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UNIQLO La mondialisation d`une chaîne d`approvisionnement
UNIQLO La mondialisation d’une chaîne d’approvisionnement Josée Lamoureux Frédéric Lavoie André Morin Martin Proulx 2 Ordre du jour ´ Problématique et mandat ´ Analyse ´ Scénarios envisagés ´ Choix de scénario ´ Déploiement ´ Conclusions et recommandations Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 3 Problématique ´ Développer le marché américain ´ Esprit de devenir un leader mondial dans le monde de la mode Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 4 Augmenter la valeur de UNIQLO USA à 100G ¥ Mandat Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 5 UNIQLO ´ Domaine de la mode rapide ´ Production via intermédiaires ´ Distribution et vente directe ´ Présence en Asie ´ Japon ´ Chine Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 6 Histoire ´ Success story de chaîne d’approvisionnement japonaise depuis 1984 ´ Très efficiente; utilise les philosophies du marché de l’automobile (Kaizen, JAT) ´ Optimise les relations fournisseurs grâce à des TI solides ´ Détaillant #1 au Japon grâce à des produits à très hauts rapports qualité/prix ´ Visées internationales, notamment aux USA ´ Entreprise en croissance; bonne santé financière Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 7 ANALYSE STRATÉGIQUE Forces • Entreprise en expansion • Réseau de distribution • Contrôle de la qualité • Maîtrise de la chaîne d’approvisionnement Opportunités • Ouverture des marchés américains • Libre-échange ALENA • Tendance aux achats électroniques • Conscientisation pour des achats responsables Menaces • Compétition dans le marché de la mode vestimentaire • Distance géographique • Différences culturelles • Perturbations de l’économie chinoise Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions Faiblesses • Dépendance face aux fournisseurs • Dépendance face aux transporteurs • Incompréhension du marché américain 8 ANALYSE STRATÉGIQUE Opportunités • Ouverture des marchés américains • Libre-échange ALENA • Tendance aux achats électroniques • Conscientisation pour des achats responsables Menaces • Compétition dans le marché de la mode vestimentaire • Distance géographique • Différences culturelles • Perturbations de l’économie chinoise Forces • Entreprise en expansion • Réseau de distribution • Contrôle de la qualité • Maîtrise de la chaîne d’approvisionnement Optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour le commerce en ligne Développement d’un réseau de distribution et d’approvisionnement local Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions Faiblesses • Dépendance face aux fournisseurs • Dépendance face aux transporteurs • Incompréhension du marché américain Production auprès des marchés locaux Développement de lignes de vêtements adaptés aux marchés locaux 9 Facteurs clé de succès ´ Qualité des vêtements ´ Vêtements branchés ´ Prix abordable ´ Rapidité d’exécution Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 10 Scénarios Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 11 Scénario #1 Centre de distribution américain ´ Modèle américain traditionnel ANALYSE STRATÉGIQUE ´ Magasins physiques ´ Magasins « outlet » ´ Distribution à partir de New York ´ Campagne de marketing punchée Opportunités • Ouverture des marchés américains • Libre-échange ALENA • Tendance aux achats électroniques • Conscientisation pour des achats responsables Menaces • Compétition dans le marché de la mode vestimentaire • Distance géographique • Différences culturelles • Perturbations de l’écomie chinoise Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions Forces • Entreprise en expansion • Réseau de distribution • Contrôle de la qualité • Maîtrise de la chaîne d’approvisionnement Faiblesses • Dépendance face aux fournisseurs • Dépendance face aux transporteurs • Incompréhension du marché américain Optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour le commerce en ligne Production auprès des marchés locaux Développement d’un réseau de distribution et d’approvisionnement local Développement de lignes de vêtements adaptés aux marchés locaux 12 Scénario #2 Commercialisation en ligne ´ Ouverture de petites boutiques locales ´ Essai de vêtements et commande en ligne ´ Utilisation du commerce électronique ´ Stocks sont conservés dans des entrepôts ´ Livraison aux clients « Next Day » ANALYSE STRATÉGIQUE Opportunités • Ouverture des marchés américains • Libre-échange ALENA • Tendance aux achats électroniques • Conscientisation pour des achats responsables Menaces • Compétition dans le marché de la mode vestimentaire • Distance géographique • Différences culturelles • Perturbations de l’économie chinoise Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions Forces • Entreprise en expansion • Réseau de distribution • Contrôle de la qualité • Maîtrise de la chaîne d’approvisionnement Faiblesses • Dépendance face aux fournisseurs • Dépendance face aux transporteurs • Incompréhension du marché américain Optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour le commerce en ligne Production auprès des marchés locaux Développement d’un réseau de distribution et d’approvisionnement local Développement de lignes de vêtements adaptés aux marchés locaux 13 Scénario #3 Intégration verticale ´ Ouverture d’une usine automatisée à Détroit ANALYSE STRATÉGIQUE ´ R&D et production locale Opportunités • Ouverture des marchés américains • Libre-échange ALENA • Tendance aux achats électroniques • Conscientisation pour des achats responsables Menaces • Compétition dans le marché de la mode vestimentaire • Distance géographique • Différences culturelles • Perturbations de l’économie chinoise Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions Forces • Entreprise en expansion • Réseau de distribution • Contrôle de la qualité • Maîtrise de la chaîne d’approvisionnement Faiblesses • Dépendance face aux fournisseurs • Dépendance face aux transporteurs • Incompréhension du marché américain Optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour le commerce en ligne Production auprès des marchés locaux Développement d’un réseau de distribution et d’approvisionnement local Développement de lignes de vêtements adaptés aux marchés locaux 14 Choix du scénario Investissement Création de valeur Faisabilité Risque Rapport qualité/prix Total ü Centre distribution û ü ü Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions û ü Différentiel û 3 2 1 15 Choix du scénario Investissement Création de valeur Faisabilité Risque Rapport qualité/prix Total ü Différentiel û Centre distribution û ü ü û ü 3 2 1 E-commerce ü üüü ü ü üü 8 0 8 Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 16 Choix du scénario Investissement Création de valeur Faisabilité Risque Rapport qualité/prix Total ü Différentiel û Centre distribution û ü ü û ü 3 2 1 E-commerce ü üüü ü ü üü 8 0 8 ûûû û ü ûûû ü 2 7 -5 Intégration Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 17 Choix du scénario Investissement Création de valeur Faisabilité Risque Rapport qualité/prix Total ü Différentiel û Centre distribution û ü ü û ü 3 2 1 E-commerce ü üüü ü ü üü 8 0 8 ûûû û ü ûûû ü 2 7 -5 Intégration Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 18 Scénario retenu Commercialisation en ligne ´ Conserver les frais fixes au minimum ´ Création d’un modèle virtuel personnalisé 3D ´ Développement d’une formule Juste-À-Temps à partir des centres de distribution en partenariat aux USA ´ Livraison en 24 heures avec Purolator ou UPS ´ Une fois la clientèle établie, réorganisation de l’approvisionnement à partir de l’Amérique Centrale Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 19 Déploiement Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions Échéancier – Phase 1 20 2016 Q1 Q2 Q3 2017 Q4 Q1 Phase 1 Développement de la plateforme de vente web et modèle 3D α β V1 Développement de la campagne marketing Établissement des partenariats de distribution Évaluation des délais de livraison R&D des tendances USA Planification/design des nouvelles boutiques Lancement de 15 nouvelles boutiques dans de grandes villes Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions Q2 Q3 2018 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Échéancier – Phase 2 21 2016 Q1 Q2 Q3 2017 Q4 Q1 Phase 2 Évaluation de la phase 1 (go/nogo) Études de marché pour nouveaux emplacements Campagne marketing Lancement de 20 nouvelles boutiques Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions Q2 Q3 2018 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Échéancier – Phase 3 22 2016 Q1 Q2 Q3 2017 Q4 Q1 Phase 3 Évaluation de la phase 2 (go/nogo) Études de marché Campagne marketing Lancement de 25 nouvelles boutiques Exploration des partenariats d’approvisionnement en Amérique Latine Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions Q2 Q3 2018 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 23 Marketing Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 24 Création d’un océan bleu Barrières à l'entrée Pouvoir clients 10 8 6 4 2 0 Intensité concurentielle Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions Pouvoir fournisseurs Produits substitus 25 Prix ´ Plus abordable possible ´ Malgré les taxes d’importations ´ Protectionnisme Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 26 Place (canaux) ´ Boutique => outils marketing ´ Entrepôt => juste-à-temps ´ Web Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 27 Produit ´ Présentement adéquat ´ Continuité des marchés actuels ´ R&D Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 28 Promotion ´ Segments de clientèle ´ Jeunes 25 à 39 ans ´ Techno ´ Utilisation et maximisation des réseaux sociaux ´ Mise en place des applications mobiles Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 29 FastQLO App ´ Application mobile ´ Vêtement 3D ´ Pour USA ´ Commande en ligne ´ Visualisation des vêtements en 3D ´ Stratégie ´ La boutique devient un outil marketing. Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 30 WalMart GAP Web FastQlo Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 31 Opérations Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 32 Opérations ´ Développement et programmation du mannequin virtuel ´ Agencement de la plateforme aux TI existantes ´ Gestion inventaires et commandes ´ Versions tests alpha, beta et V1 pour lancement officiel ´ Amélioration continue Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 33 Opérations ´ Consolidation de l’entrée de la marchandise par l’Ouest des USA (ex. Californie) ´ Livraison Asie-USA par bateau en fonction de la prévision de la demande ´ Livraison interne USA par train et camion Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 34 Opérations ´ Établissement de partenariat de distribution ´ Partenariat pour éviter les frais fixes et les investissement L.T. ´ Négociation des frais d’entreposage et de distribution ´ Évaluation des délais de la chaîne ´ Optimisation optimale Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 35 Opérations ´ Planification de l’aménagement des espaces pour les nouvelles boutiques ´ Optimisation du pied carré de surface dispendieuse pour diminuer les frais ´ Boutiques existantes ´ Réaménagées et rationnalisées à la fin des baux Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 36 Opérations ´ Études de marché constantes ´ Analyses des ventes ´ Produits ABC ´ Nouvelles tendances ´ R&D constantes grâce aux produits ABC Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 37 Opérations Approvisionnements futurs ´ Demande actuelle = capacité actuelle ´ Augmentation prévue ´ Possibilité de nouveaux fournisseurs au Bengladesh et Chine ´ Post 2018: réévaluation les fournisseurs et considérer l’Amérique Latine (ex. Honduras). Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions Finances Investissement: - Ouverture de magasins (114 au total en 2018) - Plateforme (Fast QLO) - Campagne marketing Magasin 120 100 Nombre 80 60 40 20 0 2014 2015 2016 2017 2018 Finances Milliards de yens Ventes Prévisionnelles USA 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 (20.0) 2014 2015 Vente 2016 2017 Bénéfice net Résultats: 125 G yens d’ici 3 ans Bénéfice net: négatif en 2015 à 8,8 G ¥ en 2018 Création de valeur 2018 Analyse de la concurrence de Porter Concurence de l'industrie du vêtement USA Pouvoir clients 10 Barrières à l'entrée Intensité concurentielle 5 0 Pouvoir fournisseurs Produits substitus Répartition des charges Bénéfice net Impot7% Int 2% 5% cmv 50% Exploitation 36% cmv Exploitation Int Impot Bénéfice net 42 Modèle d’affaires Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 43 Proposition de valeur ´ Rapidité du processus global ´ Qualité ´ Branché ´ Abordable ´ Confortable Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 44 Segments de clients ´ Client consommateur de vêtements qui suit la mode ´ Soucieux du rapport qualité/prix Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 45 Relations clients ´ Expérience GAP ´ Détenant de branding et distribution Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 46 Canaux de communication ´ Magasins traditionnels ´ Japon ´ USA ´ Nouveau concept ´ Magasin entrepôt USA ´ Plate-forme Web Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 47 Personnes clés ´ Équipe Takumi ´ Kaizen ´ CEO Amérique du Nord Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 48 Activités clés ´ R&D ´ Inspection de la qualité ´ Gestion des stocks ´ Livraison next-day Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 49 Partenaires clés ´ +/- 60 fournisseurs asiatiques ´ JD.com ´ Toray (tissus) ´ UPS ou Purolator aux USA ´ Fournisseurs ´ Amérique Latine au besoin Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 50 Couts et revenus Revenus Couts ´ R&D ´ Magasin UNIQLO ´ Distribution ´ Japon ´ Fournisseurs des matières premières ´ Monde ´ Magasins physiques ´ Marketing ´ Nouveaux magasins ´ Magasins USA ´ Revenus des ventes en ligne ´ Plate-forme web ´ Entreposage Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 51 Conclusions ´ Notre stratégie permet de ´ Dépasser l’objectif monétaire de 100G ¥ ´ Réduire les risques et les coûts ´ Maximiser les tendances actuelles d’achat de vêtements aux USA. Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 52 UNIQLO: le shopping au bout des doigts Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions 53 Questions? Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
