version française - Attijariwafa bank

Attijariwafa bank 2015
Profil du Groupe
Attijariwafa bank est le premier groupe bancaire et financier du Maghreb et de l’UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine) et acteur de référence de la CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale).
Réseau, clients et effectifs
Chiffres clés consolidés / IFRS
3 534 agences
Total bilan
au 31 décembre 2015
au 31 décembre 2015
2 811 agences au Maroc
219 agences au Maghreb (hors Maroc)
73 points de vente en Europe
411,1 (+2,3 %)
MRDS de MAD
19,0 (-2,3 %)
Produit net bancaire
et au Moyen-Orient
320 agences en Afrique de l’Ouest
111 agences en Afrique Centrale
Résultat net
5,3 (+3,1 %)
Résultat net part du Groupe
4,5 (+3,4 %)
MRDS de MAD
ROE (1)
14,8 %
1,3 %
ROA 17 223 collaborateurs
7,9 millions de clients
Taux de contentialité
7,1 %
Taux de couverture
71,9 %
12,7%
Coefficient d'exploitation
46,4 %
Tier 1 10,4 %
Coût du risque
0,83 %
(3)
MRDS de MAD
Ratio de solvabilité (3)
(2)
MRDS de MAD
(1) Résultat net / Fonds propres (hors RN)
(2) Résultat net / Total bilan
(3) Données à fin juin 2015
Actionnariat
Conseil d’Administration
au 31 décembre 2015
au 31 décembre 2015
47,9 %
M. Mohamed EL KETTANI Président Directeur Général
M. Antonio ESCAMEZ TORRES Vice-Président
M. Mounir EL MAJIDI Administrateur - Représentant SIGER
2,6 %
29,0 %
M. Hassan OURIAGLI Administrateur - Représentant SNI
5,3 %
M. Abdelmjid TAZLAOUI Administrateur
15,2 %
M. José REIG Administrateur
M. Abed YACOUBI SOUSSANE Administrateur
M. Aldo OLCESE SANTONJA Administrateur
Groupe SNI
Institutionnels nationaux
Santusa holding s.l.
(Grupo Santander)
Flottant et autres
M. Manuel VARELA Administrateur - Représentant Grupo Santander
M. Aymane TAUD Administrateur
Personnel de la banque
Mme Wafaa GUESSOUS Secrétaire du Conseil
Comités issus du Conseil d’Administration
Comité
Stratégique
Comité des Grands
Risques
Comité d’Audit et
des Comptes
Comité des Nominations
et des Rémunérations *
M. Mohamed EL KETTANI
•
•
-
•
M. Hassan OURIAGLI
•
•
-
•
M. Abdelmjid TAZLAOUI
•
-
•
-
M. José REIG
•
•
•
•
M. Mounir El Majidi
-
-
-
•
M. Abed YACOUBI - SOUSSANE
-
-
•
-
Membres
permanents
(*) Trois sous-comités émanent du Comité ‎des Nominations et des Rémunérations avec des compositions différentes en fonction des prérogatives de chacun des trois sous-comités.
Structure du produit net bancaire
consolidé au 31 décembre 2015
Contribution au produit net bancaire
consolidé par activité au 31 décembre 2015
Marge d’intérêt
Marge sur commissions
Résultat des activités de marché
Résultat des autres activités
60,0 %
Banque Maroc, Europe et Zone Offshore (BMET)
Banque de Détail à l’International (BDI)
Sociétés de Financement Spécialisées (SFS)
Assurance
53,8 %
2,2 %
7,2 %
16,5 %
27,5 % 11,5 %
21,3 %
Ventilation du PNB des filiales
marocaines au 31 décembre 2015
Ventilation du PNB des filiales à
l’international par pays au 31 décembre 2015
PNB des filiales marocaines : 3 639 MDH
PNB SFS : 2 239 MDH
PNB Assurance : 1 400 MDH
PNB BDI : 5 375 MDH
Attijari
Wafa LLD Factoring
4,7 %
2,1 %
Wafa Immobilier
7,9 %
Mauritanie Togo
2,6 % 1,5 %
Mali
5,0 %
Congo
7,2 %
Wafabail
8,8 %
Tunisie
26,4 %
Gabon
11,3 %
Wafa Assurance
38,5 %
Wafacash
10,4 %
Cameroun
12,4 %
Wafasalaf
27,5 %
Côte d’Ivoire
13,5 %
Évolution du cours de l’action
Attijariwafa bank
Attijariwafa bank vs MASI
Indicateurs boursiers
du 31/12/2009 au 19/02/2016
1ère capitalisation boursière du secteur bancaire au Maroc :
68,8 milliards de dirhams au 31 décembre 2015.
190
Base 100
Déc 09
2010
165
MASI
2011
ATTIJARIWAFA BANK
AWB : -14,0%
MASI : -12,9%
AWB : +50,7%
MASI : +21,2%
2014
AWB : +12,8%
MASI : +5,6%
AWB : -1,8%
MASI : -7,2%
2013
2016
AWB : -2,6%
MASI : -2,6%
AWB : +0,6%
MASI : +3,3%
115
90
65
06/09/10
13/05/11
17/01/12
22/09/12
25/09/13
02/02/14
09/10/14
15/06/15
Attijariwafa bank
2013
2014
2015
305
344
338
P/B
1,87x
1,97x
1,86x
PER
14,99x
16,08x
15,28x
3,11 %
2,91 %
3,26%
Cours
DY
2015
2012
AWB : -10,6%
MASI : -15,1%
140
31/12/09
Sénégal
20,0 %
19/02/16
Nombre d'actions
Capitalisation boursière
(en millions de dirhams)
203 527 226 203 527 226 203 527 226
62 076
70 013
68 772
UEMOA
CEMAC
Maghreb
Europe
Un groupe bancaire et financier à vocation internationale
Attijariwafa bank
Europe
Réseau : 72
PDM : NA
Attijari bank Tunisie
Attijari bank Mauritanie
Réseau : 201
PDM : 8,1 %
Réseau : 18
PDM : 9,1 %
Société Commerciale
de Banque Cameroun
Réseau : 54
PDM : 9,9 %
Crédit du Congo
Compagnie Bancaire
de l’Afrique de l’Ouest
Réseau : 160
PDM : 16,8 %
Crédit du Sénégal
Réseau : 35
PDM : 11,7 %
Réseau : 8
PDM : 3,1 %
Union Gabonaise
de Banque
Réseau : 22
PDM : 17,9 %
Banque Internationale
pour le Mali
Réseau : 83
PDM : 9,9 %
Société Ivoirienne
de Banque
Réseau : 52
PDM : 11,8 %
Banque Internationale
pour l’Afrique au Togo
Réseau : 10
PDM : 5,8 %
Note: PDM crédits à fin décembre 2015 à l’exception du SCB, CBAO, CDS et BIM (sept-15) et UGB et SIB (nov-15)
Un réseau de filiales spécialisées leaders sur leurs métiers respectifs
Wafa Assurance
Réseau : 271
PDM : 20,4%
Wafasalaf
Réseau : 44
PDM : 30,3 %
Wafa Immobilier
Réseau : 51
PDM : 23,9%
Wafabail
Réseau : NA
PDM :27,7%
Attijari Factoring Maroc
Réseau : NA
PDM : 68,4 %
Dar Assafaa
Réseau : 11
PDM : NA
Wafacash
Réseau : 1 274
PDM : NA
Wafa LLD
Réseau : NA
PDM : 18%
Attijari Intermédiation
Réseau : NA
PDM : 26,8 %
Wafa Gestion
Réseau : NA
PDM : 27,1 %
Attijari Finances Corp.
Réseau : NA
PDM : NA
Wafa Courtage
Réseau : NA
PDM : NA
Note : PDM crédits à fin décembre 2015 à l’exception de Wafa Assurance (juin-15)
NA : Non Applicable
Indicateurs financiers
+2 %
-1%
+9 %
+6%
+7 %
+4 %
+2%
274,5
255,1
252,9
250,7
257,9
40,4
237,6
+2%
401,8 411,1
41,2
385,6
37,9
31/12/13 31/12/14 31/12/15
Total crédits clientèle
en MAD milliards
+9 %
-2%
19,4
31/12/13 31/12/14 31/12/15
Total dépôts clientèle
en MAD milliards
+10 %
10,9
19,0
17,9
-7%
10,2
9,9
2013
2014
2015
Produit net bancaire
en MAD milliards
+10 %
18,1
+5%
2013
31/12/13 31/12/14 31/12/15
2015
Résultat brut d’exploitation
en MAD milliards
+0,42 pt
-0,30 pt
1,13
19,0
16,3
2014
0,71
0,83
31/12/13 31/12/14 31/12/15
31/12/13 31/12/14 31/12/15
31/12/13 31/12/14 31/12/15
Fonds propres
Total bilan
en MAD milliards
en MAD milliards
+1,5 %
2014
+3%
21,4 22,1
5,3
5,1 5,1
2013
+5 %
+3%
20,3
2015
2013
2014
2015
Résultat net
Bénéfice par action(1)
en MAD milliards
en MAD
+0,5 pt
6,3
+0,4 pt
+4,5 pts +3,4 pts
7,1
6,8
68,5
71,9
64,0
31/12/13 31/12/14 31/12/15
31/12/13 31/12/14 31/12/15
Créances en souffrance
Coût du risque
Taux de contentialité
Taux de couverture
en MAD milliards
en %
en %
en %
(1) Résultat net part du groupe de la période / nombre d’actions
Rating
Fitch Rating
Juillet 2015
Standard & Poor’s
Décembre 2015
Capital Intelligence
Août 2015
Long-term en devises
BB+
Long-term
BB
Long-term
BBB-
Short-term en devises
B
Short-term
B
Short-term
A3
Long-term en monnaie locale
BBB-
Short-term en monnaie locale
F3
Perspective
stable
Perspective
stable
Financial Strength
Perspective
BBB
stable
Siège social
2, boulevard Moulay Youssef, 20000 Casablanca, Maroc
Téléphone : +212 (0) 5 22 29 88 88
Fax :
+212 (0) 5 22 29 41 25
www.attijariwafabank.com
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E-mail : [email protected]
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