CGPI et Notaires, un partenariat efficace

Thème de la formation :
« C.G.P.I. : Développer un partenariat d’affaires efficace avec le Notaire,
Conseil de la famille »
Objectifs :
Durée : 7 heures
Formation : en « présentiel » 1 jour
Responsable formation :
Jean-Noël Chaumont
A l’issue de cette formation d’une journée, vous serez capables :
-
De mieux connaître le métier du Notaire, Conseil de la famille et du chef
d’Entreprise : l’officier ministériel et le professionnel du Conseil
-
De proposer au Notaire un partenariat efficient et « gagnant-gagnant »
dans le domaine du Conseil Patrimonial
-
D’identifier les dossiers traités par l’Etude notariale susceptibles de
déclencher un Conseil patrimonial personnalisé
-
D’organiser une démarche commerciale de prescription auprès des
Notaires respectant la déontologie notariale et développer votre chiffre
d’affaires dans un cadre sécurisé
-
Cette formation est « couplée » avec la formation proposée par
JurisCampus : « La Consultation Patrimoniale Notariale : Cadre
juridique et exemple de rédaction par le traitement d’un cas
pratique »
Ingénieur Patrimonial JurisCampus
Ancien Directeur Union Notariale Financière
Chargé de cours Université Toulouse
Capitole
Pré-requis :
Dates proposées :
Biarritz :
Paris :
Préalablement à cette formation, les participants devront :
-
Maîtriser l’Approche Patrimoniale Globale et plus particulièrement
l’ingénierie juridique du patrimoine
-
Avoir une expérience des relations de partenariat avec des
professionnels du Conseil
Toulouse :
Programme de la journée : 9 h 00 – 12 h 30 & 14 h – 17 h 30
 Le Notaire, officier public ministériel et profession libérale de Conseil : déontologie, organisation de la profession,
perspectives d’avenir
 Le Notaire, Conseiller des familles : la Charte du Notaire, Conseil en Gestion de Patrimoine d’Octobre 2008, un
cadre d’exercice spécifique
 Les actes notariés déclencheurs du Conseil Patrimonial : vente immobilière, changement de régime matrimonial,
ouverture de succession, etc.
 Le Notaire et Le Conseiller Indépendant : synergie, atouts communs, effets de levier d’une collaboration sereine
 Le C.G.P.I., acteur incontournable de l’Etude Notariale
 L’animation de la relation notariale au quotidien
JurisCampus – 140 Rue Carmin, Immeuble Le Naurouze, Hall B - 31670 Labège
Tel : 05 62 88 28 43 / Fax : 05 62 88 28 44