Offre - Observatoire Régional du Tourisme de Champagne

Transcription

Etude Tourisme d’Affaires en
Champagne-Ardenne
2009/2010
PHASE 1
ETUDE DE L’OFFRE
1
Conseil, recherche, conception, rédaction,
synthèse, réalisation et suivi de l’étude :
Véronique Charpenet-Bouchard
Conseil en Marketing et Communication
Spécialiste Tourisme d’Affaires, Hôtellerie & Animation de réseaux
Acteurs touristiques - Regroupements – Commerce associé –
Franchise
Tél: 02 38 92 11 27 – Portable : 06 89 70 68 29
email : [email protected]
Adresse postale : 334 LES RONDS – 45320 COURTEMAUX
2
1. Périmètre de l’étude
1.1. Rappel du contexte et objet
Au cours de l’année 2006, le Comité Régional du Tourisme de ChampagneArdenne (CRT) s’est doté d’un plan marketing pour la période 2006-2010. Ce
plan marketing a été complété par la réalisation d’un portrait identitaire de la
région. De ces réflexions, il est apparu que le tourisme d’affaires est la
deuxième filière mature et d’importance pour la Champagne-Ardenne.
Après des actions de promotion (salons spécialisés, démarchages ou insertions
dans des publications professionnelles) en Belgique, en Italie et en GrandeBretagne, le CRT Champagne-Ardenne souhaite lancer une étude détaillée
pour accroître la part de la clientèle d’affaires en région.
« Tourisme d’Affaires » étant entendu comme : marché des groupes
d’affaires (réunions, séminaires, conventions, congrès… ) Marchés émetteurs étudiés : France, Belgique, Grande-Bretagne & Italie*
Consultation lancée par le CRT Champagne-Ardenne le Jeudi 19 mars 2009.
Procédure adaptée conformément à l’ordonnance n°2005 -649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics.
* selon périmètre du cahier des charges de l’étude défini par le CRT lors de sa consultation
3
1.2. Rappel des objectifs définis dans le
cahier des charges
identifier les acteurs du tourisme d’affaires
déterminer la capacité locale à accueillir ce type
de clientèle
établir un positionnement face à ses concurrents
4
2. Méthodologie générale &
planification
Etude divisée en 4 phases :
Phase 1 : Etude de l’offre
Phase 2 : Etude de la demande
Phase 3 : Positionnement de la Champagne-Ardenne
Phase 4 : Axes de développement et actions
Ces quatre phases ont été précédées d’une phase de préparation et du
lancement effectif de l’étude.
5
DEROULEMENT ETUDE
Juin 09 à Février 2010 Février/ Juin
Phase 1
Phase 2
Juin/Juillet
Juillet/Sept.
Phase 3
Phase 4
Etude
qualiquantitative
Offre
Etude
qualiquantitative
Demande
Positionnement
régional
Entretiens
approfondis
acteurs
locaux
Etude documentaire
Analyse (forces
et faiblesses)
des concurrents
Recensement
structures &
prestataires locaux
Enquête
structures &
prestataires
recensés
Analyse
documentaire
(brochures,
documentations
…)
Entretiens
approfondis
sélection
spécialistes
France, Belgique,
Italie &
Grande Bretagne
Enquête
téléphonique
échantillon
300 prescripteurs/
clients (sociétés,
agences &
Associations)
Analyse
forces,
faiblesses,
opportunités
et menaces
pour la région
Identification
des atouts &
spécificités
« différenciantes »
Oct.2010
Axes
de
Développement
et actions
Identification
axes de
développement,
Préconisation
Stratégies
Plan Actions
Fonctionnement
Outils
6
3. Phase 1 –
Etude quali-quantitative de l’offre
Entretiens approfondis réalisés avec les acteurs locaux
4 CDT
OT Reims, Epernay,Troyes
CRCI + 5 CCI
Centre congrès/parc expos : Reims Congrès, Millesium Epernay,
Parc Expo Troyes, Parc Expositions Chalons & Charleville
Mézières, Centre Congrès des Vieilles Forges -Les Mazures
Club Hôtelier Reims
4 intermédiaires / réceptifs/organisateurs événements
5 hôteliers
4 maisons de champagne (Vranken Pommery, Mumm, Veuve
Cliquot Ponsardin et Mercier)
1 casino - Bourbonne les Bains
7
3. Etude quali-quantitative de l’offre
SUITE
Recensement des structures, opérateurs,
prestataires locaux
Compilation fichiers CDT, CCI et autres sources,
sites internet
Qualification du fichier des établissements,
opérateurs, organismes, prestataires du
tourisme d’affaires en région ChampagneArdenne / recherche internet et téléphone
Constitution fichier diffusion enquête
8
3.1. Inventaire lieux & salles
Répartition des lieux d'accueil
233 structures
identifiées comme
accueillant des
rencontres
professionnelles,
réunions, séminaires…
11%
15%
57%
17%
600 salles
Répartition des salles
Offre centrée
sur la Marne,
suivie de l’Aube
12%
8%
23%
Marne (51)
Aube (10)
57%
Haute-Marne (52)
Ardennes (08)
9
9
3.1.1. Inventaire des lieux (structures d’accueil)
Types structures
• Sites dédiés
Marne / 51
Aube / 10
Nbre Lieux
Nbre Lieux
4
1
Hte-Marne / 52 Ardennes / 08 TOTAL Région
Nbre Lieux
Centres congrès
Parcs Exposition
2
2
1
• Sites combinés/Salles polyvalentes
• Ecoles/Universités
• Sites caractère & thématiques
2
3
56
1
4
2
15
7
Maisons de Champagne/Vignerons
Demeures caractère/Châteaux
Musée/Patrimoine/Evé.
Autres Lieux thématiques
32
12
3
9
6
2
4
3
• Autres lieux sans hébergement
Centres affaires
Restaurants
• Hôtels et Résidences Tourisme
• Autres lieux
Nbre Lieux
3
8
2
4
1
4
5
7
5
83
1
1
3
38
18
9
18
16
16
1
15
1
15
46
16
23
11
96
2 étoiles
3 étoiles
4 étoiles
5 étoiles
20
18
7
1
4
12
14
9
5
5
1
43
44
8
1
avec hébergement non classé
8
4
6
18
3
6
3
12
10
25
233
Autres Châteaux/Demeures caractère
Hébergement Collectif, Gîtes...
TOTAL
3
1
3
Nbre Lieux
3
5
4
135
39
34
Typologie des 233 structures d’accueil
Répartition régionale des lieux d'accueil
par typologie
Sites dédiés
Sites combinés & Salles
polyvalentes
Ecoles/Universités
8%
3%
3%
Sites caractère &
thématiques
2%
Autres lieux sans
hébergement
36%
41%
7%
Hôtels & Résidences
Tourisme
Autres lieux avec
hébergement non classé
11
3.1.2. Inventaire du nombre de salles
Types structures
• Sites dédiés
Marne / 51
Aube / 10
Nbre Salles
Nbre Salles
15
4
Centres congrès
Parcs Exposition
13
2
4
• Sites combinés/Salles polyvalentes
3
10
122
20
10
28
58
41
5
18
7
4
9
8
• Autres lieux sans hébergement
Centres affaires
Restaurants
• Hôtels et Résidences Tourisme
• Autres lieux
Nbre Salles
Nbre Salles
Nbre Salles
14
33
12
25
2
8
7
39
20
176
3
1
3
65
56
19
36
16
19
8
4
7
25
25
3
22
3
22
139
50
34
16
239
2 étoiles
3 étoiles
4 étoiles
5 étoiles
42
78
18
1
6
44
19
15
5
10
1
72
147
19
1
avec hébergement non classé
30
27
11
68
6
12
5
56
48
12
600
Hébergement Collectif, Gîtes...
TOTAL
Hte-Marne / 52 Ardennes / 08 TOTAL Région
6
24
27
344
139
69
12
Distribution des 600 salles
par département & typologie de lieux
Sites dédiés
350
Sites combinés/Salles
polyvalentes
Ecoles/Universités
300
250
Sites caractère & thématiques
200
Autres lieux sans hébergement
150
Hôtels/Rés.Tourisme 2 étoiles
100
Hôtels/Rés.Tourisme 3 étoiles
50
Hôtels 4 étoiles
0
Marne
(51)
Aube
(10)
Haute- Ardennes
Marne
(08)
(52)
Hôtels 5 étoiles
Autres lieux avec hébergement
non classé
13
Nombre de structures par département,
par capacité maximale d'accueil en salle plénière
(Nbre participants)
140
Nbre participants
(pax)
120
Plus 300
100
201/300
80
151/200
60
101/150
51/100
40
20/50
20
-20
0
Marne (51) Aube (10)
HauteArdennes
Marne (52)
(08)
14
Nombre de structures
par capacité maximale d'accueil
en salle plénière (en Nbre participants)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-20
20/50 51/100 101/150 151/200 201/300 Plus
300
Marne (51)
Aube (10)
Haute-Marne (52)
Ardennes (08)
15
Capaci.
Types structures d'accueil
• Sites dédiés
DETAIL
INVENTAIRE
par département
Nbre
Ets
4
Nbre
max en Répartition Ets / capa. maxi. Réunion plénière / Nbre Pax
total de moyenn
salles
e
-20
20/50 51/100 101/150 151/200 201/300 Plus 300
15
4
-
Centres congrès
2
13
-
2
Parcs Exposition
2
2
-
2
2
3
-
2
3
56
10
122
373
164
32
58
172
12
3
41
5
163
-
• Sites combinés/Salle polyval;
Maisons de Champagne
1
2
10
22
5
4
11
4
6
12
3
3
4
4
1
3
2
2
1
5
1
MARNE (51)
• 135 structures
• 344 salles
9
18
86
3
5
Centres affaires
Restaurants
16
25
81
6
1
15
3
22
-
46
139
-
5
1
4
8
1
• Hôtels/Restaurants
2 étoiles
20
42
53
3 étoiles
18
78
79
4 étoiles
7
18
78
1
5 étoiles
1
1
15
1
8
30
3
6
• Autres lieux avec
Résidences hôtelières/Héb. Collectif
TOTAL
3
1
0
6
27
16
7
3
1
1
4
5
24
96
135
344
-
Plus grande capacité Champagne Nicolas
Feuillate, salle panoramique pouvant accueillir
1000 pax en dîner (300/500 en réunion) et autres
salles.
AGIF Centre d'affaires
4
4
1
1
4
997 chambres (incluant Résidence de Tourisme
La Marina Holyder**), 44 chambres en moyenne
par étab., plus grandes capacités hôtel 2* l'HIEX
Reims 66 chambres et Marina Holyder 90. 8 hôtels
de chaînes intégrées et 5 de chaînes volontaires
sur 19 hôtels.
1079 chambres, 62 chambres en moyenne par
Ets, plus grande capacité Hôtel de la Paix 169. 5
hôtels de chaînes intégrées et 7 de chaînes
volontaires sur 18 établissements
252 chambres, 36 chambres en moyenne par
étab. 6 établissements de chaînes volontaires
(dont 3 Relais et Châteaux), sur 7 établissements.
Aucun hôtel de chaîne intégrée.
1 Relais et Châteaux, 20 chambres avec projet
d'extension de 20 chambres supplémentaires en
2012
2
2
1
2
3
4 amphithéâtres
1
3
8
103
4
Palais des Congrès de Reims : 2 amphi. (350 et
700 places) + 1 plateau modulable 2500m² + 10
salles de commission (15 à 180 pax) - Centre de
Conf. deChâlons : 1 auditorium, capacité max 480
pax et 5 salles Parc des Expo. Reims : bâtiment de 15200m², 3
halls modulables + 1 salle réunion 200 pax - Parc
des Expo. Châlons= 1 salle de conférence jusqu'à
1000 pax, 16000m² d'exposition/ 3 halls, projet de
rénovation sur 20000m² (travaux Oct.2010 à fin
2012).
Millesium Epernay : Amphi. 900 places, 3 halls, 1
salon. Salle du Manège / Vitry le François (800
pax)
Lieux divers, aventure, nature, golf & vins. A
souligner, Villa Bissinger/Institut Int. Des Vins de
Champagne à Aÿ Champagne: un amphithéâtre
(80 pers.), salle de dégustation et cave
pédagogique (20-70 pers.), salles de travail et
réunions (12-50 pers.)
• Autres lieux sans hébergem.
Commentaires
2
16
32 chambres, dont 23 au Château du Ru Jacquier
(Igny-Comblizy)
1
1
2
1
1
44
39
14
11
135 chambres, dont 84 sur Ethis Etapes CIS de Champagne
12
12
DETAIL
INVENTAIRE
par département
AUBE (10)
• 39 structures
• 139 salles
• Site dédié / Parc Expo
Nbre
Ets
Nbre Capacité
m ax.en
total de
m oyenn
salles
e
Répartition Ets / capacité maxim ale réunion plénière
-20
20/50
1
4
-
1
1
20
-
1
• Sites combinés/Salles polyval
2 étoiles
3 étoiles
TOTAL
2
10
483
15
28
128
6
2
7
4
92
210
4
9
105
3
8
170
16
50
-
4
6
40
2
1
1
3
2
4
1
3
1
1
1
1
3
1
1
2
2
3 halls 1476,1476 et 1550 m² + salle Cube 2910
m², soit total 7500 m² poss expo ext. Esplanade
11000 m²
Espace Argence - 20aine de salles dont grande
salle jusqu'à 3000 pax debout/ 1600m². 2200,
amphi. 100 places, et autres salles (30 à 150 m²).
Projet à venir, Auditorium Congrès 800 pax/ Hôtel
du Département
Université de Technologie (1 amphi. 466 places +
1 salle polyvalente 300 places) et ESC Troyes (1
grande salle/auditoire 500 pax, 1 amphi 180 pax +
petites salles et amphi de 30 à 40 pax)
1
Accueil réunion très ponctuel
1
Château de Bligny/ salle Val d'Isle
1
Hôtel du Petit Louvre, Maison de l'outil et de la
pensée ouvriére, Musée d'Art Moderne,
Orangerie du Château de la Motte Tilly
1
6
4
3
1
160 chambres, 40 chambres en moyenne, plus
grande capacité Ibis avec 77 chambres, 1 hôtel
Chaîne intégrée, 3 de Chaînes Volontaires
487 chambres, 41 chambres en moy, Novotel et
Hôtel club de la Fôret d'Orient. 83 chambres. 2
hôtels de chaines intégrées, 8 de chaînes
volontaires, 2 sans enseigne. A souligner 2
établissements proposant activités sur place Les
Pirates/Nigloland + Golf Hotel Club Forêt Orient
2
1
12
44
101
1
3
3
2
2
1
4
27
126
0
2
0
0
1
1
4
27
126
1
1
39
139
4
4
2
2
Commentaires
51/100 101/150 151/200 201/300 Plus 300
11
8
5
1
0
Stade, Bow ling, Golf
0
Domaine du Bel Air, Domaine de Foolz, Domaine
des Lacs, Centre sportif de l'Aube
5
17
DETAIL
INVENTAIRE
par département
• Sites combinés/Salle polyval.
HAUTE-MARNE
(52)
2 étoiles
Nbre
Ets
Nbre Capacité
m ax.en
total de
m oyenn
salles
e
4
16
455
7
19
199
3
8
1
Répartition Ets / capacité m axim ale réunion plénière
Commentaires
-20
20/50
51/100 101/150 151/200 201/300 Plus 300
1
2
253
1
2
4
194
1
Mémorial Charles de Gaulle
3
7
146
1
A souligner, Casino Bourbonne les B. (4 salles
jusqu'à 240 pax)
23
34
-
19
38
2
4
4
13
6
0
0
0
Moulin de la Fleuristerie (accueillant jusqu'à 300
pax), Château du Grand Jardin & Château de
Nomécourt,
0
2
grande capacité l'hôtel des Lauriers Roses avec
68 chbres. 1 seul hôtel de chaîne intégrée, 8 de
chaines volontaires (dont 6 Logis de France), sur
14 établissements
5
4
grande capacité hôtel le Gambetta et hôtel
Terminus Reine avec 58 chambres. Aucun
établissement de chaîne intégrée, 4 de chaînes
volontaires (dont 3 Logis de France et 1 Best
Western).
15
6
8
• 34 structures
• 69 salles
3 étoiles
TOTAL
Salles municipales, Chaumont, Nogent, St Dizier et
Montier en Der
3
14
2
3
9
15
50
34
69
-
4
0
3
3
3
18
Catégories structures d'accueil
• Sites dédiés
3
14
Répartition Ets / capacité m axim ale réunion plénière
-20
20/50
Com m entaires
51/100 101/150 151/200 201/300 Plus 300
3
-
Centre congrès
2
12
-
2
Centre Congrès des Vielles Forges : salle polyv.
1200 places, auditorium congrès 420 places + 3
salles 100, 80 et 30 pax. Centre Congrès Portes
des Flandres : 3 salles (1 salle 120 en AG, 1 salle
conf 390, 3e coupole 80 pax AG) + 4 salles de 15
à 25
Parc Expo
1
2
-
1
Parc des Expositions de Charleville M.Espace
45000 m², dont 2 halls (2500 et 2800 m2).
Capacité max. en plénière 750 pax.
5
7
1
1
3
1
200
50
1
3
3
59
1
2
11
16
7
4
DETAIL
INVENTAIRE
par département
ARDENNES
(08)
Capacité
Nbre
m ax.en
Nbre Ets total de
m oyenn
salles
e
2 étoiles
• 25 structures
• 48 salles
5
47
3
3 étoiles
5
10
55
3
4 étoiles
1
1
25
1
6
11
39
3
6
40
3
5
35
25
48
TOTAL
5
2
2
2
1
1
Musée de la Métallurgie
Salle 77 pax pour le Parc Argonne
Découverte/Nocturnia & activités
2
191 chambres, soit 38 chambres en moyenne
par établissement, plus grande capacité 70
chbres Hôtel Le St Michel à Sedan, 2 hôtels de
chaîne intégrée et 1 affilié chaîne volontaire, sur 5
établissements.
2
248 chambres, soit 50 chambres en moyenne par
établissement, plus grande capacité étant 70
chbres à l'Hôtel le Château Fort /Sedan, 2 hôtels
Chaînes intégrées & 2 hôtels chaînes volontaires
de chaînes, sur 5 hôtels.
Dormeur Duval propose 17 chambres.
3
1
2
1
2
1
2
12
Château Fort de Sedan
46 chambres au total. Plus grande capacité
proposée par Abbaye des Sept Fontaines sur le
Golf, Fagnon, 23 chbres.
5 à 35 chambres
6
0
2
0
3
19
3.2. Enquête auprès des
professionnels locaux
Enquête auprès des structures, opérateurs et prestataires
identifiés, par courriel, avec questionnaire en ligne.
410 acteurs régionaux sollicités (courriel & relances par tél.)
144 questionnaires collectés
94 questionnaires exploitables
20
Répartition géographique
des répondants pris en compte
Répartition géographique
des répondants
ARDENNES (08) : 12 répondants
AUBE (10) : 13 répondants
MARNE (51) : 62 répondants
HAUTE-MARNE (52) : 7 répondants
ARDENNES
7%
13%
14%
AUBE
MARNE
66%
HAUTEMARNE
21
Répartition des répondants
par type d’activité
Récapitulatif Répondants
51
52
10
8
Hôtels indépendants
23
3
4
3
Hôtels de chaîne
10
2
2
Restaurants
5
Centres congrès/exposition/Salles polyvalentes
5
3
3
Maisons de Champagne
8
1
Châteaux/Demeures caractère
1
Centres de Loisirs/ Parcs à thème
1
Autres types de lieux
1
Réceptifs/DMC/Organisateurs événements
3
Traiteurs
1
Autres types de prestations
4
62
1
2
1
1
3
1
2
7
13
12
22
Priorité du Tourisme d'Affaires
dans la stratégie des répondants
3%
42%
prioritaire
non prioritaire
55%
non précisé
23
Répartition répondants
selon exercice de l'activité
Réunions/Tourisme Affaires Groupes
6% 3%
permanente
21%
ponctuelle
saisonnière
70%
non précisée
24
Segmentation activité des répondants
(nombre d’établissements, par niveau de % de CA réalisé
pour chacun des segments)
56 professionnels ont communiqué le détail de leur segmentation
(59,5% des répondants)
Tranche %
CA réalisé
De 0 à 5%
De 10 à 20%
De 25 à 50%
Loisirs Groupes
Affaires
Individuels
Nombre
Répondants
Affaires Groupes
Autre
Nombre
répondants
Loisirs
Individuels
Nombre
Répondants
Nombre
Répondants
Nombre
Répondants
19
25
6
7
15
21
11
11
14
9
27
16
23
23
6
1
12
1
11
1
1
7
De 50 à 75 %
+ de 75%
(16%)
(48%)
(28%)
(1,8%)
(12,5%)
dont 5
déclarant 100%
25
par taille moyenne d’événements accueillis
Répartition répondants par taille
moyenne des opérations
accueillies et/ou organisées
47 répondants ont communiqué
la taille moyenne des événements
accueillis et/ou organisés en 2008
1 à 20 pax
soit 50% des participants
à l’enquête
9%
15%
21à 50 pax
7%
47%
22%
51 à 100 pax
101 à 300 pax
Plus de 300
pax
26
par nombre d’événements accueillis
48 répondants ont communiqué
le nombre d’opérations/
événements
accueillis et/ou organisés
en moyenne par an
par nombre
d'opérations/manifestations réalisées
par an
soit 51 % des participants
à l’enquête
8%
8%
46%
17%
21%
1 à 20
opérations
21à 50
opérations
51 à 100
opérations
101 à 300
opérations
Plus de 300
opérations
27
Répartition de l’ensemble des opérations
déclarées, par taille d’événements
(sur la base du nbre participants)
Répartition des opérations déclarées,
par nombre moyen
de participants accueillis
Répartition portant sur 3199
opérations détaillées
6%
1%
10 à 20 pax
21à 50 pax
31%
51à100 pax
52%
10%
101à 500 pax
Sup à 500 pax
28
Répartition de l’ensemble des opérations déclarées,
par durée d’événements (sur la base du nbre jours)
Répartition des opérations/événements déclarés,
par durée (en nombre de jours)
13%
18%
1/2 journée ou soirée
1 jour
1,5 jour
65%
4%
2 jours
29
Typologie événements accueillis
& impact des événements accueillis
Répartition des opérations/événements
par typologie
Répartition
journées/participants
comptabilisées
Répartition
journées/congressistes
comptabilisées,
Réunions/séminaires
14%
Nbre événements
Nbre jours
x Nombre participants
par xtypologie
événements
2%
6%
3%
6%
2%
Répartition portant sur 3199
opérations détaillées
Incentives/Stimulation &
Challenges sportifs
Conventions (entreprises)
9%
8%
67%
31%
Congrès (associations)
11%
Salons professionnels
Soirées
21%
Autres
Incentives/Stimulation
& Challenges sportifs
Conventions
(entreprises)
Congrès
(associations)
2%
18%
Soirées
Autres
Sur 240.532 journées/participants comptabilisées sur la
base des informations déclarées par les répondants à
l’enquête
30
Nombre moyen de participants
par type de manifestations
Type manifestation
Nombre de pax
moyen
Durée moyenne
(en jours)
25
1,42
Incentives/Stimulation &
Challenges sportifs
24
2,55
Conventions
(entreprises)
130
1,70
Congrès (associations)
362
205
67
115
1,68
2,52
0,89
Soirées/déjeuners
Autres
31
Origine des clients
exprimée par les répondants
(en nombre d’établissements répondants)
% du nombre
de manifestations
accueillies en 2008
Autres
Rég.
France
Locale
Régionale
IDF
Aucune
0
16
13
33
49
40
47
inf à 10%
4
2
4
8
2
9
4
de 10 à 25%
17
16
16
11
2
2
2
de 26 à 50%
9
13
14
1
0
2
de 51 à 80%
9
6
5
0
0
de 81% à 100%
14
0
1
0
0
par provenance
Belg.
En tête des autres régions françaises, Nord & Nord-Est
Autre pays étant principalement cité, l’Allemagne.
Italie
UK
autres
32
Origine des clients
exprimée par les répondants
(en % du nombre d’établissements répondants)
% du nombre
de manifestations
Locale
Régionale
Paris/IDF
Autres
Régions
France
Aucun
établissement
30%
25%
62%
92%
75%
89%
de 1 à 10%
8%
4%
8%
15%
4%
17%
8%
de 10 à 25%
32%
30%
30%
21%
4%
4%
4%
de 26 à 50%
17%
25%
26%
2%
Aucun
Établissement
4%
de 51 à 80%
17%
11%
9%
Aucun
Établissement
Aucun
établissement
Aucun
Établissement
Aucun
établissement
de 81% à 100%
26%
Aucun
établissement
2%
Aucun
établissement
Aucun
établissement
Aucun
établissement
Aucun
établissement
accueillies en 2008
Aucune
manifestation
Belgique
En tête des autres régions françaises, Nord & Nord-Est
Autre pays étant principalement cité, l’Allemagne.
Italie
UK
autres
Aucun
établissement
33
Origine géographique des clients
Provenance des clients
sur l'ensemble des opérations/événements
1%
Marché
ChampagneArdenne
Paris/IDF
2%
prioritairement
parisien & régional
1%
3%
20%
35%
Autres régions
France
Belgique
Italie
38%
UK
Autres pays
Précision : cette répartition concerne les établissements ayant participé à l’enquête, donc ayant déclaré entrer dans le
périmètre de l’étude en accueillant du Tourisme d’Affaires/Groupes.
La part régionale des opérations serait bien évidemment beaucoup plus importante, si nous avions pris en compte les
établissements accueillant des groupes affaires exclusivement locaux.
34
Nature des clients
Marché centré sur la clientèle entreprises (85%)
Nature des clients affaires groupe
(en % du nom bre total de m anifestations déclarées)
10%
4% 1%
Entreprises
Fédérations/Associations
85%
Organismes publics
Autres
35
Principaux atouts cités par les
répondants
1. Cadre/ environnement
2. Notoriété produit/établissement et/ou
« Champagne »
3. Capacité hébergement sur place
(atout différenciant important pour les établissements
hôtels très impliqués dans l’activité séminaires).
4. Rapport qualité prix
5. Originalité du site
36
Principales faiblesses
citées par les répondants
1. Manque de notoriété de la destination pour le
tourisme d’affaires
(cité en priorité par près d’1/3 des répondants)
2. Localisation / accessibilité
3. Faiblesse de commercialisation et/ou
communication au niveau de l’établissement
4. Faiblesse capacité hôtelière (en nombre de
chambres et en catégorie, principalement cité par les
sites sans hébergement)
37
Ouvertures et rénovations
à souligner
Près d’1/3 des répondants sont des établissements ouverts ou complètement rénovés depuis
2005, dont la volonté de développer le Tourisme d’Affaires est affirmée.
40 % des établissements ouverts avant 2005 déclarent avoir rénové une partie de leur
établissement et/ou apporté des aménagements ces 5 dernières années.
Zoom sur quelques initiatives intéressantes à signaler pour le développement du Tourisme
d’Affaires Groupes ces dernières années :
Construction du Millesium Epernay (51), 2005
Nouvelles chambres et création d’un amphithéâtre pour BW Hôtel de la Paix (51), 2006
Rénovation cellier Champagne Veuve Cliquot, 2006
Restauration de la Villa Demoiselle et création d’un caveau pour Pommery (51), 2008
Inauguration du Mémorial Charles de Gaulle (52), 2008
Réouverture du Parc des Expos de Troyes rénové et création d’une salles polyvalente
3300m2 (salons, congrès, spectacles), avec gestion par GL - 2009
Mises aux normes ERP (pour les maisons de Champagne)
Projets horizon 2012
Projet rénovation Parc des Expositions Chalons en Champagne (projet 50 M€ ttc) –
Dép.51
Projet Salle Conférence/Auditorium 800 places à Troyes – Dép. 10
Projet Bureau Congrès Reims ou Reims, Chalons, Epernay (projet non précis à ce jour)
Travaux aménagement Parc des Expositions de Charleville Mézières (le site devrait
bénéficier des aménagements liés à la rénovation du hall dédié au basket/ parking,
restaurant, accueil – détails à préciser) – Dép. 08_
Rénovation du Château de Sedan et gestion confiée à une Société d’économie mixte –
Dép. 08
38
Eco responsabilité
des répondants
Seulement 1/3 des répondants confirment que
leurs produits ou prestations s’inscrivent dans une
démarche éco responsable (exemples cités :
consommation modérée, isolation/gestion
énergies, label Clés Verte et certifications Iso 9001
ou 14001)
29% confirment ne pas s’inscrire dans une
démarche éco responsable, mais ¼ d’entre eux
l’envisage dans les 2 ans à venir
38% ne se sont pas exprimés sur cette question
39
Besoins en terme d'activité
sur les mois de l'année
(en % de réponses formulées)
Période sur lesquelles les
professionnels ont besoin
de développer l’activité
Groupe Affaires :
de novembre à avril
avec besoin renforcé
entre novembre et mars
et tout particulièrement
de janvier à mars
Déc
Nov
Oct
69%
69%
50%
Sept
Août
Juillet
36%
44%
44%
Juin
Mai
Avril
31%
39%
61%
Mars
Fév
Jan
97%
100%
97%
0
20
40
60
80
100
120
Nombre de répondants (en % du total de réponses)
40
Commercialisation spécifique
tourisme d’affaires/réunions
très « light » dans l’ensemble
32% des répondants seulement confirment
avoir une démarche de commercialisation
spécifique sur le marché du tourisme d’affaires
Groupes (alors qu’ils sont 41 % à déclarer cette
cible comme prioritaire dans leur stratégie)
La plupart ne pouvant communiquer la part de leur
chiffres d’affaires consacré à la commercialisation (les
quelques professionnels ayant donné un chiffre,
déclarent affecter entre 0 et 1%, sauf rares exceptions
entre 5 et 6%).
41
Actions de promotion
menées sur le secteur
par les répondants
Les actions principalement citées par les établissements
ayant confirmé avoir une commercialisation spécifique sont
centrés sur la France, avec dans l’ordre :
Guides spécialisés
Publicité
Prospection
Salon pour la moitié d’entre eux (quasiment exclusivement
France sauf rares exceptions)
E-mailing et site internet spécifiquement dédiés pour la moitié
d’entre eux également
42
Intérêt manifesté pour une démarche
régionale commune pour développer
le Tourisme d’Affaires
Intérêt globalement
confirmé par 58%
des professionnels
à ce stade de l’étude.
Les réserves émises par une
grande partie des répondants
positifs envers une démarche
commune sont des réserves
Liées aux projets proposés,
aux conditions participation,
à la cohérente par rapport au
positionnement individuel.
La mauvaise expérience du
projet de bureau congrès de
Reims a notamment été citée
par certains.
Répartition des intentions
de participation
exprimées par les professionnels
interrogés
Intention
participation
31%
11%
27%
31%
Intention avec
formulation
réserves
Participation non
souhaitée
Non précisé
43
Actions souhaitées dans le cadre
d’une démarche régionale commune
Dans les actions souhaitées dans le cadre d’une démarche
commune ressortent en priorité :
Documentation commune séminaires
Suivi de près par un site internet dédié
Présence salon France
Puis dans un deuxième temps
Campagnes e-mailing
Démarche qualité
Eductours
Le soutien aux candidatures pour les manifestations n’étant attendu
que par les grosses structures de congrès, au même niveau que les
salons à l’étranger.
44

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