viveris - vivinfo n°12 france (r°-v°)

VIVERIS - VIVINFO N°12 FRANCE (R°-V°)
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LETTRE FLASH N°12
Régions Corse, Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes
Décembre 2008 T4
VIVERIS MANAGEMENT EN 2009
2009, une année empreinte de questionnements autour des turbulences économiques avérées. Dans ce contexte
et malgré une traversée houleuse, le Capital Investissement restera un facteur de dynamisme et d’accélération
économique. De son côté, Viveris Management a prévu d’accentuer sa présence sur le marché des PME tant
LES PRINCIPALES
LEVÉES DE FONDS 2008
en France que sur le bassin méditerranéen. Bon cap et bonne réussite à tous pour cette nouvelle année.
Eric Schettini
VIVERIS MANAGEMENT a émis, en 2008,
LES OPÉRATIONS DE CAPITAL DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION .................................................
Altergis (Marseille, 13), secteur des énergies
Un CA de 45 M€ en 2009, 240 salariés. Le groupe co-dirigé par Gérard Leseur et Olivier Perruche, est doté d’une chaîne
de métiers dans le service avec trois pôles : Pôle Ingénierie, Pôle Installation et Pôle Maintenance. Viveris Management,
entré au capital d’Altergis (via les FIP Neoveris) en 2006, poursuit son accompagnement en investissant ces 3 derniers
mois 7,5 M€ : une opération d’OBO (fin 2008), portant le capital de la holding à plus de 9 M€, et un investissement
en renforcement de fonds propres sur les filiales du Groupe (début 2009).
r : Jacques Vitali - a : 04 91 29 41 78 / Patrice Harouimi - a : 04 91 29 41 85
Pellenc Selective Technologies / PST (Pertuis, 84), un investissement dans le développement durable
Un CA de 20 M€, 90 salariés. Le groupe est leader technologique dans le tri automatique de déchets ménagers et industriels par
l’utilisation de 3 technologies : l’analyse spectrométrique, la vision artificielle et l’analyse d’images multi spectrales. Le FIP Neoveris
4 a investi 720 K€ dans cette société jeune (créée en 2001) et dont la rentabilité fin 2008 était supérieure à 10%.
r : Michel Sanguinetti - a : 04 91 29 41 84
CPH (Ajaccio, 20), groupe d’hôtellerie et de restauration
4,2 M€ de CA, 20 salariés. La société, dont les deux manageurs fondateurs sont Bernard Faraud et Jean-Nicolas
Antoniotti, possède 2 hôtels Best Western (Ajaccio et Bastia), un restaurant Courtepaille (ouvert en décembre 2008) et
une Résidence de tourisme (ouverture prévue en avril 2009). Le FIP Neoveris Corse a investi 2 M€ afin d’accompagner
le développement de cette entreprise dynamique.
r : Jacques Vitali - a : 04 91 29 41 78
Groupe Raffalli (Ajaccio, 20), groupe de TP
20 M€ de CA, 140 salariés. Le groupe, présidé par Antoine Raffalli, est spécialisé à l’origine dans la construction de réseaux
d’électrification et des opérations de génie civil. Il se diversifie selon deux axes : les énergies renouvelables et la mise en place
de réseaux informatiques pour l’hébergement et la sauvegarde des données. Le FIP Neoveris Corse a investi 2 M€ pour soutenir
les projets de développement de ce groupe plein d’ambitions.
r : Jacques Vitali - a : 04 91 29 41 78
trois nouveaux fonds d’investissement faisant
appel public à l’épargne :
• INNOVERIS PRIME 1
Fonds Commun de Placement
dans l’Innovation (FCPI) spécialisé
dans le capital risque technologique :
15 M€ de souscriptions,
• NEOVERIS 6
Fonds d’Investissement de Proximité
(FIP) spécialisé dans les opérations
de capital développement et de LBO
dans le Grand Sud-Est : 21 M€
de souscriptions,
• NEOVERIS CORSE 2008
Fonds d’Investissement de Proximité
(FIP) spécialisé dans les opérations
de capital développement et de LBO
Botanica (Nice, 06), arrosages automatiques
en Corse : 10 M€ de souscriptions,
Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 13 M€. La Financière Viveris et Aurel Next Stage ont participé à parts égales à un
renforcement des Fonds propres de l’entreprise à hauteur de 1,6 M€ pour lui permettre de racheter l’entreprise francilienne EGM,
qui est un des leaders français des systèmes d’arrosage automatique gérés à distance sur grandes surfaces (tramways,
aéroports…).
r : Patrice Harouimi - a : 04 91 29 41 85
dont plus de 10% collectés auprès
VIVERIS MANAGEMENT a, par ailleurs,
Activité photovoltaïque (sud de la France)
organisé les premières clôtures des
La Financière Viveris a investi significativement dans des unités de production d’énergie électrique issue des technologies
photovoltaïques. Les investissements ont été réalisés dans des sociétés d’exploitation ad hoc détenues majoritairement par les fonds
d’investissement de Viveris Management, avec une participation minoritaire d’EDF Energies Nouvelles. Toutes les unités de
production sont situées dans le sud de la France et ont été construites par EDF EN. L’ensemble représente une capacité totale
de 2,1 MW.
r : Patrice Harouimi - a : 04 91 29 41 85
souscriptions du fonds ALTERMED, un Fonds
Geomedia (Maroc), services / distribution presse gratuite
de souscripteurs corses.
Commun de Placement à Risques (FCPR)
qui a vocation à investir en fonds propres
dans
trois
pays
du
sud
de
la
Méditerranée, le Maroc, la Tunisie et la
Parmi les opérations réalisées sur les marchés émergents, l’équipe AlterMed MAGHREB, a investi 1,4 M€ dans GEOMEDIA.
r : Thierry Blondel - a : 04 91 29 41 86
Turquie, dans le cadre d’opérations de
Carestia (Grasse, 06), impression de luxe
Le montant des souscriptions, qui ont été
13 M€ de CA. Le Fonds d’Investissement Majoritaire, CONNECT CAPITAL, a investi 4,5 M€ dans la société d’impression de luxe,
à destination du marché de la parfumerie (OBO).
r : Jérôme Borie - a : 06 10 74 34 49
réunies à cette occasion, s’élève à 26 M€.
capital développement et de LBO.
LES OPÉRATIONS DE CAPITAL RISQUE RÉGIONAL RÉALISÉES...............................................................
Provepharm (Marseille, 13), biotechnologies
L’équipe du Pôle Régional, Capital Risque, de Viveris Management a investi chez Provepharm SAS qui prévoit d’atteindre
12,1 M€ de CA sous 3 ans. Filiale de PROVENCE TECHNOLOGIE, cette société cherche à développer de nouvelles
applications liées à des molécules déjà reconnues telles que le bleu de méthylène. Pour son plan ambitieux de recherche
et développement sur 5 ans, l’équipe fondatrice a commencé une levée de fonds à laquelle le FIP Neoveris 5 a participé.
r : Elisabeth Bertelli - a : 04 91 29 41 67
Corsica Trucks (Ajaccio, 20), négoce de véhicules utilitaires
10 M€ de CA, 14 salariés. Cette entreprise jeune s’est développée sur le négoce, l’entretien et la location de véhicules
utilitaires. Face à la forte croissance de sa société (40% par an), le manager Cyrille Catalogna (33 ans) a souhaité être
accompagné dans son développement par le FIP Neoveris Corse qui a investi 1 M€.
r : Jacques Vitali - a : 04 91 29 41 78
Papier Recyclé
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NOTRE SOCIETE : 446 M€ DE FONDS GÉRÉS DONT 437 M€ EN GESTION DIRECTE, ET 9 M€
SOUS MANDAT...............................................................................................................................................
Viveris Management, une société de gestion qui a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse d’Epargne…
Viveris Management, 49 salariés, est organisée en 4 grands départements opérationnels spécialisés dans le financement :
• de sociétés innovantes :
9 FCPI en gestion
< 190 M€
• de sociétés en développement ou transmission :
4 FCPR & 8 FIP en gestion
< 171 M€
• de sociétés établies dans les DOM-TOM :
2 FCPR & 1 FIP en gestion
< 48 M€
• de sociétés de la Méditérranée :
2 FCPR
< 28 M€
Viveris Management compte plus de 130 affiliés.
…agréée par l’AMF, et seule société de gestion régionale certifiée ISO 9001 en matière d’appel public à l’épargne…
Viveris Management a acquis une expérience depuis 2000 dans la levée de fonds auprès du grand public grâce à
l’émission et la gestion de 21 fonds faisant appel public à l’épargne (FCPI, FIP).
La récurrence des levées de fonds assure une permanence des capacités financières de Viveris Management ce qui
constitue la garantie d’un meilleur accompagnement des affiliés dans le temps.
…dotée d’une équipe d’investissement expérimentée…
L’équipe d’investissement de Viveris Management est constituée de 32 professionnels dotés de compétences pluridisciplinaires,
disposant de 5 à 20 ans d’expérience dans le métier du capital investissement.
…qui s’appuie sur un réseau de compétences
• Economiques, à travers notamment un Comité Consultatif composé de personnalités du monde des affaires.
• Juridiques et financières, en dehors de son équipe audit et juridique composée de 6 personnes,
Viveris Management fait appel à des Cabinets d’Avocats, Experts comptables,…
• Techniques, pour la validation de certains projets (OSEO, CNRS, consultants spécialisés,…).
NOS CIBLES ...................................................................................................................................................
Pôle Capital
Développement - LBO
Pôle Capital
Risque Technologique
Pôle DOM-TOM
Zone géographique
Secteurs d’activité
Types d’opérations
Taille de nos
investissements
Corse / Languedoc-Roussillon
PACA / Rhône-Alpes
Tous secteurs
Développement
et Transmission
500 K€ à 2.500 K€
France entière
Sociétés innovantes
Post création et
Développement
1.000 K€ à 4.000 K€
Tous secteurs
Développement
et Transmission
300 K€ à 2.000 K€
DOM-TOM
En syndication des Fonds gérés, notre capacité d’investissement peut aller jusqu’à 5 millions d’€ par opération.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: L’EQUIPE D’INVESTISSEMENT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
PÔLE CAPITAL DÉVELOPPEMENT - LBO
Elisabeth Bertelli : ESC / Doctorat en Finances
Alexis Blavette : X Télécoms
Thierry Blondel : Maîtrise Sciences Economiques / Sc Po Paris
Pierre-Philippe Jarre : ESC / Expert comptable diplômé
Bruno Paglia : Sc Po Paris / MBA HEC
Michel Sanguinetti : DES en Sciences Economiques / DESS Droit
Joëlle Santoni : Maîtrise Sciences de Gestion / DESS Finance
Marion Tissot : DEA / Doctorat en Sciences de Gestion
Jacques Vitali : DEA / Doctorat en Sciences Economiques
r : [email protected]
PÔLE CAPITAL RISQUE TECHNOLOGIQUE
Marie Stéphane de Cerou : Doctorat en Biotechnologie / IAE
Djamel Chekroun : X Télécoms / MBA Stanford
Jérôme Feraud : DESS GSDIST et ITB
Philippe Reynaud : ITB / DESS Finances
Cyprien Roy : Ingénieur ESIA / Master Finance ESCP
Marc Villecroze : Ecole Centrale de Paris
r : [email protected]
PÔLE JURIDIQUE
Sophie Gaddacha : DESS de Juriste d’Affaires
Alexandre Labignette : DESS Droit des affaires internationales
Valérie Moinet : DESS Juriste d’affaires
Frédérique Praca : DESS Droit des affaires et fiscalité
r : [email protected]
PÔLE DOM-TOM
Gérard Bodinier : Ingénieur Etude et Fabrication de l’Armement
Sophie Métais : DESS Analyse en stratégie du développement
Jean-Claude Noël : Ingénieur Economiste CNAM
Isabelle Poulet : ESC / DESCF-DECS
r : [email protected]
PÔLE AUDIT ET VALORISATION
Frédéric Conenna : DESCF / Expert-Comptable diplômé
Thierry Darier : ESC / Spécialisation Audit et Contrôle
Marguerite Phan : Ecole de Management Euromed Marseille
r : [email protected]
PÔLE CAPITAL INVESTISSEMENT MÉDITERRANÉE
Selma Bellagha : Ingénieur Polytechnique INTL
Karim Benjelloun : X Télécoms
Roya Lamine : DEA / Doctorat en Sciences Economiques
Taha Loued : Master en Economie
Jean-François Puech : ESSEC / DESS Finance
r : [email protected]
PÔLE ENERGIE
Frédéric Bleinc : Licence Informatique spécialité Internet
Djamel Chekroun : X Télécoms / MBA Stanford
Patrice Harouimi : ESC /DECS-DESS « Marchés Financiers »
r : [email protected]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L E T T R E
F L A S H
V I V I N F O
r : [email protected]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
VIVERIS MANAGEMENT SAS
6 allées Turcat-Méry - 13008 Marseille - a : 04.91.29.41.50 - fax : 04.91.29.41.51
Résidence la Pinède - Bât C - Route des Sanguinaires - 20000 Ajaccio - a : 04.95.10.15.49 - fax : 04.95.10.74.21
www.viverismanagement.com
Viveris Management a opté pour un suivi
très pro-actif de ses investissements, qui se
caractérise par des réunions régulières
entre le management des entreprises et les
gestionnaires de Viveris Management
(Directeurs et Chargés de participations,
Directeur de l’audit,…) qui a pour
ambition de concrétiser un véritable
partenariat financier et stratégique.
NOS PARTICIPATIONS
CAPITAL DÉVELOPPEMENT / LBO &
CAPITAL RISQUE TECHNOLOGIQUE
ADETEL (69) - AÉROWATT (45) - AMBRILIA
(CANADA) - ALTERGIS (13) - ANADON ARMATURES
(69) - AQUA FILTRE (13) - ART PROMOTION (13) ASTEEL (92) - AUTO ESCAPE (13) - BEAR MEDICAL
(34) - BES INVEST (13) - BLEU ELECTRIQUE (13) BOTANICA (06) - CARESTIA (06) & (13) - CARRERE
GROUP (75) - CERTEUROPE (75) - CGIT (13) - CISM
(38) - CLL PHARMA (06) - CMM (37) - COLDWAY (66)
- CORSICA TRUCKS (20) - COURANT MULTIMÉDIA
(86) - CPH (20) - CRISTON (06) - CRYOLOG (94) CYBERGROUP (75) - DATABASE BANK (06) - DBB
(83) - DIEAU (38) - ECOLLECT (84) - EMIX (23) ENVIRONNEMENT SA (78) - FINALIM (13) FINANCIERE SESO (13) - GÉOMÉDIA (MAROC) GLOSTER (31) - GRAND SUD (13) - HDM (92) HEDINVEST (13) - HPE (84) - INNATE PHARMA (13) INNOVACARD (13) - IPSOGEN (13) - ISIS (06) JDS INVEST (06) - LOCAMEDIA (69) - MAXMAT (34) METABOLIC - EXPLORER (38) - MOBILE DISTILLERY
(13) - NEOTION (13) - NEWTECH (31) - NYMPHÉA
WATER (13) - OMNIKLÉS (75) - PALUMED (31) PELLENC (84) - PHÉNIX SYSTEM (63) - PROTEINES
& PEPTIDES (69) - PROTEUS (30) - PROVEPHARM (13)
- PYTHÉAS (13) - RAFFALLI (20) - RÉALVIZ (06) - R3-IRTS
(83) - RINA (20) - SOLARFORCE (69) - SVS (84) TENEO (13) - TRAQUEUR (92) - TRAVELSOFT (75) TROPHOS (13) - VALCO (30) - VDL (69) - VIGNAL (69)
- VOIP TELECOM (06) - WHP (06)
DOM-TOM
ALPES HOLDING (988) - ALTERELEC (974) AUPLATA (973) - BINARY SEC (974) - COSTENTIN
(988) - DELI EXPRESS (972) - EDENA (974) ECOMAT (974) - FAIR PLUS (988) - FIB HOLDING
(974) - GPH (973) - GRUES LEVAGE INV. (974) L’OUEST GOURMAND (987) - MC3 (971) - PB
HOLDING (987) - POLYPLAST (987) - PRÉFABÉTON
(974) - SAGIP (973) - SAHAB LA GARONNE
(987) - SIACOM (974) - SOH (988) - SOLAM
(973) - WIRBEL (988) - XYLO FINANCE (971) …
DE NOUVELLES TÊTES
CHEZ VIVERIS MANAGEMENT
Marguerite Phan (27 ans)
Chargée d’audit et de valorisation,
diplômée de l’école de Management
Euromed Marseille. Elle occupait
précédemment la fonction de superviseur
au sein du cabinet d’audit Price
Waterhouse Coopers.
Valérie Moinet (28 ans)
Juriste. Elle occupait précédemment
la fonction d’avocat au sein d’un cabinet
parisien spécialisé en droit des affaires.
Frédéric Bleinc (46 ans)
Directeur d'Investissement. Diplômé
en informatique, il occupait précédemment
la fonction d’Ingénieur d’Affaires auprès
d’entreprises internationales. Il intègre
l’équipe en charge des projets dédiés
aux ENR (énergies renouvelables).