Pharmacies Brunet

Pharmacies Brunet
Proches de vous Grace Aoun Mary-­‐Gaëlle Poyade Marco D’Angelo Yuani Fragata GROUPE CONSULTATION HEC MONTRÉAL AGENDA
Analyse et contexte Op/ons et risques Plan d’ac/on Analyse financière 2 PROBLÉMATIQUE
1.  Faire évoluer la marque Brunet 2.  Assurer la croissance de l’entreprise 3 CONTEXTE ET ANALYSE
4 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION ANALYSE FINANCIÈRE PHARMACIES AU QUÉBEC
1.  Fortes dépenses en rémunération •  +22% salaires pharmaciens depuis 2007 •  +39% salaires remplaçants depuis 2007 2.  Baisse des pro>its généralisé dans l’industrie 3.  Beaucoup de marques et de concurrents 4.  Entrée d’un nouveau compétiteur d’envergure •  Target TRÈS FORTE CONCURRENCE DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE DIFFICILE 5 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION ANALYSE FINANCIÈRE BESOINS DU CLIENT
CHOIX DU PHARMACIEN 1.  Proximité 2.  Connaissance du dossier 3.  Qualité conseils reçus AVANTAGES DU SUIVI EN PHARMACIE 1.  Rapidité du service 2.  Désengorgement du service de santé 3.  Service personnalisé JOUER SUR LES SYNERGIES 6 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION POSITIONNEMENT
Santé Proxim ANALYSE FINANCIÈRE Brunet Brunet Uniprix Familiprix Jean Coutu Pharmaprix Vente détail BRUNET PREND VOTRE SANTÉ À CŒUR / BRUNET A TOUS LES PRODUITS QU’IL VOUS FAUT 7 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION POSITIONNEMENT
ANALYSE FINANCIÈRE Jean Coutu Notoriété Brunet Uniprix Brunet Pharmaprix Familiprix Proxim Nombre d’emplacements AUGMENTER VISIBILITÉ MÉDIATIQUE ET PHYSIQUE 8 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION ANALYSE FINANCIÈRE RECOMMANDATIONS
1.  Multiplication des points de vente 2.  Revamper l’image de Brunet a)  Rénovation des pharmacies existantes b)  Campagne de marketing basée sur les axes •  Santé •  Proximité BRUNET : PROCHE DE VOUS 9 OPTIONS ET RISQUES
10 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION Options: Critères
ANALYSE FINANCIÈRE • Synergie avec Metro Inc (la maison mère) • Faisabilité >inancière & légale • Compatibilité avec l’image de Brunet Synergie Metro, faisabilité financière & légale, image de Brunet 11 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION Options: Grille
ANALYSE FINANCIÈRE Synergie avec Metro Inc. Faisabilité (Financière, légale) Compagbilité avec l’image de Brunet Résultat Restructurer les opéragons + + -­‐ Non Couper des produits complémentaires -­‐ + -­‐ Non Rajouter des produits complémentaires + + -­‐ Non Vente en ligne + -­‐ + Non Extérieur du Québec ? ? + ? Mulgplicagon des point de ventes + + + Revamper l’image + + + Oui Oui Opgon retenue 1: + de points de vente Opgon retenue 2: revamper l’image de Brunet 12 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION ANALYSE FINANCIÈRE Option Retenue 1: + Points de ventes
• Commencer avec des études de marché pour choisir les meilleures localisations • Priorisation d’installation dans les épiceries Metro à proximité des Target, fortes zones d’achalandage et de haute densité • Sinon, prioriser des zones de populations vieillissantes et avec concurrence locale faible. Une étude de marché pour maximiser la rentabilité et l’accessibilité 13 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION ANALYSE FINANCIÈRE Option Retenue 2: Revamper l’image
• Rénover les Brunet existants • Campagne de marketing pour moderniser l’image Pousser l’aspect santé et proximité 14 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION Risques
ANALYSE FINANCIÈRE • Target et autres nouveaux entrants: •  Accélération du rythme d’ouverture des Brunets Express • Multiplication des points de ventes des autres chaines: •  Livraison via les services Metro • Pénurie de main d’œuvre: •  Possibilité de devenir propriétaire avec un moins fort investissement initial Des risques gérables 15 PLAN D’ACTION
16 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION Plan d’action
ANALYSE FINANCIÈRE Programme de rénova-on Étude de marché Programme d’implanta-on des Brunets Express (avec campagne RH) Campagne Marke-ng 2014
2015
2016 17 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION ANALYSE FINANCIÈRE Multiplication des points de vente
• Création d’un nouveau concept de Brunet dans les épiceries Métro •  Brunet Express : Kiosque de commandes et d’achats de médicaments, prescriptions sur place •  Embauche de 2 pharmaciens et 2 techniciens de laboratoire • Ouverture de nouveaux espaces Brunet plus 18 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION ANALYSE FINANCIÈRE Multiplication des points de vente
35 30 25 28 26 24 20 20 15 15 10 10 5 0 30 0 2013 2014 Brunet plus 2015 2016 Brunet Express Nombre de pharmacies 19 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION Revamper l’image
ANALYSE FINANCIÈRE • Rénovation des locaux existants (Brunet classique) •  Moderniser l’espace •  Réaménager la pharmacie en la mettant plus au centre du magasin •  Redé>inir clairement l’espace bien-­‐être et y offrir des produits complémentaires en lien avec la santé 20 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION Revamper l’image
35 30 30 25 20 20 15 10 ANALYSE FINANCIÈRE 10 5 0 Nombre de pharmacies renovées 2014 2015 2016 21 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION Revamper l’image
ANALYSE FINANCIÈRE • Moderniser l’image de marque de Brunet •  Attributs : Proximité, service personnalisé, santé Femmes Personnes âgées Jeunes acgfs de magasins Type Brunet Classique Brunet Classique Brunet Classique Brunet Plus Applica-on Brunet Nouveauté Slogan Brunet Plus Brunet Clinique Applica-on Brunet Brunet Plus Applica-on Brunet BRUNET EXPRESS BRUNET, PROCHE DE VOUS! 22 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION Revamper l’image
ANALYSE FINANCIÈRE •  Publicités : •  Croisées avec Métro : insertion des brochures •  Campagne virale : •  Création d’une publicité vidéo avec les clients : racontez-­‐nous votre meilleure expérience Brunet •  Relais sur les médias sociaux de la marque et invitation à voter •  Utilisation de la vidéo en campagne télé 23 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION Revamper l’image
ANALYSE FINANCIÈRE • Événementiel autour de la santé : •  Séances d’information données par le pharmacien • Publicités : •  Sites web en lien avec la santé et le bien-­‐être •  Imprimées dans les hebdomadaires de quartier Passer de l’uglitaire à l’expérience client 24 ANALYSE FINANCIÈRE
25 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION Hypothèses
ANALYSE FINANCIÈRE Uniprix ayant le double de taille de marché de la pharmacie Brunet représente un point de référence pour les revenus (359 pharmacies vs. 176) Revenus moyens de Brunet $0.5M 26 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION ANALYSE FINANCIÈRE Project d’expansion
35 30 25 28 26 24 20 20 15 15 10 10 5 0 30 0 2013 2014 Brunet plus 2015 2016 Brunet Express Nombre de pharmacies 27 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION ANALYSE FINANCIÈRE Projet de rénovation
35 30 30 25 20 20 15 10 10 5 0 Nombre de pharmacies renovées 2014 2015 2016 28 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION ANALYSE FINANCIÈRE Projection croissance des revenus
160 TOTAL (M$) 89 70 110 140 11 120 100 6 80 60 40 20 84 70 -­‐1 2014 0 -­‐20 137 2013 Volet rénova-on Volet expansion 9 102 -­‐1 2015 127 -­‐1 2016 Effet de cannibalisa-on Croissance des revenus de 20% entre 2014 et 2016 29 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS ANALYSE FINANCIÈRE PLAN D’ACTION Projection des coûts du projet
Millions de dollars 9 12 8 16 20 7 6 5 4 3 2 1 0 5 5 2 6 6 0.7 0.6 2014 Coût d'expansion 3 5 0.3 0.4 0.2 0.4 2015 Coût de rénova-on 8 7 Ressources humaines 2016 Inves-ssement TI Total coût du budget de 46M$ échelonné sur 3 ans Marke-ng 30 CONTEXTE ANALYSE OPTIONS PLAN D’ACTION ANALYSE FINANCIÈRE Retour sur investissement
2014 2015 2016 2017 Revenus addi-onnels 19 40 67 77 Coûts d'opéra-on 10 22 37 58 Coûts du projet 12 15 19 Profit -­‐3 3 11 19 -­‐14% 7% 19% 33% Retour sur inves-ssement 31 CONCLUSION
•  Évolution & Croissance •  50 Nouveaux points de vente d’ici 2016 •  Un nouveau modèle •  Modernisation de l’image de marque •  33% de retour additionnel en 2017 •  Améliorer l’attachement émotionnel à la marque 32