négoce 2013 - Développement Construction

NÉGOCE
2013
Analyse régionalisée du réseau
français des négociants généralistes
et multi-spécialistes
Perspectives à l’horizon 2013
Les 1 100 premiers négoces de France
et leurs 4 600 agences
Descriptif de l’étude
2012
150 rue Gallieni - 92100 Boulogne-Billancourt - France
tél : 01 46 03 59 59 - fax : 01 46 03 16 03 - email : [email protected]
web : www.developpement-construction.com
NÉGOCE 2013
LE RÉSEAU FRANÇAIS DES NÉGOCIANTS
GÉNÉRALISTES & MULTI-SPÉCIALISTES
Un réseau-phare, de loin le plus important et le plus stratégique
en France dans la distribution des produits de bâtiment-bricolage
Circuit incontournable, le réseau négoce s’impose en France comme un levier stratégique dans le
dispositif distribution des industriels de la construction.
Positionné au carrefour de la distribution professionnelle et de la distribution grand public (bricolage
lourd), il bénéficie de vrais atouts pour affronter un environnement concurrentiel multiforme et très
évolutif.
Confronté à la crise en 2009 et soumis à d’importantes difficultés, le réseau négoce a été amené à
se repositionner rapidement, optant pour une stratégie de recomposition visant à optimiser son
appareil commercial en l’ajustant à la réalité d’une demande en forte baisse.
Grâce à cette démarche d’ajustement et à la faveur d’une conjoncture bâtiment plus favorable,
l’activité du réseau a enregistré en 2011 un rebond salutaire permettant de renouer avec la
croissance.
Cette dynamique de croissance est portée par :
 la mise en place de nouvelles géographies d’offre et de spécialisation au niveau des groupes
nationaux, multi-régionaux et des grands groupements, à partir d’un marketing-produits de
plus en plus fin et de logiques d’implantation servies par des infrastructures logistiques
plus performantes,
 l’émergence de nouveaux concepts d’offres-produits et de bouquets de services en association
avec des partenaires entreprises et/ou maîtres d’œuvre, visant à conquérir les marchés de
l’efficacité énergétique et de la construction durable, dans la perspective de l’application
prochaine de la RT 2012 et de la norme BBC,
 le développement de nouvelles stratégies d’enseigne à l’initiative des groupements
d’indépendants pour peser plus efficacement sur le marché, via la mise en place d’enseignes
spécialisées (GEDIBOIS, TOUT FAIRE BOIS) et au travers de subtils jeux d’alliances entre
groupements et super-groupements (CMEM, TIMOLIA),
 le déploiement de politiques de référencement et d’achat innovantes, visant à optimiser les
fonctions achat et logistique, dans une logique de « sourcing » par famille de produits, visant
in fine à améliorer la marge.
Face à cette nouvelle donne qui caractérise la profession du négoce, les fournisseurs se doivent
de développer des stratégies adaptées pour se donner les moyens d’optimiser leur réussite
commerciale sur ce réseau.
NÉGOCE 2013
Outil d’optimisation de votre action commerciale sur le réseau Négoce
Conçu pour répondre aux besoins des industriels fournisseurs de ce réseau, ce nouvel outil poursuit
un double objectif :
 Apporter la connaissance chiffrée du réseau négoce dans sa situation actuelle au plan national,
par région et département, en cerner avec précision l’organisation et les structures nouvelles, en
situer les enjeux et perspectives d’évolution d’ici à 2013,
 Présenter et analyser à travers une base de données très qualifiée, les 1 100 plus importants
négoces du réseau français (avec les 4 600 agences qu’ils exploitent), ceux sur lesquels faire
porter tous vos efforts marketing et commerciaux pour accroître vos ventes sur ce réseau.
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ORIGINALITÉ ET ATOUTS
ÉTUDE
NÉGOCE 2013
Plus qu’une étude, un outil…
Cet outil c’est :
La base de données la plus complète et la plus rigoureuse,
spécialement conçue pour vous permettre un suivi optimisé
des 1 100 plus importants négociants généralistes et multispécialistes du marché français :
 un rapport d’environ 650 pages
 une base de données très qualifiée
pour l’analyse marketing et le marketing-direct
Un remarquable support de réflexion marketing et d’action
commerciale pour :
 mieux connaître la réalité nouvelle du réseau négoce, en
comprendre la structure et l’organisation, en saisir les réalités
d’évolution d’ici à 2013
 agir avec la plus grande efficacité auprès des 1 100 négociants
en matériaux qui, eu égard à leur activité, font aujourd’hui la
réalité du marché français (plus de 98 % du CA du réseau)
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ORIGINALITÉ ET ATOUTS
3 OBJECTIFS MAJEURS :
La connaissance fine du réseau
dans son activité, ses structures et
son organisation au plan national, ses
enjeux régionaux et départementaux,
L’ANALYSE
DÉTAILLÉE DU
RÉSEAU NÉGOCE
Ses axes stratégiques d’évolution à la
fois en termes de produits et de clientèle
d’ici à 2013.
OBJECTIF : vous permettre de définir la stratégie de distribution la mieux adaptée à
la réalité du réseau et à ses évolutions prévisibles d’ici à 2013
L’évaluation des potentialités de
débouchés que le réseau négoce offre à
vos produits au plan national et régional,
LA MESURE DES
POTENTIALITÉS DE
DÉBOUCHÉS POUR
VOS PRODUITS
L’analyse fine des ventes du réseau par
famille de produits.
OBJECTIF : vous permettre de fixer des objectifs de vente réalistes, région par région,
de mieux programmer et optimiser votre couverture du terrain par votre force de vente
L’IDENTIFICATION QUALIFIÉE
DE VOS INTERLOCUTEURSCIBLES AU SEIN DU RÉSEAU
Le recensement qualifié des 1 100
premiers négociants du réseau et des
quelque 4 600 agences qui en relèvent,
La présentation détaillée des 30 groupes,
groupements et sociétés leaders du
secteur.
OBJECTIF : vous donner les moyens d’une action commerciale véritablement ciblée
et personnalisée auprès de tous les négoces qui comptent véritablement sur le réseau
LA FINALITÉ DE NÉGOCE 2013 :
l’accroissement de vos ventes sur le réseau négoce, sur la base d’une approche
commerciale plus sélective et mieux qualifiée de vos cibles de négociants
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NÉGOCE 2013
UN OUTIL TRÈS OPÉRATIONNEL
UN OUTIL
D’ACTION
TERRAIN
UN OUTIL DE
RÉFLEXION
MARKETING
Connaître la réalité actuelle du
réseau français du négoce en
matériaux de construction dans toute
sa diversité, son organisation, sa
concentration, sa structure, ses
concepts et services nouveaux, ses
grandes orientations à court terme
Comprendre la dynamique d’évolution
de la profession d’ici à 2013, à la faveur
des toute dernières stratégies d’alliance
et des mouvements de restructuration
les plus récents et ceux en cours
Agir directement auprès des 1 100 plus
importants négoces de France au stade
de leurs grands centres de décisions
opérationnels, sur la base d’un fichier de
distributeurs très qualifié
Programmer méthodiquement au plan
national, régional et local votre action en
fonction de la réalité des enjeux régionaux
et locaux, à des fins d’optimisation de vos
moyens commerciaux et marketing
NÉGOCE 2013 :
L’outil de votre réussite sur le réseau français des négociants
généralistes et multi-spécialistes
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SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
Les 2 grands volets de l’étude :
Le volet de réflexion marketing et stratégique
Résultats de synthèse sur le réseau français des négociants généralistes et multispécialistes dans sa situation actuelle et son devenir à l’horizon 2013 en termes de
structure, d’organisation, de concentration, d’orientation-clientèle et de stratégiesproduits ;
Le volet opérationnel d'action commerciale
Identification et présentation des 1 100 premiers négociants de France à des fins
d’optimisation de votre action-terrain, sous la forme de 22 monographies régionales et
d’une base de données hautement qualifiée, comportant le fichier des quelque 4 600
agences rattachées aux grands centres de décisions recensés et analysés.
Premier volet
DONNÉES DE SYNTHÈSE SUR LE RÉSEAU
SITUATION 2010 ET PERSPECTIVES 2013
Présentation générale du réseau
Définition et typologie du réseau des négociants généralistes & multi-spécialistes.
Structure et organisation de la profession : groupes nationaux, régionaux, groupements
d'indépendants, indépendants isolés.
Caractéristiques d'activité.
Organismes professionnels représentatifs de la profession.
Chiffres-clés du réseau
Chiffre d’affaires du réseau en 2010, nombre de sociétés, d’entités consolidées.
Nombre de points de vente, de salles d'exposition, de libres-services, ...
Structure et organisation du réseau
Structure de l'activité du réseau selon le pôle de spécialisation des négociants : généralistes de
profil multi-spécialiste complet, multi-spécialistes du second-œuvre à dominante bois & dérivés,
couverture, isolation, carrelage, TP, ...
Structure de l'activité du réseau selon l'origine financière des sociétés : poids des groupes, des
indépendants regroupés, des indépendants isolés.
Structure du réseau par tranche de chiffre d'affaires, classement "société" et classement
"consolidé" par entité centre de décisions.
Concentration de la profession des négociants généralistes & multi-spécialistes au plan national.
Structure géographique du réseau : chiffres-clés régionaux et départementaux, concentration du
réseau déclinée par région.
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SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
LES LEADERS DU RÉSEAU
Présentation sous forme de fiches détaillées
Groupes et sociétés


Groupements
GROUPE POINT. P

MC DISTRIBUTION
WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX

CMEM

CMEM-TOUT FAIRE
(RESEAU PRO, PANOFRANCE, CARDOR,
COVERPRO)

SAMSE - DORAS

CMEM-FRANCE MATÉRIAUX

CHAUSSON MATÉRIAUX

CMEM-NEBOPAN

VM MATÉRIAUX

CMEM-SYLVALLIANCE

LARIVIÈRE

CMEM-BATILAND

COMAFRANC

CMEM-MAT +

CRH FRANCE

TIMOLIA

QUÉGUINER MATÉRIAUX
 GEDEX

TANGUY

BIGMAT

UNION MATÉRIAUX

ALTERAL LE CLUB NEGOCE

CHAVIGNY

ACCUEIL NÉGOCE BOIS ET MATÉRIAUX

DENIS MATÉRIAUX

COSTAMAGNA DISTRIBUTION
LES GRANDES FAMILLES DE PRODUITS DISTRIBUÉES PAR LE RÉSEAU
Analyse des ventes du réseau par famille de produits

GROS-OEUVRE/MAÇONNERIE

ISOLATION

COUVERTURE/ÉTANCHÉITE

CARRELAGE

TP/ASSAINISSEMENT

CHAUFFAGE

BOIS/PANNEAUX


MENUISERIES
OUTILLAGE/QUINCAILLERIE/
ÉLECTRICITÉ

CLOISONS/PLAFONDS

PEINTURES/DÉCORATION

SANITAIRE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

PRODUITS DIVERS
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SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
Présentation détaillée des 30 sociétés et groupements leaders du réseau
Présentation sous forme de fiches de firme détaillées des grands groupes, groupements et sociétés
leaders de la profession, en les situant dans leur importance, leur activité, leur implantation, et en
ressortant :

leur stratégie-produits

leur stratégie-clientèle

leur stratégie de croissance
ainsi que tous les éléments visant à optimiser leur approche en termes de référencement et d'achats.
Voir page ci-contre, la liste des leaders présentés.
Analyse des ventes du réseau par catégorie de clientèle
Structure des ventes du réseau par grand segment de clientèle :

entreprises : artisans et entreprises non artisanales

revendeurs : redistributeurs

industries et collectivités

particuliers (bricoleurs lourds)
Enjeux et opportunités de ces différents segments de clientèle pour les négociants généralistes et multispécialistes.
Nouvelle politique développée par la profession en direction de ces différents segments et incidences en
termes d’organisation logistique.
Cas spécifique de la clientèle des particuliers : stratégie des négociants vis-à-vis de cette clientèle,
nouveaux moyens mis en œuvre pour capter et verrouiller la clientèle des bricoleurs lourds.
Importance et structure des ventes du réseau par famille de produits
Typologie des familles de produits commercialisées par le réseau.
Nouveaux produits distribués, en particulier ceux associés au développement durable et à la
performance énergétique. Impact prévisible des nouvelles réglementations thermiques et des
engagements liés au Grenelle de l’environnement sur l’offre-produits des négociants et leur offre de
services (information, formation, accompagnement de l’artisan et du particulier, …).
Structure des ventes du réseau par famille de produits au plan national et par région.
Disparités régionales.
Rapports de force entre le réseau négoce et les réseaux concurrents
Place des négociants généralistes et multi-spécialistes dans la distribution des produits de bâtiment et
de bricolage en France, face aux autres réseaux de distribution professionnels et grand public impliqués
dans la vente de ces produits.
Enjeux et réalité des rapports de force inter-réseaux dans le périmètre-produits des négociants : par
segment de clientèle, par famille de produits.
Couples produits/clientèles stratégiques pour les négociants.
Points forts et points faibles face aux grandes surfaces de bricolage et à leurs formules hard-discount.
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SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
Les enjeux du négoce, la structure
et la concentration de la profession
La structure des ventes
par famille de produits,
par type de clientèle
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SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
Perspectives du réseau à l'horizon 2013
Contexte d'évolution depuis 2007. Tendances d'évolution marquantes au cours de ces dernières
années. Diagnostic sur la profession en 2010.
Perspectives offertes d'ici à 2013 au plan national et par région.
Évolution prévisible de la concentration du réseau et des rapports de force prévalant entre les
différentes catégories de négociants : groupes nationaux, groupes familiaux, groupements
d’indépendants, indépendants isolés.
Axes d'évolution du réseau à court-moyen terme et priorités stratégiques : stratégies-produits,
stratégies-clientèle et stratégies d'entreprises les plus remarquables d’ici à 2013 eu égard aux
grandes problématiques de la profession.
Second volet
ANALYSE RÉGIONALISÉE DU RÉSEAU
22 MONOGRAPHIES RÉGIONALES - 1 100 NÉGOCIANTS PRÉSENTÉS
L'approche régionalisée et départementalisée du réseau constitue assurément l'un des
points forts de NÉGOCE 2013 en raison de son caractère hautement opérationnel pour
l'organisation de votre action commerciale sur le terrain.
Chacune des 22 monographies régionales comporte :

la description détaillée de la structure, de l'activité et des performances du réseau,

le recensement qualifié des négociants implantés dans la région.
Caractéristiques du réseau négoce au plan régional - Perspectives 2013
Chiffres-clés du réseau régional : chiffre d’affaires 2010, nombre de sociétés, d’entités centres de
décisions, de points de vente, de libres-services, ...
Concentration, structure et organisation de la profession au plan régional.
Poids des groupes nationaux et multirégionaux, face aux groupements d'indépendants et aux
indépendants isolés.
Perspectives d'ici à 2013 en volume d'activité, nombre de sociétés, nombre de points de vente.
Structure des sociétés implantées dans la région par tranche de chiffre d'affaires en considérant les
tranches de CA suivantes : plus de 15 M€, de 7,5 à 15 M€, de 3 à 7,5 M€, de 1,5 à 3 M€,
moins de 1,5 M€.
Structure départementale du réseau - Chiffres-clés et leaders départementaux
Nombre de négociants dans chacun des départements de la région et nombre de points de vente s'y
trouvant implantés.
Chiffres-clés des points de vente implantés dans chaque département.
Sociétés leaders dans chaque département, avec le nombre de leurs points de vente implantés dans le
département et le chiffre d'affaires départemental généré.
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CONTENU DES MONOGRAPHIES RÉGIONALES
Exemple Fichier régional
Données fictives
Les données du marché du négoce
dans la région, la structure des ventes par
famille de produits, la concentration de
la profession et ses leaders
La base de données détaillée des
1 100 négociants leaders :
coordonnées, dirigeants,
chiffre d'affaires total et chiffre
d'affaires réalisé dans la région,
 appareil de distribution,
localisation des points de vente,
 structure des ventes par famille
de produits, par segment de
clientèle, type de ventes


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SOMMAIRE INDICATIF DE L’ÉTUDE
Structure régionale des ventes du réseau par famille de produits
Importance des ventes du réseau régional par famille de produits :
- Gros-œuvre/Maçonnerie
- Cloisons/Plafonds
- Outillage/Quincaillerie/Electricité
- Couverture/Etanchéité
- Isolation
- Peintures/Décoration
- TP/Assainissement
- Sanitaire
- Aménagement extérieur
- Bois/Panneaux
- Carrelage
- Produits divers
- Menuiseries
- Chauffage
Recensement qualifié des négociants
qui font la réalité de l'activité négoce au plan régional
Présentation sous forme de listings détaillés des négociants de la région par ordre décroissant de chiffre
d'affaires, soit au total, pour les 22 régions de France, quelque 1 100 sociétés recensées, avec :

les éléments précis d'identification de chaque société : raison sociale, enseigne, adresse, téléphone,
fax, dirigeants, responsable(s) des achats. Son appartenance financière, son adhésion éventuelle à un
groupement de référencement/achat,

ses caractéristiques d'activité : chiffre d'affaires 2010, régional et départemental. Les villes d'implantation de ses points de vente. Ses infrastructures de vente : salles d'expositions, libres-services,

ses pôles de spécialisation-produits et clientèle : répartition du CA par famille de produits, catégorie
de clientèle et par niveau de ventes, avec chaque fois que possible, le pôle de spécialisation par point
de vente.
Toutes les données de ce recensement qualifié sont également
disponibles sur support informatique, réservé aux seuls acquéreurs
de l'étude. Est également proposé en option le fichier des quelque
4 600 agences recensées dans l’étude, avec leurs caractéristiques et
les éléments précis de leur identification.
Base de données très performante, ce support informatique se révèlera vite
comme un outil indispensable à votre Direction Commerciale, pour une exploitation
optimisée du fichier des distributeurs et décideurs-clés recensés au plan national,
régional et local, dans le cadre de cette étude.
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MODALITÉS DE COMMANDE ET DE DIFFUSION
NÉGOCE 2013 est une étude approfondie
de type multiclients et de diffusion limitée.
Elle fait l’objet :
- d’un rapport confidentiel et nominatif,
- d’une base de données informatique.
Réservée aux acquéreurs de l’étude, cette
dernière porte sur les quelque 1 100 négociants
en matériaux (généralistes et multi-spécialistes)
recensés dans l’étude.
En complément de l’étude (rapport + fichier
de base) vous pouvez également acquérir
en option :
Le « fichier-adresses des points de vente »
(environ 4 600 points de vente rattachés aux
quelque 1 100 négociants recensés dans
l’étude) avec pour chaque point de vente :
adresse complète, téléphone, fax, nom du chef
d’agence, présence d’un libre-service, d’une
salle d’exposition, profil de spécialisation du
point de vente.
Prix de vente
Prix de l’étude
(rapport + fichier informatique) : 6 700 € HT
Prix de l’option « fichier-adresses des points de
vente » réservée aux acquéreurs de l’étude :
750 € HT,
Prix des exemplaires supplémentaires du
rapport, commandés en vue d’être utilisés par la
même société : 150 € HT.
Modalités de commande
Pour passer commande de cette étude, il
convient de retourner à Développement
Construction le contrat ci-contre sur lequel
devront être portés les noms et fonctions des
destinataires
des
rapports
commandés.
Ce contrat porte engagement de l’acquéreur sur
le respect des clauses de confidentialitéexclusivité. Il nous est nécessaire pour pouvoir
Clause de
confidentialité-exclusivité
NÉGOCE 2013 est une étude réservée à l'usage
exclusif des sociétés qui s’en portent acquéreur.
De caractère strictement confidentiel, le rapport
nominatif et son support informatique ne
pourront être communiqués, même
partiellement, à toute personne extérieure à la
société ayant acquis l’étude. Cette clause de
confidentialité-exclusivité vaut également
vis-à-vis d'autres sociétés filiales du même
groupe ou relevant d’un même groupement,
club, syndicat ou association d’industriels
et/ou de professionnels du bâtiment.
L’acquéreur s'engage, lors de la commande, à
respecter et faire respecter cette clause et à
réserver à l'usage exclusif de sa société
l'exploitation de l'étude et de son support
informatique.
Toute représentation, reproduction et diffusion,
même partielle, sur tout support (y compris
Internet) par tous procédés, notamment par
procédés photomécaniques (photocopie,
microscopie, ...) ainsi que tout enregistrement
d'adresses, de nomenclatures,... par systèmes
de traitement de données à des fins
professionnelles ou privées sont interdits et
leurs auteurs pourront être poursuivis en justice.
Le fichier informatique de l’étude NÉGOCE 2013
fait l'objet d'un enregistrement auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés.
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L’étude NÉGOCE 2013
est immédiatement disponible
enregistrer votre commande.
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BON DE COMMANDE
Contrat
NÉGOCE 2013
Désignation et montant de la commande
Je passe commande de l'étude
NÉGOCE 2013
 1 exemplaire de base de l'étude (rapport + fichier
informatique) : 6 700 Euros HT
 l’option « fichier-adresses des 4 600 points de
vente » : 750 Euros HT
Acquéreur
M. ……………………………………..………
Fonction . …………………………..…….…
Société …………….. ………….……………
Adresse …………………………………..…
……………………………………………...…
Tél. ……………………………………………
Fax ……………….………………………….
E-mail ………………………………………..
 ... exemplaire(s) supplémentaire(s) du rapport
pour usage interne société, au prix unitaire de
150 Euros HT
soit au total ..... exemplaires du rapport de l’étude
nominatifs destinés aux personnes dont le nom est
porté au dos du présent contrat.
Règlement
 Par chèque joint (facture de régularisation
adressée par retour de courrier)
 A réception de facture
Important : cette étude, de caractère strictement
confidentiel, ne pourra être communiquée, même
partiellement.
Je déclare avoir pris connaissance des clauses de
confidentialité-exclusivité présentées au dos de ce
contrat et m’engage vis-à-vis de Développement
Construction à en accepter pleinement les
conditions.
Cachet de la société
Date et signature
À retourner à :
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NÉGOCE 2013
Destinataire
de l’exemplaire de base
M. ……………………….………...
Fonction ……………………….…
Destinataires des exemplaires
supplémentaires pour usage
strictement interne société
M. …………………………………
Fonction …………………………..
M. ………………………………….
Fonction …………………………..
M. ……………………………..…
Fonction …………………………
Destinataire de la base
de données informatique (1)
M. ………………………………..
Fonction …………………………
(1) livrée sur CD Rom sous formats
Access et Excel, après tests antivirus
Toutes les marques de logiciels
mentionnées dans cette plaquette
sont des marques déposées
Clauses de confidentialité-exclusivité
NÉGOCE 2013 est une étude réservée à l’usage exclusif des
sociétés qui s’en portent acquéreur.
La loi du 11 mars 1957 révisée en 1985, n’autorisant aux termes
des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les « copies ou
reproductions strictement réservées à l’usage du copiste et non
destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et
d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou
partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants
droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l’article 40).
De caractère strictement confidentiel, le rapport nominatif de
NÉGOCE 2013 et son support informatique -aux termes de la loi
du 1er juillet 1998 fixant les règles de protection juridique des
bases de données- ne peuvent donc être communiqués, même
partiellement, sans un accord préalable de Développement
Construction, à toute personne extérieure à la société ayant
acquis l’étude. Cette clause de confidentialité-exclusivité
vaut également vis-à-vis d’autres sociétés appartenant au
même groupe, ou relevant d’un même groupement, club,
syndicat ou association d’industriels et/ou professionnels
du bâtiment.
Toute représentation reproduction ou diffusion (y compris via
Internet) par quelque moyen que ce soit (reprographie,
photocopie, enregistrement informatique, ...) de NÉGOCE 2013
et de son fichier informatique constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal qui
prévoit à l’encontre des contrefacteurs des amendes ainsi que
des peines d’emprisonnement.
L’acquéreur de cette étude est engagé contractuellement à
respecter et faire respecter ces clauses de confidentialité et à
réserver à l’usage exclusif de sa société l’exploitation de l’étude
et de son fichier informatique. En conséquence, il s’interdit toute
forme de vente, de commercialisation ou de cession, même
gratuite, à des tiers de l’étude ou de son fichier informatique.
L’utilisation abusive de l’ouvrage et du fichier informatique qui lui
est associé expose en conséquence ses auteurs à des
poursuites judiciaires.
Le fichier informatique de NÉGOCE 2013 fait l’objet d’un
enregistrement auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés.
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