LE MEUBLE EN ESPAGNE

LE MEUBLE EN ESPAGNE
Actualisation au 9 Janvier 2006
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
© MINEFI – DGTPE
Présentation générale
Un secteur en pleine
mutation
« Seulement 10% des
entreprises emploient plus de
20 salariés. »
Quatrième producteur européen de meubles en 2004 (production de 8,515
milliards €, en hausse de 0,28% par rapport à 2003), l’Espagne joue un rôle clé
au sein de ce secteur, malgré un climat d’incertitude qui affecte le marché
depuis 2002. Cette activité est l’un des moteurs de l’économie espagnole (plus
de 13 000 entreprises et 134 000 employés). Elle bénéficie d’une
consommation dynamique, dans un pays qui se montre optimiste sur
l’évolution de son pouvoir d’achat.
Cependant, depuis plusieurs années, la production stagne. Ce secteur connaît
en effet de profonds changements, tant au niveau de la demande que de la
distribution (de plus en plus concentrée, depuis l’arrivée de grands groupes
comme Ikea ou Conforama). Or, les fabricants de ce secteur très atomisé ont
des difficultés à s’adapter à ces mutations successives et ne parviennent pas
toujours à répondre aux exigences du consommateur.
Présentation de la
demande
On observe que le mobilier a cessé d’être prioritaire dans consommation des
Un consommateur de plus Espagnols : les loisirs, l’achat de logement, les nouvelles technologies et
en plus exigeant et avisé l’automobile ont gagné en importance à son détriment.
« Contrairement à d’autres
pays européens, le
consommateur espagnol
perçoit l’achat de meubles
comme une nécessité (75%) et
non comme un plaisir (15%). »
Toutefois, la consommation de meubles reste dynamique. Selon l’AIDIMA
(Institut Technologique du Meuble), les foyers espagnols ont investi près de
8,6 milliards € dans l’achat de meubles meublants entre juillet 2004 et juin
2005, soit 8% de plus que l’année précédente. Le nombre de foyers acheteurs
s’est également accru et représente désormais 27,7% du total des foyers
recensés en Espagne. Quant à la dépense moyenne par foyer, elle s’élève à
601 €.
« Ce dernier privilégie le
commerce de proximité qu’il
considère plus apte à satisfaire
ses exigences. »
Le consommateur espagnol, de plus en plus exigeant et informé, recherche le
fonctionnel, le design contemporain et la personnalisation. Bien que le
rapport qualité/prix reste toujours aussi déterminant, d’autres critères tels que
la variété des meubles proposés, le service après-vente ou la présentation du
produit s’avèrent décisifs dans l’acte d’achat.
Répartition du marché par
styles en 2004
%
Style
consommation
Moderne
47,7
Design
18,2
Rustique
16,3
Classique
13,3
Autres
4,5
Il convient également de souligner qu’une entreprise comme Ikea a suscité un
engouement pour la décoration qui n’existait pas auparavant en Espagne. En
effet, le consommateur espagnol consacre plus de temps à vivre dans son
cocon ; il attend qu’on lui propose des « styles de vie » et non plus des
produits.
En termes de styles, le moderne (47,7% de la consommation) et le design
(18,2%) bénéficient d’un engouement prononcé de la part du consommateur.
Le style rustique se maintient en troisième position avec 16,3% de la
consommation, tandis que le meuble classique poursuit son déclin et représente
Source : AIDIMA
13,3% de la consommation en 2004. Pour cette dernière catégorie, une légère
reprise semble se profiler en 2005.
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La production locale
La production espagnole a atteint 8,515 milliards € en 2004, soit une
augmentation de 0,28% par rapport à l’exercice précédent. Selon les
estimations de l’AIDIMA, la progression devrait s’élever à 0,68% pour 2005.
Production par sous-secteurs Bien que cette hausse soit relativement faible, elle indique une légère reprise.
en 2004
Production de meubles en Espagne (en millions €)
% de la
Sous-secteurs
production
Année Production Evolution
2002
8 420
-0,58%
moderne
21,4
rembourré
15,6
2003
8 492
0,86%
cuisine
15,5
2004
8 515
0,28%
classique
11,3
2005*
8 573
0,68%
* estimation
Source : AIDIMA
rustique
10,8
En terme de répartition géographique, les principales communautés
bureau
9,5
productrices de meubles sont la Communauté de Valence (21,9% de la
salle de bains
6,3
production nationale en 2004), la Catalogne (16,7%), la Communauté de
design
3,8
Madrid (11,6%) et l’Andalousie (9,8%).
rotin
2,5
Les sous-secteurs : le meuble moderne, qui représente plus de 21% de la
autres
3,3
production
totale, est l’un des segments les plus porteurs. Il est suivi du meuble
Source : AIDIMA
rembourré (15,6%), puis du meuble de cuisine (15,5%), segment des plus
dynamiques, dont le chiffre d’affaires devrait croître de 5,6% en 2005. Le
meuble classique et le rustique, en déclin ces dernières années, équivalent
respectivement à 11,3% et 10,8% de la production, tandis que le meuble de
bureau (9,5%) a connu une croissance de 2,7% en 2004.
La distribution
Bien qu’elle soit encore relativement atomisée, la distribution s’organise, et
tend à s’équilibrer entre les trois principaux circuits qui se partagent les faveurs
du consommateur. Les magasins de proximité, avec 47% des achats,
semblent le mieux répondre aux exigences des Espagnols (ces derniers se
déclarent fidèles à 88%). Face à ce type d’établissement, les grandes surfaces
spécialisées (33% des achats) mettent en avant la variété proposée, les prix
compétitifs, ainsi que des prestations annexes comme le service après-vente,
l’extension de la garantie, ainsi que les possibilités de crédit.
L’entrée sur le marché local des « grandes surfaces spécialisées », comme Ikea,
a eu un impact considérable sur la distribution de meubles, qui tend
actuellement à se concentrer. On constate d’une part la multiplication des
centrales d’achats, qui accroissent le pouvoir de négociation des distributeurs
face aux fabricants (16% y ont recours), et d’autre part l’essor du système de
franchise, en réaction au développement des grandes surfaces.
La franchise du meuble en 2004
Chiffres du secteur
L’essor de la franchise
C.A.
697 794 109 €
Investissement
307 792 247 €
Points de vente
677
Chaînes
35
Emploi
4 739
Chiffres par établissement (en moyenne)
C.A.
1 030 715 €
Investissement
454 641 €
Emploi
7
Source : Tormo
Pour faire face aux stratégies agressives des grandes enseignes (prix,
développement géographique), la franchise permet aux établissements
« traditionnels », ainsi qu’aux chaînes de taille moyenne, d’être plus
compétitives.
Enfin, il convient de souligner une nouvelle tendance dans la distribution qui
contribue à la modernisation du secteur ; il s’agit de l’intégration verticale
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permettant aux fabricants d’être plus proches du consommateur final. Ce
système se matérialise généralement sous forme de « showrooms », résultant
d’une alliance fabricant/distributeur. Les fabricants peuvent ainsi être plus
réactifs aux évolutions de la demande.
Le commerce
extérieur
Exportations : les exportations ont chuté de 2,1% en 2004 par rapport à
l’exercice précédent, atteignant 1,465 milliard €. Néanmoins, ce résultat reste
encourageant, après un début d’année inquiétant : -3,9% de janvier à mai, 3,7% de janvier à juin et -2,9% de janvier à juillet.
Parts de marché des principaux pays clients en 2004
Autres
France
« L’essoufflement de la
30%
30%
demande extérieure se traduit
notamment par une chute
Russie
conséquente des exportations
3%
vers l’Allemagne (-18,1%). On
note également une diminution
Etats-Unis
des ventes vers le RoyaumePortugal
4%
15%
Uni (-3,3%) et le Portugal
Italie
Allem agne Royaum e Uni
(-1,5%). Au contraire, la France
5%
6%
7%
et l’Italie connaissent une
Source : ANIEME
hausse respective de 4,8% et Il convient de souligner l’excellente santé des exportations à destination du
1%. »
Maroc qui, entre janvier et septembre 2004, ont progressé de 69,8% par rapport
à la même période en 2003 et atteint 15,7 millions €.
Principales communautés autonomes exportatrices en 2004
422
450
400
358,4
350
300
250
200
150
103,4
96,4
91,6
100
70,3
68,1
60
50
Ar
ag
on
La
M
an
ch
e
N
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C
as
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C
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An
da
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gn
e
s
Pa
y
at
al
o
C
C
.V
al
en
ce
0
Source : ANIEME
« Les importations espagnoles
en provenance de pays
émergents ont connu un essor
considérable : +38,5% pour la
Chine et +72,2% pour la
Pologne. »
La Communauté de Valence, malgré une baisse de 6,5% par rapport à 2003
reste leader des ventes à l’extérieur. Néanmoins, la Catalogne et l’Andalousie
se présentent comme les régions les plus dynamiques et résistent à la tendance
générale, avec une progression de leurs exportations de 12% et 8,6%
respectivement.
Importations : Contrairement aux exportations, les importations de mobilier
pour l’exercice 2004 ont augmenté de 22,8% par rapport à 2003, atteignant un
montant de 1,85 milliard €. Il en résulte un solde négatif de la balance
commerciale : -385 millions €, pour un taux de couverture de 79,2%.
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Parts de marché des principaux pays fournisseurs en 2004
« A noter également la hausse
des importations en provenance
d’Allemagne et du Portugal,
respectivement + 35% et
+34%. »
Autres
22,7%
Italie
16,9%
Pologne
2,5%
France
16,7%
Indonésie
4,5%
Portugal
9,6%
Chine
13,8%
Allem agne
13,3%
Source : ANIEME
Perspectives :
En augmentant de 40% sa production annuelle de mobilier, la Chine compte
actuellement 20 000 fabricants et s’apprête à devenir le leader mondial de ce
secteur (comme ce fut le cas pour le textile ou la céramique). De plus, après
« Une trentaine d’entreprises de les Etats-Unis, elle se prépare à pénétrer le marché européen (Allemagne,
Royaume-Uni), principal marché du meuble espagnol. Pour faire face aux
la Communauté de Valence
enjeux de la globalisation et à la pression des fabricants chinois, il semble
opèrent déjà en Chine, en
nécessaire que l’Espagne réajuste son modèle productif ainsi que ses stratégies
réaction aux difficultés que
de marque et d’image. Une innovation constante, la concentration de la
traverse l’industrie locale. »
distribution ou encore la délocalisation de la base productive seraient des
alternatives à la compétitivité du secteur du meuble espagnol.
"Le cas de la Chine"
Contacts utiles
Principales associations
professionnelles
AIDIMA
Tel.: +34 96 136 60 70
Fax :+34 96 131 80 05
www.aidima.es
Revues spécialisées
El Mobiliario
Tel.: +34 93 636 53 00
Fax : +34 93 664 08 28
Muebles de España
Tel.: +34 96 341 54 94
Fax : +34 96 341 54 97
Feria Internacional del Mueble de
Valencia
Tel: +34 96 386 11 00
Feria Internacional de Mueble de
Madrid
Tel:+34 91 722 30 00
Fax: +34 91 722 58 04
www.mueble-madrid.ifema.es
Salons professionnels
FEDERMUEBLE
Tel.: +34 91 594 44 04
Fax: +34 91 594 44 64
www.confemadera.es
Fax: +34 96 385 11 30 / +34 363 61 11
http://fim.feriavalencia.com/
Sites spécialisés
ANIEME
Tel.: +34 96 315 31 15
Fax: +34 96 392 48 61
www.anieme.com
www.infurma.es ; www.tractesmueble.com ; www.guiame.net ;
www.mueblesdeespana.es
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique de BARCELONE
(adresser les demandes à [email protected]).
Auteur :
Mission Économique
Adresse : Avinguda de Sarría, 102-106 planta 11
BARCELONE 08017
ESPAGNE
Rédigée par : Aurélie DHEILLY
Clause de non-responsabilité
La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à
jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs
qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun
cas être tenue responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
Revue par : Mireille LAROQUE
Date de parution : 09/01/2005
Version originelle : décembre 2002
Version n° 4 du 09 janvier 2005
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