Lettreco - CESER Aquitaine

Lettreco
n° 40 - janvier 2015
Note
de conjoncture
établie par le service
économie & études
CAMPAGNE 2014-15 : POINT n°1
LEXIQUE
CAMPAGNE : depuis 2001, du 1er août au 31 juillet.
TONNEAU (t) : 900 litres = 4 barriques ou 100 caisses.
ACHAT VRAC : PÉNALISÉ PAR LA RÉCOLTE 2013
PRIX MOYEN : moyenne des prix pondérés par les volumes.
L’activité du début de la campagne 2014-15 est toujours pénalisée par
le manque de disponibilités, en lien avec la récolte 2013 déficitaire
(3,87 Mhl). Ainsi, le niveau enregistré au cours de l’année 2014 est
en retrait de 21% par rapport à 2013.
L’anticipation sur le millésime 2014 a été particulièrement nette en
Bordeaux blanc et s’affirme en décembre pour Bordeaux rosé et
Bordeaux rouge.
La tension sur les prix s’est relâchée, avec des perspectives de récolte
2014 plus favorables et les échanges sur le nouveau millésime de ce
début de campagne 2014-15 s’établissent, pour l’aoc régionale, à
1.166 €/t en rouge, 1.201 €/t en blanc et 1.205 €/t en rosé.
Vins de Bordeaux - Contrats d’achat vrac
x 1000 hl
Année 2013
500
Année 2014
-20,5 % sur 12 mois
400
-24 % sur 3 mois
300
200
100
0
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Source : CIVB
Évolution prix vrac Bordeaux rouge & blanc (E/tonneau)
SORTIES DES CHAIS : RETRAIT AMPLIFIÉ À COURT TERME
Le début de la campagne 2014-15 est en fort retrait : ses 3 premiers
mois sont en repli de près de 15%, conduisant à un cumul 12 mois
de 4,96 Mhl, en baisse de 9%.
Euros/tonneau
1350
Bordeaux
rge 2013
1250
Bordeaux
blc 2013
1150
Le comportement du vrac impacte nettement cette évolution annuelle,
avec une chute des retiraisons sous cette forme de 15%, quand la
bouteille n’a perdu que 3%.
Ce constat vaut particulièrement pour les groupes de rouges, tous
en retrait sur un an (- 12% pour le groupe Bordeaux, - 9% en Côtes,
- 6% en Médoc & Graves ou St Emilion-Pomerol-Fronsac), tandis
que les sorties de blancs sont quasi stables en secs comme en doux.
Bordeaux
rge 2012
Bordeaux
rge 2011
1050 Bordeaux
blc 2011
Bordeaux
blc 2012
950
camp. 11-12
850
Janv
camp. 12-13
Avr
Juil
Oct
Janv
camp. 13-14
Avr
Juil
Oct
Janv
camp. 14-15
Avr
Juil
Oct
Source : CIVB
Vins de Bordeaux - Sorties de la propriété
nov 12 à oct 13
x 1000 hl
700
nov 13 à oct 14
-8,8 % sur 12 mois
-14,7 % sur 3 mois
600
EN SAVOIR PLUS ? > consultez les INFOS ÉCONOMIQUES sur
www.bordeauxprof.com – Économie et Études
Bordeaux
blc 2014
Bordeaux
rge 2014
500
400
• Contrat d’achat vrac - données mensuelles par aoc : Rubrique CONTRATS D’ACHAT
300
• Sorties de chais - données mensuelles par aoc : Rubrique SORTIES DE CHAIS
200
• Approche de l’âge du vignoble bordelais
• L’emploi salarié en viticulture (affiliés MSA)
Rubrique PRODUCTION > Structure de production
100
0
N
D
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
Source : CIVB
Le Baromètreco
Variation à 1 an en %
12 derniers mois
3 derniers mois
Décembre 14
-21
-24
Contrats d’Achat
Octobre 14
-9
-15
Sorties Chais
Octobre 14
-9
-6
Export
9 novembre 14
-6
-8
GMS
CIVB - 1, cours du XXX Juillet - 33075 BORDEAUX Cedex - Tél. 05 56 00 22 66 - Fax 05 56 00 22 77 - E-mail : [email protected]
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Lettreco
n° 40 - janvier 2015
EXPORT : - 9 % EN VOLUME, - 19 % EN VALEUR
LEXIQUE
Les exportations continuent à s’inscrire en repli, en volume (- 9% avec
2,13 Mhl) et en valeur (- 19% avec 1,78 milliard d’euros).
GMS : grandes et moyennes surfaces = hypermarchés et supermarchés
(plus de 400 m2).
PÉRIODE : les ventes en GMS sont récapitulées par période de 4 semaines
La baisse en volume est plus marquée sur le Grand Export (- 13%), en
lien notamment avec l’érosion de la Chine (- 25%), que sur l’Union
Européenne (- 4%), qui a bénéficié en août d’un rebond conjoncturel
concentré sur l’Allemagne et les Pays-Bas, expliquant la limitation du recul
sur les 3 derniers mois à moins de 6%.
Le recul en valeur est un peu plus fort sur l’Union Européenne (- 23%) qu’en
dehors (- 17%), mais l’inverse se dessine à court terme. Le Royaume-Uni
a connu une chute de son prix moyen (- 35%), liée au recul du haut de
gamme, conduisant ce marché, encore leader en valeur il y a 6 mois, à se
placer, désormais, derrière la Chine et Hong-Kong.
Vins de Bordeaux - Export
nov 12 à oct 13
x 1000 hl
nov 13 à oct 14
-9 % sur 12 mois
250
-5,9 % sur 3 mois
200
150
100
50
0
EN SAVOIR PLUS ? > consultez les INFOS ÉCONOMIQUES sur
www.bordeauxprof.com – Économie et Études
N
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A
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O
CIVB/Source : Douane
• Exportations Rubrique MARCHES EXTÉRIEURS >
Données d’exportation
PROMOTIONS EN GMS FRANCAISES
Les volumes vendus sous promotion baissent pour les AOP (- 8 %) et particulièrement
pour Bordeaux (- 11 %). Cette baisse est liée aux hypermarchés et fait écho à une
baisse de présence en prospectus.
GMS FRANCE : REPLI CONFIRMÉ APRES LES FOIRES
AUX VINS
Sur un cumul annuel arrêté au 9 novembre, incluant les foires aux vins, les
ventes de vins de Bordeaux confirment leur repli (- 6%), dans un marché du
vin qui ne fléchit que légèrement (- 0,4%), malgré le retrait quasi général
des vignobles d’aop.
Ces évolutions sont liées en grande partie au comportement des rouges. En
ce qui concerne les vins rouges de Bordeaux (- 6%), la baisse est générale,
excepté pour Bordeaux Supérieur.
En blanc, au sein d’une couleur légèrement positive pour le total vin, le
vignoble bordelais confirme sa reprise (+ 3%), portée plus fortement par
les moelleux (+ 8%) que par les secs et les doux (+ 2%).
En rosé, Bordeaux est mal orienté (- 12%) dans un contexte positif (+ 2%),
où les IGP & VSIG profitent quasiment seuls du repli de Provence.
Néanmoins, avec une part de marché promo de 36 %, Bordeaux reste leader devant
Rhône à 17 %. La part de voix de Bordeaux (= part de Bordeaux dans les prospectus)
est en ligne avec la part de marché promo et s’établit à 39 %.
La promotion des vins de Bordeaux se concentre sur les deux temps forts que sont les
FAV d’Automne et les fêtes de fin d’année. On note une faible présence de Bordeaux
(en prospectus ou dans les ventes sous promotion) en été, et des parts de voix plus
faibles dans certaines enseignes (Système U, Groupe Casino, Cora).
CIVB/ IRI-A3 distrib
Vins de Bordeaux - Ventes GMS France
x 1000 hl
P12-12 à P11-13
200
-5,7 % sur 12 mois
P12-13 à P11-14
-8,4 % sur 3 mois
150
100
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50
• GMS France : Rubrique MARCHE FRANÇAIS > Hypermarchés et Supermarchés > Données
• Campagne 2013-14 : Analyse de la promotion en GMS
Rubrique MARCHE FRANCAIS > Hypermarchés et Supermarchés > Analyses et Synthèses
0
P12
P13
P1
P2
P3
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P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
CIVB/Source : IRI
Répartition des surfaces par cépage selon l’âge des vignes (en %)
Base : ensemble des surfaces en Gironde
13
9
69.484 ha
> 50 ans
40 à 50 ans
16
24.237 ha
12
9
8
11
16
16
6.141 ha
14
4
2
6.865 ha
11
12
41
27
21
30 à 40 ans
20
23
10.684 ha
6
26
15
20 à 30 ans
12
34
25
14
10 à 20 ans
< 10 ans
Total
vignoble
30
23
25
14
13
Merlot
Cabernet
Sauvignon
41
12
8
6
10
Cabernet
Franc
Sauvignon
Sémillon
L’ÂGE DU VIGNOBLE BORDELAIS
Sur la base de l’exploitation du casier viticole informatisé (CVI), l’âge moyen du
vignoble est estimé à 26,4 ans. Près de la moitié des vignes a entre 10 et 30 ans.
Celles de moins de 10 ans comptent pour 14 % des surfaces, poids équivalent aux
vignes de plus de 50 ans.
La structure par âge varie selon l’encépagement. Si le Merlot (58 % des surfaces) et
le Cabernet Sauvignon (20 %) ont une structure proche de celle de l’ensemble du
vignoble bordelais, le Cabernet Franc montre un poids important des vignes âgées
de 20 à 40 ans (55 % des surfaces). Au sein des blancs, 41 % des surfaces de
Sauvignon ont moins de 10 ans. Ceci indique un renouvellement des surfaces ou
une réorientation du vignoble sur ce cépage. A l’inverse, pour le Sémillon, 41 % des
surfaces ont plus de 50 ans.
- RCS Paris B 337 934 483 - 003462
120.485 ha
CIVB/ Source Douane
CIVB - 1, cours du XXX Juillet - 33075 BORDEAUX Cedex - Tél. 05 56 00 22 66 - Fax 05 56 00 22 77 - E-mail : [email protected]
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