La distribution organisée au Luxembourg

La distribution organisée au Luxembourg – 24/01/2007
© MINEFI - DGTPE
La distribution organisée
au Luxembourg
23 janvier 2007
© MINEFI – DGTPE
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
Historique
Un pionnier –Cactus- suivi des distributeurs
La
distribution
luxembourgeoise
s’est développée au cours des 25
dernières années. Elle est marquée
par
la
présence
d’une
firme
nationale leader – Cactus – et par
la
présence
de
nombreux
distributeurs étrangers.
Cette distribution est concentrée et
s'articule
autour
de
quelques
enseignes.
Le nombre de PDV est réduit du
fait de la taille du pays. Les petits
supermarchés
dominent
la
distribution luxembourgeoise mais
le poids des grandes surfaces en
chiffre d’affaires est très important.
Les plus importants hypermarchés
du
Luxembourg
sont
Auchan,
Cactus (Belle Étoile et Bascharage)
et Cora (Foetz et Cora Concorde).
La
distribution
organisée
représente la quasi-totalité de la
distribution alimentaire au Grand
Duché
En février 2006, la grande distribution luxembourgeoise comptait 12 supérettes
(de 200 à 400 m²), 39 supermarchés (de 400 à 1000 m²), 23 petits
supermarchés (de 1000 à 2000 m²), 6 grands supermarchés (de 2000 à 2500
m2) et 9 hypermarchés (de plus de 2 500 m²).
Après l’ouverture en 1974 du 1er centre commercial et de l'hypermarché
Cactus, la distribution luxembourgeoise s’est développée sous forme de petits
supermarchés (400 à 1 000 m²). Il y a 15-20 ans, le nombre de petits
supermarchés s’est stabilisé et les grands supermarchés (1 000 à 2 500 m²) et
les hypermarchés se sont développés. Les 10 dernières années ont été
marquées par l’arrivée des groupes étrangers : Auchan avec un hypermarché,
puis le discounter allemand Aldi, suivi par Delhaize, puis par Cora et enfin par
Lidl. Parallèlement, on a observé une concentration du secteur de la grande
distribution. Afin d'éviter une concentration excessive des grandes surfaces au
Luxembourg, le gouvernement a instauré, en 1997, un moratoire interdisant
l'implantation et l'extension de grandes surfaces commerciales de plus de 10
000 m² ainsi que les surfaces de vente de produits alimentaires de plus de 4
000 m² Ce moratoire a pris fin en 2006 et pourrait permettre de nouvelles
extensions.
Malgré une TVA favorable (3 % sur les produits alimentaires), les prix
Luxembourgeois sont souvent plus élevés que dans les pays voisins, ce qui
entraînerait une perte de 25 à 30 % des ventes au Luxembourg au profit des
régions étrangères. Le niveau de vie est en effet élevé au Luxembourg et il est
souvent très rentable pour un habitant du sud du Luxembourg d’aller faire un
plein de provisions dans un hypermarché français ou chez un discounter belge
ou allemand. Cette fuite du pouvoir d'achat luxembourgeois à l'étranger et le
phénomène de concentration expliquent la baisse du nombre de points de vente
au Luxembourg. D’autre part, la concurrence entre enseignes fait baisser les
prix des articles.
Structure
Peu d’hypers, plus de supermarchés et de discounts
Perspectives
Hypermarchés : une dizaine d’hypermarchés au Luxembourg.
Supermarchés : Les supermarchés de taille moyenne et petite dominent. On
retrouve au Luxembourg, la plupart des acteurs présents sur le marché belge
mais aussi des acteurs purement luxembourgeois comme Cactus :
• Cactus : avec les 10 supermarchés Cactus et les 6 petits
supermarchés/supérettes Cactus marché
• Delhaize : 1 grand supermarché filiale mais surtout des franchisés AD
Delhaize (7 supermarchés), Proxy Delhaize (6 supermarchés de
proximité), 1 Delhaize City à Luxembourg (supermarché de centre
Le réseau de distribution devrait
continuer de s’organiser et de se
concentrer. Malgré la libéralisation
de la réglementation, la croissance
du
nombre
de
très
grandes
surfaces devrait être limitée compte
tenu de la faible population. Par
contre,
on
pourrait
voir
se
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développer
de
nouveaux
commerces de proximité affiliés à
•
de grands distributeurs.
•
Évolution du nombre de PDV
•
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ville) et 12 Shopn’go (supérettes en association avec Q8).
Cora Louis Delhaize avec 2 hypermarchés Cora, 14 supermarchés
Match et 9 petits supermarchés Smatch
3 magasins Alima (Bourse, gare, Belair) appartenant au groupement
d'achat Incom.
3 supermarchés Pall Center à Oberpallen, Echternach et Steinsel.
au Luxembourg
2004
2006
18
12
39
39
23
23
7
6
10
9
97
89
Supérettes
(200-399 m²)
Supermarchés
(400-999 m²)
Supermarchés
(1 000-1 999 m²)
Supermarchés
(2 000-2 499 m²)
Hypermarchés
(plus de 2 500 m2)
TOTAL
NB : les PDV de moins de 200 m²
ne sont pas pris en compte
Source: Ubifrance d'après STATEC
Les PDV de moins de 200 m² ne sont pas pris en compte mais, compte tenu
de la petite taille du pays, les petites supérettes facile d’accès et aux heures
d’ouverture étendus connaissent un regain d’intérêt.
Discounters : En 2000, le segment du discount représentait 18 PDV mais il n'y
en a plus que 13 en 2006 du fait de la disparition des discount Profi du groupe
Louis Delhaize et de la reconversion de ces magasins en Smatch, supermarchés
de petite taille, maintenant axés sur les produits frais. Le succès des hard
discounters au Luxembourg s'explique par le fait qu’avec une conjoncture plus
difficile, une partie des Luxembourgeois se montre plus attentive aux prix.
Aldi dispose de 11 PDV sur le territoire luxembourgeois et des très nombreux
autres points de vente sont facilement accessibles en France ou en Belgique
(Arlon, Bastogne)... Lidl a seulement 2 magasins au Luxembourg.
Les enseignes
Cactus, Louis Delhaize, Delhaize, Aldi
CACTUS
Cactus est un groupe de distribution luxembourgeois et le 1er distributeur du
pays (il réalise un chiffre d’affaires d’environ 750 millions d’euros et emploie
3900 personnes). Sa part de marché avoisinerait les 35-40%. Il est présent
depuis longtemps sur le marché puisqu’il a ouvert son 1er supermarché en
1967 et son 1er centre commercial « belle étoile » en 1974.
Positionnement résolument haut de
gamme : points de vente bien
présentés,
agréables
et
qualité
sélectionnée (marques producteurs
ou marque « Cactus »).
Approvisionnement
pas
toujours
direct (en partie de Belgique).
Cactus est affilié au groupement
d'achat belge Bloc mais aussi au
groupement allemand Markant.
LOUIS DELHAIZE
Les achats de Cora dépendent de
la société Loceda en Belgique.
Pour les supermarchés Match et
Super Cactus (2) : 100 000 produits sur 12 000 m²
Cactus (10) : supermarchés (1 000 à 4 000 m²) en général à la périphérie des
villes. Assortiment de plus de 60 000 produits.
Cactus Marché (6) : supérettes de quartier (500 à 1 000 m²). Assortiment de
4000 à 5 000 produits (aspect « convenience »).
C-Select Shop (17) : magasins dans les stations-service (2 500 produits).
Le groupe Louis Delhaize est le 2ème acteur de la grande distribution
luxembourgeoise. Il est notamment présent au Luxembourg avec 2 hypers
Cora (>100 millions€), 14 supermarchés Match (200 millions€) et 9
supérettes Smatch.
Smatch, les responsables d'achat
passent par la centrale d'achat
Socodis en Belgique. Des achats
sont aussi effectués sur place pour
les
produits
luxembourgeois:
viande de qualité d'origine, farines
et produits de panification, produits
laitiers Luxlait ou BIO…. .
Louis Delhaize prévoit, en 2006,
l’ouverture
de
4
nouveaux
magasins (à Mondorf, Capellen,
Sandweiler et Rumelange).
DELHAIZE LE LION
Le Match de Foetz, ouvert en 1997, a été transformé en hypermarché Cora en
2002. Un second hypermarché Cora a ouvert ses portes en 2004 au centre
commercial City Concorde (ville de Luxembourg). C'est en 1974 que le
premier Match du Grand Duché a été ouvert, au City Concorde. Il y en a
désormais 14, auxquels s'ajoutent huit Smatch (ex-Profi). Les supermarchés
Match ont une superficie moyenne de 1 600 m2.
D'ordinaire, il y a environ 12.000 références en magasin mais les Match
tendent à augmenter le nombre de références. L’assortiment comporte des
produits luxembourgeois et régionaux, pour la population locale. Il accorde
aussi une place importante aux produits destinés aux clients d'origine
portugaise, française ou belge.
Le groupe Delhaize est implanté avec plusieurs points de vente affiliés AD
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Enseigne haut de gamme comme
en Belgique.
Les achats sont du ressort de la
société Loceda en Belgique
Plate-forme
régionale
de
distribution à Kehlen qui stocke
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Delhaize (7 pdv), Proxy Delhaize (6), City Delhaize (1 pdv 500 m² - gare de
Luxembourg), Shopn ‘go (12 boutiques de stations services ouvertes en
association avec Q8) et, depuis 2004, avec un supermarché intégré à Bertrange.
Au total, le groupe Delhaize possède 27 points de vente au Luxembourg,
essentiellement des magasins de proximité centrés sur les produits frais et les
produits à marque propre Delhaize.
7000 références spécifiques mais
une grande partie des références
est commune avec la Belgique.
Produits sous marque Delhaize et à
marque discount «365» (produits
quotidiens
de
qualité
à
prix
L’assortiment moyen d’un supermarché AD Delhaize est de 15.000 produits.
Près de 70 % de l'offre est constituée de produits alimentaires, dont 60 % sont
des produits frais. Delhaize propose un large choix de plats préparés et d’autres
produits « convenience », sans négliger les produits de base et 1.000 produits
typiquement luxembourgeois (Luxlait, Luxviande, Vinsmoselle,..).
plancher)
AUCHAN
Auchan s'approvisionne en partie
via la centrale française basée à
Auchan est au Luxembourg depuis 1996 avec un point de vente de 12 000 m²
sur le plateau du Kirchberg à proximité du centre de Luxembourg et des
institutions (15 000 clients par jour). Le nombre de références est très
important et vise à satisfaire la clientèle internationale du Grand-Duché.
Villeneuve d'Ascq et en partie sur le
marché Luxembourgeois.
ALDI
Aldi Luxembourg est géré par Aldi
Belgique. Les magasins dépendent
du dépôt régional de Vaux sur Sûre
Aldi, filiale du distributeur allemand Aldi arrivée au Luxembourg en 1998, est
la première chaîne hard discount avec une dizaine de magasins. Les magasins
Aldi proposent un nombre réduit de références de produits de base (environ 1
000), avec une offre de produits frais limitée, peu de grandes marques, mais
des produits au prix le plus bas. Les prix, pour des articles comparables, entre
Aldi Belgique et Aldi Luxembourg sont identiques.
(Bastogne en Belgique).
L’implantation de LIDL au grand Duché est plus récente et il ne dispose que
deux points de vente au Luxembourg.
LIDL
INCOM-ALVO
Les
entreprises
d’Incom
sont
membres du groupement “Alvo” sur
le plan international.
“Incom” est un groupement d’intérêt économique luxembourgeois de 6
indépendants de la distribution créé en 2003. Ses membres sont le “Pall
Center”, le supermarché “Massen”, la “Coopérative des Cheminots”,
“l’Alima”, les supermarchés “Boon” et le “Zika Shop”). Le chiffre d’affaires
des membres du groupement est évalué à 125 millions d’euros.
Contacts
M. Jean-Charles HIRONDEL
Publications disponibles en 2007 :
Chargé de mission Agricole
• Structure et stratégies de la grande distribution généraliste au Benelux - 2006
[email protected]
• Guide répertoire des importateurs de vins et spiritueux au Luxembourg, édition 2007 (2ème
Tél. : +32 2 229.84.91 Fax : +32 2
229.84.67
trimestre 2007)
• Guide répertoire des importateurs de spécialités alimentaires en Belgique et au Luxembourg,
(2ème trimestre 2007)
Pour plus d’informations ou commander ces ouvrages, consulter le site
www.ubifrance.com
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique
(adresser les
demandes à [email protected]).
Auteur : Jean-Charles HIRONDEL
Mission Économique
Adresse : Immeuble Louvain (3ème étage)
Place de Louvain, 14
BRUXELLES 1000
BELGIQUE
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jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs
qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun
cas être tenue responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
Revue par : Véronique DURAND-VUAILLE
Date de parution : 24 janvier 2007
Version originelle de 23 janvier 2007
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