communique de presse

COMMUNIQUE DE PRESSE
Toulouse, le 23 janvier 2012
Jean-Pierre Chometon et Raphaël Petit réalisent leur 6e opération en 2011 et fondent
NOVASENS Capital & Finance
DERNIERE OPERATION EN DATE
Le 22 décembre 2011, Jean-Pierre Chometon et Raphaël Petit terminent avec succès leur mission
d’accompagnement d’un tandem de repreneurs dans le rachat d’un groupe de 6 M€ de chiffre
d’affaires spécialisé dans la logistique sur mesure et basé à Montpellier.
Cet accompagnement a porté, en plus de l‘assistance aux négociations avec le cédant et de
l’ingénierie financière, sur la recherche et la mise en place de l’ensemble des financements
nécessaires à l’opération : capital (fonds d’investissement) et dette bancaire (crédits moyen terme,
garantie OSEO).
BILAN 2011
Après un démarrage de leurs activités de conseil fin 2010, Jean-Pierre Chometon et Raphaël Petit ont
accompagné en 2011 les dirigeants-actionnaires de 6 PME dans la réalisation de leurs opérations
capitalistiques, représentatives des 3 segments du métier de la fusion-acquisition (acquisition,
cession et levée de fonds). Ces opérations sont détaillées ci-après.
NAISSANCE DE NOVASENS CF
Par ailleurs, pour plus de transparence, de lisibilité et d’indépendance, Raphael Petit et Jean-Pierre
Chometon ont créé début 2012 la société NOVASENS Capital & Finance pour y poursuivre leurs
activités de conseil en fusion-acquisition, en levée de fonds et en recherche de financement.
NOVASENS CAPITAL & FINANCE - 2, Place Rouaix, 31000 TOULOUSE
SAS au capital de 20.000€ - RCS Toulouse SIREN 538 864 224 - APE 7022Z
OLMIERE
CONSTRUCTIONS (81)
Maisons Individuelles
CA 6 M€
2 Opérations de cession
1. Cession de OLMIERE CONSTRUCTIONS (Dép 81 - CA 6
M€) à Maisons SIBA ;
2. Cession d’AEROCONSEIL (Dép 31 - CA 115 M€) à AKKA
Technologies (opération réalisée avec notre partenaire
LEONARDO CF) ;
Cession à Maisons SIBA
Novasens conseil du cédant
AEROCONSEIL (31)
Ingénierie Aéronautique
CA 115 M€
Cession à AKKA Technologies
Novasens /Leonardo CF conseil
du cédant
WYSIPS (13)
Cellule Photovoltaïque
transparente - CA : nc
2 Opérations de levée de fonds
Levée de fonds auprès
d’investisseurs privés
3.
WYSIPS (Dép. 13 – CA nc): levée de fonds de 0,8 M€ auprès
d’investisseurs privés ;
4.
TRIDEM PHARMA (Dép. 31 – CA 53 M€) : levée de fonds de 5 M€
auprès de fonds nationaux et régionaux ;
Novasens conseil de l’entreprise
TRIDEM PHARMA (31)
Service d’export de produits
pharmaceutiques - CA 53 M€
Levée de fonds (5M€) auprès de
fds nationaux & régionaux
Novasens conseil de l’entreprise
ERCO FINANCES (82)
Holding industrielle diversifiée CA
40 M€
2 Opérations d’acquisition :
5. Acquisition par ERCO FINANCES (Dép. 82 – CA 44 M€) de
la société ITC spécialisée dans la géolocalisation de
véhicules (opération réalisée avec notre partenaire
ALTHEO) ;
Acquisition de ITC
Novasens/Althéo conseil de
l’acquéreur
EDGS (31)
Logistique et Transport - CA 6 M€
6. Acquisition par EDGS (Dép. 31) holding de reprise d’un
Groupe de logistique et de transport à Montpellier (CA
6 M€)
Rachat par un repreneur externe
et le DG d’un groupe de
logistique sur mesure et de
transport basé à Montpellier
Novasens conseil de l’acquéreur
pour la levée de fonds et le
financement bancaire
NOVASENS CAPITAL & FINANCE - 2, Place Rouaix, 31000 TOULOUSE
SAS au capital de 20.000€ - RCS Toulouse SIREN 538 864 224 - APE 7022Z
Ce que disent nos clients :
Gérard Baylé, Président du groupe TRIDEM PHARMA :
« Nous avons choisi Novasens [ndlr : à l’époque LNC] pour nous accompagner dans le choix
des fonds et assurer l’ingénierie financière de l’opération. Jean-Pierre Chometon que nous
connaissions depuis 10 ans et son associé Raphaël Petit ont été très présents et leurs conseils
pertinents tout au long du processus, et nous sommes très satisfaits de ce choix.
Professionnels, motivés, disponibles, ils ont joué un rôle déterminant pour mener cette
opération de bout en bout et réaliser cette levée de fonds qui va nous permettre d’accélérer
notre développement. »
Geoffrey Dellus, Président du Groupe EDGS :
« Dans le cadre de notre opération, Novasens a su nous accompagner à la fois pour la levée de fonds
mais aussi et surtout pour le montage d’un dossier professionnel crédible.
Nous avons beaucoup apprécié leur pédagogie et leur approche dédiée fort d’une vraie expertise
bancaire.
Leur intervention lors des négociations a permis de placer un médiateur entre les parties et d’arriver à
travailler en douceur sur tous les dossiers sensibles.
Aujourd’hui nous continuons à collaborer en accompagnement et les sollicitons pour des conseils en
financements divers. »
Ludovic Deblois, Président de WYSIPS
« De juin à octobre 2011, la société Novasens a accompagné WYSIPS dans la réalisation d'une
augmentation de capital de 800 KEuros à un moment essentiel où notre entreprise avait besoin de
réaliser des investissements industriels. Novasens a su être réactif et créatif nous permettant ainsi de
réaliser l'opération dans le timing prévu. Le professionnalisme des équipes de Novasens, tant dans
l'accompagnement de l'entreprise, et de ses dirigeants, que dans la conduite des discussions avec les
investisseurs, fut un élément primordial dans le pilotage de cette phase de levée de fonds essentielle à
la croissance de notre entreprise. »
NOVASENS CAPITAL & FINANCE - 2, Place Rouaix, 31000 TOULOUSE
SAS au capital de 20.000€ - RCS Toulouse SIREN 538 864 224 - APE 7022Z
A Propos de NOVASENS Capital & Finance
NOVASENS Capital & Finance est une société indépendante de conseil en Fusion-Acquisition, en levée
de fonds et en recherche de financement. Constituée début 2012, elle rassemble 4 professionnels
intervenant dans le grand Sud-Ouest à partir de bureaux à Toulouse et Bordeaux. NOVASENS Capital
& Finance accompagne les personnes physiques, entreprises familiales, groupes industriels et fonds
d'investissement dans toutes leurs opérations capitalistiques. Disposant de compétences
pluridisciplinaires, d’une présence locale et de l’appui des partenaires d’envergure internationale, les
équipes de NOVASENS Capital & Finance sont à même d’apporter une valeur ajoutée forte à leurs
clients, quels que soient leurs problématiques (cession, levées de fonds, acquisitions, financement) et
leurs secteurs d’activité. Plus d’information sur www.novasens-cf.fr.
NOVASENS Capital & Finance SAS
2, place Rouaix
31000 Toulouse
tél 09 81 00 05 51
[email protected] / 06 79 23 39 12
[email protected] / 06 69 21 13 31
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