Vivalto Santé débarque en Normandie

11/4/2016
Vivalto Santé débarque en Normandie ­ CFNEWS
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11 avr 2016
Build Up
Brève
24 février 2016
243 mots ­ 11 conseil(s)
Par A.J.
Vivalto Santé débarque en Normandie
Le groupe de cliniques en LBO bis avec CDC International Capital et Mubadala prend le contrôle de la Clinique de l’Europe à Rouen.
Présent en Bretagne, Pays de Loire, Ile de France et Rhône­Alpes, Vilvalto Santé pose un pied en Normandie en prenant le contrôle de la Clinique
de l’Europe à Rouen, détenue jusqu’alors par ses praticiens emmenés par le Dr Dominique Poels. Lequel a discuté sans intermédiaire avec Daniel
Caille, le patron du groupe totalisant désormais quinze établissements. Avec la Clinique de l’Europe, Vivalto Santé s’adjuge un établissement de
370 lits dans lequel exercent 110 praticiens en orthopédie, endoscopie, chirurgie viscérale et urologique, dépistage et traitement des cancers... La
clinique qui a recensé quelque 30 000 passages aux urgences l’an passé est également dotée d’un centre d’hémodialyse et d’une unité de soins
aux patients en état végétatif chronique. La Clinique de l’Europe réalisant un chiffre d’affaires de 50 M€, elle devrait représenter 14 % des revenus du groupe (soit près de
360 M€). L’acquisition, dont le montant n’a pas été divulgué, a été financée par recours aux emprunts mis à disposition du groupe dans le cadre des opérations de
refinancement lors de l’entrée des nouveaux actionnaires (lire ci­dessous).
Lire aussi :
Vivalto Santé rebat son actionnariat (07/12/2015)
Tags : France , Haute­Normandie , Santé, beauté et services associés
Voir la fiche de : CLINIQUE DE L'EUROPE
Voir la fiche de : VIVALTO SANTE
les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur CLINIQUE DE L'EUROPE
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Acquéreur ou Investisseur VIVALTO SANTE, Daniel Caille , CDC
INTERNATIONAL CAPITAL, MUBADALA
DEVELOPMENT COMPANY, MACSF, ARKEA
CAPITAL PARTENAIRE (ACP), BNP PARIBAS
DEVELOPPEMENT, SOCADIF, VIVALTO , CREDIT
AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT (EX
CARVEST), GRAND SUD OUEST CAPITAL (GSO
CAPITAL), IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT,
SOCIETE FINANCIERE DU LANGUEDOC
ROUSSILLON (SOFILARO), UNEXO
Cédant MANAGERS
Acq. DD Juridique et Fiscale BCW & ASSOCIES, Luc Castagnet, Bertrand Vorms,
Laurent Ségal
Acq. DD Financière DELOITTE FINANCE (TS), Alban Cabanis , Cécile de
Maussion, Julien Boguet
Cédant Avocat Corporate ­ Structuration Fiscale LAMARTINE CONSEIL, Olivier. Renault, Dominique
Hyde
Voir la fiche détaillée de l'opération
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