La téléphonie sur IP : Quelle demande et quelles perspectives pour

La téléphonie sur IP :
Quelle demande et quelles
perspectives pour les PME-PMI ?
Sommaire détaillé de l'étude
Tome 1 : Analyse technico-économique
Outre le cadre technique de la ToIP minutieusement décrit par des spécialistes, il s’agit
dans ce document de mettre en évidence au sein d’une analyse technico-économique : (1)
Comment et selon quelles architectures passer à la ToIP ? (2) Quels sont les problèmes
d’interopérabilité qui se posent, et quel impact sur le décollage du marché ? (3) Quel est le
coût de migration vers des architectures ToIP (CAPEX, OPEX) et avec quel gain pour les
entreprises (financiers, organisationnel, services).
I. Description technique des solutions de ToIP
A. RAPPEL SUR LA TÉLÉPHONIE ET SUR LES RÉSEAUX DE DONNÉES
B. TOIP, PREMIÈRE ÉTAPE DE LA CONVERGENCE DES SYSTÈMES D'INFORMATION
C. ARCHITECTURES
1) Modèle orienté Session
2) Modèle orineté Stimulus
D. SIGNALISATION
1) Signalisation
2) Transport
E) CONCEPT
F) INTÉGRATION
1) Dans le système d'information
2) Dans l'architecture réseau
3) Avec les applicatifs
II. Apports fonctionnels de la ToIP
A) TÉLÉPHONIE TRADITIONNELLE
B) NOUVELLES APPLICATIONS
III. Architecture concrète de déploiement
A) TOPOLOGIE DE MIGRATION
B) TOPOLOGIE CENTREX IP
C) MONO-SITE
D) MULTI-SITES
E) OFFRE TRIPLE PLAY
F) SKYPE
IV. Problématiques et approches globales
A) MODIFICATION DU RÉSEAU DE DONNÉES
B) INTÉGRATION DHCP
C) VLAN
D) ALIMENTATION EN LIGNE
E) INTÉGRATION LDAP
F) INTÉROPÉRABILITÉ
V. Coût d'investissement moyen par type de solution
A) PARAMÈTRES PRIS EN COMPTE
B) TYPOLOGIE DE CAS
1) TPE/PME 10 postes
2) PME 50 postes
3) PME 100 postes
4) PME 200 postes
5) PME Multi-Sites
6) Collectivités locales
Tome 2 : Demande et perspective de la ToIP en
France
Ce volume se centre autour de l’analyse du marché global et de la demande dans
l’optique de fournir des prévisions de développement du marché. Sont examinés
successivement : l’évolution du dégroupage, du haut débit en France, et des offres
multiplay ; l’évolution du marché des télécommunications d’entreprise, les besoins et
attentes des PME-PMI à travers une enquête approfondie auprès de 250 sociétés ; des
prévisions de marché de la ToIP.
I. Contexte économique..................................................................................................... 5
A. L'ESSOR DU HAUT DÉBIT A POPULARISÉ LA TOIP EN FRANCE....................................................... 5
1) Panorama des réseaux.........................................................................................................5
2) Détail des réseaux................................................................................................................ 7
Les solutions xDSL.................................................................................................. 7
Le câble................................................................................................................... 9
Le satellite................................................................................................................ 9
La Boucle Locale Radio (BLR) ............................................................................. 10
3) L'essor du haut débit en France......................................................................................... 10
4) La VoIP dans les offres multiplay grand public................................................................... 11
5) Marché de la VoIP grand public..........................................................................................12
6) Conclusion.......................................................................................................................... 13
B. LA VOIP SUR PC........................................................................................................... 14
1) Skype, leader de la VoIP.................................................................................................... 14
2) Google Talk, challenger de Skype...................................................................................... 17
3) La messagerie instantanée inclut désormais la VoIP......................................................... 18
4) Le e-Commerce va bientôt intégrer des fonctions VoIP..................................................... 20
Le rachat de Skype par eBay................................................................................ 20
E-Bay..................................................................................................................... 21
E-Commerce et VoIP............................................................................................. 22
5) Conclusion.......................................................................................................................... 22
C. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS D'ENTREPRISES EN FRANCE............................................. 24
1) Le marché général des télécommunications...................................................................... 24
La téléphonie fixe relativisée par Internet et les mobiles....................................... 24
Un marché en valeur boosté par les mobiles......................................................... 25
Le déclin constant de la téléphonie fixe................................................................. 26
Saturation du marché des mobiles........................................................................ 28
Dynamisme d'Internet............................................................................................ 30
2) Le marché des télécommunications grand public...............................................................31
Baisse de la téléphonie fixe................................................................................... 31
Succès du mobile.................................................................................................. 32
3) Les entreprises et les télécommunications......................................................................... 34
Chute de la téléphonie fixe traditionnelle............................................................... 34
Le rôle des professionnels dans le marché des mobiles....................................... 36
4) Equipement en PABX......................................................................................................... 37
5) Indicateurs-clefs téléphonie d'entreprise............................................................................ 39
D. STRUCTURATION DES ENTREPRISES EN FRANCE...................................................................... 40
1) Les entreprises en France.................................................................................................. 40
2) Population active en France............................................................................................... 41
3) Contribution en nombre de salariés des secteurs.............................................................. 43
4) Les 50 plus grosses entreprises......................................................................................... 45
5) Nombre d'établissements par région et par taille................................................................47
II. Les besoins de la demande : enquête quantitative................................................... 48
A. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS................................................................................................ 48
1) Le marché de la ToIP professionnelle n’existe pas aujourd’hui..........................................48
2) Des entreprises bien dotées en infrastructures de communication à partir de 10 salariés 48
3) Une notoriété spontanée importante de la ToIP…............................................................. 48
4) … mais également de gros freins....................................................................................... 49
5) Des intentions importantes de migration............................................................................ 50
6) 2006, l’année de l’IP ? ....................................................................................................... 51
B. LA SITUATION DE L’ENTREPRISE........................................................................................... 52
1) Taille des entreprises..........................................................................................................52
2) Secteurs d’activité...............................................................................................................53
C. LES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS.......................................................................... 54
1) Les postes fixes.................................................................................................................. 54
2) Les téléphones portables....................................................................................................55
3) Les forfaits.......................................................................................................................... 56
4) Le central téléphonique...................................................................................................... 57
5) Les ordinateurs................................................................................................................... 58
6) Le réseau local....................................................................................................................59
7) Le service intranet...............................................................................................................60
8) Le service Internet.............................................................................................................. 61
9) Conclusion.......................................................................................................................... 62
D. LA CONSOMMATION ET LES USAGES DU TÉLÉPHONES................................................................. 63
1) Les usages du téléphone dans l’entreprise........................................................................ 63
2) Les communications........................................................................................................... 64
3) Le montant de la facture téléphonique............................................................................... 65
4) La facture téléphonique...................................................................................................... 66
5) La part des communications.............................................................................................. 67
6) Conclusion.......................................................................................................................... 68
E. L’INTÉRÊT POUR LA TÉLÉPHONIE SUR IP................................................................................ 69
1) La notoriété de la ToIP....................................................................................................... 69
2) Les différentes offres de ToIP.............................................................................................70
3) Les offres professionnelles de ToIP................................................................................... 71
4) L’intérêt pour la ToIP..........................................................................................................72
5) Les avantages de la ToIP................................................................................................... 73
6) Le montant des économies réalisables.............................................................................. 74
7) Les nouveaux services de la ToIP...................................................................................... 75
8) Les freins de la ToIP........................................................................................................... 76
9) Conclusion.......................................................................................................................... 77
F. LES INTENTIONS DE MIGRATION............................................................................................ 78
1) La migration vers la ToIP.................................................................................................... 78
2) Non à la ToIP...................................................................................................................... 79
3) A quand la ToIP ?............................................................................................................... 80
4) Les solutions retenues........................................................................................................ 82
5) Les équipementiers IPBX................................................................................................... 83
6) Conclusion ......................................................................................................................... 84
G. POSITIONNEMENT ET STRATÉGIE DES ACTEURS........................................................................ 85
1) Organisation de l'offre......................................................................................................... 85
2) De l'oligopole à l'éclatement............................................................................................... 86
Le marché traditionnel de la Voix........................................................................... 86
La concurrence généralisée.................................................................................. 86
3) Comparatif des offres..........................................................................................................87
4) Intensité concurrentielle...................................................................................................... 95
Les constructeurs.................................................................................................. 97
Les Centrex........................................................................................................... 97
Les xBox Pro......................................................................................................... 97
5) Positionnement et stratégies des acteurs........................................................................... 98
H. PRÉVISIONS ET SCÉNARIOS D'ÉVOLUTION DE LA TOIP............................................................. 103
1) L'exercice de prévisions....................................................................................................103
2) Prévisions d'évolution du haut débit................................................................................. 103
3) Dégroupage et VoIP grand public.....................................................................................105
Le dégroupage aujourd'hui.................................................................................. 105
Un scénario d'essor du dégroupage en France................................................... 106
Evolution de la VoIP............................................................................................ 108
Conclusion........................................................................................................... 108
4) Prévisions d'évolution de Skype....................................................................................... 109
Scénario d'évolution pour Skype......................................................................... 109
5) Les tendances à l'oeuvre dans les télécommunications d'entreprises............................. 110
Les télécommunications fixes poursuivent leur baisse inexorable.......................110
Télécommunications mobiles.............................................................................. 111
Télécommunications d'entreprises...................................................................... 113
6) Les intentions de migration vers la ToIP en France......................................................... 114
Intentions de migration des entreprises............................................................... 114
Marché potentiel en nombre d'entreprises........................................................... 116
Marché potentiel en nombre d'entreprises dans le temps................................... 116
7) Le prix des offres.............................................................................................................. 117
Prix moyen des offres.......................................................................................... 117
Simulation de charges pour une entreprise......................................................... 118
8) Quel marché pour la ToIP en France ? ........................................................................... 119
9) Quelles intentions pour quelles offres ? ...........................................................................121
10) Valorisation du marché de la ToIP..................................................................................122
11) Prévisions d'évolution..................................................................................................... 124
Modèle d'évolution selon les déclarations........................................................... 124
Modèle d'évolution à pénétration progressive..................................................... 126
I. ANNEXES...................................................................................................................... 128
1) Questionnaire....................................................................................................................128
2) Index des tableaux............................................................................................................134
3) Index des illustrations (hors enquête)............................................................................... 136
4) Index des graphiques enquête Entreprises...................................................................... 137
Index
TABLEAUX
Tableau 1: Panorama des réseaux d'accès......................................................................... 6
Tableau 2 : Les technologies xDSL...................................................................................... 8
Tableau 3 : Débits du VDSL................................................................................................. 9
Tableau 4: Evolution de l'Internet en France...................................................................... 10
Tableau 5: Les offres ToIP des FAI français...................................................................... 12
Tableau 6: La VoIP grand public en France....................................................................... 12
Tableau 7: Principe et interface de Skype.......................................................................... 14
Tableau 8: Fonctionnalités Logiciel Skype......................................................................... 15
Tableau 9: Usagers enregistrés et minutes servies par Skype.......................................... 15
Tableau 10: Croissance de Skype...................................................................................... 15
Tableau 11: Résultats trimestriels de Skype...................................................................... 16
Tableau 12: Focus sur Jabber............................................................................................ 18
Tableau 13: Caractéristiques des serveurs autorisés à se connecter avec GoogleTalk.... 18
Tableau 14: Principaux acteurs de la messagerie en France............................................. 19
Tableau 15: Usages des messageries instantanées.......................................................... 19
Tableau 16: Principales fonctionnalités proposées par les acteurs du marché.................. 19
Tableau 17: Impact attendu du rachat de Skype................................................................ 20
Tableau 18: Evolution des résultats d'eBay........................................................................ 21
Tableau 19: Marché de la VoIP par PC.............................................................................. 22
Tableau 20: Evolution du marché des télécommunications en France.............................. 24
Tableau 21: Répartition du volume de communications en 1999 et 2003.......................... 24
Tableau 22: Evolution des revenus du marché des télécommunications en France..........25
Tableau 23: Part des activités dans les revenus de télécommunications.......................... 25
Tableau 24: Evolution de la téléphonie fixe en France....................................................... 26
Tableau 25: Evolution de l'abonnement et de la consommation sur ligne fixe................... 27
Tableau 26: Le marché des mobiles en France................................................................. 29
Tableau 27: Evolution de l'Internet en France.................................................................... 30
Tableau 28: Evolution de la téléphonie fixe grand public................................................... 31
Tableau 29: Evolution de la téléphonie mobile grand public.............................................. 32
Tableau 30: Evolution et structure des lignes fixes en entreprises..................................... 34
Tableau 31: Evolution de la téléphonie fixe d'entreprise.................................................... 34
Tableau 32: Structure des communications d'entreprises.................................................. 35
Tableau 33: Evolution des dépenses TC hors téléphonie fixe............................................ 35
Tableau 34: Marché du mobile professionnel..................................................................... 36
Tableau 35: Dépenses mobiles d'entreprise...................................................................... 37
Tableau 36: Evolution comparée de la consommation fixe/mobile pro.............................. 37
Tableau 37 : Nomenclature INSEE des entreprises – En milliers...................................... 40
Tableau 38: Population active en France en 2004............................................................ 41
Tableau 39: Contribution salariée des entreprises par secteur et par taille – En %........... 43
Tableau 40: Contribution salariée des entreprises par secteur et par taille - En valeur..... 43
Tableau 41: Les 50 premiers groupes français.................................................................. 46
Tableau 42: Nombre d'établissements champ ICS............................................................ 47
Tableau 43: Comparatif des offres des acteurs.................................................................. 94
Tableau 44: Positionnement concurrentiel des offres......................................................... 96
Tableau 45: Positionnement et vision du marché des acteurs......................................... 102
Tableau 46: Evolution 1999-2005 de l'accès Internet en France..................................... 103
Tableau 47: Prévisions 2005-2009 d'évolution de l'accès Internet en France .................104
Tableau 48: Définition du dégroupage............................................................................. 106
Tableau 49: Evolution prospective du dégroupage en France......................................... 106
Tableau 50: Prévision d'évolution de la VoIP grand public en France..............................108
Tableau 51: Scénario d'évolution de Skype à moyen terme............................................ 109
Tableau 52: Tendances de la téléphonie fixe d'entreprises............................................. 110
Tableau 53: Tendances de la téléphonie mobile d'entreprises........................................ 111
Tableau 54: Prévisions d'évolution des télécommunications d'entreprises...................... 113
Tableau 55: Entreprises souhaitant migrer en ToIP......................................................... 116
Tableau 56: Marché potentiel en entreprises dans le temps............................................ 116
Tableau 57: Prix moyen observé par type de solution ToIP............................................. 117
Tableau 58: Simulation des charges ToIP en fonction du nombre de lignes et de la solution
......................................................................................................................................... 118
Tableau 59: Marché potentiel de la migration des lignes fixes......................................... 119
Tableau 60: Partition du marché de l'IP entre les acteurs................................................ 121
Tableau 61: Valorisation du marché selon le type d'offre................................................. 122
Tableau 62: Evolution du marché de la ToIP selon déclarations......................................124
Tableau 63: Prévision d'évolution de la ToIP selon le type d'offre................................... 125
Tableau 64: Prévisions d'évolution ToIP, scénario 2........................................................ 126
Tableau 65: Prévisions d'évolution de la ToIP selon les offres........................................ 127
GRAPHIQUES
Illustration 1: Débits théoriques des technologies................................................................ 7
Illustration 2: Débits descendants xDSL............................................................................... 8
Illustration 3: Décroissance des débits F-DSL en fonction de la distance............................ 9
Illustration 4: Evolution de l'accès Internet en France........................................................ 11
Illustration 5: Evolution comparée Usagers / Minutes servies............................................ 16
Illustration 6: Interface Google Talk.................................................................................... 17
Illustration 7: Site de PA incluant Skype............................................................................. 21
Illustration 8: Situation d'eBay dans les grandes enseignes mondiales............................. 22
Illustration 9: Evolution du volume de télécommunications en France............................... 25
Illustration 10: Evolution des revenus des télécommunications......................................... 26
Illustration 11: Evolution du revenu moyen par minute sur fixe et sur mobile.....................27
Illustration 12: Part de l'abonnement dans les revenus de la téléphonie fixe..................... 28
Illustration 13: Evolution du parc de clients mobiles........................................................... 29
Illustration 14: Evolution comparée du CA téléphonie fixe vs mobile................................. 30
Illustration 15: Evolution de l'accès Internet en France...................................................... 31
Illustration 16: Evolution de la consommation de minutes mobiles.................................... 32
Illustration 17: Evolution du parc mobile grand public en France....................................... 33
Illustration 18: Evolution des lignes fixes en entreprises.................................................... 34
Illustration 19: La part téléphonie fixe sur ensemble des télécommunications d'entreprise
........................................................................................................................................... 36
Illustration 20: Hiérarchie des secteurs selon l'emploi........................................................ 42
Illustration 21: Emploi par secteur et par taille.................................................................... 44
Illustration 22: Organisation de l'offre................................................................................. 85
Illustration 23: Parts de marché des constructeurs dans le monde.................................... 86
Illustration 24: Prévisions d'évolution de l'accès Internet en France................................ 104
Illustration 25: Prévisions du dégroupage en France....................................................... 107
Illustration 26: Prévisions d'évolution de la VoIP en France............................................. 108
Illustration 27: Scénario d'évolution de Skype.................................................................. 109
Illustration 28: Evolution du parc de lignes fixes en entreprises....................................... 110
Illustration 29: Evolution des revenus par ligne fixe d'entreprises.................................... 111
Illustration 30: Evolution du parc mobile pro..................................................................... 112
Illustration 31: Evolution des revenus par mobile pro....................................................... 112
Illustration 32: Prévisions d'évolution des télécommunications d'entreprises...................113
Illustration 33: Echéance des intentions de migration...................................................... 114
Illustration 34: Intention de migrer selon le nombre de salariés....................................... 115
Illustration 35: Intentions de migration selon la taille et l'échéance.................................. 115
Illustration 36: Marché potentiel de la migration IP en milliers de LF............................... 119
Illustration 37: Marché potentiel de la migration en % de lignes fixes.............................. 120
Illustration 38: Partition du marcché entre les acteurs...................................................... 121
Illustration 39: La marché de la souscription IP................................................................ 122
Illustration 40: Marché de la souscription IP - PDM des offres......................................... 123
Illustration 41: Prévisions d'évolution de la ToIP selon déclarations................................ 124
Illustration 42: Prévisions d'évolution de la ToIP selon les offres..................................... 125
Illustration 43: Prévisions d'évolution de la ToIP, scénario 2............................................ 126
Illustration 44: Prévisions d'évolution de la ToIP selon les offres..................................... 127
GRAPHIQUES ENQUÊTE
Figure 1 : Répartition des salariés en entreprise................................................................ 52
Figure 2 : Répartition des entreprises selon le secteur d'activité........................................53
Figure 3 : L'équipement téléphonique en entreprise.......................................................... 54
Figure 4 : L'équipement en téléphones portables............................................................... 55
Figure 5 : Les forfaits portables utilisés.............................................................................. 56
Figure 6 : Equipement en central téléphonique.................................................................. 57
Figure 7 : Le nombre de centraux téléphoniques en entreprise......................................... 57
Figure 8 : L'équipement en ordinateurs.............................................................................. 58
Figure 9 : L'équipement en réseau d'entreprise................................................................. 59
Figure 10 : L'équipement en Intranet.................................................................................. 60
Figure 11 : Quel accès Internet ?....................................................................................... 61
Figure 12 : Pour quel débit ?.............................................................................................. 61
Figure 13 : Les usages du téléphone................................................................................. 63
Figure 14 : Les types d'appels effectués............................................................................ 64
Figure 15 : Montant de la facture téléphonique.................................................................. 65
Figure 16 : Perception de la facture téléphonique.............................................................. 66
Figure 17 : Part des appels locaux / nationaux / internationaux [1].................................... 67
Figure 18 : Part des appels locaux / nationaux / internationaux [2].................................... 67
Figure 19 : Connaissance de la ToIP................................................................................. 69
Figure 20 : Notoriété des offres de ToIP............................................................................ 70
Figure 21 : Notoriété des offres professionnelles [1].......................................................... 71
Figure 22 : Notoriété des offres professionnelles [2].......................................................... 71
Figure 23 : Intérêt pour la ToIP........................................................................................... 72
Figure 24 : Raisons de l'intérêt........................................................................................... 73
Figure 25 : Montant des économies réalisables................................................................. 74
Figure 26 : Les nouveaux services de ToIP....................................................................... 75
Figure 27 : Les freins à la ToIP.......................................................................................... 76
Figure 28 : Les intentions de migration vers la ToIP.......................................................... 78
Figure 29 : Les freins à la migration vers la ToIP............................................................... 79
Figure 30 : Horizon de migration........................................................................................ 80
Figure 31 : Extrapolation aux PME-PMI............................................................................. 80
Figure 32 : Solutions retenues pour la ToIP....................................................................... 82
Figure 33 : Solutions retenues par migrants de l'année..................................................... 82
Figure 34 : L'équipementier est-il choisi ?.......................................................................... 83
Figure 35 : Equipementier IPBX retenu.............................................................................. 83
Tome 3 : positionnement et stratégie des acteurs
Il s’agit dans ce volume de fournir une description détaillée des intervenants actuels ou
potentiels sur le marché de la ToIP d’entreprise en détaillant à chaque fois : les activités
de l’entreprise, les principaux indicateurs de santé financière, l’offre ToIP et
particulièrement celle qui cible les PME-PMI, et la stratégie de l’entreprise.
I. Equipementiers........................................................................................................... 5
A. AASTRA MATRA TELECOM............................................................................................... 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Le groupe...........................................................................................................................5
Historique rapide................................................................................................................5
Éléments financiers........................................................................................................... 6
En France.......................................................................................................................... 6
Vision de la ToIP et stratégie.............................................................................................7
La stratégie en ToIP.......................................................................................................... 9
Les offres ToIP................................................................................................................ 11
Conclusion....................................................................................................................... 15
B. ALCATEL.................................................................................................................... 16
1.
2.
3.
4.
La société........................................................................................................................ 16
La téléphonie sur IP.........................................................................................................17
Les offres commerciales de ToIP.................................................................................... 18
Conclusion ...................................................................................................................... 21
C. AVAYA...................................................................................................................... 22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La société........................................................................................................................ 22
Les activités..................................................................................................................... 24
Les alliances et partenariats............................................................................................ 25
L’offre de ToIP pour PME................................................................................................ 25
Le marché de la ToIP pour PME..................................................................................... 28
Conclusion....................................................................................................................... 31
D. CISCO...................................................................................................................... 32
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La société........................................................................................................................ 32
Les activités..................................................................................................................... 34
La vision de la ToIP......................................................................................................... 34
L’offre de ToIP pour PME................................................................................................ 35
Les résultats sur le marché de la ToIP............................................................................ 36
Conclusion....................................................................................................................... 37
E. NORTEL..................................................................................................................... 38
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Société............................................................................................................................. 38
Concurrence mondiale Voix.............................................................................................41
Téléphonie sur IP.............................................................................................................41
Stratégie PMI-PME.......................................................................................................... 43
Marché de l'équipement de télécommunications France................................................ 43
Conclusion....................................................................................................................... 44
II. Opérateurs................................................................................................................ 45
A. ALTITUDE TELECOM...................................................................................................... 45
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
La société........................................................................................................................ 45
Les activités..................................................................................................................... 46
Les deux offres de ToIP pour les entreprises.................................................................. 47
L’offre commerciale de ToIP............................................................................................48
La mobilité sur ToIP.........................................................................................................49
La vision du marché de la ToIP....................................................................................... 49
Conclusion....................................................................................................................... 49
B. COMPLETEL................................................................................................................ 50
1. La société........................................................................................................................ 50
2.
3.
4.
5.
Les données financières..................................................................................................51
Les activités..................................................................................................................... 52
Le positionnement........................................................................................................... 55
Conclusion....................................................................................................................... 56
C. FRANCE TÉLÉCOM....................................................................................................... 57
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La société........................................................................................................................ 57
Les activités..................................................................................................................... 58
Les offres de ToIP........................................................................................................... 60
La stratégie sur le marché de la ToIP..............................................................................62
Perspectives de la ToIP pour France Télécom............................................................... 63
Conclusion....................................................................................................................... 63
D. NEUF CEGETEL........................................................................................................... 65
1. Le groupe.........................................................................................................................65
2. Le réseau........................................................................................................................ 66
E. NEUF TELECOM........................................................................................................... 68
1. La société........................................................................................................................ 68
2. La stratégie...................................................................................................................... 69
3. Les offres commerciales de ToIP.................................................................................... 70
F. CEGETEL................................................................................................................... 73
1. La société........................................................................................................................ 73
2. Les offres de ToIP pour entreprises................................................................................ 74
3. Conclusion....................................................................................................................... 75
III. Intégrateurs............................................................................................................. 76
A. NEXTIRAONE.............................................................................................................. 76
1.
2.
3.
4.
5.
La société........................................................................................................................ 76
L’organisation.................................................................................................................. 77
Les activités..................................................................................................................... 78
Le positionnement et la place de la ToIP........................................................................ 80
Conclusion..................................................................................................................... 81
B. TELINDUS ARCHE........................................................................................................ 82
1. La société........................................................................................................................ 82
2. Les activités..................................................................................................................... 84
3. Conclusion....................................................................................................................... 85
IV. Centrex.................................................................................................................... 86
A. B3G TELECOM........................................................................................................... 86
1.
2.
3.
4.
5.
La société........................................................................................................................ 86
Les activités..................................................................................................................... 86
L’offre commerciale de ToIP............................................................................................89
Partenaires...................................................................................................................... 93
Conclusion....................................................................................................................... 94
B. IC CENTREX.............................................................................................................. 95
1.
2.
3.
4.
La société........................................................................................................................ 95
L’activité de ToIP............................................................................................................. 95
L’offre commerciale de ToIP............................................................................................96
Conclusion....................................................................................................................... 98
C. WESTERN TELECOM..................................................................................................... 99
1.
2.
3.
4.
La société........................................................................................................................ 99
Les activités................................................................................................................... 100
Résultats et perspectives sur le marché de la ToIP...................................................... 102
Conclusion.................................................................................................................... 102
V. Autres..................................................................................................................... 104
A. NETCENTREX........................................................................................................... 104
1.
2.
3.
4.
La société...................................................................................................................... 104
Les offres....................................................................................................................... 106
Un positionnement sur le marché opérateur................................................................. 110
La stratégie sur le marché de la ToIP............................................................................110
5. Conclusion..................................................................................................................... 111
B. CIRPACK............................................................................................................. 112
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La société...................................................................................................................... 112
Historique rapide............................................................................................................112
Résultats économiques................................................................................................. 113
Les activités de Cirpack.................................................................................................114
Les clients...................................................................................................................... 116
Conclusion..................................................................................................................... 117
C. SKYPE.................................................................................................................... 119
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
La société...................................................................................................................... 119
Historique rapide............................................................................................................119
L'offre............................................................................................................................. 120
Modèle économique...................................................................................................... 123
Résultats de Skype........................................................................................................123
Le rachat par eBay : synergies et complémentarités.................................................... 125
Les problèmes soulevés par Skype...............................................................................127
Conclusion..................................................................................................................... 127
VI. Annexes................................................................................................................. 128
A. INDEX DES TABLEAUX.................................................................................................. 128
B. INDEX DES GRAPHIQUES............................................................................................... 130
Index
TABLEAUX
Tableau 1: Présentation du groupe Aastra Matra Telecom................................................. 5
Tableau 2: Historique rapide de Aastra Matra Telecom...................................................... 6
Tableau 3: Chifres-clefs Aastra Matra Telecom.................................................................. 6
Tableau 4: Migration en douceur vers l'IP selon Aastra Matra Telecom........................... 10
Tableau 5: Caractéristiques NeXspan S,S,L,50................................................................ 13
Tableau 6: Caractéristiques NeXspan Communication Server......................................... 13
Tableau 7: Solutions Aastra.............................................................................................. 14
Tableau 8: Terminaux IP, Aastra Matra Telecom.............................................................. 15
Tableau 9: Evolution des résultats d'Alcatel...................................................................... 16
Tableau 10: Evolution du CA d'Alcatel par segment......................................................... 17
Tableau 11: Les serveurs de communication Alcatel........................................................ 20
Tableau 12: Les téléphones IP d'Alcatel........................................................................... 21
Tableau 13: Evolution des résultats d'Avaya..................................................................... 22
Tableau 14: Revenu par zone géographique chez Avaya................................................. 23
Tableau 15: Répartition du CA Communications Services, Avaya.................................... 24
Tableau 16: Les offres IPBX, Avaya................................................................................. 27
Tableau 17: Les gammes de postes IP, Avaya................................................................. 28
Tableau 18: Perspectives de la téléphonie pour PME-PMI............................................... 30
Tableau 19: Evolution des résultats, Cisco....................................................................... 32
Tableau 20: Evolution des résultats de Cisco France....................................................... 33
Tableau 21: Répartition du CA de Cisco par activité......................................................... 34
Tableau 22: Produits Cisco............................................................................................... 36
Tableau 23: Evolution des résultats de Nortel................................................................... 38
Tableau 24: Répartition des activités de Nortel................................................................. 39
Tableau 25: Répartition géographique du CA de Nortel.................................................... 40
Tableau 26: Caractéristiques BCM................................................................................... 43
Tableau 27: Evolution des résultats, Altitude Telecom...................................................... 45
Tableau 28: Offre d'accès Internet, Altitude Telecom........................................................ 46
Tableau 29: Répartition du CA par activité, Altitude Telecom........................................... 46
Tableau 30: Offre commerciale ToIP, Altitude Telecom.................................................... 48
Tableau 31: Evolution des résultats, Completel................................................................ 51
Tableau 32: Evolution du nombre de clients, Completel................................................... 52
Tableau 33: Evolution FR, BFR, Trésorerie, Completel.................................................... 52
Tableau 34: Répartition du Ca par activité, Completel...................................................... 53
Tableau 35: Clients Completel.......................................................................................... 53
Tableau 36: Evolution des résultats, France Télécom...................................................... 57
Tableau 37: Chiffres-clefs Groupe France Télécom.......................................................... 57
Tableau 38: Répartition CA trimestriel, France Télécom................................................... 58
Tableau 39: Contribution segment entreprises, France Télécom...................................... 59
Tableau 40: Tarifs Pack "Internet e-téléphonie", France Télécom.................................... 60
Tableau 41: Clients en ToIP, France Télécom.................................................................. 62
Tableau 42: Chiffres-clefs du groupe Neuf Cegetel.......................................................... 65
Tableau 43: Evolution des résultats, Neuf Telecom.......................................................... 68
Tableau 44: Répartition du Ca par segment, Neuf Telecom............................................. 68
Tableau 45: Evolution lignes dégroupées, Neuf Telecom................................................. 70
Tableau 46: Offre TPE, Neuf Telecom.............................................................................. 71
Tableau 47: Offre entreprises, Neuf Telecom................................................................... 72
Tableau 48: Chiffres-clefs Cegetel.................................................................................... 73
Tableau 49: Evolution des résultats, Cegetel.................................................................... 73
Tableau 50: Offre ToIP entreprises, Cegetel..................................................................... 75
Tableau 51: Eévolution des résultats, NextiraOne............................................................ 77
Tableau 52: Effectifs selon prestations, NextiraOne......................................................... 77
Tableau 53: Clients France de NextiraOne....................................................................... 80
Tableau 54: Evolution des résultats, Arche....................................................................... 82
Tableau 55: Evolution des résultats, B3G......................................................................... 86
Tableau 56: Clients téléphonie de B3G............................................................................. 87
Tableau 57: Clients Centrex IP de B3G............................................................................ 88
Tableau 58: Tarifs de communication Centrex, B3G......................................................... 90
Tableau 59: Prix en fonction du nombre de liens, B3G..................................................... 90
Tableau 60: Chiffres-clefs, IC Centrex.............................................................................. 95
Tableau 61: Evolution des résultats, IC Centrex............................................................... 95
Tableau 62: Détail des services 'offre Centrex, IC Centrex............................................... 98
Tableau 63: Evolution des résultats, Westerne Telecom.................................................. 99
Tableau 64: Evolution des résultats, NetCentrex............................................................ 104
Tableau 65: Résultats sur le marché opérateur, NetCentrex.......................................... 110
Tableau 66: Fiche d'identité Cirpack............................................................................... 112
Tableau 67: Historique rapide Cirpack............................................................................ 113
Tableau 68: Evolution des résultats, Cirpack.................................................................. 113
Tableau 69: Evolution de l'endettement, Cirpack............................................................ 113
Tableau 70: Applications VoIP, Cirpack.......................................................................... 115
Tableau 71: Clients Cirpack............................................................................................ 117
Tableau 72: Clients Cirpack............................................................................................ 117
Tableau 73: Principe et interface de Skype..................................................................... 119
Tableau 74: Historique rapide Skype.............................................................................. 119
Tableau 75: Fonctionnalités Logiciel Skype.................................................................... 120
Tableau 76: Tarifs SkypeOut à l'international ................................................................. 123
Tableau 77: Usagers enregistrés et minutes servies par Skype..................................... 124
Tableau 78: Croissance de Skype.................................................................................. 124
Tableau 79: Résultats trimestriels de Skype................................................................... 124
Tableau 80: Impact attendu du rachat de Skype............................................................. 126
GRAPHIQUES
Illustration 1: Evolution des résultats Aastra........................................................................ 6
Illustration 2: Distribution d'équipements Aastra................................................................. 7
Illustration 3: Positionnement Aastra sur la ToIP................................................................. 9
Illustration 4: Gamme NeXspan, Aastra............................................................................ 11
Illustration 5: Caractéristiques NeXspan........................................................................... 11
Illustration 6: Evolution des résultats d'Alcatel.................................................................. 16
Illustration 7: Evolution du CA d'Alcatel par segment........................................................ 17
Illustration 8: Evolution des résultats d'Avaya................................................................... 22
Illustration 9: Evolution du CA/effectifs chez Avaya.......................................................... 23
Illustration 10: Répartition géographique du CA chez Avaya............................................ 23
Illustration 11: Répartition du CA Communications Services, Avaya................................ 24
Illustration 12: Parts de marché d'Avaya au regard de ses concurrents........................... 29
Illustration 13: Evolution du CA de la téléphonie pour PME selon Avaya..........................29
Illustration 14: Evolution des résultats de Cisco................................................................ 32
Illustration 15: Evolution des résultats de Cisco France.................................................... 33
Illustration 16: Répartition du CA de Cisco par activité..................................................... 34
Illustration 17: Evolution des résultats de Nortel............................................................... 38
Illustration 18: Répartition des activités Nortel.................................................................. 39
Illustration 19: Répartition activités de Nortel.................................................................... 39
Illustration 20: Répartition goégraphique du CA de Nortel................................................ 40
Illustration 21: Répartition géographique du CA de Nortel................................................ 41
Illustration 22: Evolution des résultats, Altitude Telecom.................................................. 45
Illustration 23: Répartition du CA par activité, Altitude Telecom........................................ 46
Illustration 24: Architecture ToIP entreprises, Altitude Telecom........................................ 47
Illustration 25: Architecture ToIP TPE, Altitude Telecom................................................... 48
Illustration 26: Réseau FO de Completel........................................................................... 50
Illustration 27: Evolution des résultats, Completel............................................................. 51
Illustration 28: Répartition du CA par activité, Completel.................................................. 52
Illustration 29: Répartition des activités Q105, Completel................................................. 53
Illustration 30: Répartition du CA par taille d'entreprise..................................................... 56
Illustration 31: Evolution des résultats, France Télécom................................................... 57
Illustration 32: Répartition du CA par segment, France Télécom...................................... 58
Illustration 33: Répartition du Ca par segment, Neuf Cegetel........................................... 65
Illustration 34: Réseau de Neuf cegetl.............................................................................. 66
Illustration 35: Evolution des résultats, Neuf Telecom....................................................... 68
Illustration 36: Répartition du CA par segment, Neuf Telecom......................................... 69
Illustration 37: Evolution lignes dégroupées, Neuf Telecom.............................................. 70
Illustration 38: Evolution des résultats Cegetel.................................................................. 73
Illustration 39: Evolution des résultats, NextiraOne........................................................... 77
Illustration 40: Répartition des effectifs, NextiraOne......................................................... 78
Illustration 41: Présentation des bouquets, NextiraOne.................................................... 79
Illustration 42: Evolution des résultats, Arche.................................................................... 82
Illustration 43: Evolution des résultats, Telindus............................................................... 83
Illustration 44: Répartition du CA Telindus Arche par secteur........................................... 84
Illustration 45: Part de la ToIP dans les activités de B3G.................................................. 88
Illustration 46: Schéma d'architecture B-Direct................................................................. 89
Illustration 47: Comparaison Prix, B3G............................................................................. 90
Illustration 48: Schéma d'architecture B-Centrex, B3G..................................................... 91
Illustration 49: Fonctionnalités B-Centrex, B3G................................................................. 92
Illustration 50: Configuration 1 seul lien Lan+VoIP............................................................ 93
Illustration 51: Postes IP, B3G.......................................................................................... 94
Illustration 52: Evolution du CA, IC Centrex...................................................................... 96
Illustration 53: Evolution des résultats, Western Telecom................................................. 99
Illustration 54: Evolution des marges, Western Telecom................................................ 100
Illustration 55: Evolution des résultats, NetCentrex......................................................... 105
Illustration 56: Evolution des marges, NetCentrex.......................................................... 105
Illustration 57: Evolution endettement, NetCentrex......................................................... 106
Illustration 58: Service vidéophonie, NetCentrex............................................................. 107
Illustration 59: VoIP VPN, NetCentrex............................................................................. 109
Illustration 60: Evolution des résultats, Cirpack............................................................... 113
Illustration 61: Evolution de l'endettement, Cirpack......................................................... 114
Illustration 62: Modèle économique de Skype................................................................. 123
Illustration 63: Evolution comparée Usagers / Minutes servies....................................... 125
Illustration 64: Site de PA incluant Skype........................................................................ 126