Modèle du formulaire de dépôt à terme

Modèle de
demande
Renouvellement ou achat de dépôt
à terme
Réservé aux courtiers
à titre d’information
Formulaire de dépôt à terme
Renouvellement ou Achat
Achat de placement additionnel
Renouvellement
Services des agents dépôts
Numéro de compte :
SUCCURSALE
NUMÉRO DE COMPTE
SUFFIXE
Non enregistré
RER Enregistré
FER Enregistré
Section 1
Note: Veuillez utiliser un formulaire séparé pour comptes non enregistrés ou enregistrés et pour renouveler ou faire l’achat d’autres placements.
Inscrivez votre nom et vos
renseignements.
Numéro de l’agent
Section 2
Remplissez cette section si le
placement est au nom d’un particulier.
Section 3
Remplissez cette section si le
placement est au nom d’une entreprise.
Seules la section 2 ou la section 3
doivent être remplies.
Section 4
Indiquez le type de placement,
enregistré ou non, et joignez toute la
documentation pertinente.
Section 5
Précisez les directives de placement ici.
Si le placement est non enregistré,
veuillez indiquer le mode de versement
de l’intérêt.
1. Renseignements sur l’agent de dépôts
5555555
Nom (Entreprise ou Nom de famille, Prénom, Initiale)
Paul Conseiller
Télécopieur
Courriel
( 999 ) 555.0011
[email protected]
3333/444
Téléphone
( 999 ) 555.0000
2. Renseignements sur le client
Nom de famille
Prénom
Tremblay
Jean
Numéro d’assurance sociale (optionnel)
Initiale
Téléphone au domicile
( 999 ) 555.1234
111-111-111
A.
Téléphone au travail
( 999 ) 555.9999
3. Entreprises incorporées / non incorporées
Nom du particulier / Signataire autorisé de l’entreprise (Nom de famille, prénom, initiale)
Faisant affaire sous le nom de
Téléphone
(
)
Titre et/ou rôle
Télécopieur
(
)
4. Options de placement
Renouvellement / Achat d’un placement non enregistré
additionnel
Renouvellement / Achat d’un placement enregistré additionnel
Chèque(s) ci-joint(s)
Cotisation additionnelle
Réinvestir en dépôt à terme
Transfert à un Régime existant
Déposer dans l’encaisse (sans intérêts)
Chèque(s) ci-joint(s)
Achat d’un placement additionnel
5. Caractéristiques du placement (Prière de faire tous les chèques à l’ordre de l’institution financière sélectionnée)
Placement 1:
Institution financière :
B2B Banque
Montant
Banque Laurentienne
Date d’émission (jj/mm/aaaa)
Trust BLC
Trust La Laurentienne du Canada
Date d’échéance (jj/mm/aaaa) Durée
Taux
$
%
Renouvellement / Achat d’un placement non enregistré additionnel
Fréquence de versement des intérêts :
Options de versement des
intérêts :
Options de renouvellement ou
de versement du capital échu:
Composés annuellement (versés à l’échéance)
Annuelle
Semestrielle
Trimestrielle
Mensuelle
Ajoutés au capital (la fréquence de versement des intérêts choisie doit être « composés annuellement »)
Porter au crédit de mon compte par télévirement (ne s’applique pas aux non résidents)
Payer par chèque
Renouvellement automatique pour la même durée indiquée ci-dessus
Renouvellement automatique pour une durée différente :
(mm/dd/yyyy)
(mm/dd/yyyy)
Date d’émission ________________
Date d’échéance_________________
Durée ________
Émettre un chèque
REMARQUE: Si aucune option n’est sélectionnée, le CPG sera, par défaut, renouvelé automatiquement pour la même
durée que celle susmentionnée.
Renouvellement / Achat d’un placement enregistré additionnel
Fréquence de versement des intérêts :
Composés annuellement (versés à l’échéance)
Annuelle
N.B.: Si aucune ni sélectionnée, l’option «Composés annuellement (versés à l’échéance) » sera retenue par défaut.
Options de renouvellement ou
de versement du capital échu:
Renouvellement automatique pour la même durée indiquée ci-dessus
Liquidités (le crédit accordé est déboursé dans le compte)
REMARQUE: Si aucune option n’est sélectionnée, le CPG sera, par défaut, renouvelé automatiquement pour la même
durée que celle susmentionnée.
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Renouvellement ou achat de dépôt à terme
Caractéristiques du placement (Prière de faire tous les chèques à l’ordre de l’institution financière sélectionnée) (suite)
Placement 2:
Institution financière :
B2B Banque
Montant
Banque Laurentienne
Date d’émission (jj/mm/aaaa)
Trust BLC
Trust La Laurentienne du Canada
Date d’échéance (jj/mm/aaaa) Durée
Taux
$
%
Renouvellement / Achat d’un placement non enregistré additionnel
Fréquence de versement des intérêts :
Options de versement des
intérêts :
Options de renouvellement ou
de versement du capital échu:
Composés annuellement (versés à l’échéance)
Annuelle
Semestrielle
Trimestrielle
Mensuelle
Ajoutés au capital (la fréquence de versement des intérêts choisie doit être « composés annuellement »)
Porter au crédit de mon compte par télévirement (ne s’applique pas aux non résidents)
Payer par chèque
Renouvellement automatique pour la même durée indiquée ci-dessus
Renouvellement automatique pour une durée différente :
(mm/dd/yyyy)
(mm/dd/yyyy)
Date d’émission ________________
Date d’échéance_________________
Durée ________
Émettre un chèque
REMARQUE: Si aucune option n’est sélectionnée, le CPG sera, par défaut, renouvelé automatiquement pour la même
durée que celle susmentionnée.
Renouvellement / Achat d’un placement enregistré additionnel
Fréquence de versement des intérêts :
Composés annuellement (versés à l’échéance)
Annuelle
N.B.: Si aucune ni sélectionnée, l’option «Composés annuellement (versés à l’échéance) » sera retenue par défaut.
Options de renouvellement ou
de versement du capital échu:
Section 6
Inscrivez tout autre renseignement
pertinent, le cas échéant.
Section 7
Signez et datez le formulaire.
• S
i le placement est au nom du client,
la signature de celui-ci suffit.
• S
i le placement est au nom d’un
compte joint, les deux signatures
sont nécessaires.
• S
i le placement est au nom d’une
entreprise, la signature du signataire
autorisé de l’entreprise est requise.
Renouvellement automatique pour la même durée indiquée ci-dessus
Liquidités (le crédit accordé est déboursé dans le compte)
REMARQUE: Si aucune option n’est sélectionnée, le CPG sera, par défaut, renouvelé automatiquement pour la même
durée que celle susmentionnée.
6. Renseignements supplémentaires
7. Autorisation
J’autorise par les présentes le renouvellement / achat de placement additionnel pour la (les) durée(s) précisée(s) à la partie 5.
Signature du client, nom du particulier ou signataire autorisé de l’entreprise
Date (jj/mm/aaaa)
Signature du client, nom du particulier ou signataire autorisé de l’entreprise
Date (jj/mm/aaaa)
Signature de l’agent de dépôts
Date (jj/mm/aaaa)
Numéro de télécopieur : 416.947.9476 or 1.866.941.7711
Services des agents dépôts : 416.947.7427 or 1.800.263.8349
199 rue Bay, bureau 600 CP 279 SUCC Commerce Court Toronto ON M5L 0A2
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