annonce : clôture d`une opération

ANNONCE : CLÔTURE D’UNE OPÉRATION
LE CLIENT
Creative Door Services Ltd. («CDS» ou «la société») est le principal fournisseur et
installateur de portes basculantes, en sections et de spécialité dans l'Ouest canadien, en
plus de fournir des services de réparation et d'entretien préventif. Sa gamme de produits
englobe des portes de garage résidentielles, des portes en sections pour bâtiments
commerciaux et industriels, ainsi que de nombreux modèles de portes spécialisées et
autres produits connexes. CDS, dont le siège social est établi à Edmonton en Alberta,
dispose d'un vaste réseau de distribution couvrant l'ouest du Canada grâce à ses
succursales et les liens qu'elle a tissé avec un grand nombre de distributeurs autorisés.
L’OPÉRATION
CDS a été acquise par Overhead Door Corporation de Lewisville au Texas.
Overhead Door est un important fabriquant de portes et de mécanismes automatiques
intégrés destinés aux secteurs commercial, industriel et résidentiel dont les produits sont
commercialisés sous les marques Overhead Door, Wayne-Dalton et Genie. Overhead
Door est une filiale de Sanwa Holdings Corporation de Tokyo au Japon.
LA CONTRIBUTION DE LA BANQUE
La société était détenue en majorité par deux investisseurs institutionnels depuis 2005.
Les actionnaires et les membres de la direction estimaient qu'il était préférable de s'allier
à une organisation disposant de ressources plus importantes et plus stratégiques pour
être mesure de vraiment tirer parti de la position de chef de file et du modèle d'affaires
unique de CDS.
La Banque a élaboré et mis en œuvre un processus de marketing rigoureux visant à
présenter la possibilité d'acquisition à un grand nombre d'acheteurs stratégiques
potentiels du secteur financier. Après avoir ciblé un nombre restreint d'acquéreurs
possibles, nous avons contribué aux présentations de la direction, à la préparation et à
l'administration de la salle de données confidentielles, puis, finalement, participé
activement à la négociation des modalités de l’opération, à la rédaction d'une lettre
d'intention et à l'élaboration de l'accord définitif et des échéanciers.
«Le personnel des Services bancaires d’investissement, Marché intermédiaire, a mis en
œuvre un processus rigoureux et professionnel en vue d'aider Creative Door à trouver
un solide partenaire pour assurer son avenir, tout en maximisant la rentabilité pour les
actionnaires. Dès le début du processus et jusqu'à la conclusion de l'entente, ils ont été
des partenaires clés. L'équipe des SBIMI s'est montrée attentive, respectueuse de
l'échéancier établi par la direction et entièrement dédiée au processus.» - James
Cumming, Président, CDS