1er Baromètre de la Fonction SI au Maroc - Med-IT

1er Baromètre de la Fonction SI au Maroc
Edition 2012
Novembre 2012
0
SOMMAIRE
1. Objectifs
O
f
2. Méthodologie
3 Synthèse
3.
S thè de
d l’étude
l’ét d
4. Résultats de l’étude
1
Objectifs du Baromètre SI
A ll'occasion
occasion de la 4ème édition du Salon Med-IT 2012,
2012 Xcom et
Infomineo, en partenariat avec l'APEBI, ont lancé le
1er Baromètre DSI au Maroc.
Le baromètre vise à établir un référentiel p
permettant une analyse
y
continue de l’évolution des tendances en matière d’usage dans
les systèmes d’information.
Il a notamment pour objectifs de:
• Dresser ll’état
état des lieux de ll’intégration
intégration des systèmes d
d’information
information dans ll’entreprise
entreprise marocaine;
• Cerner les défis et les priorités des Directeurs des Systèmes d’information;
• Mesurer l’adéquation entre les besoins des entreprises en systèmes d’information et les solutions
proposées sur le marché.
Pour atteindre l’objectif du baromètre, cette étude sera lancée chaque année, de façon à suivre l’évolution de l’usage IT et
ses tendances. Elle sera également lancée dans des pays comparables au Maroc, comme l’Algérie, la Tunisie ou le
Sénégal, pour des comparaisons encore plus pertinentes.
2
Méthodologie & description du panel
Répartition Public-Privé
• Ce baromètre a été réalisé auprès de 102 directeurs et
responsables SI marocains, à la fois en ligne et par
entretien téléphonique.
Secteur
Public
20%
• L’enquête a été réalisée entre le 13 septembre et le 24
octobre 2012.
• Le panel est composée à 80% d’entreprises privées,
dont 63% de grandes entreprises (CA > 250 millions
DH)
DH).
Secteur
Privé
80%
Répartition Sectorielle
• ~ 20 secteurs économiques sont représentés.
• Le chiffre d
d’affaires
affaires cumulé du panel (secteur privé) est
de 124,3 Milliards de dirhams (2011), soit un CA
moyen de 1,46 Milliards de dirhams.
• Le budget cumulé du panel est de 1,765 Milliards, avec
un budget
b d t moyen de
d 19,19
19 19 millions
illi
d dirhams.
de
di h
Administration
publique
18%
(Autres
secteurs)
36%
Industries
généralistes
13%
Services
supports
5%
Automobile et
équipementier
s
8%
Agroalimentaire
8%
Banques &
autres
organismes
financières
12%
3
Executive Summary
•
L Innovation IT permet d
L’Innovation
d’amorcer
amorcer les effets d
d’un
un contexte
économique contingent. En effet, près de 57% des
entreprises ont augmenté leur investissement IT en 2012,
dédié à l’acquisition de nouvelles solutions matérielles et
logicielles En moyenne,
logicielles.
moyenne ll’entreprise
entreprise marocaine a consacré
0,82 % de son chiffre d’affaires à la fonction IT.
•
Sur la base de l’analyse du rapport de l’effectif IT dans
ll’effectif
effectif global de ll’entreprise
entreprise, en moyenne,
moyenne ll’entreprise
entreprise
marocaine dédie 1 ressource SI pour 65 employés.
•
Le maintien de la performance du système d’information
ainsi que sa sécurité restent les principaux défis des DSI
marocains (88% des DSI). D’ailleurs, pour 80% d’entre
eux, la sécurité est considérée comme l’ultime priorité en
terme d’investissement pour 2013, au regard de la nature
d
des
risques
i
é
émergents,
t liés
lié à la
l complexité
l ité accrue des
d
systèmes d’information et à l’ouverture aux réseaux
externes : web et mobile.
4
Executive Summary
•
Le déploiement de solutions customisées au métier de
l’entreprise occupe également une place importante dans
la vision SI (dans 63% des cas).
•
Le cloud computing peine encore à convaincre les DSI
marocains de ses avantages (67% des participants ne
considère pas cette tendance comme prioritaire
5
Organisation de la Direction SI
Au service du Système de l’Entreprise et du Client
6
Organisation de la Direction SI marocaine (1/2)
La décision d'investissement SI
Décision d'investissement SI
(autre)
4%
Chef de
projet SI
5%
DAF
6%
Le DSI reste le principal décisionnaire en matière
d'investissement IT. Néanmoins, une proportion non
négligeable des entreprises garde cette décision au niveau
de la direction générale (19% des cas).
Directeur
Général
19%
DSI
66%
Les critères de l'achat SI
Performance produit
Support post implémentation
Grille tarifaire compétitive
Prestation intégrée
Référence client
Support multifournisseur
0%
20%
Très important
40%
Important
60%
Pas important
80%
100%
Pas du tout important
7
L'organisation de la DSI marocaine (2/2)
Les défis de la DSI
Maintien de la performance des SI
Maintien de la sécurité SI
Pilotage des projets SI
Conformité à la réglementation
Gestion du budget SI
Evaluation des nouvelles technologies
Gestion des RH du département SI
0%
10%
20%
Très Important
30%
40%
Important
50%
60%
Pas important
70%
80%
90%
100%
Pas du tout Important
•
Le maintien
L
i ti de
d la
l performance
f
d système
du
tè
d’i f
d’information
ti ainsi
i i que sa sécurité
é ité demeurent
d
t les
l principaux
i i
défi des
défis
d
DSI marocains. Ces défis ‘incontournables’ ne permettent pas à ceux-ci de se consacrer d’avantage aux défis
budgétaires et RH de la fonction SI.
•
Sur la base de l’analyse
y
du rapport
pp
de l’effectif IT dans l’effectif g
global de l’entreprise,
p
il en ressort q
qu’en
moyenne, l’entreprise marocaine dédie 1 ressource SI pour 65 employés.
8
La place de l'investissement SI
dans l'entreprise
Maintien du Cap, malgré un Environnement Incertain
9
La place de l'investissement SI dans l'entreprise
Le niveau de la dépense SI
•
•
•
•
En général, ll’entreprise
entreprise marocaine dédit 0,86%
de son chiffre d’affaires au budget IT. Ce ratio
varie entre 0,01% et 2,1% selon les secteurs
d’activité.
Les grandes entreprises marocaines consacrent
en moyenne 1,04%
1 04% de leur CA à la dépense IT.
IT
Les secteurs champions de l’investissement SI
au Maroc sont les télécommunications, les
institutions financières et les
administrations publiques.
Malgré
g
la conjoncture
j
économique,
q , p
près de
60%
des
DSI
ont
augmenté
leurs
investissements IT en 2012, contre seulement
19% ayant revus à la baisse leurs budgets.
[0 - 500 000[ DH
24%
[500 000 - 1 million[ DH
24%
[1 million - 5 million[ DH
29%
[5 million - 50 million[ DH
16%
[50 million - 250 million[ DH
[250 million - 500 million[ DH
Supérieur à 500 million DH
5%
0%
1%
Evolution du budget entre 2011 et 2012
En hausse
57%
En baisse
22%
Constant
22%
10
La place de l'investissement SI dans l'entreprise (1/2)
Répartition du budget IT
•
Les dépenses en matériel informatique & infrastructure
continuent de s’accaparer la part du lion dans le budget SI
de la majorité des entreprises marocaines (47%)
•
Les services IT g
gagnent
g
également
g
du terrain avec la
montée des solutions packagées sous forme de service
(SAAS, l’open source, la facturation à l’usage, etc.)
•
Il existe néanmoins des secteurs plus enclins à l’usage
orienté « services ». Il s’agit notamment du secteur de la
Banque et autres organismes financiers.
Logiciels
g
19%
Matériel et
Infrastructure
47%
Maintenance
18%
Services IT
16%
11
Vision et Priorités SI pour 2013
Un système d’information sécurisé d’abord.. customisé ensuite..
12
La vision SI pour 2013
Quelles priorités?
•
•
La sécurité! pour 80% des DSI
DSI, reste la
priorité incontestée pour 2013, au regard
de la nature des risques émergents, liés
à la complexité accrue des systèmes
d’information
d
information et à l’ouverture
l ouverture aux réseaux
externes et sociaux.
Le déploiement de solutions customisées
au métier et à la gestion spécifique de
ll’entreprise
entreprise occupe également une place
importante dans la vision SI.
Sécurité des SI
Infrastructure SI
Réduction des couts SI
Applications métiers spécifiques
Applications ERP/Logistique
DataCentre / Virtualisation
Applications CRM
ITIL / CMMI/ Applications projets
Logiciels Open source
•
Le cloud computing peine encore à
convaincre les DSI marocains de ses
avantages, particulièrement à cause des
garanties attendues quant à la sécurité et
la disponibilité des systèmes sur le cloud.
services externalisés / Infogérance
Collaboratif / Networking social
Cloud computing
0%
50%
important
100%
pas important
13
La DSI vecteur d‘Innovation
L’innovation en temps de crise
14
Le système d’information, vecteur d'innovation
Le DSI et le SAAS
Non
utilisateurs
SAAS
26%
•
Le SAAS reste le mode cloud le plus répondu au
Maroc. Il concerne essentiellement la messagerie
unifiée
ifié ett les
l progiciels
i i l métiers.
éti
•
L'usage des progiciels métier s’essaie aussi au
mode SAAS, avec la multiplication des offres Pay
per Use et Open Source.
Utilisateurs
SAAS
74%
Quelles solutions SAAS ?
g
unifiée
Messagerie
58%
Progiciels métier
44%
Outils bureautiques
q
42%
Solutions collaboratives
Solutions Analytiques
y q
30%
18%
15
Le système d’information, vecteur d'innovation
Le DSI et la virtualisation
La montée de la virtualisation
Les briques virtualisées
SI virtualisé
12%
Virtualisation des serveurs d'application
prod.
68%
Virtualisation des erveurs de stockage
51%
Virtualisation des serveurs de tests
50%
Virtualisation des postes de travail
SI non
virtualisé
88%
•
Virtualisation Réseau
32%
16%
Les secteurs
L
t
d
des institutions
i tit ti
financières
fi
iè
ett de
d l’industrie
i d t i sontt les
l secteurs
t
champions
h
i
d
de lla
virtualisation des systèmes d’informations. Dans la majorité des cas,
16
Le système d’information, vecteur d'innovation
Le DSI et le Green IT
Quelles démarche Green IT ?
Objet d’une
démarche
formelle et
quantifiée
19%
Inexistante et
non prévue
42%
A l’étude ou
en phase de
test
39%
•
La préoccupation écologique dans
l'
l'usage
IT gagne d
de l'i
l'intérêt
té êt auprès
è d
des
DSI marocains. Elle fait l'objet d'une
démarche formelle et pour 19 % des
répondants, tandis que 39 % étudie ou
t t cette
teste
tt démarche.
dé
h
•
L’industrie
dont
L’i d t i estt lle secteur
t
d t le
l green
IT fait le plus l’objet d’une démarche
green IT formelle et quantifiée.
17
Le système d’information, vecteur d'innovation
Le DSI et la mobilité
Quels terminaux mobiles?
Quelles solutions ?
Acquisition de PC portables
59%
Blackberry
63%
Iphone
Déploiement d'applications
mobiles
41%
45%
Smartphone Android
Sécurité des terminaux mobiles
41%
40%
Ipad
31%
Tablette Android
Achat
A h t de
d smartphones
t h
15%
39%
(autre terminal)
Achat de tablettes
•
29%
Windows Phone
12%
7%
Le secteur des ‘Banques
q
et autres Organismes
g
Financiers’ est confirmé comme champion
p
national en
terme de déploiement d’applications mobiles, suivit du Secteur Public qui occupe une part significative
sur ce créneau.
18
Le système d’information, vecteur d'innovation
Le DSI et les solutions métier
La majorité des entreprises considèrent les solutions IT
déployées en phase avec leur besoin métier spécifiques.
Il existe
i t
néanmoins
é
i
d
des
spécifiques, en l’occurrence :
•
•
•
•
•
•
b
besoins
i
en
Les solutions IT sont-elles
sont elles en phase avec
votre besoin métier ?
Non
12%
solutions
l ti
Un Système d'Informations Géographiques (SIG) pour la
gestion territoriale
Un
U SIG pour la
l gestion
ti de
d l'efficacité
l' ffi
ité énergétique
é
éti
Un progiciel intégré pour la gestion des établissement
d'enseignement et de recherche,
Un progiciel de gestion maritime
Un progiciel de gestion des 'sinistres
sinistres assurance vie et santé
santé‘,
à la fois au niveau central, et au niveau des agences.
Une solution CRM et ERP centralisant l’ensemble des
établissements du Ministère de la Jeunesse et Sports)
Oui
88%
19