Espagne: l`industrie ferroviaire

Espagne: l’industrie
ferroviaire
notes sectorielles ICEX
un
deux
trois
quatre
cinq
six
Délimitation du secteur
L’offre espagnole
Le commerce extérieur
Les principales entreprises
Les salons
Adresses utiles
L’industrie ferroviaire
L’industrie ferroviaire
un
Le secteur ferroviaire comprend les équipements, les services, les systèmes et les soussystèmes utilisés pour le transport ferroviaire urbain, conventionnel et à grande vitesse, tant
pour les passagers que pour les marchandises.
Ces produits et services peuvent être classés à travers trois sections principales :
f Matériel fixe pour la fabrication et la maintenance des infrastructures ferroviaires.
f Matériel roulant et ses composants.
f Systèmes de signalisation et de télécommunications, tant pour le matériel fixe que pour le
matériel roulant.
Les produits les plus caractéristiques de chacune de ces sections sont les suivants :
f Matériel fixe et infrastructures :
– Rails
– Aiguilles, pointes de cœur et autres éléments pour les croisements, changements de voies
et déviations
– Contre-rails et crémaillères, traverses, pièces pour la mise en place, le raccordement et la
fixation de rails
f
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Matériel roulant et ses composants :
Locomotives diesel et électriques
Automoteurs et tramways électriques
Véhicules pour la maintenance de voies et autres services similaires
Wagons pour les voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres
Wagons-citernes, frigorifiques et de charge
Conteneurs
Bogies et biseaux
Essieux
Roues et leurs parties
Crochets et autres systèmes d’accroche, butées, etc. - Boîtes de graissage et leurs parties
Autres composants de matériel roulant
Carrosseries et leurs parties
Châssis et leurs parties
f Signalisation et télécommunications :
– Appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies
ferrées
– Parties de matériel fixe, matériel fixe et appareils mécaniques de signalisation, de sécurité,
de contrôle ou de commande pour les voies ferrées
Outre ces trois groupes, il faut ajouter les cabinets d’ingénierie et d’expertise, et les
constructeurs ayant une importante participation dans le secteur ferroviaire.
L’industrie ferroviaire
L’offre espagnole
deux
L’Espagne est en train de mener une modernisation intégrale de son système ferroviaire qui
comprend, tout d’abord, la construction d’une nouvelle infrastructure de qualité, le réseau à
prestations élevées (avec une largeur de voie internationale et des vitesses allant jusqu’à 350
Km/h). Par ailleurs, un nouveau cadre réglementaire, en ligne avec la réglementation
européenne en la matière. Il s’agit de la nouvelle Loi du secteur ferroviaire, qui ouvre la voie à
l’initiative privée et renforce l’effort de libéralisation de la politique ferroviaire européenne. Et
enfin, l’introduction de nouveaux mécanismes de financement par la Loi de régulation des
Contrats de concession de travaux publics, ajoute de nouvelles opportunités applicables au
développement du chemin de fer
Près de 600 entreprises interviennent dans le secteur ferroviaire espagnol. Toutefois, le nombre
d’entreprises exclusivement ferroviaires, eu égard à leur produit ou à leur service, s’élève à 228.
Les cabinets conseil, les cabinets d’ingénierie et les constructeurs, importants dans le secteur,
ne peuvent pas être pris en compte du point de vue des positions tarifaires en raison de la
typologie de leur service ou de leur produit. Il faut également considérer les opérateurs de
transport ferroviaire, de marchandises, de passagers ou mixtes, publics ou privés.
ANNÉES
Entreprises

Emploi
Chiffre d’affaires*
2006
220
2007
2008
2009
230
228
225
115 800
114 000
105 000 115 000
ND
ND
ND
ND
*millions €
Source : Mafex
Les forces du secteur
L’industrie ferroviaire espagnole occupe une place de premier plan au niveau international. La
profonde transformation des caractéristiques techniques traditionnelles du réseau ferroviaire
espagnol, qui conserve sa fonctionnalité, représente un défi tant pour les constructeurs et les
cabinets conseil que pour les fabricants et les fournisseurs. Cela leur permet de se placer dans
une position de leader, à la fois en Europe et à travers le monde.
L’offre espagnole est compétitive dans tous les cycles du projet ferroviaire : conception,
construction, matériel roulant, matériel fixe, signalisation, contrôle, billetterie, exploitation,
équipement, etc.
De plus, il s’agit d’un secteur qui exerce un effet d’entraînement important sur les exportations,
non seulement pour les grandes entreprises, mais aussi pour les petites et moyennes
entreprises. Celles-ci interviennent en tant que fournisseurs ou comme sous-traitants.
En outre, sur les marchés dans le cadre desquels des projets ferroviaires sont développés avec
une participation espagnole, un impact d’image important du made in Spain se produit. La
perception de l’Espagne en tant que producteur de services à technologique élevée s’améliore.
L’industrie ferroviaire
Associations du secteur
MAFEX
www.mafex.es
L’association espagnole des fabricants exportateurs de matériel, d’équipements et de services
ferroviaires est une association à but non lucratif, qui aide ses affiliés à défendre leurs intérêts,
et concrètement par le biais d’actions de promotion extérieure. Pour ce faire, elle bénéficie de
l’expérience de plus de 30 années du groupe AGEX, dont elle fait partie. MAFEX a été fondée
en 2004 et regroupe des entreprises qui représentent un peu plus de 65% des exportations
espagnoles du secteur.
SERCOBE
Association nationale des fabricants de biens d’équipement
www.sercobe.es
ANCI
Association nationale des constructeurs indépendants
www.ancisa.com
TECNIBERIA
Association espagnole des entreprises d’ingénierie, de conseil et de services technologiques
www.tecniberia.es
SEOPAN
Association des constructeurs de dimension nationale
www.seopan.es
L’industrie ferroviaire
Le commerce extérieur
trois
La balance commerciale espagnole de l’industrie ferroviaire
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2009
2010
2007
2007
2008
2008
2009
2010
Exportations
680 744
785 079
920 601
791 243
Importations
566 533
739 788
637 130
431 931
Solde
114 211
45 291
283 471
359 312
Chiffres en milliers d’euros
Source élaboration intene à partir des statistiques dounaières
Classement par pays des exportations espagnoles de l’industrie ferroviaire
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pays
2007
2008
2009
2010
Turquie
Brésil
France
Inde
Allemagne
Italie
Portugal
Venezuela
Norvège
Chili
46 780
44 928
218 606
135 150
Somme des 10 premiers pays
Reste des pays
Total exportations
24 380
16 443
46 642
124 771
71 121
129 894
96 363
112 337
5 948
5 180
195
85 483
25 335
124 928
63 318
45 254
68 347
10 142
40 761
35 839
8 674
14 268
50 803
23 015
789
126
186
23 007
1 198
1 865
1 048
21 476
7 024
4 093
100 851
19 751
259 596
421 148
680 744
351 867
433 212
785 079
618 774
301 827
920 601
626 082
165 160
791 243
Chiffres en milliers d’euros
Sources : élaboration interne à partir des statistiques douanières
L’industrie ferroviaire
Classement par produit des exportations espagnoles de l’industrie ferroviaire
Classement
1
2
3
4
86011000 - LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A SOURCE
EXTERIEURE D'ELECTRICITE
86012000 - LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES
86021000 - LOCOMOTIVES DIESEL-ELECTRIQUES
86029000 - LES AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS
(À L'EXCL. DES LOCOMOTIVES DIESEL-ELECTRIQUES) ;
TENDERS
2007
2008
106 389
105 758
2009
132 037
2010
188 539
19 589
18 041
38 835
178 082
38 428
87 587
95 441
81 341
156 937
172 728
393 264
77 569
5
86031000 - AUTOMOTRICES ET AUTORAILS A SOURCE
EXTERIEURE D'ELECTRICITE
82 085
74 638
103 525
72 042
6
86039000 - AUTOMOTRICES ET AUTORAILS, A SOURCE
EXTERIEURE D'ELECTRICITE (A L'EXCL. DES VEHICULES
POUR L'ENTRETIEN OU LE SERVICE DES VOIES FERREES OU
SIMIL. DU N° 8604)
15 949
7 876
7 962
28 440
13 283
25 975
20 668
23 970
15 651
21 199
18 096
19 332
7
86040000 - VEHICULES POUR L'ENTRETIEN OU LE SERVICE
DES VOIES FERREES OU SIMIL.
8
86050000 - VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS A
BAGAGES, VOITURES POSTALES ET AUTRES VOITURES
SPECIALES, POUR VOIES FERREES
9
86061000 - WAGONS-CITERNES ET SIMIL., POUR LE
TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES
9 266
15 261
14 773
14 907
86062000 - WAGONS ISOTHERMES, REFRIGERANTS OU
FRIGORIFIQUES (A L'EXCL. DES WAGONS-CITERNES ET
SIMIL. DU N° 86061000), POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE
MARCHANDISES
8 285
2 119
2 990
14 311
Somme des 10 premiers produits
465 863
531 183
827 592
698 533
Reste des produits
214 881
253 896
93 009
92 710
Total des exportations du secteur
680 744
785 079
920 601
791 243
10
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
L’industrie ferroviaire
Les principales entreprises
quatre
ALSTOM
AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS
BOMBARDIER
CAF - CONSTRUCCIÓN Y AUXILIAR DE FERROCARRILES
COMSA
CORPORACIÓN ALBATROS
DIMENTRONIC SIGNALS
FCC CONSTRUCCIÓN
FELGUERA MELT
FERROVIAL AGROMAN
GETINSA INGENIERÍA
IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
IKUSI
INDRA SISTEMAS
INECO – TIFSA
JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS
OHL - OBRASCON HUARTE LAIN
PATENTES TALGO
PROINTEC
SACYR
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS
SIEMENS
TALLERES ALEGRÍA
TECSA
TELVENT
VÍAS Y CONSTRUCCIONES
VOSSLOH ESPAÑA
www.transport.alstom.com
www.amufer.es
www.bombardier.com
www.caf.es
www.comsa.com
www.albatros-sl.es
www.dimetronic.es
www.fcc.es
www.gdfsa.com
www.ferrovial.es
www.getinsa.es
www.idom.es
www.ikusi.com
www.indra.es
www.ineco.es
www.jez.es
www.ohl.es
www.talgo.com
www.prointec.es
www.gruposyv.com
www.sener.es
www.siemens.es
www.talegria.com
www.tecsa.es
www.telvent.com
www.vias.es
www.vossloh.com
Source : Mafex
L’industrie ferroviaire
Les salons
cinq
SALON
BCNRAIL
Salon international de l’industrie ferroviaire
LIEU DE TENUE
Barcelone (Espagne)
www.bcnrail.com
SALON
RAILFORUM
Forum du Chemin de fer et du Transport
LIEU DE TENUE
Valence
www.railforum.net
(Espagne)
SALON
INNOTRANS
Salon international de la technologie dans le transport
LIEU DE TENUE
Berlin (Allemagne)
www.innotrans.de
SALON
APTA
LIEU DE TENUE
Nouvelle Orléans (Etats-Unis)
www.apta.com
SALON
UITP
Mobility & City Transport Exhibition
LIEU DE TENUE
Vienne (Autriche)
www.uitp.org/vienna2009
SALON
UIC HIGHSPEED
LIEU DE TENUE
Pékin (Chine)
http://www.uic.org
L’industrie ferroviaire
Adresses utiles
six
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
www.mfom.es
RENFE OPERADORA
www.renfe.es
ADIF
Administrateur des infrastructures ferroviaires
www.adif.es
UNIFE
Union européenne des industries ferroviaires
www.unife.org
UITP
Association internationale des transports publics
www.uitp.com
UIC
Union internationale des chemins de fer
www.uitp.com
APTA
Association américaine des transports publics
www.apta.com
ALAF
Association latino-américaine des chemins de fer
www.alaf.int.ar
ALAMYS
Association latino-américaine des métros et transports souterrains
www.alamys.es
FONDATION DES CHEMINS DE FER ESPAGNOLS
www.ffe.es
ANNUAIRE DU CHEMIN DE FER
www.anuario-ffe.com
CETREN – ASSOCATION FERROVIAIRE
www.www.cetren.es
L’industrie ferroviaire
© Institut espagnol du Commerce extérieur (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Note élaborée en 2010 par le Dpt. d’information de la
division des produits industriels et technologiques.
www.spaintechnology.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com
L’industrie ferroviaire