La gestion des wagons - Sauvons le Fret ferroviaire

La gestion des wagons :
un paramètre de la performance du fret ferroviaire
qui implique de nombreux acteurs
Note n° 11
Valérie BARCA
Octobre 2010
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Etude prospective 2020 sur le fret ferroviaire réalisée par Transversales à la demande du CCE de la SNCF
La gestion des wagons :
un paramètre de la performance du fret ferroviaire
qui implique de nombreux acteurs
Préambule :
La SNCF ayant refusé à Transversales le moindre accès à ses informations internes dans le cadre de cette étude,
notre attention s’est focalisée sur la description d’un état des lieux du marché des wagons en France et en
Europe, ainsi que sur la mise en lumière des principaux enjeux que représente la gestion des wagons dans le
contexte actuel.
Il n’en reste pas moins, qu’en l’absence de données publiques sur le parc de la société nationale, nous aurons
paradoxalement plus d’informations sur certains loueurs privés que sur notre opérateur ferroviaire.
1. Les principaux acteurs
Le parc de wagons en Europe est détenu à 60% par les entreprises ferroviaires (wagons réseaux), les 40%
restant se répartissant entre les loueurs privés et les chargeurs (wagons particuliers).
Il existe de nombreux types de wagons, spécifiques à chaque type de chargement. Les principaux utilisateurs
du mode ferroviaire nécessitent effectivement des wagons spéciaux (minerais, gaz, pétrole, céréales…). A
priori, les seuls wagons « polyvalents » en matière de chargements sont les wagons plats permettant le
transport de produits palettisés, ou les wagons porte-conteneurs.
Nb
2009
Commentaires
Groupe SNCF
DB Schenker Rail**
VTG
NACCO
TOUAX
Millet
SNCF
17 500 (46 400 en 2000)
Ermewa
60 000
France Wagons ≈45 000
SGW
5 600 wagons de grande capacité
CTC*
3 600 wagons à boggies pour céréales
73 016
50 000
9 000
7 531
3 500
* Chiffres 2006
** Wagons en propriété utilisés
En annexe figurent des fiches de présentation des loueurs VTG, TOUAX, MILLET, ROLANFER, ERMEWA.
2. Les critères de performance
L’efficacité de la gestion d’un parc de wagons repose principalement sur le taux d’utilisation des matériels.
Mais l’optimisation de ce critère fait entrer en jeu de multiples facteurs parmi lesquels :
 Le taux de chargement
 Le temps d’immobilisation lié aux opérations de maintenance et de réparation
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Etude prospective 2020 sur le fret ferroviaire réalisée par Transversales à la demande du CCE de la SNCF

La gestion des acheminements à vide et des retours (problème des retours à vide et de leur
tarification)
Les problématiques structurantes en dernier ressort sont celles de la démarche commerciale et de la qualité de
service : avoir des wagons le plus et le mieux remplis possibles, dont les parcours à vide sont minimisés, offrant
des conditions de sécurité et de fiabilité optimales dans le respect des délais d’acheminement …
La non-qualité des acheminements pèse non seulement sur la taille du marché du fret ferroviaire, mais aussi,
pour un chargement donné, sur la non optimisation des moyens mis en œuvre, dont les wagons.
3. Opérateurs ferroviaires et loueurs : des modèles économiques
différents
SNCF : quand spécialisation rime avec externalisation
Au début des années 2000, la SNCF a entamé un processus d’externalisation de sa flotte de wagons au sein de
ses filiales, poursuivant deux objectifs :
 Optimiser le niveau de la taxe professionnelle dont elle était redevable, en jouant sur les critères de
plafonnement au sein de chaque structure ;
 Optimiser la gestion de chaque type de wagons spécialisés au sein d’une structure ad hoc.
D’après l’étude SAGA, les taux de rotation du parc SNCF sont encore assez longs, et très hétérogènes (de 4
jours pour les wagons isothermes à 30 jours pour les minéraux).Cette hétérogénéité trouve aussi sa source
dans les modes de transport, wagons isolés ou trains complets. On note cependant une tendance à la baisse de
ses taux de rotation, due en partie au resserrement du parc géré. Les effets pervers de cette réduction du parc
sont en revanche l’augmentation du nombre de pénuries en cas de forte demande ou de dysfonctionnements
de la production ferroviaire.
La SNCF a modifié récemment son approche de la maintenance des wagons (dispositif AGILLE), en substituant à
des renvois systématiques en ateliers, des interventions ponctuelles sur le lieu d’immobilisation des matériels.
Toutes choses égales par ailleurs, cela devrait améliorer la disponibilité des wagons, mais son implantation est
trop récente pour en tirer d’ores et déjà un bilan chiffré.
Par ailleurs, le pôle « gestionnaires d’actifs » du Groupe SNCF, qui regroupe principalement ERMEWA, France
Wagons et CTC, est susceptible de faire l’objet de restructurations dans le courant de l’année 2010. La prise de
contrôle total d’ERMEWA par Géodis laisse supposer que cette filiale puisse devenir la tête de pont de la
gestion des wagons, en regroupant les autres entités.
En 2009, si le chiffre d’affaires d’ERMEWA a nettement baissé, passant de 188 M€ à 177 M€, CTC et France
Wagons ont vu leur niveau d’activité progresser, suite à une hausse significative des loyers versés par la SNCF,
afin d’aligner les tarifs pratiqués sur les prix du marché.
Loueurs privés : de fortes marges que la qualité des acheminements peut remettre en
cause
La plupart des loueurs privés pratiquent la location de wagons au sein d’autres activités (fabrication /
conception, locations d’autres types de matériels, maintenance et réparation, logistique ferroviaire…).
Les loueurs type VTG ou TOUAX dont nous avons pu étudier les données financières (accessibles au public)
affichent cependant leurs taux de profitabilité les plus élevés sur la location de wagons.
Ainsi, chez VTG, la marge d’exploitation de la location de wagons atteint près de 23 % en 2009 alors que la
marge globale sur l’ensemble des activités n’est « que » de 11,5%. Chez TOUAX, ces chiffres sont
respectivement de 18 et 11,6%.
Parallèlement, il convient de noter que la crise de 2008-2009, si elle a fortement impacté le rythme de
développement du fret ferroviaire, n’a que marginalement pesé sur l’activité des loueurs, tant en termes de
chiffre d’affaires que de marge. Les contrats de location sont pour beaucoup de long terme, ce qui n’a pas
permis aux chargeurs de reporter les aléas de leur activité sur la gestion de leur parc. Des renégociations
tarifaires ont toutefois eu lieu, ce qui a entraîné une légère baisse des marges dégagées (voir fiches en annexe).
Dans ce contexte, on pourrait supposer que la non qualité des acheminements ne jouent que marginalement
sur la performance économique et commerciale des loueurs : plus les clients demandent de wagons (en
anticipant sur un taux faible taux de disponibilité), plus leurs recettes sont importantes. Juste à court-terme, ce
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Etude prospective 2020 sur le fret ferroviaire réalisée par Transversales à la demande du CCE de la SNCF
raisonnement ne tient plus à moyen et long terme. Si d’autres clients quittent le mode ferroviaire pour la
route, le marché potentiel des loueurs ne fera que se resserrer. Dans certains cas, les loueurs pâtissent
directement de cette non-qualité, notamment en ce qui concerne les temps d’acheminements des débuts de
location. Un chargeur sera toujours réticent à devoir payer des wagons qui lui arrivent avec retard, les loueurs
étant amenés de ce fait à faire des gestes commerciaux pour compenser ces aléas.
4. Les nouveaux enjeux : Evolutions réglementaires et technologiques
La déréglementation du fret ferroviaire est considérée comme une opportunité
majeure par les gestionnaires privés
Dans leur communication institutionnelle, les principaux loueurs de wagons mettent en avant deux facteurs de
développement de leur activité : les besoins de renouvellement du parc européen jugé en grande partie
obsolète, et la déréglementation du secteur, censée générer l’arrivée de nouveaux entrants. Les freins à cette
libéralisation sont clairement identifiés comme des facteurs de risques. La diversité géographique de leurs
activités leur permet de diluer ce risque, en étant présents sur des marchés susceptibles d’évoluer
différemment en la matière. D’où des prises de positions sur l’Europe de l’Est, voire outre-Atlantique.
Les enjeux de sécurité renforcent les contraintes techniques
L’accident de Viarregio en juin 2009 a fait prendre conscience des enjeux de sécurité liés à l’état des wagons de
fret. La nouvelle législation qui en a découlé porte sur de nouvelles contraintes de maintenance des matériels
impliquant notamment :
 Une certification des entités de maintenance, obligatoire à partir de mars 2013 ;
 L’obligation de doter les wagons de dispositifs de suivi et de transmissions de données (informations
techniques du wagon en temps réel, incluant les restrictions d’utilisation, le calcul des kilomètres
parcourus, et la transmission de ces informations aux entités de maintenance et ateliers).
Ces nouveaux équipements recouvrent de plus un intérêt commercial, permettant un suivi des wagons pour le
client, ce qui tend à devenir la norme de la profession.
Selon nos informations – partielles – la SNCF accuserait un certain retard en la matière sur ses wagons en
propriété.
Conclusion
La gestion des wagons ne peut être considérée comme un élément déterminant de l’offre ferroviaire de
transport de marchandises, qu’à la condition expresse que soient tout d’abord résolues les difficultés liées à la
qualité des acheminements. Certes, des actions peuvent être menées afin d’améliorer le taux de disponibilité
des matériels – c’est le cas à la SNCF dans le domaine de la maintenance. Mais cela ne peut jouer qu’à la marge
face aux enjeux d’adéquation de l’offre à la demande, tant en termes de qualité que de quantité.
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Etude prospective 2020 sur le fret ferroviaire réalisée par Transversales à la demande du CCE de la SNCF
ANNEXES
MILLET SA
Principales activités
LOCATION DE WAGONS INDUSTRIELS (MILLET SAS, ENTREPRISE MARCEL MILLET, RTCHEM)- Location longue
durée de wagons : mise à disposition de wagons selon besoins- Location précaire de wagons
LOCATION DE LOCOMOTIVES (MILLET SAS)- Location longue durée de 12 locomotives Vossloh Type G1206
LOGISTIQUE FERROVIAIRE « FULL SERVICE » (RTCHEM, MILLET SAS)- Gestion complète des transports : location
de wagon, nettoyage, prix de la traction- Prestation logistique basée sur un prix €/Tonne
L’ASSISTANCE-REPARATION (ENTREPRISE MARCEL MILLET)- Véhicules équipés de matériels (compresseur,
groupe électrogène, poste à souder, petit outillage, diverses pièces de rechange…)- Déplacement sur site
d’équipes de techniciens- Avantages : plus de frais de transport des wagons vers les ateliers, gain de temps…
GESTION POUR COMPTE DE TIERS (MILLET SAS) - Permet de déléguer la gestion des wagons.
ACHAT ET REVENTE DE WAGONS (MILLET SAS, ENTREPRISE MARCEL MILLET)
Composition du parc


- Une flotte de 3500 wagons
1er parc en wagons de type pétroliers utilisé en trafic français- 3ème parc en wagons citernes utilisé en
trafic français- 5ème parc en wagons citernes utilisé en Europe
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe en 2009 s’élève à 74,7 M€.
Nombre de wagons
Chiffre
d’affaires
(en M€)
Wagons citernes
chimiques
280
Wagons citernes
pétroliers
1 855
35,9
Wagons citernes
gaz
1 190
Wagons trémies
céréaliers
175
32,1
6,0
Principaux clients
Exxon Mobil, BASF, Bolloré Energie, Total, GPN, Antargaz, Esso, Cargill, Chevron, Shell, Arkema, Butagaz,
Petroplus, Yara, Hexion, Fuchs, Celanese, Solvay, Lubrizol, Mitsui, Morgan Stanley, Neste Oil, Kromopol,
EuroCargo rail, SNCF, Rhodia, Simply Market, Hippopotamus, INEOS, Lufthansa, Sappi, Michelin, Udp, Vitogaz,
Swiss, Nynas.
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Etude prospective 2020 sur le fret ferroviaire réalisée par Transversales à la demande du CCE de la SNCF
TOUAX SA
Touax est un groupe de services aux entreprises spécialisé dans la location opérationnelle de matériels mobiles
standardisés, détenus en propre ou exploités pour le compte d’investisseurs. Ces opérations se concentrent sur
quatre grands produits :
- Les conteneurs maritimes (1er loueur en Europe continentale, 8ème mondial)
ème
ème
- Les constructions modulaires (2 loueur européen, 4
mondial)
- Les barges fluviales (leader en Europe, vrac et sec)
- Les wagons (2ème loueur européen de wagons intermodaux)
Le nombre de wagons gérés est en constante augmentation depuis 2005.
2008
2009
Var en %
Part dans le
total Groupe
Chiffre d'affaires locatif
Ventes de matériels
Chiffre d'affaires total
31,482
19,022
50,504
33,361
34,311
67,672
6,0%
80,4%
34,0%
16,1%
52,8%
24,9%
EBITDA
Résultat opérationnel
18,89
4,913
19,219
12,195
1,7%
148,2%
17,3%
38,8%
Marge opérationnelle
Nombre de wagons gérés
9,7%
6 683
18,0%
7 531
+8,3 pts
12,7%
..
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Etude prospective 2020 sur le fret ferroviaire réalisée par Transversales à la demande du CCE de la SNCF
Société VTG
Basé à Hambourg, le Groupe VTG est le leader européen de la location de wagons. Son actionnaire majoritaire
est la compagnie européenne de wagons (à 54,7%), sarl luxembourgeoise.
Principales activités
Le groupe VTG se divise en trois principales branches :
- La location de wagons
- La logistique ferroviaire
- La logistique de conteneurs-citernes
Il est leader européen sur ces trois branches.
Malgré l’impact de la crise financière en 2008 et 2009 (baisse du chiffre d’affaires), le groupe a maintenu un
haut niveau de profitabilité et a continué à dégager des marges de manœuvre pour ses investissements.
La location de wagons est de loin la plus profitable de ses branches, comme le montrent les données ci-après :
Chiffre d'affaires tiers
Chiffre d'affaires total
EBITDA
EBIT
Marge d'exploitation
Résultat net avant impôt
Marge nette
2008
2009
Var en %
294,137
308,202
152,464
76,886
24,9%
45,267
14,7%
288,997
303,112
146,299
69,345
22,9%
36,232
12,0%
-1,7%
-1,7%
-4,0%
-9,8%
- 2 pts
-20,0%
-2,7 pts
Part dans le
total Groupe
49,7%
52,0%
98,0%
103,7%
102,4%
VTG gère un parc diversifié de 50 000 wagons, et dispose parallèlement d’ateliers de réparation et de
construction.
En juillet 2010, VTG a racheté 1 100 wagons céréaliers à ERMEWA. Cette opération avait été imposée par les
autorités européennes de la concurrence à SNCF Géodis afin de valider sa prise totale de contrôle d’ERMEWA
en février 2010.
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Etude prospective 2020 sur le fret ferroviaire réalisée par Transversales à la demande du CCE de la SNCF
ROLANFER MATERIEL FERROVIAIRE
A l’origine, en 1952, Rolanfer était spécialisé dans la destruction de locomotives et de wagons sur sites
extérieurs. En 1968, la société développe une activité de négoces de matériel ferroviaire. Si ses activités
actuelles sont essentiellement tournées vers la conception et la fabrication de wagons, elle assure une partie
de locations et gestion de wagons.
Mais aucune donnée financière par type d’activité n’est disponible.
Principales activités :
CONCEPTION : Conception de nouveaux wagons, dans le respect des normes UIC, tant pour les wagons
intérieur usine que réseaux.
CONSTRUCTION : Construction de tout type de wagons neufs tels que wagons couverts, wagons tombereaux,
Débach’vit, wagons plats, wagons trémies à déchargement axial et bilatéral, wagons porte-coïls… sauf les
wagons citernes
TRANSFORMATION : Transformation des wagons suivant les besoins spécifiques des clients.
REVISION / REPARATION : Révision et réparation des wagons appartenant à des privés et roulant sur réseau
(wagons immatriculés) ou utilisés uniquement en réseau interne. Nous révisons également bogies et pièces
détachées.
NEGOCE : Vente des wagons d’occasion, pour réseau intérieur usine ou immatriculés, ainsi que tout type de
bogies, essieux et pièces de réemploi.
LOCATION : Wagons en location à moyen et long terme : wagons plats, porte-containers, wagons couverts,
Débach’Vit, wagons tombereaux, porte-coïls, wagons trémies à déchargement axial et bilatéral, wagons
spécifiquement adaptés à vos besoins.
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ERMEWA
Principales activités





Location de wagons standards et spécialisés.
Conception, modification et construction de wagons selon besoins des clients.
Maintenance préventive.
Recherche et développement de nouvelles conceptions de wagons et de nouveaux équipements.
La structure du groupe ERMEWA, au travers de ses sociétés de commission de transport, assure
également les prestations-clés de la logistique:
 Conception, mise en place et gestion de systèmes logistiques.
 Organisation de transports ferroviaires et de toutes les opérations connexes.
 Suivi des flux et positionnement des wagons (track et tracing).
Ermewa met en avant les avantages pour les clients d’externaliser la gestion technique et administrative de
leurs matériels, notamment au travers des économies d’échelle générées par la taille du parc géré, soit 60 000
wagons.
Ermewa dispose de trois ateliers en France : ATELIERS D’ORVAL (18), ATELIERS FERROVIAIRES ET INDUSTRIELS
DE FOS-FERIFOS (13), SARI (75) et SEGI (92).
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Etude prospective 2020 sur le fret ferroviaire réalisée par Transversales à la demande du CCE de la SNCF
Références
SAGA, « Scénarios d’amélioration de la gestion des wagons et de l’attractivité de l’offre ferroviaire » Etude
PREDIT, février 2010.
VTG, plaquette financière résultats annuels 2009
TOUAX, plaquette financière résultats annuels 2009.
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Etude prospective 2020 sur le fret ferroviaire réalisée par Transversales à la demande du CCE de la SNCF