bilan 2003 hotellerie gv1

Direction Commerce
Service Commerce Conseil
( 04.72.40.57.85
02/2004
Gérard VEILEX
BILAN 2003 HOTELLERIE DU GRAND LYON
-----
UNE ANNEE DIFFICILE …AVANT LA REPRISE ?
INTRODUCTION
Page
2
I. LE GRAND LYON
I.1
L’évolution du parc hôtelier
I.2
Analyse et spécificités du parc hôtelier
I.3
Historique des taux d’occupation du Grand Lyon
I.4
Historique des prix moyens HT du Grand Lyon
I.5
Historique des « Revpar » du Grand Lyon
3
3
4
5
7
8
II. LES RESULTATS A LYON
II.1 Les taux d’occupation moyens
II.2 Les prix moyens HT en €uros
II.3 Les Revpar HT en €uros
9
9
9
9
III. LE DEVELOPPEMENT HOTELIER
III.1 Le développement hôtelier de 1999 à 2003
III.2 Les projets identifiés
10
12
13
ANNEXES
1. La saisonnalité annuelle de l'hôtellerie du Grand Lyon
2. La saisonnalité annuelle des hôtels 4 *
3. Comparatif demande/Prix/Revpar 2003/2002
4. La fréquentation touristique du Grand Lyon
15
1
INTRODUCTION
•
Au plan mondial 2003 a été une année difficile pour l’hôtellerie marquée par de
nombreux événements qui ont affecté aussi bien le tourisme d’affaires que le
tourisme d’agrément :
- La guerre en Irak , le SRAS,
- Les menaces terroristes,
- Une parité euro/dollar défavorable à l’hôtellerie haut de gamme,
- La crise économique.
Le tourisme mondial a enregistré en 2003 la plus forte baisse de son
histoire.
Le Bureau International du Tourisme estime qu’il faudra attendre 2005
pour retrouver le niveau de fréquentation d’avant le 11 septembre 2001.
- En France, dans un environnement économique peu propice et avec l’incidence
conjuguée de la canicule et de la chute de fréquentation des clientèles
étrangères le marché hôtelier, a été particulièrement pénalisé.
Au titre de 2003, l’activité hôtelière est en baisse moyenne de 5,3% à Paris
et de 4% en Province par rapport à 2002.
- L’agglomération lyonnaise résiste mieux avec une baisse du taux d’occupation
moyen limitée à 1,6%. La demande exprimée en nuitées chambres demeure identique
au niveau de 2002. Le segment 4* est le plus touché avec une baisse de 6,8%.
Par ailleurs, le marché lyonnais prouve bien sa capacité de résistance face à
l’ensemble de ces facteurs défavorables en affichant un prix moyen
hébergement en hausse de +5,3%. L’activité Congrès et salons professionnels
explique en grande partie ce constat, sans oublier « la fête des Lumières »
qui en décembre 2003 a conforté la demande hôtelière.
Les faits marquants de 2003:
•
Un parc hôtelier de 11 089 chambres homologuées en augmentation
de 280 chambres soit +2,6% par rapport à 2002.
•
Le taux d'occupation moyen, toutes catégories d'hôtels confondues, est de
65,7% pour 66,8% en 2002 soit une diminution de 1,6%.
Seule la catégorie 2* enregistre une progression de +2%.
Les hôtels 4* sont les plus touchés avec une baisse de 6% et un taux
d’occupation annuel relativement faible 53,8%.(59% moyenne France).
•
La demande est globalement identique au niveau de 2002, néanmoins c’est
l’hôtellerie économique qui profite du contexte général et affiche une
croissance de 3,4%.
•
Le prix moyen hébergement progresse nettement +5,3% ce qui permet de
préserver le revenu moyen disponible par chambre ou "REVPAR" en hausse de
1,8% par rapport à 2002.
2
I. LE GRAND LYON
I.1 L’évolution du parc hôtelier
UNE PROGRESSION DU PARC CARACTERISE PAR LE DEVELOPPEMENT
DE L’HOTELLERIE SUPER ECONOMIQUE …………………….
Catégorie
01/2000
01/2003
01/2004
4*
3*
2*
0/1*
Total
1 454
3 062
4 500
1 655
10 671
1 435
2 951
4 428
1 992
10 806
1 435
2 996
4 470
2 188
11 089
Source : Préfecture Rhône / CCIL
•
•
Ecart
2004/
2003
0
+45
+42
+ 196
+ 283
En %
0
+ 1,5%
+ 0,9%
+ 9,8%
+ 2,6%
Ecart
2004/
2000
-19
- 66
- 30
+ 533
+ 418
En %
-1,3%
- 2,2%
- 0,7%
+ 32%
+3,9%
En janvier 2004, le parc hôtelier homologué de l’agglomération lyonnaise
totalise 11 089 chambres soit une augmentation de 2,6% par rapport à
janvier 2003 correspondant à 280 chambres supplémentaires.
L’augmentation du parc correspond au développement de l’hôtellerie super
économique qui représente 70% des ouvertures courant 2003.
Les principaux mouvements du parc hôtelier :
1. L’ouverture du « COLLEGE HOTEL » établissement de charme avec une
décoration design offrant 39 chambres en 3*, situé dans le Vieux Lyon,
2. L’ouverture de ETAP HOTEL à Lyon Gerland 105 chambres et une
régularisation du VILLAGES HOTEL de Meyzieu 91 chambres,
3. La fermeture de HOTEL DES THERMES à Charbonnières 43 chambres en
3* pour une restructuration complète en hôtel 4* luxe dont l’ouverture
est prévue courant 2005.
•
Sur la période 2000 à 2004 le développement hôtelier se caractérise par :
1. l’arrivée de l’hôtellerie super économique de nouvelle génération,
l’ouverture de 5 hôtels en catégorie 0/1* totalisant 593 chambres.
2. le retrait du dossier « Tour Lumière » sur le site de Lyon La Part Dieu,
comprenant la création d’un complexe hôtelier de 126 chambres en 0*
et d’une résidence 3* de 110 appartements.
3. La préparation de dossiers emblématiques pour la destination Lyon
donc plus complexes en terme d’études et d’enjeux économiques :
- Le COURTYARD de MARRIOTT à la Cité Internationale,
- SHERATON à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry,
- Projet Hôtel site de l’hôpital « HOTEL DIEU »,
- Un hôtel 4* à Lyon confluence.
3
I.2 Analyse et spécificité du parc hôtelier
•
•
Le parc hôtelier de l’agglomération lyonnaise se caractérise par un poids
important de l’hôtellerie de « chaînes intégrées » qui représente 68% du
nombre total de chambres à comparer aux 35 France entière.
L’hôtellerie d’affaires regroupant les hôtels 4* et 3* représente 40%
de l’offre totale du Grand Lyon pour 33,7% au niveau France entière.
Cette répartition catégorielle est cohérente du fait de la prédominance
des segments affaires représentant plus de 65 % de la demande
Offre catégorielle en nombre de chambres en % du parc total
Catégorie
Grand Lyon
France
4*
3*
2*
0/1*
Total
13,0 %
27,0 %
40,3 %
19,7 %
100 %
7,6 %
26,1 %
46,1 %
20,2 %
100 %
La répartition géographique du parc hôtelier du Grand Lyon
(en nombre de chambres)
« Grand Lyon hors Lyon »
Lyon
Nord
Sud
Est
4*
1 315
0
0
120
3*
1 862
0
22
725
2*
2 521
134
242
971
0/1*
666
76
349
740
Total
6 364
210
613
2 556
Poids en
57,5%
1,9%
5,5%
23%
%/parc total
•
•
Ouest
0
387
602
357
1 346
12,1%
Lyon est le premier pôle de marché avec 6 364 chambres soit 57,5 % du
parc total du Grand Lyon. On note une concentration importante de
l’hôtellerie d’affaires 4* et 3*.
« Le Grand Lyon Est » constitue le second parc en terme de capacité avec
2556 chambres soit 23% de part de marché.
La capacité moyenne d’un hôtel est de 57 chambres
Capacité en chambres :
201 et plus :
150 à 200 :
100 à 149 :
70 à 99 :
40 à 69 :
moins de 40 chambres :
3 hôtels
6 hôtels
25 hôtels
32 hôtels
61 hôtels
68 hôtels
4
I.3. Historique des taux d’occupation du Grand Lyon
Les indicateurs utilisés dans ce document proviennent de l'Observatoire de conjoncture,
réalisé par le cabinet KMPG, et mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat Grand Lyon,
Ville de Lyon et Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon.
Catégories
TO 2003
Ecarts de
Ecarts TO
TO
2003/2002
2003/1999
en %
en%
- 5,6%
- 3,5%
TO 99
TO 2000
TO 2001
TO 2002
4*
55,7%
59,7%
61,0%
57,0%
53,8%
3*
60,6%
63,0%
63,7%
62,2%
60,9%
- 2,1%
+ 0,4%
2*
65,2%
66,5%
67,1%
66,1%
67,4%
+2,0%
+ 3,4%
0/1*
80,4%
81,4%
79,4%
80,8%
76,0%
- 6,0%
- 5,5%
TOTAL
64,7%
66,6%
67,3%
66,8%
65,7%
- 1,6%
+ 1,5%
Source : KPMG
•
Le taux d’occupation moyen de 2003 est en baisse de 1,6% par rapport à
2002 et se situe à 65,7%. La catégorie 2* est la seule à connaître une
augmentation de 2%, l’hôtellerie super économique chute de 6% sous l’effet des
ouvertures de l’année (+9.8 % chambres supplémentaires). Par contre,, la
catégorie 4* est la plus affectée par la conjoncture économique avec une baisse
de 5.6 % à parc constant ( 5 points en deçà de la moyenne France entière).
•
Sur la période de 1999 à 2003, le taux d’occupation moyen progresse de
64,7% à 65,7% soit une croissance de + 1,5%. C’est en fait l’hôtellerie
économique 2* qui réalise une performa nce avec une progression de +3,4%.
Le TO moyen de la catégorie 0/1* est pénalisé par la mise en marché de
nouveaux établissements représentant une offre supplémentaire de + 32%.
5
Evolution de la demande
Nuitées
Chambres
2000
Nuitées
Chambres
2002
Nuitées
Chambres
2003
Ecart en %
2003/2002
Ecart en %
2003/2000
4*
317 700
302 500
282 000
- 6,8 %
-11,2 %
3*
706 000
670 000
656 000
- 2,1 %
- 7,1 %
2*
1 095 000
1 078 000
1 089 000
+ 1,1 %
- 0,5 %
0/1*
493 000
522 900
552 600
+ 5,7 %
+ 12,1 %
Total
2 611 700
2 573 400
2 579 600
+ 0,2 %
- 1,2 %
Catégories
(la demande s’exprime en nuitées chambres, elle correspond sur une période donnée
au nombre de chambres louées).
1. En 2003 la demande est sensiblement identique à 2002
On observe une progression + 5,7% en hôtellerie 0/1* liée à
l’augmentation de l’offre.
Les hôtels 4* sont les plus affectés avec une baisse de la demande
de 6,8%.
2. De 2001 à 2003
La demande globale est en baisse sensible de 1,2%.
En fait 2 périodes distinctes
• En 2001 le marché hôtelier de l’agglomération lyonnaise a enregistré
un net ralentissement de la croissance passant de 3,2% à 1,2% en
rythme annuel,
• De 2001 à 2003, une baisse de la demande de 0,5% en moyenne
par an et en particulier pour l’hôtellerie d’affaires 4* et 3* , moins
2,8% par an. Les hôtels économiques ont bénéficié de ce contexte
croissance moyenne de 3,6% par an sur la même période.
L’hôtellerie française comme d’autres activités économiques est soumise à des
cycles macro-économiques rythmés par des périodes de 4/5 années environ où se
succèdent : un cycle marqué par une croissance soutenue de la demande, une
optimisation des résultats et engagement de programmes d’investissements sur
l'existant, puis une période de développement du parc et d’innovation, création de
nouveaux concepts générateurs d’une offre complémentaire que le marché doit
absorber. La dernière période, plus difficile, est fréquemment amplifiée par des
événements (ralentissement économique, crises et conflits)et génère un net
ralentissement des investissements dans l’hôtellerie. 2003 correspond bien à cette
dernière étape du cycle………………….un grand espoir pour 2004/2005.
6
I.4 Historique des prix moyens HT du Grand Lyon (en €uros)
Les prix moyens continuent leur progression en 2003
Catégories
PRIX 99 PRIX 2000 PRIX 2001 PRIX 2002
PRIX
2003
Ecarts en %
2003/2002
Ecarts en %
2003/1999
4*
103,2
112,2
121,2
131 ,1
137,9
+ 5,2%
+ 34%
3*
61,3
63,6
68,3
71,0
74,9
+ 5,5%
+ 22%
2*
40,7
43,3
46,0
49,2
51,1
+ 3,9%
+ 26%
0/1*
24,1
25,0
28,4
28,7
31,0
+ 8,0%
+ 28%
Total
57,2
61,0
66,3
70,2
73,7
+ 5,2%
+ 29%
Source : KPMG
En 2003 par rapport à 2002 :
•
Le prix moyen hébergement s'établit à 73,7 € pour 70,2 € en 2002, soit une
progression moyenne de + 5,2 %.
•
La catégorie 0/1* registre la plus forte augmentation + 8 %
•
Les hôtels 4* à Lyon/centre réalisent un prix moyen de 152 € HT en 2003 quasi
identique à 2002. On notera avec satisfaction que les 4* du pôle de marché
«Lyon/Rive gauche» ont connu une progression importante + 10 %.
(124 € en 2003 à comparer 113 € en 2002)
De 1999 à 2003 :
•
Une progression globale de + 29%, soit en moyenne plus de + 7% par an,
•
La performance des hôtels 4* avec une progression de + 34%
soit + 8,5% par an,
Cette performance dans une conjoncture plus difficile permet de préserver le
revenu moyen hébergement ou le « REVPAR » indicateur de performance
de l’entreprise hôtelière.
7
I.5 Historique des "REVPAR" du Grand Lyon (en €uros)
Ecarts
en %
Ecarts
en %
2003/2002
2003/1999
74,2
- 0,7%
+ 29%
44,2
45,7
+ 3,4%
+ 23%
30,9
32,5
34,5
+ 6,1%
+ 30%
20,3
22,6
23,2
23,5
+ 1,3%
+ 21%
39,6
42,7
43,7
44,5
+ 1,8%
+ 27%
REVPAR
99
REVPAR
2000
REVPAR
2001
REVPAR
2002
4*
57,5
67,1
73,9
74,7
3*
37,0
40,1
43,6
2*
26,5
28,8
0/1*
19,4
TOTAL
35,1
Catégories
REVPAR
2003
Source : KPMG
•
Rappelons qu'il s'agit du véritable indicateur de performance d'un
établissement hôtelier, il conjugue taux d'occupation moyen et politique
tarifaire dans une logique d'optimisation.
•
Le revenu moyen par chambre disponible ou "REVPAR"
d'hôtels progresse de + 1,8% en 2003 par rapport à 2002.
•
On constate une nette amélioration de 1999 à 2003 avec une croissance de
plus de 27% du REVPAR moyen.
toutes catégories
8
II. LES
RESULTATS A
LYON
II.1 Les taux d’occupation moyens
Un taux d'occupation moyen, toutes catégories d'hôtels confondues, de 64,6% en 2003
pour 65,4% en 2002, une baisse sensible de 1,2% . Performance des 2*.
Catégories
Ecarts
Ecarts
2003/2002 2003/1999
- 5,6 %
- 4,4 %
TO 99
TO 2000
TO 2001
TO 2002
TO 2003
4*
55,7 %
59,7 %
61,0 %
57,0 %
53,8 %
3*
62,1 %
64,2 %
64,7 %
63,3 %
61,2 %
- 3,7 %
- 1,4 %
2*
66,8 %
69,1 %
69,2 %
69,2 %
71,5 %
+ 3,3 %
+ 7,0 %
0/1*
76,5 %
77,7 %
75,9 %
78,3 %
74 %
- 5,5 %
- 3,3 %
65,3 %
67,7 %
67,3 %
65,4 %
64,6 %
- 1,2 %
- 1,1 %
Ecarts
2003/1999
+ 33,6 %
Total
Source : KPMG
II.2 Les prix moyens HT en €uros
Des évolutions significatives en 4* et en catégorie super économique.
1999
2000
2001
2002
2003
4*
103,2
112,2
121,2
131,1
137,9
Ecarts
2003/2002
+ 5,2 %
3*
61,1
63,9
68,3
71,0
75,1
+ 5,8 %
+ 22,9 %
2*
42,5
45,3
47,0
49,8
51,1
+ 2,6 %
+ 20,2 %
0/1*
23,5
27,4
37,0
39,0
40,4
+ 3,5 %
+ 72 %
Total
57,8
62,2
66,9
72,7
76,1
+ 4,7 %
+ 32 %
Catégories
Source : KPMG
II.3 Les REVPARS HT en €uros
Un REVPAR moyen en progression sensible de 1 % dans un contexte économique difficile.
Performance des hôtels 2* en 2003
Catégories
74,2
Ecarts
2003/2002
- 0,7 %
Ecarts
2003/1999
+ 29 %
44,9
45,9
+ 2,1 %
+ 21 %
32,5
34,5
36,5
+ 6,0 %
+ 28 %
21,3
28,1
30,5
29,9
- 2,1 %
NS
40,2
43,6
46,1
46,6
+ 1,0 %
+ 30 %
1999
2000 2001
2002
2003
4*
57,5
67,1
73,9
74,7
3*
37,9
41,2
44,2
2*
28,4
31,2
0/1*
17,8
Total
35,8
Source : KPMG
9
III. LE
DEVELOPPEMENT HOTELIER
Volet d’une politique globale de promotion de la «destination LYON» et du
développement économique du Grand Lyon
L'agglomération lyonnaise s'est dotée en 2003 d'un nouveau Schéma de
Développement Hôtelier, document de référence élaboré à l'initiative de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, le Grand Lyon, la Ville de Lyon et
l'Office de Tourisme.
Cette démarche partenariale consiste à partir d'une réflexion prospective
d'évolution de la demande à horizon 2008 à prévoir le développement de l'offre par
pôles de marché ainsi que leurs capacités additionnelles et types de produits
hôteliers souhaités afin de mi eux répondre à la demande et accompagner le
développement économique de l’agglomération lyonnaise.
Enfin ce document, complété par la mise en place d'un observatoire mensuel de
la conjoncture hôtelière, constitue un outil d'aide à la décision pour les élus
siégeant en Commission Départementale d'Equipement Commercial et permet
d'orienter les investisseurs potentiels.
Les résultats de l’étude, réalisée par le cabinet KPMG Axes consultants,
permettent d’avoir une vision prospective des potentialités de développement de
l'hôtellerie à horizon 2008, en fonction de l’évolution prévisible du marché
hôtelier, du développement des grands équipements et des grandes zones
d’activité. Elle intègre également une première analyse des potentialités hôtelières
du site "Lyon confluence"
Les perspectives et orientations du nouveau Schéma Hôtelier à horizon 2008
Un document d’information est à votre disposition et peut être télécharger sur notre site :
http://www.lyon.cci.fr
•
•
•
Un potentiel de développement de 1 900 à 2 600 chambres pour
accompagner le développement économique,
Le scénario retenu correspond à une croissance moyenne de la demande
de 3,2% par an. Croissance plus soutenue en fin de schéma en raison de
la réalisation et de la mise en marché de grands équipements structurants
: l’ouverture salle 3000 du Palais des Congrès de Lyon, l’extension du
palais des Expositions EUREXPO, la création d’équipements de loisirs et
culturels sur les sites Lyon-Confluence et Carré de Soie, enfin le
renforcement des actions et structures de promotion et de
commercialisation de la « destination Lyon ».
Favoriser la requalification de l’hôtellerie indépendante et familiale
existante en milieu urbain.
10
Deux objectifs majeurs :
1. Développer des projets structurants nécessaires pour conforter
l’image Internationale de Lyon.
Création de 700 à 1 000 chambres supplémentaires en catégorie 4* en
priorité à Lyon en fonction des opportunités : à la Cité internationale,
en hyper centre sur le site de la Presqu’île dans le cadre des opérations
de reconversion de l’Hôtel Dieu et de l’Hôpital Antiquaille. La réalisation
d’un complexe hôtelier de qualité internationale à l’aéroport de Lyon Saint
Exupéry, enfin l’aménagement des pôles de loisirs Lyon Confluence et
Carré de Soie pourraient déterminer en fin de schéma des opportunités
avec des concepts emblématiques.
2. Accompagner le développement des pôles tertiaires et des grandes
zones d’activité de l’agglomération.
Un potentiel de 1 200 à 1 600 chambres complémentaires Il s’agit plutôt
d’hôtels 2* avec services , restauration et salles de séminaires pour
mieux répondre aux attentes des entreprises.
Les pôles de marché à enjeu sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
Lyon Rive gauche /Part Dieu,
Lyon Vaise,
Grand Lyon Nord ouest,
Plateau Nord/446/ Vaulx en Velin,
Grand lyon Est,
Périphérique Sud.
Plaine de l’Ain
L’isle d’Abeau ;
En dehors de ces pôles, un projet pourra se justifier en accompagnement d’un
développement économique voire touristique et urbain fort.
11
III.1 Le développement hôtelier autorisé en CDEC de 1999 à 2003
Historique autorisations et
ouvertures
De 1999 à 2002
Nb
Catégorie
Nb Chbres
Hôtels
4*
1
202
3*
1
34
Ouvertures et
autorisations
en 2003
Nb
Nb
Hôtels
Chbres
Ouvertures
résidences
1999 à 2003
Nb
Nb
Chbres
1
39
4
390
2*
1*/0*
2
4
182
510
1
2
80
175
3
0
260
0
TOTAL
8
93 0
4
294
7
650
CCIL
De 1999 à 2003 :
•
•
•
12 dossiers étudiés représentant un potentiel de développement
de 1 200 chambres. (dont 4 hors CDEC).
Le développement hôtelier sur cette période représente 7 ouvertures
totalisant quelques 750 chambres.
Un développement important des résidences de tourisme.
7 résidences 650 appartements ( hors CDEC).
En 2003 :
•
•
Un dossier accepté concernant un hôtel 2* avec services,
Un dossier refusé hôtel 0* de 119 chambres.
•
Les ouvertures d'hôtels : 850 chambres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HILTON LYON 4* 202 chambres
1ère CLASSE LA PART DIEU 1* 148 chambres
HOTEL CREQUI 3* extension 34 chambres
ETAP HOTEL VILLEURBANNE 1* 135 chambres
ETAP HOTEL LYON GERLAND 1* 105 chambres
VILLAGES HOTEL MEYZIEU 1* 91 chambres(réouverture)
VILLAGES HOTEL LYON 3éme 103 chambres(autorisation avant CDEC)
COLLEGE HOTEL VIEUX LYON 3* 39 chambres(restructuration).
Les constructions autorisées : 460 chambres
•
•
•
•
•
IBIS CALUIRE ST CLAIR 2* 124 chambres
COMFORT HOTEL CHAPONNAY 2* 45 chambres
B&B HOTEL 2* VENISSIEUX 137 chambres
GRAND EST HOTEL MEYZIEU 2* 80 chambres
ETAP HOTEL CHAPONNAY 1* 70 chambres (CNEC)
12
•
Les résidences de tourisme HORS CDEC : 650 appartements
•
•
•
•
•
•
•
RESIDHOTEL LA PART DIEU 2* 80 appartements
ST NICOLAS LA PART DIEU 2* 60 appartements
CAP AFFAIRES PART DIEU 141 appartements 3*
CAP AFFAIRES ST JACQUES LYON 3 117 appartements 3*
Résidence « COURTS ET MOYENS SEJOURS » 2* Lyon 7ème
120 appartements
Une résidence Lyon Vaise 2* 90 appartements
Résidence RESIDEAL Lyon Bellecour 3* 40 appartements
III.2 Les projets identifiés (à
l’étude)
LES HÔTELS :
COURTYARD MARRIOTT 4* Cité Internationale Lyon
SHERATON 4* AEROPORT DE LYON ST EXUPERY
HOTEL 3/4* site hôpital Lyon Antiquaille
HOTEL 4* site hôpital LYON HOTEL DIEU
RADISSON 4* dossier Lyon Confluence.
Depuis 1999, une seule ouverture en 4* Hôtel Hilton
13
Les résidences de tourisme en 2003
TO moyen
Prix
moyen
TTC
Nuitées
Nb
appart.
1998
2001
2002
2003
Ecarts
Ecarts
2003/2002 2003/1998
+ 0.5 %
- 0.4 %
72.1 %
72.7 %
71.5 %
71.8 %
44.3 €
50.9 €
55.4 €
55.8 €
+ 0.7 %
+ 26 %
241 825
404 160
514 800
677 075
+ 31.5 %
+ 280 %
862
1 500
1 800
2 200
+ 22.2 %
+ 255 %
Source :observatoire CCIL
Un maintien du taux d’occupation moyen annuel depuis 1998 sous l’effet du
développement important du parc.
La demande a progressé de +22% en 2003/2002 compte tenu des ouvertures
et de la politique tarifaire des différents opérateurs. Prix moyen correspondant
à un hôtel 2* pour fréquemment des produits « résidences 3* ».
14
LES ANNEXES
4. La saisonnalité annuelle de l'hôtellerie du Grand Lyon
5. La saisonnalité annuelle des hôtels 4 *
6. Comparatif demande/Prix/Revpar 2003/2002
4. La fréquentation touristique du Grand Lyon
15
SAISONNALITE ANNUELLE HOTELLERIE DU
GRAND LYON
TO en %
100
90
70
60
50
82,2
72,3
80
64,1
60,9
55,7
68,6
67,1
70,1
66,2
67,5
66,6
61,7
60,3
64,6
68,4
74,9 75,2
61,2
73,8
79,7
63,7
62,9
52
61,8
52,7
76
75
75,3
74,7
72,8
67,3
65
61
60
58,1
46,2
40
30
20
2000
2002
dé
ce
m
bre
no
ve
m
bre
oc
tob
re
se
pte
m
bre
ao
ut
jui
le
t
jui
n
m
ai
av
ril
m
ars
fév
rie
r
jan
vie
r
10
2003
16
LA SAISONNALITE DES HOTELS 4*
TO en %
100
90
85,9
74,8
80
70
60
63,2
58,6
53,3
50
47,3
40
43,7
58,3
53,7
45,6
45,8
45
54,3
55
49,2
69,6
71,5
68
67,8
70
58,3
58
70,4 69
68,4
57
52,9
46,1
46
43,4
50,4
52,9
51,8
30
61,7
47,8
33,3
20
10
janvier
février
mars
avril
mai
juin
2000
juillet
2002
aout
septembre octobre
novembre décembre
2003
17
EVOLUTION DEMANDE/PRIX/REVPAR 2003/2002
Ecarts en % mois / mois N-1
25
22
La demande
20
15
Prix Moyen
Revpar
14
15
15
12
8,5
10
3,8
11
7
9 8,7
9
5
5,3
0,1
5,7
4,9
3,7
0
-1,2
-5
-7
-6,5
-0,4
-3,6
-2,6
5,3
0,5
1,2
-0,2
-6,5
-5,3
-10
1,8
-3,7
-1,6
-7,8
-11,4
-15
-20
-12
-19
Dé
ce
m
br
e
No
ve
m
br
e
Oc
to
br
e
Se
pt
em
br
e
Ao
ût
Ju
ille
t
Ju
in
M
ai
Av
ril
M
ar
s
Fé
vr
ier
Ja
nv
ier
-25
18
LA FREQUENTATION TOURISTIQUE DU GRAND LYON
Hôtellerie Grand Lyon
2000
2002
2003
2003/2002
2003/2000
Arrivées totales
2 016 507
2 093 106
2 035 029
- 2.8 %
+ 0.9 %
Arrivées FRANCE
1 498 006
1 620 939
1 515 073
- 6.5 %
+ 1.1 %
Dont arrivées étrangères
518 501
472 167
519 956
+ 10.1 %
+ 0.3 %
Arrivées EUROPE
373 859
335 961
399 617
+ 18.9 %
+ 6.9 %
Arrivées États Unis Canada Japon Asie Australie
113 140
104 061
83 963
- 19.3 %
- 25.8 %
3 036 065
3 209 425
3 199 102
- 0.3 %
+ 5.4 %
799 438
715 501
810 099
+ 13.2 %
+ 1.3 %
35,8%
35,6 %
38,1%
+7%
+6%
1,63
1,53
1,58
+3%
- 3,1 %
Nuitées totales
Nuitées étrangères
% Tourisme d'agrément
Durée moyenne de séjour
Source : INSEE Rhône Alpes
-
Le volume global des arrivées baisse de -2.8 %, en 2003, on retrouve le niveau d’activité de 2000.
Si le marché « France » est en panne – 6.5 %, l’Europe demeure un marché porteur + 18.9 %.
Les « Pays lointains » chutent de 19.3 % en 2003 et de 25.8 % par rapport à 2000.
La part du tourisme d’agrément progresse de 35 à 38 %.
19