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CAPITAL INVESTISSEMENT LBO Scopelec s’étoffe avec 9 M€ d’OC Sis à Revel, en Haute-Garonne, l’installateur de réseaux télécoms et électriques Scopelec a repris deux confrères, grâce à l’appui d’un pool d’investisseurs. Pour ces rachats, financés en partie par une dette senior, la coopérative s’est dotée d’une nouvelle filiale : Oustal. Pourvue de 9 M€ d’OC, dont 5 M€ provenant de CDC Entreprises (pour le compte du fonds OC +), elle a aussi reçu 4 M€ de fonds propres de sa maison mère, laquelle a en outre bénéficié d’une aide d’Oséo. Ainsi structurée, elle a mis la main sur GMS, fondé en 1984 à Saint-Laurent-du-Var et jusqu’à présent détenu par son management, et sur Setelen, créé en 1987 à AndrézieuxBouthézon et cédé par son fondateur. Les deux cibles, qui ont respectivement généré 23 M€ et 33 M€ de chiffre d’affaires 2009, permettent à Scopelec de s’étendre au quart sud-est de la France. Dirigé par Jean-Luc Candelon et fort de 73 M€ de revenus 2009, celui-ci double de taille, en portant son effectif de 771 à 1500 salariés. Fondations Capital : Xavier Marin, Philippe CDC Entreprises : Christian Leonetti, Olivier Guine • GSOC : Laurent Mazard, David Cognasse • SFFP : Jean-Marc Elard, JeanRenaud Dallay • Crédit Agricole Pyrénées Gascogne Développement : Patrick Lanos • Ides: Dominique de Margerie, Gilles Peyrot • Conseils investisseurs : due diligence financière : Grant Thornton TS (Sylvain Quagliaroli, Pascal Pellaudin) ; juridique: Orsay (Samira Friggeri, Valérie Dixneuf) • Conseil Groupe-Scopelec : financier: Havila Partners (Pierre-Louis Amancic, Philippe Schmerber) ; juridique: Simon Delonca Becerra Bros (Mario Becerra) • Dette senior: arrangeur: Banque Courtois (Elisabeth Morin-Gaillard) CAPITAL FINANCE N°977 du 7 juin 2010