années avec giorgio morandi.

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PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 13/2014
TIPO: MENOR PREÇO
FORMA DE APRESENTAÇÃO DE PREÇOS: GLOBAL
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
DATA DA PUBLICAÇÃO: 16 / 04 /2014
DATA DE ABERTURA: 28 / 04 / 2014
HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO: 10h00min
LOCAL: Sala de Comissão de Licitação, situada na Av. Cruz Cabugá, 767, 2º andar do
Edifício Casa da Indústria, Bairro Santo Amaro, Recife-PE
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, Departamento Regional de Pernambuco - Sesi-PE, por
intermédio da sua Comissão de Licitação, torna pública a realização de licitação, sob a
modalidade de pregão presencial do tipo menor preço, que será regida por este instrumento
convocatório e seus anexos, bem como pelas disposições contidas no Regulamento de
Licitações e Contratos do Sistema Sesi, conforme Ato ad referendum n.º 01/2006, publicado no
Diário Oficial da União, na seção 3, em 24 de fevereiro de 2006, e subsequentes alterações,
inclusive as promovidas pelos Atos Resolutórios nº 01/2011, do Conselho Nacional do Sesi,
publicado no D.O.U. Seção III, de 11 de maio de 2011, e Ato 21/2011, de 29 de novembro de
2011, publicado no D.O.U, 246, sessão 3, em 23 de dezembro de 2011, página 409, tendo em
vista que o Sesi-PE, não é repartição pública (Federal, Estadual, Municipal) Autarquia,
Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista, senão que um Serviço Social autônomo,
de natureza privada e sem fins lucrativos.
1. OBJETO:
1.1. O presente certame tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa de menor preço
GLOBAL, para contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços para a
implantação de Solução para Governança Organizacional e serviços de implantação,
manutenção e atualização de versões, suporte técnico, integrações, personalizações,
atendimento técnico presencial e transferência de conhecimento, visando a elevação da
maturidade do Sistema de Gestão e de Governança do Sesi-PE, conforme quantitativos e
especificações constantes dos ANEXOS I, II, III e IV, deste Edital, a serem executados na
Unidade Matriz do Sesi-PE, localizada no Município do Recife-PE, no endereço da Av. Cruz
Cabugá, 767, Santo Amaro.
1.2. Fazem parte deste edital de Pregão Presencial os seguintes anexos:
a) Anexo I – Termo de Referência - contendo do Item 1 ao Item 9, com detalhamento do
objeto, forma de prestação dos serviços, controle e fiscalização do contrato, incluindo 6
planilhas em anexo;
b) Anexo II – Requisitos Técnicos Funcionais, com Regras para licenciamento da solução;
c) Anexo III- Especificações de serviços;
d) Anexo IV- Nível de serviço;
e) Anexo V- Modelo de Proposta Comercial;
f) Anexo VI – Planilha para Homologação de Requisitos;
g) Anexo VII – Modelo de Carta de Credenciamento/Representação;
h) Anexo VIII – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Participação;
i) Anexo IX – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e Proposta;
j) Anexo X – Dados Complementares do Representante Legal Habilitado para Assinatura do
Contrato;
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Pregão-Sesi-PE-2014
k) Anexo XI – Minuta de Contrato;
l) Anexo XII – Protocolo de Retirada de Edital do Site.
1.3 O contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, dos
objetos licitados até o limite percentual 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o VALOR
GLOBAL DO CONTRATADO, atualizado;
1.4 O valor e quantitativos estimados no autos do processo do presente pregão para a
execução do objeto são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à
eventual CONTRATADA dependerão dos serviços efetivamente prestados conforme as regras
constantes no Termo de Referência e seus adendos, Anexos I, II, III e IV.
2. – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 A obrigação financeira assumida neste Pregão correrá por conta de recursos específicos
consignados no Orçamento do Sesi-PE, por conta da rubrica “Contratação de Terceiros”;
3. – DA PARTICIPAÇÃO
3.1 Os interessados poderão adquirir um exemplar do edital de pregão presencial Nº 13/2014,
junto à Comissão de Licitação, localizada no 2º andar do edifício Casa da Indústria, situado na
Av. cruz Cabugá, 767, Santo Amaro, na cidade do Recife/PE, ou através do site do Sesi-PE no
endereço virtual www.pe.Sesi.org.br. Maiores informações na Comissão de Licitação, pelos
telefones
(081)
3412-8360/8551;
Sr.
Pregoeiro
Azevaneth
Carneiro,
e-mail
[email protected],
3.2 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da licitação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
3.3 A participação na presente licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos e
condições deste Edital, dos seus Anexos e das normas técnicas gerais ou especiais
pertinentes.
3.4 Qualquer alteração do presente Edital será comunicada aos interessados pela mesma
forma com que se deu divulgação ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.
3.5 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo licitatório, interessados que
se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) - Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição e não sejam
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
b) - Empresas estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País;
c) Em cumprimento de penalidade de suspensão temporária de participar em licitações,
imposta por qualquer Departamento Regional;
d) Estejam sob falência, concordata e/ou processo de recuperação judicial, sob concurso de
credores, dissolução ou liquidação;
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e) tenham funcionário ou membro do Conselho do Sesi-PE, mesmo subcontratado, como
dirigente, controlador ou responsável técnico, inclusive que tenha se desligado em até 180
dias;
3.6 Os interessados que não puderem estar presentes no momento da abertura, poderão
participar desta licitação desde que comprovadamente entreguem os envelopes contendo a
proposta e credenciamento (envelope 01), e a documentação de habilitação (envelope 02),
devidamente fechados, rubricados, timbrados e constando o número e modalidade da
licitação, na sala da Comissão antes do horário de abertura da sessão;
3.7 Os licitantes de localidades mais distantes que quiserem participar do Pregão Presencial
poderão se utilizar da via postal, e deverão acondicionar os envelopes com a "Proposta" e o
envelope com a “Documentação”, devidamente lacrados, em um único SEDEX, e endereçá-lo
à Comissão de Licitação. Os envelopes enviados por essa forma só serão aceitos pela
Comissão de Licitação se lhes forem encaminhados até o dia e horário estabelecidos em edital
para abertura dos mesmos, e se entregue sem qualquer violação de seu conteúdo;
3.8. A Comissão de Licitação não se responsabilizará por proposta que seja entregue em outro
local, dia e horário se não os do mencionados neste edital.
4. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO
4.1 Para participar da licitação os interessados deverão entregar à Comissão de Licitação, no
horário estabelecido para abertura, 2 (dois) envelopes distintos, sendo um de “PROPOSTA
COMERCIAL” e outro de “HABILITAÇÃO”, feitos em papel opaco, que deverão estar
devidamente lacrados. O 1º contendo a proposta comercial com o credenciamento e o 2º a
documentação exigida para habilitação;
4.2 Externamente os envelopes conterão: a razão social da empresa licitante, endereço,
número do Pregão, data, hora de abertura e, a indicação “PROPOSTA COMERCIAL” e
“HABILITAÇÃO”.
ENVELOPE Nº 1 – “PROPOSTA COMERCIAL” – PREGÂO PRESENCIAL Nº 13/2014
ENVELOPE Nº 2 – “HABILITAÇÂO” – PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014
4.3 A sessão de abertura e processamento do pregão presencial será realizada na sala da
Comissão de Licitação, do Sesi-PE, situada na Av. Cruz Cabugá, 767, 2.º andar do no Edifício
Casa da Indústria, Bairro Santo Amaro, Recife-PE, no dia 28 de abril de 2014, às 10h00min,
e será conduzida pelo Pregoeiro Azevaneth Carneiro da Silva, com o auxílio da Equipe de
Apoio, ambos designados nos autos do processo em epígrafe;
5. DO ACOMPANHAMENTO DE MODIFICAÇÕES
5.1 – As empresas interessadas em participar deste pregão deverão acompanhar as
modificações e os esclarecimentos sobre o edital, disponibilizados na forma de aditamentos,
esclarecimentos e comunicados no site www.pe.Sesi.org.br, link “licitações”. Portanto, fica sob
a inteira responsabilidade da interessada que retirou o instrumento convocatório o
acompanhamento das atualizações efetuadas pelo Sesi-PE, que poderão ocorrer a qualquer
momento.
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6 - DO CREDENCIAMENTO
6.1 - A documentação referente ao credenciamento deverá estar dentro do envelope de
proposta comercial.
6.2 – Juntamente com a abertura dos envelopes de propostas comerciais, ocorrerá a fase de
credenciamento, onde serão vistos e identificados os representantes das licitantes;
6.2.1 - Uma vez dado início ao credenciamento no horário previsto no preâmbulo deste Edital,
não serão mais aceitos novos participantes no certame;
6.3 Os representantes das empresas, após o devido credenciamento, assinarão a lista de
presença, passando a ter direito a tomar parte nos demais atos deste Pregão;
6.4 - Somente poderão participar da fase de lances verbais desta licitação empresas que,
atendendo as condições estabelecidas no item 4., no dia, hora e local da realização do
Pregão, sejam classificadas e se fizerem representar por pessoa com poderes para formular
ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao
direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos
pertinentes a este Pregão, comprovados tais poderes da seguinte forma:
a) Se titular, diretor, sócio ou gerente: através de cópia do estatuto ou contrato social, ou
instrumento específico que lhe confira poderes para tanto (com firma reconhecida),
acompanhado de documento que comprove os poderes do outorgante, devendo o
representante identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento
equivalente, reconhecido legalmente;
b) Se por outra pessoa: mediante apresentação de instrumento público ou particular de
mandato (procuração com firma reconhecida), acompanhado de documento que comprove
os poderes do outorgante, delegando poderes para formular ofertas e lances de preço e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive
renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos, devendo igualmente identificar-se
exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente, reconhecido legalmente.
6.4.1 - Os instrumentos previstos nas alíneas “a” e “b” do subitem 6.4 poderão ser substituídos
por Carta de Representação (com firma reconhecida), podendo ser utilizado o modelo
constante do Anexo VII deste Edital, que deverá ser acompanhada de documento que
comprove os poderes do outorgante (cópia do contrato social, estatuto ou documento
específico);
6.5 - Os documentos referidos nas alíneas “a” e “b” do item 6.4, deverão ser apresentados
dentro do envelope de proposta comercial referido no item 4, em forma de cópias autenticadas
ou cópias para serem autenticadas pelo(a) Pregoeiro(a) ou equipe de apoio mediante a
apresentação dos documentos originais. Os documentos originais deverão ser apresentado
fora do envelope de proposta e serão posteriormente devolvidos após sua conferência,
enquanto que as cópias farão parte integrante do processo licitatório;
6.6 - O representante da licitante que não se credenciar perante o(a) Pregoeiro(a) ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para
representar a licitante durante a reunião de abertura relativa a este Pregão;
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6.6.1 - Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, sendo mantido,
porém, o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas
e apuração do menor preço;
6.7 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do(a) Pregoeiro(a);
6.8 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa licitante credenciada;
6.9 Entende-se por credenciamento, a habilitação do representante mediante procuração
especifica para a presente licitação ou documento de credenciamento (anexo VII),
acompanhada de cópia de ato de investidura do outorgante no qual declare, expressamente,
ter poderes para devida outorga. Caso seja titular da empresa, apresentar documentos que
comprovem sua capacidade de representar;
6.10 A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará o
licitante, mas impedirá o representante de se manifestar pela mesma.
7. DA PROPOSTA COMERCIAL
7.1 - A proposta de preços referente ao objeto deste certame deverá ser apresentada em uma
via, em papel timbrado, com folhas numeradas, rubricadas e datilografadas/digitalizadas em
português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante, e deverá estar de acordo com o definido nos ANEXOS I e II
deste edital, com a descrição das características do objeto, informando quando for o caso, a
marca e/ou o modelo/referência do produto ofertado, aos quais ficarão vinculadas;
7.2 - É vedada a inclusão de quaisquer comentários, ressalvas ou informações adicionais na
Proposta de Preços;
7.3 - A proposta deverá estar expressa em moeda corrente nacional R$ (REAL), com o preço
unitário e total, em algarismo arábico e por extenso, Em caso de divergência entre o preço
total do ITEM em algarismo, e o preço unitário, será considerado o valor total da proposta por
extenso, na condição CIF DESTINO, com entrega até o local de destino;
7.4 - O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos
contados a partir da data da abertura dos envelopes, indicada no preâmbulo deste instrumento
convocatório. Caso a validade não seja informada, fica entendido que será de 60 (sessenta)
dias;
7.4.1. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias corridos, e caso persista o interesse do SesiPE, poderá ser solicitado prorrogação da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.
7.5 - No preço, o proponente deverá incluir todas as despesas incidentes sobre o objeto
licitado, inclusive aqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais,
estando inclusos todos os custos referentes aos encargos sociais, tributos em geral, mão-deobra, serviços, equipamentos, encargos de natureza trabalhista, previdenciária, passagens,
alimentação de funcionários seus, diárias, treinamento, instalação e montagem, ICMS, ISS,
IPI, tributos em geral, e demais encargos diretos ou indiretos, não especificados e tudo mais
necessário a completa execução do objeto, considerando-se estes como inclusos nos valores
ofertados quando não mencionados;
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7.6 - O licitante poderá oferecer vantagens em sua proposta, como oferecer o “objeto da
licitação” com maior recurso, modernidade, tecnologia e qualidade sem que tais vantagens
influenciem no resultado do julgamento;
7.7 – A oferta do objeto desse pregão deverá obedecer aos quantitativos solicitados, não
sendo admitindo ofertas parciais de proposta;
7.8. É de inteira responsabilidade do licitante o preço e demais condições apresentadas, salvo
se no momento da abertura da proposta for alegado erro, e, aceito pelo(a) Pregoeiro(a), será
registrado em ata, devendo ser desconsiderada a proposta;
7.9 - A(s) licitante(s) vencedora(s) do certame fica(m) obrigada(s) a fornecer produtos/serviços
de boa qualidade, dentro dos melhores padrões estabelecidos pelos órgãos de fiscalização e
controle, vindo a responder pelos danos eventuais, que comprovadamente vier(em) a causar,
caso faça(m) o atendimento com produto de má qualidade, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização e/ou o acompanhamento da entrega e utilização dos serviços
por parte do Sesi-PE;
7.10 – Fica proibida a antecipação de pagamento;
7.11 - A participação nesta licitação através do encaminhamento de proposta pressupõe o
pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas neste Edital, que foi
minuciosamente examinado pelo licitante, inclusive seus anexos, aceitando e submetendo-se
integralmente às suas condições, não havendo dúvidas quanto ao(s) objetos a ser (em)
executado(s), inclusive por ter deixado de insurgir-se tempestivamente com sua faculdade de
impugnação, ficando assim, precluída e decadente qualquer discordância desse direito,
devendo atender integralmente todas as regras impostas. A licitante também será responsável
por todas as informações e transações que forem efetuadas em seu nome no pregão
presencial, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances apresentados;
7.12 – Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
7.13 – O contrato de prestação de serviços para a execução do objeto da presente licitação
terá prazo de vigência de (12) (doze) meses e poderá ser prorrogado nos moldes permitidos
no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi;
7.14 – Os serviços exigidos no anexo I, deverão estar, quando for o caso, de acordo com as
Normas Brasileiras Regulamentadoras, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
inclusive quanto a sua a obrigatoriedade da apresentação da certificação e adequação da NBR
de classificação, conforme exigência do INMETRO, e da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de
1990 do Ministério da Justiça (Código de Proteção e Defesa do Consumidor, parágrafo VIII, do
artigo nº 39);
7.15 – A(s) Proposta(s) orçamental(is), bem como o(s) valor(es) estimado(s) para o referido
pregão, farão parte integrantes das laudas processuais do certame, e não poderá(ão) ser
consultado(s) e disponibilizado(s) ao(s) interessado(s), até a finalização da sessão de lances,
conforme entendimento e recomendação do TCU – Tribunal de Contas da União, acórdãos
n.ºs 1789/2009, 1.248/2009, 114/2007, 1935/2006 e Acórdão n.º 2080/2012- TC020.473/2012-5, rel. Min. José Jorge, 8.8.2012, todos do Plenário.
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8. DA HABILITAÇÃO
8.1 - Os licitantes deverão apresentar a(o) Pregoeiro(a) os seguintes documentos:
a) Registro Comercial no caso de empresa individual ou ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor ou a última consolidação contratual e as alterações subsequentes,
devidamente registrados em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou inscrição do
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
b) Prova de inscrição perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (INSS e FGTS):
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND- INSS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO - CRS- FGTS
c.1) Caso a empresa licitante deixe de apresentar o CRS, e/ou CND, deverá o(a) Pregoeiro(a)
proceder à consulta na Base de dados no sitio da Caixa Econômica Federal, através da
Internet, para verificação de sua regularidade, bem como, proceder da mesma forma, a
consulta a Base de dados do sitio da Previdência Social, através da Internet para verificação
de sua regularidade;
d) Apresentar atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, de que forneceu produtos e serviços iguais ou
semelhantes aos ora licitados, comprovando aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características com o objeto da licitação. O(s) atestado(s) de
capacidade técnica deverá(ão), obrigatoriamente, mencionar nominalmente os componentes
de software ofertado e descritos na proposta de preço apresentada para o presente certame e
devem comprovar o atendimento de todas as funções de gestão requeridas no presente termo
de referência;
d.1) O(a) Pregoeiro(a) também aceitará a comprovação de compatibilidade de características
através da apresentação de um ou mais de um atestado de capacidade técnica. O(s)
atestado(s) deverá(ão) conter o timbre do emitente, com a Razão Social da empresa ou
Instituição, estar assinado(s) por representante legal do adquirente, devidamente identificado
pelo nome completo e legível, cargo, função, número de telefone e endereço eletrônico do
emitente e período do fornecimento, que permitam ao Pregoeiro(a) obter informações, em
caso de eventual consulta diligencial. Somente será(ão) aceito(s) pelo(a) Pregoeiro(a), o(s)
atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica que seja(m) usuária(s) final do objeto da licitação;
e) Prova de inscrição do cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
f) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão de Quitação de Tributos e
Contribuições Federais e Quanto a Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante;
g) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, no prazo de 30 (trinta) dias da data da sua expedição, exceto se anexada
legislação específica para o respectivo documento;
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8.2 – O prazo de validade da Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial será de
30 (trinta) dias, contado exclusivamente conforme estipulado na alínea “g” do anterior subitem
8.1. Os demais documentos de habilitação serão considerados como válidos pelo prazo de 90
(noventa) dias, contados da data da respectiva emissão, desde que não apresente prazo de
validade específico, exceto se anexado legislação específica para o respectivo documento,
hipótese em que será observado o prazo legalmente estipulado;
8.3 - Os documentos mencionados no subitem 8.1 poderão ser apresentados em cópias
autenticadas ou cópias sem autenticação, para fins de conferência junto com seus
documentos originais, sendo que as cópias farão, posteriormente, parte dos autos, enquanto
que os documentos originais deverão ser apresentados fora do envelope de habilitação e
serão posteriormente devolvidos após sua conferência;
8.4 -. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se
da matriz, todos deverão ser da matriz, se de alguma filial, todos deverão ser da mesma filial,
com exceção dos documentos que são válidos para matriz e filiais. Caso a empresa seja
vencedora, o Contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação;
8.5 - Documento apresentado com a validade expirada (vencida) acarretará a inabilitação do
proponente. Exceto, nos casos das Certidões emitidas por Internet, por órgão da
administração fiscal e tributária, já que suas validades estão condicionadas à verificação no
seu respectivo site;
8.6 - Para fins de habilitação, a verificação online realizada pelo Sesi-PE, nos sites oficiais de
órgãos e entidades emissoras de certidões, constitui meio legal de prova;
8.7 - Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante, que já tiverem sido
apresentados por ocasião do credenciamento, ficam dispensados de serem inseridos no
ENVELOPE Nº 02 de Habilitação;
8.8 - Os anexos VIII e IX – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Participação e
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e demais Disposição do Edital,
respectivamente, deverão ser apresentados juntos do envelope de habilitação. A não
apresentação dos citados anexos, não inabilita ou desclassifica a proponente.
8.8.1 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de proposta e habilitação
sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.
9. DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO.
9.1 – Os procedimentos para conclusão deste pregão presencial poderá ser realizado em mais
de uma sessão, ficando isso a critério do(a) pregoeiro(a) no decorrer do processo licitatório;
9.2 - Recebidos os envelopes de todos os licitantes, proceder-se-á a abertura dos envelopes
de “PROPOSTA COMERCIAL”;
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9.3 - A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e o
credenciamento e os documentos para habilitação será realizada no local, data e horário
indicados no preâmbulo deste Edital, sendo recomendável a presença dos participantes com
10 (dez) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura,
especialmente quando necessária a autenticação de documentos, e desenvolver-se-á da
seguinte forma;
9.3.1 - Declarada aberta a sessão, serão abertos os envelopes de proposta comercial para se
efetuar o credenciamento e/ou representação, na forma do item 6, do edital, os quais poderão
ser vistos e conferidos por todos os participantes e, necessariamente, rubricados;
9.3.2 - Em seguida serão anunciadas as empresas devidamente credenciadas;
9.3.3 - Verificação das propostas de preços, e escolha daquela que apresentar o MENOR
PREÇO GLOBAL, e daquelas que não excedam a 15% (quinze por cento) de seu valor ou, em
não havendo pelo menos 3 (três) propostas nessas condições, escolha de tantas quantas
forem necessárias, na ordem crescente do preço ofertado, para alcançar o número mínimo de
3 (três) participantes;
9.3.4 - Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências do Edital,
procedendo-se a desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição por outra, de
forma a definir aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lances verbais. Também
serão consideradas desclassificadas as propostas que, em razão dos critérios definidos no
anterior subitem 9.3.3, não integrem a lista de classificadas para a fase de lances verbais;
9.3.5 - Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração
à própria comissão de licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de
imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida;
9.3.6 - A comissão de licitação analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração,
sendo-lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública;
9.3.7 – Da decisão da comissão de licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá
recurso;
9.3.8 - Início da fase dos lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes de
forma sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta
de maior preço, observando o seguinte:
9.3.8.1 - As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias,
tendo como tempo máximo o período de 5 (cinco) minutos para a conclusão. A critério do(a)
Pregoeiro(a), o referido período poderá ser prorrogado;
9.3.8.2 - A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, de
forma a definir a sequência dos lances ulteriores;
9.3.8.3 - O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de menor preço, e a
partir de então o lance de menor valor da rodada em andamento ou precedente, conforme o
caso;
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9.3.8.4 - Em relação ao menor preço ofertado, o valor mínimo determinado para redução em
cada lance verbal ficará facultado ao(a) Pregoeiro(a) estipular ou não no ato da sessão, na
realização da fase dos lances, podendo o(a) Pregoeiro(a) fazer a alteração do valor estipulado,
se entender conveniente;
9.3.8.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado, não
implicará na exclusão do licitante de nova rodada, caso ocorra, mantendo-se, todavia, o último
preço por ele apresentado para efeito da classificação final das propostas;
9.3.8.6 - A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades cabíveis
previstas no item 19.1;
9.3.9 - Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas exclusivamente
pelo critério de menor preço, sendo objeto de exame e decisão motivada quanto à
aceitabilidade do valor apresentado por aquela classificada em primeiro lugar;
9.3.10 - Caso não seja possível a realização da fase de lances verbais, será verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado constante no
processo licitatório para contratação;
9.3.11 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita;
9.3.12 - Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação ao
seu proponente, será verificado o atendimento das condições habilitatórias, mediante abertura
do respectivo envelope de habilitação, na forma do item 8 deste Edital;
9.3.13 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será
declarado vencedor, podendo ser(em) homologado(s) o(s) respectivo(s) objeto(s) do pregão
pela autoridade competente;
9.3.14 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências
habilitatórias, serão examinadas as ofertas subsequentes, inclusive quanto a sua
aceitabilidade, por ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda a todas as
exigências editalícias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor nas condições de
sua proposta e a ele adjudicado o correspondente objeto;
9.3.14.1 – O(A) Pregoeiro(a), observando o motivo do desatendimento das exigências
editalícias, poderá aplicar as penalidades previstas no item 19 deste Edital.
9.3.15 - Caso ocorra a hipótese de não haver oferta de lances verbais, ou mesmo quando
houver ofertas de lances verbais, após a decisão do(a) Pregoeiro(a), em qualquer dos casos,
quanto à aceitabilidade da proposta, ainda será lícito ao(a) Pregoeiro(a) negociar diretamente
com o proponente para a obtenção de preço melhor do que aquele ofertado;
9.3.16 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, ao final assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e
licitantes presentes, facultada a assinatura dos membros da equipe de apoio e ouvintes, na
qual serão registrados todos os fatos relevantes da sessão, inclusive quanto ao previsto no
item 12.1;
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9.4 - A homologação e adjudicação do objeto obedecerão à estrita ordem de classificação e
serão praticadas pela autoridade competente conforme art. 20, inciso XIII do Regulamento de
Licitações e Contratos do Sistema Sesi;
9.5 – O(a) Pregoeiro(a) poderá desprezar qualquer discrepância de menor importância em
proposta de preços, que não constitua um desvio serviço e desde que tal discrepância não
prejudique a classificação relativa de qualquer licitante;
9.6 - Nos valores que forem propostos serão consideradas as seguintes regras:
a) Quanto à fração relativa aos centavos, apenas os algarismos correspondentes às duas
primeiras casas decimais que se seguirem à vírgula, sem qualquer tipo de
arredondamento;
b) Discrepância entre os valores expressos em numerais e por extenso. Valem estes últimos;
9.7 - Serão corrigidos automaticamente pelo(a) Pregoeiro(a) quaisquer erros formais de:
a) soma e/ou multiplicação;
b) Falta ou falha de apresentação de certidões emitidas eletronicamente pela Internet, ou a
verificação para confirmação, quando for o caso, dos vícios dessas, quando apresentadas fora
da sua validade, deverá(ão) ser(em) emitida(s) ou confirmada(s) no(s) seu(s) respectivo(s)
site(s), podendo também esta ser enviada pela licitante através do fax ou e-mail institucional
da Comissão de Licitação, [email protected] quando autorizado pelo(a) Pregoeiro(a),
com espera máxima de 40 (quarenta) minutos, bem como documento com data, numeração de
página, assinatura e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à reunião de abertura dos envelopes de “propostas de preços” com poderes para
esse fim;
c) a falta da cópia do Contrato Social junto à declaração de representação, contida no
envelope de proposta, para fins de credenciamento do representante;
d) a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderão também ser preenchidas pelos dados
constantes dos documentos apresentados dentro dos envelopes de “Propostas e documentos
para habilitação”;
9.7.1 - Para fins de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá obter certidões de órgãos ou
entidades emissoras de certidões por sítios oficiais;
9.7.2 - O Sesi-PE, através da sua Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará
pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, correspondente ao sítio
oficial das referidas certidões, no momento da verificação da habilitação, para os casos de
falta de apresentação ou deficiência nas informações constantes nos documentos
apresentados, ou quando da impossibilidade do envio do documento em questão por fax ou email no prazo máximo estipulado no subitem 9.7 alínea “b” acima indicado. Ocorrendo essas
circunstâncias e não havendo êxito para regularização dos documentos viciados ou não
entregues, não haverá suspensão da sessão, será decretada a inabilitação da licitante;
9.8 - A classificação de apenas duas propostas escritas de preço não inviabilizará a realização
da fase de lances verbais;
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9.9 - Em qualquer fase do procedimento do certame será facultado a(o) pregoeiro(a), podendo
ser ainda na mesma sessão, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, antes de exarar a decisão do julgamento da habilitação;
9.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a) Pregoeiro(a),
os licitantes manifestarem desinteresse em apresentar novos lances;
9.11 - O Licitante vencedor obriga-se a apresentar, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis,
(consideradas horas úteis das 08hs às 17hs, de segunda-feira a sexta-feira, após o
encerramento deste Pregão) Nova Proposta definitiva dos preços, contendo o desconto
apresentado e negociado durante a fase de lances, acompanhada da planilha com o novo
valor global e os novos valores para cada um dos itens, deduzidos dos mesmos o desconto
ofertado na fase de lances verbais do pregão. Para tanto, o preço global definitivo será aquele
registrado na rodada final de lances verbais do certame. Em casos de lotes, a empresa
declarada vencedora deverá obrigatoriamente que apresentar a dedução dos descontos
ofertados proporcionalmente para cada um dos itens do lote que tenha sido considerado;
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1 - O Pregão é do tipo MENOR PREÇO. Será considerado vencedor do certame, o licitante
que apresentar a proposta mais vantajosa de menor preço GLOBAL, e consequentemente
atender a todas as condições e exigências deste Pregão, de acordo com as especificações
solicitadas no seu Anexo I;
10.2 - No caso de se verificar empate entre duas ou mais propostas e estando superada a fase
de oferta de lances verbais, a classificação será obtida mediante sorteio realizado no próprio
ato, vedado qualquer outro tipo de procedimento, exceto o estipulado no subitem abaixo;
10.3 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências
habilitatórias, serão examinadas as ofertas subsequentes, inclusive quanto a sua
aceitabilidade, por ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda a todas as
exigências editalícias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor nas condições de
sua proposta e a ele adjudicado o(s) objeto(s) do pregão pela autoridade superior;
10.4 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, conforme descrito no
anterior item 9.3.8.4;
10.5 – As decisões da Comissão de Licitação serão comunicadas nos termos do art. 15 do
Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, podendo ser, dentre outras formas, mediante
publicação em jornal de grande circulação do Estado de Pernambuco, no site
www.pe.Sesi.org.br ou, ainda, através de comunicação escrita, endereçada aos licitantes
participantes.
10.6 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a comissão de licitação poderá, a seu critério, revogar/cancelar a licitação ou
conceder ao(s) licitante(s) o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de nova
documentação ou propostas escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação ou
desclassificação, com o intuito de aproveitamento do certame;
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10.7 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
11. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL.
11.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 2 (dois)
dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e
objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo;
11.2 - Caberá ao(a) Pregoeiro(a) decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a
impugnação interposta;
11.3 - Se procedente e acolhida a impugnação do edital, seus vícios serão sanados e nova
data será designada para a realização do certame.
12. DOS RECURSOS
12.1 - A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante que se julgar
prejudicada, deverá ser feita ao final da sessão, com registro em ata da síntese das suas
razões de recorrer, momento a partir do qual será concedido ao interessado o prazo de 2
(dois) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes,
desde logo, intimadas para apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos;
12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no
momento da sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante,
devendo o(a) Pregoeiro(a) encaminhar o processo para a homologação e adjudicação, a ser
feita pela autoridade superior competente;
12.3 - Na hipótese da interposição de recurso, os autos do processo permanecerão com vista
franqueada aos interessados, na Comissão de Licitação, no local indicado para a realização do
certame, em dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13 às 17h00min;
12.4 - Os recursos deverão ser dirigidos ao Sr. Superintendente do Sesi-PE, por intermédio do
Pregoeiro(a), via Sistema de Protocolo, e observarão:
a) quanto à sua interposição, o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da manifestação de sua
intenção de recorrer, registrada em ata;
b) a forma escrita, com a assinatura do licitante ou seu representante legal;
c) a legitimidade e o interesse recursais;
d) a fundamentação.
12.5 - Os recursos serão julgados no prazo de até dez (10) dias úteis, contados da data final
para sua interposição, pelo Superintendente do Sesi-PE, podendo este delegar essa
competência a terceiro capacitado, colaborador do Sesi-PE;
12.6 - Os recursos interpostos contra a decisão que declarar o licitante vencedor terão efeito
suspensivo.
13
12.7 O provimento do recurso pela autoridade competente importará na invalidação apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.8 - Inexistindo interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará o respectivo
processo para homologação e adjudicação do resultado pela autoridade competente.
12.9 – Após o julgamento dos recursos porventura interpostos, constatada a regularidade dos
atos procedimentais praticados e a conveniência e oportunidade da contratação, a autoridade
competente procederá à homologação e adjudicação, do objeto do certame, à licitante
declarada vencedora;
12.10 - Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos
legais.
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1 - A licitante CONTRATADA ficará obrigada a atender a solicitação do Sesi-PE,
fornecendo e prestando os serviços, objetos deste certame, conforme solicitação, pelo período
de 04 (quatro) anos, atendendo aos termos deste pregão presencial, em especial aos termos
constantes dos seus Anexos, logo após a adjudicação do processo em questão, mediante
autorização por escrito;
13.2 – Na hipótese de declarar à licitante vencedora, após a assinatura do contrato, ficará esta
obrigada a atender a solicitação feita pelo Sesi-PE, incluindo a substituição dos objetos ou
serviços executados em desacordo, nos casos da não apresentação de um bom desempenho
ou nos problemas de falhas, devidamente comprovados;
13.3 – Na execução do objeto, a empresa contratada deverá rigorosamente observar as
condições estipuladas neste edital e nas normas legais aplicáveis ao Sesi-PE aos serviços
prestados, inclusive quanto aos exigidos nos Anexos;
13.4 - Farão parte integrante do contrato, ou documento que o substitua, todos os elementos
apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento da
licitação, bem como as condições estabelecidas neste Pregão e seus anexos,
independentemente de transcrição;
13.5 - A licitante contratada deverá manter-se nas mesmas condições da habilitação durante
toda execução do Contrato, e ficará obrigada a comprovar, a cada fatura emitida, sua
regularidade fiscal completa, junto ao INSS, FGTS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
13.6 – Providenciar o atendimento, do(s) objeto(s) licitado(s), sempre que solicitado pelo SesiPE, conforme quantitativo especificado e no prazo designado nos anexos I, II e III para o(s)
local(is) apresentado(s), após o recebimento da autorização por escrito, por parte do Sesi-PE;
13.7 – Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em
parte, os serviços executados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução do serviço empregados pela Licitante Contratada;
13.8 O futuro contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no
todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência do Sesi-PE;
14
13.9. Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente às especificações
constantes no Termo de Referência, às normas gerais existentes para o serviço a ser
prestado, inclusive da ABNT, se houver, bem como às demais disposições legais existentes;
13.10 A Empresa Contratada deverá manter permanentemente um responsável pertencente
ao quadro da empresa e um telefone para contato com Sesi-PE, com vistas a esclarecer
dúvidas e eventuais medidas a serem tomadas;
13.11 - Prestar esclarecimentos, sempre que solicitado pelo Sesi-PE;
13.12 - Alocar todos os recursos necessários para se obter o perfeito atendimento, bem como
a perfeita execução dos serviços, de forma plena e satisfatória, sem quaisquer ônus adicionais
para o Sesi-PE;
13.13 - A licitante vencedora utilizará de profissionais, devidamente qualificado e habilitado
para o desempenho das atividades pertinentes e necessárias às realizações dos serviços
do(s) objeto(s) licitado(s), estipulados no Termo de Referência (anexo I) deste Pregão,
respondendo a CONTRATADA pelos encargos trabalhistas devidos, não existindo, em
hipótese alguma, vínculo empregatício com o Sesi-PE;
13.14 - Assumir total responsabilidade por quaisquer danos, acidentes ou perdas que seus
empregados venham a sofrer ou cometer durante ou em decorrência da execução do(s)
objeto(s) contratado(s);
13.15 - Arcar com todos os encargos sociais e previdenciários previstos na legislação vigente
e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, apresentando
mensalmente ao Sesi-PE a comprovação do recolhimento do FGTS e INSS referente a força
de trabalho alocada às atividades objeto do presente contrato, sem o que não serão liberados
os pagamentos das faturas apresentadas;
13.16 - Responsabilizar-se pelo ônus de todas as multas federais, estaduais e municipais
decorrentes de faltas praticadas durante a execução do objeto contratado, de culpa
comprovada e exclusiva da CONTRATADA;
13.17 - Responsabilizar-se por todas as questões, reclamações trabalhistas, demandas
judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de erros, danos ou quaisquer
prejuízos causados por seus empregados durante a execução dos serviços, não cabendo, em
nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte do Sesi-PE;
13.18 - O licitante vencedor arcará com o ônus resultante de quaisquer ações, demandas,
custos e despesas em decorrência de danos causados ao Sesi-PE ou a terceiros ocorridos por
negligência/culpa de qualquer de seus serviços, e/ou equipamentos entregues, empregados
e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações
judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento do
Edital e com as obrigações assumidas no presente certame;
13.19 - Reparar prontamente os danos e avarias causadas por seus empregados aos bens do
Sesi-PE ou de terceiros. Assumir o compromisso de responder perante ao Sesi-PE, mesmo no
caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente, por quaisquer atos
ou fatos lesivos aos seus interesses que possam interferir na execução do objeto desta
licitação, quer sejam eles praticados por empregados, ou prestadores internos da
CONTRATADA;
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13.20 - Solicitar ao Sesi-PE, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que
julgar necessários e que possam vir a comprometer a execução do objeto contratual;
13.21 - As licenças a serem contratadas e os serviços a serem executados deverão obedecer
rigorosamente às especificações constantes no Termo de Referência, às normas gerais
existentes para o serviço a ser prestado.
14. DAS OBRIGAÇÕES DO SESI-PE:
14.1- Constitui Obrigações do Sesi-PE:
14.1.2- Disponibilizar todos os meios necessários para o recebimento do(s) serviço ou
serviço(s), objeto deste contrato;
14.1.3 - Honrar com o compromisso financeiro nos prazos e na forma prevista neste
instrumento, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências consignadas no
contrato;
14.1.4 - Informar à CONTRATADA sempre que verificar vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da má execução ou da qualidade dos serviços por ela entregues;
14.1.5 – Exercer o acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, atestando na
Nota Fiscal / Fatura a efetiva execução dos mesmos, conforme descrito e especificado na
proposta da contratada, através de colaborador(es) designado(s) para tal fim;
14.1.6 – Fazer a solicitação da execução das diferentes etapas do objeto contratado mediante
a emissão de Ordem de Serviço específica.
15. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS SERVIÇOS.
15.1 – A(s) Licenças e Serviços(s) fornecido(s), objeto deste pregão deverá(ão) ser(em)
recebido(s), a título provisório, para posterior verificação da conformidade com o exigido no
Edital, no quantitativo solicitado em cada pedido, por funcionário designado pelo Sesi-PE,
observadas as sanções previstas em caso de atraso, podendo o contrato ser renovado, de
acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, desde que haja vantajosidade
de preços e interesse das partes;
15.2 - O ato de recebimento do objeto não importa na sua aceitação definitiva, da mesma
forma que não excluirá o licitante vencedor da sua responsabilidade no que concerne à
qualidade dos mesmos, em conformidade com as especificações discriminadas no presente
instrumento convocatório e nos seus anexos;
15.3 – O serviço do objeto ora licitado será vistoriado por funcionário designado pelo Sesi-PE
no endereço indicado, para verificação da conformidade com o exigido no Edital;
15.4 - O recebimento do objeto estará rigorosamente condicionado à verificação do
atendimento às especificações contidas nos Anexos deste edital, e ao vencedor adjudicatário
que deixar de entregar o objeto ou entregá-lo fora do prazo e das especificações serão
aplicadas as sanções previstas no item 19.2 deste edital, além de arcar com todos os ônus
provenientes do envio e devolução do objeto, inclusive os convocados que manifestaram
interesse em registrar os preços do licitante vencedor;
16
15.5. Verificando-se defeitos no(s) objeto(s) fornecido(s), a empresa será notificada para
tratamento conforme o estabelecido no Anexo IV – Níveis do Serviço. Saná-los ou efetuar a
troca devida, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado.
16. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
16.1 - Os serviços licitados serão considerados recebidos definitivamente, depois de conferido
e atestado por um funcionário do Sesi-PE, da sua adequação às especificações do ANEXO I e
o perfeito estado de funcionamento dos serviços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da data de finalizações dos serviços, e se dará depois da verificação:
16.1.1 – Física do(s) objeto(s) licitado(s) Serviços e dos serviços prestados, para constatação
da sua integridade;
16.1.2 – Da conformidade com as quantidades e especificações constantes do edital e da
proposta da contratada;
16.2 – Caso satisfatórias as verificações anteriores, lavrar-se-á um Termo de Recebimento,
que poderá ser suprido pelo ateste efetuado pela Pessoa Responsável, no verso da(s) nota(s)
fiscal(is)/fatura(s);
16.3 – Caso sejam insatisfatórias as verificações acima, será lavrado um Termo de Recusa, no
qual se consignarão as desconformidades. Nessa hipótese, a empresa será notificada para
saná-los ou efetuar as trocas devidas, no prazo máximo estabelecido de 24 (vinte e quatro)
horas, após o chamado, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas,
ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo do
serviço;
16.4 – Caso a substituição não ocorra em até 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado, ou
o(s) serviço(s) seja(m) rejeitado(s), estará a contratada incorrendo em atraso na entrega,
sujeita à aplicação de sanções previstas neste edital;
16.4.1 – Verificado o descumprimento de condições previstas no instrumento convocatório, por
falta de entrega ou inexecução do objeto da licitação, não atendimento das especificações e
entrega fora do prazo, deverá ser iniciado procedimento administrativo, para averiguação,
facultando-se ao contratado a ampla defesa e o contraditório, ficando suspenso o recebimento
e, consequentemente, o prazo para pagamento do objeto contratado;
16.5 – Os custos decorrentes da eventual substituição de algum serviço ou equipamento
correrão exclusivamente à conta da contratada;
17. DO PAGAMENTO
17.1 O(s) pagamento(s) será(ão) feito(s) sempre após a comprovação da efetiva realização e
conclusão da(s) prestação do serviço(s), objeto(s) desta licitação, atendendo aos quantitativos
exigidos, acompanhada da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), desde que a(s) mesma(s)
esteja(m) atestada(s) pelo(s) setor(es) requisitantes desta Entidade, comprovando que objeto
licitado está em conformidade com a proposta, bem como da comprovação de sua
regularidade fiscal, sendo tal comprovação confirmada por consulta on-line (Internet);
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17.1.1 - O Sesi-PE só receberá as NOTAS FISCAIS de Serviços até o dia 20 de cada mês. Os
serviços prestados após o dia 20 de cada mês deverão ser faturados a partir do 1º dia do mês
subsequente;
17.2 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento definitivo
do objeto licitado, juntamente com a nota fiscal devidamente atestada pelo setor requisitante, e
será realizada através do sistema BB PAGUE, ou seja, cobrança em carteira, para liquidação
em crédito em conta bancária indicada pela licitante vencedora, devendo as informações
relativas ao nome e numero do banco, da agência e número da conta corrente para depósito,
constar no corpo da nota fiscal;
17.3 Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva realização do objeto
contratado, podendo ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte do objeto
entregue que, mediante autorização da Administração, for recebido parcialmente;
17.4 As notas fiscais/faturas deverão estar devidamente atestadas por colaborador
(funcionário) indicado pelo Sesi-PE, e acompanhadas de toda a documentação referente à
regularidade fiscal exigida nas alíneas “b”, “c”, “e” e “f” do subitem 8.1 deste edital;
17.5 - Fica proibida a antecipação de pagamento;
17.6 – A não apresentação das notas fiscais/faturas na forma como previsto no presente edital,
ou o descumprimento de qualquer obrigação ou procedimento nele previsto, implicará na
retenção do pagamento, sem nenhum ônus ao Sesi-PE, até a efetiva regularização e entrega
das mesmas;
17.6.1 Não serão aceitos boletos bancários, para cobrança;
17.7 Fica determinado que as multas aplicadas em decorrência da inexecução contratual
poderão ser descontadas do(s) valor(es) a ser(em) pago(s) a contratada;
17.8 – Em cumprimento ao que determina a legislação vigente aplicável à espécie e os
respectivos atos normativos, o Sesi-PE fará, no ato de pagamento, se ocorrerem as hipóteses
de incidência, todas as retenções legalmente devidas.
18. DA FISCALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO.
18.1 Os serviços ora licitados serão fiscalizados por um funcionário designado pelo Sesi-PE,
que registrará os acontecimentos considerados relevantes, bem como as providências
tomadas para sanar as falhas identificadas, ou ainda, a recusa do licitante vencedor em sanálas no prazo estipulado em contrato, após o comunicado do fato ocorrido.
19. DAS PENALIDADES E DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO
19.1 A demora ou recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou documento
equivalente, dentro do prazo estipulado, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-se o licitante vencedor às seguintes penalidades, inclusive
cumulativamente:
a) Advertência por escrito na primeira ocorrência, desde que sanado o problema, no prazo
máximo de 02 (duas) horas, após comunicado o fato ocorrido;
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b) Perda do direito à contratação;
c) Suspensão do direito de licitar com o Sesi-PE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) Multa de (1%) um por cento ao dia, do valor da sua proposta enquanto houver assinatura do
contrato ou documento equivalente, até o limite de (10%) dez por cento, percentual a ser
aplicado ao não comparecimento;
19.2 Pela inexecução parcial ou total do objeto, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força
maior, ao licitante vencedor poderão ser aplicadas, as seguintes penalidades:
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o comunicado;
b) Rescisão contratual com perda do direito à contratação;
c) Multa, equivalente a vinte e cinco centésimos por cento (0,25%) ao dia enquanto durar a
inadimplência, até o percentual máximo de dez por cento (10%), sobre a parcela do objeto
contratado, não entregue ou não executado, além de juros de um por cento (1%) ao mês e
correção monetária pro rata die pelo IGP-DI/FGV (Índice Geral de Preços – Disponibilidade
Interna, calculado pela Fundação Getúlio Vargas) até o efetivo pagamento, como ainda
honorários advocatícios na base de vinte por cento (20%);
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o SesiPE pelo prazo de até 02 (dois) anos;
19.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurada
defesa prévia do interessado, inclusive dos prazos recursais, sendo-lhe franqueada vista ao
processo;
19.4. As multas previstas nos subitens 19.1 “d” e 19.2. “c” não têm caráter compensatório e o
seu pagamento não eximirá o vencedor do certame da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas;
19.5 As penalidades previstas nos subitens 19.1 ou 19.2 poderão ser aplicadas de forma
cumulativa, e a aplicação de uma não exclui a outra;
19.6. - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com o Sesi, conforme
previsto acima poderá ser também, aplicada àqueles que:
19.6.1 – Retardarem a execução do pregão;
19.6.2 – Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com o Sesi-PE;
19.6.3 – Apresentarem documentação ou fizerem declaração falsa;
19.6.4 – Cometerem fraude fiscal;
19.6.5 – Não mantiver a proposta;
19.6.6 – Falhar ou fraudar na execução do contrato;
19.6.7 – Deixar de entregar a documentação exigida para o certame e
19
19.6.8 – Quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato;
19.7 – Na hipótese da recusa do licitante vencedor em receber a Ordem de serviço ou pedido,
o Sesi-PE poderá cancelar a licitação ou convocar os licitantes remanescentes, obedecidas a
ordem de classificação, para prestar os serviços objeto desta licitação nas condições da
proposta vencedora;
19.7.1 – Os licitantes convocados no que se refere ao item anterior, que se recusarem a
fornecer os produtos licitados não incorrerão em nenhuma penalidade;
19.8 - As sanções determinadas no item 19. são de competência do Superintendente do SesiPE.
20. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE ATENDIMENTO
20.1 O(s) PROPONENTE(s) VENCEDOR(es) terá(ão) o prazo de 02 (dois) dias úteis, contado
a partir da convocação por escrito do Sesi-PE, para assinatura do instrumento de contrato ou
recebimento do instrumento equivalente;
21. DAS PRÁTICAS ABUSIVAS
21.1 É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, colocar, no mercado de consumo,
qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais
competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial - Conmetro; Lei n° 8.078, de 11 de Setembro de 1990, Art. 39,
parágrafo VIII, do Código de defesa do consumidor.
22. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS:
22.1 Será firmado um Contrato de Empreitada, conforme minuta constante do ANEXO XI do
presente Edital;
22.2 Fica estabelecido que o prazo para a execução dos serviços será determinado em
específico em cada contrato, com vigência de 48 (quarenta e oito) meses;
22.3 Para a Assinatura do Contrato, as partes designarão nome dos responsáveis para
atuarem na condição de gestores do CONTRATANTE e da CONTRATADA, respectivamente,
que passarão a ser responsáveis por acompanhar a execução do objeto deste Contrato e
manterão, entre si, relacionamento direto;
22.4 Até a assinatura do contrato, a proposta do licitante vencedor poderá ser desclassificada
ou inabilitada se o Sesi-PE tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação,
conhecido após o julgamento, ficando sujeito inclusive das penalidades previstas no edital.
23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1 Ao final das sessões da licitação serão lavradas atas circunstanciadas, que serão
assinadas por todos os presentes;
20
23.2 A autoridade superior que irá homologar o procedimento e adjudicar o seu objeto é o
Superintendente do Sesi-PE;
23.3 É assegurado ao Sesi-PE, o direito de cancelar a licitação, antes da assinatura do
contrato ou instrumento equivalente, desde que justificado, conforme determinado pelo artigo
40 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi;
23.4 Somente a Comissão de Licitação dirimirá as dúvidas e omissões decorrentes deste
edital de licitação e seus Anexos, desde que as consultas sejam formuladas por escrito, até 5
(cinco) dias úteis antes da data prevista no preâmbulo deste Edital;
23.5 Fica reservado à Comissão de Licitação o prazo de até 05, (cinco) dias úteis para
responder a qualquer questionamento, contados do recebimento da consulta escrita no
endereço discriminado no item posterior;
23.6 Qualquer comunicação com a Comissão de Licitação, incluindo as eventuais dúvidas,
impugnações a este Edital ou recursos, deverão ser protocolados no Serviço de Protocolo do
Sesi-PE, localizado no andar térreo do Edifício Casa da Indústria, situado à Av. Cruz Cabugá,
767, Santo Amaro, Recife-PE, de 08h00min as 12h00min e 13h00min às 17h00min, nos dias
úteis;
23.7 É facultado, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta, exceto aquele
previsto no item 23.21;
23.8 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo(a) pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação;
23.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento
da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da
sua proposta, durante a(s) realização(ções) da(s) sessão(ões) deste Pregão e desde que não
fique comprometido o interesse do Sesi-PE, bem como a finalidade e a segurança da futura
contratação;
23.10 - A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável das normas
deste instrumento convocatório, bem como na observância dos preceitos legais e
regulamentares, aplicáveis ao Sesi-PE;
23.11 - Não poderão participar da licitação diretores ou colaboradores do Sesi-PE, nem
empresas consorciadas;
23.12 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
23.13 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou,
caso tenha sido o vencedor, do cancelamento do pedido de compra, sem prejuízo de demais
sanções cabíveis;
21
23.14 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato;
23.15 - O presente Edital será afixado no Quadro de Licitações localizado na Comissão de
Licitação do Sesi-PE, em resumo publicado 1 (uma) vez em jornal de grande circulação no
Recife e no site www.pe.Sesi.org.br;
23.16 - O resultado final do presente certame será informado por escrito ao licitante vencedor
e divulgado na página do site do Sesi-PE, na Internet no endereço: www.pe.Sesi.org.br;
23.17 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes
participantes do certame não classificados na primeira fase, ficarão à disposição para retirada
na sala da Comissão de Licitação, localizada no 2º andar do edifício sede Casa da Indústria,
situado à Avenida Cruz Cabugá, 767, bairro de Santo Amaro, cidade do Recife, por um
período máximo de 30 (trinta) dias, após o qual poderão ser descartados inclusive por
incineração ou disposição de lixo para recolhimento pelo serviço de limpeza pública;
23.18 - A empresa contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto licitado;
23.19 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a);
23.20 – O(a) Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais, observadas na documentação de habilitação e proposta de preços, desde que não
contrariem o Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi vigente e não comprometam a
lisura do procedimento;
23.21 - Caso a empresa licitante deixe de apresentar algumas das certidões emitidas
eletronicamente, via Internet, por órgão da administração fiscal e/ou tributária, ou apresente-as
de forma equivocadamente vencida(s), antes de exarar a decisão do julgamento da
habilitação, a Comissão de Licitação deverá, desde que esteja disponível no(s) site(s) do(s)
respectivo(s) órgão(ãos) emissores, buscar a(s) informação(ões) que supra(m) a(s)
omissão(ões) ou vício(s) dos citados documentos, procedendo à consulta e emissão da(s)
certidão(ões) faltosas e/ou vencidas, para este instrumento convocatório, verificação da
regularidade do(s) licitante(s), ao atendimento da exigência editalícias. Não estando
disponíveis as certidões ou estando inacessíveis os respectivos sites, não haverá suspensão
da sessão, sendo decretada a inabilitação do licitante;
23.22 A simples omissão ou irregularidades irrelevantes, sanáveis ou desprezíveis, a exclusivo
critério da Comissão de Licitação e que não causem prejuízos à Administração ou frustrem o
caráter competitivo desta poderão ser relevadas;
23.23 - Na contagem dos prazos de abertura deste certame, estabelecidos neste PREGÃO
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem
os prazos referidos neste processo em dia de expediente no Sesi-PE;
23.24 - Não havendo expediente no Sesi-PE ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste EDITAL, desde que
não haja comunicação do(a) PREGOEIRO(A) em sentido contrário;
22
23.25 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação / inabilitação;
23.26 - No caso de alteração neste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do
Pregão, o prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas;
23.27 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar em sua
documentação o endereço e os números de fax, telefone e e-mail;
23.28 – O(A) Pregoeiro(a) ou autoridade superior poderá valer-se de pareceres emitidos por
técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação;
23.29- Os interessados em adquirir cópia do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi,
deverão se dirigir a Comissão de Licitação, localizada no Edifício Casa da Indústria, no
endereço da Av. Cruz Cabugá, 767, Santo Amaro, no 2º andar, devendo fazer pagamento
referente ao número e cópias reprográficas do citado documento, ou adquiri-lo, através do
nosso site www.pe.sesi.org.br (Licitações);
23.30 - Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto perdurar qualquer
pendência na entrega dos objetos licitados, tal como solicitado;
23.31 – O foro da Comarca da Capital do Estado de Pernambuco é designado como
competente para dirimir toda e qualquer controvérsia relativa a este Pregão Presencial,
inclusive no que tange à participação.
Recife, 16 de abril de 2014.
Azevaneth Carneiro
Tácito Breckenfeld
Pregoeiro
Membro da Equipe de Apoio
Nelson Brito
Membro da Equipe de Apoio
23
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Solução de Governança Organizacional
1
Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços para a implantação de Solução
para Governança Organizacional e serviços de implantação, manutenção e atualização de
versões, suporte técnico, integrações, personalizações, atendimento técnico presencial e
transferência de conhecimento, visando a elevação da maturidade do Sistema de Gestão e de
Governança do Sesi-PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento.
Item
Descrição
1 Licença Servidor Governança
2 Licença Servidor Portal
3 Licença perfil Usuário
Unidade
Und
Und
Und
Quant
1
1
100
Und
50
4
Licença perfil Análise
5
Suporte Técnico e Atualização de Versões (Licença
Servidor da Solução de Governança) - Anual
Nr Licenças
1
6
Servidor Portal) - Anual
Nr Licenças
1
7
perfil Usuário) - Anual
Nr Licenças
100
8
perfil Análise) - Anual
Nr Licenças
50
Serviços de governança organizacional,
personalização, integração, transferência de
UST(*)
40.000
conhecimento, apoio técnico presencial.
(*) UST - UST - Unidade de Serviço Técnico, é uma unidade de mensuração de esforço para a
execução de um serviço que envolva prioritariamente esforço humano não mensurável
previamente com precisão ou de difícil mensuração por outras técnicas (qualquer técnica com
precisão de mensuração inferior a 90% é candidata a ser substituída pela UST). É bastante
utilizada em contratos de prestação de serviços que envolvam diversos tipos de serviços com
variada complexidade. O uso de UST é comum na prestação de serviços da área de
tecnologia. A Unidade de Serviço Técnico tem sido utilizada em processos contratuais do
governo Federal, como na CGU - Controladoria Geral da União.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Elemento_operativo_sobre_o_material
9
24
1.1
Da Classificação Dos Serviços
1.1.1 Os serviços a serem contratados constituem-se em atividades materiais acessórias,
instrumentais ou complementares à área de competência legal da organização licitante,
não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
1.1.2 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e da CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.
2
3
Glossário
•
Solução de Tecnologia da Informação: todos os serviços, produtos e outros elementos
necessários que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a
contratação. (Fonte: IN04-SLTI/2008)
•
Requisitos: conjunto de especificações necessárias para definir a Solução de
Tecnologia da Informação a ser contratada. (Fonte: IN04-SLTI/2008)
Justificativa
Ao longo do tempo, o SESI - Pernambuco (SESI-PE) tem verificado a necessidade de
aprimorar seus mecanismos de Gestão, com vistas à obtenção de informações
gerenciais mais precisas, de forma ágil e eficaz, para subsidiar seus processos de
tomada de decisão.
Após o novo posicionamento estratégico do SESI - Departamento Nacional, ficou
particularmente evidente a necessidade de se buscar soluções e modelos de gestão e
de negócios para Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida, que permitam ao SESI Pernambuco, um maior controle e rastreabilidade sobre a execução das ações da
Instituição.
Esta situação fica agravada uma vez que a atual solução, que suporta o processo de
tomada de decisão, é limitada no que se refere a praticidade de operação e quanto a
geração de conhecimento pelas informações inerentes aos sistemas legados.
Recentemente, foi adquirida uma Solução Integrada de Gestão Empresarial (ERP) para
atendimento aos macroprocessos ligados a Planejamento e Orçamento, Administração e
Finanças, que promoverá uma maior padronização dos processos de trabalho, com a
adoção de melhores práticas e ganhos de produtividade.
Um bom ERP deve tratar não apenas das questões ligadas às atividades meio, mas do
conjunto de todas as atividades desenvolvidas pela organização. Logo, frente aos novos
desafios, faz-se necessário o aperfeiçoamento da governança e inteligência
organizacional do SESI-PE.
Nesse sentido, fica claro que o mais adequado para a Instituição é a evolução das
ferramentas atuais pela aquisição de uma solução única e integrada, cuja arquitetura
permita a implantação de boas práticas de gestão, de serviços de implantação, suporte
técnico, manutenção, operação e evolução contínua, que incorpore os desafios de
gestão das ações relacionadas aos negócios, além de integrar-se eficaz e plenamente
ao ERP recém-adquirido.
25
Ressalta-se, ainda, que esta iniciativa está alinhada com o direcionamento estratégico
da Diretoria de Educação e Tecnologia de “Promover a convergência de sistemas
integrados de gestão e informação entre os departamentos Nacionais e Regionais”.
A facilidade e a flexibilidade que se almeja na integração e automação dos processos
também reduzirão o trabalho manual de manipulação dos dados, eliminarão os riscos
destes procedimentos e tornarão possíveis as pesquisas, análises e, por conseguinte a
tomada de decisões, tornando a execução das atividades mais transparentes e
otimizadas, reduzindo consideravelmente os custos relacionados a pessoal e tempo,
provendo segurança no controle e na gestão.
Por fim, além de estar alinhado com as diretrizes e planejamento da Alta Administração
do SESI - Pernambuco, cumprindo suas determinações, espera-se um significativo
ganho em desempenho no trato das informações gerenciais.
4
4.1
Detalhamento do objeto
A solução de governança organizacional a ser contratada deverá estar em conformidade
com os requisitos descritos no ANEXO II – Requisitos Técnicos e Funcionais, do
presente Termo de Referência.
4.2
Serviços de governança organizacional, personalização, integração, transferência de
Os serviços deverão ser prestados em conformidade com os requisitos descritos no
ANEXO III - Especificação de Serviços, do presente Termo de Referência.
4.3
Serviços de Suporte Técnico e Atualização de versões
O valor anual desse serviço não poderá ultrapassar o limite de 30% do valor total das
respectivas licenças da solução de governança.
4.3.1 Suporte técnico
• Os serviços deverão ser prestados em conformidade com os requisitos descritos no
ANEXO IV - Nível de Serviço, do presente Termo de Referência.
• Suporte remoto para análise e resolução de problemas.
• Abertura ilimitada de chamados para análise e correção de problemas.
4.3.2 Atualização de versões
• Disponibilização de novas versões da solução com evoluções funcionais e
tecnológicas.
• Acesso as últimas atualizações de correção.
• Acesso as últimas liberações de melhorias.
• Apoio presencial ou remoto para procedimentos de atualização de versões no ambiente
tecnológico do contratante.
• As novas versões da solução deverão estar disponíveis para atualização, a critério da
contratante, no máximo em 5 (cinco) dias após lançamento no mercado.
26
5
Forma de Prestação dos Serviços
5.1
Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
5.1.1 Locais de execução dos serviços
•
•
•
Para execução das atividades com necessidade presencial dos técnicos da empresa
contratada, a contratante disponibilizará toda a infraestrutura necessária: espaço físico,
mesas, cadeiras, estrutura de rede, acesso a internet, estações de trabalho;
As instalações e recursos para treinamento de servidores será providenciada pela
contratante;
A prestação de serviços deve ser cotada tendo como base a prestação dos mesmos na
cidade sede da contratante: Recife-PE.
5.1.2 Solicitação de serviço
•
•
Todos os serviços deverão ser solicitados através de sistema, disponibilizado pela
empresa contratada, via internet para abertura de ordens de serviço.
Após análise da solicitação, a empresa contratada deverá preencher uma ordem de
serviço de acordo com a natureza dos serviços:
o SRV - Serviços de governança organizacional, personalização, integração,
transferência de conhecimento, apoio técnico presencial.
o LSA – Licenças, Suporte e Atualização de versões.
5.1.3 Regras para execução dos serviços:
5.1.3.1 SRV - Serviços de governança organizacional, personalização, integração,
transferência de conhecimento, apoio técnico presencial e transferência de tecnologia:
• Esse serviço poderá ser renovado a cada 12 meses.
• Esses serviços poderão ser prestados nos seguintes formatos:
o PRO - Serviços Projetizados;
o ATPR – Atendimento Técnico Presencial ou Remoto.
• As ordens de serviço do tipo PRO – Serviços Projetizados, deverão ser previamente
aprovadas pela área solicitante e pela área gestora do contrato antes do início de sua
execução e deverão ser acompanhadas de Plano de Trabalho elaborado pela
contratada que contenha minimamente:
a) Atividades a serem executadas
b) Duração e esforço de cada atividade
c) Objetivo da atividade
d) Entregas de cada atividade
e) Critérios de sucesso de cada entrega
f) Percentual de esforço estimado de cada entrega em relação ao total do Plano de
Trabalho.
• As ordens de serviço do tipo ATPR – Atendimento Técnico Presencial ou Remoto serão
utilizadas para ações não projetizadas, poderão ser autorizadas diretamente pela área
solicitante e deverão ser homologados através de relatório comprobatório do
atendimento presencial assinado pelo solicitante.
o A contratada deverá iniciar o atendimento presencial ou remoto de acordo com
os prazos previstos no item 1.5 do Anexo IV.
o As horas serão contadas em “Turnos Técnicos”, que corresponde à presença de
um técnico especializado no período da manhã ou no período da tarde.
27
o Cada turno técnico corresponderá a 4 horas de esforço, mesmo que a presença
do técnico seja dispensada parcialmente.
o O tempo de assistência inicia-se na apresentação do técnico nas instalações da
contratante ou disponibilização em atendimento remoto a critério da
contratante.
5.1.3.2 LSA - Licenças, Suporte e Atualização de versões:
• As ordens de serviço de natureza LSA - Licenças, Suporte e Atualização de versões,
deverão ser previamente aprovadas pela área solicitante e pela área gestora do
contrato.
• Após instalação das chaves de licenciamento no ambiente da contratante, será
homologada a ordem de serviço, que será pré-requisito para o pagamento da Nota
Fiscal das licenças fornecidas.
5.1.4 Ateste e pagamento dos serviços
• O ateste da entrega dos serviços deverá ser feito pela área requisitante e pela área
gestora do contrato.
• A aprovação dos serviços terá como base as Entregas previstas e os Critérios de
sucesso definidos para cada entrega.
• Apuradas as Ordens de Serviços e Notas Fiscais emitidas, o pagamento à contratada
será efetuado de acordo as regras abaixo:
o Licença de uso dos softwares:
Parcela única após a entrega e homologação das licenças e emissão do
Termo Definitivo de Aceite.
o Serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de versões:
Parcelas mensais, após a entrega das Notas Fiscais. Esses serviços
estão vinculados ao fornecimento de licenças da solução e serão pagos
proporcionalmente ao valor das licenças efetivamente adquiridas e ao
número de meses que restar para o fechamento do período anual
corrente do contrato a partir da data de homologação da entrega das
licenças.
o Serviços nas modalidades SPR e ATPR a partir da homologação de cada
entrega prevista e em valor proporcional referente a cada subproduto do plano
de trabalho.
o Os pagamentos serão efetuados 15 dias uteis após entrega da Nota Fiscal.
o A Nota Fiscal deverá discriminar as quantidades dos itens efetivamente
entregues, a descrição do serviço conforme quadro de serviços contratados, a
descrição do produto gerado e o número da ordem de serviço autorizadora.
28
6
Controle e fiscalização da execução do contrato
6.1
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados.
6.2
O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
6.3
A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.
6.4
A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração pelos aspectos e métricas,
quando aplicável, peculiares a cada tipo de serviço.
6.5
O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve sub-dimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores
contratuais.
6.6
A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.
6.7
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.
6.8
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas
no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, podendo culminar em rescisão
contratual.
6.9
Conforme sua necessidade, a contratante expedirá ordem de serviço para aquisição de
licenças e/ou solicitação dos serviços sob demanda.
6.10 A contratante não se obriga a contratar, durante a vigência do contrato, o total da
quantidade estimada de Licenças ou Serviços.
7
7.1
Documentos Relativos a Qualificação Técnica:
Apresentação de 01 (um) ou mais atestado(s) de desempenho anterior, obrigatoriamente
pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedido por entidade pública ou
privada usuária do bem em questão, comprovando o fornecimento dos produtos e
serviços licitados (quando privado será necessário o reconhecimento de firma).
29
7.2
O(s) Atestado(s) de desempenho exigido(s) deverá(ão), obrigatoriamente, mencionar
nominalmente os componentes de software ofertados e descritos na proposta de preços
apresentada para o presente certame e devem comprovar o atendimento de todas as
FUNÇÕES de gestão requeridas no presente termo de referência.
7.3
Os atestados deverão ser firmados pelos contratantes dos serviços e deverão conter as
seguintes informações:
•
Nome/Razão social da empresa ou instituição;
•
Nome completo legível, cargo e função, número de telefone e endereço eletrônico
do emitente para eventual consulta;
•
Telefone para contato;
•
Período do fornecimento;
30
ANEXO II
REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS
1
Introdução
Os requisitos previstos para a solução a ser fornecida são englobados, basicamente, por
dois tipos, os requisitos funcionais e os requisitos técnicos.
Requisitos funcionais referem-se às funcionalidades que deverão estar disponíveis na
solução.
Os requisitos técnicos englobam as premissas e restrições quanto à arquitetura
tecnológica, os padrões, a comunicação, as ferramentas, as linguagens, dentre outros
aspectos mínimos que compõe a solução.
2
Critérios para comprovação dos requisitos técnicos e funcionais
2.1
As especificações técnicas e funcionais descritas neste anexo, que deverão compor a
solução de software, são obrigatórias, de caráter essencial, e indispensável. O não
atendimento de qualquer um destes requerimentos é fator impeditivo para participação
no certame desta licitação.
2.2
A empresa classificada com menor preço global no pregão será convocada a apresentar
a solução de software ofertada para atendimento aos requisitos especificados neste
anexo, e terá até 03 (três) dias uteis consecutivos (a contar da data de início dos testes
informada na convocação), para a conclusão da homologação de todos os requisitos
exigidos.
2.3
A licitante convocada terá apenas o prazo definido no item anterior, em horário
comercial, para concluir a apresentação de todos os requisitos constantes na PLANILHA
DE HOMOLOGAÇÃO DE REQUISITOS (Anexo VI do termo de referência), portanto,
deverá preparar o ambiente de suas aplicações previamente (configuração do
equipamento, base de dados, servidor de aplicação, parametrizações, integrações, etc.),
evitando atrasos e improdutividade durante a homologação.
2.4
Uma comissão será formada pela contratante e realizará durante a homologação a
comprovação dos requisitos técnicos e funcionais obrigatórios descritos na PLANILHA
DE HOMOLOGAÇÃO DE REQUISITOS, que contém a referência dos itens a serem
homologados. O resultado esperado e a forma de atendimento de cada funcionalidade
estão descritos na coluna “Atendimento” da PLANILHA DE HOMOLOGAÇÃO DE
REQUISITOS (ANEXO VI).
2.5
Durante a prova de homologação, a equipe avaliadora poderá, sempre que julgar
necessário, e a seu critério, solicitar comprovação de demais itens de requisitos do
edital, adicionais aos descritos na PLANILHA DE HOMOLOGACÃO DE REQUISITOS.
31
2.6
A empresa licitante deverá trazer equipamentos próprios para execução dos testes, em
ambiente em conformidade ao informado nas especificações técnicas.
2.7
Durante a realização do teste, a equipe de homologação não se manifestará quanto ao
atendimento ou não dos itens em avaliação. A divulgação do resultado da avaliação será
feita posteriormente, em forma de parecer técnico.
2.8
Para cada item requisitado serão capturadas uma ou mais telas que a licitante julgar que
comprovem o item avaliado. Estas telas serão gravadas em mídia adequada para
avaliação posterior pela equipe de homologação. Além das telas que a empresa licitante
julgar necessárias, a equipe de homologação poderá solicitar a gravação de telas de seu
interesse.
A gravação deste arquivo será feita sob orientação da equipe de
homologação, na presença da empresa licitante.
2.9
Caso a licitante classificada no Pregão com melhor preço seja desclassificada em razão
do não atendimento de um ou mais requisitos obrigatórios ou quaisquer outras
exigências do edital, será convocada a próxima empresa classificada com menor preço
para apresentação dos requisitos obrigatórios.
2.10 O atendimento de 100% dos requisitos técnicos e funcionais descritos na Planilha de
Homologação de Requisitos habilita a licitante a receber o “Termo Parcial de Aceite”,
necessário para adjudicação e assinatura do contrato, porém, não a exime do
atendimento dos demais requisitos técnicos e funcionais descritos neste anexo.
2.11 Após instalação da solução no ambiente da contratante, será emitido o “Termo Definitivo
de Aceite” das aplicações fornecidas para atendimento integral aos requisitos deste
anexo, que será pré-requisito para o pagamento da Nota Fiscal das licenças fornecidas,
e para o início dos serviços.
2.12 A licitante declara estar ciente de que a constatação da prática de atos ilícitos durante
esse processo sujeitá-la-á às sanções previstas no Edital, em especial à suspensão do
direito de licitar com o órgão licitador e demais órgãos correlacionados.
3
Regras para licenciamento da solução
Deverá ser disponibilizada a Solução de software, licenciada conforme os tipos de perfis
de licença descritos a seguir:
3.1
Licença Servidor da Aplicação
•
Licenciamento de todos os componentes do ambiente servidor da solução.
3.2
Licença Portal Público
• Licenciamento de componentes da solução que possibilitem a construção e
disponibilização de painéis para consulta de informações com recursos de gráficos e
relatórios, com filtros e opções de seleção em ambiente internet aberto ao público.
3.3
Licença perfil Usuário
• Licença nominada de usuário que permita acesso configurável em perfis de acesso a
todas as funcionalidades da solução.
3.4
32
•
4
4.1
Requisitos de cada perfil de licença:
• Cada licença Servidor deverá permitir a instalação de todos os seus itens componentes
em dois ambientes: Produção e Testes, em hardware de plataforma 64-bits.
4.2
•
•
•
4.3
•
4.4
•
5
5.1
Licença nominada com permissões para desenvolvimento, publicação e consulta a
painéis de indicadores gerenciais, gráficos e relatórios em ambiente desktop ou mobile.
Deve permitir o acesso anônimo sem necessidade de autenticação;
Não deve ter limite de número de usuários;
Deve ser acessível na Internet pública.
Licença nominada de usuário com recursos de:
o Configuração de restrições e permissões de acesso de acordo com o perfil do
usuário;
o Parametrização da solução;
o Execução e atualização de atividades;
o Acompanhamento, planejamento, inclusão, edição, exclusão, controle e
consultas.
Licença nominada de usuário com recursos de:
o Desenvolvimento e publicação de painéis gerenciais.
o Consulta a painéis de indicadores gerenciais, gráficos e relatórios em ambiente
WEB em dispositivos desktop ou mobile.
o Permitir a utilização de sessões compartilhadas, onde um usuário poderá
compartilhar com outros usuários, de forma sincronizada, suas análises, visões
e filtros aplicados sobre os dados. Não deverá ser exigida licença do usuário
convidado a participar da sessão colaborativa, apenas de quem convidou.
o Os painéis deverão ter mínimo os seguintes recursos: geo-referenciamento,
faróis e “velocímetros” para demonstração do desempenho de indicadores,
listagens e gráficos demonstrativos, visualizações gráficas de metas e medições
de indicadores.
o Considerando um ambiente multi-institucional onde poderão existir várias
instalações da solução com bases de dados distintas, a licença perfil Análise
deverá permitir que sejam construídos painéis gerenciais consolidando
informações dessas bases de dados sem necessidade de replicação de banco
de dados.
Requisitos Técnicos
Requisitos arquiteturais
a) Operar em ambiente totalmente WEB;
b) Ser compatível com as versões mais recentes dos navegadores MS-Internet Explorer,
Mozilla Firefox e Google Chrome.
c) Permitir que o sistema seja executado em ambiente seguro (HTTPS, SSL).
33
d) Ser compatível com Webserver IIS (6 ou superior) e/ou Apache (2.x ou superior).
e) Server compatível com Microsoft Windows 64-bit nas versões 2008 R2, 2012 e
superiores.
f) Suportar servidores de correio eletrônico compatíveis com os protocolos SMTP ou
MAPI.
g) Suportar banco de dados MS-SQL Server nas versões 2008 R2, 2012 e superiores.
h) As estações de trabalho deverão permitir funcionamento com sistemas operacionais
Windows 7 e superiores (32-bits e 64-bits).
i) Possuir ambiente multiusuário com senha e direitos de acesso (níveis e permissões de
acesso).
j) Possuir notificação automática de ações pendentes aos usuários através do sistema e
de correio eletrônico (sem necessidade de softwares terceiros adicionais ao aplicativo).
k) Informar as atividades pertinentes ao usuário já na primeira tela de entrada. O recurso
deve alertar quanto ao vencimento de atividades e indicar visualmente as já atrasadas.
l) Atender aos requisitos de normas, leis, metodologias e padrões ISO 9000:2000, COSO,
COBIT, ISO/IEC 20000, ITIL e PMBok.
m) A ferramenta de software fornecida deverá possuir estrutura única de base de dados, e
os módulos que a compõem devem estar integrados entre si. Por integração entendese que o efeito de uma ação em determinada função da solução repercuta imediata e
automaticamente seus reflexos nos dados, funcionalidades e ambiente da solução.
n) Possuir workflow nativo (entende-se por nativo o que não gera necessidade de
softwares terceiros adicionais ao aplicativo).
o) Possuir notificação automática de tarefas pendentes aos usuários através de alertas no
sistema, informando no mínimo descrição, prazo, e informação visual do status.
p) Possuir notificação automática de tarefas pendentes aos usuários através de correio
eletrônico.
q) A interface com os usuários deve ser totalmente em Português (Brasil), inclusive os
manuais.
r) Possuir ajuda interativa (help) on-line em Português (Brasil).
s) Permitir a configuração da estrutura organizacional, possibilitando que a partir de
qualquer módulo que compõe a solução, seja possível buscar automaticamente as
informações sobre estrutura organizacional, cadastro de usuários, áreas, funções e
direitos de acesso às funcionalidades de todos os módulos da ferramenta fornecida.
t) Na visualização do organograma corporativo, exibir registros de sub-níveis (unidades
subsidiárias, áreas, departamentos, etc.), fotos dos usuários e indicação visual da
existência de usuário(s) inativo(s).
u) Permitir o cadastro de logotipo da organização nas configurações do sistema.
v) Permitir cadastrar unidades subsidiárias, sendo que, cada uma irá possuir suas
respectivas áreas. Este recurso deverá permitir apresentar o logo nos relatórios e telas
do sistema de acordo com a unidade subsidiária associada.
w) Possibilitar administração centralizada do sistema, ou seja, tarefas como a criação de
usuários, grupos de acesso, organograma corporativo, chaves de ativação, entre outras
configurações serão realizadas apenas uma única vez, sendo replicadas
automaticamente para todas as funções que compõem o sistema.
x) Possuir rastreabilidade das operações ocorridas (trilhas de auditoria), permitindo que
apenas os administradores possam realizar consultas através de um módulo ou
ambiente de administração.
y) Permitir a criação personalizada de novos relatórios, gráficos e consultas.
z) Permitir agendar a geração de relatórios em PDF e o envio automático destes por email a um usuário qualquer do sistema.
aa) Aplicar o conceito de grau de dificuldade da senha, demonstrando visualmente a força
da senha enquanto o usuário efetua o cadastro.
34
bb) Permitir que os administradores do sistema configurem usuários com poder de
execução de tarefas em nome de outros usuários do sistema.
cc) Prover uma interface que permita aos usuários autorizados a visualização e o envio de
relatórios de ambiente ao fabricante do software.
dd) Armazenar os logs de erro durante tentativa de envio de e-mails pelo sistema e permitir
a consulta pelo administrador em uma tela de histórico.
ee) Prover mecanismo para teste de envio de e-mails, validando a configuração do serviço
de notificação via e-mail.
ff) Salvar os dados da tentativa de acesso ao sistema quando usuários ou
administrador(es) errarem o preenchimento da senha.
gg) Informar o usuário quando sua senha está expirada, solicitando automaticamente o
cadastro de uma nova senha.
hh) Possibilitar o cadastro de uma contra-senha, associada ao login do usuário, permitindo
que seja opcional a solicitação de senha e contra-senha ao autorizar operações dentro
do sistema.
ii) Permitir adicionar atalhos, sejam links da web ou outros aplicativos da organização,
para que possam ser acessados através da interface da solução.
jj) Permitir a personalização de termos dentro da aplicação através de configuração e sem
necessidade de alterações em código da aplicação.
kk) Permitir que o usuário crie seu menu personalizado com base nos itens de menu
existentes.
ll) Considerando que será necessário integrar múltiplas instituições coligadas através de
informações de níveis Estratégico, Tático e Operacional em painéis gerenciais
padronizados, a solução de Governança Organizacional ofertada deverá possuir
camada de integração de informações que atenda os seguintes requisitos:
a. Possibilitar a construção de painéis gerenciais a partir da consolidação de
informações de múltiplas instalações (sem limite) da solução de Governança
hospedadas em localizações físicas diferentes, ou seja, ambientes de
infraestrutura distintos.
b. Não utilizar para esse fim técnicas de replicação de banco de dados.
c. As informações consolidadas deverão ser armazenadas em um ponto
centralizador (infraestrutura de TI) a ser determinado e não poderão representar
o todo de informações das fontes de dado de origem, mas sim um conjunto de
informações resumidas e já tratadas para a apresentação nos painéis
gerenciais.
d. Esse ambiente centralizado de informações não poderá consumir licença de
nenhum banco de dados proprietário, de modo a não gerar custos adicionais de
licenciamento.
5.2
Requisitos de Segurança
a) Prover segurança e controle de acesso de usuários por meio da criação e
parametrização de perfis para cada uma das funcionalidades da solução. O sistema
deverá ter pelo menos interfaces voltadas para 04 tipos de usuários: Administradores,
Gestores, Colaboradores e Usuários externos (apenas consulta).
b) Possuir sistema de controle de acesso que garanta a autenticidade das aprovações
eletrônicas.
c) Permitir que gestores possam atribuir permissões especiais de exceção para usuários
que, pelos seus perfis e áreas, não teriam acesso a determinadas funções e
informações.
35
d) Possibilitar o controle de sessão dos usuários com expiração de sessão por inatividade
e impossibilidade de reutilização de uma sessão.
e) Criar e recuperar, por meio de consultas, trilha de auditoria sobre as principais ações do
usuário armazenando data, hora, minuto, nome do usuário, identificação da
funcionalidade e ação realizada e detalhamento dos dados inseridos ou alterados.
f) Possibilitar o acesso ao servidor do sistema poderá ser realizado mediante conexão
segura (HTTPS).
g) Permitir a assinatura digital de todos os documentos.
h) Permitir o uso de SSO (Single Sign On) integrando nativamente com o serviço de
diretório Microsoft Active Directory.
5.3
Requisitos de Parametrização e Customização da Solução
a) Permitir a parametrização pelo usuário, em âmbito administrativo, de atributos e
informações de uso comum.
b) Permitir a criação de formulários com campos personalizados pelo usuário para
adequá-los às necessidades de informações sem a necessidade de customizações da
CONTRATADA, conhecimentos de linguagens de programação e sem impactar na
atualização da versão da solução.
c) Permitir a composição de relatórios personalizados, sem uso de programação, sobre os
diversos componentes da solução. Os relatórios permitirão ao usuário escolher as
colunas, a ordem, os agrupadores, a sumarização e os filtros. Os relatórios
personalizados deverão possibilitar que campos nativos e campos personalizados
(baseados nos formulários) sejam referenciados.
d) Possibilitar a exportação dos relatórios personalizados para formato Excel, Word e
PDF.
e) Permitir a elaboração de gráficos e visões gerenciais ou operacionais personalizadas e
parametrizáveis, para consulta e acompanhamento, por áreas envolvidas, por
interessados, custos e setores responsáveis.
f) Permitir a parametrização de alarmes e comunicações automatizadas sempre que
houver eventos de comunicação com estabelecimento de responsáveis.
5.4
Requisitos de Documentação e Registros
a) O sistema deverá apresentar documentação, seja on-line, seja impressa,
compreendendo os seguintes itens:
b) Disponibilizar manual de instalação e configuração contendo informações necessárias
para que usuários administradores da solução tenham toda a orientação necessária
para instalar, configurar e desinstalar a solução.
c) Disponibilizar manual de operação e suporte, contendo informações necessárias para
que usuários operadores da solução tenham toda a orientação necessária para
executar suas funcionalidades.
d) Disponibilizar documentação técnica da solução, contendo, no mínimo, a descrição da
estrutura do banco de dados, desenho esquemático da arquitetura da aplicação,
manual de integração, especificação das interfaces de serviços web (web services),
manual para importação de dados.
e) Disponibilizar toda a documentação da solução no idioma português (Brasil).
f) Permitir o controle do histórico de revisões de documentos através do registro de data,
hora.
g) Permitir assinatura digital nos documentos eletrônicos, via padrão ICP-Brasil.
36
h) Permitir consulta rápida de documentos através de filtros como: palavra-chave, título,
autor, status, departamento, data de emissão, dentre outros.
i) Permitir a criação de árvores configuráveis para a visualização dinâmica de estruturas
hierárquicas de agrupamento de informações.
j) Permitir a pesquisa de documentos através de pesquisa textual, por palavra chave e
dicionário fonético.
k) Permitir salvar as pesquisas mais frequentes para uma posterior utilização.
l) Configurar marca-d’água para impressão de documentos considerados controlados,
seja em extensão DOC, seja em PDF.
m) Possuir controle de níveis de acesso diferentes para ações relacionadas aos
documentos, como edição, inclusão e exclusão no sistema, aprovação, bem como as
pastas do diretório referente ao armazenamento dos documentos.
5.5
Requisitos de Usabilidade
a) Prover interface visual coerente e intuitiva, em que a qual deverá ser fácil de usar e não
requerer treinamento exaustivo e extensivo para o seu uso.
b) Exibir, em cada interface, a identificação da função do programa que está sendo
executada no momento.
c) Trazer na página inicial um menu de acesso rápido às funcionalidades mais acessadas
pelo usuário, de forma individualizada.
d) Dispor, para todos os relatórios gerados, a opção de completa visualização no monitor
do computador antes da opção de envio para impressora.
e) Apresentar, a partir de qualquer interface do software, ajuda on-line com acesso a
tópicos do manual do usuário.
f) Em relação a campos de entrada de dados, o sistema deve possibilitar, além da
navegação usual com o mouse, a navegação entre os campos do formulário utilizando
apenas o teclado.
g) Permitir parametrizar o valor padrão (default) para campos de dados, quando aplicável.
h) Apresentar interface com o cursor posicionado no campo mais provável de
preenchimento inicial e o foco no botão mais provável de acionamento pelo usuário.
i) Prover mudança automática de campo quando o usuário completar seu conteúdo
máximo.
j) Indicar campos de preenchimento obrigatório.
k) Usar máscara de edição e de mecanismo de validação local, onde for cabível.
l) As operações copiar, recortar e colar devem estar ativadas em todas as interfaces onde
seu uso não seja proibitivo.
6 Requisitos Funcionais
A solução de governança a ser contratada deverá abranger em sua totalidade as FUNÇÕES
abaixo listadas:
Função 1: Gestão do Desempenho Estratégico
Função 2: Gestão de Processos de Negócio
Função 3: Gestão de Riscos Corporativos
Função 4: Gestão de Projetos e Portfólios
Função 5: Gestão da Documentação e Conteúdo
Função 6: Auditoria e Gestão da Qualidade
Função 7: Gestão das Habilidades e Competências
Função 8: Gestão dos Ativos
Função 9: Gestão de Incidentes e Problemas
37
6.1
Objetivo: Possibilitar a definição da estratégia
institucional e de TI; criar metas e
indicadores, automatizando sua execução e comunicação; possibilitar o
acompanhamento e monitoramento do desempenho através do uso de painéis, mapas
estratégicos, análises gráficas e diagramas que identifiquem a relação de causa e
efeito e acompanhamento detalhado das iniciativas estratégicas.
a) Exibir hierarquicamente os elementos importantes na teoria do BSC [visão, missão,
estratégias, perspectivas, objetivos e indicadores].
b) Possuir ferramentas de análise: matriz SWOT e matriz de decisão.
c) Permitir a criação de uma estrutura flexível para a organização dos indicadores,
suportando os mais diversos modelos e metodologias. Suportando indicadores táticos,
estratégicos e operacionais. Com fórmulas para meta, medição e valores acumulados.
Garantir a segurança de acesso ao cadastro das metas, medição, aprovação e/ou
visualização por equipe funcional.
d) Permitir que objetivos sejam vinculados à pelo menos 1 (uma) perspectiva.
e) Permitir o relacionamento entre os objetivos estratégicos e os indicadores de
desempenho.
f) Permitir a associação dos indicadores com as estratégias e iniciativas.
g) Permitir a utilização do indicador em múltiplos scorecards.
h) Permitir a personalização dos painéis de controle [gráficos e tabelas] de acordo com o
papel do usuário.
i) Estabelecer relações de causa efeito entre objetivos, definindo a intensidade entre as
ligações, de forma quantitativa e qualitativa e representando em modo gráfico.
j) Possuir cálculo de indicador por intermédio de fórmulas, envolvendo inclusive outros
indicadores.
k) Possibilitar cálculos estatísticos dos indicadores como tendência linear, média,
amplitude, variância e desvio padrão.
l) Permitir o cadastramento de metas temporais (pelo menos diárias, semanais,
quinzenais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais) quantificáveis, por indicador,
através de um valor e uma data de referência, preservando o histórico destas metas
cadastradas e possibilitando sua identificação através de autor/responsável, origem
dos dados e data limite para sua consecução.
m) Deve permitir a criação de um catálogo corporativo de indicadores para aplicação em
múltiplas áreas da organização, com padronização de suas características descritivas,
como denominação, unidade de medida, freqüência de medição, modo de
apresentação dos resultados.
n) Permitir a personalização dos painéis de controle (gráficos e tabelas) de acordo com o
papel do usuário da Instituição.
o) Permitir o registro e inserção de indicadores e planos de ação.
p) Permitir o cadastro de iniciativas estratégicas ou planos de ação vinculados a mais de
um dos objetivos cadastrados. Oferecer campos de texto livre para descrição do plano
de ação e suas atividades.
q) A aplicação deverá suportar a inclusão de registros e acompanhamentos dos desvios
de desempenho dos indicadores com a detecção automática, podendo realizar uma
análise de causa e um plano de ação para a correção do desvio encontrado e
verificação de eficácia de todo o tratamento dado.
r) Explicitar as relações entre os planos de ação para os indicadores e os objetivos
estratégicos.
38
s) Permitir que planos de ação possam ser vinculados a mais de 1 (um) objetivo
estratégico.
t) Permitir que cada objetivo estratégico suporte a inclusão de iniciativas estratégicas em
forma de projetos, que devem dar condições para que o objetivo seja alcançado. O
andamento dos projetos associados a um objetivo estratégico deve ser passível de
acompanhamento pelos gestores, na tela do sistema, via gráfico de Gantt com
apresentação do cronograma previsto x realizado daquela iniciativa, e das atividades
em dia e em atraso e seus responsáveis.
u) Possuir detecção e notificação automática de problemas pontuais no desempenho nos
indicadores.
v) Possuir notificação automática dos responsáveis dos indicadores para entrada manual
de resultados do período.
w) Permitir a extração de dados de outras fontes, como bancos de dados e planilhas
eletrônicas.
x) Permitir a documentação das tarefas, comentários, com texto livre ou com arquivos
anexos, independente do formato utilizado para sua geração.
y) Comparar a meta estabelecida com outras referências (executado x histórico x outras
metas x referenciais externos/benchmark), exibindo o resultado na forma de planilhas e
gráficos, para identificação das áreas em que há discrepância entre o indicador e a
meta estabelecida.
z) Possuir avaliação subjetiva de desempenho através de atribuições de cores
(semáforos) que sinalizam visualmente o nível de cumprimento dos resultados.
aa) Possuir análise de desempenho, inclusão de comentários, e criação de planos de ação.
bb) Possuir alertas automáticos de desvios no desempenho dos indicadores estratégicos.
cc) Possuir ferramenta de diálogo para discussão entre grupos de pessoas sobre temas
relacionados aos objetivos e indicadores.
dd) Possuir histórico das comunicações contendo as questões apresentadas, comentários
dos participantes e decisões tomadas.
ee) Permitir anexação de documentos tipo textos, planilhas, páginas WEB, a qualquer item
da estratégia.
ff) Permitir disseminação das estratégias e planos de ação, para todos os níveis
hierárquicos da Instituição.
gg) Possuir gráficos dinâmicos de alta resolução com a apresentação de desempenho dos
indicadores, sua evolução e tendência.
hh) Possuir relatórios configuráveis para análise dos resultados.
ii) Possibilitar a criação e gerenciamento de indicadores operacionais para projetos de
acordo com o interesse da Instituição (adicionais aos indicadores de custo, recurso e
prazo). Permitir a visualização gráfica dos resultados de cada indicador (ex: meta x
realizado).
jj) Possuir, em ambiente web, ferramenta de construção e parametrização de mapa
estratégico totalmente flexível no sentido da utilização de figuras geométricas, cores e
tamanhos e com manipulação “drag and drop”, Possuir suporte à exibição do Mapa
Estratégico no Dashboard.
kk) Controlar e manter o histórico das revisões ocorridas no Mapa Estratégico.
6.2
Objetivo: gerenciamento de todo o ciclo de vida da Gestão de Processos de negócio e
suporte às necessidades da organização, incluindo, o alto comando, equipes de
trabalho, equipes de TI e analistas de negócio, e permitindo monitoramento integrado
do desempenho e acesso à documentação técnica e corporativa da instituição
39
a)
b)
c)
d)
Permitir classificar os tipos de processos e atividades.
Permitir a modelagem gráfica dos processos.
Permitir analisar, desenvolver, implementar e revisar os processos de negócio.
Permitir a criação de fluxos através de configuração, sem a necessidade de
programação.
e) Possuir auditoria de acesso aos processos e atividades.
f) Possuir cadastro das atividades.
g) Permitir a distribuição eletrônica dos processos com confirmação de leitura.
h) Permitir o controle de revisões de processos.
i) Possuir automação das etapas de revisões (elaboração / consenso / aprovação /
homologação).
j) Permitir a automatização dos processos e atividades.
k) Possuir solicitação de revisão de processos.
l) Permitir o controle de treinamento dos processos.
m) Possuir matriz de relacionamento entre os processos e entre processos e áreas.
n) Permitir o monitoramento de pendências de usuários.
o) Permitir a supervisão e controle dos processos em execução.
p) Permitir a redefinição de responsabilidades das atividades.
q) Possuir análise e simulação de carga dos processos.
r) Permitir a inicialização, suspensão, cancelamento e eliminação de processos.
s) Permitir a execução de atividades.
t) Possuir associação de documentos e formulários.
u) Permitir a execução de aplicativos externos.
v) Gerenciar os processos, automatizando todas as etapas requeridas na implementação
dos processos.
w) Permitir a elaboração e distribuição dos fluxogramas gráficos que representam
detalhadamente a maneira que as atividades são realizadas.
x) Permitir a criação de formulários eletrônicos para documentação completa das
informações sobre os processos e atividades.
y) Permitir a identificação dos fluxos de material, informação e documentação entre as
atividades e processos.
z) Fornecer mecanismos para análise de risco dos processos, baseado em matrizes
qualitativas e quantitativas, e permitindo ainda o cadastro de medidas de controle
para prevenção da ocorrência dos riscos.
aa) Permitir a anexação e visualização de arquivos externos aos processos e atividades,
como procedimentos, formulários, fluxogramas, planilhas, apresentações, vídeos de
treinamento e páginas WEB.
bb) Automatizar a revisão dos processos, com vistos eletrônicos pelos elaboradores e
aprovadores responsáveis.
cc) Permitir a identificação de todas as interfaces existentes com os clientes e
fornecedores.
dd) Permitir que os processos sejam desdobrados em níveis inferiores como subprocessos, atividades e tarefas.
ee) Permitir a criação de anotações sobre o processo.
ff) Permitir a criação de raias (lanes) para definição dos executores dos processos.
gg) Permitir a geração automática de mapas contendo:
hh) Cruzamento entre os processos e as áreas da organização onde estes são executados,
e
ii) Inter-relacionamentos existentes, considerando todos os seus desdobramentos (subprocessos e atividades).
jj) Gravar histórico completo das revisões realizadas sobre os processos.
40
kk) Possibilitar a simulação da execução dos processos mapeados em ambiente 100%
web.
ll) Possibilitar o cadastro de cenários para o ambiente de simulação, definindo número de
instancias a serem simuladas, recursos, custos e duração das atividades do
processo de negócio.
mm) Na ocorrência de várias rotas de decisão para o processo no ambiente de simulação
(cadastro do cenário) o usuário deve ter a permissão de definir a probabilidade
atribuída para cada rota, ou, definir que o sistema irá balancear automaticamente as
rotas.
nn) Possibilitar que a simulação ocorra de maneira determinística e/ou probabilística,
possibilitando que o usuário escolha o método antes da execução.
oo) Exibir animação gráfica durante a execução da simulação. Exibir os recursos, custos,
executores e duração das atividades durante a execução da simulação.
pp) Demonstrar em relatórios os eventos ocorridos na simulação, permitindo a associação
de calendário para distribuição dos resultados obtidos.
qq) Permitir a geração automática dos fluxogramas.
rr) Permitir a exibição gráfica dos fluxos de controle, informações e materiais existentes
entre os itens do processo.
ss) Possuir publicação dos processos para seus respectivos usuários com assinatura
eletrônica de conhecimento sobre as revisões homologadas.
tt) Permitir pesquisa de processos e atividades a partir de diversos critérios como recurso,
entrada/saída, indicador etc.
uu) Possuir hyperlinks automáticos nos fluxogramas entre os itens dos macro-processos e
seus desdobramentos em sub-processos e atividades.
vv) Possuir gerenciamento das pendências dos usuários.
ww) Possibilitar a consulta dos riscos sobre processos, da matriz de avaliação
(severidade x probabilidade), métodos qualitativos, quantitativos e ainda apoiados
das listas de verificação (check list).
xx) Possuir visualização da agenda de tarefas por colaborador e equipe, contendo as
atividades relacionadas ao processo.
yy) Permitir a criação de fluxos que tenham tarefas em série e em paralelo.
zz) Permitir a implementação de subfluxos, isto é, fluxos que acionam fluxos menores.
aaa) Permitir a criação de listas de atividades (check list) e a associação das mesmas a
passos dos fluxos, permitindo o registro de conclusão ou não, e comentário para
cada atividade do check-list.
bbb) Permitir monitoramento dos processos em execução através de painéis de controle.
ccc) Permitir o acompanhamento dos fluxos em andamento através de interface gráfica.
ddd) Notificar, de forma automática, via e-mail os responsáveis por ações pendentes de
execução nos fluxos de trabalho.
eee) Permitir a configuração de notificações de inicio/término de atividade, alerta de
vencimento e alerta de atraso para quaisquer usuários ou grupos cadastrados no
sistema, realizando o envio da notificação via e-mail e possibilitando que sejam
definidas estas configurações para os processos de negócio automatizados via
workflow e suas respectivas atividades. Este recurso deve permitir a definição de
recorrências para os alertas.
fff) Permitir a atribuição de múltiplas responsabilidades a cada colaborador, que serão
exercidas dentro de cada atividade no processo.
ggg) Permitir a automação no preenchimento das informações em formulários eletrônicos.
hhh) Permitir que os gerentes de processo definam quais campos deverão ser
preenchidos obrigatoriamente em cada atividade, assim como, quais campos
estarão visíveis aos usuários durante o fluxo.
iii) Permitir que os usuários possam inserir comentários para cada passo do fluxo.
41
jjj) Permitir que os executores de cada etapa do fluxo de trabalho possam consultar todos
os comentários inseridos no fluxo, sem a necessidade de sair da área de execução
da atividade.
kkk) Permitir que os executores de cada etapa do fluxo sejam definidos dinamicamente,
com base em valores preenchidos no formulário do processo durante a execução de
etapas anteriores.
lll) Possuir visualização do panorama geral do andamento dos processos em produção.
mmm)Possuir motor de workflow dedicado a execução dos processos.
nnn) Considerar o calendário definido no modelo do processo para calcular os prazos das
atividades e do processo.
ooo) Permitir a definição de controles de acesso para o modelo do processo, assim como
para as instâncias dos processos (fluxos de trabalho/workflows).
ppp) Possibilitar a criação de agendamentos para iniciar automaticamente workflows de
processos de negócio, notificando usuários interessados quando estes
agendamentos forem iniciados. Este recurso deve suportar recorrência para os
agendamentos cadastrados.
qqq) Suportar grandes volumes de acesso através de uma rede interna ou Internet,
permitindo trabalhar de forma ininterrupta.
rrr) Disponibilizar mecanismos de controle que permitam durante a execução de um fluxo
de trabalho a criação de ações preventivas e/ou corretivas quando percebido algum
desvio (anomalia) na execução do fluxo.
sss) Fornecer as seguintes ferramentas de análise e planejamento: diagrama de
ISHIKAWA, 5W2H e método 8D (oito disciplinas) para suportar a detecção da(s)
causa(s) raiz(es) do(s) desvio(s) encontrado(s) no(s) fluxo(s) de trabalho.
ttt) Automatizar o direcionamento das tarefas para os recursos aptos a sua realização. O
direcionamento deve ser previamente especificado na montagem do processo e
pode ser alterado a qualquer momento sem que haja interferência nos processos
que já estejam em andamento.
uuu) Permitir a integração com Sistemas Integrados de Gestão (SIG/ERP) através de
ações definidas nas atividades do processo. As ações deverão ser configuradas de
forma a fazerem chamadas a outros aplicativos Web ou programas de execução em
background (batch), sem interface com o usuário.
vvv) Possibilitar a anexação de documentos durante a execução do processo. Esses
documentos podem ser arquivos auxiliares ou documentos, inclusive com acesso
direto a documentos já cadastrados.
www) Controlar a duração e prazos finais de execução das atividades de processos em
andamento, permitindo definir controles, que, quando alcançados, devem
automaticamente escalonar a atividade em questão para o gestor imediato ou outro
executor definido, deve permitir, também, notificar outro interessado que a exceção
ocorreu, executar um processo de contingência e iniciar automaticamente um
registro de não-conformidade.
xxx) Permitir enviar tarefas para um grupo de usuários selecionados pelo executor de
uma determinada atividade do processo.
yyy) Permitir efetuar o disparo de múltiplos sub-processos, de acordo com o número de
itens selecionados em uma lista de valores multivalorada inserida no formulário do
processo.
zzz) Possibilitar aos gerentes e usuários solicitantes o acompanhamento de todas as
etapas do processo, desde o seu início até sua conclusão.
aaaa) Possuir recurso para notificação via e-mail sobre tarefas de workflow a serem
executadas.
42
bbbb) Manter um histórico de todos os processos em andamento ou encerrados e permitir
a visualização de detalhes tais como: quais usuários já validaram o fluxo, quais
decisões foram tomadas, quais documentos foram anexados, entre outros.
cccc) Permitir a geração de relatório do processo.
dddd) Permitir a geração de relatório durante a execução de uma atividade do processo,
agrupando todos os campos e o cabeçalho da instância do processo no relatório.
eeee) Exibir, na visualização do andamento dos fluxos, os passos do fluxo com cores
diferentes de acordo com o status dos mesmos, permitindo ao usuário final
configurar as cores a serem exibidas.
ffff) Exibir, na visualização do andamento dos fluxos, informações sobre os passos, como
por exemplo, usuário responsável, data prevista, etc.
gggg) Exibir ícones indicativos quando um fluxo contiver documento(s) associado(s).
hhhh) Disponibilizar ferramenta integrada, com cubos pré-construídos, que possibilitem a
consulta de informações no nível das atividades, processos e históricos gerais de
execução.
iiii) Consulta por diversos filtros de pesquisa.
jjjj) Permitir consulta rápida de workflows pelos seguintes critérios: descrição, atributos do
processo (campos dos formulários), identificador, status do processo, autor, iniciador
do processo, data de início / término, documentos relacionados.
kkkk) Possibilitar a criação de árvores de navegação dinâmica para os processos.
llll) Consulta de processos, principalmente os ‘em execução’, com visualização gráfica do
fluxograma.
mmmm) Consulta de pendências.
nnnn) Visualização dos processos – padrão EPS / SIPOC.
oooo) Visualização dos fluxogramas dos processos.
pppp) Visualização dos indicadores de desempenho dos processos.
qqqq) Visualização de documentos anexados/vinculados aos processos.
rrrr) Permitir a definição de indicadores de desempenho associados aos processos e
acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas.
ssss) Possibilitar a geração de diversos tipos de relatórios e gráficos contendo
informações detalhadas ou resumidas sobre os processos e atividades.
tttt) Possuir semáforos que sinalizam visualmente o nível de cumprimento dos resultados.
uuuu) Possuir indicador de tendência sobre possíveis problemas futuros.
vvvv) Permitir a formatação dos resultados em planilhas e gráficos configuráveis pelo
usuário.
wwww)
Permitir a visualização dos recursos e custos requeridos para a execução dos
processos.
43
6.3
Objetivo: Identificar, analisar, avaliar, monitorar e gerenciar riscos corporativos de
maneira integrada, com suporte a diversas categorias de risco, como, segurança,
conformidade, planejamento, processos, projetos, e ambiental.
a) Permitir a definição de equipes responsáveis.
b) Possibilitar o mapeamento e execução dos processos com gestão dos riscos em
qualquer etapa.
c) Permitir o uso de check list para otimizar a produtividade e a qualidade das atividades.
d) Permitir o acompanhamento histórico da gestão de riscos.
e) Possibilitar a definição pró-ativa de estratégias de controles e planos de ação.
f) Permitir análise de risco baseado em processos e projetos.
g) Manter cadastro e acompanhamento das alterações (revisionamento) dos objetos de
risco.
h) Configuração da forma de avaliação dos riscos, pelo usuário, no mínimo das seguintes
formas: 1-Através da matriz de avaliação (severidade x probabilidade) 2- Método
qualitativo e quantitativo.
i) Permitir a criação de índices de riscos e métricas para a segurança.
j) Estar em conformidade com as melhores práticas e normas internacionais ISO 27001e
AS/NZS 4360.
k) Permitir a criação e manutenção do plano de riscos, garantindo a clara definição do
escopo da análise, objetos envolvidos, responsáveis e formas de avaliação.
l) Permitir o cadastro, controle e associação de medidas de controle.
m) Possibilitar a análise do risco real e potencial nas avaliações.
n) Estabelecer planos de controle do risco, determinando responsáveis, cronograma,
prazos e custos.
o) Permitir a abertura de ocorrência caso as conseqüências do risco superem o esperado,
possibilitando a identificação das causas, análise, planos de ação e verificação da
eficácia. Estes registros devem ser mantidos para histórico e entrada da nova avaliação
do risco futuramente.
p) Possibilitar a definição de pontos críticos de controle no processo permitindo o
monitoramento rigoroso do risco em questão.
q) Cadastro e utilização gráfica de árvores de decisão para a determinação dos pontos
críticos de controle.
r) Possibilitar a aprovação do plano de riscos ao final do planejamento e a revalidação
dentro de frequência pré-estabelecida.
s) Permitir inclusão de documentos eletrônicos (fotos digitais, textos, planilhas) nos
elementos do sistema de avaliação de riscos.
t) Permitir inclusão de documentos controlados e revisionados nos elementos do sistema
de avaliação de riscos.
u) Garantir a notificação por e-mail de mudanças nas especificações dos planos de riscos
e processos.
v) Possibilitar a consulta de riscos e controles de maneira analítica, mas permitindo
também o agrupamento e o cruzamento das informações. Geração de gráficos e
relatórios do resultado das consultas.
w) Garantir o acompanhamento do plano de riscos permitindo uma fácil visualização do
fluxograma do processo, riscos por etapa, controles e tratamentos, matriz de riscos x
etapa e demais elementos.
44
6.4
Objetivo: Gestão proativa dos portfólios e projetos alinhando-os com os objetivos de
negócios, os custos e cronogramas planejados da instituição através da análise regular
de portfólios de forma apropriada para ajustar os projetos para gerar melhores retornos
e identificar os riscos dos projetos e tratá-los com rapidez. Oferecer, aos gerentes de
projetos e staff técnico, a visibilidade e o controle que eles precisam para administrar
com eficiência seus projetos.
a) Permitir a elaboração de iniciativas (proposta de projetos, propostas de investimentos,
idéias, solicitações, etc.) para avaliação e definição de prioridades quanto a sua
viabilidade, com base em indicadores financeiros e métodos de avaliação qualitativos.
b) Permitir definir como o resultado da avaliação será calculado.
c) Possuir classificação das iniciativas por tipo.
d) Permitir a definição das responsabilidades com base em cada etapa da iniciativa.
e) Permitir a classificação (ranking) das iniciativas registrados.
f) Possuir consulta sobre o andamento do portfólio e dos dados financeiros.
g) Possuir analise gráfica sobre o relatório financeiro das iniciativas.
h) Possibilitar a revisão dos dados da iniciativa, mantendo o histórico.
i) Possuir segurança sobre as informações contidas no sistema, com restrição de acesso.
j) Permitir a associação de atributos aos portfólios, para aumentar a riqueza de
informações e auxiliar na adequação dos portfólios às necessidades organizacionais.
k) Possuir associação de documentos com especificação técnicas, orçamentos, relatórios,
documentos digitalizados que são armazenados em banco de dados e visualizados
diretamente pelo sistema.
l) Possuir simulação dos dados dos relatórios financeiros, sem a obrigatoriedade de
iniciar uma nova revisão da iniciativa.
m) Possuir definição de equipes e roteiros de responsáveis por iniciativa.
n) Possuir cadastro de check-list de aprovação.
o) Permitir a flexibilização da equipe de elaboração da iniciativa.
p) Possuir flexibilidade na criação de tipos da iniciativa e na quantidade e quais cenários
serão avaliados.
q) Possibilitar simular os valores dos relatórios financeiros a qualquer momento.
r) Possuir fórum de discussão sobre temas relacionados à iniciativa.
s) Possuir cadastro dos custos e receitas independentes e com níveis hierárquicos.
t) A solução deverá manter um repositório de modelos de projetos (‘templates’), contendo
atividades e perfis. Estes modelos poderão ser aplicados na criação de um novo projeto
– que herdará as características do modelo utilizado.
u) Enviar as atividades de cada usuário no momento certo através de tarefas no sistema e
via e-mail.
v) Possibilitar a opção de vinculação de uma determinada versão do documento (do
controle de documentação) a uma determinada revisão do Projeto, de forma que possa
ser visualizada uma determinada revisão do Projeto com os documentos vigentes
daquela época.
w) Possuir gráfico de Gantt no momento do planejamento, execução e na consulta do
projeto.
x) A aplicação de gerenciamento de projetos deverá prover a gestão da comunicação do
projeto.
y) Automatizar fluxos de processos de aprovação de demandas, permitindo a associação
de documentos/imagens, formulários com edição de campos para preenchimento,
check list e prazo para execução.
45
z) Controlar alocação a eventos (reuniões, cursos, e outros), de forma que possam ser
monitorados pelo sistema, inclusive no que se refere à alocação do tempo do recurso
participante de um evento.
aa) Permitir que os usuários gestores possam planejar atividades avulsas para outros
usuários (staff), acompanhando-as e verificando-as após sua conclusão através de
alertas de ações pendentes enviados pelo sistema.
bb) Possuir listas de verificação (check list) que possam ser preenchidas no momento da
execução da atividade do projeto para posterior análise crítica pelo verificador da
atividade.
cc) Possuir indicadores com critérios definidos que permitam sinalizar automaticamente
(verde, amarelo ou vermelho) como está o andamento de uma carteira de projetos
principalmente em relação ao prazo, utilização de recursos, e aos custos do projeto.
dd) Permitir que as atividades executadas sejam verificadas e aprovadas pelos
responsáveis antes da execução da atividade seguinte, de forma a garantir a qualidade
da execução da mesma.
ee) Permitir importação e exportação de projetos com extensão “.mpp”
ff) EAP e EAO em forma de organograma, contendo as principais informações das
atividades e dos recursos.
gg) Recurso para envio automático de e-mail a interessados contendo as principais
informações do projeto.
hh) Possibilidade de configurar regra de e-mail onde ao enviar um e-mail contendo um
determinado assunto para o sistema, o mesmo retorne ao remetente as principais
informações sobre um determinado projeto.
ii) Manter registro do histórico dos e-mails enviados pelo sistema, por projeto e atividade.
jj) EVA (Earned Value Analysis): Controle do Valor Agregado com indicação do percentual
acumulado em função do tempo da atividade.
kk) Possibilitar a geração de Dashboards e habilitá-los ao perfil do usuário para serem
carregados como tela inicial, no login.
ll) Possuir recurso para solicitação de serviços e atividades de rotina por clientes internos
(permitir definição de nível de segurança de acesso, anexação de documentos,
preenchimento de check-list previamente configurado, e a configuração prévia de fluxo
de aprovação para priorização das solicitações).
mm)
Permitir a visualização da carga de trabalho dos usuários em múltiplas
atividades no momento da alocação do recurso para um projeto, mostrando se este
recurso tem horas disponíveis ou está sobrecarregado no período desejado.
nn) Permitir que os usuários gestores possam planejar atividades isoladas de projetos, e
delegar sua execução para outros colaboradores, acompanhando-as e verificando-as
após sua conclusão através de alertas de ações pendentes enviados pelo sistema.
oo) Possibilidade de criação de roteiro para aprovação do apontamento de horas. Até que
as horas apontadas sejam aprovadas por um responsável, as mesmas não poderão ser
contabilizadas pelo sistema.
pp) Possibilitar, automaticamente, dar início ao planejamento de um projeto a partir da
execução da atividade de um processo.
qq) Possibilitar, automaticamente, iniciar um processo de rotina a partir da execução da
atividade de um projeto.
46
6.5
Função 5: Gestão de Documentos, Registros e Conteúdo
Objetivo: Gerenciar todos os documentos corporativos, documentos técnicos (CAD),
registros, informações em papel, ativos digitais (imagens, áudios e vídeos), e-mail,
formulários, relatórios, dentre outros, propiciando sustentação às iniciativas de gestão
de riscos, estratégia e processos de negócio habilitando acesso seguro ao conteúdo
técnico e corporativo.
6.5.1 Gestão de documentos e registros
a) Gerenciar em um único software totalmente integrado, a documentação eletrônica e
física da organização.
b) Gerenciar diversos tipos de documentos, em diferentes áreas da organização. Cada
departamento deverá poder elaborar e controlar seus documentos com independência
e segurança, utilizando para isto, um único software, permitindo o gerenciamento de
bibliotecas com controle de empréstimos/devoluções.
c) Permitir que cada categoria possua seu tipo de conteúdo específico, podendo ser pelo
menos do tipo documento ou registro.
d) Permitir a utilização de qualquer software para geração de documentos eletrônicos
(softwares de CAD, editores de texto, digitadores de documentos, planilhas
eletrônicas, desenhos, imagens, organogramas etc.), não estando vinculado a
nenhuma empresa de software específica.
e) Exportação de variáveis inseridas como metadados no sistema para o conteúdo de
documentos AutoCAD.
f) Conversor automático de documentos da família MS-Office e BR-Office para PDF.
g) Permitir o gerenciamento dos processos de elaboração/consenso/aprovação e
homologação de documentos através da comunicação das tarefas, tanto no ambiente
do sistema (telas do software) quanto por correio eletrônico e envio de documentos
por e-mail.
h) Gerar identificador de revisão numérico, texto ou customizado, permitindo que o gestor
da categoria defina o método padrão.
i) Possibilitar que as revisões de documentos sejam concluídas automaticamente,
publicando o documento alvo da revisão ao término do processo, ou permitir que o
gestor da categoria defina que ao encerramento do processo o criador da revisão seja
responsável pela publicação manual.
j) Prover os gestores documentais com mecanismos configuráveis que não permitam a
inserção de novos documentos sem que estes sejam submetidos a um processo de
revisão antes da publicação.
k) Controlar o histórico de revisões de documentos em nível de atributo (metadado), ou
seja, para todas as alterações realizadas devem ser registradas a data, hora e o valor
anterior do atributo.
l) Permitir alteração dinâmica do layout de exibição pelo usuário durante as consultas ou
cadastros de documentos no sistema.
m) Permitir classificação de documentos por categoria, permitindo níveis hierárquicos
ilimitados de subcategorias.
n) Gerenciamento do prazo de validade dos documentos, alertando via e-mail as pessoas
responsáveis quando do término da validade dos mesmos e gerando tarefas de
revalidação ou cancelamento dos documentos no ambiente do sistema.
o) Mecanismo de segurança para restrição de impressão, cópias, salvar, salvar como,
copiar/colar, e print screen em documentos MS-Office e BR-Office.
47
p) Controle de acesso aos documentos por diversos níveis – público, departamental,
funcional, específico por usuário (pessoal).
q) Assinatura eletrônica de elaboração, consenso/verificação, aprovação e homologação
de documentos.
r) Padrão Open Document Management API – ODMA e Padrão Web-based Distributed
Authoring and Versioning - WebDAV, ou padrão similar - Integração com sistema de
automação de escritório, que possibilitem o acesso a documentos do repositório
central e permitam executar ações sobre o documento de forma totalmente
transparente ao usuário final, garantindo boa usabilidade na utilização das
funcionalidades de GED.
s) Permitir Assinatura Digital de arquivos eletrônicos através de Certificados Digitais
padrão ICP-Brasil.
t) Possibilidade de gerar Assinatura Digital nos documentos eletrônicos aderentes aos
formatos XML Signature e CMS (Attached ou Detached).
u) Permitir que seja configurado na categoria do documento a utilização de Assinatura
Digital.
v) Efetuar validação do certificado digital em uso antes de assinar o arquivo eletrônico,
alertando o usuário e bloqueando a assinatura caso o certificado não cumpra com os
requisitos do padrão ICP-Brasil.
w) Permitir a criação de fluxos de trabalho para coleta de Assinaturas Digitais.
x) Permitir que sejam criados relacionamentos entre documentos de nível inferior ou
superior, possibilitando a visualização de todos os documentos inter-relacionados.
y) Permitir a solicitação de revisão dos documentos relacionados quando algum
documento da estrutura relacional sofrer alteração.
z) Permitir consulta rápida de documentos pelos seguintes critérios: palavras-chave,
atributos do documento (metadado), título, identificador, status do documento, autor,
permissões de acesso, departamento, data de emissão, validade.
aa) Possibilitar a criação de árvores de navegação dinâmica baseadas nos atributos de
cada documento.
bb) Pesquisa de documentos por conteúdo utilizando recursos de fonética, normalização
gramatical e dicionário de sinônimos (Full Text Search).
cc) Permitir a pesquisa de documentos através de árvore hierárquica.
dd) Disponibilizar interface única de pesquisa, permitindo consultas a múltiplos repositórios
de modo transparente ao usuário.
ee) Permitir ao usuário salvar os critérios das pesquisas mais freqüentes, para utilização
posterior.
ff) Permitir alterar a ordem de exibição do resultado de pesquisa através de um clique no
nome das colunas da janela de resultado de pesquisa.
gg) Permitir alterar a ordem de exibição do resultado de pesquisa, definindo a ordem por
mais de um atributo exibido no resultado de pesquisa.
hh) Possibilitar a criação de fluxos documentais por meio de ferramenta gráfica para
automação via módulo de Workflow.
ii) Armazenar o histórico das alterações de documentos.
jj) Controlar e configurar por categoria o armazenamento das versões dos documentos
sem impor limites para a quantidade de versões armazenadas, permitindo que o
administrador configure o valor desejado.
kk) Possuir recurso de check-in/check-out de documentos.
ll) Disponibilizar ferramenta de fórum integrada ao sistema, possibilitando associação de
documentos ou registros publicados no repositório para complementar as discussões.
mm) Marca d'água configurável para identificação de cópias controladas e impressão de
documentos, tanto para arquivos eletrônicos no formato MS-Office e BR-Office quanto
para arquivos PDF.
48
nn) Possuir matriz de responsabilidades por tipo de documento.
oo) Possuir aviso automático aos usuários interessados quando um novo documento ou
nova versão for inserida no sistema, obrigando os usuários a executarem suas
pendências de conhecimento/leitura dentro do ambiente de tarefas do sistema.
pp) Permitir a criação de máscaras de identificação para os documentos, utilizando
caracteres, valores preenchidos nos atributos dos documentos e numeração
sequencial automática.
qq) Possuir controle de níveis de acesso diferenciados para leitura, edição, aprovação e
exclusão de documentos.
rr) Permitir a revalidação automática dos documentos por um período pré-determinado
com alerta de pendência no sistema aos usuários responsáveis pela ação e registros
da mesma antecipadamente ao vencimento.
ss) Permitir criação de modelos (templates) de documentos por categoria, garantindo a
padronização dos documentos elaborados.
tt) Permitir que o(s) modelo(s) (template) também seja(m) documento(s) com ciclo de vida
controlado(s) no sistema.
uu) Permitir a emissão automática de recibos de cópias controladas, contendo a
numeração automática da cópia por versão de documento, bem como alertar a
existência dessas cópias quando entrarem em "status” de obsoletas.
vv) Prover mecanismos que permitam a associação e a geração automática de alertas de
pendências relacionadas a treinamento para documentos de categorias que
necessitem esse tipo de controle.
ww) Possibilitar gerenciamento dos treinamentos com os envolvidos nos documentos.
xx) Convocar participantes usuários para treinamentos nos documentos, via e-mail e alerta
de pendência de sistema.
yy) Permitir a confirmação pelos usuários da participação no treinamento, via registro no
sistema.
zz) Controlar e manter registro da verificação da eficácia dos treinamentos realizados sobre
documentos.
aaa) Permitir consulta da situação dos treinamentos que estão em andamento no sistema,
informando ao gestor todos os treinamentos que estiverem em programação, em
execução, em verificação da eficácia, e encerrados.
bbb) Permitir consultas a treinamento contendo, no mínimo, filtros de busca por número,
título, status, instrutor, usuários, situação e área do documento.
ccc) Controlar os prazos com avisos de pendência aos responsáveis por realização de
tarefas no sistema.
ddd) Prover conectores para integração com Solidworks e SolidEdge.
eee) Permitir que os documentos armazenados no sistema possam ser gravados no banco
de dados da solução ou em diretórios controlados cadastrados no sistema.
fff) Quando definido o uso por meio de diretórios controlados, deverá ser possível
configurar o endereço IP e porta do servidor que armazenará os documentos,
permitindo ter servidores de arquivos em diferentes localidades, agilizando a
visualização do arquivo eletrônico no ambiente onde estes são mais utilizados.
ggg) Suportar arquivos complexos, os quais poderão conter vários arquivos eletrônicos
associados a um documento.
hhh) Permitir a criação de uma estrutura para os arquivos complexos, assim como, a
definição dos formatos de arquivos eletrônicos permitidos para o item.
iii) Possibilitar que cada categoria possua seu modo de gravação específico, podendo ser
normal ou com compactação.
jjj) Prover controles para que o documento seja migrado automaticamente de repositório,
conforme a fase de seu ciclo de vida.
49
kkk) Possuir recurso para identificação, através de coloração diferenciada de ícones, da
situação da revisão do documento de acordo com seu estágio no ciclo de vida.
lll) Possibilitar a solicitação de emissão de um novo documento aos usuários sem direito
de cadastro.
mmm)
Controlar a exclusão de documentos, obrigando o preenchimento de justificativa.
nnn) Possuir função para criar Guias de Remessa de Documentos (GRD) com os
documentos selecionados no sistema, contendo: lista dos documentos em formato
Excel (ou outro formato texto compatível) para acompanhar os documentos, banco de
dados com os índices de documentos, além dos documentos propriamente ditos.
ooo) Permitir que as GRD’s completas (com Excel e documentos selecionados) sejam
salvas em local indicado no disco.
ppp) Possibilitar a criação de fluxos de revisão dinâmicos baseados em workflows de
processo modelados em ferramenta gráfica.
qqq) Permitir o controle de temporalidade para registros eletrônicos e físicos.
rrr) Permitir no navegador Web a previsualização de documentos com extensão CAD,
TIFF, PDF, JPG, PNG, GIF.
sss) Possuir ferramentas gráficas para a criação, alteração e dar andamento ao fluxo
documental.
ttt) Permitir que no fluxo de aprovação e revisão dos documentos, sejam incluídos
comentários e que esses comentários sejam armazenados juntos aos documentos e
que possam ser visualizados em auditorias.
uuu) Possibilitar a criação de fluxo documental estruturado e permitir a alteração do fluxo
documental durante seu uso, passando a estar disponível no próximo acesso ao fluxo
documental.
vvv) Permitir agregar documentos em fluxos documentais que já estejam em andamento.
www)
Permitir a criação e controle de atividades, associando cada passo ao fluxo de
trabalho, registrando o estado (status) da tarefa.
xxx) Permitir importação em lotes de documentos, realizando automaticamente a
indexação dos mesmos em função de tabela de índices associada.
yyy) Permitir o agrupamento de documentos e o envio de lotes para terceiros.
6.5.2 Controle de Arquivo Físico
a) Monitorar a distribuição de cópias em papel na organização, assegurando o seu
recebimento pelos destinatários e eliminando a existência de cópias desatualizadas.
b) Deve ser possível o cancelamento automático das versões desatualizadas dos
documentos e/ou por meio de pendência do sistema para que o responsável execute o
cancelamento.
c) Configurar o ciclo de vida dos registros corporativos e monitorar todo o histórico.
d) Possuir recursos para gerenciamento da Tabela de Temporalidade Documental [TTD]
documentos de arquivos departamentais (corrente), arquivo intermediário e
documentos de guarda permanente, de forma independente, bem como para
padronização dos critérios de arquivamento e descarte por categoria de documento.
e) Controlar a temporalidade de arquivo físico por série documental.
f) Gerenciar a temporalidade do arquivo físico, alertando os responsáveis por e-mail
quanto à mudança de status do mesmo.
g) Permitir a emissão automática de recibos de cópias controladas, contendo numeração
automática da cópia por versão de documento.
h) Possuir alerta de existência de cópia controlada quando um documento entra em status
de obsoleto.
50
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
Possibilitar o arquivamento departamental de originais físicos como ofícios, portarias,
contratos, etc., controlando seu endereçamento e local de arquivamento, por categoria
de documentos.
Controlar a solicitação, empréstimo e devolução de documentos, entre outros, com
notificação aos envolvidos, com controle de prazos para devolução.
Permitir a solicitação e registro de consultas feitas aos arquivos físicos, com descrição
das informações solicitadas.
Controlar a solicitação, aprovação e registro de cópias físicas dos documentos.
Gerar a Matriz Documento x Arquivo Físico (relacionar os arquivos físicos de cada área
da organização com os documentos disponíveis em cada arquivo). O software deve
permitir selecionar um arquivo para visualizar os documentos armazenados. O software
deverá permitir ao usuário responsável incluir e excluir documentos nos arquivos
físicos.
Permitir os registros e solicitações de empréstimo para documentos no mesmo
protocolo.
Controlar a devolução de original por documento.
Consultar as solicitações e registros de movimentação do arquivo físico através de
ferramenta de estratificação de dados e gráficos. Permitir geração de gráfico estatístico
de solicitações de documentação física.
Imprimir etiquetas de identificação para documentos, pastas e locais de arquivamento.
Imprimir etiqueta com código de barras para identificação do documento e facilidade no
cadastro e consulta.
O sistema deverá emitir Guia de Transferência, relacionando todos os documentos com
temporalidade vencida em um período, para movimentação de documentos entre locais
distintos de guarda arquivística.
Emitir gráficos quantitativos considerando o volume de documentos indexados,
arquivados, movimentados e descartados, com totalização por departamento, período,
categoria de documento, etc.
6.5.3 Visualização de Desenhos CAD e Imagens
a) Visualizar 2D/3D de desenhos CAD com formatos DWG (R12/R13/R14), DXF e HPGL
(PLT).
b) Visualizar imagens digitalizadas nos principais formatos Raster (TIFF, BMP, JPEG, GIF,
etc.).
c) Possuir recursos de ampliação/redução (zoom), movimentação (pan) e extração de
medições.
d) Permitir a impressão e plotagem de desenhos/imagens durante a distribuição de
cópias.
e) Permitir a inclusão de notas e comentários (markup) sobre os documentos durante o
processo de revisão.
f) Permitir a comparação e exibição das diferenças existentes entre dois desenhos DWG.
g) Permitir a visualização de arquivos eletrônicos do formato AutoCAD (.dwg) e imagens
(.bmp, .jpg, .tiff, .gif).
h) Exibir os documentos dentro do próprio sistema.
i) Permitir a visualização distinta das camadas de aplicativo CAD tais como o espaço de
modelagem (model space), e a camada para impressão (paper space ou layout mode).
j) Visualizar modelos tridimensionais.
k) Rotacionar no espaço 3D modelos tridimensionais.
l) Permitir visualizar na tela, sem indicação direta do usuário, arquivos de referência
(aninhados) dentro do documento principal.
51
m) Permitir visualizar qualquer detalhe por aproximação ou afastamento (ZOOM) e rotação
de imagens tiff, jpg, gif.
n) Prover ferramenta de comparação gráfica entre TIFF x TIFF e DWG x DWG, indicando
as diferenças de forma distinta para adições e subtrações sofridas na troca de revisão
ou correção.
o) Permitir a extração de dados de legendas de documentos criados no AutoCAD para a
base de dados e editar estas legendas com dados da base de dados.
p) Permitir a impressão ou “plotagem” de documentos inteiros ou parte dos mesmos, com
opções de escolha e configuração "Pen Assignments".
6.6
Função 6: Gestão da qualidade corporativa
Objetivo: Gerenciamento da conformidade dos processos de negócio e estratégias
institucional e de TI, com as normas e regulamentos, adaptando-os às exigências
legais e com transparência e visibilidade para todos os colaboradores, possibilitar a
auditoria de normas e processos, ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade e
eficácia da instituição.
a) Comunicar via sistema e e-mail, os responsáveis sobre as suas tarefas e os devidos
prazos evitando atrasos em todo o processo.
b) Possuir forma de identificação visual da situação das ocorrências, sem precisar entrar
nos dados de cada uma para saber em que etapa do processo que ela se encontra.
c) Permitir a realização de pesquisas a partir de diversos critérios de seleção, como tipo
da ocorrência, período, área, situação e eficácia.
d) Permitir que o planejamento, execução e verificação de ações de disposição e
corretivas sejam executadas em paralelo à análise de causa.
e) Permitir o cadastro de várias ações com prazo, responsáveis e custos envolvidos em
cada ação.
f) Permitir a visualização da situação das ações de disposição, corretivas, preventivas, de
análise de causa, verificação de eficácia e comunicação tratamento da ocorrência
(planejadas, em execução e encerradas).
g) Disponibilizar todas as informações do fluxo durante a execução das ações/atividades.
h) Permitir aos usuários visualização gráfica (símbolos) do status das pendências (no
prazo, atrasadas ou a vencer), de acordo com configuração de prazos préestabelecidos (número de dias parametrizáveis).
i) Permitir que após a realização de cada ação o sistema deverá alertar automaticamente
via e-mail ao responsável pela próxima etapa do fluxo, a fim de que o mesmo possa
executar a ação sob sua responsabilidade.
j) Permitir que as mensagens das pendências sejam reenviadas aos usuários quando
estiverem atrasadas. Ex: enviar uma mensagem a cada 2 dias sempre que uma
pendência estiver com prazo vencido.
k) Permitir o controle e gerenciamento das atividades relacionadas a incidentes e
problemas, ações corretivas e preventivas, com automatização das etapas de
tratamento das ocorrências para eliminação da circulação de formulários em papel,
com etapas e classificações parametrizáveis (corretiva e preventiva);
l) Possuir comunicação automática via sistema e via e-mail entre os responsáveis por
ações de uma ocorrência, após a realização de uma atividade. O sistema deverá enviar
a atividade para o responsável e permitir visualização das atividades já realizadas e as
atividades que ainda deverão ser realizadas, evitando o esquecimento da comunicação
por parte dos colaboradores e atrasos de execução.
m) Permitir que as pendências de cada etapa do fluxo sejam enviadas para uma área,
função ou usuário específico.
52
n) Possibilitar o registro, o planejamento, a execução e a verificação de ações de
disposição, corretivas e preventivas, assim como a análise de causas e a verificação
das ocorrências através da metodologia do PDCA.
o) Permitir a configuração diferenciada do fluxo do processo para atender o tratamento
dos diversos tipos de ocorrências, contemplando etapas de identificação, disposição,
análise da causa, plano de ação, verificação de eficácia.
p) Possuir ferramentas para apoio a analise de causas de possíveis problemas. O sistema
já deverá prever, de forma flexível, os modelos Ishikawa (Espinha de Peixe), 5 Porquês
e 6M.
q) Permitir a parametrização de métodos existentes no cenário mundial para tratamento
das ocorrências, permitindo a personalização dos mesmos e adequando-os à realidade
da organização de forma flexível. O sistema já deverá suportar no mínimo PDCA, 8
Diciplinas e MASP.
r) Possuir catálogo de causas, permitindo identificar quais as principais causas de
problemas, bem como suas soluções, para que sejam cadastradas no registro das
ocorrências.
s) Deve permitir que a análise de causa seja restrita a um grupo de usuários ou a um
determinado usuário sempre que houver a necessidade de restrição.
t) Permitir identificar e classificar as ocorrências em diferentes categorias.
u) Permitir que seja possível anexar e visualizar documentos de qualquer tipo, entre os
quais manuais técnicos, instruções de trabalho, fotos, imagens e outros documentos
que servirão como evidências para registro da ocorrência, quando necessário.
v) Permitir o registro e o gerenciamento das melhorias contínuas.
w) Permitir que sejam registradas as reclamações de usuários internos e externos. O
sistema deve possuir recursos para ser utilizado na área de atendimento ao cliente
(SAC/Ouvidoria) permitindo ao usuário cadastrar todo e qualquer tipo de ligação e email, para o devido tratamento, que podem ser estratificados em gráficos e relatórios.
x) Permitir que o histórico de uma determinada ocorrência, com todas as suas etapas
executadas, seja apresentado em tela ou na forma impressa.
y) Possuir recurso para análise de abrangência das ocorrências.
z) Possibilidade de identificação das reincidências de problemas.
aa) Permitir que os usuários possam fazer planos de ação de disposição, planos de ação
de investigação e planos de ação de padronização, em diferentes etapas do processo,
utilizando o método 5W2H.
bb) Possuir recurso de comunicação da equipe envolvida do encerramento da ocorrência.
cc) Permitir a verificação de eficácia das ocorrências, através da análise das ações
implementadas, classificando o resultado em eficaz ou ineficaz, disponibilizando
campos para que sejam informadas as evidências objetivas, o modo de comprovação,
as ocorrências reincidentes e o check list, quando aplicável.
dd) Permitir que a ocorrência possa ser restrita a um grupo de usuários ou a um
determinado usuário sempre que houver a necessidade de restringir um determinado
documento.
ee) Quando categorizado como Problema Real ou Potencial o sistema deve possuir:
ff) Ferramenta para categorização de nível de impacto
gg) Ferramenta para categorização das normas e itens da norma afetados pela Não
Conformidade.
hh) Definição de responsáveis pelas ações de correção e pela análise de causa com seus
respectivos prazos, parametrizável ocorrência por ocorrência.
ii) Possuir ferramenta de e-mail convocando o usuário para executar uma ação.
jj) Possuir controle de prazos, atividades e resultados das ações planejadas.
kk) Permitir rastreabilidade total sobre os registros no banco de dados.
53
ll) Possuir recurso de controle de prazos e resultados das ações planejadas, comparando
os prazos previstos com os realizados.
mm)
Permitir o monitoramento de ações preventivas e corretivas nas diferentes áreas
funcionais da Instituição.
nn) Permitir o monitoramento dos custos da não-qualidade. O sistema deve disponibilizar
gráficos gerenciais, e entre eles os gráficos de custos incorridos por não-conformidades
encontradas nas atividades e processos.
oo) Possuir recurso, através do sistema, para extrair gráficos e relatórios que permitam
acompanhar o índice de ocorrências.
pp) Permitir a rastreabilidade total sobre os registros no banco de dados garantindo que
tudo o que é registrado e executado no sistema possa ser pesquisado posteriormente
em forma de gráficos, estatísticas ou relatórios.
qq) Permitir o cadastro de normas e modelos de listas de verificação contendo os
requisitos, tópicos e questões com referência aos itens da norma. As questões devem
abordar cada requisito e a estrutura da norma, e nelas será registrada a
fundamentação para o cumprimento do requisito e recomendações para o auditor.
Permitir também alterações das listas de verificação em acordo com necessidades
específicas de cada auditoria.
rr) Permitir a padronização da rotina de criação de Planos de Auditoria.
ss) Permitir auditorias de processos (selecionando no sistema o processo a ser auditado e
informando os critérios e listas de verificação da auditoria), auditorias de áreas
(registrando a área e critérios ou listas de verificação da auditoria) e de itens de normas
e/ou leis (registrando os critérios, listas de verificação sobre a lei e/ou itens de norma a
serem auditadas).
tt) Planejar as auditorias internas ou de fornecedores, com registro da equipe auditora e
auditor líder, norma de referência, lista de verificação aplicável e prazos.
uu) Planejar as auditorias em calendários configuráveis – semanal, mensal, anual, etc. –
com exibição do cronograma de trabalho programado dos auditores e auditados.
vv) Gerenciar e divulgar os cronogramas das auditorias em agendas, planilhas e gráficos
de Gantt.
ww)
Permitir a configuração do fluxo para aprovação do Plano de Auditoria.
xx) Permitir interligar o planejamento da auditoria entre diversas áreas, pessoas e
auditores.
yy) Permitir o gerenciamento (planejamento e execução) de auditorias internas e externas
controlando os prazos, os auditores e as equipes envolvidas.
zz) Encaminhar automaticamente as auditorias planejadas para aprovação para assinatura
eletrônica.
aaa)
Permitir o registro detalhado de evidência e constatação de auditoria, nível de
conformidade do requisito, valor, comentário do auditor e abertura de ocorrências de
não conformidade e oportunidade de melhoria detectada durante a auditoria, bem como
dos resultados da auditoria, por sistema de gestão, requisito normativo, processo ou
área as realizadas, com pontuação segundo critérios definidos pela Instituição.
bbb)
Divulgar as auditorias planejadas e encerradas automaticamente para os
auditores e auditados convocados.
ccc)
Permitir a abertura de ocorrências, não conformidades, oportunidades de
melhorias, ações corretivas e/ou preventivas diretamente no Controle de Ocorrências e
Ações a partir dos requisitos da auditoria e permitir acompanhar a evolução destas
ocorrências de dentro do relatório de auditoria.
ddd)
Possuir consultas sobre auditorias, ocorrências e ações realizadas a partir de
diversos parâmetros como período, área, unidade auditada, norma de referência,
situação, etc., e exibição dos resultados em planilhas e gráficos como barra, linha,
pizza e Pareto.
54
eee)
Permitir a padronização da rotina de criação de Listas de Verificação (Check
List).
6.7
Objetivo: Garantir que os colaboradores tenham as habilidades apropriadas para
exercer a função por eles ocupada, identificando e disponibilizando, em tempo hábil, as
sessões de treinamento necessárias para os “gaps” identificados e manter toda a
documentação dos programas de treinamento da instituição.
a) Permitir monitoramento das seguintes funções por parte dos gestores do programa e
staff técnico:
b) Definição de cargos e competências.
c) Planejamento de Treinamentos.
d) Execução de Treinamentos.
e) Verificação de eficácia dos treinamentos.
f) Avaliação de Desempenho.
g) Permitir cadastros de informações sobre:
h) Perfil profissional para as funções existentes nas áreas da Instituição.
i) Responsabilidades, autoridades e competências requeridas.
j) Cursos de qualificação, objetivos, conteúdos, pré-requisitos, competências atendidas.
k) Instituições de ensino com identificação dos respectivos cursos de capacitação.
l) Instrutores internos com qualificação comprovada para cada curso habilitado a
ministrar.
m) Disponibilizar formulário para inscrição, por parte dos colaboradores, quando
interessados em participar de treinamentos e encaminhar automaticamente as
solicitações para aprovação pela área responsável. Neste caso, o sistema deverá
possuir controle de reservas disponíveis e ordem de inscrição.
n) Permitir criação de organograma da Instituição considerando as relações de hierarquia
entre as diversas áreas existentes.
o) Possibilitar avaliação das competências dos colaboradores através de formulários com
itens de avaliação personalizados para cada competência.
p) Possibilitar geração do histórico completo de formação e certificação para cada
colaborador.
q) Permitir programação de treinamentos em calendários configuráveis.
r) Permitir exibição automática das necessidades de treinamentos pendentes no
respectivo período.
s) Possibilitar a consulta dos cronogramas de treinamentos programados em agendas, e
na forma de gráfico de Gantt, por colaborador, por curso e por período.
t) Disponibilizar mecanismo de assinatura eletrônica para os responsáveis pela
aprovação dos treinamentos em planejamento para um determinado período.
u) Permitir criação de fluxo de aprovação, para casos de mais de um aprovador, com
workflow automático para envio dos treinamentos a serem aprovados.
v) Permitir pré-agendamento de salas de treinamento e recursos audiovisuais
minimizando conflitos.
w) Suportar no mínimo os seguintes tipos de avaliação sobre treinamentos:
x) Pré-treinamento.
y) Treinamento.
z) Reação.
aa) Pós-treinamento.
55
bb) Eficácia do treinamento (com registro do método utilizado na avaliação e das
evidências objetivas que comprovem a eficácia).
cc) Verificar os treinamentos e avaliações pendentes por colaborador ou por área.
dd) Manutenção de um banco de talentos, com localização através de pesquisa dos
colaboradores internos que possuem as habilidades, treinamentos e competências
demandadas.
ee) Recurso para impressão de certificados para os participantes de treinamentos internos.
ff) Pesquisa do histórico de treinamentos realizados.
gg) Permitir comparativos do tipo "previsto x realizado" sobre os treinamentos totalizados:
hh) Por número de treinamentos.
ii) Por participantes em treinamentos.
jj) Por carga horária.
kk) Por custos dos treinamentos.
ll) Por assertividade no cumprimento de prazos.
mm)
Apontar facilmente para o gestor, de forma visual, as necessidades presentes
no que se refere aos ”gaps” dos colaboradores de acordo com as exigências da função
que ocupam.
nn) Registrar os custos decorrentes dos treinamentos internos e externos.
oo) Sistematizar e incorporar métodos de avaliação periódica das competências requeridas
aos recursos humanos, tais como:
pp) Experiência profissional.
qq) Qualificação técnica.
rr) Capacidades requeridas.
ss) Exibição do nível de adequação das áreas da organização.
tt) Apontamento dos pontos críticos de qualificação.
6.8
Objetivo: Gestão da vida útil dos ativos, através do gerenciamento dos dados de ativos,
manutenção preventiva, controle de ordens de serviço, gestão de diagnósticos e análises
estatísticas, que podem aprimorar significativamente.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
a gestão dos ativos operacionais.
Cadastro com registro dos principais dados do ativo.
Fichas de dados configuráveis por ativo.
Identificar o parque de equipamentos com definição de criticidade. Somente via
atributo. Recomendo não colocar.
Possibilitar agendamento de manutenções preventivas.
Possibilitar gerenciamento da manutenção através de Ordens de Serviço.
Permitir definição de rota de manutenção.
Associação parâmetros para definição da periodicidade de manutenções preventivas.
Gerar manutenções através de leitura de variáveis definidas pelo usuário. Cada
variável deve possuir uma freqüência de leitura distinta.
Programar, registrar e acompanhar consumo de recursos materiais e financeiros.
Recurso para aprovação de solicitações de manutenção.
Recurso para aprovação de execuções de atividades de manutenção.
Recurso para análise de falhas em formato hierárquico, com registro das falhas, causas
e as ações preventivas ou corretivas. VIA FMEA apenas.
Disponibilizar listas mestras de ativos e de peças de reposição.
Exibir históricos das atividades de manutenção e ordens de serviço (OS).
Exibir movimentações de materiais e quantidades existentes.
56
p) Calcular automaticamente custos por técnico, equipamento, atividade, ordem de
serviço, período, equipe de manutenção, custo estimado de serviço.
q) Calcular indicadores MTTR, MTBF e Disponibilidade do Equipamento.
r) Analisar falhas nos equipamentos, com a determinação das relações de defeitos, suas
respectivas causas e ações corretivas necessárias. Via FMEA.
s) Controlar reservas de ativos.
t) Controlar as utilizações de ativos.
u) Controlar a localização de ativos, mantendo o histórico a fim de garantir rastreabilidade.
6.9
Função 9: Gestão de incidentes e problemas
Objetivo: Implementar as melhores práticas para a gestão de incidentes de TI de modo a
manter a disponibilidade ou restaurar a operação normal do serviço o mais rápido
possível.
a) Possibilitar a abertura dos chamados via WEB.
b) Automatizar a abertura de chamados e solicitações de serviços relacionados a TI:
solicitação de atividades, projetos, processos e documentação.
c) Automatizar todo o ciclo de vida da ocorrência, incluindo classificação, investigação e
tratamento de incidentes e problema.
d) Enviar e-mail, ao responsável pela abertura, com número do chamado.
e) Permitir a definição de atributos específicos por fase do ciclo de vida do chamado, com
preenchimento opcional ou obrigatório.
f) Permitir definir o impacto, a urgência e a prioridade para os chamados.
g) Derivar automaticamente a prioridade do chamado, com base na combinação
configurável de impacto e urgência.
h) Permitir relacionar o chamado a um cliente.
i) Permitir relacionar o chamado a um item de configuração (ativo).
j) Permitir relacionar o chamado a um efeito.
k) Permitir relacionar um chamado a outro chamado.
l) Permitir anexar arquivos a um chamado.
m) Permitir a criação de tarefas/atividades específicas originadas a partir de um chamado,
mantendo a relação com o chamado.
n) Permitir relacionar a tarefa/atividade a um check list a ser respondido na execução da
tarefa/atividade.
o) Permitir a aprovação de cada tarefa/atividade executada.
p) Permitir a criação de planos de ação (conjunto de tarefas/atividades) originados a partir
de um chamado, mantendo a relação com o chamado.
q) Permitir relacionar causas a um chamado.
r) Permitir o envio de alertas (e-mails) aos envolvidos a cada mudança de fase do ciclo de
vida do chamado.
s) Registro do histórico de todo o ciclo de vida de um chamado, desde a sua abertura, até
o seu encerramento.
t) Possibilitar que o usuário visualize todos seus chamados com status atual.
u) Possibilitar ao atendente visualizar os chamados que estão sob sua responsabilidade e
também as tarefas/atividades que foram abertas pelo mesmo, mas que estão sob a
responsabilidade de outro usuário.
v) Permitir ao gestor alterar a qualquer momento a responsabilidade sobre um chamado.
w) Disponibilizar consulta de chamados incluindo filtros por: cliente, usuário, atendente,
tipo do chamado, item de configuração (ativo), período, status, atributo, descrição,
prioridade e efeito.
x) Permitir restringir a visualização do chamado a um grupo de usuários.
57
y) Permitir estratificar/agrupar chamados e gerar gráficos por: cliente, usuário, atendente,
tipo do chamado, item de configuração (ativo), período, status, prioridade ou efeito.
z) Possibilitar a identificação e registro das causas dos problemas nos processos de
análise.
aa) Permitir o controle da eficácia das ações de correção.
bb) Manter uma auditoria do histórico de chamados e ações sempre acessível.
58
ANEXO III
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
1. A execução dos serviços consumirá UST’s (Unidade de Serviço Técnico) de acordo
com o peso em UST estabelecido na tabela a seguir para cada categoria de serviços.
2. Para dimensionamento do serviço em UST deverá ser aplicado a seguinte formula:
Quantidade de UST = EHH * FUST
a. Obtenção do EHH – Esforço em Hora Homem:
• Dimensionar o esforço humano para execução do serviço em Hora/Homem
aplicando, quando existente, métricas peculiares a cada tipo de serviço
aceitas e consagradas pelo mercado ou pactuadas entre contratante e
contratada.
b. Multiplicar o EHH pelo FUST (Fator UST) de acordo com o tipo de serviço
listado na tabela a seguir.
COMPLEXIDADE
Baixa
DESCRIÇÃO
Atividades operacionais como
cadastro de usuários, alimentação
de sistemas, monitoração de
ambiente por meio de
ferramentas, apoio operacional da
solução; atendimento interno de
chamados de usuários, controle
de acesso, impressão,
alimentação de sistemas e
registro em livros apropriados das
inconsistências e correções
efetuadas,.
Serviços
•
Apoio operacional a usuários.
•
Análise de demandas e
solicitações de usuários.
•
Tratamento de documentos
envolvendo higienização,
digitalização e indexação.
•
Alimentação de dados em
sistemas de informação.
•
Monitoramento de ambiente
tecnológico.
•
Serviço em nuvem para
armazenamento de
informações em banco de
dados.
•
Serviço em nuvem para backup de informações.
•
Virtualização de servidores
em nuvem.
Fator UST
(FUST)
59
1,0
COMPLEXIDADE
DESCRIÇÃO
Intermediária
Serviços técnicos com baixo grau
de análise, como ajuste de
documentações, desenvolvimento
de scripts, procedimentos de
monitoração, isolamento das
falhas, atividades para
manutenção da disponibilidade,
cadastro de serviços e correções
que necessitam de uso de senhas
fortes, documentação de rotinas
técnico-operacionais, execução
de scripts, operação de
ferramentas e sistemas de
controle, atualização de
aplicações corporativas,
desenvolvimento de códigos em
linguagem de programação.
Mediana
Planejamento e Gerenciamento
de projetos, Análise, estudos e
implementações de melhorias em
processos organizacionais,
Arquitetura e análise de requisitos
de software, treinamentos
técnicos e operacionais.
Serviços
•
Programação de software.
•
Apoio Técnico especializado.
•
Parametrização da solução
Tecnológica.
•
Documentação de rotinas
técnico-operacionais.
•
Migração e configuração de
infraestrutura em nuvem.
•
Planejamento de Projetos
•
Gerenciamento de Projetos
•
Desenho, redesenho e
automatização de processos
•
Análise e especificação de
requisitos de software
•
Especificações e desenhos
de Arquitetura de software
•
Projeto de Banco de Dados
•
Design de aplicações Web
•
Treinamentos técnicos
especializados
•
Desenvolvimento de Painéis
de Gestão.
•
Treinamento para
implantação de melhoria de
processos.
Fator UST
(FUST)
60
2,0
3,0
COMPLEXIDADE
Alta
Especialista
DESCRIÇÃO
Formulação de políticas, planos
de gestão, formulação/revisão
estratégica, definição de
indicadores, análises
organizacionais,
formulação/revisão de
metodologias, desenvolvimento e
implantação de modelos de
operação no contexto da
governança organizacional
(gestão de processos, projetos,
riscos, estratégia, auditoria,
qualidade, competências,
governança de TI etc), oficinas,
diagnósticos organizacionais,
treinamentos em áreas da
governança organizacional.
Atividades que requeiram
conhecimento especialista e que
não enquadre no item anterior por
não serem consideradas
rotineiras e que requeiram
recursos para soluções
específicas.
Serviços
•
Elaboração de Planos de
Gestão
•
Formulação/Revisão
Estratégica
•
Revisão/Especificação de
indicadores de gestão
•
Análise organizacional
•
Formulação/Revisão de
metodologias
•
Desenho/Implantação de
estruturas organizacionais
especializadas
•
Planejamento/Execução de
ações de mudança e
transformação organizacional
•
Análise de clima
organizacional
•
Diagnóstico de maturidade.
•
Oficinas de preparação de
gestores.
•
Desenvolvimento e execução
de Treinamentos em áreas de
conhecimento da gestão
organizacional.
•
Treinamentos e Capacitações
prático/teóricas em áreas de
conhecimento no contexto da
Governança organizacional.
•
Serviços especialistas.
Fator UST
(FUST)
61
4,0
5,0
ANEXO IV
NÍVEL DE SERVIÇO
1
NÍVEL DE SERVIÇO
1.1
O suporte técnico remoto e/ou local será prestado pela CONTRATADA durante 5
(cinco) dias por semana – das 8 às 18 horas, mediante requisição (chamado) via
internet feitos por sistema de gerenciamento de chamados que deverá ser
disponibilizado pela contratada.
1.2
O suporte técnico a ser prestado pela CONTRATADA tem por objetivo a correção
de falhas ou inconsistências detectadas de forma a garantir o pleno, correto e
seguro funcionamento da Solução e de seus módulos ou componentes.
1.3
O suporte técnico será acionado por equipe da CONTRATANTE destacada para
essa finalidade que receberá comunicação dos usuários internos, procederá um
primeiro nível de análise do problema e, na impossibilidade de solucioná-lo,
efetuará o pedido de atendimento por meio do sistema de abertura de chamados
da CONTRATADA informando minimamente: o nome do solicitante; a unidade
solicitante, o relato do problema e outras informações necessárias para resolução
do problema.
1.4
A CONTRATADA deverá disponibilizar os números de telefone e e-mail para
chamados emergenciais, nos casos de eventual indisponibilidade do seu sistema
de abertura de chamados.
1.5
A CONTRATADA, imediatamente após receber o chamado, deverá prover
atendimento e Solução nos prazos estabelecidos a seguir:
Severidade
1 – Crítica
2 – Alta
3 – Média
4-Baixa
Descrição
Situação emergencial ou problema
crítico que cause a indisponibilidade
total da solução.
Impacto de alta significância
relacionado à utilização do software Causa indisponibilidade de
funcionalidade da solução.
O problema causa interrupções
isoladas e/ou intermitentes nas
operações normais.
Impacto de baixa significância
relacionado à utilização da solução.
Não causa indisponibilidade sendo
contornável por procedimento
paliativo sem grandes esforços ou
retrabalho.
Prazo máximo de
Atendimento
Prazo máximo de
resolução
Em até 2 horas
uteis.
Em até 16 horas
uteis.
Em até 4 horas
uteis.
Em até 24 horas
uteis.
Em até 8 horas
uteis.
Em até 56 horas
úteis.
Em até 16 horas
uteis.
Em até 90 horas
úteis.
62
1.6
Todos os prazos para atendimento do suporte técnico começarão a ser contados a
partir da abertura do chamado, independentemente deste ter sido feito via sistema
de atendimento de chamados da CONTRATADA ou por telefone ou e-mail nos
casos de indisponibilidade do sistema de atendimento.
1.7
No prazo máximo de resolução do chamado está compreendido o prazo de
atendimento.
1.8
Considera-se um problema plenamente solucionado quando os sistemas e serviços
forem restabelecidos sem restrições e de forma definitiva, ou seja, quando não se
tratar de uma resolução paliativa.
1.9
Não se encaixam, nos prazos descritos neste Termo de Referência, problemas
cuja resolução dependa de correção de bugs e patches de correção, desde que
comprovados pelo fabricante da Solução.
1.10
Para esses problemas, a CONTRATADA deverá, nos prazos estabelecidos no item
1.5, restabelecer o ambiente por meio de resolução paliativa e informar a
contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do momento da
notificação, quando a resolução definitiva será disponibilizada.
1.11
Toda e qualquer intervenção no ambiente produtivo resultante de suporte técnico
deve ser executada somente mediante prévia autorização da contratante, a partir
de informações claras dos procedimentos que serão adotados/executados pela
CONTRATADA.
1.12
Ao final do atendimento e resolução da ocorrência, o técnico da CONTRATADA
realizará, em conjunto com técnicos da contratante, testes para verificação dos
resultados obtidos, certificando-se do restabelecimento à normalidade e/ou
resolução do problema.
1.13
Nos casos em que o atendimento não se mostrar satisfatório, a contratante fará
reabertura do chamado, mantendo-se as condições e prazos do primeiro chamado.
1.14
Por necessidade de atendimento ou acordo entre as partes, poderá ser solicitado,
para a realização de suporte técnico, o escalonamento do chamado para níveis
superiores ou inferiores de severidade.
1.15
Pela inexecução total ou parcial deste acordo de nível de serviço, garantida a
ampla defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções:
1.15.1
Dedução de 0,05% (meio por cento) do valor do serviço de suporte
técnico do mês em que ocorreu o descumprimento do índice de resolução de
chamados, conforme descrito no item 1.15.2.
63
1.15.2
Indicador = Índice de resolução de chamados
Meta = 95%
Periodicidade = Mensal
Fórmula: (Quantidade de chamados atendidos no prazo / Quantidade de
chamados abertos) x 100
i. Índice médio dos últimos três meses inferior a 90% da meta mínima exigida
para o mês.
Exemplo: Meta mínima de 95% para qualquer classificação de severidade: será
tolerado percentual mínimo de 85,5% para média dos últimos três meses.
ii. Índice no mês inferior a 83% da meta mínima exigida para o mês.
64
ANEXO V
PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº
1
NOME DA PROPONENTE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE/FAX:
E-MAIL:
2
Objeto: Contratação de Solução para Governança Organizacional e serviços de
Implantação, Manutenção e Atualização de Versões, Suporte técnico, Integrações e
Transferência de Conhecimento, Personalizações e Atendimento Técnico Presencial.
3
PROPOSTA DE PREÇO
Item
Descrição
Und
Quant
1
2
3
Licença Servidor Governança
Licença Servidor Portal
Und
Und
Und
1
1
100
4
Und
50
Nr
Licenças
1
Nr
Licenças
1
Nr
Licenças
100
Nr
Licenças
50
UST(*)
40.000
5
6
7
8
9
Suporte Técnico e Atualização de
Versões (Licença Servidor da
Solução de Governança) - Anual
Versões (Licença Servidor Portal) Anual
Versões (Licença perfil Usuário) Anual
Versões (Licença perfil Análise) Anual
Serviços de governança
organizacional, personalização,
integração, transferência de
conhecimento, apoio técnico
presencial.
(R$)
Valor Total
(R$)
3.1
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ _______________________ (valor por extenso)
4
Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
limite para recebimento das propostas;
Descrição do objeto: Nome, Descrição e versão dos componentes da solução ofertada.
5
65
ANEXO VI - PLANILHA DE HOMOLOGAÇÃO DE REQUISITOS
Item Descrição do Item
1.
2.
3.
4.
Forma de Atendimento
A ferramenta de software fornecida
deverá possuir estrutura única de
base de dados, e os módulos que a
compõem devem estar integrados
entre si. Por integração entende-se
que o efeito de uma ação em
determinada função da solução
repercuta imediata e automaticamente
seus reflexos nos dados,
funcionalidades e ambiente da
solução.
Demonstrar que a ferramenta possui
estrutura única de cadastro de usuários,
áreas, funções e direitos de acesso às
funcionalidades da solução.
Cadastrar um novo usuário (será indicado
o nome do usuário), uma nova função
(será indicado o nome da função) e uma
nova área na estrutura (será indicado o
nome da área).
Dar as permissões necessárias ao usuário
criado no sistema.
Demonstrar que é possível selecionar o
usuário ora criado como responsável por
um Processo (cadastrar um processo), um
Scorecard (cadastrar um scorecard e um
indicador de desempenho), uma
ocorrência de desvio de um indicador
(abrir uma ocorrência de desvio e associála ao indicador) um Projeto (criar um novo
projeto), um plano de risco (criar um plano
de risco), incluir um Documento no
processo ora criado (cadastrar um
documento).
Deverá possuir uma única estrutura
Associar o documento ora criado (já
organizacional, possibilitando que a
gravado na base de dados) ao processo,
partir de qualquer módulo que compõe ao projeto, ao Indicador, ao plano de risco
a solução, seja possível buscar
e ao ativo, ora criados.
automaticamente as informações
sobre estrutura organizacional,
cadastro de usuários, áreas, funções
e direitos de acesso às
funcionalidades de todos os módulos
da ferramenta fornecida.
Permitir o cadastro de novos relatórios Demonstrar a criação de um novo relatório
no sistema e a escolha do menu onde a partir de um existente e disponibilizá-lo
o mesmo será disponibilizado
em qualquer tela do sistema (estrutura de
menu).
Aplicar o conceito de grau de
Cadastrar uma nova senha para um
dificuldade da senha, demonstrando
usuário e demonstrar que o sistema
visualmente a força da senha
informa visualmente a força da senha
enquanto o usuário efetua o cadastro. cadastrada.
66
5.
6.
7.
Fornecer ferramenta integrada de
Dashboard (Painel do Sistema) que
permita aos usuários a criação de
visões, contendo: aplicativos e
páginas da internet, leitor RSS e telas
do próprio sistema, que permitam o
acompanhamento e execução de
tarefas geradas pelos fluxos de
trabalho.
a) A ferramenta integrada de
Dashboard deve prover suporte nativo
a gráficos.
Demonstrar a construção de dashboards
com filtros de visualização em relógios,
odômetros, gráficos do desempenho, para
os diversos elementos do modelo de
gestão e essa visão poderá ser por
usuário ou por um grupo de usuários que
poderão utilizar a mesma visão. O sistema
deverá permitir a configuração do
dashboard para que o mesmo seja exibido
quando o usuário logar na aplicação. A
visão a ser apresentada deverá ser:
a) uma lista de atividades de processo
pertinentes ao usuário logado,
b) A visão de indicadores com a exibição
de gráficos de barra, odômetros e listas
com freqüência mensal de informação,
c) de uma lista de atividades pendentes
relacionada a documentos e outra de
projetos, todas da responsabilidade do
usuário logado.
Permitir padronizar a nomenclatura de Demonstrar a criação da seguinte
identificadores de documentos,
máscara de numeração NF-16322-001/09,
projetos, processos, indicadores, etc., para padronizar a nomenclatura dos
através de máscaras de numeração
documentos do tipo Nota Fiscal. A
(metadados) e gerar a numeração
numeração acima deverá ser gerada
seqüencial de forma automática.
automaticamente e composta da seguinte
maneira: “NF” – Dois primeiros dígitos do
identificador do tipo do documento, “-“ –
Valor fixo, “16322” – Deverá vir do campo
adicional (atributo) Nº Nota Fiscal, “-“ –
Valor fixo, “001” – Sequencial com 3
dígitos e “/2013” – Deverá vir do campo
adicional (atributo) ANO.
Seguindo o mesmo raciocínio, será
solicitado a criação de uma máscara para
projetos, uma para processos e uma para
scorecards.
Permitir a personalização de termos
Demonstrar que o sistema possui a
dentro da aplicação sem que seja
flexibilidade de alteração de termos que
necessário nenhum tipo de
são disponibilizados dentro da aplicação
customização ou novo
utilizando apenas recursos de
desenvolvimento da aplicação.
configuração da aplicação.
Alterar 3 termos que venham por padrão
em locais distintos da solução, pelos
termos solicitados no momento da
homologação.
67
8.
9.
10.
Permitir que o usuário crie seu menu
personalizado com base nos itens de
menu existentes podendo ainda
personalizar a nomenclatura.
Demonstrar que o sistema possui uma
interface para que o usuário crie seu
menu personalizado. A criação deve ser
feita sem exigir programação, de maneira
simples e flexível e deve manter a
segurança configurada nos grupos de
acesso.
a) Demonstrar ferramenta de diálogo para
Possuir no mínimo os seguintes
recursos de comunicação integrados à discussões relacionadas a um projeto
(selecionar um projeto) e relacionadas a
solução:
um Indicador de Desempenho (selecionar
a) Disponibilizar ferramenta de
um indicador). Demonstrar os recursos
diálogo integrada à solução, para
solicitados nesse item.
troca de informações e experiências
entre grupos de pessoas sobre temas b) Demonstrar que o sistema possui
ferramenta de mensagens instantâneas.
relacionados. Manter histórico das
Realizar uma troca de mensagens entre
comunicações entre os participantes
dois usuários.
incluindo as questões apresentadas,
c) Programar o envio de um relatório de
comentários dos participantes e
um projeto (a ser escolhido) a um usuário
decisões tomadas.
interessado. Cadastrar o e-mail do usuário
b) Disponibilizar ferramenta de
mensagens instantâneas integrada à interessado e demonstrar que ele recebeu
solução para troca de informações on- o relatório em formato .pdf em sua caixa
de e-mail. O relatório deverá conter
line por usuários do sistema,
informando visualmente quem está ou informações do projeto selecionado.
não logado no sistema.
c) Permitir agendamento da geração
de relatórios em PDF e o envio
automático destes por e-mail a um
usuário do sistema.
Permitir a criação de uma estrutura
flexível para a organização dos
indicadores, suportando os mais
diversos modelos e metodologias.
Suportando indicadores táticos,
estratégicos e operacionais. Com
fórmulas para meta, medição e
valores acumulados. Garantir a
segurança de acesso ao cadastro das
metas, medição, aprovação e/ou
a) Demonstrar na aplicação de forma
gráfica e estruturada, ou seja, com as
endentações e ícones necessários para
diferenciar os elementos utilizados em
uma estrutura de Scorecard (flexível
possibilitando multi níveis) e/ou com itens
de decisão (Visão, Missão, Valores, Matriz
SWOT e Matriz de Decisão). A aplicação
deve permitir, ainda, a criação da
estrutura do Scorecard a partir de
templates pré-cadastrados na solução.
b) Demonstrar nos indicadores
associados ao Scorecard, a
parametrização de fórmulas para meta,
68
11.
12.
13.
14.
15.
medição e valores acumulados.
c) Comprovar a configuração de restrição
às informações através de grupos e/ou
equipes de acesso:
i. Para a entrada de valores das
metas e medição;
ii. Para visualização das informações.
A aplicação deverá suportar a
Demonstrar que ao detectar um desvio na
inclusão de registros e
medição de um indicador, uma ação
acompanhamentos dos desvios de
preventiva seja automaticamente aberta
desempenho dos indicadores com a
na aplicação. Demonstrar que a ação que
detecção automática, podendo
foi aberta permite uma análise de causa
realizar uma análise de causa e um
utilizando as ferramentas (Ishikawa ou 5
plano de ação para a correção do
Porquês), a criação de um plano de ação
desvio encontrado e verificação de
utilizando a metodologia 5W2H e
eficácia de todo o tratamento dado.
finalizando com uma verificação de
eficácia do tratamento que foi aplicado.
Permitir que cada objetivo estratégico Demonstrar para um objetivo estratégico,
suporte a inclusão de iniciativas
a associação de 2 (duas) iniciativas em
estratégicas em forma de projetos,
forma de projetos.
que devem dar condições para que o Demonstrar através da estrutura de dados
objetivo seja alcançado. O andamento do projeto, a apresentação do cronograma
dos projetos associados a um objetivo previsto x realizado até o presente
estratégico deve ser passível de
momento. Informar ainda, na mesma
acompanhamento pelos gestores, na visão do cronograma, quais atividades da
tela do sistema, via gráfico de Gantt
iniciativa estratégica estão em dia e quais
com apresentação do cronograma
já estão em atraso, e quem são os
previsto x realizado daquela iniciativa, responsáveis.
e das atividades em dia e em atraso e
seus responsáveis.
Possuir alertas automáticos de
Demonstrar que a aplicação permite
desvios no desempenho dos
configurar, quando um determinado
indicadores estratégicos.
resultado obtido por um indicador não for
satisfatório, uma notificação via e-mail
para alertar o superior hierárquico desse
resultado de desvio.
Possuir, em ambiente browser,
Demonstrar a criação e parametrização do
Mapa Estratégico em um modelador
ferramenta de construção e
parametrização de mapa estratégico
gráfico em ambiente 100% web, com
totalmente flexível no sentido da
recursos “drag and drop”.
utilização de figuras geométricas,
cores e tamanhos e com manipulação Demonstrar a exibição do Mapa
“drag and drop”. Possuir suporte à
Estratégico no Dashboard.
exibição do Mapa Estratégico no
Dashboard.
Controlar e manter o histórico das
Demonstrar que o sistema mantém o
revisões ocorridas no Mapa
histórico das revisões realizadas no Mapa
Estratégico.
Estratégico.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Automatizar a revisão dos processos,
com vistos eletrônicos pelos
elaboradores e aprovadores
responsáveis.
Possibilitar a simulação da execução
dos processos mapeados em
ambiente 100% web.
Possibilitar o cadastro de cenários
para o ambiente de simulação,
definindo número de instancias a
serem simuladas, recursos, custos e
duração das atividades do processo
de negócio.
Na ocorrência de várias rotas de
decisão para o processo no ambiente
de simulação (cadastro do cenário) o
usuário deve ter a permissão de
definir a probabilidade atribuída para
cada rota, ou, definir que o sistema irá
balancear automaticamente.
Exibir animação gráfica durante a
execução da simulação. Exibir os
recursos, custos, executores e
duração das atividades durante a
execução da simulação.
Permitir a configuração de
notificações de inicio/término de
atividade, alerta de vencimento e
alerta de atraso para quaisquer
usuários ou grupos cadastrados no
sistema, realizando o envio da
notificação via e-mail e possibilitando
que sejam definidas estas
configurações para os processos de
negócio automatizados via workflow e
suas respectivas atividades. Este
recurso deve permitir a definição de
Permitir que os gerentes de processo
definam quais campos deverão ser
preenchidos obrigatoriamente em
cada atividade, assim como, quais
campos estarão visíveis aos usuários
durante o fluxo.
Demonstrar que é possível registrar
revisões nos processos, mantendo
histórico de alterações e as datas em que
elaboradores e aprovadores responsáveis
liberaram suas etapas no fluxo de revisão.
Demonstrar que o sistema de simulação
de processos roda 100% com acesso via
browser.
Cadastrar cenários para o ambiente de
simulação, definindo o número de
instancias, recursos, custos e duração das
atividades do processo a ser simulado.
Cadastrar o cenário de um processo com
várias rotas de decisão e simulá-lo. O
usuário deve ter a capacidade de definir a
probabilidade atribuída para cada rota, ou,
definir que o sistema irá balancear
automaticamente.
Exibir a execução da simulação em forma
de animação gráfica, exibindo os
recursos, custos, executores e duração
das atividades durante a execução da
simulação.
Demonstrar no modelo do processo, como
configurar as notificações desejadas para
determinada atividade. O sistema deverá
permitir a definição das notificações para
no mínimo quatro eventos (início, término,
alerta de vencimento e alerta de atividade
em atraso). Definir um prazo para
notificação recorrente, até um limite
máximo de notificação.
Demonstrar que durante a execução de
um processo, campos podem ser
preenchidos em determinadas atividades,
apenas visualizados em outra atividade e
ocultados em outra atividade. Esses
campos poderão ser criados de acordo
com a necessidade do gestor do
processo.
70
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Visualização dos fluxogramas dos
processos.
Visualização dos indicadores de
desempenho dos processos.
Configuração da forma de avaliação
dos riscos, cadastráveis e
configuráveis pelo usuário, das
seguintes formas:
a. Através da matriz de avaliação
(severidade x probabilidade);
b. Método qualitativo e quantitativo;
Demonstrar o fluxo do processo mapeado
para alteração, consulta e marcação no
fluxo que está sendo executado para
mostrar em qual atividade está parada a
execução do processo qual o caminho de
execução ele já percorreu.
Demonstrar os indicadores do processo e
suas metas e medições.
Demonstrar a possibilidade de
configuração da forma de avaliação dos
riscos sobre processos através da matriz
de avaliação (severidade x probabilidade)
e métodos qualitativos e quantitativos.
Deve ser possível a criação de vários
cenários, permitindo a comparação
posterior entre os cenários.
Possuir cadastro dos custos e receitas Demonstrar a criação de uma
independentes e com níveis
classificação de custos com vários níveis
hierárquicos.
hierárquicos e em seguida criar de forma
independente uma outra classificação de
receitas também utilizando níveis
hierárquicos.
A solução deverá manter um
Demonstrar que a aplicação suporta a
repositório de modelos de projetos
criação de modelos de projetos com um
(‘templates’), contendo atividades e
cronograma de atividades e etapas
perfis. Estes modelos poderão ser
utilizando relacionamento de predecessão
aplicados na criação de um novo
(término-início e início-início) e em
projeto – que herdará as
seguida criar um novo projeto a partir
características do modelo utilizado.
deste modelo.
Possuir gráfico de Gantt no momento Demonstrar que o sistema possui gráfico
do planejamento, execução e na
de Gantt para o planejamento, execução e
consulta do projeto.
consulta do projeto.
A aplicação de gerenciamento de
Demonstrar que a solução possui
projetos deverá prover a gestão da
recursos de comunicação como: Matriz de
comunicação do projeto.
comunicação, Fórum de discussão e
Controle de Reuniões.
Planejar uma nova atividade isolada sem
Permitir que os usuários gestores
possam planejar atividades avulsas
vínculo a qualquer projeto. Alocar um
para outros usuários, acompanhando- recurso para executá-la e programar que
as e verificando-as após sua
a mesma será verificada após sua
conclusão através de alertas de ações conclusão. Entrar com o usuário do
pendentes enviados pelo sistema.
recurso alocado e executar a atividade ora
delegada a ele. Entrar novamente com a
senha de acesso do gestor e demonstrar
que a atividade ora executada está
pendente, aguardando sua verificação e
aprovação.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Possibilitar a geração de Dashboards
e habilitá-los ao perfil do usuário para
serem carregados como tela inicial, no
login.
Possibilidade de criação de roteiro
para aprovação do apontamento de
horas. Até que as horas apontadas
sejam aprovadas por um responsável,
as mesmas não poderão ser
Possibilitar, automaticamente, dar
inicio ao planejamento de um projeto a
partir da execução da atividade de um
processo.
Possibilitar, automaticamente, iniciar
um processo de rotina a partir da
execução da atividade de um projeto.
Conversor automático de documentos
da família MS-Office e BR Office para
PDF.
Permitir Assinatura Digital de arquivos
eletrônicos através de Certificados
Digitais padrão ICP-Brasil.
Possibilitar a criação de árvores de
navegação dinâmica baseadas nos
atributos de cada documento.
Permitir ao usuário salvar os critérios
das pesquisas mais freqüentes, para
Demonstrar que Dashboards podem ser
criados facilmente e associados a um
grupo de usuários ou a um único usuário,
e o mesmo pode ser exibido ao logar no
sistema.
Criar um fluxo para apontamento de horas
remetendo essa aprovação ao Gerente.
Apontar as horas executadas em um
determinado projeto ou atividade.
Demonstrar que as horas apontadas ainda
não foram automaticamente
Entrar no sistema com o usuário do
Gerente, que deverá ter uma ação
pendente para aprovação de
apontamentos. Aprovar o apontamento de
horas. Demonstrar que após sua
aprovação o sistema contabilizou
automaticamente as horas de
apontamento aprovadas.
Aprovar a atividade final de um processo
chamado de “Aprovação de nova
Demanda”. Após aprovada essa
demanda, o sistema deverá habilitar,
automaticamente, a criação de um novo
Projeto para atendimento da demanda ora
aprovada.
Ao executar a atividade de um projeto que
depende da execução de um processo de
rotina, demonstrar que este processo
poderá ser iniciado automaticamente a
partir da execução desta atividade do
projeto.
Demonstrar que um documento formato
MS-word e Writer foi convertido para .pdf
e que o mesmo pode ser acessado com
visualizador de .pdf.
Demonstrar que o sistema permite que os
documentos eletrônicos sejam assinados
digitalmente seguindo o padrão ICPBrasil.
Demonstrar que os documentos podem
ser apresentados através de uma
hierarquia gerada dinamicamente a partir
de características (atributos) preenchidos
nos dados do documento.
Demonstrar que o software permite salvar
critérios de pesquisa outrora utilizados e
72
utilização posterior.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
utilizá-los novamente em uma nova
consulta de documentos.
Permitir que o(s) modelo(s) (template) Demonstrar que o modelo utilizado em
uma determinada classificação de
também seja(m) documento(s) com
ciclo de vida controlado(s) no sistema. documentos é controlado pelo sistema e
não se trata de um documento da
máquina local ou da rede.
Permitir que os usuários possam fazer Demonstre a utilização de planos de ação
planos de ação de disposição, planos nas etapas de disposição, investigação e
de ação de investigação e planos de
padronização, utilizando o método 5W2H.
ação de padronização, em diferentes
etapas do processo, utilizando o
método 5W2H.
Permitir monitoramento das seguintes Demonstrar o cadastro e o controle das
funções por parte dos gestores do
seguintes funções:
programa e staff técnico:
a. Definição de cargos e
a. Definição de cargos e competências
competências
b. Planejamento de Treinamentos
b. Planejamento de Treinamentos
c. Execução de Treinamentos
c. Execução de Treinamentos
d. Verificação de eficácia dos
d. Verificação de eficácia dos
treinamentos
treinamentos
e. Avaliação de Desempenho
e. Avaliação de Desempenho
Demonstrar o cadastro das seguintes
Permitir cadastros de informações
informações:
sobre:
a. Perfil profissional para as funções
a. Perfil profissional para as funções
existentes nas áreas da Instituição.
existentes nas áreas da Instituição.
b. Responsabilidades, autoridades e
b. Responsabilidades, autoridades e
competências requeridas.
competências requeridas.
c. Cursos de qualificação, objetivos,
c. Cursos de qualificação, objetivos,
conteúdos, pré-requisitos,
conteúdos, pré-requisitos, competências
competências atendidas.
atendidas.
d. Instituições de ensino com
d. Instituições de ensino com identificação
identificação dos respectivos cursos
dos respectivos cursos de capacitação.
de capacitação.
e. Instrutores internos com qualificação
e. Instrutores internos com
comprovada para cada curso habilitado a
qualificação comprovada para cada
ministrar.
curso habilitado a ministrar.
Possibilitar avaliação das
Demonstrar que o sistema permite criar
competências dos colaboradores
critérios de avaliação. Avaliar um
através de formulários com itens de
determinado colaborador sobre uma
avaliação personalizados para cada
competência utilizando o critério de
competência.
avaliação criado anteriormente.
Possibilitar a consulta dos
Demonstrar uma consulta de cronograma
cronogramas de treinamentos
de treinamentos programados nas formas
programados em agendas, e na forma solicitadas.
de gráfico de Gantt, por colaborador,
por curso e por período..
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Conformidade com o padrão VAC
(Value Added Chain), permitindo
modelagem SIPOC e de Macroprocessos em ambiente 100% Web.
Modelar macro-processo e SIPOC no
padrão VAC, em ambiente Web.
Permitir drill down do modelo VAC
para os processos de negócio, não
apenas identificando por diferenciação
de cores.
Executar o drill down a partir de um
macro- processo, passando por processos
e sub-processos, até chegar ao nível da
atividade.
Permitir a automação de fluxos
através de configuração, sem a
necessidade de programação
Configurar a automação de um processo
recém modelado, sem necessidade de
programação.
Fornecer mecanismos para análise de
risco dos processos, baseado em
matrizes qualitativas e quantitativas, e
permitindo ainda o cadastro de
medidas de controle para prevenção
da ocorrência dos riscos.
Permitir a modelagem da instância de
processo que já está em execução,
possibilitando adicionar, remover,
alterar todos os elementos do
processo na referida instância.
Demonstrar a análise de risco de um
processo, baseado em matrizes
qualitativas e quantitativas, e permitindo
ainda o cadastro de medidas de controle
para prevenção da ocorrência dos riscos.
Possuir recurso drag and drop para
facilitar a criação de layouts de
formulários no cadastro de
formulários, integrado ao processo.
Demonstrar recuros de drag and drop ao
criar um novo formulário para o processo.
Permitir a manipulação dos campos
do formulário através de fórmulas que
possibilitam ocultar, apresentar,
requerer, habilitar, desabilitar e
demais funções, de acordo com
informações específicas dos
componentes.
O modelador de formulários deve
suportar os seguintes componentes:
chechbox, radio button, lista de
seleção, input tipo texto, número,
data, grid, fieldset, título e imagem.
Demonstrar a manipulação dos campos
do formulário através de fórmulas que
possibilitam ocultar, apresentar, requerer,
habilitar, desabilitar e demais funções, de
acordo com informações específicas dos
componentes.
Permitir visualizar a execução do
formulário pelo modelador
Demonstrar a visualização da execução
do formulário pelo modelador
Permitir a criação de formulários com
planos de fundo, logotipos de
empresas
Demonstrar criação de plano de fundo e
incluir logomarca no formulário.
Alterar a rota de um processo que já
esteja instanciado (on the fly)
Demonstrar no modelador de formulários
o suporte aos componentes: chechbox,
radio button, lista de seleção, input tipo
texto, número, data, grid, fieldset, título e
imagem.
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Permitir criar regras para os eventos
(clique, alteração da lista, entrada e
saída de campos). Para cada evento
pode-se executar ações sobre os
campos do formulário. Ex: habilitar,
desabilitar, esconder.
Demonstrar a criação das regras citadas.
Permitir efetuar cálculos com os
valores dos campos e mostrar o
resultado em outro campo do
formulário
Demonstrar a criação de cálculos com os
valores dos campos e mostrar o resultado
em outro campo do formulário
Permitir a criação de campo do tipo
grid (entidade com relacionamento N N) com a alternativa de poder
configurar o tamanho de suas colunas
Demonstrar a criação de campo do tipo
grid (entidade com relacionamento N - N)
com a alternativa de poder configurar o
tamanho de suas colunas
Permitir preencher formulários durante Demonstrar preenchimento do formulário
a execução do processo.
durante a execução do processo.
Permitir a geração automática de
mapas contendo o cruzamento entre
os processos e as áreas da
organização onde estes são
executados e o Inter-relacionamentos
existentes, considerando todos os
seus desdobramentos (sub-processos
e atividades);
Demonstrar a geração automática de
mapas contendo o cruzamento entre os
processos e as áreas da organização
onde estes são executados e o Interrelacionamentos existentes, considerando
todos os seus desdobramentos (subprocessos e atividades);
Gerenciamento do prazo de validade
dos documentos, alertando via e-mail
as pessoas responsáveis quando do
término da validade dos mesmos e
gerando tarefas de revalidação ou
cancelamento dos documentos no
ambiente do sistema.
Demonstrar que o sistema alerta o usuário
responsável por um documento quando
da proximidade do termino da validade do
mesmo. Demonstrar possibilidade de
revalidação ou cancelamento do mesmo.
Mecanismo de segurança para
restrição de impressão, cópias, salvar,
salvar como, copiar/colar, e print
screen em documentos ms office.
Demonstrar que o sistema possui
mecanismo de segurança para restrição
de impressão, cópias, salvar, salvar como,
copiar/colar, e print screen em
documentos ms office.
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62.
63.
A licença perfil Análise deverá permitir
a utilização de sessões
compartilhadas, onde um usuário
poderá compartilhar com outros
usuários, de forma sincronizada, suas
análises, visões e filtros aplicados
sobre os dados. Não deverá ser
exigida licença do usuário convidado a
participar da sessão colaborativa,
apenas de quem convidou.
Na tela que esteja apresentando um
painel de informações (dashboard)
compartilhar esta tela proveniente de um
computador através de uma url a qual
deve ser aberta em um dispositivo móvel
do tipo “tablet”. O usuário do tablete não
necessitará de licença para uso do
software. Ambos deverão executar
navegações e filtros sobre os dados e
estes devem ser refletidos e visualizados
no outro participante da sessão.
Os painéis deverão ter no mínimo os Demonstrar um exemplo de painel de
seguintes recursos: geoacompanhamento de processos
referenciamento, faróis e
(workflow) que demonstre o andamento
“velocímetros” para demonstração do de processos com gráficos apresentando
desempenho de indicadores, listagens informações de situação de andamento,
e gráficos demonstrativos,
quantidades, tipos, duração. Apresentar
visualizações gráficas de metas e
alguma forma gráfica de comparativo
medições de indicadores.
mensal dessas informações. Apresentar
visão geo-referenciada em mapa que
demonstre posições de distribuição dos
processos em cidades e/ou regiões do
Brasil. Demonstrar a aplicação de filtro
diretamente no mapa através da seleção
de área com o mouse. A região do mapa
selecionada deverá apresentar efeito de
zoom na visualização.
Em todas as visões apresentadas deverá
ser demonstrada a aplicação de pelo
menos três tipos de filtros: Regionais (que
possibilite algum tipo de seleção de
região/cidade), Situação (que possibilite
filtros de dados baseados em situações),
Tempo (que possibilite seleção das
informações por períodos de tempo).
Demonstrar que ao ser selecionado um
processo específico (instância do
workflow) possam ser visualizados os
detalhes da execução das atividades do
processo como: Nome da atividade,
Data/hora de Execução, Usuário Executor,
duração.
A aplicação de filtros e seleções deverá
refletir imediatamente em todas as visões
apresentadas.
O mesmo painel deverá funcionar em
computadores Desktop/Notebook e em
dispositivos do tipo “tablet”.
76
64.
65
Considerando um ambiente multiinstitucional onde poderão existir
várias instalações da solução com
bases de dados distintas, a licença
perfil Análise deverá permitir que
sejam construídos painéis gerenciais
consolidando informações dessas
bases de dados sem necessidade de
replicação de banco de dados.
Conectar duas bases de dados diferentes
(instâncias) da solução e repetir todas as
demonstrações do item 66 comprovando a
consolidação das informações. Cada
instância da solução deve corresponder a
uma Instituição diferente e deve existir um
filtro de seleção de dados por instituição.
Iniciar um novo workflow em cada
instância da solução, dar andamento em
algumas atividades de cada workflow
iniciado e comprovar em todas as
demonstrações do item 66 que as
informações são refletidas imediatamente
no painel de acompanhamento de
processos.
Associar materiais, consumíveis e
Demonstrar na solução a possibilidade de
insumos aos ativos e seus respectivos Associar materiais, consumíveis e
planos de manutenção.
insumos aos ativos em um plano de
manutenção.
66
Controlar movimentações de
materiais, entradas, saídas e
correções de saldo nos estoques
Demonstrar a possiblidade Controlar
movimentações de materiais, entradas,
saídas e correções de saldo nos estoques
67
Gerenciar indicadores dinâmicos de
Gerar na solução gráfico que demonstre a
desempenho de ativos, MTTR, MTBF, possibilidade de gerenciar indicadores
Disponibilidade e Horas Paradas
dinâmicos de desempenho de ativos:
MTTR (Tempo Médio para acontecer o
Reparo), MTBF (Tempo Médio entre
Reparos), Disponibilidade e Horas
Paradas.
77
ANEXO VII
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO / REPRESENTAÇÃO
A empresa ......................................................, CNPJ nº .........................................., com sede à
Rua ......................................................................................................., neste ato representada
pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade,
estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui,
seu(s) Procurador(es) o Senhor(a) ...................................................., (nacionalidade, estado
civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ....................................................,
expedido pela ..................................., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério
da
Fazenda,
sob
o
nº
............................,
residente
à
Rua
..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem confere amplos
poderes para junto ao Sesi-PE praticar todos os atos necessários, relativos ao Pregão
Presencial nº 13/2014, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos,
interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, interpor e
desistir de recursos, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente, dando tudo como bom, firme
e valioso.
Local,
de
de 2014.
_____________________________
Assinatura
(representante legal)
Observação:
Declaração com firma reconhecida (item 6.4 do edital)
78
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS DE PARTICIPAÇÃO
(Nome
da
empresa)
_______________________,
CNPJ
nº
_____________________, sediada ___________ (endereço completo) ____________,
declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
Local,
de
de 2014.
__________________________________
Assinatura do representante legal
79
ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA
(nome da empresa)__________________________________________, inscrito(a) no CNPJ
n°___________________,
por
intermédio
Sr(a)_______________________________,
de
seu
portador(a)
representante
da
Carteira
de
legal
o(a)
Identidade
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins de participação, que
cumpre plena e rigorosamente os requisitos de Habilitação exigidos pelo instrumento
convocatório deste Pregão Presencial nº 13/2014.
Local,
de
de 2014.
_____________________________
Assinatura
(representante legal)
80
ANEXO X
DADOS COMPLEMENTARES DO REPRESENTANTE LEGAL HABILITADO PARA
ASSINATURA DA ATA DE REGISRO DE PREÇOS E DO CONTRATO
NOME CPFIDENTIDADENACIONALIDADEPROFISSÃO CARGO NA EMPRESAESTADO CIVILENDEREÇO COMPLETO TELEFONE E FAX:
E-mail (se houver)
NOME COMPLETO E DADOS DO PREPOSTO (se for o caso)
Recife, _____ de _________________ de _____.
________________________________________
Assinatura e Carimbo
81
ANEXO XI
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL
DA
INDÚSTRIA
–
SESI/DR/PE
E
A
_________________________________________
______________________.
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI, Departamento Regional de Pernambuco,
entidade de direito privado, sem fins lucrativos, criado pelo Decreto-lei nº 9.403, de 25 de junho
de 1946, regulamentado pelo Decreto nº 57.375, de 02 de dezembro de 1965, que tem por
finalidade prestar assistência social ao trabalhador industriário, com sede e foro à Av. Cruz
Cabugá, nº 767, Santo Amaro, nesta cidade do Recife/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
03.910.210/0001-05, neste ato representado pelo seu Superintendente, ERNANE DE AGUIAR
GOMES, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta
Cidade do Recife/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 015.851.344-49, portador da Cédula de
identidade nº 579.646 SSP-PE, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, e a
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, ficam justos e acertados, em obediência aos termos do pregão
nº 13/2014 e mediante as condições constantes das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços para a
implantação de Solução para Governança Organizacional e serviços de implantação,
manutenção e atualização de versões, suporte técnico, integrações, personalizações,
atendimento técnico presencial e transferência de conhecimento, visando a elevação da
maturidade do Sistema de Gestão e de Governança do CONTRATANTE, conforme
quantitativos e especificações que constam dos ANEXOS I, II, III e IV.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Passa a integrar o presente instrumento como documento uno e
dele inseparável, independentemente de transcrição ou anexação de cópia, o processo relativo
ao pregão nº 13/2014, inclusive todos os anexos e a proposta apresentada pela
CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Havendo dúvida quanto à interpretação do conteúdo da
documentação relacionada no anterior parágrafo, como também havendo divergência entre
suas condições, prevalecerão as estipulações do presente instrumento particular.
PARÁGRAFO TERCEIRO - À CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nas
cláusulas próprias deste instrumento, bem como daquelas estabelecidas em lei, cabe:
I – Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com todas as
obrigações assumidas, inclusive as condições de habilitação e qualificação exigidas como,
exemplificativamente, a regularidade fiscal perante os fiscos municipal, estadual e federal,
além da quitação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e encargos sociais.
II - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços executados com vícios ou defeitos, em
virtude de ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, que deverão ser refeitos, sem ônus para o
CONTRATANTE e sem implicar em alterações do prazo contratual, respondendo pela
qualidade dos mesmos.
82
III - Responsabilizar-se pelos veículos, materiais e equipamentos, necessários à execução do
objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso dos mesmos.
IV Cumprir as exigências do município e as disposições legais estaduais e federais que
sejam necessárias à execução dos serviços, com a obtenção de quaisquer licenças e alvarás
porventura necessários.
VManter, permanentemente, pelo menos um representante autorizado/preposto,
devidamente credenciado junto ao CONTRATANTE, para receber instruções, bem como para
proporcionar à equipe de fiscalização do CONTRATANTE toda a assistência necessária ao
bom cumprimento e desempenho de suas tarefas.
VI Prestar os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamações sobre
seus serviços.
VII - Proporcionar serviços de alto padrão, não sendo aceitas quaisquer falhas que
comprometam a qualidade do serviço;
VIII - Apresentar junto com a Nota Fiscal os registros dos serviços solicitados e realizados;
IX - Alocar todos os recursos necessários para se obter a perfeita execução dos serviços, de
forma plena e satisfatória, sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE.
X - Prestar os serviços através de equipe técnica especializada, respondendo pelos encargos
trabalhistas e previdenciários devidos, não existindo, em hipótese alguma, vínculo
empregatício com o CONTRATANTE.
XI - Assumir total responsabilidade por quaisquer danos, acidentes ou perdas que seus
empregados, prestadores de serviços ou parceiros venham a sofrer ou causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros durante ou em decorrência da execução dos serviços
contratados.
XII - Arcar com todos os tributos decorrentes da execução do objeto contratual, além dos
encargos sociais previstos na legislação vigente em decorrência da sua condição de
empregadora, exemplificativamente salários, demais obrigações trabalhistas, previdenciárias,
sociais ou securitárias, apresentando mensalmente à CONTRATANTE a comprovação do
recolhimento do FGTS e INSS referente a força de trabalho alocada às atividades objeto do
presente contrato, sem o que não serão liberados os pagamentos das faturas apresentadas.
XIII - Responsabilizar-se pelo ônus de todas as multas federais, estaduais e municipais
decorrentes de faltas praticadas durante a execução do objeto contratado, de culpa
comprovada e exclusiva da CONTRATADA.
XIV - Responsabilizar-se por todas as questões, reclamações trabalhistas, demandas judiciais,
ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuízos
causados por seus empregados durante a execução dos serviços, não cabendo, em nenhuma
hipótese, responsabilidade solidária por parte da CONTRATANTE.
XV - Assegurar livre acesso à fiscalização do CONTRATANTE aos locais de trabalho e
atender a eventuais exigências, no prazo por ele estabelecido, bem como fornecer as
informações solicitadas.
83
XVI – Manter sigilo sobre as informações obtidas em decorrência do presente contrato e o
resultado obtido pela execução do seu objeto, incluindo relatórios e pareceres, sendo vedado,
inclusive, a divulgação dos mesmos ou veiculação publicitária da relação contratual, salvo se
houver prévia autorização do CONTRATANTE, obrigação esta permanente, válida mesmo
após o encerramento, sob qualquer forma, do presente Contrato;
XVII - Dispor de pessoal e equipamentos necessários de forma a manter contínua a prestação
de serviço;
XVIII - Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até o local de trabalho, por meios
próprios ou mediante vale transporte, inclusive em casos de paralisação dos transportes
coletivos, bem como nas situações onde se faça necessária a execução dos serviços em
regime extraordinário;
XIX - Controlar e acompanhar a prestação dos serviços solicitados, cabendo, à
CONTRATADA, o suprimento e substituição de profissionais, nas ocorrências de faltas, férias,
interrupção no cumprimento das tarefas ou quando solicitado pelo CONTRATANTE;
XX - Dar solução aos eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos
serviços, sendo que as ações não previstas deverão ser propostas, mediante justificativa
formal, visando obter prévia aprovação à implementação e se necessários demais
formalidades contratuais;
XXI - Registrar em relatórios todas as reuniões de serviço entre a CONTRATANTE e ela,
CONTRATADA, mediante assinatura das partes, com o objetivo de tornar transparentes os
entendimentos havidos e, também, as providências necessárias ao desempenho de suas
tarefas e responsabilidades;
XXII - Informar ao CONTRATANTE a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou
indiretamente, na regularidade do Contrato firmado ou na execução do seu objeto.
PARÁGRAFO QUARTO
- Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o
CONTRATANTE obriga-se a:
IFornecer à CONTRATADA Ordem de Serviço para início da execução para cada uma
das fases ou etapas objeto contratual;
II -
Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato;
III Promover, antes do início dos serviços, reuniões com a CONTRATADA, para
planejamento das ações e definição do cronograma dos trabalhos;
IV - Acompanhar e fiscalizar os trabalhos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA por
intermédio do Gestor do Contrato ou prepostos indicados, visando o atendimento às normas,
especificações e instruções estabelecidas, devendo intervir quando necessário, a fim de
assegurar a regularidade na prestação dos serviços, bem como o fiel cumprimento das
condições estabelecidas no Contrato;
V - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
84
VI Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir com a
obrigação objeto deste contrato, concedendo intercâmbio de informações por toda duração do
presente projeto, sobretudo as informações que venham a influenciar a definição de premissas
e condições de contorno dos trabalhos;
VII Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis pelo inadimplemento contratual
ou descumprimento de disposição legal quando da execução do objeto contratual;
VIII -
Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato;
IX - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do Contrato que venham
a ser solicitados pela CONTRATADA;
X - Permitir o acesso do pessoal técnico e dos equipamentos da CONTRATADA necessários à
execução dos serviços, nas áreas pertinentes, respeitadas as disposições legais,
regulamentares e normativas que disciplinam a segurança e a ética profissional.
PARÁGRAFO QUINTO – A execução dos serviços contratados ocorrerá na sede do
CONTRATANTE, indicada no preâmbulo do presente contrato, em suas unidades de negócio
ou em qualquer outro lugar por ele indicado, às custas da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – O presente contrato tem por vigência o prazo de (12) (doze) meses,
tendo como termo inicial o dia xxx de xxxxxxxxxxx de xxxx, e poderá ser prorrogado se as
partes assim expressamente e reciprocamente convencionarem.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execução dos serviços, que compõem o objeto do
presente contrato, terá início com a emissão de ordem de serviço específica por parte do
CONTRATANTE, após a adoção da parte do CONTRATADO de todas as exigências legais e
contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O presente contrato poderá ser rescindido antes do prazo acima
avençado, por qualquer das partes, sem que seja devida qualquer indenização, bastando para
tanto que a parte que o desejar informe a outra por escrito, com uma antecedência mínima de
30 (trinta) dias corridos.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica acordado entre as partes que os 30 (trinta) dias
mencionados no parágrafo anterior estarão incluídos na vigência contratual, devendo haver a
normal execução do objeto contratual.
CLÁUSULA TERCEIRA – No curso da execução do objeto deste contrato caberá ao
CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições contratuais,
promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da
fiscalização exercida pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE ficará a cargo do
seu colaborador __________________, matrícula nº ____________, e poderá ser realizada
mediante vistorias, de acordo com sua conveniência, que terão por objetivo a avaliação da
qualidade, do andamento dos serviços e da quantidade das análises realizadas, inclusive para
efeito de faturamento.
85
PARÁGRAFO SEGUNDO – A realização das vistorias deverá ser registrada, e as
observações da fiscalização terão validade de comunicação escrita, devendo as mesmas ser
rubricadas pelos representantes de ambas as partes.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica sua
corresponsabilidade ou a do responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo
nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive, por danos que possam ser
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa
ou dolo comprovado da CONTRATADA na execução do contrato.
PARÁGRAFO QUARTO – O CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA, por escrito, as
deficiências ou irregularidades porventura verificadas pela fiscalização quanto à execução do
contrato, cabendo à CONTRATADA sua imediata correção ou adequação, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA se sujeitará a mais ampla e irrestrita fiscalização
por parte do CONTRATANTE quanto à execução do contrato, devendo prestar todos os
esclarecimentos solicitados.
CLÁSULA QUARTA – Pelos serviços prestados será pago à CONTRATADA, no máximo, o
valor
total
de
R$
________________
(______________________________________________________).
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Estão inclusos nos valores acima mencionados todos os impostos
referentes aos serviços de manobristas, bem como vale-transporte, alimentação, fardamento,
encargos sociais e outros insumos.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento deverá ser efetuado mediante a comprovação, por
parte da CONTRATADA, do recolhimento de todos os encargos sociais devidos pela
execução do objeto contratual e da sua regularidade fiscal, referente a prova de situação
regular, foco aos tributos federais, estaduais, municipais, como também, a relativa à
seguridade Social e ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Em cumprimento ao que determina a legislação vigente aplicável
à espécie e aos respectivos atos normativos, o CONTRATANTE fará, no ato de pagamento,
se ocorrer às hipóteses de incidência, todas as retenções fiscais, tributárias e previdenciárias
legalmente devidas.
PARÁGRAFO QUARTO – Os pagamentos serão efetuados observando-se para as
respectivas realizações, o seguinte procedimento:
a) as faturas/notas fiscais emitidas pela CONTRATADA
provisoriamente no endereço do CONTRATANTE;
deverão
ser
entregues
b) As notas fiscais/faturas deverão ser entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês e os
serviços realizados após esse período deverão ser faturados a partir do mês subsequente;
c) O recebimento, a título provisório, deverá ser efetuado para posterior verificação da sua
conformidade e do quantitativo solicitado em cada pedido, pela fiscalização do
CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, caracterizando-se, em caso de
adimplemento, o recebimento definitivo;
86
d) Caso seja satisfatória a verificação prevista na anterior alínea “c”, lavrar-se-á termo de
recebimento definitivo, que poderá ser suprido pelo ateste efetuado pela fiscalização do
CONTRATANTE no verso da nota fiscal/fatura;
e) Caso não seja satisfatório o resultado da verificação será lavrado termo de recusa, no qual
se consignarão as desconformidades, hipótese em que a empresa será comunicada para
saná-las ou efetuar a troca devida, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após as
quais serão realizadas novas verificações ficando nesse período interrompida a contagem do
prazo para a caracterização do recebimento definitivo;
f) Caso a substituição não ocorra em até 72 (setenta e duas) horas, ou o objeto contratual seja
rejeitado, estará a contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de sanções
previstas neste contrato;
g) Verificada a falta de entrega ou inexecução do objeto contratual por não atendimento das
especificações ou entrega fora do prazo, deverá ser iniciado procedimento administrativo, para
averiguação da inadimplência, facultando-se ao contratado a ampla defesa e o contraditório,
ficando suspenso o recebimento e, consequentemente, o prazo para pagamento do objeto
contratado.
PARÁGRAFO QUINTO – O CONTRATANTE apenas efetuará o pagamento após a
apresentação, por parte da CONTRATADA, da respectiva Fatura/Nota Fiscal, não cabendo
nenhum acréscimo pelo atraso na quitação dos valores correspondentes a serviços
executados pelos quais, entretanto, não tenha sido apresentada na já citada Fatura/Nota
Fiscal.
PARÁGRAFO SEXTO Para os pagamentos, além da execução dos serviços, é
necessário que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigências contratuais relativas a
pagamentos e atendido possíveis exigências da fiscalização, sem o que as faturas não serão
aceitas.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA para as devidas correções e, nessa hipótese, o prazo estabelecido Na alínea
“c” do anterior parágrafo quarto será contado a partir da data de reapresentação das faturas,
sem incorreções e sua consequente verificação que venha a caracterizar o recebimento
definitivo.
PARÁGRAFO OITAVO- A devolução de qualquer fatura por desconformidade ou
descumprimento de condições contratuais em hipótese alguma servirá de pretexto para que a
CONTRATADA suspenda a execução dos serviços.
PARÁGRAFO NONO – O pagamento deverá ser feito de acordo com a efetiva medição dos
serviços executados, após a liberação pela fiscalização, com a verificação prévia de todos os
requisitos e restrições apresentados pelo CONTRATAÇÃO no momento da contratação dos
serviços e será creditado através do sistema “BB PAGUE” (do Banco do Brasil S/A.), ou seja,
cobrança em carteira, para liquidação em conta corrente, devendo a CONTRATADA informar
na nota fiscal os dados relativos ao nome e número do banco, agência e número da conta
corrente para depósito, não havendo, em hipótese alguma, pagamento sem que ocorra a
efetiva prestação do serviço e da respectiva liberação pela referida fiscalização.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Nenhum pagamento será efetuado sem a comprovada – mediante
medição - prestação dos serviços, e apresentação da documentação necessária, inclusive
87
aquela expedida pelos órgãos fiscalizadores competentes.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Por ocasião do pagamento do preço do serviço prestado
deverá ser apresentada pela CONTRATADA consoante faculta o art. 12 do Regulamento de
Licitações e Contratos do SESI e conforme decisão do Tribunal de Contas da União (processo
002.613/2002-7, Relação nº 33/2002 – TCU, lastreada no art. 195, § 3º da Constituição
Federal) – prova de regularidade para com as fazendas federal (Certidão Negativa Quanto à
Dívida Ativa da União e de Tributo e Contribuições Administrados pela Receita Federal, que
abranja PIS/PASEP e COFINS), estadual (Certificado de Regularidade Fiscal) e municipal do
domicílio ou sede do contratado (Certidão Negativa de Débitos Fiscais), na forma da lei e as
relativas à Seguridade Social (CND / INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF), no cumprimento dos encargos instituídos por lei.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Será efetuada a retenção dos tributos e das
contribuições federais, conforme estabelecido na Lei n. 9.430/96 e na Instrução Normativa
SRF n. 480, de 15 de dezembro de 2004.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Na hipótese da CONTRATADA ser optante pelo
SIMPLES deve anexar à fatura declaração, conforme Instrução Normativa SRF n. 480, de 15
de dezembro de 2004, devidamente assinada por seu representante legal, situação em que
não incidirá a retenção disposta no parágrafo anterior.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar
os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – O valor estipulado no caput da presente cláusula é
meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão
dos quantitativos de serviços efetivamente prestados conforme as regras constantes no Termo
de Referência e seus adendos existente nos autos do pregão nº 13/2014.
CLÁUSULA QUINTA – Os serviços serão executados por profissionais devidamente
qualificados e uniformizados, munidos de crachá de identificação e tudo que seja necessário
para o cumprimento de suas tarefas, todos habilitados e em conformidade com a legislação
que regulamenta a atividade.
CLÁUSULA SEXTA – Em caso de prorrogação do presente contrato e após cada período de
12 (doze) meses do prazo de execução dos serviços, poderá o valor que consta no caput da
cláusula quarta ser reajustado, com base no IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços, Mercado,
calculado pela Fundação Getúlio Vargas) acumulado no período ou qualquer índice oficial que
venha substituí-lo.
CLÁUSULA SÉTIMA – Quaisquer alterações das obrigações contratuais somente serão
válidas se realizadas mediante celebração de termos aditivos, firmados pelos representantes
legais das partes contratantes.
CLÁUSULA OITAVA – Pela inexecução parcial ou total do objeto contratual ou de
disposições legais, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força maior, poderão ser
aplicadas as seguintes penalidades, inclusive de forma cumulativa:
máximo de 10 (dez) dias úteis;
88
b) multa, equivalente a vinte e cinco centésimos por cento (0,25%) ao dia enquanto durar
a inadimplência, até o percentual máximo de dez por cento (10%) sobre o valor total do
contrato, juros de um por cento (1%) ao mês, correção monetária pro rata die pelo
IGP-DI/FGV (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, calculado pela
Fundação Getúlio Vargas) e honorários advocatícios na base de vinte por cento
(20%).;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com o
CONTRATANTE pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) rescisão da relação contratual;
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar dos
pagamentos a fazer, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem
aplicadas ao CONTRATO.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de
outra.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Rescindido o presente contrato serão interrompidos os
pagamentos das parcelas previstas na cláusula quarta, nada mais sendo devido à
CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo
administrativo, assegurada defesa prévia do interessado, inclusive dos prazos recursais,
sendo-lhe franqueada vista ao processo;
PARÁGRAFO QUINTO – As multas previstas na alínea “b” dessa clausula oitava não têm
caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade
por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;
PARÁGRAFO SEXTO – Verificado o descumprimento de condições previstas no instrumento
convocatório, por falta de entrega ou inexecução do objeto contratual, não atendimento das
especificações, entrega fora do prazo ou descumprimento de disposição legal, deverá ser
iniciado procedimento administrativo, para averiguação, facultando-se a CONTRATADA a
ampla defesa e o contraditório, ficando suspenso o recebimento e, consequentemente, o prazo
para pagamento do objeto contratado.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A aceitação dos serviços atesta o cumprimento das exigências
contratuais, mas não afasta a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que
permanece regida pela legislação pertinente.
CLÁSULA NONA – Todos os encargos e obrigações sociais existentes ou que venham a ser
criados nas legislações trabalhistas, previdenciárias e securitárias, bem como todo e quaisquer
tributos Federal, Estadual ou Municipal, que incidam ou venham a incidir sobre a execução do
objeto contratual, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA - O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e
pelos motivos previstos no artigo 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do
CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no Artigo mencionado no
caput.
89
PARÁGRAFO SEGUNDO: Rescindido o contrato, a CONTRATADA terá de retirar-se
imediatamente do local de prestação dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os serviços serão entendidos como concluídos pelo
CONTRATANTE, após o término do prazo contratual e suas eventuais prorrogações e
verificação por sua fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, acréscimos ou supressões do objeto deste contrato, observados os
termos e limites previstos no artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Eventuais alterações, inclusive quanto ao prazo de
execução, serão obrigatoriamente formalizadas por meio de Termo Aditivo ao presente
contrato, respeitadas as disposições do Regulamento mencionado no caput.
PARÁGRAFO ÚNICO – O quantitativo do objeto contratual poderá sofrer acréscimo ou
supressões até o limite percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - É defeso à CONTRATADA a cessão ou transferência total
dos direitos e obrigações contratuais, ressalvados os termos do art. 28 do Regulamento de
Licitações e Contratos do Sistema SESI.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica ajustado, ainda que:
IConsideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos; independente de transcrição ou anexação de cópia:
a) o Pregão n.º 13/2014 e seus anexos;
b) a PROPOSTA apresentada pela CONTRATADA;
IISerão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatórios, estatísticas e
quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto por ela
executado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Não importará em novação, precedente ou alteração das
estipulações contratuais, a circunstância de abster-se, qualquer das partes, de considerar o
contrato rescindido na hipótese de inadimplência de qualquer tipo, assistindo sempre à parte
prejudicada o direito de, a todo tempo, reclamar o cumprimento da obrigação na forma
originariamente devida.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca do Recife
como único competente para dirimir dúvidas ou questões decorrentes do presente contrato,
com exclusão de qualquer outro Foro, por mais especial que se configure.
E, por estarem justas e acordadas as partes contratantes assinam o presente instrumento
particular em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, juntamente com as duas (02) testemunhas
presenciais, para que produza os seus jurídicos efeitos.
Recife,
de xxxxxxxxxxxxxx de 20xx.
_________________________________________________
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI
90
Departamento Regional de Pernambuco
________________________________________________
TESTEMUNHAS:
______________________________
Nome
CPF nº
RG nº
_____________________________
Nome
CPF nº
RG nº
91
ANEXO I DO CONTRATO
TERMO DE REFERÊNCIA
8
Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços para a implantação de Solução
para Governança Organizacional e serviços de implantação, manutenção e atualização de
versões, suporte técnico, integrações, personalizações, atendimento técnico presencial e
transferência de conhecimento, visando a elevação da maturidade do Sistema de Gestão e de
Governança do Sesi-PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento.
Item
Descrição
1 Licença Servidor Governança
2 Licença Servidor Portal
3 Licença perfil Usuário
Unidade
Und
Und
Und
Quant
1
1
100
Und
50
4
5
Servidor da Solução de Governança) - Anual
Nr Licenças
1
6
Servidor Portal) - Anual
Nr Licenças
1
7
perfil Usuário) - Anual
Nr Licenças
100
8
perfil Análise) - Anual
Nr Licenças
50
Serviços de governança organizacional,
personalização, integração, transferência de
UST(*)
40.000
(*) UST - UST - Unidade de Serviço Técnico, é uma unidade de mensuração de esforço para a
execução de um serviço que envolva prioritariamente esforço humano não mensurável
previamente com precisão ou de difícil mensuração por outras técnicas (qualquer técnica com
precisão de mensuração inferior a 90% é candidata a ser substituída pela UST). É bastante
utilizada em contratos de prestação de serviços que envolvam diversos tipos de serviços com
variada complexidade. O uso de UST é comum na prestação de serviços da área de
tecnologia. A Unidade de Serviço Técnico tem sido utilizada em processos contratuais do
governo Federal, como na CGU - Controladoria Geral da União.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Elemento_operativo_sobre_o_material
9
92
8.1
Da Classificação Dos Serviços
8.1.1 Os serviços a serem contratados constituem-se em atividades materiais acessórias,
instrumentais ou complementares à área de competência legal da organização licitante,
não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
8.1.2 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e da CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.
9
Glossário
•
Solução de Tecnologia da Informação: todos os serviços, produtos e outros elementos
necessários que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a
contratação. (Fonte: IN04-SLTI/2008)
•
Requisitos: conjunto de especificações necessárias para definir a Solução de
Tecnologia da Informação a ser contratada. (Fonte: IN04-SLTI/2008)
10 Justificativa
Ao longo do tempo, o SESI - Pernambuco (SESI-PE) tem verificado a necessidade de
aprimorar seus mecanismos de Gestão, com vistas à obtenção de informações
gerenciais mais precisas, de forma ágil e eficaz, para subsidiar seus processos de
tomada de decisão.
Após o novo posicionamento estratégico do SESI - Departamento Nacional, ficou
particularmente evidente a necessidade de se buscar soluções e modelos de gestão e
de negócios para Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida, que permitam ao SESI Pernambuco, um maior controle e rastreabilidade sobre a execução das ações da
Instituição.
Esta situação fica agravada uma vez que a atual solução, que suporta o processo de
tomada de decisão, é limitada no que se refere a praticidade de operação e quanto a
geração de conhecimento pelas informações inerentes aos sistemas legados.
Recentemente, foi adquirida uma Solução Integrada de Gestão Empresarial (ERP) para
atendimento aos macroprocessos ligados a Planejamento e Orçamento, Administração e
Finanças, que promoverá uma maior padronização dos processos de trabalho, com a
adoção de melhores práticas e ganhos de produtividade.
Um bom ERP deve tratar não apenas das questões ligadas às atividades meio, mas do
conjunto de todas as atividades desenvolvidas pela organização. Logo, frente aos novos
desafios, faz-se necessário o aperfeiçoamento da governança e inteligência
organizacional do SESI-PE.
Nesse sentido, fica claro que o mais adequado para a Instituição é a evolução das
ferramentas atuais pela aquisição de uma solução única e integrada, cuja arquitetura
permita a implantação de boas práticas de gestão, de serviços de implantação, suporte
técnico, manutenção, operação e evolução contínua, que incorpore os desafios de
gestão das ações relacionadas aos negócios, além de integrar-se eficaz e plenamente
ao ERP recém-adquirido.
Ressalta-se, ainda, que esta iniciativa está alinhada com o direcionamento estratégico
da Diretoria de Educação e Tecnologia de “Promover a convergência de sistemas
integrados de gestão e informação entre os departamentos Nacionais e Regionais”.
93
A facilidade e a flexibilidade que se almeja na integração e automação dos processos
também reduzirão o trabalho manual de manipulação dos dados, eliminarão os riscos
destes procedimentos e tornarão possíveis as pesquisas, análises e, por conseguinte a
tomada de decisões, tornando a execução das atividades mais transparentes e
otimizadas, reduzindo consideravelmente os custos relacionados a pessoal e tempo,
provendo segurança no controle e na gestão.
Por fim, além de estar alinhado com as diretrizes e planejamento da Alta Administração
do SESI - Pernambuco, cumprindo suas determinações, espera-se um significativo
ganho em desempenho no trato das informações gerenciais.
11 Detalhamento do objeto
11.1 Solução de Governança Organizacional
A solução de governança organizacional a ser contratada deverá estar em conformidade
com os requisitos descritos no ANEXO II – Requisitos Técnicos e Funcionais, do
presente Termo de Referência.
11.2 Serviços de governança organizacional, personalização, integração, transferência de
Os serviços deverão ser prestados em conformidade com os requisitos descritos no
ANEXO III - Especificação de Serviços, do presente Termo de Referência.
11.3 Serviços de Suporte Técnico e Atualização de versões
O valor anual desse serviço não poderá ultrapassar o limite de 30% do valor total das
respectivas licenças da solução de governança.
11.3.1 Suporte técnico
• Os serviços deverão ser prestados em conformidade com os requisitos descritos no
ANEXO IV - Nível de Serviço, do presente Termo de Referência.
• Suporte remoto para análise e resolução de problemas.
• Abertura ilimitada de chamados para análise e correção de problemas.
11.3.2 Atualização de versões
• Disponibilização de novas versões da solução com evoluções funcionais e
tecnológicas.
• Acesso as últimas atualizações de correção.
• Acesso as últimas liberações de melhorias.
• Apoio presencial ou remoto para procedimentos de atualização de versões no ambiente
tecnológico do contratante.
• As novas versões da solução deverão estar disponíveis para atualização, a critério da
contratante, no máximo em 5 (cinco) dias após lançamento no mercado.
94
12 Forma de Prestação dos Serviços
12.1 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
12.1.1 Locais de execução dos serviços
•
•
•
Para execução das atividades com necessidade presencial dos técnicos da empresa
contratada, a contratante disponibilizará toda a infraestrutura necessária: espaço físico,
mesas, cadeiras, estrutura de rede, acesso a internet, estações de trabalho;
As instalações e recursos para treinamento de servidores será providenciada pela
contratante;
A prestação de serviços deve ser cotada tendo como base a prestação dos mesmos na
cidade sede da contratante: Recife-PE.
12.1.2 Solicitação de serviço
•
•
Todos os serviços deverão ser solicitados através de sistema, disponibilizado pela
empresa contratada, via internet para abertura de ordens de serviço.
Após análise da solicitação, a empresa contratada deverá preencher uma ordem de
serviço de acordo com a natureza dos serviços:
o SRV - Serviços de governança organizacional, personalização, integração,
transferência de conhecimento, apoio técnico presencial.
o LSA – Licenças, Suporte e Atualização de versões.
12.1.3 Regras para execução dos serviços:
12.1.3.1 SRV - Serviços de governança organizacional, personalização,
transferência de conhecimento, apoio técnico presencial:
integração,
• Esses serviços poderão ser prestados nos seguintes formatos:
o PRO - Serviços Projetizados;
o ATPR – Atendimento Técnico Presencial ou Remoto.
• As ordens de serviço do tipo PRO – Serviços Projetizados, deverão ser previamente
aprovadas pela área solicitante e pela área gestora do contrato antes do início de sua
execução e deverão ser acompanhadas de Plano de Trabalho elaborado pela
contratada que contenha minimamente:
a) Atividades a serem executadas
b) Duração e esforço de cada atividade
c) Objetivo da atividade
d) Entregas de cada atividade
e) Critérios de sucesso de cada entrega
f) Percentual de esforço estimado de cada entrega em relação ao total do Plano de
Trabalho.
• As ordens de serviço do tipo ATPR – Atendimento Técnico Presencial ou Remoto serão
utilizadas para ações não projetizadas, poderão ser autorizadas diretamente pela área
solicitante e deverão ser homologados através de relatório comprobatório do
atendimento presencial assinado pelo solicitante.
o A contratada deverá iniciar o atendimento presencial ou remoto de acordo com
os prazos previstos no item 1.5 do Anexo IV.
o As horas serão contadas em “Turnos Técnicos”, que corresponde à presença de
um técnico especializado no período da manhã ou no período da tarde.
95
o Cada turno técnico corresponderá a 4 horas de esforço, mesmo que a presença
do técnico seja dispensada parcialmente.
o O tempo de assistência inicia-se na apresentação do técnico nas instalações da
contratante ou disponibilização em atendimento remoto a critério da
contratante.
12.1.3.2 LSA - Licenças, Suporte e Atualização de versões:
• As ordens de serviço de natureza LSA - Licenças, Suporte e Atualização de versões,
deverão ser previamente aprovadas pela área solicitante e pela área gestora do
contrato.
• Após instalação das chaves de licenciamento no ambiente da contratante, será
homologada a ordem de serviço, que será pré-requisito para o pagamento da Nota
Fiscal das licenças fornecidas.
12.1.4 Ateste e pagamento dos serviços
• O ateste da entrega dos serviços deverá ser feito pela área requisitante e pela área
gestora do contrato.
• A aprovação dos serviços terá como base as Entregas previstas e os Critérios de
sucesso definidos para cada entrega.
• Apuradas as Ordens de Serviços e Notas Fiscais emitidas, o pagamento à contratada
será efetuado de acordo as regras abaixo:
o Licença de uso dos softwares:
Parcela única após a entrega e homologação das licenças e emissão do
Termo Definitivo de Aceite.
o Serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de versões:
Parcelas mensais, após a entrega das Notas Fiscais. Esses serviços
estão vinculados ao fornecimento de licenças da solução e serão pagos
proporcionalmente ao valor das licenças efetivamente adquiridas e ao
número de meses que restar para o fechamento do período anual
corrente do contrato a partir da data de homologação da entrega das
licenças.
o Serviços nas modalidades SPR e ATPR a partir da homologação de cada
entrega prevista e em valor proporcional referente a cada subproduto do plano
de trabalho.
o Os pagamentos serão efetuados 15 dias uteis após entrega da Nota Fiscal.
o A Nota Fiscal deverá discriminar as quantidades dos itens efetivamente
entregues, a descrição do serviço conforme quadro de serviços contratados, a
descrição do produto gerado e o número da ordem de serviço autorizadora.
96
13 Controle e fiscalização da execução do contrato
13.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados.
13.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
13.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.
13.4 A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração pelos aspectos e métricas,
quando aplicável, peculiares a cada tipo de serviço.
13.5 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve sub-dimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores
contratuais.
13.6 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.
13.7 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.
13.8 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas
no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, podendo culminar em rescisão
contratual.
13.9 Conforme sua necessidade, a contratante expedirá ordem de serviço para aquisição de
licenças e/ou solicitação dos serviços sob demanda.
13.10 A contratante não se obriga a contratar, durante a vigência do contrato, o total da
quantidade estimada de Licenças ou Serviços.
14 Documentos Relativos a Qualificação Técnica:
14.1 Apresentação de 01 (um) ou mais atestado(s) de desempenho anterior, obrigatoriamente
pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedido por entidade pública ou
privada usuária do bem em questão, comprovando o fornecimento dos produtos e
serviços licitados (quando privado será necessário o reconhecimento de firma).
97
14.2 O(s) Atestado(s) de desempenho exigido(s) deverá(ão), obrigatoriamente, mencionar
nominalmente os componentes de software ofertados e descritos na proposta de preços
apresentada para o presente certame e devem comprovar o atendimento de todas as
FUNÇÕES de gestão requeridas no presente termo de referência.
14.3 Os atestados deverão ser firmados pelos contratantes dos serviços e deverão conter as
seguintes informações:
•
Nome/Razão social da empresa ou instituição;
•
Nome completo legível, cargo e função, número de telefone e endereço eletrônico
do emitente para eventual consulta;
•
Telefone para contato;
•
Período do fornecimento;
98
ANEXO II DO CONTRATO
REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS
7
Introdução
Os requisitos previstos para a solução a ser fornecida são englobados, basicamente, por
dois tipos, os requisitos funcionais e os requisitos técnicos.
Requisitos funcionais referem-se às funcionalidades que deverão estar disponíveis na
solução.
Os requisitos técnicos englobam as premissas e restrições quanto à arquitetura
tecnológica, os padrões, a comunicação, as ferramentas, as linguagens, dentre outros
aspectos mínimos que compõe a solução.
8
Critérios para comprovação dos requisitos técnicos e funcionais
8.1
As especificações técnicas e funcionais descritas neste anexo, que deverão compor a
solução de software, são obrigatórias, de caráter essencial, e indispensável. O não
atendimento de qualquer um destes requerimentos é fator impeditivo para participação
no certame desta licitação.
8.2
A empresa classificada com menor preço global no pregão será convocada a apresentar
a solução de software ofertada para atendimento aos requisitos especificados neste
anexo, e terá até 03 (três) dias uteis consecutivos (a contar da data de início dos testes
informada na convocação), para a conclusão da homologação de todos os requisitos
exigidos.
8.3
A licitante convocada terá apenas o prazo definido no item anterior, em horário
comercial, para concluir a apresentação de todos os requisitos constantes na PLANILHA
DE HOMOLOGAÇÃO DE REQUISITOS (Anexo VI do termo de referência), portanto,
deverá preparar o ambiente de suas aplicações previamente (configuração do
equipamento, base de dados, servidor de aplicação, parametrizações, integrações, etc.),
evitando atrasos e improdutividade durante a homologação.
8.4
Uma comissão será formada pela contratante e realizará durante a homologação a
comprovação dos requisitos técnicos e funcionais obrigatórios descritos na PLANILHA
DE HOMOLOGAÇÃO DE REQUISITOS, que contém a referência dos itens a serem
homologados. O resultado esperado e a forma de atendimento de cada funcionalidade
estão descritos na coluna “Atendimento” da PLANILHA DE HOMOLOGAÇÃO DE
REQUISITOS (ANEXO VI).
8.5
Durante a prova de homologação, a equipe avaliadora poderá, sempre que julgar
necessário, e a seu critério, solicitar comprovação de demais itens de requisitos do
edital, adicionais aos descritos na PLANILHA DE HOMOLOGACÃO DE REQUISITOS.
99
8.6
A empresa licitante deverá trazer equipamentos próprios para execução dos testes, em
ambiente em conformidade ao informado nas especificações técnicas.
8.7
Durante a realização do teste, a equipe de homologação não se manifestará quanto ao
atendimento ou não dos itens em avaliação. A divulgação do resultado da avaliação será
feita posteriormente, em forma de parecer técnico.
8.8
Para cada item requisitado serão capturadas uma ou mais telas que a licitante julgar que
comprovem o item avaliado. Estas telas serão gravadas em mídia adequada para
avaliação posterior pela equipe de homologação. Além das telas que a empresa licitante
julgar necessárias, a equipe de homologação poderá solicitar a gravação de telas de seu
interesse.
A gravação deste arquivo será feita sob orientação da equipe de
homologação, na presença da empresa licitante.
8.9
Caso a licitante classificada no Pregão com melhor preço seja desclassificada em razão
do não atendimento de um ou mais requisitos obrigatórios ou quaisquer outras
exigências do edital, será convocada a próxima empresa classificada com menor preço
para apresentação dos requisitos obrigatórios.
8.10 O atendimento de 100% dos requisitos técnicos e funcionais descritos na Planilha de
Homologação de Requisitos habilita a licitante a receber o “Termo Parcial de Aceite”,
necessário para adjudicação e assinatura do contrato, porém, não a exime do
atendimento dos demais requisitos técnicos e funcionais descritos neste anexo.
8.11 Após instalação da solução no ambiente da contratante, será emitido o “Termo Definitivo
de Aceite” das aplicações fornecidas para atendimento integral aos requisitos deste
anexo, que será pré-requisito para o pagamento da Nota Fiscal das licenças fornecidas,
e para o início dos serviços.
8.12 A licitante declara estar ciente de que a constatação da prática de atos ilícitos durante
esse processo sujeitá-la-á às sanções previstas no Edital, em especial à suspensão do
direito de licitar com o órgão licitador e demais órgãos correlacionados.
9
Regras para licenciamento da solução
Deverá ser disponibilizada a Solução de software, licenciada conforme os tipos de perfis
de licença descritos a seguir:
9.1
•
Licenciamento de todos os componentes do ambiente servidor da solução.
9.2
• Licenciamento de componentes da solução que possibilitem a construção e
disponibilização de painéis para consulta de informações com recursos de gráficos e
relatórios, com filtros e opções de seleção em ambiente internet aberto ao público.
9.3
• Licença nominada de usuário que permita acesso configurável em perfis de acesso a
todas as funcionalidades da solução.
9.4
100
•
Licença nominada com permissões para desenvolvimento, publicação e consulta a
painéis de indicadores gerenciais, gráficos e relatórios em ambiente desktop ou mobile.
10 Requisitos de cada perfil de licença:
10.1 Licença Servidor da Aplicação
• Cada licença Servidor deverá permitir a instalação de todos os seus itens componentes
em dois ambientes: Produção e Testes, em hardware de plataforma 64-bits.
10.2 Licença Portal Público
• Deve permitir o acesso anônimo sem necessidade de autenticação;
• Não deve ter limite de número de usuários;
• Deve ser acessível na Internet pública.
10.3 Licença perfil Usuário
• Licença nominada de usuário com recursos de:
o Configuração de restrições e permissões de acesso de acordo com o perfil do
usuário;
o Parametrização da solução;
o Execução e atualização de atividades;
o Acompanhamento, planejamento, inclusão, edição, exclusão, controle e
consultas.
10.4 Licença perfil Análise
• Licença nominada de usuário com recursos de:
o Desenvolvimento e publicação de painéis gerenciais.
o Consulta a painéis de indicadores gerenciais, gráficos e relatórios em ambiente
WEB em dispositivos desktop ou mobile.
o Permitir a utilização de sessões compartilhadas, onde um usuário poderá
compartilhar com outros usuários, de forma sincronizada, suas análises, visões
e filtros aplicados sobre os dados. Não deverá ser exigida licença do usuário
convidado a participar da sessão colaborativa, apenas de quem convidou.
o Os painéis deverão ter mínimo os seguintes recursos: geo-referenciamento,
faróis e “velocímetros” para demonstração do desempenho de indicadores,
listagens e gráficos demonstrativos, visualizações gráficas de metas e medições
de indicadores.
o Considerando um ambiente multi-institucional onde poderão existir várias
instalações da solução com bases de dados distintas, a licença perfil Análise
deverá permitir que sejam construídos painéis gerenciais consolidando
informações dessas bases de dados sem necessidade de replicação de banco
de dados.
11 Requisitos Técnicos
11.1 Requisitos arquiteturais
mm)
Operar em ambiente totalmente WEB;
nn) Ser compatível com as versões mais recentes dos navegadores MS-Internet Explorer,
Mozilla Firefox e Google Chrome.
oo) Permitir que o sistema seja executado em ambiente seguro (HTTPS, SSL).
101
pp) Ser compatível com Webserver IIS (6 ou superior) e/ou Apache (2.x ou superior).
qq) Server compatível com Microsoft Windows 64-bit nas versões 2008 R2, 2012 e
superiores.
rr) Suportar servidores de correio eletrônico compatíveis com os protocolos SMTP ou
MAPI.
ss) Suportar banco de dados MS-SQL Server nas versões 2008 R2, 2012 e superiores.
tt) As estações de trabalho deverão permitir funcionamento com sistemas operacionais
Windows 7 e superiores (32-bits e 64-bits).
uu) Possuir ambiente multiusuário com senha e direitos de acesso (níveis e permissões de
acesso).
vv) Possuir notificação automática de ações pendentes aos usuários através do sistema e
de correio eletrônico (sem necessidade de softwares terceiros adicionais ao aplicativo).
ww)
Informar as atividades pertinentes ao usuário já na primeira tela de entrada. O
recurso deve alertar quanto ao vencimento de atividades e indicar visualmente as já
atrasadas.
xx) Atender aos requisitos de normas, leis, metodologias e padrões ISO 9000:2000, COSO,
COBIT, ISO/IEC 20000, ITIL e PMBok.
yy) A ferramenta de software fornecida deverá possuir estrutura única de base de dados, e
os módulos que a compõem devem estar integrados entre si. Por integração entendese que o efeito de uma ação em determinada função da solução repercuta imediata e
automaticamente seus reflexos nos dados, funcionalidades e ambiente da solução.
zz) Possuir workflow nativo (entende-se por nativo o que não gera necessidade de
softwares terceiros adicionais ao aplicativo).
aaa)
Possuir notificação automática de tarefas pendentes aos usuários através de
alertas no sistema, informando no mínimo descrição, prazo, e informação visual do
status.
bbb)
Possuir notificação automática de tarefas pendentes aos usuários através de
correio eletrônico.
ccc)
A interface com os usuários deve ser totalmente em Português (Brasil), inclusive
os manuais.
ddd)
Possuir ajuda interativa (help) on-line em Português (Brasil).
eee)
Permitir a configuração da estrutura organizacional, possibilitando que a partir
de qualquer módulo que compõe a solução, seja possível buscar automaticamente as
informações sobre estrutura organizacional, cadastro de usuários, áreas, funções e
direitos de acesso às funcionalidades de todos os módulos da ferramenta fornecida.
fff) Na visualização do organograma corporativo, exibir registros de sub-níveis (unidades
subsidiárias, áreas, departamentos, etc.), fotos dos usuários e indicação visual da
existência de usuário(s) inativo(s).
ggg)
Permitir o cadastro de logotipo da organização nas configurações do sistema.
hhh)
Permitir cadastrar unidades subsidiárias, sendo que, cada uma irá possuir suas
respectivas áreas. Este recurso deverá permitir apresentar o logo nos relatórios e telas
do sistema de acordo com a unidade subsidiária associada.
iii) Possibilitar administração centralizada do sistema, ou seja, tarefas como a criação de
usuários, grupos de acesso, organograma corporativo, chaves de ativação, entre outras
configurações serão realizadas apenas uma única vez, sendo replicadas
automaticamente para todas as funções que compõem o sistema.
jjj) Possuir rastreabilidade das operações ocorridas (trilhas de auditoria), permitindo que
apenas os administradores possam realizar consultas através de um módulo ou
ambiente de administração.
kkk)
Permitir a criação personalizada de novos relatórios, gráficos e consultas.
lll) Permitir agendar a geração de relatórios em PDF e o envio automático destes por email a um usuário qualquer do sistema.
102
mmm)
Aplicar o conceito de grau de dificuldade da senha, demonstrando visualmente a
força da senha enquanto o usuário efetua o cadastro.
nnn)
Permitir que os administradores do sistema configurem usuários com poder de
execução de tarefas em nome de outros usuários do sistema.
ooo)
Prover uma interface que permita aos usuários autorizados a visualização e o
envio de relatórios de ambiente ao fabricante do software.
ppp)
Armazenar os logs de erro durante tentativa de envio de e-mails pelo sistema e
permitir a consulta pelo administrador em uma tela de histórico.
qqq)
Prover mecanismo para teste de envio de e-mails, validando a configuração do
serviço de notificação via e-mail.
rrr) Salvar os dados da tentativa de acesso ao sistema quando usuários ou
administrador(es) errarem o preenchimento da senha.
sss)
Informar o usuário quando sua senha está expirada, solicitando
automaticamente o cadastro de uma nova senha.
ttt) Possibilitar o cadastro de uma contra-senha, associada ao login do usuário, permitindo
que seja opcional a solicitação de senha e contra-senha ao autorizar operações dentro
do sistema.
uuu)
Permitir adicionar atalhos, sejam links da web ou outros aplicativos da
organização, para que possam ser acessados através da interface da solução.
vvv)
Permitir a personalização de termos dentro da aplicação através de
configuração e sem necessidade de alterações em código da aplicação.
www)
Permitir que o usuário crie seu menu personalizado com base nos itens de
menu existentes.
xxx)
Considerando que será necessário integrar múltiplas instituições coligadas
através de informações de níveis Estratégico, Tático e Operacional em painéis
gerenciais padronizados, a solução de Governança Organizacional ofertada deverá
possuir camada de integração de informações que atenda os seguintes requisitos:
a. Possibilitar a construção de painéis gerenciais a partir da consolidação de
informações de múltiplas instalações (sem limite) da solução de Governança
hospedadas em localizações físicas diferentes, ou seja, ambientes de
infraestrutura distintos.
b. Não utilizar para esse fim técnicas de replicação de banco de dados.
c. As informações consolidadas deverão ser armazenadas em um ponto
centralizador (infraestrutura de TI) a ser determinado e não poderão representar
o todo de informações das fontes de dado de origem, mas sim um conjunto de
informações resumidas e já tratadas para a apresentação nos painéis
gerenciais.
d. Esse ambiente centralizado de informações não poderá consumir licença de
nenhum banco de dados proprietário, de modo a não gerar custos adicionais de
licenciamento.
11.2 Requisitos de Segurança
i)
j)
Prover segurança e controle de acesso de usuários por meio da criação e
parametrização de perfis para cada uma das funcionalidades da solução. O sistema
deverá ter pelo menos interfaces voltadas para 04 tipos de usuários: Administradores,
Gestores, Colaboradores e Usuários externos (apenas consulta).
Possuir sistema de controle de acesso que garanta a autenticidade das aprovações
eletrônicas.
103
k) Permitir que gestores possam atribuir permissões especiais de exceção para usuários
que, pelos seus perfis e áreas, não teriam acesso a determinadas funções e
informações.
l) Possibilitar o controle de sessão dos usuários com expiração de sessão por inatividade
e impossibilidade de reutilização de uma sessão.
m) Criar e recuperar, por meio de consultas, trilha de auditoria sobre as principais ações do
usuário armazenando data, hora, minuto, nome do usuário, identificação da
funcionalidade e ação realizada e detalhamento dos dados inseridos ou alterados.
n) Possibilitar o acesso ao servidor do sistema poderá ser realizado mediante conexão
segura (HTTPS).
o) Permitir a assinatura digital de todos os documentos.
p) Permitir o uso de SSO (Single Sign On) integrando nativamente com o serviço de
diretório Microsoft Active Directory.
11.3 Requisitos de Parametrização e Customização da Solução
g) Permitir a parametrização pelo usuário, em âmbito administrativo, de atributos e
informações de uso comum.
h) Permitir a criação de formulários com campos personalizados pelo usuário para
adequá-los às necessidades de informações sem a necessidade de customizações da
CONTRATADA, conhecimentos de linguagens de programação e sem impactar na
atualização da versão da solução.
i) Permitir a composição de relatórios personalizados, sem uso de programação, sobre os
diversos componentes da solução. Os relatórios permitirão ao usuário escolher as
colunas, a ordem, os agrupadores, a sumarização e os filtros. Os relatórios
personalizados deverão possibilitar que campos nativos e campos personalizados
(baseados nos formulários) sejam referenciados.
j) Possibilitar a exportação dos relatórios personalizados para formato Excel, Word e
PDF.
k) Permitir a elaboração de gráficos e visões gerenciais ou operacionais personalizadas e
parametrizáveis, para consulta e acompanhamento, por áreas envolvidas, por
interessados, custos e setores responsáveis.
l) Permitir a parametrização de alarmes e comunicações automatizadas sempre que
houver eventos de comunicação com estabelecimento de responsáveis.
11.4 Requisitos de Documentação e Registros
n) O sistema deverá apresentar documentação, seja on-line, seja impressa,
compreendendo os seguintes itens:
o) Disponibilizar manual de instalação e configuração contendo informações necessárias
para que usuários administradores da solução tenham toda a orientação necessária
para instalar, configurar e desinstalar a solução.
p) Disponibilizar manual de operação e suporte, contendo informações necessárias para
que usuários operadores da solução tenham toda a orientação necessária para
executar suas funcionalidades.
q) Disponibilizar documentação técnica da solução, contendo, no mínimo, a descrição da
estrutura do banco de dados, desenho esquemático da arquitetura da aplicação,
manual de integração, especificação das interfaces de serviços web (web services),
manual para importação de dados.
r) Disponibilizar toda a documentação da solução no idioma português (Brasil).
104
s) Permitir o controle do histórico de revisões de documentos através do registro de data,
hora.
t) Permitir assinatura digital nos documentos eletrônicos, via padrão ICP-Brasil.
u) Permitir consulta rápida de documentos através de filtros como: palavra-chave, título,
autor, status, departamento, data de emissão, dentre outros.
v) Permitir a criação de árvores configuráveis para a visualização dinâmica de estruturas
hierárquicas de agrupamento de informações.
w) Permitir a pesquisa de documentos através de pesquisa textual, por palavra chave e
dicionário fonético.
x) Permitir salvar as pesquisas mais frequentes para uma posterior utilização.
y) Configurar marca-d’água para impressão de documentos considerados controlados,
seja em extensão DOC, seja em PDF.
z) Possuir controle de níveis de acesso diferentes para ações relacionadas aos
documentos, como edição, inclusão e exclusão no sistema, aprovação, bem como as
pastas do diretório referente ao armazenamento dos documentos.
11.5 Requisitos de Usabilidade
m) Prover interface visual coerente e intuitiva, em que a qual deverá ser fácil de usar e não
requerer treinamento exaustivo e extensivo para o seu uso.
n) Exibir, em cada interface, a identificação da função do programa que está sendo
executada no momento.
o) Trazer na página inicial um menu de acesso rápido às funcionalidades mais acessadas
pelo usuário, de forma individualizada.
p) Dispor, para todos os relatórios gerados, a opção de completa visualização no monitor
do computador antes da opção de envio para impressora.
q) Apresentar, a partir de qualquer interface do software, ajuda on-line com acesso a
tópicos do manual do usuário.
r) Em relação a campos de entrada de dados, o sistema deve possibilitar, além da
navegação usual com o mouse, a navegação entre os campos do formulário utilizando
apenas o teclado.
s) Permitir parametrizar o valor padrão (default) para campos de dados, quando aplicável.
t) Apresentar interface com o cursor posicionado no campo mais provável de
preenchimento inicial e o foco no botão mais provável de acionamento pelo usuário.
u) Prover mudança automática de campo quando o usuário completar seu conteúdo
máximo.
v) Indicar campos de preenchimento obrigatório.
w) Usar máscara de edição e de mecanismo de validação local, onde for cabível.
x) As operações copiar, recortar e colar devem estar ativadas em todas as interfaces onde
seu uso não seja proibitivo.
12 Requisitos Funcionais
A solução de governança a ser contratada deverá abranger em sua totalidade as FUNÇÕES
abaixo listadas:
Função 5: Gestão da Documentação e Conteúdo
Função 6: Auditoria e Gestão da Qualidade
105
Função 9: Gestão de Incidentes e Problemas
12.1 Função 1: Gestão do Desempenho Estratégico
Objetivo: Possibilitar a definição da estratégia
institucional e de TI; criar metas e
indicadores, automatizando sua execução e comunicação; possibilitar o
acompanhamento e monitoramento do desempenho através do uso de painéis, mapas
estratégicos, análises gráficas e diagramas que identifiquem a relação de causa e
efeito e acompanhamento detalhado das iniciativas estratégicas.
ll) Exibir hierarquicamente os elementos importantes na teoria do BSC [visão, missão,
estratégias, perspectivas, objetivos e indicadores].
mm)
Possuir ferramentas de análise: matriz SWOT e matriz de decisão.
nn) Permitir a criação de uma estrutura flexível para a organização dos indicadores,
suportando os mais diversos modelos e metodologias. Suportando indicadores táticos,
estratégicos e operacionais. Com fórmulas para meta, medição e valores acumulados.
Garantir a segurança de acesso ao cadastro das metas, medição, aprovação e/ou
oo) Permitir que objetivos sejam vinculados à pelo menos 1 (uma) perspectiva.
pp) Permitir o relacionamento entre os objetivos estratégicos e os indicadores de
desempenho.
qq) Permitir a associação dos indicadores com as estratégias e iniciativas.
rr) Permitir a utilização do indicador em múltiplos scorecards.
ss) Permitir a personalização dos painéis de controle [gráficos e tabelas] de acordo com o
papel do usuário.
tt) Estabelecer relações de causa efeito entre objetivos, definindo a intensidade entre as
ligações, de forma quantitativa e qualitativa e representando em modo gráfico.
uu) Possuir cálculo de indicador por intermédio de fórmulas, envolvendo inclusive outros
indicadores.
vv) Possibilitar cálculos estatísticos dos indicadores como tendência linear, média,
amplitude, variância e desvio padrão.
ww)
Permitir o cadastramento de metas temporais (pelo menos diárias, semanais,
quinzenais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais) quantificáveis, por indicador,
através de um valor e uma data de referência, preservando o histórico destas metas
cadastradas e possibilitando sua identificação através de autor/responsável, origem
dos dados e data limite para sua consecução.
xx) Deve permitir a criação de um catálogo corporativo de indicadores para aplicação em
múltiplas áreas da organização, com padronização de suas características descritivas,
como denominação, unidade de medida, freqüência de medição, modo de
apresentação dos resultados.
yy) Permitir a personalização dos painéis de controle (gráficos e tabelas) de acordo com o
papel do usuário da Instituição.
zz) Permitir o registro e inserção de indicadores e planos de ação.
aaa)
Permitir o cadastro de iniciativas estratégicas ou planos de ação vinculados a
mais de um dos objetivos cadastrados. Oferecer campos de texto livre para descrição
do plano de ação e suas atividades.
bbb)
A aplicação deverá suportar a inclusão de registros e acompanhamentos dos
desvios de desempenho dos indicadores com a detecção automática, podendo realizar
uma análise de causa e um plano de ação para a correção do desvio encontrado e
verificação de eficácia de todo o tratamento dado.
106
ccc)
Explicitar as relações entre os planos de ação para os indicadores e os objetivos
estratégicos.
ddd)
Permitir que planos de ação possam ser vinculados a mais de 1 (um) objetivo
estratégico.
eee)
Permitir que cada objetivo estratégico suporte a inclusão de iniciativas
estratégicas em forma de projetos, que devem dar condições para que o objetivo seja
alcançado. O andamento dos projetos associados a um objetivo estratégico deve ser
passível de acompanhamento pelos gestores, na tela do sistema, via gráfico de Gantt
com apresentação do cronograma previsto x realizado daquela iniciativa, e das
atividades em dia e em atraso e seus responsáveis.
fff) Possuir detecção e notificação automática de problemas pontuais no desempenho nos
indicadores.
ggg)
Possuir notificação automática dos responsáveis dos indicadores para entrada
manual de resultados do período.
hhh)
Permitir a extração de dados de outras fontes, como bancos de dados e
planilhas eletrônicas.
iii) Permitir a documentação das tarefas, comentários, com texto livre ou com arquivos
anexos, independente do formato utilizado para sua geração.
jjj) Comparar a meta estabelecida com outras referências (executado x histórico x outras
metas x referenciais externos/benchmark), exibindo o resultado na forma de planilhas e
gráficos, para identificação das áreas em que há discrepância entre o indicador e a
meta estabelecida.
kkk)
Possuir avaliação subjetiva de desempenho através de atribuições de cores
(semáforos) que sinalizam visualmente o nível de cumprimento dos resultados.
lll) Possuir análise de desempenho, inclusão de comentários, e criação de planos de ação.
mmm)
Possuir alertas automáticos de desvios no desempenho dos indicadores
estratégicos.
nnn)
Possuir ferramenta de diálogo para discussão entre grupos de pessoas sobre
temas relacionados aos objetivos e indicadores.
ooo)
Possuir histórico das comunicações contendo as questões apresentadas,
comentários dos participantes e decisões tomadas.
ppp)
Permitir anexação de documentos tipo textos, planilhas, páginas WEB, a
qualquer item da estratégia.
qqq)
Permitir disseminação das estratégias e planos de ação, para todos os níveis
hierárquicos da Instituição.
rrr) Possuir gráficos dinâmicos de alta resolução com a apresentação de desempenho dos
indicadores, sua evolução e tendência.
sss)
Possuir relatórios configuráveis para análise dos resultados.
ttt) Possibilitar a criação e gerenciamento de indicadores operacionais para projetos de
acordo com o interesse da Instituição (adicionais aos indicadores de custo, recurso e
prazo). Permitir a visualização gráfica dos resultados de cada indicador (ex: meta x
realizado).
uuu)
Possuir, em ambiente web, ferramenta de construção e parametrização de
mapa estratégico totalmente flexível no sentido da utilização de figuras geométricas,
cores e tamanhos e com manipulação “drag and drop”, Possuir suporte à exibição do
Mapa Estratégico no Dashboard.
vvv)
Controlar e manter o histórico das revisões ocorridas no Mapa Estratégico.
12.2 Função 2: Gestão de Processos de Negócio
Objetivo: gerenciamento de todo o ciclo de vida da Gestão de Processos de negócio e
suporte às necessidades da organização, incluindo, o alto comando, equipes de
107
trabalho, equipes de TI e analistas de negócio, e permitindo monitoramento integrado
do desempenho e acesso à documentação técnica e corporativa da instituição
xxxx) Permitir classificar os tipos de processos e atividades.
yyyy) Permitir a modelagem gráfica dos processos.
zzzz) Permitir analisar, desenvolver, implementar e revisar os processos de negócio.
aaaaa)
Permitir a criação de fluxos através de configuração, sem a necessidade de
programação.
bbbbb)
Possuir auditoria de acesso aos processos e atividades.
ccccc) Possuir cadastro das atividades.
ddddd)
Permitir a distribuição eletrônica dos processos com confirmação de leitura.
eeeee)
Permitir o controle de revisões de processos.
fffff) Possuir automação das etapas de revisões (elaboração / consenso / aprovação /
homologação).
ggggg)
Permitir a automatização dos processos e atividades.
hhhhh)
Possuir solicitação de revisão de processos.
iiiii) Permitir o controle de treinamento dos processos.
jjjjj) Possuir matriz de relacionamento entre os processos e entre processos e áreas.
kkkkk) Permitir o monitoramento de pendências de usuários.
lllll) Permitir a supervisão e controle dos processos em execução.
mmmmm) Permitir a redefinição de responsabilidades das atividades.
nnnnn)
Possuir análise e simulação de carga dos processos.
ooooo)
Permitir a inicialização, suspensão, cancelamento e eliminação de processos.
ppppp)
Permitir a execução de atividades.
qqqqq)
Possuir associação de documentos e formulários.
rrrrr) Permitir a execução de aplicativos externos.
sssss) Gerenciar os processos, automatizando todas as etapas requeridas na
implementação dos processos.
ttttt) Permitir a elaboração e distribuição dos fluxogramas gráficos que representam
detalhadamente a maneira que as atividades são realizadas.
uuuuu)
Permitir a criação de formulários eletrônicos para documentação completa das
informações sobre os processos e atividades.
vvvvv) Permitir a identificação dos fluxos de material, informação e documentação entre as
atividades e processos.
wwwww) Fornecer mecanismos para análise de risco dos processos, baseado em
matrizes qualitativas e quantitativas, e permitindo ainda o cadastro de medidas de
controle para prevenção da ocorrência dos riscos.
xxxxx) Permitir a anexação e visualização de arquivos externos aos processos e atividades,
como procedimentos, formulários, fluxogramas, planilhas, apresentações, vídeos de
treinamento e páginas WEB.
yyyyy) Automatizar a revisão dos processos, com vistos eletrônicos pelos elaboradores e
aprovadores responsáveis.
zzzzz) Permitir a identificação de todas as interfaces existentes com os clientes e
fornecedores.
aaaaaa) Permitir que os processos sejam desdobrados em níveis inferiores como subprocessos, atividades e tarefas.
bbbbbb) Permitir a criação de anotações sobre o processo.
cccccc) Permitir a criação de raias (lanes) para definição dos executores dos processos.
dddddd) Permitir a geração automática de mapas contendo:
eeeeee) Cruzamento entre os processos e as áreas da organização onde estes são
executados, e
108
ffffff) Inter-relacionamentos existentes, considerando todos os seus desdobramentos (subprocessos e atividades).
gggggg) Gravar histórico completo das revisões realizadas sobre os processos.
hhhhhh) Possibilitar a simulação da execução dos processos mapeados em ambiente
100% web.
iiiiii) Possibilitar o cadastro de cenários para o ambiente de simulação, definindo número
de instancias a serem simuladas, recursos, custos e duração das atividades do
processo de negócio.
jjjjjj) Na ocorrência de várias rotas de decisão para o processo no ambiente de simulação
(cadastro do cenário) o usuário deve ter a permissão de definir a probabilidade
atribuída para cada rota, ou, definir que o sistema irá balancear automaticamente as
rotas.
kkkkkk) Possibilitar que a simulação ocorra de maneira determinística e/ou
probabilística, possibilitando que o usuário escolha o método antes da execução.
llllll) Exibir animação gráfica durante a execução da simulação. Exibir os recursos,
custos, executores e duração das atividades durante a execução da simulação.
mmmmmm)
Demonstrar em relatórios os eventos ocorridos na simulação, permitindo
a associação de calendário para distribuição dos resultados obtidos.
nnnnnn) Permitir a geração automática dos fluxogramas.
oooooo) Permitir a exibição gráfica dos fluxos de controle, informações e materiais
existentes entre os itens do processo.
pppppp) Possuir publicação dos processos para seus respectivos usuários com
assinatura eletrônica de conhecimento sobre as revisões homologadas.
qqqqqq) Permitir pesquisa de processos e atividades a partir de diversos critérios como
recurso, entrada/saída, indicador etc.
rrrrrr) Possuir hyperlinks automáticos nos fluxogramas entre os itens dos macro-processos
e seus desdobramentos em sub-processos e atividades.
ssssss) Possuir gerenciamento das pendências dos usuários.
tttttt) Possibilitar a consulta dos riscos sobre processos, da matriz de avaliação
(severidade x probabilidade), métodos qualitativos, quantitativos e ainda apoiados
das listas de verificação (check list).
uuuuuu) Possuir visualização da agenda de tarefas por colaborador e equipe, contendo
as atividades relacionadas ao processo.
vvvvvv) Permitir a criação de fluxos que tenham tarefas em série e em paralelo.
wwwwww) Permitir a implementação de subfluxos, isto é, fluxos que acionam fluxos
menores.
xxxxxx) Permitir a criação de listas de atividades (check list) e a associação das mesmas
a passos dos fluxos, permitindo o registro de conclusão ou não, e comentário para
cada atividade do check-list.
yyyyyy) Permitir monitoramento dos processos em execução através de painéis de
controle.
zzzzzz) Permitir o acompanhamento dos fluxos em andamento através de interface
gráfica.
aaaaaaa) Notificar, de forma automática, via e-mail os responsáveis por ações pendentes
de execução nos fluxos de trabalho.
bbbbbbb) Permitir a configuração de notificações de inicio/término de atividade, alerta de
vencimento e alerta de atraso para quaisquer usuários ou grupos cadastrados no
sistema, realizando o envio da notificação via e-mail e possibilitando que sejam
definidas estas configurações para os processos de negócio automatizados via
workflow e suas respectivas atividades. Este recurso deve permitir a definição de
109
ccccccc) Permitir a atribuição de múltiplas responsabilidades a cada colaborador, que
serão exercidas dentro de cada atividade no processo.
ddddddd) Permitir a automação no preenchimento das informações em formulários
eletrônicos.
eeeeeee) Permitir que os gerentes de processo definam quais campos deverão ser
preenchidos obrigatoriamente em cada atividade, assim como, quais campos
estarão visíveis aos usuários durante o fluxo.
fffffff) Permitir que os usuários possam inserir comentários para cada passo do fluxo.
ggggggg) Permitir que os executores de cada etapa do fluxo de trabalho possam consultar
todos os comentários inseridos no fluxo, sem a necessidade de sair da área de
execução da atividade.
hhhhhhh) Permitir que os executores de cada etapa do fluxo sejam definidos
dinamicamente, com base em valores preenchidos no formulário do processo
durante a execução de etapas anteriores.
iiiiiii) Possuir visualização do panorama geral do andamento dos processos em produção.
jjjjjjj) Possuir motor de workflow dedicado a execução dos processos.
kkkkkkk) Considerar o calendário definido no modelo do processo para calcular os prazos
das atividades e do processo.
lllllll) Permitir a definição de controles de acesso para o modelo do processo, assim como
para as instâncias dos processos (fluxos de trabalho/workflows).
mmmmmmm)
Possibilitar a criação de agendamentos para iniciar automaticamente
workflows de processos de negócio, notificando usuários interessados quando estes
agendamentos forem iniciados. Este recurso deve suportar recorrência para os
agendamentos cadastrados.
nnnnnnn) Suportar grandes volumes de acesso através de uma rede interna ou Internet,
permitindo trabalhar de forma ininterrupta.
ooooooo) Disponibilizar mecanismos de controle que permitam durante a execução de um
fluxo de trabalho a criação de ações preventivas e/ou corretivas quando percebido
algum desvio (anomalia) na execução do fluxo.
ppppppp) Fornecer as seguintes ferramentas de análise e planejamento: diagrama de
ISHIKAWA, 5W2H e método 8D (oito disciplinas) para suportar a detecção da(s)
causa(s) raiz(es) do(s) desvio(s) encontrado(s) no(s) fluxo(s) de trabalho.
qqqqqqq) Automatizar o direcionamento das tarefas para os recursos aptos a sua
realização. O direcionamento deve ser previamente especificado na montagem do
processo e pode ser alterado a qualquer momento sem que haja interferência nos
processos que já estejam em andamento.
rrrrrrr) Permitir a integração com Sistemas Integrados de Gestão (SIG/ERP) através de
ações definidas nas atividades do processo. As ações deverão ser configuradas de
forma a fazerem chamadas a outros aplicativos Web ou programas de execução em
background (batch), sem interface com o usuário.
sssssss) Possibilitar a anexação de documentos durante a execução do processo. Esses
documentos podem ser arquivos auxiliares ou documentos, inclusive com acesso
direto a documentos já cadastrados.
ttttttt) Controlar a duração e prazos finais de execução das atividades de processos em
andamento, permitindo definir controles, que, quando alcançados, devem
automaticamente escalonar a atividade em questão para o gestor imediato ou outro
executor definido, deve permitir, também, notificar outro interessado que a exceção
ocorreu, executar um processo de contingência e iniciar automaticamente um
registro de não-conformidade.
uuuuuuu) Permitir enviar tarefas para um grupo de usuários selecionados pelo executor de
uma determinada atividade do processo.
110
vvvvvvv) Permitir efetuar o disparo de múltiplos sub-processos, de acordo com o número
de itens selecionados em uma lista de valores multivalorada inserida no formulário
do processo.
wwwwwww)
Possibilitar aos gerentes e usuários solicitantes o acompanhamento de
todas as etapas do processo, desde o seu início até sua conclusão.
xxxxxxx) Possuir recurso para notificação via e-mail sobre tarefas de workflow a serem
executadas.
yyyyyyy) Manter um histórico de todos os processos em andamento ou encerrados e
permitir a visualização de detalhes tais como: quais usuários já validaram o fluxo,
quais decisões foram tomadas, quais documentos foram anexados, entre outros.
zzzzzzz) Permitir a geração de relatório do processo.
aaaaaaaa)Permitir a geração de relatório durante a execução de uma atividade do
processo, agrupando todos os campos e o cabeçalho da instância do processo no
relatório.
bbbbbbbb)Exibir, na visualização do andamento dos fluxos, os passos do fluxo com cores
diferentes de acordo com o status dos mesmos, permitindo ao usuário final
configurar as cores a serem exibidas.
cccccccc) Exibir, na visualização do andamento dos fluxos, informações sobre os passos,
como por exemplo, usuário responsável, data prevista, etc.
dddddddd)Exibir ícones indicativos quando um fluxo contiver documento(s) associado(s).
eeeeeeee)Disponibilizar ferramenta integrada, com cubos pré-construídos, que possibilitem
a consulta de informações no nível das atividades, processos e históricos gerais de
execução.
ffffffff) Consulta por diversos filtros de pesquisa.
gggggggg)Permitir consulta rápida de workflows pelos seguintes critérios: descrição,
atributos do processo (campos dos formulários), identificador, status do processo,
autor, iniciador do processo, data de início / término, documentos relacionados.
hhhhhhhh)Possibilitar a criação de árvores de navegação dinâmica para os processos.
iiiiiiii) Consulta de processos, principalmente os ‘em execução’, com visualização gráfica
do fluxograma.
jjjjjjjj) Consulta de pendências.
kkkkkkkk) Visualização dos processos – padrão EPS / SIPOC.
llllllll) Visualização dos fluxogramas dos processos.
mmmmmmmm) Visualização dos indicadores de desempenho dos processos.
nnnnnnnn)Visualização de documentos anexados/vinculados aos processos.
oooooooo)Permitir a definição de indicadores de desempenho associados aos processos e
acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas.
pppppppp)Possibilitar a geração de diversos tipos de relatórios e gráficos contendo
informações detalhadas ou resumidas sobre os processos e atividades.
qqqqqqqq)Possuir semáforos que sinalizam visualmente o nível de cumprimento dos
resultados.
rrrrrrrr)
Possuir indicador de tendência sobre possíveis problemas futuros.
ssssssss) Permitir a formatação dos resultados em planilhas e gráficos configuráveis pelo
usuário.
tttttttt) Permitir a visualização dos recursos e custos requeridos para a execução dos
processos.
111
12.3 Função 3: Gestão de Riscos Corporativos
Objetivo: Identificar, analisar, avaliar, monitorar e gerenciar riscos corporativos de
maneira integrada, com suporte a diversas categorias de risco, como, segurança,
conformidade, planejamento, processos, projetos, e ambiental.
x) Permitir a definição de equipes responsáveis.
y) Possibilitar o mapeamento e execução dos processos com gestão dos riscos em
qualquer etapa.
z) Permitir o uso de check list para otimizar a produtividade e a qualidade das atividades.
aa) Permitir o acompanhamento histórico da gestão de riscos.
bb) Possibilitar a definição pró-ativa de estratégias de controles e planos de ação.
cc) Permitir análise de risco baseado em processos e projetos.
dd) Manter cadastro e acompanhamento das alterações (revisionamento) dos objetos de
risco.
ee) Configuração da forma de avaliação dos riscos, pelo usuário, no mínimo das seguintes
formas: 1-Através da matriz de avaliação (severidade x probabilidade) 2- Método
qualitativo e quantitativo.
ff) Permitir a criação de índices de riscos e métricas para a segurança.
gg) Estar em conformidade com as melhores práticas e normas internacionais ISO 27001e
AS/NZS 4360.
hh) Permitir a criação e manutenção do plano de riscos, garantindo a clara definição do
escopo da análise, objetos envolvidos, responsáveis e formas de avaliação.
ii) Permitir o cadastro, controle e associação de medidas de controle.
jj) Possibilitar a análise do risco real e potencial nas avaliações.
kk) Estabelecer planos de controle do risco, determinando responsáveis, cronograma,
prazos e custos.
ll) Permitir a abertura de ocorrência caso as conseqüências do risco superem o esperado,
possibilitando a identificação das causas, análise, planos de ação e verificação da
eficácia. Estes registros devem ser mantidos para histórico e entrada da nova avaliação
do risco futuramente.
mm)
Possibilitar a definição de pontos críticos de controle no processo permitindo o
monitoramento rigoroso do risco em questão.
nn) Cadastro e utilização gráfica de árvores de decisão para a determinação dos pontos
críticos de controle.
oo) Possibilitar a aprovação do plano de riscos ao final do planejamento e a revalidação
dentro de frequência pré-estabelecida.
pp) Permitir inclusão de documentos eletrônicos (fotos digitais, textos, planilhas) nos
elementos do sistema de avaliação de riscos.
qq) Permitir inclusão de documentos controlados e revisionados nos elementos do sistema
de avaliação de riscos.
rr) Garantir a notificação por e-mail de mudanças nas especificações dos planos de riscos
e processos.
ss) Possibilitar a consulta de riscos e controles de maneira analítica, mas permitindo
também o agrupamento e o cruzamento das informações. Geração de gráficos e
relatórios do resultado das consultas.
tt) Garantir o acompanhamento do plano de riscos permitindo uma fácil visualização do
fluxograma do processo, riscos por etapa, controles e tratamentos, matriz de riscos x
etapa e demais elementos.
112
12.4 Função 4: Gestão de Projetos e Portfólios
Objetivo: Gestão proativa dos portfólios e projetos alinhando-os com os objetivos de
negócios, os custos e cronogramas planejados da instituição através da análise regular
de portfólios de forma apropriada para ajustar os projetos para gerar melhores retornos
e identificar os riscos dos projetos e tratá-los com rapidez. Oferecer, aos gerentes de
projetos e staff técnico, a visibilidade e o controle que eles precisam para administrar
com eficiência seus projetos.
rr) Permitir a elaboração de iniciativas (proposta de projetos, propostas de investimentos,
idéias, solicitações, etc.) para avaliação e definição de prioridades quanto a sua
viabilidade, com base em indicadores financeiros e métodos de avaliação qualitativos.
ss) Permitir definir como o resultado da avaliação será calculado.
tt) Possuir classificação das iniciativas por tipo.
uu) Permitir a definição das responsabilidades com base em cada etapa da iniciativa.
vv) Permitir a classificação (ranking) das iniciativas registrados.
ww)
Possuir consulta sobre o andamento do portfólio e dos dados financeiros.
xx) Possuir analise gráfica sobre o relatório financeiro das iniciativas.
yy) Possibilitar a revisão dos dados da iniciativa, mantendo o histórico.
zz) Possuir segurança sobre as informações contidas no sistema, com restrição de acesso.
aaa)
Permitir a associação de atributos aos portfólios, para aumentar a riqueza de
informações e auxiliar na adequação dos portfólios às necessidades organizacionais.
bbb)
Possuir associação de documentos com especificação técnicas, orçamentos,
relatórios, documentos digitalizados que são armazenados em banco de dados e
visualizados diretamente pelo sistema.
ccc)
Possuir simulação dos dados dos relatórios financeiros, sem a obrigatoriedade
de iniciar uma nova revisão da iniciativa.
ddd)
Possuir definição de equipes e roteiros de responsáveis por iniciativa.
eee)
Possuir cadastro de check-list de aprovação.
fff) Permitir a flexibilização da equipe de elaboração da iniciativa.
ggg)
Possuir flexibilidade na criação de tipos da iniciativa e na quantidade e quais
cenários serão avaliados.
hhh)
Possibilitar simular os valores dos relatórios financeiros a qualquer momento.
iii) Possuir fórum de discussão sobre temas relacionados à iniciativa.
jjj) Possuir cadastro dos custos e receitas independentes e com níveis hierárquicos.
kkk)
A solução deverá manter um repositório de modelos de projetos (‘templates’),
contendo atividades e perfis. Estes modelos poderão ser aplicados na criação de um
novo projeto – que herdará as características do modelo utilizado.
lll) Enviar as atividades de cada usuário no momento certo através de tarefas no sistema e
via e-mail.
mmm)
Possibilitar a opção de vinculação de uma determinada versão do documento
(do controle de documentação) a uma determinada revisão do Projeto, de forma que
possa ser visualizada uma determinada revisão do Projeto com os documentos
vigentes daquela época.
nnn)
Possuir gráfico de Gantt no momento do planejamento, execução e na consulta
do projeto.
ooo)
A aplicação de gerenciamento de projetos deverá prover a gestão da
comunicação do projeto.
ppp)
Automatizar fluxos de processos de aprovação de demandas, permitindo a
associação de documentos/imagens, formulários com edição de campos para
preenchimento, check list e prazo para execução.
113
qqq)
Controlar alocação a eventos (reuniões, cursos, e outros), de forma que possam
ser monitorados pelo sistema, inclusive no que se refere à alocação do tempo do
recurso participante de um evento.
rrr) Permitir que os usuários gestores possam planejar atividades avulsas para outros
usuários (staff), acompanhando-as e verificando-as após sua conclusão através de
alertas de ações pendentes enviados pelo sistema.
sss)
Possuir listas de verificação (check list) que possam ser preenchidas no
momento da execução da atividade do projeto para posterior análise crítica pelo
verificador da atividade.
ttt) Possuir indicadores com critérios definidos que permitam sinalizar automaticamente
(verde, amarelo ou vermelho) como está o andamento de uma carteira de projetos
principalmente em relação ao prazo, utilização de recursos, e aos custos do projeto.
uuu)
Permitir que as atividades executadas sejam verificadas e aprovadas pelos
responsáveis antes da execução da atividade seguinte, de forma a garantir a qualidade
da execução da mesma.
vvv)
Permitir importação e exportação de projetos com extensão “.mpp”
www)
EAP e EAO em forma de organograma, contendo as principais informações das
atividades e dos recursos.
xxx)
Recurso para envio automático de e-mail a interessados contendo as principais
informações do projeto.
yyy)
Possibilidade de configurar regra de e-mail onde ao enviar um e-mail contendo
um determinado assunto para o sistema, o mesmo retorne ao remetente as principais
informações sobre um determinado projeto.
zzz)
Manter registro do histórico dos e-mails enviados pelo sistema, por projeto e
atividade.
aaaa)
EVA (Earned Value Analysis): Controle do Valor Agregado com indicação do
percentual acumulado em função do tempo da atividade.
bbbb)
Possibilitar a geração de Dashboards e habilitá-los ao perfil do usuário para
serem carregados como tela inicial, no login.
cccc)
Possuir recurso para solicitação de serviços e atividades de rotina por clientes
internos (permitir definição de nível de segurança de acesso, anexação de
documentos, preenchimento de check-list previamente configurado, e a configuração
prévia de fluxo de aprovação para priorização das solicitações).
dddd)
Permitir a visualização da carga de trabalho dos usuários em múltiplas
atividades no momento da alocação do recurso para um projeto, mostrando se este
recurso tem horas disponíveis ou está sobrecarregado no período desejado.
eeee)
Permitir que os usuários gestores possam planejar atividades isoladas de
projetos, e delegar sua execução para outros colaboradores, acompanhando-as e
verificando-as após sua conclusão através de alertas de ações pendentes enviados
pelo sistema.
ffff) Possibilidade de criação de roteiro para aprovação do apontamento de horas. Até que
as horas apontadas sejam aprovadas por um responsável, as mesmas não poderão ser
gggg)
Possibilitar, automaticamente, dar início ao planejamento de um projeto a partir
da execução da atividade de um processo.
hhhh)
Possibilitar, automaticamente, iniciar um processo de rotina a partir da execução
da atividade de um projeto.
114
12.5 Função 5: Gestão de Documentos, Registros e Conteúdo
Objetivo: Gerenciar todos os documentos corporativos, documentos técnicos (CAD),
registros, informações em papel, ativos digitais (imagens, áudios e vídeos), e-mail,
formulários, relatórios, dentre outros, propiciando sustentação às iniciativas de gestão
de riscos, estratégia e processos de negócio habilitando acesso seguro ao conteúdo
técnico e corporativo.
12.5.1 Gestão de documentos e registros
zzz) Gerenciar em um único software totalmente integrado, a documentação eletrônica e
física da organização.
aaaa)
Gerenciar diversos tipos de documentos, em diferentes áreas da organização.
Cada departamento deverá poder elaborar e controlar seus documentos com
independência e segurança, utilizando para isto, um único software, permitindo o
gerenciamento de bibliotecas com controle de empréstimos/devoluções.
bbbb)
Permitir que cada categoria possua seu tipo de conteúdo específico, podendo
ser pelo menos do tipo documento ou registro.
cccc)
Permitir a utilização de qualquer software para geração de documentos
eletrônicos (softwares de CAD, editores de texto, digitadores de documentos,
planilhas eletrônicas, desenhos, imagens, organogramas etc.), não estando vinculado
a nenhuma empresa de software específica.
dddd)
Exportação de variáveis inseridas como metadados no sistema para o conteúdo
de documentos AutoCAD.
eeee)
Conversor automático de documentos da família MS-Office e BR-Office para
PDF.
ffff) Permitir o gerenciamento dos processos de elaboração/consenso/aprovação e
homologação de documentos através da comunicação das tarefas, tanto no ambiente
do sistema (telas do software) quanto por correio eletrônico e envio de documentos
por e-mail.
gggg)
Gerar identificador de revisão numérico, texto ou customizado, permitindo que o
gestor da categoria defina o método padrão.
hhhh)
Possibilitar que as revisões de documentos sejam concluídas automaticamente,
publicando o documento alvo da revisão ao término do processo, ou permitir que o
gestor da categoria defina que ao encerramento do processo o criador da revisão seja
responsável pela publicação manual.
iiii) Prover os gestores documentais com mecanismos configuráveis que não permitam a
inserção de novos documentos sem que estes sejam submetidos a um processo de
revisão antes da publicação.
jjjj) Controlar o histórico de revisões de documentos em nível de atributo (metadado), ou
seja, para todas as alterações realizadas devem ser registradas a data, hora e o valor
anterior do atributo.
kkkk)
Permitir alteração dinâmica do layout de exibição pelo usuário durante as
consultas ou cadastros de documentos no sistema.
llll) Permitir classificação de documentos por categoria, permitindo níveis hierárquicos
ilimitados de subcategorias.
mmmm) Gerenciamento do prazo de validade dos documentos, alertando via e-mail as
pessoas responsáveis quando do término da validade dos mesmos e gerando tarefas
de revalidação ou cancelamento dos documentos no ambiente do sistema.
115
nnnn)
Mecanismo de segurança para restrição de impressão, cópias, salvar, salvar
como, copiar/colar, e print screen em documentos MS-Office e BR-Office.
oooo)
Controle de acesso aos documentos por diversos níveis – público,
departamental, funcional, específico por usuário (pessoal).
pppp)
Assinatura eletrônica de elaboração, consenso/verificação, aprovação e
homologação de documentos.
qqqq)
Padrão Open Document Management API – ODMA e Padrão Web-based
Distributed Authoring and Versioning - WebDAV, ou padrão similar - Integração com
sistema de automação de escritório, que possibilitem o acesso a documentos do
repositório central e permitam executar ações sobre o documento de forma totalmente
transparente ao usuário final, garantindo boa usabilidade na utilização das
funcionalidades de GED.
rrrr) Permitir Assinatura Digital de arquivos eletrônicos através de Certificados Digitais
padrão ICP-Brasil.
ssss)
Possibilidade de gerar Assinatura Digital nos documentos eletrônicos aderentes
aos formatos XML Signature e CMS (Attached ou Detached).
tttt) Permitir que seja configurado na categoria do documento a utilização de Assinatura
Digital.
uuuu)
Efetuar validação do certificado digital em uso antes de assinar o arquivo
eletrônico, alertando o usuário e bloqueando a assinatura caso o certificado não
cumpra com os requisitos do padrão ICP-Brasil.
vvvv)
Permitir a criação de fluxos de trabalho para coleta de Assinaturas Digitais.
wwww)
Permitir que sejam criados relacionamentos entre documentos de nível inferior
ou superior, possibilitando a visualização de todos os documentos inter-relacionados.
xxxx)
Permitir a solicitação de revisão dos documentos relacionados quando algum
documento da estrutura relacional sofrer alteração.
yyyy)
Permitir consulta rápida de documentos pelos seguintes critérios: palavraschave, atributos do documento (metadado), título, identificador, status do documento,
autor, permissões de acesso, departamento, data de emissão, validade.
zzzz)
Possibilitar a criação de árvores de navegação dinâmica baseadas nos atributos
de cada documento.
aaaaa)
Pesquisa de documentos por conteúdo utilizando recursos de fonética,
normalização gramatical e dicionário de sinônimos (Full Text Search).
bbbbb)
Permitir a pesquisa de documentos através de árvore hierárquica.
ccccc)
Disponibilizar interface única de pesquisa, permitindo consultas a múltiplos
repositórios de modo transparente ao usuário.
ddddd)
Permitir ao usuário salvar os critérios das pesquisas mais freqüentes, para
utilização posterior.
eeeee)
Permitir alterar a ordem de exibição do resultado de pesquisa através de um
clique no nome das colunas da janela de resultado de pesquisa.
fffff) Permitir alterar a ordem de exibição do resultado de pesquisa, definindo a ordem por
mais de um atributo exibido no resultado de pesquisa.
ggggg)
Possibilitar a criação de fluxos documentais por meio de ferramenta gráfica para
automação via módulo de Workflow.
hhhhh)
Armazenar o histórico das alterações de documentos.
iiiii) Controlar e configurar por categoria o armazenamento das versões dos documentos
sem impor limites para a quantidade de versões armazenadas, permitindo que o
administrador configure o valor desejado.
jjjjj) Possuir recurso de check-in/check-out de documentos.
kkkkk)
Disponibilizar ferramenta de fórum integrada ao sistema, possibilitando
associação de documentos ou registros publicados no repositório para complementar
as discussões.
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lllll) Marca d'água configurável para identificação de cópias controladas e impressão de
documentos, tanto para arquivos eletrônicos no formato MS-Office e BR-Office quanto
para arquivos PDF.
mmmmm) Possuir matriz de responsabilidades por tipo de documento.
nnnnn)
Possuir aviso automático aos usuários interessados quando um novo
documento ou nova versão for inserida no sistema, obrigando os usuários a
executarem suas pendências de conhecimento/leitura dentro do ambiente de tarefas
do sistema.
ooooo)
Permitir a criação de máscaras de identificação para os documentos, utilizando
caracteres, valores preenchidos nos atributos dos documentos e numeração
sequencial automática.
ppppp)
Possuir controle de níveis de acesso diferenciados para leitura, edição,
aprovação e exclusão de documentos.
qqqqq)
Permitir a revalidação automática dos documentos por um período prédeterminado com alerta de pendência no sistema aos usuários responsáveis pela
ação e registros da mesma antecipadamente ao vencimento.
rrrrr) Permitir criação de modelos (templates) de documentos por categoria, garantindo a
padronização dos documentos elaborados.
sssss)
Permitir que o(s) modelo(s) (template) também seja(m) documento(s) com ciclo
de vida controlado(s) no sistema.
ttttt) Permitir a emissão automática de recibos de cópias controladas, contendo a
numeração automática da cópia por versão de documento, bem como alertar a
existência dessas cópias quando entrarem em "status” de obsoletas.
uuuuu)
Prover mecanismos que permitam a associação e a geração automática de
alertas de pendências relacionadas a treinamento para documentos de categorias que
necessitem esse tipo de controle.
vvvvv)
Possibilitar gerenciamento dos treinamentos com os envolvidos nos
documentos.
wwwww) Convocar participantes usuários para treinamentos nos documentos, via e-mail
e alerta de pendência de sistema.
xxxxx)
Permitir a confirmação pelos usuários da participação no treinamento, via
registro no sistema.
yyyyy)
Controlar e manter registro da verificação da eficácia dos treinamentos
realizados sobre documentos.
zzzzz)
Permitir consulta da situação dos treinamentos que estão em andamento no
sistema, informando ao gestor todos os treinamentos que estiverem em programação,
em execução, em verificação da eficácia, e encerrados.
aaaaaa) Permitir consultas a treinamento contendo, no mínimo, filtros de busca por
número, título, status, instrutor, usuários, situação e área do documento.
bbbbbb) Controlar os prazos com avisos de pendência aos responsáveis por realização
de tarefas no sistema.
cccccc) Prover conectores para integração com Solidworks e SolidEdge.
dddddd) Permitir que os documentos armazenados no sistema possam ser gravados no
banco de dados da solução ou em diretórios controlados cadastrados no sistema.
eeeeee) Quando definido o uso por meio de diretórios controlados, deverá ser possível
configurar o endereço IP e porta do servidor que armazenará os documentos,
permitindo ter servidores de arquivos em diferentes localidades, agilizando a
visualização do arquivo eletrônico no ambiente onde estes são mais utilizados.
ffffff) Suportar arquivos complexos, os quais poderão conter vários arquivos eletrônicos
associados a um documento.
gggggg) Permitir a criação de uma estrutura para os arquivos complexos, assim como, a
definição dos formatos de arquivos eletrônicos permitidos para o item.
117
hhhhhh) Possibilitar que cada categoria possua seu modo de gravação específico,
podendo ser normal ou com compactação.
iiiiii) Prover controles para que o documento seja migrado automaticamente de repositório,
conforme a fase de seu ciclo de vida.
jjjjjj) Possuir recurso para identificação, através de coloração diferenciada de ícones, da
situação da revisão do documento de acordo com seu estágio no ciclo de vida.
kkkkkk) Possibilitar a solicitação de emissão de um novo documento aos usuários sem
direito de cadastro.
llllll) Controlar a exclusão de documentos, obrigando o preenchimento de justificativa.
mmmmmm)
Possuir função para criar Guias de Remessa de Documentos (GRD) com
os documentos selecionados no sistema, contendo: lista dos documentos em formato
Excel (ou outro formato texto compatível) para acompanhar os documentos, banco de
dados com os índices de documentos, além dos documentos propriamente ditos.
nnnnnn) Permitir que as GRD’s completas (com Excel e documentos selecionados)
sejam salvas em local indicado no disco.
oooooo) Possibilitar a criação de fluxos de revisão dinâmicos baseados em workflows de
processo modelados em ferramenta gráfica.
pppppp) Permitir o controle de temporalidade para registros eletrônicos e físicos.
qqqqqq) Permitir no navegador Web a previsualização de documentos com extensão
CAD, TIFF, PDF, JPG, PNG, GIF.
rrrrrr)
Possuir ferramentas gráficas para a criação, alteração e dar andamento ao fluxo
documental.
ssssss) Permitir que no fluxo de aprovação e revisão dos documentos, sejam incluídos
comentários e que esses comentários sejam armazenados juntos aos documentos e
que possam ser visualizados em auditorias.
tttttt) Possibilitar a criação de fluxo documental estruturado e permitir a alteração do fluxo
documental durante seu uso, passando a estar disponível no próximo acesso ao fluxo
documental.
uuuuuu) Permitir agregar documentos em fluxos documentais que já estejam em
andamento.
vvvvvv) Permitir a criação e controle de atividades, associando cada passo ao fluxo de
trabalho, registrando o estado (status) da tarefa.
wwwwww) Permitir importação em lotes de documentos, realizando automaticamente a
indexação dos mesmos em função de tabela de índices associada.
xxxxxx) Permitir o agrupamento de documentos e o envio de lotes para terceiros.
12.5.2 Controle de Arquivo Físico
u) Monitorar a distribuição de cópias em papel na organização, assegurando o seu
recebimento pelos destinatários e eliminando a existência de cópias desatualizadas.
v) Deve ser possível o cancelamento automático das versões desatualizadas dos
documentos e/ou por meio de pendência do sistema para que o responsável execute o
cancelamento.
w) Configurar o ciclo de vida dos registros corporativos e monitorar todo o histórico.
x) Possuir recursos para gerenciamento da Tabela de Temporalidade Documental [TTD]
documentos de arquivos departamentais (corrente), arquivo intermediário e
documentos de guarda permanente, de forma independente, bem como para
padronização dos critérios de arquivamento e descarte por categoria de documento.
y) Controlar a temporalidade de arquivo físico por série documental.
z) Gerenciar a temporalidade do arquivo físico, alertando os responsáveis por e-mail
quanto à mudança de status do mesmo.
118
aa) Permitir a emissão automática de recibos de cópias controladas, contendo numeração
automática da cópia por versão de documento.
bb) Possuir alerta de existência de cópia controlada quando um documento entra em status
de obsoleto.
cc) Possibilitar o arquivamento departamental de originais físicos como ofícios, portarias,
contratos, etc., controlando seu endereçamento e local de arquivamento, por categoria
de documentos.
dd) Controlar a solicitação, empréstimo e devolução de documentos, entre outros, com
notificação aos envolvidos, com controle de prazos para devolução.
ee) Permitir a solicitação e registro de consultas feitas aos arquivos físicos, com descrição
das informações solicitadas.
ff) Controlar a solicitação, aprovação e registro de cópias físicas dos documentos.
gg) Gerar a Matriz Documento x Arquivo Físico (relacionar os arquivos físicos de cada área
da organização com os documentos disponíveis em cada arquivo). O software deve
permitir selecionar um arquivo para visualizar os documentos armazenados. O software
deverá permitir ao usuário responsável incluir e excluir documentos nos arquivos
físicos.
hh) Permitir os registros e solicitações de empréstimo para documentos no mesmo
protocolo.
ii) Controlar a devolução de original por documento.
jj) Consultar as solicitações e registros de movimentação do arquivo físico através de
ferramenta de estratificação de dados e gráficos. Permitir geração de gráfico estatístico
de solicitações de documentação física.
kk) Imprimir etiquetas de identificação para documentos, pastas e locais de arquivamento.
ll) Imprimir etiqueta com código de barras para identificação do documento e facilidade no
cadastro e consulta.
mm)
O sistema deverá emitir Guia de Transferência, relacionando todos os
documentos com temporalidade vencida em um período, para movimentação de
documentos entre locais distintos de guarda arquivística.
nn) Emitir gráficos quantitativos considerando o volume de documentos indexados,
arquivados, movimentados e descartados, com totalização por departamento, período,
categoria de documento, etc.
12.5.3 Visualização de Desenhos CAD e Imagens
q) Visualizar 2D/3D de desenhos CAD com formatos DWG (R12/R13/R14), DXF e HPGL
(PLT).
r) Visualizar imagens digitalizadas nos principais formatos Raster (TIFF, BMP, JPEG, GIF,
etc.).
s) Possuir recursos de ampliação/redução (zoom), movimentação (pan) e extração de
medições.
t) Permitir a impressão e plotagem de desenhos/imagens durante a distribuição de
cópias.
u) Permitir a inclusão de notas e comentários (markup) sobre os documentos durante o
processo de revisão.
v) Permitir a comparação e exibição das diferenças existentes entre dois desenhos DWG.
w) Permitir a visualização de arquivos eletrônicos do formato AutoCAD (.dwg) e imagens
(.bmp, .jpg, .tiff, .gif).
x) Exibir os documentos dentro do próprio sistema.
y) Permitir a visualização distinta das camadas de aplicativo CAD tais como o espaço de
modelagem (model space), e a camada para impressão (paper space ou layout mode).
119
z) Visualizar modelos tridimensionais.
aa) Rotacionar no espaço 3D modelos tridimensionais.
bb) Permitir visualizar na tela, sem indicação direta do usuário, arquivos de referência
(aninhados) dentro do documento principal.
cc) Permitir visualizar qualquer detalhe por aproximação ou afastamento (ZOOM) e rotação
de imagens tiff, jpg, gif.
dd) Prover ferramenta de comparação gráfica entre TIFF x TIFF e DWG x DWG, indicando
as diferenças de forma distinta para adições e subtrações sofridas na troca de revisão
ou correção.
ee) Permitir a extração de dados de legendas de documentos criados no AutoCAD para a
base de dados e editar estas legendas com dados da base de dados.
ff) Permitir a impressão ou “plotagem” de documentos inteiros ou parte dos mesmos, com
opções de escolha e configuração "Pen Assignments".
12.6 Função 6: Gestão da qualidade corporativa
Objetivo: Gerenciamento da conformidade dos processos de negócio e estratégias
institucional e de TI, com as normas e regulamentos, adaptando-os às exigências
legais e com transparência e visibilidade para todos os colaboradores, possibilitar a
auditoria de normas e processos, ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade e
eficácia da instituição.
fff) Comunicar via sistema e e-mail, os responsáveis sobre as suas tarefas e os devidos
prazos evitando atrasos em todo o processo.
ggg)
Possuir forma de identificação visual da situação das ocorrências, sem precisar
entrar nos dados de cada uma para saber em que etapa do processo que ela se
encontra.
hhh)
Permitir a realização de pesquisas a partir de diversos critérios de seleção,
como tipo da ocorrência, período, área, situação e eficácia.
iii) Permitir que o planejamento, execução e verificação de ações de disposição e
corretivas sejam executadas em paralelo à análise de causa.
jjj) Permitir o cadastro de várias ações com prazo, responsáveis e custos envolvidos em
cada ação.
kkk)
Permitir a visualização da situação das ações de disposição, corretivas,
preventivas, de análise de causa, verificação de eficácia e comunicação tratamento da
ocorrência (planejadas, em execução e encerradas).
lll) Disponibilizar todas as informações do fluxo durante a execução das ações/atividades.
mmm)
Permitir aos usuários visualização gráfica (símbolos) do status das pendências
(no prazo, atrasadas ou a vencer), de acordo com configuração de prazos préestabelecidos (número de dias parametrizáveis).
nnn)
Permitir que após a realização de cada ação o sistema deverá alertar
automaticamente via e-mail ao responsável pela próxima etapa do fluxo, a fim de que o
mesmo possa executar a ação sob sua responsabilidade.
ooo)
Permitir que as mensagens das pendências sejam reenviadas aos usuários
quando estiverem atrasadas. Ex: enviar uma mensagem a cada 2 dias sempre que
uma pendência estiver com prazo vencido.
ppp)
Permitir o controle e gerenciamento das atividades relacionadas a incidentes e
problemas, ações corretivas e preventivas, com automatização das etapas de
tratamento das ocorrências para eliminação da circulação de formulários em papel,
com etapas e classificações parametrizáveis (corretiva e preventiva);
qqq)
Possuir comunicação automática via sistema e via e-mail entre os responsáveis
por ações de uma ocorrência, após a realização de uma atividade. O sistema deverá
120
enviar a atividade para o responsável e permitir visualização das atividades já
realizadas e as atividades que ainda deverão ser realizadas, evitando o esquecimento
da comunicação por parte dos colaboradores e atrasos de execução.
rrr) Permitir que as pendências de cada etapa do fluxo sejam enviadas para uma área,
função ou usuário específico.
sss)
Possibilitar o registro, o planejamento, a execução e a verificação de ações de
disposição, corretivas e preventivas, assim como a análise de causas e a verificação
das ocorrências através da metodologia do PDCA.
ttt) Permitir a configuração diferenciada do fluxo do processo para atender o tratamento
dos diversos tipos de ocorrências, contemplando etapas de identificação, disposição,
análise da causa, plano de ação, verificação de eficácia.
uuu)
Possuir ferramentas para apoio a analise de causas de possíveis problemas. O
sistema já deverá prever, de forma flexível, os modelos Ishikawa (Espinha de Peixe), 5
Porquês e 6M.
vvv)
Permitir a parametrização de métodos existentes no cenário mundial para
tratamento das ocorrências, permitindo a personalização dos mesmos e adequando-os
à realidade da organização de forma flexível. O sistema já deverá suportar no mínimo
PDCA, 8 Diciplinas e MASP.
www)
Possuir catálogo de causas, permitindo identificar quais as principais causas de
problemas, bem como suas soluções, para que sejam cadastradas no registro das
ocorrências.
xxx)
Deve permitir que a análise de causa seja restrita a um grupo de usuários ou a
um determinado usuário sempre que houver a necessidade de restrição.
yyy)
Permitir identificar e classificar as ocorrências em diferentes categorias.
zzz)
Permitir que seja possível anexar e visualizar documentos de qualquer tipo,
entre os quais manuais técnicos, instruções de trabalho, fotos, imagens e outros
documentos que servirão como evidências para registro da ocorrência, quando
necessário.
aaaa)
Permitir o registro e o gerenciamento das melhorias contínuas.
bbbb)
Permitir que sejam registradas as reclamações de usuários internos e externos.
O sistema deve possuir recursos para ser utilizado na área de atendimento ao cliente
(SAC/Ouvidoria) permitindo ao usuário cadastrar todo e qualquer tipo de ligação e email, para o devido tratamento, que podem ser estratificados em gráficos e relatórios.
cccc)
Permitir que o histórico de uma determinada ocorrência, com todas as suas
etapas executadas, seja apresentado em tela ou na forma impressa.
dddd)
Possuir recurso para análise de abrangência das ocorrências.
eeee)
Possibilidade de identificação das reincidências de problemas.
ffff) Permitir que os usuários possam fazer planos de ação de disposição, planos de ação
de investigação e planos de ação de padronização, em diferentes etapas do processo,
utilizando o método 5W2H.
gggg)
Possuir recurso de comunicação da equipe envolvida do encerramento da
ocorrência.
hhhh)
Permitir a verificação de eficácia das ocorrências, através da análise das ações
implementadas, classificando o resultado em eficaz ou ineficaz, disponibilizando
campos para que sejam informadas as evidências objetivas, o modo de comprovação,
as ocorrências reincidentes e o check list, quando aplicável.
iiii) Permitir que a ocorrência possa ser restrita a um grupo de usuários ou a um
determinado usuário sempre que houver a necessidade de restringir um determinado
documento.
jjjj) Quando categorizado como Problema Real ou Potencial o sistema deve possuir:
kkkk)
Ferramenta para categorização de nível de impacto
121
llll) Ferramenta para categorização das normas e itens da norma afetados pela Não
Conformidade.
mmmm) Definição de responsáveis pelas ações de correção e pela análise de causa com
seus respectivos prazos, parametrizável ocorrência por ocorrência.
nnnn)
Possuir ferramenta de e-mail convocando o usuário para executar uma ação.
oooo)
Possuir controle de prazos, atividades e resultados das ações planejadas.
pppp)
Permitir rastreabilidade total sobre os registros no banco de dados.
qqqq)
Possuir recurso de controle de prazos e resultados das ações planejadas,
comparando os prazos previstos com os realizados.
rrrr)
Permitir o monitoramento de ações preventivas e corretivas nas diferentes áreas
funcionais da Instituição.
ssss)
Permitir o monitoramento dos custos da não-qualidade. O sistema deve
disponibilizar gráficos gerenciais, e entre eles os gráficos de custos incorridos por nãoconformidades encontradas nas atividades e processos.
tttt) Possuir recurso, através do sistema, para extrair gráficos e relatórios que permitam
acompanhar o índice de ocorrências.
uuuu)
Permitir a rastreabilidade total sobre os registros no banco de dados garantindo
que tudo o que é registrado e executado no sistema possa ser pesquisado
posteriormente em forma de gráficos, estatísticas ou relatórios.
vvvv)
Permitir o cadastro de normas e modelos de listas de verificação contendo os
requisitos, tópicos e questões com referência aos itens da norma. As questões devem
abordar cada requisito e a estrutura da norma, e nelas será registrada a
fundamentação para o cumprimento do requisito e recomendações para o auditor.
Permitir também alterações das listas de verificação em acordo com necessidades
específicas de cada auditoria.
wwww)
Permitir a padronização da rotina de criação de Planos de Auditoria.
xxxx)
Permitir auditorias de processos (selecionando no sistema o processo a ser
auditado e informando os critérios e listas de verificação da auditoria), auditorias de
áreas (registrando a área e critérios ou listas de verificação da auditoria) e de itens de
normas e/ou leis (registrando os critérios, listas de verificação sobre a lei e/ou itens de
norma a serem auditadas).
yyyy)
Planejar as auditorias internas ou de fornecedores, com registro da equipe
auditora e auditor líder, norma de referência, lista de verificação aplicável e prazos.
zzzz)
Planejar as auditorias em calendários configuráveis – semanal, mensal, anual,
etc. – com exibição do cronograma de trabalho programado dos auditores e auditados.
aaaaa)
Gerenciar e divulgar os cronogramas das auditorias em agendas, planilhas e
gráficos de Gantt.
bbbbb)
Permitir a configuração do fluxo para aprovação do Plano de Auditoria.
ccccc)
Permitir interligar o planejamento da auditoria entre diversas áreas, pessoas e
auditores.
ddddd)
Permitir o gerenciamento (planejamento e execução) de auditorias internas e
externas controlando os prazos, os auditores e as equipes envolvidas.
eeeee)
Encaminhar automaticamente as auditorias planejadas para aprovação para
assinatura eletrônica.
fffff)
Permitir o registro detalhado de evidência e constatação de auditoria, nível de
conformidade do requisito, valor, comentário do auditor e abertura de ocorrências de
não conformidade e oportunidade de melhoria detectada durante a auditoria, bem como
dos resultados da auditoria, por sistema de gestão, requisito normativo, processo ou
área as realizadas, com pontuação segundo critérios definidos pela Instituição.
ggggg)
Divulgar as auditorias planejadas e encerradas automaticamente para os
auditores e auditados convocados.
122
hhhhh)
Permitir a abertura de ocorrências, não conformidades, oportunidades de
melhorias, ações corretivas e/ou preventivas diretamente no Controle de Ocorrências e
Ações a partir dos requisitos da auditoria e permitir acompanhar a evolução destas
ocorrências de dentro do relatório de auditoria.
iiiii) Possuir consultas sobre auditorias, ocorrências e ações realizadas a partir de diversos
parâmetros como período, área, unidade auditada, norma de referência, situação, etc.,
e exibição dos resultados em planilhas e gráficos como barra, linha, pizza e Pareto.
jjjjj) Permitir a padronização da rotina de criação de Listas de Verificação (Check List).
12.7 Função 7: Gestão das Habilidades e Competências
Objetivo: Garantir que os colaboradores tenham as habilidades apropriadas para
exercer a função por eles ocupada, identificando e disponibilizando, em tempo hábil, as
sessões de treinamento necessárias para os “gaps” identificados e manter toda a
documentação dos programas de treinamento da instituição.
uu) Permitir monitoramento das seguintes funções por parte dos gestores do programa e
staff técnico:
vv) Definição de cargos e competências.
ww)
Planejamento de Treinamentos.
xx) Execução de Treinamentos.
yy) Verificação de eficácia dos treinamentos.
zz) Avaliação de Desempenho.
aaa)
Permitir cadastros de informações sobre:
bbb)
Perfil profissional para as funções existentes nas áreas da Instituição.
ccc)
Responsabilidades, autoridades e competências requeridas.
ddd)
Cursos de qualificação, objetivos, conteúdos, pré-requisitos, competências
atendidas.
eee)
Instituições de ensino com identificação dos respectivos cursos de capacitação.
fff) Instrutores internos com qualificação comprovada para cada curso habilitado a
ministrar.
ggg)
Disponibilizar formulário para inscrição, por parte dos colaboradores, quando
interessados em participar de treinamentos e encaminhar automaticamente as
solicitações para aprovação pela área responsável. Neste caso, o sistema deverá
possuir controle de reservas disponíveis e ordem de inscrição.
hhh)
Permitir criação de organograma da Instituição considerando as relações de
hierarquia entre as diversas áreas existentes.
iii) Possibilitar avaliação das competências dos colaboradores através de formulários com
itens de avaliação personalizados para cada competência.
jjj) Possibilitar geração do histórico completo de formação e certificação para cada
colaborador.
kkk)
Permitir programação de treinamentos em calendários configuráveis.
lll) Permitir exibição automática das necessidades de treinamentos pendentes no
respectivo período.
mmm)
Possibilitar a consulta dos cronogramas de treinamentos programados em
agendas, e na forma de gráfico de Gantt, por colaborador, por curso e por período.
nnn)
Disponibilizar mecanismo de assinatura eletrônica para os responsáveis pela
aprovação dos treinamentos em planejamento para um determinado período.
ooo)
Permitir criação de fluxo de aprovação, para casos de mais de um aprovador,
com workflow automático para envio dos treinamentos a serem aprovados.
123
ppp)
Permitir pré-agendamento de salas de treinamento e recursos audiovisuais
minimizando conflitos.
qqq)
Suportar no mínimo os seguintes tipos de avaliação sobre treinamentos:
rrr) Pré-treinamento.
sss)
Treinamento.
ttt) Reação.
uuu)
Pós-treinamento.
vvv)
Eficácia do treinamento (com registro do método utilizado na avaliação e das
evidências objetivas que comprovem a eficácia).
www)
Verificar os treinamentos e avaliações pendentes por colaborador ou por área.
xxx)
Manutenção de um banco de talentos, com localização através de pesquisa dos
colaboradores internos que possuem as habilidades, treinamentos e competências
demandadas.
yyy)
Recurso para impressão de certificados para os participantes de treinamentos
internos.
zzz)
Pesquisa do histórico de treinamentos realizados.
aaaa)
Permitir comparativos do tipo "previsto x realizado" sobre os treinamentos
totalizados:
bbbb)
Por número de treinamentos.
cccc)
Por participantes em treinamentos.
dddd)
Por carga horária.
eeee)
Por custos dos treinamentos.
ffff) Por assertividade no cumprimento de prazos.
gggg)
Apontar facilmente para o gestor, de forma visual, as necessidades presentes
no que se refere aos ”gaps” dos colaboradores de acordo com as exigências da função
que ocupam.
hhhh)
Registrar os custos decorrentes dos treinamentos internos e externos.
iiii) Sistematizar e incorporar métodos de avaliação periódica das competências requeridas
aos recursos humanos, tais como:
jjjj) Experiência profissional.
kkkk)
Qualificação técnica.
llll) Capacidades requeridas.
mmmm) Exibição do nível de adequação das áreas da organização.
nnnn)
Apontamento dos pontos críticos de qualificação.
12.8 Função 8: Gestão dos Ativos
Objetivo: Gestão da vida útil dos ativos, através do gerenciamento dos dados de ativos,
manutenção preventiva, controle de ordens de serviço, gestão de diagnósticos e análises
estatísticas, que podem aprimorar significativamente.
v)
w)
x)
y)
a gestão dos ativos operacionais.
Cadastro com registro dos principais dados do ativo.
Fichas de dados configuráveis por ativo.
Identificar o parque de equipamentos com definição de criticidade. Somente via
atributo. Recomendo não colocar.
z) Possibilitar agendamento de manutenções preventivas.
aa) Possibilitar gerenciamento da manutenção através de Ordens de Serviço.
bb) Permitir definição de rota de manutenção.
cc) Associação parâmetros para definição da periodicidade de manutenções preventivas.
Gerar manutenções através de leitura de variáveis definidas pelo usuário. Cada
variável deve possuir uma freqüência de leitura distinta.
124
dd) Programar, registrar e acompanhar consumo de recursos materiais e financeiros.
ee) Recurso para aprovação de solicitações de manutenção.
ff) Recurso para aprovação de execuções de atividades de manutenção.
gg) Recurso para análise de falhas em formato hierárquico, com registro das falhas, causas
e as ações preventivas ou corretivas. VIA FMEA apenas.
hh) Disponibilizar listas mestras de ativos e de peças de reposição.
ii) Exibir históricos das atividades de manutenção e ordens de serviço (OS).
jj) Exibir movimentações de materiais e quantidades existentes.
kk) Calcular automaticamente custos por técnico, equipamento, atividade, ordem de
serviço, período, equipe de manutenção, custo estimado de serviço.
ll) Calcular indicadores MTTR, MTBF e Disponibilidade do Equipamento.
mm)
Analisar falhas nos equipamentos, com a determinação das relações de
defeitos, suas respectivas causas e ações corretivas necessárias. Via FMEA.
nn) Controlar reservas de ativos.
oo) Controlar as utilizações de ativos.
pp) Controlar a localização de ativos, mantendo o histórico a fim de garantir rastreabilidade.
12.9 Função 9: Gestão de incidentes e problemas
Objetivo: Implementar as melhores práticas para a gestão de incidentes de TI de modo a
manter a disponibilidade ou restaurar a operação normal do serviço o mais rápido
possível.
cc) Possibilitar a abertura dos chamados via WEB.
dd) Automatizar a abertura de chamados e solicitações de serviços relacionados a TI:
solicitação de atividades, projetos, processos e documentação.
ee) Automatizar todo o ciclo de vida da ocorrência, incluindo classificação, investigação e
tratamento de incidentes e problema.
ff) Enviar e-mail, ao responsável pela abertura, com número do chamado.
gg) Permitir a definição de atributos específicos por fase do ciclo de vida do chamado, com
preenchimento opcional ou obrigatório.
hh) Permitir definir o impacto, a urgência e a prioridade para os chamados.
ii) Derivar automaticamente a prioridade do chamado, com base na combinação
configurável de impacto e urgência.
jj) Permitir relacionar o chamado a um cliente.
kk) Permitir relacionar o chamado a um item de configuração (ativo).
ll) Permitir relacionar o chamado a um efeito.
mm)
Permitir relacionar um chamado a outro chamado.
nn) Permitir anexar arquivos a um chamado.
oo) Permitir a criação de tarefas/atividades específicas originadas a partir de um chamado,
mantendo a relação com o chamado.
pp) Permitir relacionar a tarefa/atividade a um check list a ser respondido na execução da
tarefa/atividade.
qq) Permitir a aprovação de cada tarefa/atividade executada.
rr) Permitir a criação de planos de ação (conjunto de tarefas/atividades) originados a partir
de um chamado, mantendo a relação com o chamado.
ss) Permitir relacionar causas a um chamado.
tt) Permitir o envio de alertas (e-mails) aos envolvidos a cada mudança de fase do ciclo de
vida do chamado.
uu) Registro do histórico de todo o ciclo de vida de um chamado, desde a sua abertura, até
o seu encerramento.
vv) Possibilitar que o usuário visualize todos seus chamados com status atual.
125
ww)
Possibilitar ao atendente visualizar os chamados que estão sob sua
responsabilidade e também as tarefas/atividades que foram abertas pelo mesmo, mas
que estão sob a responsabilidade de outro usuário.
xx) Permitir ao gestor alterar a qualquer momento a responsabilidade sobre um chamado.
yy) Disponibilizar consulta de chamados incluindo filtros por: cliente, usuário, atendente,
tipo do chamado, item de configuração (ativo), período, status, atributo, descrição,
prioridade e efeito.
zz) Permitir restringir a visualização do chamado a um grupo de usuários.
aaa)
Permitir estratificar/agrupar chamados e gerar gráficos por: cliente, usuário,
atendente, tipo do chamado, item de configuração (ativo), período, status, prioridade ou
efeito.
bbb)
Possibilitar a identificação e registro das causas dos problemas nos processos
de análise.
ccc)
Permitir o controle da eficácia das ações de correção.
ddd)
Manter uma auditoria do histórico de chamados e ações sempre acessível.
126
ANEXO III DO CONTRATO
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
3. A execução dos serviços consumirá UST’s (Unidade de Serviço Técnico) de acordo
com o peso em UST estabelecido na tabela a seguir para cada categoria de serviços.
4. Para dimensionamento do serviço em UST deverá ser aplicado a seguinte formula:
Quantidade de UST = EHH * FUST
c. Obtenção do EHH – Esforço em Hora Homem:
• Dimensionar o esforço humano para execução do serviço em Hora/Homem
aplicando, quando existente, métricas peculiares a cada tipo de serviço
aceitas e consagradas pelo mercado ou pactuadas entre contratante e
contratada.
d. Multiplicar o EHH pelo FUST (Fator UST) de acordo com o tipo de serviço
listado na tabela a seguir.
COMPLEXIDADE
Baixa
DESCRIÇÃO
Atividades operacionais como
cadastro de usuários, alimentação
de sistemas, monitoração de
ambiente por meio de
ferramentas, apoio operacional da
solução; atendimento interno de
chamados de usuários, controle
de acesso, impressão,
alimentação de sistemas e
registro em livros apropriados das
inconsistências e correções
efetuadas,.
Serviços
•
Apoio operacional a usuários.
•
Análise de demandas e
solicitações de usuários.
•
Tratamento de documentos
envolvendo higienização,
digitalização e indexação.
•
Alimentação de dados em
sistemas de informação.
•
Monitoramento de ambiente
tecnológico.
•
Serviço em nuvem para
armazenamento de
informações em banco de
dados.
•
Serviço em nuvem para backup de informações.
•
Virtualização de servidores
em nuvem.
Fator UST
(FUST)
127
1,0
COMPLEXIDADE
DESCRIÇÃO
Intermediária
Serviços técnicos com baixo grau
de análise, como ajuste de
documentações, desenvolvimento
de scripts, procedimentos de
monitoração, isolamento das
falhas, atividades para
manutenção da disponibilidade,
cadastro de serviços e correções
que necessitam de uso de senhas
fortes, documentação de rotinas
técnico-operacionais, execução
de scripts, operação de
ferramentas e sistemas de
controle, atualização de
aplicações corporativas,
desenvolvimento de códigos em
linguagem de programação.
Mediana
Planejamento e Gerenciamento
de projetos, Análise, estudos e
implementações de melhorias em
processos organizacionais,
Arquitetura e análise de requisitos
de software, treinamentos
técnicos e operacionais.
Serviços
•
Programação de software.
•
Apoio Técnico especializado.
•
Parametrização da solução
Tecnológica.
•
Documentação de rotinas
técnico-operacionais.
•
Migração e configuração de
infraestrutura em nuvem.
•
Planejamento de Projetos
•
Gerenciamento de Projetos
•
Desenho, redesenho e
automatização de processos
•
Análise e especificação de
requisitos de software
•
Especificações e desenhos
de Arquitetura de software
•
Projeto de Banco de Dados
•
Design de aplicações Web
•
Treinamentos técnicos
especializados
•
Desenvolvimento de Painéis
de Gestão.
•
Treinamento para
implantação de melhoria de
processos.
Fator UST
(FUST)
128
2,0
3,0
COMPLEXIDADE
Alta
Especialista
DESCRIÇÃO
Formulação de políticas, planos
de gestão, formulação/revisão
estratégica, definição de
indicadores, análises
organizacionais,
formulação/revisão de
metodologias, desenvolvimento e
implantação de modelos de
operação no contexto da
governança organizacional
(gestão de processos, projetos,
riscos, estratégia, auditoria,
qualidade, competências,
governança de TI etc), oficinas,
diagnósticos organizacionais,
treinamentos em áreas da
governança organizacional.
Atividades que requeiram
conhecimento especialista e que
não enquadre no item anterior por
não serem consideradas
rotineiras e que requeiram
recursos para soluções
específicas.
Serviços
•
Elaboração de Planos de
Gestão
•
Formulação/Revisão
Estratégica
•
Revisão/Especificação de
indicadores de gestão
•
Análise organizacional
•
Formulação/Revisão de
metodologias
•
Desenho/Implantação de
estruturas organizacionais
especializadas
•
Planejamento/Execução de
ações de mudança e
transformação organizacional
•
Análise de clima
organizacional
•
Diagnóstico de maturidade.
•
Oficinas de preparação de
gestores.
•
Desenvolvimento e execução
de Treinamentos em áreas de
conhecimento da gestão
organizacional.
•
Treinamentos e Capacitações
prático/teóricas em áreas de
conhecimento no contexto da
Governança organizacional.
•
Serviços especialistas.
Fator UST
(FUST)
129
4,0
5,0
ANEXO IV DO CONTRATO
NÍVEL DE SERVIÇO
2
NÍVEL DE SERVIÇO
2.1
O suporte técnico remoto e/ou local será prestado pela CONTRATADA durante 5
(cinco) dias por semana – das 8 às 18 horas, mediante requisição (chamado) via
internet feitos por sistema de gerenciamento de chamados que deverá ser
disponibilizado pela contratada.
2.2
O suporte técnico a ser prestado pela CONTRATADA tem por objetivo a correção
de falhas ou inconsistências detectadas de forma a garantir o pleno, correto e
seguro funcionamento da Solução e de seus módulos ou componentes.
2.3
O suporte técnico será acionado por equipe da CONTRATANTE destacada para
essa finalidade que receberá comunicação dos usuários internos, procederá um
primeiro nível de análise do problema e, na impossibilidade de solucioná-lo,
efetuará o pedido de atendimento por meio do sistema de abertura de chamados
da CONTRATADA informando minimamente: o nome do solicitante; a unidade
solicitante, o relato do problema e outras informações necessárias para resolução
do problema.
2.4
A CONTRATADA deverá disponibilizar os números de telefone e e-mail para
chamados emergenciais, nos casos de eventual indisponibilidade do seu sistema
de abertura de chamados.
2.5
A CONTRATADA, imediatamente após receber o chamado, deverá prover
atendimento e Solução nos prazos estabelecidos a seguir:
Severidade
1 – Crítica
2 – Alta
3 – Média
4-Baixa
Descrição
Situação emergencial ou problema
crítico que cause a indisponibilidade
total da solução.
Impacto de alta significância
relacionado à utilização do software Causa indisponibilidade de
funcionalidade da solução.
O problema causa interrupções
isoladas e/ou intermitentes nas
operações normais.
Impacto de baixa significância
relacionado à utilização da solução.
Não causa indisponibilidade sendo
contornável por procedimento
paliativo sem grandes esforços ou
retrabalho.
Prazo máximo de
Atendimento
Prazo máximo de
resolução
Em até 2 horas
uteis.
Em até 16 horas
uteis.
Em até 4 horas
uteis.
Em até 24 horas
uteis.
Em até 8 horas
uteis.
Em até 56 horas
úteis.
Em até 16 horas
uteis.
Em até 90 horas
úteis.
130
2.6
Todos os prazos para atendimento do suporte técnico começarão a ser contados a
partir da abertura do chamado, independentemente deste ter sido feito via sistema
de atendimento de chamados da CONTRATADA ou por telefone ou e-mail nos
casos de indisponibilidade do sistema de atendimento.
2.7
No prazo máximo de resolução do chamado está compreendido o prazo de
atendimento.
2.8
Considera-se um problema plenamente solucionado quando os sistemas e serviços
forem restabelecidos sem restrições e de forma definitiva, ou seja, quando não se
tratar de uma resolução paliativa.
2.9
Não se encaixam, nos prazos descritos neste Termo de Referência, problemas
cuja resolução dependa de correção de bugs e patches de correção, desde que
comprovados pelo fabricante da Solução.
2.10
Para esses problemas, a CONTRATADA deverá, nos prazos estabelecidos no item
1.5, restabelecer o ambiente por meio de resolução paliativa e informar a
contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do momento da
notificação, quando a resolução definitiva será disponibilizada.
2.11
Toda e qualquer intervenção no ambiente produtivo resultante de suporte técnico
deve ser executada somente mediante prévia autorização da contratante, a partir
de informações claras dos procedimentos que serão adotados/executados pela
CONTRATADA.
2.12
Ao final do atendimento e resolução da ocorrência, o técnico da CONTRATADA
realizará, em conjunto com técnicos da contratante, testes para verificação dos
resultados obtidos, certificando-se do restabelecimento à normalidade e/ou
resolução do problema.
2.13
Nos casos em que o atendimento não se mostrar satisfatório, a contratante fará
reabertura do chamado, mantendo-se as condições e prazos do primeiro chamado.
2.14
Por necessidade de atendimento ou acordo entre as partes, poderá ser solicitado,
para a realização de suporte técnico, o escalonamento do chamado para níveis
superiores ou inferiores de severidade.
2.15
Pela inexecução total ou parcial deste acordo de nível de serviço, garantida a
ampla defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções:
1.15.1
Dedução de 0,05% (meio por cento) do valor do serviço de suporte
técnico do mês em que ocorreu o descumprimento do índice de resolução de
chamados, conforme descrito no item 1.15.2.
131
1.15.2
Indicador = Índice de resolução de chamados
Meta = 95%
Periodicidade = Mensal
Fórmula: (Quantidade de chamados atendidos no prazo / Quantidade de
chamados abertos) x 100
i. Índice médio dos últimos três meses inferior a 90% da meta mínima exigida
para o mês.
Exemplo: Meta mínima de 95% para qualquer classificação de severidade: será
tolerado percentual mínimo de 85,5% para média dos últimos três meses.
ii. Índice no mês inferior a 83% da meta mínima exigida para o mês.
132
ANEXO XII
PROTOCOLO DE RETIRADA DE ETIDAL DO SITE
Acusamos a retirada do edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2014, que foi disponibilizado
no site www.pe.Sesi.org.br pelo Serviço Social da Industrial – Sesi-PE.
Recife, ___ de _____________ de 2014.
Assinatura e carimbo da empresa
Razão social: __________________________________________________________
CNPJ: ________________________________________________________________
Contato: (Nome)________________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________
Telefone: ______________________________________________________________
Fax: __________________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________
OBSERVAÇÃO: “Depois de preenchido e assinado este protocolo deverá ser enviado para o
fax de nº (81) 3412-8552”
133

années avec giorgio morandi.

Transcription

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