Industrie

Franche-Comté
Etude n° 11
Etude n°11
L’industrie manufacturière depuis 2009
En 2014, les entreprises du secteur de l’industrie de la région Franche-Comté
emploient près de 79 500 salariés, soit 28,8 % de la part totale régionale. La
Franche-Comté est la première région en termes d’emplois industriels, soit 11
points de plus qu’au niveau national. Elle est riche de deux cents ans de
tradition industrielle.
CHIFFRES CLÉS
Entre 2009 et 2014, 8 350 emplois ont été perdus (- 9,5 %), soit 80 % de la
baisse totale de l’emploi régional qui diminue de 3,6 %, avec 10 415 emplois
en moins. Ce déclin de l’emploi industriel s’est acccentué avec la crise
économique de 2008 et se poursuit encore au début de l’année 2015.
29 % de l’emploi
total
8 350 emplois perdus depuis 2009
Comme le reste de l’économie franccomtoise, l’industrie manufacturière a
été durement touchée par la crise
depuis 2008. Entre 2009 et 2014, la
diminution de l’emploi de ce secteur
d’activité est importante avec en
moyenne 1 670 postes supprimés
chaque année, ce qui correspond à
environ 45 établissements de moins par
an. L’année 2011 a cependant été
marquée par une reprise avec une
légère hausse des effectifs de 0,7 %.
Cette embellie n’a pas duré en 2012,
avec une nouvelle diminution de 0,5 %
(450 postes en moins par rapport à
2011).
En 2013 et 2014, l’industrie poursuivait
son déclin. Le résultat sur le premier
trimestre de l’année 2015 montre une
baisse de l’emploi par rapport au même
trimestre en 2014 (- 0,3 %).
Recul structurel de l’industrie en
France et en Franche-Comté
Le secteur industriel a connu des gains
de productivité plus importants que ceux
de l’ensemble de l’économie. Il a pu
ainsi baisser les prix relatifs de ses
biens. Mais cette baisse des prix
n’engendre pas nécessairement une
surconsommation de ses biens mais
plutôt une subsititution vers d’autres
biens comme des services. Cet effet de
structure de la demande est une des
Industrie
causes de la baisse de
industriel en plus de la crise.
l’emploi
Une baisse “comptable” : intérim
Un autre phénomène majeur est à
l’origine d’une baisse comptable du
poids de l’industrie : le transfert vers
l’intérim. L’intérim est privilégié par
l’industrie pour adapter à court terme
le volume d’emploi aux inflexions du
cycle d’activité. Ces emplois sont
comptabilisés dans le secteur de
l’intérim même si celui-ci a le secteur
industriel comme principal client.
En 2014, l’intérim en Franche-Comté,
représente 4,5 % de l’emploi total,
avec près de 11 900 emplois et
enregistre 22,1 % d’augmentation en
cinq ans.
2014
2010
2011
2012
2013
2014
Evol. sur 5 ans
2014/2009
(en %)
Emploi salarié
79 458
-4,3
0,7
-0,5
-2,8
-2,9
-9,5
Masse salariale (en M€)
2 527
-0,5
3,0
0,7
-0,5
-0,5
2,1
SMPT (en €)
2 650
3,9
2,3
1,3
2,3
2,4
12,8
Emploi salarié
276 108
-0,5
1,3
-1,2
-2,1
-1,2
-3,6
Masse salariale (en Md€)
7 156
1,7
3,7
-0,4
-0,3
0,4
5,1
SMPT (en €)
2 160
2,3
2,3
0,8
1,8
1,6
9,1
Evolution de l’emploi et de la masse
salariale dans l’industrie manufacturière
Total Activités
8 350 emplois
perdus En 5 ans
Niveau
SMPT = Salaire mensuel moyen par tête
Evolution annuelle (en %)
Source : Acoss - Urssaf
Etude n°11 / Septembre 2015
Evolution de l’emploi dans l’industrie manufacturière sur cinq ans
(Base 100 : 2009) – Source : ACOSS- Urssaf
102
100
98
96
94
Industrie Manufacturière
Total activités
Industrie National
Total activités National
Etude n°11
92
90
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Etablissements et emploi par tranche de taille dans l’industrie - 2014
15
%
des
établissements
concentre près de 75 % des
effectifs
Taille d'entreprise
En 2014, l’industrie manufacturière est
composée à 58 % d’entreprises de
moins
de
10 salariés.
2
620
établissements, soit plus de 85 % de la
population d’entreprises du secteur
manufacturier ont moins de 50 salariés.
La grande majorité de l’activité du
secteur est générée par les entreprises
de plus de 50 salariés. Ces dernières
représentent 15 % des établissements
pour trois quarts des effectifs.
Fin 2014, la Franche-Comté compte
près de 79 500 emplois salariés dans
l’industrie manufacturière.
En termes d’emplois, les secteurs
industriels les plus importants (15 000
emplois salariés et plus) sont la
fabrication de matériels de transport, la
métallurgie et la fabrication de produits
métalliques.
Ils sont suivis de l’industrie agroalimentaire, de l’industrie du meuble, de
l’industrie des plastiques et de la
fabrication de machines et équipements.
La fabrication de matériels de
transport est le principal secteur
pourvoyeur d’emplois de l’industrie
avec près de 20 900 salariés, soit 26,3
% du total industriel. Secteur qui est
composé de 57 établissements de plus
de 10 salariés (99,8 %). L’industrie
automobile y est prépondérante (cf
encadré)
Etablissements
Effectif Moyen
Evol.
Niveau
Evol.
2014/2013 2014/2009
(en
(%)
(%)
milliers)
Niveau
Evol.
Evol.
(en
2014/2013 2014/2009
milliers)
(%)
(%)
1 à 9 salariés
1,8
-1,2
-7,0
6,2
-0,2
-7,2
10 à 49 salariés
0,8
-1,7
-6,2
14,7
-2,8
-10,7
50 à 249 salariés
0,3
-0,5
-8,9
21,9
0,6
-4,5
plus de 250 salariés
0,1
1,3
-5,6
36,7
-5,2
-12,2
Evolution de l’emploi par secteurs industriels
Source : Acoss – Urssaf
Industrie du meuble et diverses
Fabrication de matériels de transport
Fabrication de machines et équipements
Fabrication d'équipements électriques
Fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques
Métallurgie et fabrication de produits
métalliques
Industrie des plastiques et autres produits
non minéraux
Industrie pharmaceutique
2009
Industrie chimique
2014
Cokéfaction et raffinage
Bois et papier
Habillement, textile et cuir
Industries agro-alimentaires
0
5000
10000
15000
20000
25000
Etude n°11 / Septembre 2015
L’emploi par secteurs industriels
Effectifs
Structure 2014
(%)
Industrie Manufacturière
Eff. M o y 2014
28,8%
79 458
Etablissements
P art des
Evo lutio n
établissements
201
4/201
3 2014/2009
de mo ins de 10
salariés
No mbre
2014
Structure
2014
7,7%
-2,9%
-9,5%
3 058
100,0%
Do nt :
CA
Industries agro-alimentaires
11,1%
8 791
24,4%
-1,2%
-2,1%
947
31,0%
CB
Habillement, textile et cuir
1,9%
1 478
4,7%
11,6%
25,7%
52
1,7%
CC
Bois et papier
4,7%
3 701
14,8%
-3,7%
-13,5%
283
9,3%
CE
Industrie chimique
2,9%
2 328
1,8%
1,9%
2,4%
25
0,8%
CF
Industrie pharmaceutique
0,8%
623
0,0%
4,8%
9,7%
NS
NS
Nom de la région
Conjoncture
CG
Industrie des plastiques et autres produits non minéraux
8,9%
7 074
6,0%
-2,6%
-11,8%
280
9,2%
CH
Métallurgie et fabrication de produits métalliques
20,7%
16 456
8,2%
-1,9%
-9,2%
633
20,7%
CI
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
3,7%
2 961
6,5%
1,0%
-6,9%
79
2,6%
CJ
Fabrication d'équipements électriques
2,5%
2 002
2,7%
-0,4%
-18,2%
39
1,3%
CK
Fabrication de machines et équipements
7,2%
5 701
3,9%
-3,5%
-10,8%
117
3,8%
CL
Fabrication de matériels de transport
26,3%
20 888
0,2%
-6,2%
-13,1%
57
1,9%
CM
Industrie du meuble et diverses
9,4%
7 449
14,2%
-2,9%
-10,7%
544
17,8%
276 108
18,5%
-1,2%
-3,6%
28 240
100,0%
Total Région
100,0%
Source : Acoss - Urssaf
La métallurgie et la fabrication de
produits métalliques emploie près de
16 500 personnes en 2014, soit
20,7 % du total industriel. Elle
concentre 20,7 % des établissements
dont 8,2 % ont moins de 10 salariés.
Secteur transversal qui trouve des
applications
dans
bon
nombre
d’activités présentes (jouet, lunetterie
ou automobile). Il emploie ainsi plus
de 6 100 personnes en 2014 dans
150 établissements.
L’agroalimentaire
franc-comtois
dispose
d’un
tissu
dynamique
composé de 947 établissements en
2014, soit 31 % du nombre total
d’établissements industriels dans la
région. Ce secteur emploie plus de
8 500 personnes (11,1 % de l’emploi
industriel total).
Les
principaux
secteurs
industriels de la région touchés
par la baisse de l’emploi
Avec 44 % de sa superficie
entièrement recouverte de forêts, le
bois est omniprésent en FrancheComté. Au delà de son industrie de la
ère
1
transformation dynamique (3 700
emplois), la Franche-Comté bénéficie
de 95 établissements dans l’industrie
du meuble pour près de 2 000
emplois en 2014.
Les autres industries manufacturières
(section CM) représentent plus de
4 000 emplois pour 200 établissements en 2014.
La plasturgie se situe parmi les
quatre principaux secteurs industriels
franc-comtois.
De 2009 à 2014, l’emploi industriel a
baissé en Franche-Comté de 9,5 %
soit une perte nette de 8 350 emplois
en cinq années. Parallélement,
l’emploi total dans la région perdait
10 415 emploi (- 3,6 %).
Les secteurs industriels les plus
touchés en proportion sur la période
(baisses au delà de - 10 %) sont
dans l’ordre :
la fabrication
d'équipements électriques, bois et
papier, la fabrication de matériels de
transport, l’industrie des plastiques,
la fabrication de machines et
équipements et l’ndustrie du meuble.
L’emploi dans la métallurgie et la
fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques baisse
aussi à un ryhtme moins élevé
(respectivement - 9,2 % et - 6,9 %).
Une baisse plus faible est enregistrée
dans l’inustrie agroalimentaire (en
deçà de - 3 %).
Une meilleure résistance de
l’emploi dans la pharmacie, la
chimie
et
surtout
dans
l’habillement, textile et cuir
La pharmacie et la chimie, secteurs
de moyenne et haute technologie
(définition Eurostat), ne représentant
que 4 % de l’emploi industriel,
résistent mieux que les autres
segments de l’industrie. Toutefois, les
différents sous-secteurs connaissent
des trajectoires diverses. Dans la
chimie, la fabri-cation de peintures
est en hausse (+ 1,5 %) alors que la
fabrication des produits chimiques
inorganiques est en baisse (- 1,1 %).
Le secteur qui connait la plus forte
croissance sur la période est celui de
l’habillement, textile et cuir avec une
progression de 25,7 %, portée par la
fabrication d’articles de voyage, de
maroquinerie et de sellerie (59,2 %
d’emplois en plus sur cinq ans).
Etude n°11 / Septembre 2015
L’Automobile
L’automobile est la première filière
industrielle
employeur
de
Franche-Comté.
En
2014,
près
de
19 500
personnes travaillent dans les 53
entreprises relevant directement
de ce secteur (la division 29 de la
section C de la nomenclature
d’activités française de 2008 (NAF
rév.2). Elles représentent 24,5 %
de l’effectif industriel de FrancheComté.
Entre 2009 et 2014, cette activité
a connu une baisse de 12,5 % des
emplois salariés (- 2 800). Plus
précisement, les emplois liés à la
fabrication
d’équipements
automobiles connaissent l’évolution la plus défavorable (- 15,1 %,
- 870 postes). Le nombre de
salariés dans la construction de
véhicules automobiles régresse
quant à lui de 11,8 % (- 1 880
postes).
En termes d’emplois, le pôle qui
émerge est constitué des trois
zones Montbéliard, Belfort
et
Vesoul, lieux d’implantation de
groupes industriels majeurs.
Aucun établissement dans la zone
de Morteau !
L’emploi dans l’automobile par zone d’emploi - 2014
Conjoncture
Nom
de la région
77 % des entreprises du secteur
sont des PME (effectif inférieur à
250) représentant 11 % de
l’emploi. Parmi ces PME, près
d’une sur deux a moins de 30
salariés. Les groupes principaux,
à effectif supérieur à 250, ne
représentent
que
10
établissements mais 89 % des
emplois du secteur...
Il n’y a donc quasiment pas
d’entreprise de taille intermédiaire
(entre 30 et 250 salariés) .
Le nombre d’établissements est
passé de 63 à 53 entre 2009 et
2014 (- 11,8 %). Au niveau de
l’industrie, cette baisse n’est que
de 6,9 % sur la même période.
Sources et méthodologie
Le champ de la publication couvre
l’ensemble des cotisants du secteur de
l’industrie manufacturière correspond à la
section C de la nomenclature d’activités
française de 2008 (NAF rév.2, 2008). Elle
regroupe toutes les industries de
transformation des biens c'est-à-dire
principalement les industries de fabrication
pour compte propre..
Les effectifs salariés et la masse
salariale sont issus des Bordereaux
Récapitulatifs de Cotisations (BRC),
remplis par les employeurs dans le cadre
de la déclaration des cotisations sociales
aux Urssaf.
La masse salariale totale ou l’assiette
déplafonnée désigne l’ensemble des
rémunérations sur lesquelles repose le
calcul des cotisations des assurances
sociales, des accidents du travail et des
allocations familiales, déclarées au titre
de la période d’emploi étudiée.
L’effectif salarié est mesuré en fin de
trimestre. Chaque salarié compte pour
un, indépendamment de sa durée de
travail. Cet effectif donne lieu à de
nombreuses vérifications par les Urssaf
et l’Acoss.
L’effectif moyen annuel est égal à la
moyenne
des
effectifs
moyens
trimestriels de l’année.
L’effectif moyen trimestriel est égal à la
demi-somme de l’effectif de fin de
trimestre et de l’effectif de fin de trimestre
précédent.
Le
nombre
d’entreprises
et
d’établissements en moyenne annuelle
est
égal
à
la
moyenne
des
dénombrements trimestriels de ces
entités. Ceux-ci recensent les entités
ayant déclaré une masse salariale au
cours du trimestre.
Les données sont désaisonnalisées
(CVS) pour corriger notamment l’impact
des versements de primes et les
fluctuations saisonnières de l’emploi.
Pour ces raisons, les données peuvent
être légèrement révisées sur les périodes
antérieures.
Le salaire moyen par tête (SMPT) est
calculé en rapportant la masse salariale
du trimestre à l’effectif moyen observé sur
le trimestre ; il est divisé par trois pour
obtenir une grandeur mensuelle.
Numéro ISSN : 2274-035X
Les
évolutions
trimestrielles
comparent les données du trimestre avec
celles du trimestre précédent.
Rédacteur : Isabelle WEHR
Les évolutions annuelles comparent les
données du trimestre avec celles du
même trimestre de l’année précédente.
URSSAF FRANCHE-COMTE
Dépôt légal : juin 2014
Directeur de la publication : Anne
BARRALIS
Imprimeur : UIOSS Besançon
www.franche-comte.urssaf.fr
2 rue Denis Papin
25000 BESANCON
Date de parution : 09/ 2015
Etude n°11 / Septembre 2015
Le Territoire de Belfort plus touché
par la baisse de l’emploi
L’emploi industriel par département
L’industrie est présente sur tout le
territoire franc-comtois. La part de
l’emploi industriel dans l’emploi total
des différents départements oscille
de 24,8 % pour le Territoire de Belfort
à 30,5 % pour le Jura.
N iv en
m illiers
P art
dans
to tal
Ev .
2014/ 20
09
Ev .
2014/ 20
13
Entre 2009 et 2014, les quatre
départements enregistrent une baisse
de l’emploi industriel, et plus
particulièrement le Territoire de
Belfort dont l’évolution négative est à
deux chiffres : - 15,6 %.
Nom de la région
Ce sont les zones les plus
industrielles qui présentent les
diminutions les plus fortes, à savoir
les zones de Saint-Claude, de
Morteau et de Belfort-MontbéliardHéricourt (BMH) (baisse entre - 15 %
et - 10,5 %).
Lons-le-Saunier, Pontarlier et Gray
sont les trois zones d’emploi les plus
épargnées.
Lons-le-Saunier affiche un recul de
3,5 % en raison d’une plus grande
diversification de ses activités et de
son orientation vers les industries de
l’agro-alimentaire, secteur industriel
parmi le moins affecté par le recul de
l’emploi.
D o ubs
J ura
H aut e-Saô ne
T errit o ire de
belf o rt
38,6
18,1
14,2
8,5
28,4%
30,7%
30,5%
24,8%
-9,1%
-9,1%
-7,2%
-15,6%
Conjoncture
-3,6%
-1,7%
-2,5%
-2,8%
Note de lecture
Sont positionnées les zones
d’emploi de la région, la
Franche-Comté et la France
au regard de l’évolution
d’emploi dans l’industrie
entre 2009 et 2014 (en
abscisses) et de la part de
l’industrie dans l’emploi (en
ordonnées).
Exemple : en FrancheComté,
l’emploi
dans
l’industrie diminue de 9,5 %
entre 2009 et 2014 et la part
de l’industrie dans l’emploi
s’élève à 28,8 % en 2014.
Pontarlier enregistre une baisse de
2,6 % et profite du développement
commercial, résultat du pouvoir
d’achat des Suisses qui traversent la
frontière pour consommer et de celui
des travailleurs frontaliers.
Gray tire parti du site du leader du
machinisme agricole John Deere,
important centre d’innovation et ne
perd que 0,4 % d’emplois.
50%
Saint-Claude
Part de l'industrie
dans l'emploi
40%
BMH
Morteau
Gray
F-Comté
Vesoul
30%
Dole
Lons-le-Saunier
Besançon
20%
Pontarlier
France
Evolution de l'emploi dans
l'industrie 2009/2014
10%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
Source : Acoss- Urssaf
Etude n°11 / Septembre 2015
Dénombrement annuel des effectifs salariés de l’industrie manufacturière par zones d’emploi
au niveau NAF 88 – Source : Acoss/Urssaf
Nom de la région
Conjoncture
Etude n°11 / Septembre 2015