Le marché de la gestion des déchets et du recyclage

FICHE SECTEUR
Le marché de la gestion des
déchets et du recyclage
Définition du périmètre
L’origine des déchets est multiple. On distingue couramment 4
types de déchets :
Les déchets ménagers
Les déchets issus des filières industrielles
Les déchets de construction et de démolition
Les déchets dangereux
Le secteur des déchets concerne 4 grands métiers :
-
La collecte
Le tri
Le recyclage
Le traitement (incinération, enfouissemnt,
traitements chimiques, valorisation énergétique)
Source : Fotolia
Les grandes tendances du secteur des déchets
Le secteur des déchets est l’un des secteurs majeurs des éco-technologies en France, avec 2 leaders Véolia Propreté
et Sita, qui dominent aussi le marché mondial. Cette filière mature fait face à 2 défis majeurs pour 2011 et les
prochaines années : l’amélioration du recyclage et la valorisation énergétique des déchets. Les principaux leviers de
croissance de cette filière reposent sur l’amélioration continue des solutions et la poursuite du développement à
l’international sur les marchés de plus en plus en croissance (ex : pays émergents).
La simple évaluation du gisement mondial des déchets est un exercice d’une rare compléxité. Les définitions ne sont
guère harmonisées d’un pays à l’autre notamment en ce qui concerne les catégories les plus floues (bâtiment, mines,
agriculture et forêt). En se limitant aux seules catégories les mieux recensées au niveau mondial, les déchets
municipaux et les déchets industriels, nous pervenons à une estimation du gisement global entre 3,5 et 4 milliards de
tonnes : l’image selon laquelle le monde produit chaque jour 10 millions de tonnes de déchets est probablement
exacte.
L’addition de toutes les formes de valorisation des déchets représente des tonnages de l’ordre du milliard de tonnes,
soit un peu plus du quart de la production mondiale, du tiers de la collecte.
Le recyclage représenterait 700 millions de tonnes avec une évaluation précise pour les ferrailles (400 millions de
tonnes). L’incinération avec récupération d’énergie traiterait 200 millions de tonnes et les utilisations biologiques
comme le compost, un autre million de tonnes.
Le potentiel de développement de la valorisation des déchets afin d’en faire des ressources est donc considérable et
ce d’autant plus que l’accélération de l’urbanisation de la planète va obliger de plus en plus de populations à intégrer
une gestion « moderne » de leurs déchets, que la montée en puissance des contraintes environnementales et de la
prise de conscience de la moindre disponibilité des ressources naurelles va obliger les politiques à développer partout
de véritables stratégies de valorisation de leurs déchets.
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FICHE SECTEUR
Les échanges mondiaux
L’ensemble des activités liées aux déchets, de la collecte au recyclage représente un marché de 300 Mds€ (selon
l’institut CyclOpe). Ces 300 Mds sont répartis à peu près à parts égales entre les déchets municipaux et les déchets
industriels. Pour les déchets municipaux, les 4 marchés majeurs sont les Etats-Unis, l’Europe, le Japon et la Chine : à
eux 4 ils pèsent plus de 130 milliards d’€ de CA. Pour les déchets industriels, ce serait le marché japonais qui pèserait
le plus lourd devant l’Europe et les Etats-Unis.
Importations et exportations
La France affiche un excédent ancien et solide en matière de déchets. En recul en2009, dans un contexte de récession
mondiale et d’affaiblissement des échanges, il se redresse en 2010 : il atteint un niveau record de 3 milliards d’euros.
Dans l’Union Européenne, le Royaume-Uni, la France et les Pays Bas constituent un trio de tête des pays dégageant un
excédent dans les déchets. En revanche, l’Italie est déficitaire, de même que l’Espagne.
Les entreprises leaders
Top Entreprises mondiales
1
MANAGEMENT
2
3
4
5
Entreprise / groupe
WASTE MANAGEMENT
VEOLIA PROPRETE
REPUBLIC SERVICES
SITA
REMONDIS
CA (Milliards USD)
13,2
12,4
8,1
4
N/C
Source : Ubifrance d’après GTI (si utilisation des tableaux des Panoramas mondiaux)
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Pays d’origine
ETATS-UNIS
FRANCE
ETATS-UNIS
FRANCE
ALLEMAGNE
FICHE SECTEUR
La place de la France
Rôle de la France
En France, le marché de la gestion des déchets est en croissance constante depuis 2002 , sur l’ensemble de la chaine
de valeur, il a atteint un CA de 14 Md€ en 2008 avec 100 000 personnées employées dans le secteur. A lui seul le
recyclage représente un chiffre d’affaires de 8,1 Md€ en 2009 et emploie 33 000 personnes, réparties dans 2300
entreprises
En France, une étude publiée en mai 2010 par le cabinet Xerfi estime que le secteur présentera une croissance
léthargique en 2010 qui se poursuivra au moins jusque 2012 avec un rythme de progression inférieur à 1% par an. A
moyen terme, l’Etat se montre plus optimiste : si les objectifs du recyclage et de la valorisation énergétique sont
atteints, les pouvoirs publics estiment que le marché pourrait croître de 2 milliards d’€ en 2015 et les créations
d’emplois augmenter de 10 000 à 20 000 d’ici cette date.
Le secteur fait face à deux grands défis : transformer le déchet en une ressource grâce à un e améliration du recyclage
et développer sa valorisation énergétique (utilisation de la chaleur dégagée par la combustion des déchets ou du
biogaz produit par les déchets).
Les filières D3E et plastiques sont émergentes, les filières de valorisation énergétiques ont des marges de progrès
considérables et les filières papiers et métaux sont plus matures.
Le cas spécifique de la filière recyclage
Le rapport annuel de Federec (Fédération des entreprises du recyclage) révèle ainsi que les volumes collectés et
produits recyclés ont diminués de 8,5% et de 5,5% par rapport à 2008. Mais l’énquète realisée en 2010 par Federec
fait état d’un net rebond. Depuis le début de l’année 2010 , le marché du recyclage a effectué de bonnes
performances. Avec l’amélioration sensible de l’activité, les professionnels du recyclage demeurent plutôt nombreux à
se lancer dans des projets d’investissements.
La taille joue un rôle clé dans ce secteur concurrentiel où les besoins de financement sont lourds et les barrières à
l’entrée sont élevées. D’où un mouvement de concentration qui s’organise autour des principaux groupes du secteur.
Sur le marché du recyclage, le groupe Paprec illustre cette consolidation : alors que de nombreuses entreprises de
taille plus modestes ont été mises à mal par le cours des matières premières, il a multiplié les acquisitions ces derniers
mois. Il est devenu le numéro 3 du recyclage. Si les créations d’entreprises sont peu nombreuses dans la collecte et la
gestion des déchets, le marché du recyclage est plus propice au lancement d’activités .
Les principaux acteurs Institutionnels
MEDDTL (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement) - www.developpementdurable.gouv.fr
ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) - www.ademe.fr
FEDEREC (Fédération des Entreprises du Recyclage) - www.federec.com
FNADE (Fédération professionnelle regroupant les principales organisations syndicales des activités des déchets) www.fnade.org
Les pôles de compétitivité
T.E.A.M
TEAM est un pôle de compétitivité spécialisé sur les technologies de recyclage, de valorisation des déchets et la
recyclabilité des matières et matériaux. Il est animé par le CD2E, association des éco-entreprises du Nord Pas de
Calais.www.team2.fr
ADVANCITY :
C’est le pôle de compétitivité de la ville durable et des éco-technologies urbaines. Pôle hebergé en Région Ile de
France.www.advancity.eu
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FICHE SECTEUR
Les principales entreprises françaises à l’international
Rang
Entreprise / groupe
Veolia Propreté
CA (M USD)
12 400
SITA
Lieux d’implantations
MONDE (35 pays)
4 000
MONDE
Séché Environnement
505
MONDE
G. Dauphin Environnement
500
MONDE
CNIM
374
MONDE
Source : Sites internet des sociétés
Les deux géants du secteur continueront d’être très actifs à l’international, notamment dans les pays émergents où la
demande est très forte. A l’arrivée des relais de croissance importants les attendent. C’est pourquoi ils n’hésitent pas à
investir fortement pour gagner des parts de marché.
Des opportunités à saisir
Les marchés les plus importants
Les marchés majeurs dans la demande mondiale. Nous devons y être présents et maintenir nos parts de marché .
Marchés
Commentaires / Recommandations
Maroc
Collecte des déchets industriels et des déchets médicaux. Il
existe aujourd’hui une volonté d’organiser la filière des déchets
ménagers selon le triptyque tri, recyclage, valorisation.
Europe Centrale
(Hongrie, Pologne, Roumanie, République Tchèque)
Les directives et standards européens en matière de gestion des
déchets sont désormais applicables tous ces pays.
Espagne
Opportunités de développement pour les entreprises
innovantes sur l’ ensemble de la chaîne de production, gestion,
traitement et valorisation des déchets. Le secteur des
emballages notamment biodégradables, des équipements de
traitement et d’analyse, les solutions de valorisation
principalement énergétique, présentent de réels potentiels pour
les entreprises françaises.
Source : Ubifrance d’après GTI (si utilisation des tableaux des Panoramas mondiaux)
Les principaux marchés porteurs
Ils représentent les marchés importants dans la demande mondiale qui affichent une croissance positive de leur
demande. Nous devons y être présents et offensifs pour accroître nos parts de marché.
Marchés
Commentaires / Recommandations
Canada
Le Canada enregistre un développement important du
compostage et de la gestion des déchets.
Ouverture progressive du marché de la collecte et du traitement
des déchets. Recherche de solutions alternatives aux centres
d’enfouissement techniques dont la capacité d’acceuil arrive à
saturation.
Plus grand producteur de déchets au monde. Le pays est en
demande de technologies de traitements alternatifs face aux
décharges. De nombreuse municipalités secondaires (entre 1 et
5 millions d’ha) ne traitent que 70% de leurs déchets, ce qui
laisse des perspectives de marché. Les normes
environnementales deviennent de plus en plus strictes.
Equipements pour les sociétés en charge de la collecte. Tri et
valorisation des déchets (grande majorité des déchets enfouis)
Brésil
Chine
Emirats Arabes Unis
Source : Ubifrance d’après GTI (si utilisation des tableaux des Panoramas mondiaux)
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FICHE SECTEUR
Les nouveaux marchés porteurs
Ils sont les marchés émergents dans la demande mondiale. Ils ne font pas partie de nos principaux clients et nous
devons prospecter et nous implanter dans ces pays.
Marchés
Commentaires / Recommandations
Algérie
Besoin d’expertise étrangère pour la gestion des déchets
spéciaux, industriels. Réhabilitation des décharges.
Construction de déchetteries, réalisation de 300 centres
d’enfouissements techniques (CET), introduction
progressive du tri selectif, dépollution industrielles,
recyclage,valorisation.
Augmentation du nombre de décharges. Collecte et tri en
développement
Etats-Unis
Russie
Croissance d’investissement dans la lutte anti pollution.
Construction de nouveaux centres d’incinération.
Dépollution des sols.
Inde
Fort besoin de technologie et d’expertise dans les
domaines de la collecte et du recyclage, traitement des
déchets médicaux
Source : Ubifrance d’après GTI (si utilisation des tableaux des Panoramas mondiaux)
Programmation des évènements 2011
PORTUGAL – Lisbonne – 10.11 Octobre - Rencontres B2B « Environnement Déchets, Eau et Air
[email protected]
– Bratislava - 26 Octobre –Colloque sur Eau et déchets : gestion privée des infrastructures publiques [email protected]
POLOGNE – Poznan – 22.25 Novembre - Pavillon France sur le salon de l'environnement POLEKO
[email protected]
ITALIE – Milan, Rome – 29.30 Novembre – Road Show 3 E, 2ème édition : Eau, Energie, Environnement –
[email protected]
- MAGHREB - PROCHE et MOYEN ORIENT
MAROC – Casablanca 26.29 Octobre - Pavillon France sur le Salon Pollutec Maroc - [email protected]
TUNISIE – Tunis – 2.4 Novembre - Pavillon France à l'occasion du salon Green Ifriqya - Pollutec Tunisie [email protected]
EGYPTE - Le Caire – 11.12 Décembre - Colloque : Gestion des déchets et Traitement de l‘eau [email protected]
BRESIL – Sao Paulo - 20.23 Septembre - Pavillon France sur le salon AMBIENTAL EXPO 2011
[email protected]
MEXIQUE – Mexico - 26.30 Septembre - Pavillon France sur Salon de l’Environnement GREEN EXPO
[email protected]
CHILI/PEROU - Santiago du Chili - 3.9 Octobre - Pavillon France sur Salon de l’Environnement AMBIENTAL CHILI
[email protected]
CANADA - Montréal – Toronto – 14. 18 Novembre - Mission collective dans les secteurs innovants; Cleantech et
Sciences de la Vie au Canada - [email protected]
- OCEANIE
VIETNAM - Ho Chi Minh Ville - Septembre, à préciser - Salon de l’Environnement GREEN-BIZ
[email protected]
COREE DU SUD/JAPON – Séoul, Tokyo - Novembre à préciser - Mission découverte du marché Green Tech en
Asie- [email protected]
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FICHE SECTEUR
INDONESIE- Jakarta - 5.6 Décembre - Colloque prévention et gestion des risques industriels et environnementaux [email protected]
Lien avec l’agenda Ubifrance
http://www.ubifrance.fr/environnement/actualite.html
Contact sectoriel à Ubifrance - Paris
Caroline OLIVIER
Chef de projet Environnement / Déchets
Télephone : +33 1 40 73 34 90
Email : [email protected]
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FICHE SECTEUR
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Auteur : UBIFRANCE
Adresse : 77 Boulevard saint Jacques 75014 paris
Rédigée par : Caroline OLIVIER
Revue par : Jean-François GOUMY
Version originelle du : 04/07/2011