Note abrégée sur le commerce du Japon

7 JUIN 2016
NOTE ABRÉGÉE
SUR LE COMMERCE
QUÉBEC-JAPON
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-JAPON
LE JAPON
L’ÉCONOMIE JAPONAISE
Japon
Principaux indicateurs, 2015
Population (en millions)
126,9
PIB (en G$ US courants)
4 123,3
PIB par habitant (en $ US courants)
32 485,5
Taux de croissance du PIB réel (% )
0,6
Taux d’inflation (% )
0,8
Taux de chômage (% )
3,4
Taux de change1
94,6970
Exportations de marchandises et services (en G$ US courants)
848,3
Importations de marchandises et services (en G$ US courants)
1 002,1
1. Nombre d’unités de yens par dollar canadien sur une moyenne de 250 jours en 2015.
Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement
Sources : économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC).
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, ministère de l’Économie,
Compilation : de la Science et de l'Innovation (MESI), mai 2016.
LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE EN ABRÉGÉ
•
La croissance de l’économie japonaise a été faible, voire anémique, durant les deux dernières décennies. La crise immobilière des
années 90 en Asie (éclatement de la bulle du prix des actifs), le tremblement de terre de mars 2011 (la catastrophe naturelle la
plus grave de l’après-guerre), la crise économique et financière de 2008 de même que la forte chute des exportations sont autant
de facteurs qui ont contribué à ralentir, voire à arrêter, la croissance de l’économie japonaise. La faiblesse de la croissance
économique conjuguée à la hausse des dépenses publiques (due en partie au vieillissement de la population) a fait croître
l’endettement public. La nouvelle stratégie de reprise économique 1 promise et présentée en 2013, laquelle devait relancer
l’économie, ne semble pas avoir donné les résultats escomptés. Trois ans après le coup d’envoi des « abenomics », la déflation
reste présente dans les esprits au Japon. Les entreprises hésitent à investir et à augmenter les salaires de sorte que la
consommation des ménages ne parvient pas à augmenter de façon importante.
•
La nouvelle stratégie de croissance a certes eu un effet positif immédiat en 2013, mais elle s’est ensuite interrompue, entre autres
à la suite de la hausse d’impôt du mois d’avril 2014. La faiblesse de la croissance a réduit les recettes de l’État. La dette publique
continue d’augmenter (239,8 % du produit intérieur brut [PIB], selon l’OCDE).
•
En 2015, le Japon a enregistré les résultats économiques suivants :
o
o
o
o
•
une croissance du PIB réel de 0,6 %, selon les données du FMI;
une inflation de 0,8 %;
un taux de chômage de 3,4 %;
un solde budgétaire déficitaire correspondant à 7 % du PIB, selon l’OCDE (2014).
Selon les données de la Banque mondiale, en 2015, le PIB 2 du Japon se situait au 3e rang mondial, derrière le PIB des États-Unis
et celui de la Chine.
1. Cette nouvelle stratégie devait éliminer la déflation et relancer l’économie. Elle était aussi connue sous le terme « abenomics » et ses trois « flèches » et devait se
réaliser à travers une démarche comprenant trois volets : une politique monétaire plus expansionniste, une politique budgétaire souple et une stratégie de croissance
encourageant l’investissement privé.
2. PIB valorisé en dollars américains courants.
1
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-JAPON
•
Les défis auxquels fait face le Japon sont nombreux : stimuler la croissance économique au moyen de réformes structurelles
audacieuses; réduire la dette publique, devenue une priorité absolue de la politique budgétaire; mettre fin à la déflation; et
« trouver le remède approprié » pour répondre aux besoins d’une population vieillissante en augmentation.
LE COMMERCE DE MARCHANDISES 3 ENTRE LE QUÉBEC ET LE JAPON 4
L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES
•
En 2015, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et le Japon se chiffraient à 3,3 G$, ce qui représente une
hausse de 2,7 % par rapport à l’année 2014. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des importations
(+183 M$).
•
Au cours de la période considérée (2011-2015), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges a été nulle (−0,2 %).
En 2015, la valeur de ces échanges représentait 13,4 % des échanges commerciaux de biens du Canada avec ce pays.
•
Toujours en 2015, la valeur des échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et le Japon était supérieure à celle
établie entre le Québec et la plupart des pays de l’Union européenne (UE-28), à l’exception de l’Allemagne (5,8 G$), de la France
(4,5 G$), du Royaume-Uni (4,4 G$), des Pays-Bas (2,9 G$) et de l’Italie (2,6 G$).
•
Cette même année, le Japon se classait au 2e rang des partenaires commerciaux du Québec en Asie, derrière la Chine, et au
16e rang des partenaires commerciaux internationaux du Québec.
4 000
Évolution des échanges de marchandises entre le Québec et le Japon,
2011-2015
3 719,4
3 500
En millions de dollars
3 000
2 500
3 268,9
3 304,8
3 284,6
3 199,8
2 712,0
2 497,4
2 325,3
1 988,3
2 000
2 170,9
1 500
1 000
500
0
2011
2012
2013
Exportations
Importations
2014
*Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l'analyse économiques, MESI, mai 2016.
3. Dans le présent contexte, les termes biens et marchandises sont interchangeables.
4. Voir les tableaux III à V de l’annexe pour des données additionnelles.
2
2015
Commerce total*
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-JAPON
LES EXPORTATIONS
•
En 2015, la valeur des exportations de marchandises du Québec à destination du Japon s’établissait à 1,1 G$ et représentait
13,2 % de la valeur totale des exportations canadiennes vers ce pays. Elle correspondait également à une baisse de 8,1 % par
rapport à l’année 2014.
•
La même année, les exportations de marchandises du Québec vers le Japon représentaient 15,6 % des exportations québécoises
vers l’Asie et 1,3 % des exportations internationales totales de marchandises du Québec.
•
Les exportations québécoises de marchandises vers l’Asie représentaient pour leur part 8,6 % des exportations internationales
totales de marchandises du Québec.
•
Toujours en 2015, le Japon était le 2e client du Québec en Asie, derrière la Chine, et le 7e client international du Québec, derrière
les États-Unis.
•
En 2015, les cinq produits en tête de liste des exportations étaient les suivants :
o
o
o
o
o
la viande de porc (21 % du total);
le minerai de fer et ses concentrés (17,7 %);
les fèves de soya, même concassées (8,2 %);
les parties d’avions ou d’hélicoptères (5,3 %);
les avions, les hélicoptères et les autres véhicules aériens (3,7 %).
•
La valeur des dix principaux produits québécois exportés vers le Japon représentait 67,5 % de l’ensemble des exportations vers
ce pays.
•
En 2015, le contenu en technologie des exportations de biens manufacturés à destination du Japon se répartissait comme suit :
les produits de faible technologie (50,4 %), les produits de haute technologie (33,3 %), les produits de moyenne-faible technologie
(8,4 %) ainsi que les produits de moyenne-haute technologie (8,0 %).
•
Au cours de la période considérée (2011-2015), les produits de faible technologie ont dominé les exportations du Québec à
destination du Japon.
LES IMPORTATIONS
•
En 2015, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance du Japon était de 2,2 G$, ce qui représente une hausse de
9,2 % par rapport à l’année 2014. Elle correspondait à 14,7 % du total des importations canadiennes en provenance de ce pays.
•
Les importations de marchandises du Québec en provenance du Japon représentaient alors 11,3 % des importations québécoises
en provenance de l’Asie et 2,5 % du total des importations québécoises de marchandises à l’échelle internationale.
•
Toujours en 2015, le Japon était le 2e fournisseur du Québec en Asie et le 8e au monde.
•
Cette même année, les cinq produits en tête de liste des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de ce
pays étaient les suivants :
o
o
o
o
o
les voitures de tourisme (40,2 % du total);
les parties d’avions ou d’hélicoptères (15,4 %);
les circuits imprimés (4,4 %);
les pneus neufs (3,6 %);
les pelles mécaniques et les excavateurs (3,6 %).
•
Le contenu en technologie des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance du Japon se présentait comme suit : les
produits de moyenne-haute technologie (61,4 %), les produits de haute technologie (29 %), les produits de moyenne-faible
technologie (7,9 %) ainsi que les produits de faible technologie (1,6 %).
•
Au cours de la période considérée (2011-2015), les produits de moyenne-haute technologie ont dominé les importations.
3
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-JAPON
LES SOCIÉTÉS ET LES INVESTISSEMENTS SOUS CONTRÔLE ÉTRANGER 5
•
En 2015, 35 filiales d’entreprises japonaises étaient établies au Québec.
LES DONNÉES TOURISTIQUES 6
•
De 2009 à 2013, l’évolution du nombre de touristes japonais au Québec a été caractérisée par une hausse continue jusqu’en
2011. Ce nombre a diminué en 2012 avant de remonter en 2013. Au cours de la même période, le nombre de touristes québécois
au Japon a lui aussi connu une alternance de hausses et de baisses. En 2013, ce nombre a diminué.
•
Toujours au cours de cette période (2009-2013), le nombre de touristes japonais au Québec était plus élevé que le nombre de
touristes québécois au Japon, sauf en 2012.
•
L’évolution des dépenses touristiques montre cependant que les dépenses des touristes japonais au Québec étaient, de façon
systématique, nettement inférieures (sauf en 2009) aux dépenses des touristes québécois au Japon. En 2012, les dépenses des
touristes québécois au Japon étaient plus de deux fois supérieures à celles des touristes japonais au Québec.
•
De 2009 à 2013, à l’exception de l’année 2011, les dépenses des touristes québécois au Japon ont augmenté de façon régulière,
passant de 16,3 M$ à 27,5 M$.
•
Au cours de la même période, les dépenses des touristes japonais au Québec n’ont pas suivi la même tendance haussière que
celles des touristes québécois au Japon, mais elles ont été caractérisées par une alternance de baisses et de hausses : 22,1 M$
en 2009; 24,2 M$ en 2010; 20,6 M$ en 2011; et 10,8 M$ en 2012.
•
Au total, les dépenses des touristes japonais au Québec sont aussi demeurées inférieures aux dépenses des touristes québécois
au Japon au cours de ladite période.
Emmanuel Yao
Direction des politiques et de l’analyse économiques
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
5. Source : Statistique Canada, Liens de parenté entre sociétés, 4e trimestre de 2015.
6. Voir le tableau VI de l’annexe pour plus de détails.
4
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-JAPON
ANNEXE
TABLEAU I :
Commerce de marchandises entre le Québec et le Japon, 2011-2015
TABLEAU II :
Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination du Japon, 2011-2015
TABLEAU III :
Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance du Japon, 2011-2015
TABLEAU IV :
Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Japon, selon le niveau de
technologie, 2011-2015
TABLEAU V :
Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance du Japon, selon le niveau de
technologie, 2011-2015
TABLEAU VI :
Données sur les échanges touristiques entre le Québec et le Japon, 2009-2013
5
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-JAPON
TABLEAU I
Commerce de marchandises entre le Québec et le Japon, 2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
En millions de dollars canadiens*
Exportations de biens
807
1 007
944
1 211
1 114
Importations de biens
2 497
2 712
2 325
1 988
2 171
Échanges totaux
3 305
3 719
3 269
3 200
3 285
*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, mai 2016.
6
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-JAPON
TABLEAU II
Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination du Japon, 2011-2015
2011
Description des produits
Classification SH4
Viande de porc (fraîche, réfrigérée ou congelée)
2012
2013
2014
2015
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
315,1
39,0
285,4
28,3
233,6
24,8
226,1
18,7
234,1
21,0
Minerai de fer et ses concentrés
20,5
2,5
78,2
7,8
121,3
12,9
286,9
23,7
196,7
17,7
Fèves de soja, même concassées
87,4
10,8
103,2
10,2
110,7
11,7
102,9
8,5
90,9
8,2
Parties d'avions ou d'hélicoptères
15,8
2,0
24,6
2,4
33,3
3,5
47,2
3,9
59,1
5,3
Cendres et résidus contenant du métal ou des composés métalliques
26,5
3,3
83,5
8,3
41,4
4,4
42,4
3,5
40,7
3,7
Avions, hélicoptères et autres véhicules aériens
29,9
3,7
38,4
3,8
32,7
3,5
36,4
3,0
40,7
3,7
Sucres (sauf de canne ou de betterave), sirop de sucre, succédanés du miel, etc.
26,3
3,3
24,7
2,5
24,6
2,6
29,4
2,4
26,1
2,3
Poudres et paillettes de nickel
10,1
1,2
9,2
0,9
11,1
1,2
14,7
1,2
22,2
2,0
Instruments et machines de mesure et de contrôle et projecteurs de profil
10,7
1,3
11,7
1,2
13,9
1,5
15,9
1,3
21,7
1,9
2,6
0,3
2,5
0,2
1,9
0,2
14,3
1,2
19,5
1,8
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l’art vétérinaire
10 principaux produits ci-dessus*
545,1
67,5
661,3
65,6
624,5
66,2
816,4
67,4
751,8
67,5
Autres produits*
262,3
32,5
346,1
34,4
319,2
33,8
395,1
32,6
362,0
32,5
TOTAL*
807,4 100,0
1 007,4 100,0
943,7 100,0
1 211,5 100,0
1 113,7 100,0
7,6
9,7
8,9
11,3
11,4
Québec/Canada
*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, mai 2016.
TABLEAU III
Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance du Japon, 2011-2015
Description des produits
Classification SH4
2011
M$
2012
%
M$
2013
%
M$
2014
%
M$
2015
%
M$
%
1 056,8
42,3
1 194,8
44,1
969,8
41,7
730,6
36,7
872,0
40,2
Parties d'avions ou d'hélicoptères
262,7
10,5
373,2
13,8
397,6
17,1
346,8
17,4
334,0
15,4
Circuits imprimés
142,8
5,7
111,9
4,1
116,3
5,0
104,4
5,2
95,3
4,4
Voitures de tourisme et autres types de véhicules
86,3
3,5
74,7
2,8
54,4
2,3
71,9
3,6
78,4
3,6
155,0
6,2
184,2
6,8
116,0
5,0
89,5
4,5
78,3
3,6
Parties et accessoires de véhicules automobiles
41,1
1,6
50,3
1,9
50,7
2,2
49,2
2,5
50,5
2,3
Médicaments présentés sous forme de doses
24,2
1,0
15,6
0,6
9,9
0,4
6,6
0,3
25,6
1,2
Appareils pour la radiodiffusion et la télédiffusion, et caméscopes
50,2
2,0
51,2
1,9
39,8
1,7
24,2
1,2
24,5
1,1
Moteurs et machines génératrices d'électricité
11,1
0,4
7,2
0,3
1,3
0,1
1,5
0,1
22,1
1,0
Pneus neufs
Pelles mécaniques et excavateurs
Tracteurs ayant un moteur à combustion interne et tracteurs à chenilles
10 principaux produits ci-dessus*
Autres produits*
TOTAL*
Québec/Canada
27,7
1,1
17,4
0,6
25,8
1,1
28,3
1,4
21,3
1,0
1 857,7
74,4
2 080,5
76,7
1 781,4
76,6
1 453,0
73,1
1 601,9
73,8
639,6
25,6
631,5
23,3
543,9
23,4
535,3
26,9
569,0
26,2
2 497,4 100,0
2 712,0 100,0
2 325,3 100,0
1 988,3 100,0
2 170,9 100,0
19,1
18,0
16,9
14,9
14,7
*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, mai 2016.
7
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-JAPON
TABLEAU IV
Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Japon,
selon le niveau de technologie, 2011-2015
Niveau de technologie
2012
2011
2013
2014
2015
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
127,6
20,1
189,1
27,0
189,5
30,1
232,9
32,9
237,1
33,3
Moyenne-haute technologie
49,3
7,7
49,7
7,1
46,5
7,4
64,4
9,1
56,7
8,0
Moyenne-faible technologie
42,3
6,6
36,9
5,3
33,8
5,4
36,8
5,2
59,5
8,4
Faible technologie
417,0
65,5
423,6
60,6
358,8
57,1
374,2
52,8
359,1
50,4
Total manufacturier*
636,2
100,0
699,3
100,0
628,6
100,0
708,3
100,0
712,4
100,0
Haute technologie
*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, juin 2016.
TABLEAU V
Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance du Japon,
selon le niveau de technologie, 2011-2015
Niveau de technologie
2011
2012
2013
2014
2015
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
676,7
27,1
721,4
26,7
713,1
30,7
614,2
31,0
629,1
29,0
Moyenne-haute technologie
1 604,3
64,3
1 754,8
64,8
1 433,3
61,8
1 166,5
58,9
1 331,3
61,4
Moyenne-faible technologie
176,4
7,1
190,5
7,0
138,7
6,0
169,5
8,6
171,3
7,9
37,2
1,5
40,1
1,5
34,2
1,5
31,4
1,6
35,3
1,6
2 494,6
100,0
2 706,8
100,0
2 319,2
100,0
1 981,5
100,0
2 167,1
100,0
Haute technologie
Faible technologie
Total manufacturier*
*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, juin 2016.
8
NOTE ABRÉGÉE SUR
LE COMMERCE
QUÉBEC-JAPON
TABLEAU VI
Données sur les échanges touristiques entre le Québec et le Japon,
2009-2013
Nombre de touristes japonais au Québec et leurs dépenses*
Année
Nombre
2009
2010
2011
2012
2013
23 900
25 700
28 100
13 500
24 500
Variation (%)
Dépenses ($)
Variation (%)
7,5 %
9,3 %
- 52,0 %
81,5 %
22 078 200
24 170 000
20 587 100
10 836 600
23 724 700
9,5 %
- 14,8 %
- 47,4 %
118,9 %
Nombre de touristes québécois au Japon et leurs dépenses*
Année
Nombre
2009
2010
2011
2012
2013
8 200
12 700
11 100
14 000
13 600
Variation (%)
Dépenses ($)
Variation (%)
54,9 %
- 12,6 %
26,1 %
- 2,9 %
16 263 700
24 624 200
21 536 200
27 065 100
27 537 200
51,4 %
- 12,5 %
25,7 %
1,7 %
*Données fournies à titre indicatif et à utiliser avec réserve.
Touristes : personnes qui ont fait un voyage d'une nuit ou plus, mais d'une durée de moins d'un an,
à l'extérieur de leur ville et qui ont utilisé de l'hébergement commercial ou privé.
Source : Statistique Canada.
Compilation de Tourisme Québec, Direction des connaissances stratégiques en tourisme, juillet 2015.
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