Multimédia mobile

Communiqué de presse
Paris, le 23 Mars 2010
Multimédia mobile
Le marché des contenus pour téléphones mobiles négocie un
nouveau virage
Avec ce bilan complet du marché des contenus pour téléphones mobiles et
smartphones, l’institut d’études marketing GfK Retail & Technology fournit un
éclairage sur les tendances observées en 2009 et sur les perspectives pour
l’année en cours. Les férus d’Internet se convertissent massivement aux
smartphones, appareils qui introduisent de nouveaux modes de consommation
nomade, bouleversant ainsi les équilibres préexistants.
Un bilan en demi-teinte pour le marché des contenus mobiles
Contenus Mobiles : Ventes – Estimations 100% - France
Volume (Millions d’unités)
79,2 Mio
71,8 Mio
13,3
Valeur (Millions d’€ TTC)
193,7 Mio €
184,8 Mio €
74,8 Mio
167,7 Mio €
25,3
Jeux
56,7
Vidéos
15,6
32,0
6,0
8,0
83,7
90,8
20,0
15,9
10,0
Images
56,0
31,5
11,3
22,0
2007
21,0
14,5
9,4
10,5
16,6
15,5
2008
12,1
Sonneries
21,5
54,4
35,5
11,0
17,5
13,7
2007
2008
2009
20,7
Musique
2009
Source : GfK m2 – Panels Contenus Mobiles – France – 2009
Le marché des contenus pour téléphones mobiles et smartphones se restructure et continue
d’évoluer avec à la fois des croissances et des déclins remarquables selon les types de
contenus.
Certains segments ont ainsi connu des difficultés :
-
Les contenus de personnalisation du mobile, que sont les sonneries et les images,
ont vu leurs ventes reculer à nouveau en 2009. En effet, les terminaux, qui
peuvent désormais accueillir des fichiers aux formats standards (photo JPEG,
audio MP3, etc.), sont venus se substituer aux téléchargements de ces contenus
spécifiquement conçus pour les mobiles.
1
-
Les ventes de musique sur mobile ont elles aussi décru, passant de 17,5 Millions
d’Euros en 2008 à 13,7 Millions d’Euros en 2009. Ce déclin s’explique par le fait
que la concurrence accrue des plateformes de téléchargement Web sur les
portails des opérateurs de téléphonie mobile ont provoqué un transfert des achats
depuis le mobile vers le téléchargement sur micro-ordinateur. En effet, les ventes
Web de musique légale ont progressé au global.
Téléchargement de Musique : Ventes – Estimations 100% - France
Volume (Millions d’unités)
Valeur (Millions d’€ TTC)
+21%
+22%
13,7
12,1
Mobile
15,5
17,5
61,4
32,5
43,9
21,4
2008
PC / Web
2009
2008
2009
Source : GfK – Panel Musique – France – 2009
Au chapitre des réussites sur ce marché :
-
Le téléchargement de mini-clips vidéo qui, bien que freiné dans son
développement par l’alternative du streaming (visionnage en ligne sans
téléchargement), profite à la fois de la plus forte pénétration du haut débit mobile
(3G et supérieur) et de l’amélioration de l’expérience de visualisation sur mobile
permise par les caractéristiques du terminal (taille, meilleure définition de l’écran).
-
Mais ce sont surtout les jeux mobiles que plébiscitent les Mobinautes. Ils
renforcent dès lors leur leadership avec plus de la moitié (54%) du chiffre
d’affaires total en 2009. Frédéric Patissier, Chef de Groupe Contenus Mobiles chez
GfK R&T, précise : « Il faut toutefois noter que leur croissance (+26% en volume)
est due au sous-segment des jeux pour smartphones, car les ventes de « jeux
Java » traditionnels ont commencé à diminuer en 2009 (-10% en volume et -6%
en valeur). Parmi les jeux pour smartphones, GfK estime que seul 1 titre
téléchargé sur 4 est un jeu payant. »
2
Jeux Mobiles : Ventes – Estimations & prévision 100% - France
Valeur (Milliers d’€ TTC)
Volume (Milliers d’unités)
13 370
+90%
+26%
+27%
25 300
32 000
40 500
8 000
4 000
1 500
6 000
285
20
12 000
200
50
13 300
2007
18 000
150
17 515
15 800
14 350
2008
2009
2010
56 700
Jeux
Smartphones
App Stores
payants
+48%
+8%
83 700
90 800
96 000
+6%
6 200
18 000
32 000
77 500
72 800
Jeux
Smartphones
App Stores
gratuits
Jeux Java
gratuits
56 700
64 000
Jeux Java
payants
2007
2008
2009
2010
Source : GfK m2 – Panel Jeux Mobiles – France – 2009
L’analyse des titres de jeux les plus vendus en 2009 (hors portails d’applications pour
smartphones) montre bien la spécificité du mobile en tant que plateforme de jeu (on peut de
plus en plus utiliser le terme de « console »). Nous avons ici affaire à un public de joueurs
qui se distingue quelque peu de celui des consoles portables, avec des joueurs plus adultes,
friands de jeux d’arcade classiques « gold », de jeux de société, ou encore de « serious
games ».
N°
Titre
Editeur
Tetris
1
Electronic Arts
The Sims 3
2
Electronic Arts
Bejeweled
3
Electronic Arts
Texas Hold'Em Pok er
4
Gameloft
Family Fortunes Deluxe
5
Glu Mobile
More Brain Exercise with Dr. Kawashima
6
Electronic Arts
Block Break er Deluxe 2
7
Gameloft
Deal or No Deal
8
Gameloft
Who Wants to be a Millionaire? 4th Ed.
9
Glu Mobile
Uno
10
Gameloft
Source : GfK m2 – Panel Jeux Mobiles – France – 2009
La croissance du marché du jeu mobile en 2010 passera par une monétisation plus
significative des jeux pour smartphones.
3
Les applications pour Smartphones : nouveau catalyseur du marché des contenus
Cette remarque peut s’appliquer de manière analogue aux fameuses applications pour
smartphones, dont l’offre est suivie depuis peu par GfK, qui présentent les plus grandes
opportunités de développement du marché des contenus mobiles. François Klipfel, Directeur
Général Adjoint de GfK, note cependant que « le jeu vidéo mobile constitue de loin la
catégorie la plus représentée, notamment sur l’application store le plus populaire. Mais l’offre
d’applications est extrêmement large, tout comme les prix proposés : en moyenne, ceux-ci
variaient en Janvier de 1,66 Euros en à 5,16 Euros selon le portail de vente d’applications ».
Jeux
Utilitaires
Voyages
§ Jeux : 1 application disponible sur 3
Sports
§ Gratuit : 28% des applications proposées
Musique
Enseignement
Navigation
GRATUIT
Productivité
Actualités
PAYANT
Forme et santé
Photographie
Réseaux sociaux
Finance
Références
Style de vie
Médecine
Autres
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000
26000
28000
Source : GfK R&T/IFR – Relevé d’offre d’Applications pour smartphones – exemple de l’Apple AppStore
(extrait synthétique) – semaine 03 2010
La composition du marché des contenus mobiles est dès lors à nouveau amenée à se
modifier en 2010, compte tenu de la révolution des usages multimédias provoquée par
l’essor des ventes de smartphones. La nouvelle étude consommateurs de GfK « Le Moniteur
du Multimédia Mobile et des Smartphones » montre par exemple que les possesseurs de
smartphones pratiquent entre 2 et 3 fois plus l’écoute de musique et le jeu que les autres.
4
Téléphonie mobile : les usages multimédias décollent grâce aux smartphones
Exemples d’utilisations du mobile (%) :
Prendre des photos
50
Tourner des vidéos
10
e-mail
Possesseurs de
mobiles
"classiques"
15
1
13
2
1
22
22
4
Possesseurs de
smartphones
33
14
Jouer à des jeux
Télécharger / lire des podcasts
37
8
Ecouter la radio FM
Regarder la TV
47
16
Internet
Navigation GPS
47
22
Ecouter de la musique (hors radio)
79
6
Source : GfK R&T/GfK ISL – Le Moniteur du Multimédia Mobile et des Smartphones – France –
Novembre 2009
Conclusion
L’écran tactile rend plus facilement accessible à tout un chacun les usages multimédias on
line et off line avec notamment l’accès à Internet depuis un smartphone qui se trouve
largement facilité par les applications qui contribuent à rendre l’expérience de la navigation
sur Internet proche de celle du PC, voire plus simple encore. GfK souligne cette dynamique
de complémentarité entre les équipements et les contenus (ratio fonctionnalités / usages)
car elle explique les enjeux de la guerre que se livrent fabricants de terminaux, opérateurs et
acteurs de l’informatique et du Web.
A propos du groupe GfK
Le groupe GfK offre les connaissances indispensables à l’industrie, aux distributeurs, aux sociétés de
services et aux médias dans leur prise de décisions sur les marchés. Le groupe propose une gamme
complète de services liés à l’information et au conseil par ses trois secteurs d’activité que sont Custom
Research, Retail and Technology et Media. Le N°4 mondial des sociétés d’études de marché est
présent dans plus de 100 pays et emploie plus de 10 000 collaborateurs. En 2008, le groupe GfK a
réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 Milliard d’Euros. Pour de plus amples informations, visitez notre site
web : www.gfk.com
Contacts presse :
Fleishman-Hillard
Violaine Louandre / T : 01 47 42 48 45 / @ : [email protected]
Johanna Beauvillain / 01 70 69 04 10 / @ : [email protected]
5