Zoom sur la région PACA et le Grand Sud Est

Zoom sur la région PACA et le Grand Sud Est :
activité et poids économique
Marseille – 30 janvier 2009
Marseille, 30 janvier 2009
1
Activité des acteurs français
du Capital Investissement en France (2007)
20% des entreprises accompagnées par le Capital Investissement français se
trouvent dans le Grand Sud Est
Répartition des investissements en nombre d’entreprises
et en montants investis en 2007
1 332
entreprises
419 M€
(72)
50 M€
(17)
586
408 M€
21 M€
(61)
(13)
90 M€
76 M€ (15)
(10)
6 444 M€
(586)
191 M€
(62)
47 M€
(22)
53 M€
(14) 123 M€
(20)
18 M€
(13)
7 M€
(7)
78 M€
(13)
206
56 M€
(21)
180
179
281 M€
(35)
114
67
28 M€ 17 M€
(21)
(11)
127 M€
(56)
567 M€
(152)
64 M€
(33)
389 M€
(80)
LanguedocRoussillon
2007
Est
Nord
Ouest
Sud Outre Mer
Centre Rhône-Alpes
Île-de-France
Source : www.afic-data.com / Grant Thornton
RhôneAlpes
PACA
0
Corse
+ DOM TOM : 4 M€ (11 entreprises)
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Activité du Capital Investissement
dans le Grand Sud Est (2007)
En 2007, la région PACA est la deuxième zone d’investissement la plus
importante du Grand Sud Est après la région Rhône-Alpes
Répartition des investissements en nombre d’entreprises
et en montants investis en 2007
Rhône-Alpes
567 M€
Languedoc-Roussillon
33 entreprises
152 entreprises
PACA
64 M€
389 M€
80 entreprises
0
Corse
0
Source : www.afic-data.com / Grant Thornton
0 entreprise
Marseille, 30 janvier 2009
3
Historique des investissements réalisés
dans la région PACA
Stabilité du nombre d’entreprises financées depuis 2005,
forte hausse des montants investis
Évolution des investissements en nombre d’entreprises
et en montants investis entre 2003 et S1 2008
Taux de croissance 2005-2007 : - 1%
Taux de croissance 2005-2007 : 43%
Nombre d’entreprises
82
Montants investis (en million €)
80
389
66
39
33
189
216
129
75
2005
2006
2007
Source : www.afic-data.com / Grant Thornton
S1 2007
S1 2008
2005
2006
2007
S1 2007
S1 2008
Marseille, 30 janvier 2009
4
Poids de la région PACA dans le Grand Sud Est
Plus d’un tiers des entreprises financées en Grand Sud Est se situe
dans la région PACA
Évolution des investissements en nombre d’entreprises
et en montants investis entre 2005 et S1 2008
Nombre d’entreprises
Montants investis (en million €)
1 024
277
236
225
766
648
136
128
389
82
35%
2005
66
29%
2006
80
39
33
30%
25%
29%
2007
S1 2007
S1 2008
189
216
38%
29%
2005
336
331
28%
2006
129
75
39%
2007
S1 2007
22%
S1 2008
PACA
Grand Sud Est : PACA, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Corse
Source : www.afic-data.com / Grant Thornton
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Poids moyen de la région PACA
dans le Grand Sud Est
La région PACA représente en moyenne 30% des entreprises financées dans
le Grand Sud Est et le tiers des montants investis
Évolution moyenne des investissements en nombre d’entreprises
et en montants investis entre 2005 et 2007
Nombre moyen(*) d'entreprises financées par année
Montant moyen(*) investi par année (en million €)
246
812
100%
100%
76
265
31%
33%
1
1
PACA
Grand Sud Est : PACA, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Corse
(*) moyenne arithmétique 2005-2007
Source : www.afic-data.com / Grant Thornton
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Historique des investissements par métier
Nombre d’entreprises
Capital Risque
Capital Développement
63
67
54
55
37
21
2005
88
88
83
82
76
Capital Transmission/LBO
37
26
18
12
2006
2007
S1 2007
28
25
2006
2007
S1 2007
28
24
22
12
10
2005
39
22
12
S1 2008
54
42
15
S1 2008
2005
10
2006
2007
9
S1 2007
S1 2008
Montants investis (en million €)
Capital Risque
Capital Développement
Capital Transmission/LBO
643
500
30 76
45
2005
2006
2007
13 30
20 43
S1 2007
S1 2008
23
41
2005
2006
45
2007
275
190
114
87
110
100
64
25
262
219
211
27
S1 2007
92
128
80
21
S1 2008
2005
2006
2007
S1 2007
166
34
S1 2008
PACA
Grand Sud Est : PACA, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Corse
Source : www.afic-data.com
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Répartition moyenne des investissements
par métier et par zone géographique (2005-2007)
Une répartition du nombre d’entreprises par métier conforme au marché français
Répartition des investissements par métier et par zone géographique
en nombre d’entreprises et en montants investis en moyenne entre 2005 et 2007
Nombre moyen (*) d’entreprises par année
76
246
1 193
Montant moyen (*) investi par année en million €
265
13%
28%
26%
34%
10%
8 011
5%
11%
24%
14%
33%
812
22%
35%
62%
80%
58%
27%
27%
28%
12%
13%
13%
11%
10%
4%
PACA
Grand Sud Est
France
PACA
Grand Sud Est
France
Capital Risque
Capital Transmission / LBO
Capital Développement
Autres (Capital Retournement, rachat de parts minoritaires, financement relais…)
(*) moyenne arithmétique 2005-2007
Source : www.afic-data.com
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8
Répartition géographique des investissements
sur le territoire français (2005 – 2007)
Répartition des investissements par région
en nombre d’entreprises financées entre 2005-2007 (*)
Nombre moyen(*) annuel d'entreprises financées
Île de France
Rhône Alpes
PACA
Pays de la Loire
Bretagne
Midi Pyrénées
Nord
Aquitaine
Languedoc Roussillon
Centre
Poitou Charente
Alsace
Auvergne
Lorraine
Champagne Ardennes
Basse Normandie
Bourgogne
Haute Normandie
Picardie
Limousin
Franche Comté
DOM TOM
Corse
535
138
76
60
55
53
47
32
27
24
19
17
17
17
15
13
10
10
9
9
6
4
1
(*) moyenne arithmétique 2005-2007
Source : www.afic-data.com / Grant Thornton
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9
Répartition géographique des investissements
sur le territoire français (2005 – 2007)
Répartition des investissements par région
en montants investis entre 2005-2007 (*)
Montant moyen(*) annuel investi (en million €)
Île de France
5 584
Rhône Alpes
Nord
PACA
Bretagne
Pays de la Loire
Midi Pyrénées
Aquitaine
Picardie
Alsace
Languedoc Roussillon
Centre
Basse Normandie
Bourgogne
Poitou Charente
Lorraine
474
275
265
260
240
163
138
99
88
71
60
48
41
41
40
36
30
28
Haute Normandie
Auvergne
Champagne Ardennes
Limousin
Franche Comté
DOM TOM
Corse
20
8
1
1
(*) moyenne arithmétique 2005-2007
Source : www.afic-data.com / Grant Thornton
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Les entreprises de la région PACA
accompagnées par le Capital Investissement
ACSUD (AVIGNON)
MIYOWA (MARSEILLE)
ASK (VALBONNE)
NATUREX (AVIGNON
AUTO ESCAPE (PERTUIS)
NAVX (NICE)
B.E.S. INVEST (MARSEILLE)
NEWSOL (SALERNES)
BEAMIND (BANDOL))
NEWTEC PACKAGING (ROUSSET))
BEE WARE (AIX EN PROVENCE)
OPEN PLUG (VALLAURIS
CRISTON SOFTWARE (VALBONNE)
OPTIS (LA FARLEDE)
DALTYS (MARSEILLE)
ORTEC EXPANSION (AIX EN PROVENCE)
DELTA PLUS GROUP (APT)
DEPOLABO SA (MARSEILLE)
EASYDENTIC (AIX EN PROVENCE)
EQUILIBRE ATTITUDE (VALLAURIS)
FONDASOL FINANCE (AVIGNON)
GROUPE GARELLA (GARDANNE)
GROUPE GRAND SUD (MARSEILLE)
HARMONIA MUNDI SA (ARLES)
PLEIN VENT (ST LAURENT DU VAR)
PRINT-INVEST (GEMENOS))
PRO NATURA (CAVAILLON)
QUADRIMEX (CAVAILLON))
QUESCOM (VALBONNE)
REALVIZ (VALBONNE)
SCALEO CHIP (VALBONNE)
HEMOSYSTEM (MARSEILLE)
SEEMAGE (BIOT)
HOMAIR VACANCES (AIX EN PROVENCE)
IMPIKA (AUBAGNE)
INNATE PHARMA (MARSEILLE)
SFMI-MICROMANIA (VALBONNE)
INSIDE CONTACTLESS (AIX EN PROVENCE)
KEP TECHNOLOGIES (VALBONNE)
LIBROPHYT (PERTUIS)
SILIOS TECHNOLOGIES (PEYNIER)
SK GROUP (VALLAURIS)
STE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE
(MARSEILLE)
SUPER SONIC IMAGINE (AIX EN PROVENCE)
LUMILOG (VALLAURIS)
TAGSYS (LA PENNE SUR HUVEAUNE)
MEDIAN TECHNOLOGIES (BIOT)
TECNIVALOR (VENELLES)
MER MONTAGNE VACANCES (ST LAURENT DU VAR)
Source : Bureau van Dijk Editions Electroniques – www.bvdep.com
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Contacts
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
– Jean-Yves Demeunynck – Délégué Général – [email protected]
– Grégory Sabah – Directeur des études – [email protected]
Réalisée par :
– Ewa Ly - Chargé des adhésions membres et statistiques senior
– Céline Palluat de Besset – Chargé d’études et statistiques senior
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