Observatoire du tourisme

Observatoire
du tourisme
SAVOIE MONT BLANC
ETUDES
© Savoie Mont Blanc / Genay
Le marché britannique l’hiver
en Savoie Mont Blanc
Hiver 2012/2013
Val Claret, lac de Tignes
Mieux connaître le comportement et les motivations des clients britanniques qui skient dans les stations françaises et étrangères,
tel est l’objectif de cette étude réalisée par les cabinets britanniques SPIKE et TOURISM HORIZONS. Elle a été financée par
plusieurs partenaires européens dont France Montagne pour les résultats sur le périmètre montagne national et par Savoie Mont
Blanc Tourisme pour ceux concernant la destination Savoie et Haute-Savoie.
Cette étude sera actualisée tous les deux ans avec une prochaine mise à jour prévue pour l’hiver 2014/2015.
Les éléments présentés dans cette synthèse sont les plus intéressants à retenir pour la destination Savoie Mont Blanc. Des
informations sont disponibles sur demande pour le niveau national et international.
Hiver 2012/2013 - Répartition des séjours par nationalité
La 1ère clientèle étrangère de Savoie Mont Blanc en hiver
RÉPARTITION DES SÉJOURS PAR NATIONALITÉ
Royaume-Uni 37%
Autres nationalités 13%
Italie 1%
Danemark 3%
Suisse 3%
Suède / Norvège 3%
Allemagne 6%
Russie 7%
Belgique 12%
Pays-Bas 15%
Source : HIVER 2012/2013 - COMETE
En hiver, la clientèle britannique reste de loin la première
clientèle étrangère de la destination. Elle représente en effet 37% des séjours étrangers devant les néerlandais, 2ème
clientèle étrangère (15% des séjours étrangers) et les belges
en 3ème position (12% des séjours).
Sur l’ensemble des clients français et étrangers, elle arrive
juste après la clientèle française (56% de l’ensemble des séjours) avec 16% du total des séjours réalisés en Savoie Mont
Blanc.
Mais une fréquentation de la destination en baisse
EVOLUTION DU NOMBRE DE SÉJOURS BRITANNIQUES EN HIVER
450000
400000
394 000
351 500
350000
332 900
325 300
318 200
300000
250000
200000
Parts de
Hiver
2008
2009
marché -
Hiver
Hiver
2009
20010
2010
20011
Hiver 2012/2013
Hiver
2011
2012
Une clientèle britannique qui diminue régulièrement depuis le début
de la crise économique en 2008 : en comparant l’hiver 2012/2013
à l’hiver 2008/2009 les séjours en Savoie Mont Blanc ont chuté
de 19% en quatre ans avec cependant une perspective encourageante puisque la baisse a été quasiment stoppée pendant l’hiver
2012/2013 (comparaison par rapport à l’hiver précédent).
Hiver
2012
2013
Alors que l’Autriche progresse…
PARTS DE MARCHÉ - HIVER 2012/2013
Scandinavie 1%
Autres 2%
France 35%
Bulgarie 2%
USA Canada 4%
Suisse 6%
Autriche 28%
Andorre 7%
Italie 15%
Source : Rapport Crystal
La France reste en effet le leader sur le marché du ski britannique
avec une part de marché de 35% mais qui a chuté régulièrement depuis 2008 alors que l’Autriche, 2ème destination pour ce marché voit
sa part augmenter régulièrement (28% des séjours en 2013). Quant
à l’Italie, en 3ème position, sa part se stabilise à 15%.
Le client britannique en SMB : son profil type
Méthodologie
Spike a administré cette enquête
par mail en juin et juillet 2013 à
près de 600 000 personnes sur la
base des listes emails des 11 sociétés partenaires. Cette enquête était
également en ligne sur les sites des
partenaires.
Un skieur confirmé
• De sexe masculin : 60% des répondants à l’enquête
• Issu de la tranche d’âge 40-59 ans : 61% des répondants
• Un skieur confirmé avec une pratique supérieure à 20 semaines de ski : 56% des répondants
• Majoritairement originaire des grands centres urbains : 82% des répondants.
Dans l’étude, les réponses ont été
filtrées pour ne prendre en compte
que ceux qui ont skié au cours de la
dernière saison soit :
• 2 895 répondants qui ont séjourné dans une station de Savoie
Mont Blanc.
• 1 004 personnes qui se sont
rendues dans une autre station
en France
• 4 341 répondants qui sont allés
dans une station dans un autre
pays.
© Thinkstock / blende64
Au total 21 400 réponses ont été
reçues ; parmi ces réponses, 13 000
personnes ont déjà skié au moins
une fois dans leur vie, 8 000 n’ont
jamais skié.
Le client britannique en SMB : son comportement
Le choix de la destination : sur quels critères ?
En priorité : la qualité du domaine skiable
• Les critères déterminants pour le choix d’une destination concernent la qualité du domaine skiable (garantie neige, taille du domaine, fréquentation sur les pistes).
• À noter aussi la qualité de l’hébergement et le prix du séjour qui figurent dans le top 5
des critères les plus importants.
• L’accueil dans la station est jugé comme un critère important pour le choix d’une destination ; à bon entendeur…
• Enfin le temps de voyage ainsi que le bouche à oreille (qui renvoie lui aussi au niveau
de l’offre de la destination) font partie des critères de choix qui ont de l’importance.
Ces critères de choix apparaissent dans le même ordre pour les autres pays fréquentés
par les britanniques.
* Lecture des critères :
Le répondant note chaque
critère sur une échelle
de 1 à 11.
Sur cette échelle la valeur 1
signifie pas du tout important,
6 est égal à neutre
jusqu‘ à 11 qui équivaut
à très important.
La note donnée correspond
à une moyenne pondérée par
le nombre de répondants.
Les critères les plus importants*
Les critères peu importants*
Garantie Neige ......................................................................... 10,1
Avis sur internet ....................................................................................... 6,3
Taille du domaine skiable .......................................... 9,0
Qualité de l’après-ski ........................................................................ 6,1
Qualité de l’hébergement ......................................... 8,5
Habitué de la station ........................................................................ 5,6
Prix ..................................................................................................................... 8,4
Station village ............................................................................................... 5,4
Fréquentation des pistes ............................................ 8,2
La station respecte l’environnement .................... 5,4
Les critères importants*
Station ski aux pieds ...........................................................7,1
Accueil dans la station .......................................................7,0
6,6
Recommandation familles /amis .................... 6,5
Temps de voyage courts
...........................................
Activités autres que le ski ....................................................... 4,7
Possibilité de réserver des tout-compris ....... 4,4
Station programmée par votre TO.............................. 4,3
Installations pour enfants........................................................ 3,8
Animations ......................................................................................................... 3,6
MODE DE RESERVATION
DATE DE RESERVATION
La réservation
du séjour : Quand ? Comment
?
Plus de 3 mois avant la date du séjour
DATE DE RESERVATION
MODE DE RESERVATION
Moins d’1 mois
avant
16%
6 mois
ou plus avant
30%
Entre 1 et 3 mois
avant
24%
Entre 3 et
6 mois avant
30%
Autre 8%
Dans une agence
de voyage 4%
Par téléphone
26%
Par internet
62%
Il est réservé très en
amont du séjour : 3 mois
et plus avant la date du
séjour pour 60% des
séjours, de préférence
par internet (62% des
séjours).
QUAND ETES-VOUS
EN VACANCE
?
Le séjour
: quand
? Quelle
durée ?
Une semaine plutôt en dehors des vacances scolaires
QUAND ÊTES-VOUS PARTI EN VACANCES ?
Noël 6%
Les clients britanniques partent principalement en dehors de leurs
périodes de vacances scolaires (57% des répondants) puis pendant les
vacances de Printemps (pour 18%). Viennent seulement ensuite les vacances de Noël (13% des séjours) puis les vacances de février (12%).
Jour de l’An 7%
En dehors
de ces dates
57%
Vacances
de Février 12%
Le poids des vacances de printemps…
Pâques 18%
Plutôt en “long séjour” (5 jours ou plus) :
Ils concernent 97% des clients britanniques de la destination et parmi ceux-ci la majorité (60%) ne sont partis qu’une seule
fois pendant l’hiver. La durée moyenne du séjour au ski en Savoie Mont Blanc est de 7 jours (pour 75% des clients).
Les courts séjours (4 jours ou moins) sont le fait de la moitié des clients britanniques qui séjournent en Savoie Mont Blanc
et parmi ceux-ci la majorité (68%) n’en a pris qu’un seul.
*Sur la base du dernier séjour effectué pendant l’hiver 2012/2013
La composition du groupe
AVEC QUI ETES VOUS PARTI EN VACANCES ?
© Savoie Mont Blanc / Givois
Des séjours entre adultes
AVEC QUI ETES-VOUS PARTI
EN VACANCES ? (DERNIER SÉJOUR)
Autres 5%
Ma famille 36%
Seul/e 5%
Ont voyagé avec
un enfant (ou +)
38%
D’autres familles 9%
En couple 13%
Des amis 32%
Ont voyagé
sans enfant
62%
La majorité des clients britanniques sont venus au ski en Savoie
Mont Blanc seul(e), en couple ou avec un groupe d’adultes. Seulement 38% ont voyagé avec un ou plusieurs enfants.
MODE DE TRANSPORT ?
Le transport
AEROPORT DE DESTINATION ?
Par avion, principalement vers l’aéroport de Genève
MODE DE TRANSPORT
AÉROPORT DE DESTINATION
Avion 72%
Autocar 2%
Autres 2%
Lyon 3%
Train 5%
Genève 58%
Chambéry 16%
Voiture 21%
Grenoble 21%
L’hébergement
L’HEBERGEMENT CHOISI ?
La grande majorité des britanniques
séjournant en Savoie Mont Blanc
voyagent en avion (72% d’entre
eux) avec une concentration des
départs depuis les aéroports londoniens qui représentent 57% des
répondants et une concentration
des arrivées à l’aéroport de Genève
(58% des voyageurs). Concernant
les compagnies aériennes utilisées,
les low-cost arrivent en tête du
classement.
Plutôt une location de préférence avec «services»
L’HÉBERGEMENT CHOISI
Autre 1%
Chez des amis 3%
Dans ma résidence secondaire 4%
Hôtel Club 4%
Location chalet 4%
Hôtel 16%
Chalet avec services 40%
Location meublées et
Résidence de Tourisme
28%
La clientèle britannique a une nette préférence
pour les locations : 71% des clients choisissent ce
type d’hébergements avec en première position
dans les différentes formules locatives, les «
cattered chalets » (chalets avec services) très
recherchés par cette clientèle (40% d’entre eux).
Concernant les transports et l’hébergement, 61% des personnes
interrogées ont des dépenses comprises entre 300 et 900 euros
par personne.
Pour toutes les autres dépenses (forfaits, location de matériel,
cours de ski, restauration et sorties), 55% ont des dépenses comprises entre 300 et 600 euros par personne.
TRANSPORT ET HÉBERGEMENT
30%
31%
600 à 900 euros
19%
900 à 1200 euros
2%
Plus de 1800 euros
3%
5%
10%
15%
20%
15%
20%
25%
30%
35%
16%
55%
300 à 600 euros
20%
600 à 900 euros
5%
900 à 1200 euros
6%
1200 à 1500 euros
10%
Moins de 300 euros
300 à 600 euros
1500 à 1800 euros
5%
AUTRES DÉPENSES HORS TRANSPORT ET HÉBERGEMENT
(Forfaits, location matériel, cours de ski, restauration et sorties)
9%
Moins de 300 euros
© Savoie Mont Blanc / Hagenmuller
Les dépenses
25%
30%
1200 à 1500 euros
1%
1500 à 1800 euros
1%
Plus de 1800 euros
2%
35%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Le client britannique : son opinion sur la destination SMB
Savoie Mont Blanc bien coté
Il est plutôt satisfait : en effet au regard des notes obtenues pour chaque critère évalué, aucune n’est inférieure à 7 avec une satisfaction presque totale pour les domaines skiables de la destination qui obtiennent 10 sur 11 pour la qualité du ski et l’efficacité
des remontées mécaniques.
Opinion sur la station
lors de votre dernier séjour*
Plusieurs résultats confirment la fidélité du marché britannique à la destination :
Qualité du ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9
10%
20%
30%
Efficacité des remontées
mécaniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5
Hébergements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8
Restauration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9
Ecoles de ski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9
Rapport Qualité prix. . . . . . . . . . . . . . . . 7,9
Transferts Aéroports . . . . . . . . . . . . . . . 7,7
Bars et sorties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3
Activités autre que le ski . . . . . . . . . . 7,0
45% des clients britanniques sont prêts à recommander Savoie Mont Blanc pour skier
l’hiver, 42% à recommander la France. Seuls les USA nous devancent dans ce classement
(56% 50%
les recommandent)
mais ceci s’explique par le fait que les britanniques ne
40%
60%
fréquentent que les quelques stations américaines les plus cotées.
Parmi les pays vers lesquels les clients britanniques retourneraient skier lors d’un
prochain séjour c’est la France qui enregistre le taux de fidélité le plus élevé avec 78% de
clients britanniques prêts à refaire ce choix. En 2ème position arrive l’Autriche avec 62%,
juste avant l’Italie (52%).
Matrice d’intentions par pays récepteurs disponible sur demande
*Le répondant note chaque critère sur une échelle de 1 à 11.
Sur cette échelle la valeur 1 signifie très mauvais, 6 est égal à
neutre jusqu‘ à 11 qui équivaut à très bon. La note donnée correspond à une moyenne pondérée par le nombre de répondants.
INTENTION DE DEPART POUR LES 5 PROCHAINES ANNEES?
À retenir…
INTENTION DE DÉPART
Le marché britannique, marché étranger N°1 l’hiver en Savoie Mont Blanc doit
POUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES
continuer à faire l’objet de toutes les attentions des acteurs de la destination
pour retrouver son meilleur niveau de part de marché.
En baisse 5%
Plutôt «facile» quand cette étude nous confirme que le client britannique,
skieur confirmé et très centré sur cette pratique, est à la fois satisfait de
Stable 66%
l’offre ski (notre force par rapport aux autres destinations étrangères) et reste
fidèle aux stations de la destination Savoie Mont Blanc.
En hausse 29%
Plutôt rassurant aussi quand elle nous apprend que les intentions de départ
pour les 5 prochaines saisons sont stables ou en hausse pour 95% des clients
britanniques. Des clients qui pour la moitié seulement pensent que skier est
devenu trop cher… La sortie de la crise en Grande-Bretagne en 2013 confirmée en 2014 constitue en effet un levier indispensable.
Des points de vigilance cependant : parmi les plus importants et sur lesquels les acteurs peuvent encore agir il faut rappeler la
qualité de l’hébergement, le prix, l’accueil, autant de bases à consolider pour séduire encore davantage les skieurs britanniques.
Contact : [email protected]
Synthèse réalisée en juillet 2014
pro.savoie-mont-blanc.com
Mentions : Pour toute utilisation merci de citer les sources des données telles que mentionnées
dans la publication, assorties de « Traitement Observatoire SMBT ».