Le commerce extérieur suédois

Le commerce extérieur suédois
Résumé
Grand exportateur industriel, la Suède est traditionnellement tournée vers ses voisins immédiats (pays
nordiques, Allemagne) ainsi que vers le Royaume-Uni et les Etats-Unis. En 2014, les échanges commerciaux
de la Suède en biens et services ont rebondi après deux années de baisse, tirant parti de l’amélioration de la
situation économique chez ses partenaires commerciaux. La stratégie de promotion des exportations
suédoises met en jeu plusieurs dimensions : promotion de l’image de la Suède, mesures structurelles
favorisant l’attractivité et la compétitivité, diplomatie économique et promotion du libre-échange.
Une économie très internationalisée autour de quelques
grandes multinationales
Le secteur exportateur est le principal moteur de la croissance suédoise au cours des dernières décennies.
Les exportations représentent 46 % du PIB Suédois (chiffre de 2013) et c’est environ 55 % de la production
de biens (et 64 % de la production manufacturière suédoise, chiffres pour 2011) qui est exportée.
Près des trois-quarts des exportations de biens suédoises sont à destination des pays européens, en premier
lieu les voisins et partenaires nordiques (25 % des exportations), puis les partenaires européens traditionnels
(Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France), et les pays baltes et d’Europe centrale et orientale. Les EtatsUnis sont le premier partenaire hors Europe mais l’Asie occupe une place croissante.
Pour ses exportations, la Suède s’appuie sur ses très grandes entreprises, le plus souvent bien implantées à
l’étranger, alors que les PME représentent encore une part réduite des exportations suédoises. A titre de
comparaison, en 2013, les 10 premiers groupes suédois fournissaient 28 % des exportations de biens (et ce
chiffre monte à 60 % pour les 100 premiers groupes), alors que les entreprises de moins de 250 employés
représentaient 36 % des exportations de biens.
Une transition réussie vers les services au cours des années
2000
Les secteurs d’exportation traditionnels de la Suède sont les biens industriels et les matières premières ;
aujourd’hui encore, les principaux postes d’exportation en biens sont les machines industrielles (16 % des
exportations de biens en 2013), la chimie et pharmacie (12 %); l’automobile (11 %) ; le bois-papier (11 %), les
mines et la sidérurgie (10 %), le raffinage de pétrole (8 %) et les équipements de télécommunication (5 %);
Mais depuis 2000, les services ont pris une part croissante dans les échanges commerciaux de la Suède.
D’une part, les entreprises suédoises ont pleinement tiré parti de la mondialisation des années 2000 et de
l’internationalisation des processus de production, en délocalisant des pans entiers de leur appareil productif
vers des pays à bas coûts ou bien à proximité des marchés de destination ; tout en maintenant en Suède les
centres de décision et d’innovation où se concentre la valeur ajoutée de la production, ces entreprises ont de
plus en plus exporté des services professionnels (conception, ingénierie, marketing…). D’autre part, de
nouveaux secteurs de services ont apporté une contribution croissante aux exportations suédoises : le
tourisme, les services financiers, les services numériques, les industries créatives…etc., à côté des secteurs
de services comme les transports et la logistique
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A titre d’illustration de cette mutation, le solde des échanges commerciaux, qui s’est maintenu autour de 6 %
du PIB entre 2000 et 2013, provenait quasi entièrement des échanges de biens en 2000 alors qu’en 2013, ils
ne contribuaient plus que pour un tiers du solde, contre deux-tiers pour les services. De ce point de vue, la
trajectoire suédoise diffère fortement des situations allemande, française ou finlandaise, puisque la baisse du
solde des échanges en biens a été quasiment compensée par la hausse du solde des services. Aujourd’hui,
les services représentent un tiers des exportations suédoises, avec pour principaux postes : les services
professionnels (40 % des exportations de services en 2013), les transports et la logistique (15 %), le tourisme
(15 %), les nouvelles technologies de l’information et de la communication (14 %) et les revenus tirés des
licences et des royalties (8 %).
La faiblesse de la reprise en Europe se ressent sur les
exportations suédoises après 2011
Le repli du commerce mondial en 2008 avait touché de plein fouet la Suède avec une baisse de 14,5 % des
exportations, et des effets d’entrainement sur l’investissement et les stocks. Mais la Suède avait aussi
pleinement tiré profit de la reprise du commerce mondial en 2010 et retrouvé, dès 2011, son niveau
d’exportations d’avant crise. En revanche, depuis 2011, les exportations en Suède ont globalement stagné,
en raison de la récession en Europe, où se situent ses principaux partenaires commerciaux : les exportations
suédoises ont crû de +1,0 % en 2012 et baissé de -0,3 % en 2013. En 2014, les exportations ont renoué avec
la croissance (+3,3 %) mais marquent toujours un écart important avec la tendance d’avant crise. Pour 2015,
les prévisions de croissance des exportations se situent autour de +3,5 %.
En 2014, les échanges de biens ont renoué avec la croissance
Les exportations de biens ont augmenté de +3,2 % en 2013, après un repli de 6,0 % en 2013. Le rebond des
exportations s’est fait, en termes de montant, vers les principaux partenaires de la Suède en situation de
croissance : Royaume-Uni, Etats-Unis, Allemagne, Pologne, Danemark mais aussi Espagne et Italie. En
termes de produits, le rebond des exportations a bénéficié à tous les secteurs de produits, mais la croissance
a été la plus forte pour les industries agro-alimentaires (+10 %), les matières premières (+8 %) et les mines et
la sidérurgie (+7 %) alors que les machines-outils et les biens intermédiaires ont bénéficié d’une hausse plus
limitée de leurs exportations (+1 %)
Conséquence d’une demande interne dynamique, les importations ont rebondi plus nettement que les
exportations (+6,4 % après -6,1 % en 2013) et ce rebond a d’abord bénéficié, en montant, à l’Allemagne, à la
Russie, aux Pays-Bas et à la France, dont la part de marché a d’ailleurs augmenté (de 4,0 % en 2013 à 4,4 %
en 2014). En termes de produits, la hausse touche principalement les biens d’équipement et matériels de
transport, les produits de chimie et pharmacie et les biens manufacturés.
« 23 ministres du commerce extérieur » : le commerce extérieur
comme priorité politique
La Suède a une longue expérience de promotion du commerce extérieur, dans un esprit de coopération entre
administrations publiques et entreprises du secteur privé. Ainsi, la création de la banque de financement des
exportations SEK, qui a joué un rôle clé dans le financement des exportateurs suédois durant la crise financière
mondiale, remonte à 1962, avec un contrôle partagé entre les banques commerciales et le gouvernement
suédois. L’agence publique de promotion des échanges extérieurs, Business Sweden, issue de la fusion en
2013 d’Exportrådet (créé en 1972) et d’Invest in Sweden (créé en 1995), est copilotée par le gouvernement
suédois et l’association des entreprises exportatrices SAU. Avec Kommerskollegium, le Gouvernement
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dispose également d’une agence publique dédiée à la réflexion sur les questions régaliennes liées au
commerce extérieur, au marché intérieur européen et à la politique commerciale.
Au milieu des années 1990, les Autorités suédoises ont lancé une réflexion commune associant tous les
acteurs publics et privés du commerce extérieur, avec la création du Conseil pour la promotion de la Suède à
l’étranger. Cette réflexion a notamment abouti à la création d’une plateforme de communication, pilotée par
l’Institut Suédois (Svenska Institutet), et dont la vitrine numérique est le site www.sweden.se, et à l’élaboration
d’une stratégie de promotion de l’image de la Suède autour de quelques valeurs fondamentales
(ouverture/transparence, innovation, fiabilité/honnêteté, équité…etc.). auxquelles les exportateurs suédois
peuvent se rattacher. La création du prix de l’exportation musicale, remis cette année par le Ministre de
l’économie Mikael Damberg au producteur de musique Max Martin et au service de streaming musical Spotify,
est un bon exemple de croisement des logiques.
Ces dernières années, les gouvernements Reinfeldt puis Löfven ont continué à développer des politiques de
promotion des exportations, sous trois formes complémentaires :



la mise en place de mesures microéconomiques d’attractivité et de compétitivité : réduction du taux
d’imposition sur les sociétés de 26 % à 22 % au 1er janvier 2013, soutien aux PME exportatrices sous
la forme de facilitation d’accès au financement…etc. ;
la définition d’une stratégie de promotion des exportations par le gouvernement : indentification de
pays et zones prioritaires, désignation de secteurs porteurs ou de projets phares (SymbioCare pour
le « mieux se soigner », SymbioCreate pour le « mieux inventer » ou SymbioCity pour le « mieux vivre
en ville »), création du concept « Team Sweden » en mai 2015 transformant tous les ministres en
« ministres du commerce extérieur » selon les mots du ministre de l’économie Mikael Damberg, et
annonce d’une stratégie pour les exportations en septembre prochain ;
promotion de l’approfondissement du marché intérieur dans les enceintes européennes, et promotion
de la libéralisation des échanges commerciaux dans les fora multilatéraux.
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ANNEXE GRAPHIQUE ET STATISTIQUE
Source : Statistiska centralbyrån (SCB) et Centraal Planbureau
Graphique 1 : balance commerciale (en % PIB)
Graphique 2 : échanges commerciaux suédois et commerce mondial
Tableau 1 : Les dix premiers fournisseurs de la Suède en 2014 et par rapport à 2013
Importations
en Mds €
Evolution en 2014
(en SEK)
Part du
total
Part cumulée
Allemagne
20,1
5,3%
17%
17%
Norvège
10,2
-1,0%
8%
26%
Pays-Bas
8,9
9,3%
8%
33%
Danemark
9,3
-3,7%
7%
41%
Royaume-Uni
7,0
8,8%
6%
47%
Finlande
6,4
-2,9%
5%
52%
Russie
5,1
19,4%
5%
57%
Chine
4,8
13,9%
4%
61%
France
4,6
17,1%
4%
66%
Belgique
4,5
7,4%
4%
70%
115,1
6,4%
100%
100%
Total
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Tableau 2 : Les dix premiers clients de la Suède en 2014 et par rapport à 2013
Exportations
en Mds €
Evolution en 2014
(en SEK)
Part du
total
Part cumulée
Norvège
12,8
1,3%
11%
11%
Allemagne
11,9
3,7%
10%
21%
Royaume-Uni
7,8
13,0%
7%
28%
Finlande
8,5
2,5%
7%
35%
Danemark
8,2
4,6%
7%
42%
Etats-Unis
7,5
11,8%
7%
48%
Pays-Bas
6,4
-2,5%
5%
53%
Belgique
5,9
-6,7%
4%
58%
France
5,5
-0,3%
4%
62%
Chine
4,4
0,8%
4%
66%
Total
120,0
3,2%
100%
100%
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