Radiation du Marché Libre d`Euronext Paris des actions d`HIGHTEL

COMMUNIQUE DE PRESSE
Radiation du Marché Libre d’Euronext Paris des actions d’HIGHTEL TOWERS
Rome, le 5 janvier 2017 - HIGHTEL TOWERS S.P.A. (IT0005071664) (la « Société »), société italienne
spécialisée dans les systèmes de télécommunication, le conseil, l’ingénierie, la conception et la
gestion d’infrastructures de réseaux, vient de décider de demander le retrait de la négociation de ses
actions inscrites sur le Marché Libre d’Euronext Paris. Cette demande de radiation est motivée par le
fait que la Société n’envisage pas de lever des fonds sur le marché à court ou moyen terme et que,
compte tenu du niveau de flottant actuel et de l’absence de liquidité du titre, la Société et ses
actionnaires ne perçoivent aucune contrepartie matérielle aux coûts liés à la cotation. Pour procéder
à cette opération de retrait de la cotation, un groupe d’actionnaires agissant de concert et détenant
99,99% du capital et des droits de vote de la Société (le « Groupe Initiateur ») lance une offre
volontaire de rachat auprès des actionnaires minoritaires de la Société.
Finbim S.R.L et les autres actionnaires du Groupe Initiateur, agissant de concert et détenant
9.999.495 actions de la Société, soit 99,99% du capital et des droits de vote de la Société à la date du
5 janvier 2017, informent les actionnaires minoritaires de HIGHTEL TOWERS S.P.A. du lancement
d’une offre volontaire de rachat (ci-après « l’Offre ») visant l’intégralité des 505 actions HIGHTEL
TOWERS qu’ils ne détiennent pas.
L’Offre est libellée au prix de 10 euros par action, ce qui fait ressortir une prime de 25% par rapport
au dernier cours coté de l’action et de 67% par rapport au prix d’introduction du 11 février 2015.
Elle sera ouverte du 6 janvier 2017 au 9 février 2017, soit une période de 25 jours de bourse. Les
frais de courtage seront à la charge des vendeurs. Le règlement du produit des ventes sera effectué
au fur et à mesure des acquisitions sur le marché. L’intermédiaire en charge de la réalisation de
l’Offre sur le marché est Louis Capital Markets.
Dans la mesure où le Groupe Initiateur détient d’ores et déjà une participation supérieure à 95% du
capital et des droits de vote de la Société, le Groupe Initiateur demandera au terme de la période
d’Offre à Euronext Paris, conformément à l’article 4.2 alinéa 5 de la Note d’organisation du Marché
Libre, le retrait de la négociation des actions de la Société inscrites sur le Marché Libre. La cotation
des actions HIGHTEL TOWERS sur le Marché Libre d’Euronext Paris sera suspendue dès le lendemain
de la clôture de l’Offre et jusqu’à la radiation qui devrait intervenir le 17 février 2017.
Midcap Partners agit en qualité de conseil de l’opération et Brunswick Société d’Avocats intervient
sur les aspects juridiques de l’opération.
De plus amples renseignements concernant l’offre volontaire de rachat sont disponibles sur le site
internet de la Société : www.hightel.it
A propos de HIGHTEL TOWERS S.P.A.
HIGHTEL TOWERS S.P.A. propose à ses clients différents services en matière de systèmes de télécommunication, mais aussi
de conseil, d’ingénierie, de conception, de mise en service et de gestion d’infrastructures de réseaux. La Société s’occupe
également de la gestion de contrats et de biens immobiliers industriels.
Pour plus d’informations sur la Société : www.hightel.it