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Suresnes, le 13 septembre 2004
HAVAS PREND ACTE DE L’ABOUTISSEMENT
DU PROCESSUS DE VENTE DE GREY
Avec le soutien de son Conseil d'Administration, Havas avait formulé le mercredi 8
septembre 2004, une offre pour l'acquisition de 100 % du capital de Grey.
Le dépôt de cette offre était motivé par l’intérêt stratégique de l’association entre
deux groupes présentant de vraies complémentarités, et une absence rare de conflit
majeur de clients.
Le montage financier respectait les critères stricts énoncés fin juillet par Alain de
Pouzilhac, Président-Directeur Général de Havas, à savoir :
- un impact relutif à court terme
- un refinancement de la convertible 2006
- une accélération significative de la dynamique de croissance et de profits, grâce
notamment aux synergies attendues en termes de coûts et de revenus.
Cette offre n’a pas été retenue par le Conseil d’Administration de Grey qui s’est réuni
ce week-end.
Havas n'a pas souhaité surenchérir au-delà de son offre initiale: une telle surenchère
aurait hypothéqué la rapidité et le niveau de retour sur investissement pour les
actionnaires existants de Havas.
Commentant cette décision, Alain de Pouzilhac, Président-Directeur Général
d’Havas, a déclaré : « Quand une offre comme Grey se présente sur le marché,
c’est de notre devoir de regarder si elle peut représenter une valeur ajoutée forte
pour notre Groupe. Les équipes d’Havas, avec la collaboration de la Deutsche Bank,
en tant que conseil financier et chef de file, et qui a par ailleurs garanti la totalité du
financement de l’offre avec le concours de Calyon, ont fait tout l’été un travail
remarquable pour aboutir au dépôt d’une offre compétitive. A l’issue de la remise
des propositions, nous avons conclu que le prix retenu par Grey ne permettait pas
de créer de la valeur pour nos actionnaires. Nous n’avons donc pas surenchéri, et ce
afin de maintenir le cap que j’ai fixé à nos équipes voilà plus d’un an: relancer notre
Groupe dans sa reconquête, avoir à terme des performances en croissance et en
rentabilité au moins équivalentes à celles des leaders du marché. C’est notre but.
J’ai pu mesurer à cette occasion l’implication et le talent des équipes qui ont travaillé
sur ce projet. C’est grâce à ces qualités que nous allons gagner demain ».
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A propos d'Havas
Havas (Euronext Paris SA : HAV.PA ; Nasdaq : HAVS) est un groupe mondial de conseil en
communication. Basé à Paris, Havas dispose de trois principales divisions opérationnelles: Euro RSCG
Worldwide dont le siège est à New York, Arnold Worldwide Partners à Boston et Media Planning Group
à Barcelone. Groupe multiculturel et décentralisé, Havas est présent dans 88 pays à travers son réseau
d’agences situées dans 45 pays et à travers des accords d’affiliation avec des agences dans 43 pays
supplémentaires. Le groupe offre une large gamme de services de conseil en communication,
comprenant la publicité traditionnelle, le marketing direct, le média planning et l'achat médias, la
communication d'entreprise, la promotion des ventes, la conception, les ressources humaines, le
marketing sportif, la communication interactive multimédia et les relations publiques. Havas dispose d’un
effectif d’environ 16 000 collaborateurs.
De plus amples informations sur Havas sont disponibles sur le site de la société : www.havas.com.
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