Communiqué de presse FIDAL, conseil de la famille Audureau pour

Communiqué de presse
Paris, le 10 novembre 2015
FIDAL, conseil de la famille Audureau pour la cession
de Serta Groupe auprès de MAT Capital et Stags Participations
FIDAL, premier cabinet d’avocats d’affaires en France et en Europe continentale, a
conseillé la famille Audureau dans le cadre de la cession de Serta Groupe auprès de
MAT Capital et Stags Participations.
Leader européen de la conception et de la fabrication de vérins hydrauliques pour applications
mobiles, Serta Groupe, implanté industriellement en France (Serta) et en Bulgarie
(Pneumatika Serta), génère un chiffre d’affaires de l’ordre de 70 M€. Fondateur de Serta
Groupe en 1971, Jacques Audureau a souhaité adosser le groupe à des associés industriels.
Mat Holdings, créé en 1984 par Steve Wang, détient 58 sites de fabrication dans le monde
(Asie, USA, Mexique, etc.) et opère dans trois secteurs principaux : les pièces mécaniques et
hydrauliques, le matériel de chantier et de bricolage et les accessoires de jardin. Mat Holdings
réalise près d’1,6 Mds$ de chiffre d’affaires.
Stags Participations est le holding d’investissement de Philippe Louis-Dreyfus et sa famille.
Avec cette acquisition, Mat Holdings et Stags Participations comptent poursuivre le
déploiement de Serta Groupe en Chine d’abord (prévu en 2016), puis aux USA et en Inde dans
un second temps.
Par ailleurs, cinq membres de l’équipe de management réinvestissent aux côtés de MAT
Holdings et de Stags Participations ainsi que de nouveaux investisseurs : Groupe Labruyère,
Stephens Capital Partners et Unexo.
Enfin CM-CIC Investissement qui accompagne la société et la famille Audureau depuis de
nombreuses années cède sa participation et Océan Participations réinvestit aux côtés des
acquéreurs.
Les conditions financières de la transaction sont confidentielles.
La famille Audureau demeure impliquée dans l’électro-hydraulique au travers de Vensys Post
Equipment (non concernée par cette transaction) et de ses filiales Hydrokit Mecanokit Ase Rau
et Serta Hydrokit Uk avec des systèmes destinés à la customisation des machines agricoles et
des matériels de travaux publics principalement. L’ensemble représente un chiffre d’affaires de
40M€. La relève y est progressivement assurée par Sophie Renner, l’une des deux filles de
Jacques Audureau.
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Dans le cadre de cette mission, FIDAL a réuni une équipe pluridisciplinaire afin de conseiller la
famille Audureau et les managers associés cédants pour les aspects :
- Transaction Services - M&A (corporate, contractuel et structuration) avec Hugo
Hentz, associé, et Geoffrey Burrows, avocat
- Environnementaux avec Camille Jarry, avocat.
Autres intervenants
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Conseil financier de la famille Audureau
o Open Globe (Damien Graton)
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Conseils des vendeurs :
o M&A - Financière de Courcelles (Bertrand de Saint Remy, Olivier Matteoli,
Gaspard Biberson)
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Conseil de l’acheteur :
o Avocats - DS Avocats (Arnaud Burg)
o Due diligence financière et fiscale - BDO
o Due diligence juridique - DS Avocats
o Due diligence environnementale - EY
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Dette - BNP Paribas, Crédit Lyonnais, Société Générale, CRCAM
Atlantique-Vendée, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan.
Avocats financement - De Pardieu Brocas Maffei
A propos de FIDAL
Avec 1400 avocats et juristes en France, des partenaires dans 150 pays et un chiffre d’affaires de 347,5 M€ en 2014,
FIDAL est le premier cabinet d’avocats d’affaires en France* et en Europe continentale** par la taille et le chiffre
d’affaires, et le premier cabinet français dans le top 100 mondial. (Source : *radiographie des cabinets d’avocats
d’affaires en France, Juristes Associés / ** classement The Lawyer « European 100 »)
Les avocats de FIDAL conseillent 80 000 entreprises et organismes de toutes tailles et leurs dirigeants, des groupes
internationaux aux entreprises du middle-market, avec la même exigence de qualité et de connaissance du marché de
leurs clients.
Le cabinet est organisé en 13 directions régionales dont celle de Nantes qui regroupe 80 avocats et juristes dans 5
bureaux (Nantes, Angers, Laval, La Roche-sur-Yon et La Rochelle).
Pour plus d'informations : www.fidal.com - www.fidal-avocats-leblog.com
Contact presse
Alexandre Poidevin : [email protected] – 01 58 97 10 56