Lettreco - CESER Aquitaine

Lettreco
n° 41 - mars 2015
Note
de conjoncture
établie par le service
économie & études
Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux
CAMPAGNE 2014-15 : POINT n° 2
LEXIQUE
CAMPAGNE : depuis 2001, du 1er août au 31 juillet.
TONNEAU (t) : 900 litres = 4 barriques ou 100 caisses.
ACHAT VRAC : ACTIVITÉ RÉDUITE
PRIX MOYEN : moyenne des prix pondérés par les volumes.
La réduction des stocks (- 17 % pour 6,63 Mhl à fin juillet 2014), corollaire
à la faible récolte 2013 (3,8 Mhl, - 27 % par rapport à 2012), s’est faite
sentir sur les enregistrements de cette campagne, dont le cumul sur 12
mois est en retard de 27 % par rapport à l’an passé. La baisse est plus
Vins de Bordeaux - Contrats d’achat vrac
x 1000 hl
mars 13 à fév 14
mars 14 à fév 15
500
- 27 % sur 12 mois
- 22 % sur 3 mois
400
fortement marquée sur les groupes de rouges, plus limitée en blancs,
tant secs que doux.
300
La récolte 2014, plus abondante - sauf pour les blancs doux - (5,3 Mhl,
200
+ 37 % par rapport à 2013) offre plus de perspectives pour les échanges
en vrac et génère une détente des prix sur le nouveau millésime, la
100
moyenne cumulée s’inscrivant à fin février à 1.174 €/t pour Bordeaux
0
rouge, 1.204 €/t en Bordeaux rosé et 1.201 €/t en Bordeaux blanc.
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
Source : CIVB
Évolution du prix du vrac Bordeaux rouge & blanc (€ / tonneau)
SORTIES DES CHAIS : REPLI LIÉ AU VRAC
(€/tonneau)
Les conséquences du déficit du millésime 2013 marquent aussi les sorties,
en baisse de 10 %, avec 4,88 Mhl pour l’année 2014, sous l’influence du
vrac (- 17 %), tandis que la bouteille résiste mieux (- 3 %).
Au sein des rouges, tous les groupes sont en retrait, du fait du vrac, les
reculs s’étageant entre - 6 % et - 12 %. Le groupe Bordeaux, dont la
majorité des sorties repose sur le vrac, est le plus touché, comme les Côtes.
Bordeaux
rge 2013
1350
Bordeaux
blc 2013
1250
1150
1050
950
En ce qui concerne les blancs, le vrac résiste mieux et limite la baisse,
Bordeaux
rge 2014
Bordeaux
blc 2012
Bordeaux
rge 2011
camp. 11-12
850
Mars
plus marquée sur la bouteille, notamment à court terme.
Bordeaux
blc 2014
Bordeaux
rge 2012
Bordeaux
blc 2011
camp. 12-13
Juin
Sept
Déc
camp. 14-15
camp. 13-14
Mars
Juin
Sept
Déc
Mars
Juin
Sept
Déc
Source : CIVB
Vins de Bordeaux - Sorties de la propriété
x 1000 hl
année 2013
année 2014
700
- 10 % sur 12 mois
EN SAVOIR PLUS ? > consultez les INFOS ÉCONOMIQUES sur
600
www.bordeauxprof.com – Économie et Études
500
- 15 % sur 3 mois
400
• Contrat d’achat vrac - données mensuelles par aoc : Rubrique CONTRATS D’ACHAT
• Sorties de chais - données mensuelles par aoc : Rubrique SORTIES DE CHAIS
300
• Approche de la densité du vignoble : Rubrique PRODUCTION > Structure de production
200
• Récoltes, disponibilités : Rubrique PRODUCTION
100
0
J
F
M
A
M
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J
A
S
O
N
D
Source : CIVB
Le Baromètreco
Variation à 1 an en %
12 derniers mois
3 derniers mois
fév. 2015
-27
déc. 2014
-22
Contrats d’Achat
-10
déc. 2014
-15
Sorties Chais
-9
4 janvier 2015
-14
Export
-6
-8
GMS
CIVB - 1, cours du XXX Juillet - 33075 BORDEAUX Cedex - Tél. 05 56 00 22 66 - Fax 05 56 00 22 77 - E-mail : [email protected]
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Lettreco
n° 41 - mars 2015
EXPORT : EN RECUL, MOINDRE VALORISATION
LEXIQUE
Les exportations de vins de Bordeaux s’inscrivent pour 2014 en retrait
de 9 % en volume (2,09 Mhl), pour une valeur de 1,78 milliard d’euros,
en baisse de 17 % sur un an.
GMS : grandes et moyennes surfaces = hypermarchés et supermarchés
Le comportement des Pays Tiers (- 11 % en volume et - 13 % en valeur) est
impacté par la Chine (- 19 %) qui concentre 40 % de la perte volumique
de l’export mais qui finit mieux l’année, tandis que les USA continuent
à résister (- 2 % en volume).
L’Union Européenne reflue (- 8 % en volume et - 23 % en valeur), via le
Royaume-Uni dont le volume décroche de 25 % par rapport à 2013, mais
encore plus en valeur (- 46 %), avec une structure des expéditions défavorisant
le haut de gamme. De ce fait, le Royaume-Uni est responsable de 47 % de la
perte en valeur de l’export, loin devant la contribution de 16 % de la Chine.
EN SAVOIR PLUS ? > consultez les INFOS ÉCONOMIQUES sur
(plus de 400 m2).
PÉRIODE : les ventes en GMS sont récapitulées par période de 4 semaines.
Vins de Bordeaux - Export
x 1000 hl
250
année 2014
- 14 % sur 3 mois
200
150
100
50
0
www.bordeauxprof.com – Économie et Études
année 2013
- 9 % sur 12 mois
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M
A
M
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A
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O
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D
CIVB/Source : Douanes
• Exportations : Rubrique MARCHES EXTÉRIEURS > Données d’exportation
• Notoriété, Image et Consommation de vin aux USA, Canada et Japon - Wine Intelligence 2014
Rubrique MARCHÉ EXTÉRIEUR > Approche par pays
OFFRE VIN CHEZ LES CAVISTES D’ÎLE DE FRANCE
• Offre de vin dans 7 villes de Chine Continentale 2014 – MIBD
Rubrique MARCHE EXTÉRIEUR > Approche par pays > Chine
Selon le relevé effectué en septembre dernier de l’offre proposée par les
cavistes franciliens, ceux-ci proposent en moyenne plus de 250 références de
vin tranquille par magasin : 64 % en rouge, 31 % en blanc et 5 % en rosé.
Les vins français sont largement mis en avant (92 % de l’offre) et Bordeaux
GMS FRANCE : REPLI QUASI GÉNÉRAL DES AOC
est leader, via ses rouges, avec 21 %, devant Bourgogne (18 %), premier
Sur l’année 2014, les ventes de vins de Bordeaux en GMS, hors hard-discount,
restent en repli (- 6 %), dans un contexte où les vignobles d’aoc reculent
(- 5 % au global), Languedoc excepté, et où le marché du vin s’inscrit dans
une tendance légèrement baissière (- 0,6 %).
fournisseur de blanc.
Bordeaux creuse ce repli en rouge (- 6 %), dans un marché global défavorable
à cette couleur (- 2 %) et en lien avec un retrait quasi généralisé mais
largement porté par l’aoc régionale (- 8 %).
En blanc, alors que les aop perdent 2 %, Bordeaux s’inscrit dans la stabilité
du marché, mais ceci masque le recul de l’aoc Bordeaux blanc sec (- 4 %).
En rosé, Bordeaux suit la tendance négative du marché (- 13 %).
ces circuits en Île de France.
Les magasins de banlieue proposent plus de références, notamment en
rouges. Les cavistes chaînés privilégient davantage Bordeaux, tandis que
l’offre des indépendants est plus haut de gamme, avec 1/3 de l’offre à plus
de 25 euros, seuil qui constitue le prix moyen d’une bouteille proposée dans
Source : MIBD
Vins de Bordeaux - Ventes GMS France
x 1000 hl
année 2013
200
année 2014
- 6 % sur 12 mois
- 8 % sur 3 pér.
150
EN SAVOIR PLUS ? > consultez les INFOS ÉCONOMIQUES sur
www.bordeauxprof.com – Économie et Études
100
• GMS France : Rubrique MARCHE FRANÇAIS > Hypermarchés et Supermarchés > Données
• Foires aux vins d’automne 2014 :
-- Analyse de l’offre et des ventes de vin – traitement CIVB
-- Présentation conférence IRI du 9 février 2015
Rubrique MARCHE FRANÇAIS > Hypermarchés et Supermarchés > Études spécifiques
50
• Relevé d’offre de vins des cavistes en Île de France – MIBD 2014
Rubrique MARCHE FRANÇAIS > Restauration et autres circuits
0
P1
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CIVB / Source : IRI
Offre
Valeur
Volume
1
4
6
8
1
5
6
1
5
8
9
10
1
4
5
6
6
8
13
15
9
2
8
8
13
12
3
8
34
13
3
7
46
30
9
17
12
2
5
total aop
super
le manque de disponibilités de certains vignobles, à l’instar de Bourgogne
-1
Sud-Ouest
- dont les prix ont flambé - et un millésime 2013 peu présent, notamment
- 10
Lang-Rouss
+6
V. du Rhône
- 12
V. de Loire
Bordeaux
hyper
contexte économique peu favorable, elles ont dû également composer avec
- 10
Prov. et Corse
Bourgogne
haut de gamme, moins demandés par les consommateurs. Confrontées à un
-1
Alsace
-3
- 10
- 23
FOIRES AUX VINS D’AUTOMNE 2014 EN GMS
Comme l’an passé, les grandes surfaces se sont désengagées des segments
-8
Aut. vqprd
Beaujolais
37
(en %)
Évolution volume à 1 an
pour Bordeaux. Dès lors, les résultats des foires 2014 s’inscrivent en repli,
avec des ventes d’AOP en recul, tant en volume (-8 %) qu’en valeur (-5 %).
Comme tous les vignobles, Languedoc excepté, les vins de Bordeaux
- RCS Paris B 337 934 483 - 034723
Structure et évolution des ventes d’aop françaises en FAV 2014
s’inscrivent dans cette tendance. Ils occupent néanmoins toujours la
première place au sein de l’événement, concentrant environ 1/3 de l’offre
d’AOP et assurant 37 % des ventes en volume et 46 % de la valeur.
-8
CIVB/Source : IRI
CIVB - 1, cours du XXX Juillet - 33075 BORDEAUX Cedex - Tél. 05 56 00 22 66 - Fax 05 56 00 22 77 - E-mail : [email protected]
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