Fiche pratique DataCar CRM Créer une Affaire

Fiche pratique – Créer une affaire
DataCar CRM v2.3 Gamme SFA
Fiche pratique DataCar CRM
Créer une Affaire
À partir du module « Vente » et de l’onglet « Affaire », vous accédez à la page de gestion des affaires.
Les états des affaires sont les suivants :
En cours : Affaire en cours de suivi
Ouverte gagnée : Affaire signée
Fermée gagnée : Affaire clôturée
Fermée perdue : Contact perdu
Brouillon : Affaire en cours de saisie
Cliquez sur « Créer » et choisissez le type d’offre que vous désirez faire :
Offre catalogue : Offre à partir d’un véhicule issu du catalogue constructeur.
Affaire sans offre : Affaire liée à un client mais aucune offre effectuée.
Doc. n° 00.124.728
Édition 1.0
Mise à jour 2014-06-27
© Copyright DATAFIRST SAS. Tous droits réservés. Ce produit ne peut être reproduit, adapté ou traduit sans
autorisation expresse préalable sauf conformément aux lois internationales du copyright. Tout texte, tout
graphique, toute conception et tout contenu restent la propriété de DATAFIRST SAS.
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La création d’une offre se fait en huit étapes. Un indicateur se situant sur l’assistant permet de visualiser la
progression de la création et un accès direct permet d’accéder aux étapes validées :
Étape 1 – Configuration du Véhicule
Astuce
Les champs apparaissant en jaune sont les champs obligatoires.
Vous devez décrire le véhicule en spécifiant son type, la marque, le modèle, l’énergie, la carrosserie et la version :
Dans la partie basse de la page, vous avez accès aux informations complémentaires et devez saisir un prix pour le
véhicule :
Validez vos choix en cliquant sur « Suivant ».
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Étape 2 – Équipements du Véhicule
Onglet « Série »
Vous avez la possibilité d’ajouter des équipements de série en cliquant sur
:
Astuce
Utiliser « Valider + » pour enregistrer l’équipement saisi et ouvrir automatiquement un nouvel ajout
d’équipement de série.
Utiliser les icônes sur chaque ligne pour « Modifier » un équipement de série ou pour le « Supprimer ».
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Onglet « Options »
Ajouter les options du véhicule. Le principe de saisie est le même que dans le cas des équipements de série susdécrit.
Onglet « Packs » : permet de saisir d’éventuels packs (‘forfaits’) d’options.
Onglet « Couleurs » et Onglet « Garniture »
Le principe de saisie est le même. Saisir les couleurs et garnitures pour compléter la description du véhicule.
À l’issue de cette étape, vous passez directement à l’étape 4.
Étape 4 – Prix
Onglet « Prix » : le prix du véhicule est affiché et une remise commerciale ou exceptionnelle peut être définie.
Cliquer sur
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pour pouvoir saisir une remise :
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L’Onglet « Taxes » permet de définir les taxes.
Cocher « Carte grise », « Taxe CO2 » et « Bonus/Malus CO2 » et renseigner les tarifs correspondants.
L’Onglet « Loyers » permet de définir le financement éventuel sous forme de loyers.
Cocher « Oui » si vous souhaitez créer une offre sous forme de loyers et renseignez les tarifs correspondants.
L’Onglet « Accessoires» permet d’ajouter des accessoires à l’offre.
Les accessoires qui sont vendus par la concession sont présentés. Cocher pour sélectionner et saisir un prix.
Ajouter de nouveaux accessoires en cliquant sur « Ajouter ».
L’Onglet « Pack Livraison» permet de définir les éléments concernant la livraison du véhicule.
L’Onglet « Prestations» permet de définir les prestations de l’offre.
Exemples : les contrats d’entretien ou de garantie, les forfaits livraison etc.
L’Onglet « Observations » permet de renseigner d’éventuelles observations et commentaires.
Une fois toutes les options définies, il est possible de cliquer sur « Recalculer » dans la partie droite de l’écran. Le
calcul prendra en compte les options sélectionnées et réaffichera le récapitulatif de l’offre.
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Étape 5 – Destination de l’Offre
« Enregistrer cette offre en brouillon » : Vous pourrez travailler de nouveau sur cette offre. Vous la trouverez dans
le dossier « brouillon » des affaires.
Ou
« Affecter un client à cette offre » : Vous continuez le processus de vente en affectant un client.
L’application vous propose une liste de contacts dans laquelle vous pouvez sélectionner le client à affecter à l’offre. Si
votre contact/client ne fait pas partie de cette liste, vous avez la possibilité de le créer directement. Au retour de
création du contact, l’offre lui sera affectée automatiquement.
Étape 6 – Sélection d’un Client
Sélectionner le contact (client) en cliquant sur la flèche bleue
de la ligne voulue.
Astuce
À cette étape, vous pouvez « Ajouter » un nouveau client
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Étape 7 – Choix de l’Affaire
À cette étape, l’application affiche la liste des affaires ouvertes pour le client sélectionné. Vous avez le choix d’ajouter
l’offre dans l’une des affaires figurant dans la liste ou de créer une nouvelle affaire à laquelle sera rattachée l’offre sur
laquelle vous travaillez :
Cliquer sur « Créer » pour une nouvelle affaire, ou sélectionnez l’affaire dans la liste proposée.
Étape 8 – Finalisation de l’offre
Vous pouvez :
Soit Enregistrer l’offre (pour la modifier ultérieurement)
Soit Valider l’offre (pour l’imprimer et la remettre au client)
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L’offre est validée et enregistrée. On accède alors à la fiche de visualisation de l’offre :
Dans les différents onglets, vous retrouverez toutes les informations sur le véhicule et les informations sur le client.
Utiliser l’onglet « Impressions » pour éditer l’offre. Vous pouvez éditer par exemple une fiche de configuration du
véhicule:
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La saisie de l’offre est terminée. Vous arrivez sur la page de pilotage de l’affaire qui contient votre offre.
C’est à partir du pilotage de l’affaire que vous allez pouvoir :
Ajouter des actions, créer une relance ou un rendez-vous (onglet « Actions »)
Visualiser ou modifier l’offre (onglet « Offres »)
Joindre des documents.
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