L`industrie chimique en Espagne 2006

Le secteur de la
plasturgie en Espagne
28 septembre 2006
© MINEFI – DGTPE
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PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
En 2004, l'industrie du plastique a représenté 2% du PIB espagnol,
regroupant plus de 4 200 entreprises et employant environ 99 700
personnes.
Entre 2003 et 2004, la production de matières premières plastiques
a augmenté de 4,8%, s'élevant à 3,89 M de tonnes. Sur la même
période, la demande en matières plastiques a augmenté de 3,4%
atteignant 3,93 M de tonnes, le secteur de l'emballage étant le
premier consommateur de matières plastiques. Le commerce
extérieur a quand à lui augmenté d'environ 3%.
L’OFFRE
La production de matières premières plastiques en Espagne a atteint
3,89 M de tonnes en 2004, ce chiffre correspond à une
augmentation de 4,8% par rapport à l'année précédente. En valeur
cette production a atteint 3,7 Md€ (15,7% de plus qu'en 2003).
Production de plastiques (2004)
Production Production
en tonnes
en M€
Plastiques
thermoformables
Plastiques
thermostables
Plastiques
techniques
Autres
plastiques
TOTAL
2 369 726
2 019
731 540
606
608 559
799
184 954
276
3 894 779
3 700
La production de matières premières plastiques
(% du volume total) en Espagne en 2004
Plastiques
thermostables
18,8%
Plastiques
thermoformables
60,8%
Autres
4,8%
Plastiques
techniques
15,6%
Source : Centro Español de Plásticos
Source : Centro Español de Plasticos
En Espagne, plus de la moitié
de la production de matières
premières est constituée par
les plastiques thermoformables.
Les plastiques thermoformables:
60,8% des plastiques produits (soient 2,37 M de tonnes) sont des
plastiques thermoformables destinés à la grande consommation
(polyéthylène basse et haute densité, polypropylène, polystyrène,
PVC et PET). Leur valeur est estimée à 2,02 Md€ avec un prix
moyen de 0,85€/Kg.
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Les plastiques thermostables:
Les matières plastiques thermostables (résines alkydes, résines
aminiques,
résines
phénoliques,
polyesters
insaturés,
polyuréthannes) représentent 18,8% de la fabrication de plastiques,
soit un total de 731 540 tonnes. Cette production s'élève à 0,61 Md€,
soit 0,83 €/kg.
Les plastiques techniques:
Les plastiques techniques représentent 15,6% de la production de
plastiques, soit 608 559 tonnes. Ils sont vendu en moyenne à 1,31
€/Kg, le montant total de la production s'élevant à 0,8 Md€.
Autres catégories de plastiques:
Ils constituent 4,7% du total et leur valeur est estimée à 276 M€, soit
en moyenne 1,49 €/Kg.
LA DEMANDE
Répartition de la consommation de
plastiques, en tonnes et en %
Marchés
Emballage
2004
1 778 175
Construction
549 990
Automobile
397 455
Mobilier
235 495
Agriculture
235 483
Electronique
155 850
Peinture
108 445
Electrodomestiques
Pièces
industrielles
96 520
La consommation de matières plastiques a atteint 3,93 M de tonnes
en
2004, en augmentation de 3,4% par rapport à l'année antérieure.
%
45,2 Le secteur de l'emballage poursuit sa croissance avec une
15,1 consommation de 1,8 M de tonnes en 2004 (soit 3,8% de plus qu'en
10,1 2004). Ce secteur consomme à lui seul plus de 45% des matières
6 plastiques en Espagne. Le second segment de la demande est celui
6 de la construction avec une croissance de 8,4% par rapport à
4 l'année antérieure, ce marché représente 15,1% de la consommation
de plastiques. Ces deux secteurs couvrent plus de 60% de la
2,8
consommation totale. Celui de l'Automobile consomme quand à lui
plus de 10% des matières plastiques, soit un total annuel de 397 455
2,5
tonnes.
82 820
2,1
76 454
1,9
Jouets et loisirs
Produits
d'entretien
64 710
Papeterie
25 360
Chaussure
Applications
médicales
19 000
16 800
Autres
47 070
1,2
3 934 627
100
TOTAL
Les plastiques thermoformables représentent 70% de la
1,6 consommation, soit 3,06 M de tonnes, ce qui correspond à une
0,6 consommation annuelle moyenne par habitant de 70,9 kg. La
0,5 consommation de matériaux thermostables représente 14,7 kg par
habitant et par an, contre 11,6 kg pour les plastiques techniques.
0,4
Source : Centro Español de Plásticos
Consommation de plastiques (2004)
Consommation
en M€
Plastiques
thermoformables
Plastiques
thermostables
Plastiques
techniques
Autres
plastiques
TOTAL
2 696
599
703
La consommation de matières premières
plastiques (% du volume total) en Espagne
en 2004
Plastiques
thermoformables
69,8%
Plastiques
thermostables
14,4%
Autres
4,3%
Plastiques
techniques
11,4%
Source : Centro Español de Plasticos
360
4 358
Source : Centro Español de Plásticos
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LE COMMERCE
EXTÉRIEUR
IMPORT
EXPORT
1 844 079t
1 637M€
1 150 686t
960M€
Plastiques
thermostables
287 142t
407M€
385 373t
415€
Plastiques
techniques
333 291t
550M€
441 242t
645M€
Autres
plastiques
151 181t
308M€
146 363t
223M€
Plastiques
thermoformables
TOTAL
2 615 693t 2 123 664t
2 902M€
2 243M€
Source : Centro Español de Plásticos
En 2004, le commerce extérieur de matières plastiques a connu une
croissance d'environ 3%. 2,12 M de tonnes de plastique ont été
exportées, ce qui correspond à 54,5% de la production. Les
importations ont, quand à elles, atteint 2,62 M de tonnes, soit 59,6%
de la consommation apparente.
Echanges avec les pays hors UE:
En 2004, la Turquie, les États-Unis et le Maroc ont été les
principales destinations des exportations espagnoles. La Turquie est
le premier pays acheteur de matières premières plastiques, tandis
que le Maroc est le premier acheteur de matières plastiques
transformées. En Amérique Latine, le Mexique est la première
destination des exportations espagnoles, suivi du Brésil et du Chili.
La Chine est quand à elle le premier fournisseur de l'Espagne. Les
produits importés sont surtout des matières plastiques transformées
et des produits finis. La Chine est suivie des Etats-Unis et de l'Arabie
Saoudite.
PRINCIPAUX ACTEURS
DE LA FILIÈRE
• AISCONDEL SA
• ASHLAND CHEMICAL
HISPANIA SL
• ATOFINA ESPAÑA SA
Source: Centro Español de Plásticos
Localisation: Monzón (Huesca) et Vilaseca (Tarragone)
Production: 200 000 t/an de polychlorure de vinyle.
Localisation: Benicarló (Castellón)
Production: résines alkydes, résines aminiques, résines phénoliques,
polyesters insaturés.
Localisation: Miranda de Ebro (Burgos), Hernani (Guipúzcoa), Prat
de Llobregat (Barcelona)
Production: 120 000 t/an de polychlorure de vinyle, 100 000 t/an de
polystyrène.
• BASELL POLIOLEFINAS
COMERCIAL ESPAÑOLA SA
Localisation: Tarragone
Production: 320 000 t/an de polypropylène, 100 000 t/an de
polyéthylène haute densité.
• BASF ESPAÑOLA SA
Localisation: Tarragone
Production: 60 000 t/an de polystyrène.
• BAYER POLIMEROS SA
Localisation: Prat de Llobregat (Barcelone)
Production: résines alkydes, 170 000 t/an de copolymères de
styrène.
• CRAY VALLEY IBERICA SA
Localisation: Sant Celoni (Gipúzcoa)
Production: résines alkydes, polyesters insaturés.
• DOW CHEMICAL IBÉRICA SA
• DSM ESPAÑA SA
• HISPAVICIBERICA SL
Localisation: Tarragone, Axpe (Erandio)
Production: 105 000 t/an de polyéthylène basse densité, 50 000 t/an
de polyéthylène haute densité, 220 000 t/an de polyéthylène linéaire
basse densité, 70 000 t/an de polystyrène, polyols
Localisation: Tarragone
Production : résines alkydes, polyesters insaturés.
Localisation: Martorell (Barcelone)
Production: 160 000 t/an de polychlorure de vinyle.
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Localisation: Monzón (Huesca)
Production: 20 000 t/an de polystyrène, 30 000 t/an de copolymères
de styrène.
• POLIDUX SA
• REPSOL YPF QUIMICA SA
Localisation: Puertollano (Ciudad Real) et Tarragone
Production : 350 000 t/an de polypropylène, 235 000 t/an de
polyéthylène basse densité, 285 000 t/an de polyéthylène haute
densité, 45 000 t/an d'éthylène/ vinyle / acétate, polyols.
ADRESSES UTILES
SALONS :
EXPOQUIMIA : Salon International de la Chimie. Il est organisé
simultanément avec les salons EQUIPLAST (Machines et
équipements pour les industries des secteurs du plastique et du
caoutchouc) et EUROSURFAS (plastique et caoutchouc).
Prochaine Edition : 2008
Organisateur : Fira de Barcelona
Avda Reina Maria Cristina, S/N - Barcelona
Tél : + 34 932 332 000
Web : www.expoquimia.com
ASSOCIATIONS DU SECTEUR :
CEP - CENTRO ESPAÑOL DE PLASTICOS
Enric Granados, 101 - 08008 BARCELONA
Tel : +34 932 189 412 - Fax : +34 932 181 589
Web: www.cep-inform.es
ANAIP - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS DE
PLASTICÓS
C/ Coslada, 18 - 28028 MADRID
Tel : +34 902 281 828 - Fax : +34 913 565 628
Web: www.anaip.es
REVUES SPECIALISEES :
PLASTICOS UNIVERSALES
NOVA ÀGORA, S.L.
C/ Amadeu Vives, 20-22
08750 MOLINS DE REI (BARCELONA)
Tel : +34 936 802 027 - Fax: +34 936 802 031
Web: www.plastunivers.es
REVISTA DE PLASTICOS MODERNOS (revue du CSIC)
C/ Juan de la Cierva, 3 – 28006 MADRID
Tel. : +34 91 561 34 41 – Fax : +34 91 564 48 53
Web: www.revistaplasticosmodernos.com
Pour aller plus loin…
Prestations de la Mission Économique
Appui au développement
L’ensemble des prestations de la ME de BARCELONE est
International des entreprises disponible sur le site:
http://www.missioneco.org/ResComSites/ressources/FicheProspecti
onAccompagnement01022006.pdf
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Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique de BARCELONE
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jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs
qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun
cas être tenue responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
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© MINEFI - DGTPE
Auteur :
Mission Économique de Barcelone
Adresse : Avenida Sarrià, 102-106
Planta 11
BARCELONE 08017
ESPAGNE
Rédigée par : Delphine POULAIN
Revue par : Pierre LIGAVAN et Pierre MONIGARD
Date de parution : 28 septembre 2006
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