Etude auprès des fabricants et entreprises

Union Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat de l’Ariana
Programme de coopération transfrontalière Italie –Tunisie
UTICA /ARIANA- XXX /Syracuse
Polymeda 075
L’emballage agroalimentaire en Tunisie:
Etude auprès des fabricants et entreprises agroalimentaires
Septembre 2012
Sommaire
Liste des tableaux et figures______________________________________________________ 2
Section I : Présentation de l’étude _________________________________________________ 3
I-Contexte _________________________________________________________________________ 3
II-Démarche________________________________________________________________________ 4
II-1 Pré-étude ______________________________________________________________________________ 4
II-2 Etude documentaire et élaboration des outils de recueil d’information _____________________________ 5
II-2-1 Etude documentaire __________________________________________________________________ 5
II-2-2 Elaboration des outils de recueil d’information ____________________________________________ 5
II-2-3 Test du questionnaire _________________________________________________________________ 6
II-3 Etude empirique _________________________________________________________________________ 7
II-3-1 Modes d'administration du questionnaire ________________________________________________ 7
II-3-2 Cible de l’enquête ____________________________________________________________________ 8
II-3-3 Traitement et analyse des données _____________________________________________________ 10
Section II : Analyse de l’environnement____________________________________________ 11
I-Le plastique : un secteur stratégique__________________________________________________ 11
II-Le packaging: principale activité de la branche des Industries Plastiques ____________________ 11
III-Spécificité du marché tunisien du packaging agroalimentaire_____________________________ 12
IV-Environnement économique et politico-légal _________________________________________ 13
V-Environnement sociodémographique ________________________________________________ 14
VI-Environnement technologique _____________________________________________________ 14
VII-Environnement écologique________________________________________________________ 14
VIII-Mapping des entreprise productrices d’emballage du Grand Tunis _______________________ 15
Section III : Analyse SWOT ______________________________________________________ 16
I-Forces __________________________________________________________________________ 16
II-Faiblesses _______________________________________________________________________ 17
III-Opportunités ___________________________________________________________________ 18
IV-Menaces _______________________________________________________________________ 19
Section IV : Enquête empirique __________________________________________________ 21
I-Fonction de l’emballage et problèmes rencontrés _______________________________________ 21
II-Avantages et risque perçus des polymères ____________________________________________ 24
III-Compétences et formation recherchées en packaging___________________________________ 26
IV-Recherche et développement ______________________________________________________ 28
V-Difficultés rencontrées lors de la création _____________________________________________ 29
Références ___________________________________________________________________ 30
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Septembre 2012
Annexes _____________________________________________________________________ 31
Annexe I-Questionnaire adressé à l’industrie agroalimentaire ______________________________ 31
Annexe II-Questionnaire adressé aux fabricants d’emballage _______________________________ 36
Annexe III-Questionnaire adressé au secteur technologique ________________________________ 42
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES
Tableau 1 : Démarche...................................................................................................................................... 4
Tableau 2 : Valeurs et taux de croissance des Exportation ........................................................................... 12
Tableau 3 : Valeurs et taux de croissance des importations ........................................................................ 12
Figure 1 : Industrie agroalimentaire de l’échantillon ...................................................................................... 8
Figure 2 : Secteurs d’activités des fabricants d’emballage ............................................................................. 8
Figure 3 : Taille des entreprises....................................................................................................................... 9
Figure 4 : Marchés ciblés ................................................................................................................................. 9
Figure 5 : Niveau d’étude ................................................................................................................................ 9
Figure 6 : Sexe des répondants ....................................................................................................................... 9
Figure 7: Profil des répondants ....................................................................................................................... 9
Figure 8 : Mapping des entreprise productrices d’emballage du Grand Tunis ............................................. 15
Figure 9 : Importance perçue de la fonction de l’emballage ........................................................................ 21
Figure 10 : Importance perçue de la fonction de l’emballage (Pour les fabricants) ..................................... 21
Figure 11 : Principaux facteurs clés de succès pour les fabricants................................................................ 22
Figure 12 : Objectifs prioritaires .................................................................................................................... 22
Figure 13 : Critères de choix des fournisseurs d’emballage .......................................................................... 23
Figure 14 : Principales applications des polymères dans la fabrication de l’emballage alimentaire ............ 25
Figure 15 : Participation d’un collaborateur à une formation gratuite sur les nouvelles techniques de
l’emballage polymère .................................................................................................................................... 27
Figure 16 : Participation d’un collaborateur a une formation gratuite sur les nouvelles techniques liées aux
capteurs ......................................................................................................................................................... 27
Figure 17 : Compétences internes utilisées en R et D (packaging) ............................................................... 28
Figure 18 : Compétences externes utilisées en R et D (packaging)............................................................... 28
Figure 19 : Budget consacré à la R et D en packaging ................................................................................... 28
Figure 20 : Difficultés rencontrées durant les phases de création de l’entreprise ....................................... 29
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SECTION I : PRESENTATION DE L’ETUDE
I - Contexte
Dans le cadre du projet Polymeda 075, programme de voisinage Italie-Tunisie 2007-2013, l’Union
Régionale de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat de l’Ariana, nous a confié le mandat de
réaliser une étude sur l’emballage agroalimentaire auprès des fabricants d’emballage, des
entreprises de l’industrie agroalimentaire et des sociétés actives le secteur des capteurs et des
équipements RFID.
Suite à une recherche documentaire suivie d’une enquête exploratoire qualitative et quantitative
sur le terrain nous avons mis en relief les divers aspects suivants :
• Analyse de l’environnement relatif au secteur du packaging agroalimentaire et ses divers
aspects économiques, politiques, sociodémographiques, technologiques et écologiques.
• Analyse de ses forces et faiblesses (SWOT) du secteur tunisien de l’emballage
agroalimentaire
• Etude de la fonction de l’emballage et analyse des risques perçus par les entreprises
tunisiennes
• Analyse des avantages et risque perçue des polymères et leur usage dans le packaging
agroalimentaire
• Etude des compétences et des besoins recherchées en packaging
• Etude de la fonction Recherche et Développement auprès des entreprises concernées par
l’emballage alimentaire
• Analyse des principaux facteurs clés de succès du secteur
• Etude des difficultés rencontrées par les entrepreneurs
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Septembre 2012
IIII - Démarche
L’enquête a été réalisée selon quatre principales phases :
• Phase 0 : Pré-étude
• Phase 1: Etude documentaire et élaboration des outils de recueil d’information
• Phase 2: Etude empirique
• Phase 3: Rédaction du rapport
T ABLEAU 1 : D EMARCHE
Phases
Contenu
0
Pré-étude
1
Etude documentaire et
élaboration des outils de recueil
d’information (Quali et Quanti)
Organisation et cadrage de
l’étude
Génération d’items et
élaboration des questionnaires
Test et pré-test des
questionnaires
2
Etude empirique
Enquête
3
Rédaction du rapport
Analyse
4
Livrables
Présentation des résultats
Questionnaires
(3)
Rapport final
II - 1 PréPré - étude
Cette étape a permis de cadrer le champ d’intervention du consultant. Les principaux aspects
étudiés au niveau de cette phase concernent en particulier la spécification des objectifs de
l’enquête, la contextualisation des questions relatives à l’emballage agroalimentaire en Tunisie,
la détermination des différents aspects méthodologiques et l’organisation de la recherche aussi
bien documentaire que pratique.
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4
II - 2 Etude documentaire et élaboration des outils de recueil d’information
II - 2 - 1 Etude documentaire
Dans le cadre de cette enquête, l’étude documentaire a permis de collecter un ensemble de
données secondaires relatives au secteur de l’emballage agroalimentaire dans le monde et en
Tunisie. Ces informations proviennent de diverses sources ayant déjà traité la thématique de
l’emballage comme l’Organisation mondiale de l’emballage (WPO), le Centre technique de
l’emballage et du conditionnement (Packtec), l’Observatoire Bruxellois de la Consommation
Durable, le Ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi (France), l’Agence de Promotion
de l'Industrie et de l'Innovation (Tunisie), La direction générale de la coopération internationale
et du développement (Tunisie), les divers centres de recherches, médias, bibliothèques et
banque de données, colloques et séminaires etc. Les informations collectées concernent
essentiellement des résultats d’études économiques et sociales sur le packaging, des enquêtes
sur les divers emballages agroalimentaires, des recherches sur les nouvelles techniques de
l'emballage Polymère et les nouvelles technologies des capteurs et des avis d’experts et
d’acteurs dans les domaines de l’agroalimentaire et du packaging dans le monde et en Tunisie.
II - 2 - 2 Elaboration des outils de recueil d’information
Pour collecter les informations auprès des entreprises actives dans le secteur de l’emballage et
de l’agroalimentaire nous avons opté pour le questionnaire. Cet outil favorise l’uniformité des
questions et permet une meilleure fiabilité des résultats. Parmi les principales décisions prises
dans l’élaboration du questionnaire, nous trouvons :
II - 2 - 2 - 1 La forme des questions
Les questions ont été posées selon une structure clairement établie en fonction des thèmes
abordés. Elles produisent tous les renseignements utiles à notre analyse. Elles sont claires et non
équivoques. Outre cela, nous avons eu recours à des questions fermées et des questions
ouvertes.
Outre cela, nous avons opté pour la réalisation de trois types de questionnaires (voir annexes I,II
et III) adressés à trois cibles différentes :
• Les entreprises utilisatrices d’emballage (notamment les entreprises du secteur agroalimentaires et de la pêche)
• Les entreprises actives dans le secteur de l’emballage agroalimentaire.
• Les entreprises actives dans le secteur des capteurs et des équipements RFID.
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Septembre 2012
II - 2 - 2 - 2 Le contenu des questionnaires
En fonction des objectifs de l’enquête et des cibles, les thèmes traités concernent
essentiellement les éléments suivants :
• Secteurs d’activité
• Importance perçue de la fonction de l’emballage
• Principaux facteurs clés de succès du secteur
• Objectifs stratégiques prioritaires
• Types de polymères utilisés dans la fabrication de l’emballage alimentaire
• Principales applications des polymères dans la fabrication de l’emballage alimentaire
• Avantages et inconvénients perçus des polymères
• Choix du fournisseur d’emballages
• Coût de l’emballage par rapport au coût total du produit
•
Principaux problèmes rencontrés au niveau de l’emballage
• Applications sectorielles des capteurs et avantages et inconvénients de leur utilisation
dans le secteur de l’agroalimentaire
• Compétences et besoins en Agroalimentaire, en Packaging et en Polymère
• Besoins en formation
• Axes de Recherche & Développement
• Difficultés rencontrées durant les phases de création de l’entreprise
• Profil entrepreneurial des fondateurs et/ou dirigeants
II - 2 - 3 Test du questionnaire
Il est à noter que pour nous assurer de la qualité de notre questionnaire, nous avons effectué
plusieurs tests. Afin d’évaluer sa cohérence interne et vérifier la correspondance des questions
avec les concepts à étudier, nous avons testé une version préliminaire du questionnaire auprès
de spécialistes et professeurs dans le domaine de la recherche marketing. Ensuite, nous avons
envoyé le questionnaire à quelques répondants dans le but de nous assurer de la compréhension
sémantique, de la pertinence des réponses, de l’ordre des questions et de la clarté du texte
introductif et des questions fermées et ouvertes.
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II - 3 Etude empirique
II - 3 - 1 Modes d'administration du questionnaire
Dans le cadre de cette étude nous avons opté pour une administration par enquête
téléphonique. En effet, l’entretien téléphonique nous semble être la méthode de collecte de
données la plus adéquate à notre étude. De plus en plus utilisée par les professionnels du
marketing, l’enquête téléphonique permet d’atteindre plus efficacement et plus rapidement les
entreprises utilisatrices d’emballage (notamment les entreprises du secteur agro-alimentaires et
de la pêche), les entreprises actives dans le secteur de l’emballage agroalimentaire et les
entreprises actives dans le secteur des capteurs et des équipements RFID. Ce choix est aussi
justifié par la nécessité de respecter les délais de l’enquête qui sont relativement courts.
Nous avons, par ailleurs, opté pour un partenariat avec un cabinet spécialisé en télémarketing
pour les appels téléphoniques. L’équipe d’interviewers a été encadrée par un superviseur
responsable du contrôle du déroulement du travail, de l’établissement des comptes rendus
journaliers communiqués au responsable du projet.
Il est à noter que les enquêteurs ont suivi une session de formation d’une journée pour couvrir
les aspects techniques du questionnaire, ainsi que les éléments spécifiques au contexte de
l'étude. L’objectif étant d’amener l’enquêteur à être capable d’obtenir la meilleure information
possible du répondant (entreprises utilisatrices d’emballage, entreprises actives dans le secteur
de l’emballage agroalimentaire et entreprises actives dans le secteur des capteurs et des
équipements RFID). L’enquêteur a été encadré pour connaitre le but de l’enquête, maîtriser le
questionnaire et comprendre parfaitement chaque question (pouvoir l’expliquer au besoin).
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Septembre 2012
II - 3 - 2 Cible de l’enquête
L’enquête a été réalisée auprès des entreprises utilisatrices d’emballage (notamment les
entreprises du secteur agro-alimentaires et de la pêche), des entreprises actives dans le secteur
de l’emballage agroalimentaire et des entreprises actives dans le secteur des capteurs et des
équipements RFID.
Au total, sur une liste de 239 entreprises (agro-alimentaires et pêche, fabricants d’emballage
agroalimentaire et entreprises en TIC), nous avons reçu 39 réponses.
Dans l’agroalimentaire, les entreprises ayant répondu à notre enquête sont essentiellement dans
les fruits et légumes, les céréales et dérivés, le lait et dérivés, les huiles et corps gras, le poisson
etc. Pour les fabricants d’emballage, les entreprises interrogées sont dans le Plastique souple, le
Plastique rigide et le Métal (voir figures 1 et 2). Aucune entreprise du secteur des capteurs et des
équipements RFID n’a répondu à notre enquête.
F IGURE 1 : I NDUSTRIE AGROALIMENTAIRE DE L ’ ECHANTILLON
F IGURE 2 : S ECTEURS D ’ ACTIVITES DES FABRICANTS D ’ EMBALLAGE
Septembre 2012
8
Dans la majorité des cas, les entreprises ont entre 11 et 99 employés. Seulement 16% d’entre
elles sont totalement exportatrices. Dans 55% des cas elles ciblent les marchés tunisiens et
étrangers (voir figures 3 et 4)
F IGURE 3 : T AILLE DES
ENTREPRISES
F IGURE 4 : M ARCHES CIBLES
Les personnes interrogées sont majoritairement des hommes qui occupent les postes de
Dirigeant, PDG ou Directeur de l’entreprise avec niveau universitaire (voir figures 5,6 et 7)
F IGURE 5 : N IVEAU D ’ ETUDE
F IGURE 6 : S EXE DES REPONDANTS
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Septembre 2012
F IGURE 7: P ROFIL DES REPONDANTS
II - 3 - 3 Traitement et analyse des données
Mis sur supports électroniques, les questionnaires (voir annexes I,II et III) ont été vérifiés
minutieusement. Une fois rassemblées, les données ont été codées ensuite analysées. Le codage
consiste à transformer les informations recueillies en forme compatible avec leur traitement
informatisé. L’analyse des données relate les résultats de notre enquête. Le choix du logiciel
statistique d’analyse des données est porté sur la version 15.0 de SPSS, un des logiciels les plus
souvent utilisés en marketing et en sciences sociales.
Septembre 2012
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SECTION II : ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT
I - Le plastique : u n secteur stratégique
-
-
Actif depuis plus de 50 ans
Près de 80% des entreprises de transformation des plastiques sont localisées dans la
région de Tunis, du Sahel et de Sfax.
Les entreprises du secteur sont majoritairement des P.M.E. du secteur privé
Indice mensuel de la production industrielle de la branche fabrication de produits en
matières plastiques au mois de mai 2012 : 227.6 (contre 190.7 au mois de mai 2011)1
Les exportations :
o destinées surtout vers l’Algérie, la Libye, l’Allemagne, l’Italie et la France.
o concernent : les sacs, sachets, bottes et pots, le polyéthylène en feuilles, plaques
ou rouleaux destinés à l’agriculture sous serres ou au paillage, les polystyrènes et
leurs copolymères présentés sous formes de plaques, feuilles et autres
présentations non spongieuses et cellulaires, les tubes et tuyaux en tout type de
matières plastiques, les pièces techniques en plastique pour l’automobile,
l’électroménager et autres branches d’activités.
Les importations :
o touchent surtout : les matières premières et produits finis et semi-finis :
Polyéthylène, Polymères du chlore, Polymère d’acétate, Polypropylène, articles
scolaires, bureaux, vêtements, garnitures pour meubles, moules en matières
plastiques, boites, caisses, bonbonnes et bobines, vaisselles et articles de ménage,
plaques, feuilles et rubans etc.
IIII - Le packaging:
packaging : p rincipale activité de la branche des Industries
Plastiques
-
-
Utilise 1/3 de la production tunisienne de plastique
280 entreprises
20 000 emplois
Divers usages industriels des emballages plastiques: Polystyrène (semi liquides
alimentaires), polyéthylène (PE), polyéthylène haute densité (lait et boissons), PET
(bouteilles), polypropylène (films et fûts) etc.
Une importante croissance depuis ces 10 dernières années
Des investissements de près de 390 millions de dinars en matériels et immatériels
mobilisés par les entreprises du secteur
Exportations de l’emballage :
o en hausse de 28%, au cours des deux premiers mois de chaque année de la
période (2010-2012)2. Montant des exportations en 2012 : 47 400 millions de
dinars
1
INS
2
Revue de l’emballage, Avril 2012
11
Septembre 2012
o Déficit de la balance commerciale des emballages en plastique : taux de
couverture des importations par les exportations égal à 29%3. (Importations des
emballages en plastique en 2012 : 51993 MD ; Exportations des emballages en
plastique en 2012 : 24 367 MD).
T ABLEAU 2 : Valeurs et taux de croissance des Exportation 4
Valeur
en
DT (2010)
Valeur
en
DT (2011)
Valeur
en
DT (2012)
Taux
croissance
(2010-2011)
Plaques feuilles, bandes rubans …autoadhésifs en matières plastiques
495830
275026
357771
-45%
Autres plaques feuilles pellicules en
matières plastiques non alvéolaires
4080845
9667610
11677589
137%
Autres
plaques
feuilles
pellicules
alvéolaires en matières plastiques
2697554
3242813
3886214
20%
Sacs et sachets d’emballage
3039132
2009657
2984778
34%
de
T ABLEAU 3 : V ALEURS ET TAUX DE CROISSANCE DES IMPORTATIONS 5
Valeur
en
DT (2010)
Valeur
en
DT (2011)
Valeur
en
DT (2012)
Taux
croissance
(2010-2011)
Plaques feuilles, bandes rubans …autoadhésifs en matières plastiques
6036696
6108237
6565272
1%
Autres plaques feuilles pellicules en
matières plastiques non alvéolaires
18204739
19712422
22482675
8%
Autres
plaques
feuilles
pellicules
alvéolaires en matières plastiques
3661063
4550492
7439672
24%
Sacs et sachets d’emballage
1384848
1767965
524983
28%
de
IIIIII - Spécificité du marché tunisien du packaging agroalimentaire
-
Des besoins en croissance pour les produits consommables et d’emballage
Emergence des produits nomades et fonctionnels
Volonté de spécialisation des entreprises du secteur (type de conditionnement pour
produits spécifiques ou fabrication de matériaux de packaging spéciaux)
Complexité de la production de l’emballage
Exigences des grandes chaînes de distribution tunisiennes et étrangères pour assurer la
salubrité de leurs aliments
3
Revue de l’emballage, Avril 2012
4
Revue de l’emballage, Avril 2012
5
Revue de l’emballage, Avril 2012
Septembre 2012
12
-
Priorité des entreprises à réduire les coûts, améliorer la qualité et optimiser les flux
logistiques.
Concurrence : l’emballage devient un élément de positionnement stratégique et de
différentiation pour les entreprises agroalimentaires tunisiennes
Apparition de nouveaux types d’emballages : auto chauffants et réfrigérants, en kit, en
formats de poches etc.
Coûts de production et de main-d’œuvre en Tunisie toujours compétitifs
Le secteur alimentaire : un important moteur de l’économie tunisienne (connu aussi par
la diversité des produits alimentaires)
Le secteur agroalimentaire tunisien est dans l’obligation de réduire les risques de
contamination en révisant ses pratiques de production
IVIV - Environnement économique
économ ique et p oliticoolitico - légal
-
Réglementation internationale (notamment européennes) exigeants le respect de
l’environnement et la sureté des produits alimentaires
-
Obligations au niveau de la traçabilité (Normes européennes : NF EN ISO 8402)
-
-
-
Relèvement des normes et standards relatifs à l’emballage.
Normes et standards relatifs aux symboles et à l’étiquetage utilisés en packaging.
Législation européenne touchant toutes les étapes de la chaine alimentaire
Influence croissante des associations professionnelles et sectorielles
Influence croissante des prescripteurs (Bureaux d’études, Laboratoires d’analyse,
Ingénieur agronomes etc.)
Implication des centres techniques dans l’accompagnement des entreprises actives dans
la fabrication de l’emballage
Influence des pouvoirs publics, des gouvernements et des institutions supranationales
Nécessité de transparence vis-à-vis du citoyen
Programmes d’appui à l’entreprise tunisienne et à l’innovation
Multiplication des programmes d’investissements (Investissements technologiques
prioritaires, prime d’investissement pour la recherche et développement, Programme
National de Recherche et Innovation, Programme d’appui à la compétitivité des
entreprises et à la facilitation d’accès au marché)
Facilité des affaires : Tunisie classée au 4ème africain 6
L’économie tunisienne :
o un taux de croissance de 2,1%7 au cours du deuxième trimestre 2012 par rapport à
la même période de 2011
o un indice de la production industrielle (IPI) ayant enregistré une hausse de 1.2% au
terme des cinq premiers mois de l’année 2012, contre une baisse de 5.3% au
cours de la même période de l’année 20118
6
BAD et Doing Business 2010
Institut National de la Statistique (INS)
8
Institut National de la Statistique (INS)
7
13
Septembre 2012
V - Environnement s ociodémographique
-
Evolution des tendances de consommation et des besoins du tunisien
Consommateur tunisien de plus en plus exigeant en termes de qualité et d’étiquetage
Intérêt grandissant du tunisien à sa santé et à son bien-être
Population vieillissante exigeant plus de facilité pour l’ouverture de l’emballage et à la
lisibilité des étiquettes des produits alimentaires.
Développement du mode de consommation d’aliments et de plats surgelés
Nouveau mode de consommation alimentaire : à toute heure et en tout lieu
Développement du mode de préparation de plats rapide en Tunisie notamment dans les
grandes villes
Hausse du pouvoir d’achat des ménages : une priorité à la dynamisation de la
consommation privée
La Tunisie : 55ème rang mondial en matière d’IDH et de développement économique
durable9
VIVI - Environnement t echnologique
-
Intérêt grandissant des entreprises tunisiennes par rapport aux progrès technologiques
des techniques de packaging
Innovation en packaging liée à l'évolution des tendances de consommation et des
exigences des circuits de distribution
Le secteur Tunisien des TIC fait de l’innovation sa principale priorité
Développements de clusters et technopoles
Progrès remarquables dans le secteur de l’emballage notamment dans le recyclage et
l’impression
Effort d’innovation dans le design (la Tunisie récompensée en 2010, pour la création de
flacon d’huile d’olive (concours Pentawards)
Volonté des pouvoirs publics tunisiens de promouvoir la R&D et l’Innovation
Développement de nouvelles méthodes de contrôle et de suivi dans le packaging
alimentaire
VIIVII - Environnement é cologique
-
9
Promotion nationale de l’éco-conception
Consommateur tunisien de plus en plus exigeant en matière de respect de
l’environnement
Demande croissante des emballages recyclables et réutilisables
Les entreprises accordent une importance croissante au respect de l’environnement
Tendance vers l’importation ou la fabrication d’un emballage moins nuisible pour
l’environnement
Doing Business 2011
Septembre 2012
14
-
Effort pour tendre vers un usage optimal de l’énergie et des matières premières
VIIIVIII - Mapping des entreprise productrices d’emballage du Grand
T unis
Dans la région du grand Tunis nous avons listé l’ensemble des entreprises productrices
d’emballage selon leur secteur d’activité (agroalimentaires uniquement vs autres activités) et
leur position géographique. Le schéma suivant résume cette classification :
F IGURE 8 : M APPING DES ENTREPRISE PRODUCTRICES D ’ EMBALLAGE DU G RAND T UNIS
Ariana
Afrique Emballage SA
Magriplast
Polycoq Tunisie
MEDI PACK
New Pack
Agroalimentaire
et
autres secteurs
Plastiform
Général Plastic
Pack+ LTD
Galion
Plastec
KRL Protective
Inoplast
Cotuplast
Tunisian Aluminium service
Plast- Pack
Plastic Tunisie
Bakoplast
CETRAM
Sied Emballage
Select Print
and Labels
Métalplast S.A
Grand Tunis
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Septembre 2012
Med plast Fiesta Distribution
Agroalimentaire
uniquement
Simoplast
Néofilsid
Agroplast
Sipco
Cogetco
Fermeture et Emballage en
Plastique SEP
SECTION III : Analyse SWOT
Cette analyse permet de mieux comprendre le secteur tunisien de l’emballage agroalimentaire
en analysant ses forces et faiblesses, ses opportunités et menaces (analyse interne et externe).
I - Forces
-Parc des industries du plastique jeune (plus de 50% des entreprises ont été créées après 1987),
notamment les entreprises exportatrices.
-Effort remarquable des entreprises tunisiennes pour mieux maitriser les coûts et contrôler la
qualité
-Efforts pour améliorer l’organisation et la productivité
-PME tunisiennes réactives et à fort potentiel de développement
-Produits de plasturgie reconnus par leur qualité
-Capacité de production suffisante
-Equipement performant et usage de technologies modernes
-Certaines entreprises sont certifiées selon les différents référentiels internationaux (Iso 9001,
Ohsa 18001, Iso 22000, Iso14001).
-Modernisation des chaînes de production.
-Forte volonté de s’adapter aux normes internationales (notamment dans l’emballage plastique)
-Ouverture des entreprises tunisiennes au transfert technologique et au savoir faire étranger
-Volonté des entrepreneurs tunisiens à développer des emballages à haute valeur ajoutée
-Un intérêt réel de la part des entreprises pour une mise en réseau et la reconnaissance du rôle
de l’innovation pour leur développement.
-Progrès des entreprises au niveau du management
-Niveau de qualification des diplômés en TIC élevé
-Structures de recherches de haut niveau
-Nombres de structure d’encadrement élevé
-Appui institutionnel pour le secteur de l’emballage
-Coût salarial annuel faible
-Coût d’électricité et de gaz naturel faibles
Septembre 2012
16
-Frais d’exploitation faibles dans le secteur de l’emballage
-TIC : La Tunisie au 35ème rang mondial (en 2010-2011 selon le World Economic Forum
IIII - Faiblesses
-Dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers des matières premières
-Rapport qualité/prix des produits élevé
-Coûts des équipements de production élevés
-Coûts des matières premières élevés et suivent souvent les cours mondiaux
-Manque de formation technique du personnel
-Faible maîtrise de la technologie relative à l’emballage
-Dialogue insuffisant entre les partenaires les fabricants d'emballages, les utilisateurs
d'emballages et les pouvoirs publics.
-Documentation technique mal exploitée
-Mauvaise image de marque du secteur auprès des utilisateurs
-Monopolisation dans certaines branches par quelques grands acteurs.
-Mauvaise organisation du secteur
-Peu d’intégration des entreprises dans les réseaux commerciaux étrangers
-Manque d’initiatives et d’expertise dans la conception et le conseil
-Déficit de la balance commerciale pour les emballages en plastique
-Manque d’expertise locale pour la commercialisation et le développement international.
-Carences au niveau de la fabrication et l’entretient des moules dans le secteur du plastique
17
Septembre 2012
IIIIII - Opportunités
-Emplacement géographique stratégique de la Tunisie et de la région de l’Ariana (les principaux
centres de production de l’emballage se situent dans la région de Tunis et de Sfax).
-Proximité et positionnement de la région du grand Tunis pour servir des marchés de proximité
(Europe, Maghreb et Afrique subsaharienne)
-Créneaux porteurs (conditionnement de l’huile d’olive, conserves, produits de la mer, plats
cuisinés…)
-Marché local de l’emballage agroalimentaire demandeur et à fort potentiel
-Tendance du marché domestique vers le prêt-à consommer et évolution des préférences des
consommateurs
-Innovations technologiques affectant l’organisation du secteur tunisien de l’emballage
-Complexification de la production de l’emballage
-Diversification croissante des produits favorisant la fabrication d’emballages en courte série.
-Besoins croissant en matière de consommables et d’emballages
-Secteur en croissance avec diverses opportunités, d’investissement, d’emploi et d’exportation
notamment dans le développement durable
-Opportunités de spécialisation dans un certain type d’emballage pour des produits très
particuliers
-Opportunités de positionnement dans des marchés de niche
-Opportunités pour les entreprises à coopérer au niveau de la chaîne logistique.
-Tendance vers la concentration des entreprises européennes
-L’emballage est de plus en plus utilisé par les entreprises tunisiennes pour valoriser leurs
produits destinés au marché local ou pour l’exportation
-Volonté des entreprises tunisiennes à alléger, réutiliser et recycler l’emballage
-Nécessité pour les entreprises tunisiennes de l’emballage d’adapter leurs stratégies
commerciales et de devenir plus flexibles au niveau de la production
-Opportunités de production de matériaux d’emballage spéciaux.
-Secteur de plus en plus compétitif notamment dans l’emballage agroalimentaire.
-Marché européen de l’emballage à la recherche de ressources humaines importantes et volonté
de réduction des coûts notamment par la sous-traitance
-Encouragement des autorités locales pour le partenariat notamment au niveau de la R et D
Septembre 2012
18
-Procédures administratives simplifiées pour la création d’entreprises tunisiennes
-Besoins en termes de formation, d’assistance technique et d’organisation de filières aussi bien
en Tunisie qu’en Algérie ou en Libye.
-Introduction dans le secteur des produits alimentaires liquides de nouveaux types d’emballages
en matière plastique
-La Tunisie dispose d’un marché à l’exportation pour certains segments sophistiqués
-Possibilités de partenariats au niveau des différentes branches du secteur
-Régime fiscal intéressant pour les sociétés exportatrices
-Efforts du gouvernement pour lutter contre les copies illégales des produits
-Développement du segment des emballages événementiels et des emballages personnalisés.
-Niches à explorer : fabrication de mousse plastique rigide ; fabrication d’alvéoles plastiques;
fabrication de bandes adhésives etc.
IVIV - Menaces
-Marché européen exigeant en matière de conception et de production des produits de
packaging
-Normes européennes élevées au niveau de la qualité de l'emballage
-Obligations au niveau de la traçabilité (Normes européennes : NF EN ISO 8402)
-Réglementation européenne pour la terminologie, les symboles, l’étiquetage, la labellisation, la
sécurité, l’hygiène, le respect de l’environnement, etc.
-Protection du marché européen par la préférence communautaire
-Exigences des donneurs d’ordre au niveau des délais
-Marché International concurrentiel (qualité et prix)
-Importation de matières premières freinées par les dispositions douanières tunisiennes
-Lourdeur des services administratifs dédiées aux entreprises
-Inefficacité du système d’information sur et pour les entreprises
-Innovations technologiques en incessante évolution
-Changement constant des réglementations internationales
-Dépendance en termes d’importation des matières premières destinées à la fabrication
d’emballage
19
Septembre 2012
-Baisse du dinar
-Mauvais fonctionnement du Conseil de la Concurrence
Septembre 2012
20
SECTION IV : ENQUETE EMPIRIQUE
I - F onction de l’emballage et problèmes rencontrés
Dans le cadre de notre étude, nous avons constaté que la sécurité et l’hygiène, la protection du
produit et sa mise en valeur, l’information et le maintenaient des coûts sont les avantages les
plus importants cités par les répondants (voir figure 9). Toutefois, la prolongation de la durée de
vie du produit et sa facilité d’usage ou de transport ne semblent pas être très importants pour les
entreprises agroalimentaires interrogées.
F IGURE 9 : I MPORTANCE PERÇUE DE LA FONCTION DE L ’ EMBALLAGE
1= Pas du tout important
2= Peu important
3=Moyennement important
4=Important
5=Très important
Pour les fabricants d’emballage la priorité est surtout accordée à la sécurité et l’hygiène à la
protection du produit, à la facilité de transport du produit et au maintien des coûts (voir figure
10).
F IGURE 10 : I MPORTANCE PERÇUE DE LA FONCTION DE L ’ EMBALLAGE (P OUR LES FABRICANTS )
1= Pas du tout important
21
Septembre 2012
2= Peu important
3=Moyennement important
4=Important
5=Très important
Outre cela, les fabricants d’emballage interrogés estiment que les facteurs clés de succès
prioritaires résident dans la qualité de l’emballage et les services. Ces derniers ajoutent que
parmi les objectifs qu’ils considèrent importants (voire très importants) figurent l’amélioration
de la livraison, une meilleure cohérence entre le produit et son emballage, la diminution des
délais, l’amélioration de la production et l’exportation.
F IGURE 11 : P RINCIPAUX FACTEURS CLES DE SUCCES POUR LES FABRICANTS
F IGURE 12 : O BJECTIFS PRIORITAIRES
1= Pas du tout important
Septembre 2012
2= Peu important
3=Moyennement important
4=Important
5=Très important
22
Les problèmes les plus cités par les répondants concernent :
Le coût élevé de l’emballage
Les coûts élevés de maintenance des machines
d’emballage
Le non respect des normes
Le non respect des délais
La qualité médiocre de certains produits
La qualité de la matière première
L’inconstance de la qualité
La non conformité de la qualité
Le non respect de l’environnement
L’indisponibilité des produits
La non-conformité du design
La mauvaise qualité de l’impression et des couleurs
Le décalage de l’écriture
Les problèmes de collage et de soudage
La mauvaise qualité du verni
La difficulté d’usage
L’exclusivité de certains fabricants
L’indisponibilité des matières premières
La médiocrité de la mise en palette
La difficulté du traitement après l'usage
La difficulté de stockage
La médiocrité des services
Le manque de conseil
La fragilité des produits en carton
Le manque d'innovation technologique
Le peu de créativité
Les problèmes relatifs au transport
Les formalités liées à l’importation
Les besoins en matériel et machines d’emballage
Outre cela, dans le choix des fournisseurs, les entreprises interrogées accordent particulièrement
une importance à la qualité des produits, au respect des délais et des normes, au prix et au
service. Viennent ensuite l’influence du consommateur final, l’innovation technologique, le
respect de l’environnement et la réputation du fournisseur. L’influence des revendeurs et
distributeurs ne semble toutefois pas être un important critère lors du choix du fournisseur.
F IGURE 13 : C RITERES DE CHOIX DES FOURNISSEURS D ’ EMBALLAGE
1= Pas du tout important
2= Peu important
3=Moyennement important
4=Important
5=Très important
Par ailleurs, nous avons constaté que dans une large majorité des cas, l’emballage représente
moins de 30% du coût total du produit. Seulement 17% des entreprises interrogées admettent
que ce coût représente entre 30 et 50% du coût total du produit.
23
Septembre 2012
IIII - Avantages et risque perçus des polymères
Les entreprises agroalimentaires interrogées utilisent essentiellement le Polystyrène, le
Polyéthylène, le PET, le Polypropylène et le PVC.
Au niveau des avantages des polymères, les répondants citent essentiellement :
La résistance à la chaleur
La bonne conservation du produit
La protection du produit
Le maintien de l'arome du produit
La mise en valeur du produit
Le maintien de la température
Le respect de l'environnement
La disponibilité
L’hygiène
La rigidité
La flexibilité et la maniabilité
La facilité de transformation
L’utilité pour l'emballage à vide
L’utilité pour le transport maritime
La non oxydabilité de sa couche interne
Les fabricants notent surtout : leurs caractéristiques protectrices (contre l’environnement
extérieur : lumière, oxygène, etc.), leur facilité d’usage, leur usage esthétique, leur compatibilité
avec divers produits, leur étanchéité, leur flexibilité, leur performance mécanique et résistance,
leur légèreté et leur caractère hygiénique.
Cependant les inconvénients perçus des polymères concernent surtout :
Leur manque de résistance
Leurs coûts élevés et variables
Leur forte odeur chimique
Leur caractère nocif à l’environnement et non écologique
La détérioration de leur qualité
La difficulté de leur biodégradation et recyclage
Le risque de formation de moisissures dans le cas des produits alimentaires
Le manque de choix
Leur usage qui nécessite la maîtrise du métier
Septembre 2012
24
Outre cela, les producteurs d’emballage notent que les principales applications des polymères
dans la fabrication de l’emballage alimentaire concernent les films alimentaires, les produits
d’hygiène, les sacs de fruits et légumes, les bouteilles d’eau et de lait et les filets.
F IGURE 14 : P RINCIPALES APPLICATIONS DES POLYMERES DANS LA FABRICATION DE L ’ EMBALLAGE
ALIMENTAIRE
25
Septembre 2012
IIIIII - C ompétences et formation recherchées en packaging
Les compétences recherchées en packaging pour les entreprises agroalimentaires touchent
essentiellement :
• Des techniciens formés et spécialisés en emballage
• Des compétences en nouvelles technologies
• Des designers
• Des spécialistes en conception
• Des spécialistes en marketing
• Des ingénieurs
Pour les fabricants d’emballage, les compétences recherchées concernent des experts en
polymère (pour l'assistance technique) et des ingénieurs en plasturgie.
Outre cela, les entreprises agroalimentaires interrogées ont montré un besoins particulier de
formation en :
• Nouvelles technologies (emballage)
• Manipulation
• Hygiène
• Normes et qualité
• Emballage
• Polymère
• Traçabilité
• Préparation des encres
• Conception
• Design
• Créativité
Septembre 2012
26
Notons, par ailleurs, qu’une large majorité des entreprises est intéressée par des programmes de
formations gratuites destinées à leurs collaborateurs (nouvelles techniques de l'emballage et/ou
nouvelles techniques liées aux capteurs dans les emballages)
F IGURE 15 : P ARTICIPATION D ’ UN COLLABORATEUR A UNE FORMATION GRATUITE SUR LES NOUVELLES
TECHNIQUES DE L ’ EMBALLAGE POLYMERE
F IGURE 16 : P ARTICIPATION D ’ UN COLLABORATEUR A UNE FORMATION GRATUITE SUR LES NOUVELLES
TECHNIQUES LIEES AUX CAPTEURS
27
Septembre 2012
IVIV - R echerche et développement
Au niveau de la Recherche et Développement, les répondants notent que dans la majorité des
cas, ils font plus appel à des compétences externes au niveau de la recherche et développement.
D’autre part, dans 52 % des cas, les entreprises consacrent un budget spécifique à la Recherche
et Développement en packaging.
F IGURE 17 : C OMPETENCES INTERNES UTILISEES EN
R ET D ( PACKAGING )
F IGURE 18 : C OMPETENCES EXTERNES UTILISEES EN
R ET D ( PACKAGING )
F IGURE 19 : B UDGET CONSACRE A LA R ET D EN PACKAGING
1-En aucune mesure
2-Dans une faible
mesure
3-Dans une certaine
mesure
4-Dans une
mesure
forte
5-Dans une très forte
mesure
Dans ce domaine, les collaborations les plus citées par les entreprises agroalimentaires
concernent des projets avec des laboratoires étrangers (notamment allemands), des centres
techniques comme le Packtec (Centre Technique de l'Emballage et du Conditionnement), des
Instituts (ISET), des infographes privés, des laboratoires privés (financé par coca cola
international). Les répondants citent aussi : SGC, Multiplabes, Veritas et FGF.
Septembre 2012
28
Les fabricants d’emballage interrogés travaillent sur divers axes de recherches notamment sur
les nouveaux supports de remplacement, les polymères, les encres et les colles, les nouveaux
produits, l’amélioration des performances mécaniques des emballages, l’amélioration de la
productivité sur les nouveau matériaux (permettant des économies d’énergie et la protection de
l’environnement). Ils citent aussi leurs diverses collaborations avec le Packtec, le CETIME et le
centre de formation en Plasturgie de Sousse. Ces entreprises sont d’ailleurs certifiées (ISO 9001,
ISO 22000) et certaines ont obtenu l’homologation pour le transport de produits dangereux.
V - Difficultés rencontrées lors de la création
Lors de la création de leurs entreprises, les dirigeants interrogés estiment qu’ils ont rencontré
plusieurs obstacles de différents niveaux. Les plus grandes difficultés concernent l’octroi des
aides, le lancement de leur société et les premiers mois d’activité. Viennent ensuite les
formalités de création, l’étude de marché et les prévisions financières.
F IGURE 20 : D IFFICULTES RENCONTREES DURANT LES PHASES DE CREATION DE L ’ ENTREPRISE
1= Très difficile
29
Septembre 2012
2= Difficile
3=Moyennement
facile
4=Facile
5=Très facile
REFERENCES
•
Abid,M., Triki,N., Abid,S., El Gharbi,R., « POLYESTERS À BASE DE MONOMÈRES ISSUS DE LA
BIOMASSE VÉGÉTALE », Journal de la Société Chimique de Tunisie, 2009, 11, 45-52 45
•
Revue de l’emballage, avril 2012, numéro 27
•
PROGRAMMES D'ACTIONS INTÉGRÉES DE RECHERCHE (PAI) FRANCO-TUNISIENS : EVALUATION
RÉTROSPECTIVE (1996-2004), DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET
DU DÉVELOPPEMENT, Étude réalisée par M. Christian Dessallien, IRIS Conseil avec l'appui de MM.
Jacques Gelas et Mohamed Moalla.
•
« Emballage : Les avantages compétitifs de la Tunisie comme site d’investissement », Ministère du
Développement et de la Coopération Internationale, FIPA, 2004
•
Boubaker, M., « Le rôle de l'emballage dans la conservation alimentaire », Actes du 1er Colloque
Agro-Alimentaire de la Francophonie ''Conservation, Technologie et Emballage des Aliments''
•
Karâa, M. et Morana, J. (2008), L’utilisation de la traçabilité en Tunisie : le cas de la filière dattes et
huile d’olive, 7ème Colloque International de la Recherche en Sciences de Gestion, Tunisie, 13-15
mars.
•
Cahier du CEPI N° 3, « Etude de positionnement stratégique du secteur des Industries
Agroalimentaires »
•
« Etat des lieux de l’imprimerie et de l’emballage en Tunisie
http://www.kapitalis.com
•
http://www.mincom.tn/fileadmin/PDF/Presentations/projetRDI_TIC.pdf
•
www.sogefoires.com/index.php/salon-inpack/statistiques-secteur-de-lemballage-en-tunisie.html
•
www.bulletins-electroniques.com/ti/134_02.htm
•
www.agro-annuaire.com
•
www.eur-export.com/francais/apptheo/marketing/produit/emballage.htm
•
http://www.packtec.tn/
•
http://www.insee.fr/sessi/publications/dossiers_sect/pdf/emballage08.pdf
•
http://www.investir-en-tunisie.net/pdf/Dossier_Presse_Pack_Print%202009.pdf
•
http://www.tap.info.tn/fr/fr/economie/commerce-et-industrie/26617-secteur-de-lemballage-untaux-de-couverture-en-nette-amelioration-packtec.html
•
http://veronique.narame.over-blog.com/article-tunisie-industrie-de-l-emballage-54239148.html
•
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/Guides/ICH/4.pdf
•
http://www.audinet-conseil.com/news/article.php?id=1724
•
http://www.made-in-tunisia.net/data_5/even_detail.php?id=4175
Septembre 2012
»
Janvier
2012,
30
ANNEXES
Annexe II - Questionnaire adressé à l’industrie agroalimentaire
Dans le cadre d’un programme de coopération tuniso-italien dans le secteur du packaging alimentaire
visant la formation d’experts tunisiens, l’UTICA ARIANA se propose de réaliser une enquête auprès des
entreprises actives dans le secteur agroalimentaire. Cette formation est gratuite et concerne les
nouvelles techniques de l'emballage Polymère et les nouvelles technologies des capteurs. Nous vous
remercions à l'avance de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Vos réponses
demeureront confidentielles et anonymes. Nous nous y engageons formellement. De plus, vous
pouvez- nous contacter pour plus d’informations sur la sélection des candidats à ces formations
([email protected]).
1-Dans quelles industries votre entreprise opère-t-elle ? :
Huiles et corps gras
Fruits et légumes
Entreposage
frigorifique
Poisson
Céréales et
dérivés
Boissons
Sucre et dérivés
Viandes
Autres industries
alimentaires :
……………………..
Lait et dérivés
2-Produisez-vous de l’emballage alimentaire ? :
En aucune
mesure
Dans une faible
mesure
Dans une
certaine
mesure
Dans une Dans une très
forte mesure
forte mesure
3-Le marché de votre entreprise est:
Local/National
International
Les deux
4-Notez sur une échelle de 1 à 5 le niveau d’importance des fonctions de l’emballage :
1= Pas
important
du
tout
2=
important
Peu
3=Moyennement important
4=Important
5=Très important
Sécurité et hygiène
1--------2-----------3-----------4-----------5
Protection du produit
1--------2-----------3-----------4-----------5
Facilitation de l’usage du produit
1--------2-----------3-----------4-----------5
Facilitation du transport du produit
1--------2-----------3-----------4-----------5
Mise en valeur du produit
1--------2-----------3-----------4-----------5
Information
1--------2-----------3-----------4-----------5
31
Septembre 2012
Design
1--------2-----------3-----------4-----------5
Respect de l’environnement
1--------2-----------3-----------4-----------5
Prolongation de la durée de vie du produit
1--------2-----------3-----------4-----------5
Maintien des coûts
1--------2-----------3-----------4-----------5
Autres ……………………………….
1--------2-----------3-----------4-----------5
5- Notez sur une échelle de 1à 5 le degré d’importance des critères suivant lors du choix du fournisseur
d’emballages ?
1= Pas du tout important
2=Peu important
3=Moyennement
4=Important
important
5=Très important
Qualité des produits
1--------2-----------3-----------4-----------5
Disponibilité des produits
1--------2-----------3-----------4-----------5
Respect des normes
1--------2-----------3-----------4-----------5
Respect de l’environnement
1--------2-----------3-----------4-----------5
Respect des délais
1--------2-----------3-----------4-----------5
Prix
1--------2-----------3-----------4-----------5
Services
1--------2-----------3-----------4-----------5
Conseils
1--------2-----------3-----------4-----------5
Notoriété et réputation
1--------2-----------3-----------4-----------5
Innovation technologique
1--------2-----------3-----------4-----------5
Influence des distributeurs/revendeurs
1--------2-----------3-----------4-----------5
Influence du consommateur final (particulier)
1--------2-----------3-----------4-----------5
Influence des associations partenaires
1--------2-----------3-----------4-----------5
Influence des associations professionnelles et sectorielles
1--------2-----------3-----------4-----------5
Influence des prescripteurs (Bureaux d’études, Laboratoires
d’analyse, Ingénieur etc.)
1--------2-----------3-----------4-----------5
Influence des pouvoirs publics
1--------2-----------3-----------4-----------5
Autres ………………………………………………………
1--------2-----------3-----------4-----------5
6- Que représente le coût de l’emballage par rapport au coût total de votre produit ?
Septembre 2012
10% et moins
Entre 10
et 30%
Entre 31 et 50%
50% et
plus
32
7- Citez les principaux problèmes rencontrés au niveau de l’emballage :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8- Quels types de polymères utilisez-vous dans l’emballage alimentaire de vos produits ?
Polyéthylène
Polypropylène
PET
PVC
Polystyrène
Poly(acétate de
vinyle),
Poly(acrylonitrile)
EVOH et polyacry
Aucun
Autres…….
9- Selon vous, quels sont les avantages des polymères?
……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………
……………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
10- Selon vous, quels sont les inconvénients des polymères?
……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………
……………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
11- Combien de compétences disposez-vous en Agroalimentaire? ………………………..
12- Combien de compétences disposez-vous en Packaging? ……………………………….
13- Combien de compétences disposez-vous en Polymère? ………………………………..
14-Dans le packaging, quels types de compétences auriez-vous besoins pour votre entreprise?
………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….…………………………….
….……………………………….……...………………………….……………………………….………………………………………………………….
15- Dans le packaging, de quels types de formation auriez-vous besoins pour votre entreprise?
………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….……………………………
….……………………………….……...………………………….……………………………….…………………………………………………………
16- Consacrez-vous un budget spécifique à la Recherche & Développement en packaging ?
En aucune
mesure
Dans une
faible mesure
Dans une
certaine mesure
Dans une
forte mesure
Dans une très
forte mesure
17- Quels sont vos principaux axes de recherche en packaging?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18- Au niveau de la Recherche & Développement en packaging utilisez-vous des compétences internes ?
En aucune
mesure
Dans une
faible mesure
Dans une
certaine mesure
Dans une
forte mesure
Dans une très
forte mesure
19- Au niveau de la Recherche & Développement en packaging utilisez-vous des compétences externes ?
En aucune
mesure
33
Septembre 2012
Dans une
faible mesure
Dans une
certaine mesure
Dans une
forte mesure
Dans une très
forte mesure
20- Citez les universités, centres de recherches ou laboratoires (tunisiens et étrangers) avec lesquels vous
collaborez (ou avez collaboré) en packaging?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21-Quel est le nombre d’employés qui travaillent au sein de votre entreprise ?
10 employé et
moins
Entre 11 et 99
employés
Entre 100 et 250
employés
Plus de 250
employés
22- Notez sur une échelle de 1 à 5 le degré de difficultés rencontrées durant les phases de création de
votre entreprise
1= Très difficile
2= Difficile
3=Moyennement
facile
4=Facile
5=Très facile
Le choix de l’idée
1--------2-----------3-----------4-----------5
La cohérence de l’idée avec votre projet personnel
1--------2-----------3-----------4-----------5
L'étude de marché
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les prévisions financières
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
Le financement
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les aides
1--------2-----------3-----------4-----------5
Le choix du statut juridique
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les formalités de création
1--------2-----------3-----------4-----------5
Le lancement de l'entreprise
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les premiers mois d'activité
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les premières années d'activité
1--------2-----------3-----------4-----------5
La croissance
1--------2-----------3-----------4-----------5
Autres …………………………………………
1--------2-----------3-----------4-----------5
23- Quel est votre niveau d’étude ?
Autodidacte
Primaire/Secondaire
er
Universitaire (1 ou second
cycle, technicien supérieur)
Universitaire (3ème cycle)
Entre 51 et 60 ans
Autre :………………
24- Quel âge avez-vous ?
Moins de 25 ans
Entre 25 et 35 ans
Entre 36 et 45 ans
Entre 46 et 50 ans
Plus de 60 ans
25-Vous êtes :
Un homme
Une femme
26-Vous êtes
Dirigeant de l’entreprise/ PDG/Directeur
Autres, précisez :
Septembre 2012
34
27-Dans quelle mesure souhaiteriez-vous faire participer un de vos collaborateurs à une formation
gratuite sur les nouvelles techniques de l'emballage Polymère ?
En aucune
mesure
Dans une
faible mesure
Dans une
certaine mesure
Dans une
forte mesure
Dans une très forte
mesure
28-Dans quelle mesure souhaiteriez-vous faire participer un de vos collaborateurs à une formation
gratuite sur les nouvelles techniques liées aux capteurs dans les emballages ?
En aucune
mesure
Dans une
faible mesure
Dans une
certaine mesure
Dans une
forte mesure
Dans une très forte
mesure
Commentaires Toutes les idées, opinions, attitudes, perceptions et autres remarques personnelles sont les
bienvenues
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
35
Septembre 2012
Annexe IIII - Questionnaire adressé aux fabricants d’emballage
Dans le cadre d’un programme de coopération tuniso-italien dans le secteur du packaging alimentaire
visant la formation d’experts tunisiens, l’UTICA ARIANA se propose de réaliser une enquête auprès des
entreprises actives dans le secteur de l’emballage. Cette formation est gratuite et concerne les nouvelles
techniques de l'emballage Polymère et les nouvelles technologies des capteurs. Nous vous remercions à
l'avance de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Vos réponses demeureront
confidentielles et anonymes. Nous nous y engageons formellement. De plus, vous pouvez- nous contacter
pour plus d’informations sur la sélection des candidats à ces formations ([email protected]).
1-Dans quels secteurs d’activité opère votre entreprise ? :
Papier
Carton ondulé
Plastique rigide
Plastique souple
Etuis carton
Verre
compact
2-Produisez-vous de l’emballage alimentaire ? :
En aucune
mesure
Dans une faible
mesure
Métal
Bois
Etiquette /
Adhésif
Dans une
certaine
mesure
Vernis
Cretonne
Autres …………
Dans une Dans une très
forte mesure
forte mesure
3-Le marché de votre entreprise est:
Local/National
International
Les deux
4-Notez sur une échelle de 1 à 5 le niveau d’importance des fonctions de l’emballage :
1= Pas du tout
important
2= Peu
important
3=Moyennement
important
4=Importan
t
5=Très
important
Sécurité et hygiène
1--------2-----------3-----------4-----------5
Protection du produit
1--------2-----------3-----------4-----------5
Facilitation de l’usage du produit
1--------2-----------3-----------4-----------5
Facilitation du transport du produit
1--------2-----------3-----------4-----------5
Mise en valeur du produit
1--------2-----------3-----------4-----------5
Information
1--------2-----------3-----------4-----------5
Design
1--------2-----------3-----------4-----------5
Respect de l’environnement
1--------2-----------3-----------4-----------5
Prolongation de la durée de vie du produit
1--------2-----------3-----------4-----------5
Maintien des coûts
1--------2-----------3-----------4-----------5
Autres ……………………………….
1--------2-----------3-----------4-----------5
Septembre 2012
36
5-Quels sont les principaux facteurs clés de succès dans votre secteur :
Qualité
Respect des normes
Respect de
l’environnement
Services
Aspect graphique
Innovation
technologique
Prix
Autres …………
6- Notez sur une échelle de 1 à 5 le niveau d’importance des objectifs suivants:
1= Pas du tout
important
2= Peu
important
3=Moyennement
important
4=Importan
t
5=Très
important
1--------2-----------3-----------4-----------5
Amélioration de la production
Amélioration de la productivité
Amélioration de la livraison
Approvisionnement et stockage
Innovation et usage de nouvelles technologies
Diminution des coûts
Diminution des délais
Amélioration des ventes et des parts de marché
Meilleure cohérence entre le produit et son emballage
Recyclage et récupération
Conformité aux normes et aux certifications
Respect des exigences marketing
Exportation
Modernisation du matériel et des outils de production
Formation des employés
Recrutement de nouvelles compétences
Autres ……………………………….
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
7- Quels types de polymères utilisez-vous dans la fabrication de l’emballage alimentaire ?
Polyéthylène
Polypropylène
Polystyrène
37
Septembre 2012
PET
PVC
Poly(acétate de
vinyle),
Poly(acrylonitrile)
EVOH et polyacry
Aucun
Autres…….
8- Quelles sont vos principales applications des polymères dans la fabrication de l’emballage
alimentaire ?
Films alimentaires et
films divers
Produits d’hygiène
Sacs de fruits et
légumes
Raviers et pots
Plateaux de fruits
et légumes
Couverts jetables/
Gobelets jetables
Fenêtres
transparentes
d’emballage de pain
Aucune
Autres
………………
Filets
Bouteilles d’eau et
de lait
9- Quels sont les avantages des polymères?
……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………
……………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………………………
10- Quels sont les inconvénients des polymères?
……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………
……………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….
11- Combien de compétences disposez-vous en Agroalimentaire? ………………………..
12- Combien de compétences disposez-vous en Packaging? ……………………………….
13- Combien de compétences disposez-vous en Polymère? ………………………………..
14-De quels types de compétences auriez-vous besoin pour votre entreprise?
………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….……………………………
….……………………………….……...………………………….……………………………….…………………………………………………………
15- De quels types de formation auriez-vous besoin pour votre entreprise?
………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….……………………………
….……………………………….……...………………………….……………………………….………………………………………………………..
16- Consacrez-vous un budget spécifique à la Recherche & Développement ?
En aucune
mesure
Dans une
faible mesure
Dans une
certaine mesure
Dans une
forte mesure
Dans une très forte
mesure
17- Quels sont vos principaux axes de recherche ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18- Au niveau de la Recherche & Développement utilisez-vous des compétences internes ?
En aucune
mesure
Dans une
faible mesure
Dans une
certaine mesure
Dans une
forte mesure
Dans une très forte
mesure
19- Au niveau de la Recherche & Développement utilisez-vous des compétences externes ?
En aucune
mesure
Septembre 2012
Dans une
faible mesure
Dans une
certaine mesure
Dans une
forte mesure
Dans une très forte
mesure
38
20- Citez les universités, centres de recherches ou laboratoires (tunisiens et étrangers) avec lesquels vous
collaborez (ou avez collaboré)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21- A quelles fréquences effectuez-vous des Audits Qualité ?
2-Très
rarement
1-Jamais
3-Rarement
4-Souvent
5-Très
souvent
Audit produit
1--------2-----------3-----------4-----------5
Audit processus ou procédé
1--------2-----------3-----------4-----------5
Audit de systèmes ou audit d'organisations
1--------2-----------3-----------4-----------5
Autres
1--------2-----------3-----------4-----------5
22- Quelles certifications votre entreprise détient-elle ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
22-Le choix d’une certification est essentiellement influencé par :
Les clients industriels
La grande distribution
Le consommateur final (particulier)
Les instances
réglementaires
Autres :…………
Les partenaires
23-Quels sont les principaux problèmes que vous avez-rencontrés au niveau de l’exportation ?
Recherche d’information
Promotion de
l’entreprise et de ses
des produits
Recherche et
développement interfirmes
Commercialisation/distributio
n
Communication avec les
clients, fournisseurs,
partenaires, distributeurs et
acheteurs
Recherche de
partenaires
Coûts
Normes et
réglementations
Autres ………………
24- Quel est le nombre d’employés qui travaillent au sein de votre entreprise ?
10 employés et
moins
39
Septembre 2012
Entre 11 et 99
employés
Entre 100 et 250
employés
Plus de 250
employés
25- Notez sur une échelle de 1 à 5 le degré de difficultés rencontrées durant les phases de création de
votre entreprise
1= Très difficile
3=Moyennement
facile
2= Difficile
4=Facile
5=Très facile
Le choix de l’idée
1--------2-----------3-----------4-----------5
La cohérence de l’idée avec votre projet personnel
1--------2-----------3-----------4-----------5
L'étude de marché
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les prévisions financières
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
Le financement
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les aides
1--------2-----------3-----------4-----------5
Le choix du statut juridique
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les formalités de création
1--------2-----------3-----------4-----------5
Le lancement de l'entreprise
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les premiers mois d'activité
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les premières années d'activité
1--------2-----------3-----------4-----------5
La croissance
1--------2-----------3-----------4-----------5
Autres …………………………………………
1--------2-----------3-----------4-----------5
26- Quel est votre niveau d’étude ?
Autodidacte
Primaire/Secondaire
er
Universitaire (1 ou second
cycle, technicien supérieur)
Universitaire (3ème cycle)
Entre 51 et 60 ans
Autre :………………
27- Quel âge avez-vous ?
Moins de 25 ans
Entre 25 et 35 ans
Entre 36 et 45 ans
Entre 46 et 50 ans
Plus de 60 ans
28-Vous êtes :
Un homme
Une femme
29-Vous êtes
Dirigeant de l’entreprise/ PDG/Directeur
Autres, précisez :
30-Dans quelle mesure souhaiteriez-vous faire participer un de vos collaborateurs à une formation
gratuite sur les nouvelles techniques de l'emballage Polymère ?
En aucune
mesure
Septembre 2012
Dans une
faible mesure
Dans une
certaine mesure
Dans une
forte mesure
Dans une très forte
mesure
40
31-Dans quelle mesure souhaiteriez-vous faire participer un de vos collaborateurs à une formation
gratuite sur les nouvelles techniques liées aux capteurs dans les emballages ?
En aucune
mesure
Dans une
faible mesure
Dans une
certaine mesure
Dans une
forte mesure
Dans une très forte
mesure
Commentaires Toutes les idées, opinions, attitudes, perceptions et autres remarques personnelles sont les
bienvenues
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
41
Septembre 2012
Annexe IIIIII - Questionnaire adressé au secteur technologique
Dans le cadre d’un programme de coopération tuniso-italien dans le secteur du packaging alimentaire
visant la formation d’experts tunisiens, l’UTICA ARIANA se propose de réaliser une enquête auprès des
entreprises actives dans le secteur de l’emballage. Cette formation est gratuite et concerne les nouvelles
techniques de l'emballage Polymère et les nouvelles technologies des capteurs. Nous vous remercions à
l'avance de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Vos réponses demeureront
confidentielles et anonymes. Nous nous y engageons formellement. De plus, vous pouvez- nous contacter
pour plus d’informations sur la sélection des candidats à ces formations ([email protected]).
1-Dans quel secteur d’activité opère votre entreprise ? …………………………….
2- Produisez-vous des capteurs ou des équipements RFID?
Oui
Agroalimentaire
Non
3- Quelles sont les applications sectorielles des vos capteurs?
Viandes, Volailles, Produits de la Mer
Nourriture fraiche /périssable Biens de consommation à
courte durée de vie
Pharmaceutique
Médical
Biens textiles
Grande distribution
Autres ………………….
Autres ………………….
Systèmes d'information client
Biens électroniques
4-Le marché de votre entreprise est:
Local/National
International
Les deux
5- Citez les principaux avantages et inconvénients de l'utilisation des capteurs dans le secteur de
l’agroalimentaire ?
Avantages
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
…………………………………………..
Inconvénients
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
6-Notez sur une échelle de 1 à 5 le niveau d’importance des objectifs suivants dans le secteur de
l’emballage agroalimentaire :
1= Pas du
important
tout
2= Peu important
3=Moyennement
important
4=Important
5=Très
important
Identification
1--------2-----------3-----------4-----------5
Authentification
1--------2-----------3-----------4-----------5
Localisation
1--------2-----------3-----------4-----------5
Sécurité
1--------2-----------3-----------4-----------5
Détection
1--------2-----------3-----------4-----------5
Septembre 2012
42
Vérification
1--------2-----------3-----------4-----------5
Conformité
1--------2-----------3-----------4-----------5
Autres
1--------2-----------3-----------4-----------5
7- Notez sur une échelle de 1 à 5 le niveau d’importance des éléments technologiques suivants:
1= Pas du tout
important
2=
Peu
important
Taille minimale des capteurs
Distance d'utilisation
Utilisation universelle
Autres ……………………………….
3=Moyennement
important
4=Important
5=Très
important
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
8- Consacrez-vous un budget spécifique à la Recherche & Développement ?
En aucune
mesure
Dans une
faible mesure
Dans une
certaine mesure
Dans une
forte mesure
Dans une très forte
mesure
9- Quels sont vos principaux axes de recherche ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10- Au niveau de la Recherche & Développement utilisez-vous des compétences internes ?
En aucune
mesure
Dans une
faible mesure
Dans une
certaine mesure
Dans une
forte mesure
Dans une très forte
mesure
11- Au niveau de la Recherche & Développement utilisez-vous des compétences externes ?
En aucune
mesure
Dans une
faible mesure
Dans une
certaine mesure
Dans une
forte mesure
Dans une très forte
mesure
12- Citez les universités, centres de recherches ou laboratoires (tunisiens et étrangers) avec lesquels
vous collaborez (ou avez collaboré)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13-De quels types de compétences auriez-vous besoin pour votre entreprise?
………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….……………………………
14- De quels types de formation auriez-vous besoin pour votre entreprise?
………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….……………………………
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Septembre 2012
15- A quelles fréquences effectuez-vous des Audits Qualité ?
2-Très
rarement
1-Jamais
3-Rarement
5-Très
souvent
4-Souvent
Audit produit
1--------2-----------3-----------4-----------5
Audit processus ou procédé
1--------2-----------3-----------4-----------5
Audit de systèmes ou audit d'organisations
1--------2-----------3-----------4-----------5
Autres
1--------2-----------3-----------4-----------5
16- Quelles sont les normes respectées par votre entreprise?
Normes fréquentielles ou techniques (matériel, logiciel, protocolaire, etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Normes des organismes mondiaux, régionaux continentaux et/ ou locaux
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17-Le choix d’une certification est essentiellement influencé par :
Les clients industriels
La grande distribution
Le consommateur final (particulier)
Les instances
réglementaires
Les partenaires
Organismes
mondiaux, régionaux
continentaux et/ ou
locaux
Autres :…………
18-Quel est le nombre d’employés qui travaillent au sein de votre entreprise ?
10 employés et
moins
Entre 11 et 99
employés
Entre 100 et 250
employés
Plus de 250
employés
19- Notez sur une échelle de 1 à 5 le degré de difficultés rencontrées durant les phases de création de
votre entreprise
1= Très difficile
2= Difficile
3=Moyennement
facile
4=Facile
5=Très facile
Le choix de l’idée
1--------2-----------3-----------4-----------5
La cohérence de l’idée avec votre projet personnel
1--------2-----------3-----------4-----------5
L'étude de marché
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les prévisions financières
1--------2-----------3-----------4-----------5
Le financement
Le choix des partenaires
Le choix du statut juridique
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les formalités de création
1--------2-----------3-----------4-----------5
Le lancement de l'entreprise
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les premiers mois d'activité
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les premières années d'activité
1--------2-----------3-----------4-----------5
Septembre 2012
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La croissance
1--------2-----------3-----------4-----------5
Autres …………………………………………
1--------2-----------3-----------4-----------5
20-Vous êtes :
Dirigeant de l’entreprise/ PDG/Directeur
Autres, précisez :
21-Dans quelle mesure souhaiteriez-vous faire participer un de vos collaborateurs à une formation
gratuite sur les nouvelles techniques liées aux capteurs dans les emballages ?
En aucune
mesure
Dans une
faible mesure
Dans une
certaine mesure
Dans une
forte mesure
Dans une très forte
mesure
Commentaires Toutes les idées, opinions, attitudes, perceptions et autres remarques personnelles sont les
bienvenues
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Septembre 2012