Arc International annonce la signature d`un accord d`investissement

Arques, le 10 février 2015
Arc International annonce la signature d’un accord d’investissement de
60 millions d’euros avec un groupe d’investisseurs mené par Peaked Hill
Partners.
Arc International, leader mondial des Arts de la Table, a annoncé aujourd’hui que ses actionnaires et
ses banques créditrices ont signé un accord avec un groupe d’investisseurs mené par Peaked Hill
Partners LLC (“PHP”) pour un investissement de 60 millions d’euros dans l’entreprise.
En plus de financer la restructuration d’Arc International, ces liquidités permettront la modernisation
du site d’Arques, principal site de production du Groupe, et d’accompagner sa croissance.
La famille Ibled-Durand, qui contrôle Arc International depuis plus de 100 ans, investira 2 millions
d’euros pour garder 20% du capital du Groupe, démontrant son attachement à l’entreprise et sa
confiance dans l’avenir. “C’est une étape majeure pour Arc International, ses clients et ses
employés”, explique Xavier Ibled, un membre de la famille Ibled-Durand. “Cette injection de
capitaux va permettre à Arc International de se moderniser et de retrouver son niveau d’excellence
en matière d’innovation et de production, pour encore mieux servir ses clients présents et futurs.
L’entrée de PHP au capital d’Arc International est une excellente nouvelle pour l’entreprise, ses
salariés et l’ensemble de notre communauté locale.”
L’opération est menée par PHP, une structure d’investissements américaine, fondée par Tim Gollin,
un ancien Associé du fonds de JP Morgan, One Equity Partners, et par Cédric Aymard et Didier Riebel
en France, deux spécialistes du retournement d’entreprises.
L’accord signé le 9 février prévoit que PHP et ses co-investisseurs rachètent la quasi-totalité des
dettes bancaires du Groupe, réduisant de manière très significative son endettement et permettant
ainsi, une liberté et une flexibilité retrouvées pour diriger l’entreprise.
De plus, après des négociations intenses mais constructives, les représentants du personnel
d’Arques, ainsi qu’une majorité des organisations syndicales du site, ont donné leur accord pour un
Plan de Sauvegarde de l’Emploi lié au projet d’investissement de PHP.
Par leur attitude professionnelle et responsable, ils ont joué un rôle crucial dans la signature de cet
accord qui permettra de pérenniser les activités d’Arc International en France qui entrera dans une
nouvelle étape de son histoire. Cet accord prévoit également le maintien du niveau de production
actuel sur le site d’Arques.
Les produits d’Arc International sont commercialisés sous 4 marques emblématiques : Luminarc®,
leader sur le marché « grand public », propose des collections modernes et originales à des prix très
attractifs ; Arcoroc® et Chef&Sommelier® développent des produits adaptés aux besoins des
professionnels de l’hôtellerie/restauration et de la dégustation ; enfin Cristal d’Arques® Paris, met à
la disposition de tous les consommateurs des verres et objets de décoration traditionnels au design
revisité.
“Arc International est une formidable entreprise, avec une main d’œuvre qualifiée de grande qualité,
qui travaille depuis trop longtemps dans une entreprise surendettée”, déclare Tim Gollin, fondateur
Communiqué de presse
et Directeur Général de PHP. “Avec le support actif de l’Etat et des pouvoirs publics
coopération des banques de l’entreprise, l’ouverture d’esprit et l’engagement de la famille
et l’attitude responsable des organisations syndicales et des salariés d’Arques, nous
structurer une transaction qui créera de la valeur pour tous et qui assurera un futur pour
ses clients, ses salariés et toutes les parties prenantes de l’entreprise”.
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Les termes de l’accord stipulent également, qu’après que la direction de transition ait mené avec
succès sa mission commencée il y 18 mois, Tim Gollin deviendra le nouveau Directeur Général d’Arc
International. Cédric Aymard et Didier Riebel auront également des rôles opérationnels dans
l’entreprise, aux côtés de ses managers clés et de membres de la famille fondatrice.
La finalisation définitive de la transaction se fera après les dernières étapes juridiques prévues par la
loi et devrait intervenir vers la fin mars 2015.
Arc International, l'Art de la Table 1825
Arc International emploie 10 520 collaborateurs dans le monde dont 5 690 en France. Le Groupe, originaire
d'Arques, dans le Pas-de-Calais, a réalisé un chiffre d’affaires de 901 millions d'euros en 2013. Fort de son
savoir-faire verrier, il s'est développé à l'international et distribue aujourd'hui ses concepts complets d'art de la
table dans plus de 160 pays.
Le Groupe évolue sur les marchés grand public et de l'hôtellerie et de la restauration à travers les marques de
son portefeuille : Luminarc®, Arcoroc®, Cristal d'Arques® Paris et Chef & Sommelier®. Depuis plus de 40 ans, le
Groupe s'adresse également aux clients professionnels – industriels, négociants, fabricants de produits semifinis et finis, prestataires de service – avec un éventail de solutions sur mesure répondant à des problématiques
précises (industrie, publicité, prime, fidélité).
Arc International est présent sur les cinq continents à travers des sites de production (France, Etats-Unis,
Chine, Emirats Arabes Unis, Russie), des filiales de distribution (Etats-Unis, Espagne, Australie, Mexique, Brésil,
Japon, Afrique du Sud) et des bureaux de liaison.
Le Groupe veille à équilibrer les exigences économiques, la responsabilité sociale et le respect de
l'environnement et inscrit ses activités dans la démarche de développement durable, notamment en ayant
adhéré au Pacte Global Compact de l’ONU en 2003.
A propos de Peaked Hill Partners
PHP est une structure d’investissement américaine, fondée par Tim Gollin, ancien Associé de One Equity
Partners, une filiale d’investissement de la banque JP Morgan. PHP investit dans des sociétés sous-valorisées en
Europe et au Japon.
CONTACTS PRESSE
Arc International
Sandrine Mièze
Tel. +33 (0)3 21 12 75 41
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Manon Richert (Edelman)
Tel. +33 (0)1 56 69 73 84
[email protected]
Peaked Hills Partners
Thomas Vettier (Citigate Dewe Rogerson)
Tel. +33 (0)6 63 49 00 70
[email protected]
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