Voir - MDP

OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE
16
N°
AVRIL 2008
DE
LA SAVOIE
è sommaire
Editorial ________________________________________ p.1
Les chiffres clés de l’économie départementale _________ p.2
L’industrie ______________________________________ p.4
Le tertiaire d’accompagnement ______________________ p.8
L’agriculture ____________________________________ p.10
L’artisanat ______________________________________ p.11
Le tourisme _____________________________________ p.12
Le logement ____________________________________ p.14
La formation et la recherche ________________________ p.15
è LES TERRITOIRES
• ESPACE METROPOLE SAVOIE
- Nord (Aix les Bains, le Lac du Bourget) : Cantons d’Albens, Aix les Bains, Aix les Bains
Nord Grésy, Aix les Bains Sud Drumettaz, Châtelard, La Motte Servolex (moins la commune
de La Motte) et Ruffieux.
- Centre (Chambéry) : Cantons de Chambéry Centre, Nord, Sud, Est et Sud-Ouest, Cognin,
La Ravoire, St Alban Leysse et la commune de La Motte Servolex.
- Sud (Combe de Savoie) : Cantons de Chamoux sur Gelon, Montmélian, La Rochette et St
Pierre d’Albigny.
• Avant Pays Savoyard 
Cantons de Yenne, Pont de Beauvoisin, Les Echelles et St Genix sur Guiers.
• Albertville – Tarentaise 
Cantons d’Aime, Albertville Sud, Nord & Ville, Beaufort sur Doron, Bourg St Maurice, Bozel,
Grésy sur Isère, Moûtiers et Ugine.
• Maurienne 
Cantons d’Aiguebelle, La Chambre, St Jean de Maurienne, St Michel de Maurienne, Modane
et Lanslebourg Mont Cenis.
BILAN 2007
è EDITORIAL
La Savoie affiche à nouveau
une bonne santé générale.
Plusieurs indicateurs le confirment :
Les emplois salariés poursuivent leur progression
(+ 1,2 % fin 2006 ), le taux de chômage fin 2007 est de
5,8 %, les demandes d’emplois ont baissé de 10 % tout
au long de l’année, le nombre de RMI est en baisse de
près de 18 %, la création d’entreprise se poursuit ( + 10,9
%), les investissements des entreprises sont au plus haut
depuis 2001,certains grands groupes investissent ou
changent de mains, d’autres renforcent leurs effectifs. La
filière stratégique qu’est le solaire commence à être significative en termes d’emplois. Globalement, les emplois
industriels sont stabilisés.
Dans le domaine du logement, les engagements en
résidences principales sont en baisse, sous l’effet d’une
commercialisation plus difficile, à des prix élevés. Mais
l’effort en faveur du locatif social est lisible, même si les
besoins sont bien supérieurs aux mises en service.
Le domaine touristique affiche des résultats plus contrastés.
La saison touristique de l’hiver 2006/2007 a subi de
plein fouet le manque d’enneigement. Si la fréquentation
globale du département s’est maintenue, l’impact économique a été bien réel : pour la premiére fois, les services
marchands (qui incluent les remontées mécaniques et le
tertiaire touristique) ont stagné, impactant ainsi le résultat
global de l’emploi salarié. La commercialisation de l’immobilier touristique marque le pas. Enfin, la saison d’été
n’a pas trouvé à se redynamiser.
Désormais, la Savoie se mobilise pour engager les actions 2020, qui visent, notamment, à diversifier le tourisme hiver et été et à soutenir la diversification industrielle
avec les filières stratégiques.
èLES CHIFFRES CLES ...
14
France
Rhône Alpes
Isère
Hte Savoie
Savoie
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Source : Ministère de l'emploi
8
6
Source : DDTEFP

8 397 demandeurs au 31/12/2007 en Savoie (cat 1) soit -10%
(9 327 au 31/12/2006)
Offres d’emplois

Source : ANPE
Taux de chômage
France
Rhône Alpes
Isère
Hte Savoie
Savoie
10
Demandes d’emplois 31 481 offres en 2007 soit une progression de 7,25 % (29 354
offres en 2006)
EVOLuTION Du TAuX DE CHOMAGE
(en Données Corrigées des Variations Saisonnières)
12
4
Le marché du travail
EVOLuTION DES DEMANDES D'EMPLOI
(ind 100 en 1990)
Source : DDTEFP 73
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Source : DDTEFP
5,8 % en Savoie en Juillet 2007, 7 % en Rhône Alpes et 8 %
en France à la même date.
(6,5 % en décembre 2006, 6,7 % en juillet 2006 en Savoie).
L’emploi
L’emploi global
(dont emplois publics :178 246 emplois)
INSEE 31/12/2005
EVOLuTION DES EMPLOIS SALARIES PRIVES
Emploi salarié (ASSEDIC au 31.12.2006)
2001
123 059 emplois (+ 1,2 % en un an) Soit + 1 482 emplois
2002
2003
Comparaison :
2004
Source : ADDEDIC
2005
2006
France
Isère
Haute-Savoie
• Par activité
- Agriculture
100 000 105 000 110 000 115 000 120 000 125 000 130 000
+4
- Industrie
GAIN D’EMPLOIS SALARIES PRIVES
PAR ACTIVITES
+ 910
1 000
800
+ 659
- Tertiaire
+ 910
Dont : Commerce
+ 659
+ 665
*Dont : Marchands
Non marchands
Aux entreprises
+4
Industrie
Agriculture
- 91
Construction
Services
Source : ASSEDIC
200
2
+ 245
Services*
400
- 200
- 91
- BTP
600
0
+ 1,5 %
+ 1,6 %
+ 0,8 %
0
+ 322
+ 343
• Par territoire
- Aix
+ 639
- Chambéry
+ 136
- Combe de Savoie
+ 191
- Maurienne
+ 129
- Albertville/Ugine
+ 388
- Tarentaise
- 36
- Avant-Pays Savoyard
+ 35
è... DE L’ECONOMIE DEPARTEMENTALE
Les revenus des ménages
Les revenus imposables

Impôts 2006 sur les revenus 2005
Part des foyers
fiscaux imposables
Revenu fiscal de référence moyen
Année
2005
2006
2005
2006
Evolution
Savoie
57 %
58 %
16 911
17 392
+ 2,8 %
France
52 %
54 %
16 827
17 165
+ 2,0 %
Source: Ministère de l’économie et des finances
Masses salariales en progression

Sources : ACOSS-URSSAF
REPARTITION DE LA MASSE SALARIALE EN 2007
(en M €)
Services non marchands
Construction
229,6
(8,0 %)
287,6
(10,0%)
661,4
(22,9 %)
Industrie
456,0
(15,8 %)
Commerce
474,0
(16,4 %) Services marchands
462,3
(16,0 %)
Services aux entreprises
Source : ACOSS-URSAAF
312,9
(10,8 %)
Transports
La masse salariale dégagée en Savoie en 2007 s’élève à 2,88
Mds d’Euros soit une progression de 4,1 % au regard de l’année précédente. Cette augmentation, est une nouvelle fois
plus vive que la progression des effectifs correspondants (+
0,7 %). Ces deux indicateurs enregistrent une progression
légèrement moindre qu’au cours de l’année 2006.
C’est dans la construction (+ 7,9 %) que l’on retrouve la progression de la masse salariale la plus élevée, alors que les
services aux entreprises marquent le pas (+ 2,7 %) et enregistrent la progression la moins importante des principaux
secteurs d’activité.
RMI* et RMA*
Source : Conseil Général de la Savoie et Agence économique de la Savoie
EVOLuTION DES ALLOCATAIRES Du RMI
5 000
4 000
3 000
Source : Conseil général 73
2 000
1 000
0
2004
2005
2006
2007
RÉPARTITION Du NOMBRE D'ALLOCATAIRES
Du RMI PAR TDS* Au 31/12/2007
Couronne
chambérienne
Maurienne
Tarentaise
394
Chambéry
111
*TDS :Territoire de
Développement Social
164
160
Avant Pays
103
331
Albertville
3
848
359
Aix les Bains
Source : Conseil général 73
Combe
de Savoie

• 2 470 personnes étaient allocataires du RMI fin décembre 2007, soit une baisse spectaculaire de 17,9 % sur un an.
Chambéry et sa couronne qui représentent plus de 50 % des
allocataires sont partie prenante de cette tendance, à l’image
de l’ensemble des territoires de la Savoie. Seule la Maurienne
enregistre une baisse à moins de deux chiffres avec une diminution de 7,3 % des allocataires du RMI dans ce territoire.
• L’année 2007 a vu la signature de 103 nouveaux contrats
d’insertion Revenu Minimum d’Activité (CI-RMA) pour des
bénéficiaires du RMI (Revenu Minimum d’Insertion).
75 nouveaux CI-RMA ont également été signés pour des
bénéficiaires de l’ASS (Allocation de Solidarité Spécifique),
de l’API (Allocation de Parent Isolé) et de l’AAH (Allocation
Adulte Handicapé), soit 178 contrats, au total, sur l’ensemble
du département.
Les rythmes de signature sont les mêmes qu’en 2006. Au
cours des trois dernières années, le passage par le CI-RMA
a déjà permis à plus de 70 bénéficiaires du RMI de retourner
en emploi durable (CDI, création d’activité ou CDD de plus
d’un an).
* RMI : Revenu Minimum d’Insertion
RMA : Revenu Minimum d’Activité
èL’industrie
Les emplois industriels

Selon l’Assedic, fin 2006, les emplois industriels, 21 536
emplois, ont limité leur régression : - 91 emplois en un an
(- 0,4 %). On note que les entreprises de - de 10 salariés ont
gagné 29 emplois (+ 1,4 %) et que les + de 10 en ont perdu
120 (- 0,6 %).
Sur 5 ans, les premières sont en stabilité, alors que les secondes ont perdu 1 843 emplois (- 8,7 %)
Savoie
REPARTITION DES EMPLOIS DE L'INDuSTRIE
EN SAVOIE Au 31/12/2006
1 422
Aix lac
3 862
2 818
1 825
5 971
3 481
AlbertvilleUgine
Agglomération
de Chambéry
Source : ASSEDIC
Tarentaise
- 0,4 %
Isère
+ 0,8 %
Haute-Savoie
- 3,6 %
France
- 1,4 %
• Par territoires
Avant Pays
Savoyard
Maurienne
21 536 emplois
2 256
Combe de Savoie
Aix les Bains
+ 27
Chambéry
+ 36
Combe de Savoie
+ 95
Albertville/Ugine
- 71
Maurienne
- 19
Tarentaise
- 117
Avant-Pays Savoyard
- 42
+ 158
- 207
- 42
On notera, en 2006, des situations géographiques différentes
: la partie Sillon alpin en progression (développement Alpespace, Areva, …), les vallées moins dynamiques (poursuite de
la restructuration des grands groupes traditionnels). Cette
évolution divergente est liée à l’activité.
• Par activités
Industries agro-alimentaires
Biens intermédiaires
Biens d’équipements
Biens de consommation
Industrie automobile
Energie
+4
- 218
+ 79
+ 37
-2
+ 9
. Biens équipements en positif : Matériel électique
. Biens intermédiaires en négatif : Aluminium
30000
Les services liés à l’économie
EVOLuTION DES EMPLOIS DE L'INDuSTRIE
ET DES SERVICES AuX ENTREPRISES
25000
Industrie
20000
Services aux
entreprises
15000
Source : ASSEDIC - MDP
10000
5000
0
4
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Avec 16 701 emplois en 2006, ce secteur progresse de 2,1 %
(+ 343 emplois).
Aix Chambéry
Combe de Savoie
Albertville / Ugine
Tarentaise
Maurienne
Ensemble
+ 308
- 381
- 34
+ 219
+ 76
+ 148
+ 343
èL’industrie
Conjoncture industrielle 2007
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie / Banque de France
D’après la Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Savoie, la reprise d’activité industrielle s’est confirmée
en 2007 : une augmentation sensible du chiffre d’affaires
(+ 9,5 % en 2007, 6,7 % en 2006), avec des effectifs stabilisés et des marges restaurées.
L’embellie 2007 est davantage le fait des performances de
l’industrie des biens intermédiaires qui a renoué avec une
forte politique d’investissement, alors que les biens d’équipement et l’agro-alimentaire sont moins en forme.
LES IMPLANTATIONS INDuSTRIELLES
EN 2007 (en K€)
25
126 emplois
7,6 K€
20
15
105 emplois
276 emplois
26,2 K€
105 emplois
6,7 K€
Source : APCE
5
0
2003
2004
2005
2006
Les implantations nouvelles
2007

En 2007, dix implantations se sont faites en Savoie, représentant 6 M€ et 238 emplois à 3 ans. Ce bon résultat est
cependant inférieur aux années précédentes.
Ces deux indicateurs traduisent la dynamique éco-savoyarde.
2007
2006
2005
2004
2003
126 emplois
10
Il recouvre principalement les services opérationnels, 9 832
emplois (58,9 % de l’ensemble) et les activités de conseils et
d’assistance (38,2 % de l’ensemble).
La recherche privée y est peu présente (2,2 %).
On notera, en 2006, un tassement du rythme de croissance
(+ 5,2 % l’an dernier) malgré le bon comportement de certains services opérationnels (+ 156 emplois, notamment dans
les activités de nettoyage) et le domaine conseils et assistance (+ 219 emplois répartis dans toutes les activités).
10
23
13
16
14
238 emplois
370 emplois
276 emplois
126 emplois
105 emplois
6,7 K€
7,62 K€
26,2 K€
Les investissements

Avec 68 projets en 2007, les investissements des entreprises en Savoie représentent 100 K€ et 561 emplois à 3 ans.
Ce chiffre est le meilleur résultat depuis 2001, avec un grand
nombre de projets et d’emplois concernés.
2007
2006
2005
2004
2003
68 projets
44 projets
41 projets
39 projets
36 projets
561
448
222
291
202
100,02 K€
95,25 K€
25,2 K€
55,2 K€
42,8 K€
EVOLuTION DES CREATIONS D’ENTREPRISES
Les créations d’entreprises
35 000
30 000
Savoie
25 000
Région
Rhône Alpes
20 000
15 000
Source : APCE
10 000
5 000
0
2003
2004
2005
2006
2007

En 2007, dans un contexte national (+ 12,7 %) et régional
(+ 15,7 %) positifs, la Savoie confirme sa place de département créateur d’entreprises (+ 10,9 % sur 2006). On notera
que le rythme, qui était fort entre 1993 et 2002 (+ 17,3 %),
dans un contexte global morose (+ 2,7 % en Rhône-Alpes),
se situe désormais, depuis 2002, dans un niveau inférieur à
celui de Rhône-Alpes (+ 21,1 % alors que Rhône-Alpes affiche un résultat supérieur : 31,3 %).
Les locaux autorisés

Les projets de locaux à vocation économique sont une nouvelle fois en repli, avec 179 822 m2 de SHON autorisée, le
recul est de 3,6 % après une baisse de 1,3 % en 2006.
Dans ce contexte, on assiste à une forte croissance des projets de bureaux dont les surfaces autorisées ont été quasiment
multipliées par 2 de 2006 à 2007 (+ 87 %). Ce résultat est le fait
5
èL’industrie
du territoire d’Aix les Bains, de la Combe de Savoie et dans
une moindre mesure du territoire de Chambéry. Les autres
types de locaux sont en baisse et notamment ceux à vocation
industrielle (- 26 %) après deux années très créatrices (2005
et 2006) . ceci est notamment le cas dans les territoires de
Chambéry, de la Combe de Savoie et dans les vallées de la
Tarentaise et de la Maurienne.
REPARTITION DES LOCAuX A VOCATION
ECONOMIQuE AuTORISES en 2007
(en m2)
Stockage
non agricole
4,2 %
Bureaux
Industrie
28,4 %
24,7 %
Commerces
Source : DRE / SITADEL
42,7 %
Evolution des locaux à vocation économique (SHON/m2)
Industrie
Commerces
Bureaux
Stockage
non agricole
2003
67 933
67 184
24 151
7 021
2004
65 434
43 087
20 691
8 878
2005
99 236
54 335
23 769
11 549
2006
104 176
46 371
28 017
7 889
2007
76 768
44 368
51 116
7 570
Année
Source : DRE SITADEL
Le commerce extérieur

En 2007, le solde commercial de la Savoie est de nouveau
en progression et s’inscrit à + 1 122 M€. La croissance des
exportations (+ 11,3 %) a été légèrement plus vive que celle
des importations (+ 10,7 %).
La bonne performance des exportations est liée aux industries des biens intermédiaires qui profitent d’un prix élevé
de l’acier, mais c’est aussi le fruit des industries des biens
d’équipements et des industries des matériaux électriques
qui ont accru leurs exportations en 2007.
L’Italie, l’Allemagne l’Espagne et le Royaume Uni restent les
quatre principaux partenaires traditionnels à l’exportation des
entreprises savoyardes. La Russie est en 2005 le 5ème pays
vers lequel les entreprises savoyardes exportent.
A l’importation, l’Italie, l’Allemagne la Russie et la Chine sont
les pays vers lesquels la Savoie se tourne principalement. La
Colombie est passée de la 11ème à la 5ème place des principales origines des importations en 2007.
Exportations et Importations en 2007 (M€)
Solde
2006 (M€)
Produits agricoles IAA
-6
-4
Biens de consommation
- 38
- 36
Produits de l’industrie automobile
+ 69
+ 94
Biens d’équipement
+ 124
+ 183
Biens intermédiaires
+ 874
+ 917
- 19
- 32
Produits énergétiques
Produits divers
Total Savoie
Sources : Ministère des finances
6
Solde
2007 (M€)
-1
-
+ 1 004
+ 1 122
èL’industrie
Les grands groupes
Ils représentent, fin 2006, 7 554 emplois. Image traditionnelle
de l’industrie savoyarde, ils sont aujourd’hui plus diversifiés,
ce qui a joué sur l’évolution récente de leurs emplois. Leur
effectif a globalement fléchi de manière très régulière de 7,3
% entre 2000 et 2006. Ce résultat recouvre en fait l’effritement
de ceux dont l’activité correspond aux biens intermédiaires (et
plutôt situés dans les vallées), et une progression de ceux dont
l’activité est liée au composants électriques et électroniques,
situés dans la partie Sillon alpin. Cette baisse d’effectif s’accompagne cependant d’investissements importants réalisés
dans les établissements savoyards : Soumis à des stratégies
d’échelle mondiale, les grands groupes sont touchés par des
évolutions financières dans leur capital : c’est le cas récent de
Péchiney dont le rachat par ALCAN a donné lieu à une cascade de cessions : Pechiney électro-métallurgie racheté par
Ferrotlantica, Rhénalu par la Compagnia generale Alluminio.
De son côté, Ugitech a été racheté par l’allemand Schmolz
& Bickenbach en 2006. St Gobain-Vetrotex s’est rapproché
de Owens Corning pour faire face à la concurrence asiatique.
Plus récemment, Metaltemple a été reprise par B4 Italia. Ces
mouvements rendent les prévisions difficiles, mais concourent
à renforcer ces entreprises, et par là, leur présence en Savoie.
Les filières stratégiques
Leur évolution est un enjeu fort pour la Savoie qui s’est clairement positionnée sur les activités liées à la montagne
et celles liées au solaire. Ces filières comportent une dimension industrielle, mais aussi tertiaire, avec des emplois
de services aux entreprises de type technologique, ou assistance. Nous traiterons désormais de l’évolution d’une
de ces filières : cette année le solaire dont l’évolution récente est emblématique d’une politique volontariste
• Zoom sur le solaire
Une politique volontariste
Depuis longtemps engagé dans les éco-industries, la Savoie est aujourd’hui un département en pointe dans le domaine
solaire. Ce positionnement soutenu depuis dix ans s’est décliné par d’importants moyens financiers octroyés par les col­
lectivités locales, en tête desquelles le Département.
Ce dernier a mis en place la déclinaison coordonnée de sa politique en faveur du solaire par :
- L’obtention de l’INES (l’Institut national de l’énergie solaire) sur Savoie Technolac (30 M€) où 100 chercheurs en 2007
venus du CEA et du CNRS travaillent à la dimension recherche ; ils seront 250 en 2009.
- Le développement nécessaire du marché par une politique publique soutenue : rationalisation des aides accordées par
le Département et la Région aux utilisateurs (guichet unique), développement de l’énergie solaire dans les constructions
et équipements publics …
- L’accueil d’entreprises de production et de bureaux d’études attirés par la dynamique locale.
Un effort particulier a été fait pour développer la formation et assurer le retour d’expérience avec une plate-forme de l’institut
animée par l’association INES Education : c’est une garantie pour un dévelop pement durable de ce nouveau marché.
Enfin, la Savoie est partie prenante du pôle de compétitivité Tenerrdis, qu’elle a initié, et du cluster régional sur les éco-énergies.
Les premiers effets en termes d’emplois
Ce sont aujourd’hui plus de 1 000 emplois qui appartiennent aujourd’hui à la filière. Parmi ceux-ci :
- 190 emplois dans la recherche (dont 126 chercheurs)
- 432 emplois dans les entreprises de production et bureaux d’études
- 18 emplois associations
- Une partie des 416 emplois d’entreprises localisées en Savoie, et dont une partie de l’activité concerne les matières
premières nécessaires au solaire
- Les emplois salariés et non salariés de l’artisanat (poseurs), liés à l’évolution du marché (utilisateurs)
7
èLE TERTIAIRE D’ACCOMPAGNEMENT
Avec une croissance démographique régulière (73 239 emplois),
le tertiaire d’accompagnement a suivi jusqu’à lors, en Savoie,
une progression sensible, soutenue par l’activité touristique.
Fin 2006, pour la première fois, les emplois en stations ont stagné, modulant ainsi le résultat global de l’accompagnement.
Ce tertiaire représente en 2006 :
- 22 660 emplois dans le commerce : + 245 emplois (+ 1,1 %)
- 38 791 emplois services marchands = en stabilité
- 11 788 emplois services non marchands : + 2,8 %
Le commerce Les surfaces de vente autorisées en 2007
Source : CCI de la Savoie/DEAC
L’année 2007 aura été marquée par un net accroissement
des surfaces accordées par les CDEC* et CNEC** .
Sur 30 projets présentés (hors hôtellerie et les stations de
carburants), 25 autorisations ont été délivrées pour une
surface totale de 30 151 m2, contre 13 132 m2 en 2006.
Trois dossiers totalisent la moitié des nouvelles surfaces
de vente ainsi générées :
- le nouveau pôle commercial des Halles de Chambéry
(6 734 m2)
- l’extension du Centre commercial Chamnord (3 954 m2)
- le nouveau magasin de La Boîte à Outils à Saint-Jeande-Maurienne (4 300 m2).
* CDEC : Commission Départementale d’Equipement Commercial.
** CNEC : Commission Nationale d’Equipement Commercial.
Répartition des autorisations par activité
Par activité
Equipement de la maison
L’effectif 2006, 22 660 emplois, affiche un gain de 245 emplois en un an.
Cette évolution est le fait d’Albertville/Ugine (+ 92 emplois),
notamment dans le commerce de détail et la réparation automobile, de la combe de Savoie (+ 78 emplois), de la Tarentaise (+ 24 emplois), et d’Aix (+ 42 emplois).
C’est principalement le commerce de détail (+ 195 emplois)
et le commerce de gros (57 emplois) qui font le résultat.
A noter que le territoire «capitale», Chambéry, est en stabilité.
Evolution des emplois dans le commerce
Aix
+ 42
Chambéry
+3
Combe de Savoie
+ 78
Albertville / Ugine
+ 92
Maurienne
-3
Tarentaise
+ 24
Avant-Pays Savoyard
+9
Total Savoie
+ 245
Par zone géographique
11 383 Métropole Savoie
17 595
Equipement de la personne 1 950
Avant-Pays Savoyard
1 450
Culture – Loisirs
2 640
Arlysère
1 170
Alimentaire
7 567
Tarentaise
890
Autres activités
6 681
Maurienne
9 116
TOTAL
30 221 TOTAL
30 221
Source : CCI de la Savoie / Direction des Etudes et de l’Aménagement Commercial
8

Les services
Services marchands
En 2006, les services marchands, 38 791 emplois, sont stables, pour la première fois.
Parmi ces services, les transports occupent une part importante (29 % des emplois) avec, notamment, les remontées
mécaniques. Ces dernières ont entraîné en 2006 des baisses d’emplois liées à l’enneigement (reports d’embauches ?)
dans les secteurs de montagne. Il en est de même pour les
autres services en stations.
Aix les Bains
+ 116
Chambéry
+ 96
Combe de Savoie
+ 36
Albertville/Ugine
- 49
Maurienne
- 120
Tarentaise
- 90
Avant-Pays Savoyard
+ 11
+ 248
- 259
+ 11
èLE TERTIAIRE D’ACCOMPAGNEMENT
On notera que les services domestiques sont plutôt en baisse
sous l’effet de la blanchisserie. Les services à la personne, en
revanche, évoluent positivement, sur de petits volumes.
Les services à la personne
Secteur stratégique pour la création d’emplois liés au vieillissement, mais aussi plus largement aux modes de vie, le service à la personne est peu identifiable dans les statistiques
car il recouvre à la fois des emplois salariés privés (les associations de type l’Arche en ciel), les services publics et des
indépendants (particuliers - employeurs) : CESU. Toutefois,
en raison des perspectives de développement de ce secteur,
nous tenterons à l’avenir d’en cerner les emplois.
Les services non marchands
11 788 emplois, soit une progression de 2,8 % (+ 322 emplois).
La plupart des territoires partagent la tendance, (sauf l’AvantPays Savoyard et la Combe de Savoie en léger repli), en raison
des gains dans le domaine de la santé et de l’action sociale.
La fonction capitale
du commerce de Chambéry
Source : CCI/DEAC
Avec un chiffre d’affaires annuel de 800 millions d’Euros (hors
automobile), l’unité urbaine de Chambéry se place au sixième rang des agglomérations commerciales de Rhône-Alpes.
Sa balance commerciale est excédentaire d’environ 220 millions d’Euros. Plus de la moitié des achats sont réalisés dans
Chambéry, centre ou périphérie. Au vu de ces chiffres, on
comprend que le commerce de détail est un véritable acteur
du développement économique local, et constitue ainsi un
enjeu concurrentiel.
Les stratégies locales s’articulent autour de l’implantation de
nouvelles enseignes nationales de la grande distribution. Celles-ci détiennent localement 72% de parts de marché. Comme Annecy, sa voisine haut-savoyarde, Chambéry a élaboré
un projet de pôle commercial de centre ville afin d’attirer ou
mieux fidéliser sa clientèle. Dans le même temps, l’espace
urbain totalise 1 120 commerces et services sur 200 rues,
dont plus de 30 sont de véritables artères commerçantes.
L’évolution de ce tissu commercial qui développe aussi bien
des activités de proximité que des produits et services spécialisés dépend très largement de son environnement urbain :
visibilité, accessibilité par les consommateurs, respects des
contraintes logistiques qui rythment le quotidien des professionnels (réassort, livraisons aux clients). D’après la dernière enquête EDGT, les achats sont le deuxième motif de
déplacement des habitants du bassin chambérien. On comprend aisément l’importance que prendra le traitement des
contraintes de mobilité qui seront inévitablement générées
par les travaux d’urbanisme à venir sur la commune.
9
èL’AGRICULTURE
Les exploitations agricoles
en 2006

LES CHEFS D’EXPLOITATION
PAR TERRITOIRE EN 2006
Maurienne
Aix les Bains
12,2 %
Tarentaise
16,7 %
8,6 %
Source : Mutualité Sociale Agricole
Chambéry
Source : Mutualité Sociale Agricole
Albertville Ugine
15,7 %
15,9 %
14,4 %
Combe de Savoie
16,3 %
Avant Pays Savoyard
LES CHEFS D’EXPLOITATION
PAR TRANCHES D’ÂGE EN 2006
moins de 30 ans
plus de 55 ans
6,4 %
entre 50
et 55 ans
14,9 %
Source : Mutualité Sociale Agricole
26,5 %
52,2 %
entre 30
et 50 ans
En 2006, les non salariés du secteur agricole (exploitants,
conjoints et aides familiaux) sont au nombre de 3 362 soit un
repli de 5,7 % et 203 personnes de moins qu’en 2005.
Cette érosion, effective sur tout le département, est particulièrement marquée dans les territoires plus urbains du Sillon
Alpin (Aix les Bains, Chambéry et Combe de Savoie) et en
Maurienne. Ces quatre territoires affichent les pertes les plus
importantes (de - 8,9 % à - 7,1 % soit 144 emplois).
Cette diminution touche toutes les d’exploitation quel que
soit leur taille bien qu’elle demeure plus sensible dans les exploitations de moins de 25 ha. Toutes les classes d’âge sont
touchées, en dehors des plus jeunes dont la part reste en
progression. C’est par ailleurs parmi les exploitants qui ont
adopté un statut d’individuel que la chute est la plus significative, les autres statuts juridiques (GAEC EARL …) restant
pour leur part dans une évolution favorable.
Les travailleurs salariés intervenant dans le secteur agricole
sont également en repli avec 9 591 personnes ayant travaillé
dans le secteur en 2006, sous l’effet des secteurs de la Combe
de Savoie et de la Maurienne (en Equivalents Temps Plein).
Chiffre d’affaires agricole

Source : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
EVOLuTION Du CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA PRODuCTION AGRICOLE
(ind 100 en 1990)
130
Rhône Alpes
Isère
Hte Savoie
Savoie
120
110
90
10
Source : AGRESTE
100
1990
1992 1994
1996
1998 2000 2002 2004 2006
Le chiffre d’affaires de l’agriculture est estimé à 194 M€ en
2006 soit une baisse de 1,7% au regard du chiffre obtenu en
2005.
Cette baisse trouve son origine dans le changement du mode
d’attribution des subventions perçues sur les produits agricoles suite au découplage de la PAC. La production de la
branche agricole hors subventions est pour sa part en progression de 2,1% au regard de l’année 2005.
En dehors de cette évolution de la PAC, le Chiffre d’Affaires
des vins AOC (- 9,4 %) et des autres vins est en baisse pour
la seconde année consécutive.
Le Chiffre d’affaires du lait et des produits laitiers est en très
légère baisse (- 0,7 %). Les ventes de bétail sont en progression de 4,2 % dans un mouvement ou l’effet prix à plus de
conséquences que l’effet volume.
Les ventes des productions maraîchères et horticoles sont en
progression de 10,5 % par la conjonction d’une hausse des prix
et de volumes de vente en progression. Les ventes de plantes
fourragères sont également en hausse (+ 4,6 %) alors que les
céréales voient leur chiffre d’affaires exploser (+ 21,2 %) essentiellement sous le coup d’une hausse des prix.
èL’ARTISANAT
Un secteur très dynamique
LES ENTREPRISES ARTISANALES
ET LES IMMATRICuLATIONS PAR ACTIVITE EN 2007
899 immatriculations en 2007
Alimentation
Bâtiment
Source : Chambre de Métiers
3 842
Bois et ameublement
352
Textile, habillement, cuir
2 630
426
Travail des métaux
520
Autres fabrications
391
Autres
0
500
Source : Chambre de Métiers
83
Transport, réparation,
autres services
1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000
LES CHEFS D’ENTREPRISES DE L'ARTISANAT
PAR TRANCHES D’ÂGE
19 %
entre 50
et 55 ans
moins de 30 ans
7%
15 %
59 %
entre 30
et 50 ans
Source : Chambre de Métiers
plus de 55 ans

L’artisanat savoyard a vu le nombre d’entreprises enregistrées à la chambre des métiers progresser de 4,6 % en 2007.
9 144 entreprises composent le tissus artisanal savoyard soit
406 de plus que fin 2006. Ce solde positif est essentiellement
le fruit d’un regain d’immatriculations (+ 11 %) alors que les
radiations conservent une progression modérée (+3,6 %).
La croissance des entreprises artisanales est effective sur
tout le département savoyard, de la Maurienne (+ 2,6 %) à
l’Avant-pays Savoyard (+ 6,5 %), tous les territoires contribuent à cette croissance. Dans cette tendance, ce sont la Tarentaise (2 119 entreprises) et le territoire de Chambéry (2 015
entreprises) qui accueillent le plus d’entreprises artisanales.
Le tissu d’entreprises artisanales est majoritairement composé d’entreprises du bâtiment et du secteur des transports
(réparation et autres services) l’essentiel de sa croissance est
du à cette dernière branche.
Le bâtiment reste le secteur animé par les plus importants
mouvements d’entreprises en immatriculations comme en
radiations. Ces dynamiques se neutralisent quasiment et le
volume global d’entreprises du bâtiment au sein des entreprises artisanales reste globalement identique avec 42% du
total fin 2007.
Parmi les entrepreneurs de l’artisanat, les moins de trente
ans sont en nette progression (+ 6,6 %) mais ils représentent toujours une petite part de ceux-ci (787 personnes soit
7,4% de l’ensemble) alors que les plus de 55 ans réunissent
toujours 19 % des effectifs avec 2 029 entrepreneurs dans
ce segment. Alors que les 30-50 ans voient leur chiffre progresser doucement, les 50-55 affichent des effectifs en repli
(- 0.9 %).
L’artisanat affiche, depuis quelques années, une bonne santé : dans une enquête récente,
la grande majorité des entreprises signale une hausse du chiffre d’affaires et du résultat
net, une dynamique d’investissements passés (78 %) et, dans les trois prochaines années
(68 %), un carnet de commandes suffisant (55 %) et très suffisant (14 %), accompagné
d’une très légère hausse des tarifs de prestations.
Cette dynamique se heurte à la difficulté de recrutement : Près de 6 artisans sur 10 souhaitent embaucher, mais se heurtent à l’absence de main d’œuvre qualifiée et/ou motivée.
Ceux qui ne recrutent pas évoquent prioritairement un coût salarial trop élevé.
Le secteur artisanal, potentiel d’emploi et de croissance, est un secteur qui demande à
être davantage pris en compte dans les politiques locales.
L’autre frein consiste en l’absence de solutions foncières adaptées aux besoins des artisans : Près de 1/4 des entreprises ont un besoin de développement immobilier (allant
jusqu’à 200 m2 de surface médiane), pour des ateliers ou des entrepôts majoritairement.
11
èLE TOURISME
Hiver 2006/2007
La Tarentaise seule en positif
Fréquentation touristique d'hiver en Savoie (en nuitées)
Avec 21 M de nuitées (mai compris), l’hiver 2006/2007 se
termine en petite progression : + 0,5 %. Les conditions climatiques ont particulièrement touché les stations de moyenne
altitude. La Tarentaise, 15 138 800 nuitées, a tiré son épingle
du jeu : + 3 % sur l’hiver précédent. Mais la Maurienne, 4
231 100 nuitées, perd 7 % (- 300 500 nuitées), le Beaufortain
/ Val d’Arly - 6 % (- 103 700 nuitées pour un résultat de 1 629
600 nuitées).
A noter que la Haute-Savoie a terminé la saison avec une
perte globale de - 5 %.
1 629 600
-6%
BEAUFORTAIN
vAL d'ArLy
15 138 800
+3%
La fréquentation hôtelière : nouvelle baisse
TARENTAISE
21 000 000
+2%
2006/2007
2005/2006
2004/2005
4 238 100
-7%
2 500 000
Avec 2 M de nuitées (2 007 000), le périmètre à neige de Savoie affiche, en 2006/2007, une nouvelle baisse : - 3 % sur
l’hiver précédent. Cette baisse concerne, au même niveau, la
clientèle française et étrangère.
La Maurienne subit la baisse la plus forte : - 8 % (212 600
nuitées). Le Beaufortain / Val d’Arly, 103 400 nuitées, perd 2
%, la Tarentaise, 1 691 000 nuitées, - 3 %.
La clientèle française représente 50,4 % du total (49,3 % l’hiver précédent).
MAURIENNE
ENSEMBLE
SECTEURS DE MONTAGNE
EVOLuTION DE LA FREQuENTATION HOTELIERE HIVER
(en nuitées)
Les emplois en stations : une stabilisation
pour la première fois
2 300 000
Source : ATD, INSEE- Direction du Tourisme
2 100 000
1 900 000
1 700 000
1 500 000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Pour la première fois depuis de nombreuses années, les emplois salariés du secteur privé en stations sont restés stables
fin 2006 : 34 264 emplois, en raison du résultat des stations
de moyenne altitude.
Leur part dans l’ensemble de l’emploi salarié du département
s’infléchit : 27,8 % (28,2 % en 2006).
- La Tarentaise, 26 412 emplois, est en progression de 103
emplois (+ 0,4 %).
- La Maurienne, 5 549 emplois, en gagne 32 (+ 0,6 %).
- Le Beaufortain / Val d’Arly, 1 792 emplois, a perdu 61 emplois (- 3,3 %).
- Il en est de même avec les stations des Bauges (437 emplois, soit - 67 emplois) et de Chartreuse (42 emplois, - 8
emplois).
Les emplois à orientation touristique en
Savoie *
Les emplois à orientation touristique sont encore plus touchés : avec 24 035 emplois fin 2006, ils perdent 197 emplois
sur 2005 (- 0,8 %). La Maurienne, 3 038 emplois, en perd 89
(- 2,8 %), la Tarentaise, 15 931 emplois, en perd 62 (- 0,4 %), le
Beaufortain / Val d’Arly, 1 494 emplois, en perd 49 (- 3,2 %).
Ce sont principalement les remontées mécaniques et les hébergements autres qu’hôteliers qui marquent cette tendance.
12
èLE TOURISME
Les remontées mécaniques : des résultats
hétérogènes
CHIFFRE D'AFFAIRES ET INVESTISSEMENTS
DES REMONTEES MECANIQuES
(en milliers d'€ courants)
500 000
400 000
Chiffre
d'affaires
300 000
Investissements
200 000
0
3 000
2 500
Source : SEATM
100 000
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
L’immobilier en stations
EVOLuTION Du NOMBRE DE LOGEMENTS AuTORISES
DANS LES STATIONS DE SPORTS D'HIVER
1999 : Ralentissement dû
à la fin des mesures "Périssol"
Total Savoie
Maurienne
2 000
Tarentaise
1 500
Beaufortain/
Val d'Arly
Source : OLT / MDP
Enquète ECLN
1 000
500
0
2 000
Les recettes des remontées mécaniques, au cours de cette
même saison, s’établissent en Savoie à 454 M€, soit une stabilité en € courant.
Ce résultat s’inscrit dans une baisse de 10 % pour l’ensemble français, - 4,9 % pour les Alpes du Nord, l’Isère - 13,8 %,
la Haute-Savoie - 10,6 %.
Le nombre de journées/skieurs est en baisse, en Savoie, 20,3
M (- 4,1 %), comme dans les Alpes du Nord - 10,2 %, et en
France - 14,4 %.
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
EVOLuTION DE LA COMMERCIALISATION
DES LOGEMENTS TOuRISTIQuES NEuFS
L’offre : une pause liée à la Maurienne
Avec 1 341 logements touristiques autorisés dans les stations
de sports d’hiver (hors permis de construire modificatifs), l’année 2007 confirme la baisse engagée en 2006 (- 26,6 % en
2007), avec des évolutions différentes selon les massifs :
- La Maurienne, - 73,7 %, induit la tendance. Elle marque
une pause après des années d’effets soutenus des mesures
de défiscalisation (ZRR).
- Le Beaufortain / Val d’Arly, - 65,7 %, est aussi en année
creuse. Les Bauges sont, cette année, présentes dans le
marché avec une opération importante.
- La Tarentaise, + 39 %, repart à la hausse, notamment en Haute Tarentaise, et par des opérations de résidences de tourisme.
La commercialisation en neuf : en stagnation
Mis en vente
1 500
Disponibles
500
Source : OLT / MDP
Enquète ECLN
Vendus
1 000
0
12 000 000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Avec 9 288 500 nuitées, l’été 2007 confirme la baisse de fréquentation engagée en 2003 : - 13 % en 4 ans, et - 2,7 %
sur 2006.
Sur ce résultat, les secteurs de montagne ont été particulièrement touchés : - 5 %. La Tarentaise, 3 933 200 nuitées perd
5 %, le Beaufortain/ Val d’Arly, 713 600 nuitées - 6 %, et la
Maurienne, 2 733 100 nuitées, - 3 %.
La région des lacs et Aix les Bains enregistrent en revanche
une progression de + 6%.
Source : ATD, INSEE- Direction du Tourisme
11 000 000
9 000 000
8 000 000
13
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Eté 2007
Fréquentation globale
EVOLuTION DE LA FREQuENTATION HOTELIERE ETE
(en nuitées)
10 000 000
En termes de commercialisation, l’année 2007 met en évidence
une croissance des mises en vente (+ 12,8 %) et une stagnation
des ventes (+ 1,2 %). De ce fait, le stock disponible représente
8 mois 1/2 de commercialisation (7 mois 1/2 en 2006).
Fréquentation hotelière
L’hôtellerie, en revanche, est, avec 923 300 nuitées, en légère
progression de 0,7 % sur l’été précédent. Les secteurs de
montagne sont dans la tendance, alors qu’Aix les bains et la
région des lacs enregistrent une baisse de 1,8 %.
èLE LOGEMENT
Le logement en 2007
Logements commencés en hausse
EVOLuTION DES LOGEMENTS COMMENCES
8 000
7 000
Logements
commencés
6 000
Logements
sociaux
financés
5 000
4 000
3 000
Source : DRE
2 000
1 000
0
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2007
LE LOGEMENTS PuBLICS FINANCES EN SAVOIE
(dont familiaux en %)
1 000
773
800
840
601
600
400
2005
490
380
428
65,0 %
55,6 %
50,6 %
55,9 %
65,6 %
63,7 %
2002
2003
2004
2005
2006
2007
0
Source : DRE
200
PART DES LOGEMENTS VENDuS
Au DESSuS DE 2 900 €/M2 (en %)
100
2006
Conjoncture BTP en 2007
2007
* PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
PLS : Prêt Locatif Social
Les emplois du BTP
Source : ECLN
Grenoble
Annecy
Chambéry - Aix
Grenoble
Annecy
Chambéry - Aix
0
Le nombre de logements sociaux financés par l’Etat, soit 840
logements, est en progression de 8,7 %. Les logements familiaux, 499 logements.
Leurs financements en PLUS* est en baisse (365 logements,
- 5,1 %), alors que les PLAI* (33 logements) et les PLS* (101
logements) sont en progression.
Dans les logements dédiés :
- les logements saisonniers, 221 logements, sont en forte
progression (+ 29,2 %).
- les foyers, 120 logements, évoluent aussi fortement : + 26 %.
Sur Chambéry-Aix, les prix ont poursuivi leur croissance :
alors que 82 % des ventes se font désormais au dessus de
2 900 €/m2 (46,5 se font même au dessus de 3 300 €/m2).
60
20
Logements sociaux en croissance
Les prix immobiliers
80
40
Le marché immobilier global, avec 5 766 logements commencés, est en progression de 6 % sur 2006, par le fait des
résidences secondaires. Ce résultat est, cependant, inférieur
aux volumes record de 2004 et 2005.
- Les résidences secondaires repartent à la hausse : 1 723
logements sur 2006 (+ ??? %). Elles reprennent, en fait, un
niveau élevé après une année 2006 faible.
- Les résidences principales sont en léger repli (- 2 %) sous
l’effet de la Tarentaise, de la Maurienne et de l’Avant-Pays
Savoyard.
La dynamique immobilière pérenne depuis 4 ans, se traduit en
activité et en emploi : avec 10 484 postes, le secteur affiche en
2006 une progression sensible + 5,2 % (+ 517 postes).
Le secteur du BTP savoyard a réalisé de bonnes performances en 2007.
Après quatre années de croissance à un rythme soutenu, l’activité a quelque peu ralenti en 2007 (+ 4,1 % après 9 % en
2006 et 12,6 % en 2005).
La construction neuve de logement est repartie à la hausse. Les mises en chantiers ont progressé de 7 % en 2007 après
une baisse de 11,2 % en 2006. La part des logements collectifs reste très importante, près des 2/3 des mises en chantier.
Ce secteur a connu une croissance soutenue en 2007 (+ 15,3 %).
Concernant la construction neuve des locaux, 299 000 m2 ont été mis en chantier, soit une croissance annuelle de 28,3 %.
En dépit d’un renchérissement du coût des matières premières, l’année 2007 a été marquée par un renforcement de la
rentabilité dans les entreprises du BTP.
Conformément aux prévisions, les effectifs se sont renforcés dans l’ensemble des secteurs du BTP (+ 3,5 %). Le recours
à l’emploi intérimaire a progressé au même rythme (+ 3,7 %).
Source : CCI de la Savoie
14
èFORMATION ET RECHERCHE
Université

• Des effectifs en baisse
7 363 étudiants étaient inscrits à l’université de Savoie sur
les sites de Jacob Bellecombette et du Bourget du Lac pour
l’année universitaire 2007/2008. Ils sont 7% de moins que
lors de la précédente session universitaire.
• Une ouverture à l’international
Les étudiants étrangers (941 en 2007) représentent 12 % de
l’effectif total.
Parmi les 90 nationalités présentes, la Chine, 155 étudiants
suivie par le Maroc (88), l’Italie (67), l’Allemagne (52) et la Corée du Sud (50 étudiants). 35 % des étudiants étrangers sont
originaires de l’Union Européenne.
• Une attractivité au-delà des Savoie
Globalement les effectifs en licence traduisent une vocation
fortement régionale :
- 26 % Savoie
- 35 % Haute-Savoie
- 30 % reste France
- 9 % étranger
Mais les niveaux Master, et doctorat, avec leurs spécialisations
ont une vocation plus largement nationale et internationale.
- Master : 51 % ses effectifs viennent de l’ensemble du territoire national et 10 % de l’étranger
- Doctorat : 39 % ensemble France
40 % de l’étranger
• 2007 : la première année du contrat quadriennal
L’Assemblée des Pays de Savoie (Conseils généraux Savoie
et Haute-Savoie) a alloué 1,2 M€ à l’université pour :
- soutenir l’excellence scientifique (financement de bourses
aux doctorants : 8 demi-bourses accordées en 2007).
- améliorer l’employabilité des étudiants (liens université/entreprises/professionnalisation)
- rayonner à l’international
15
L’Observatoire Economique de la Savoie est édité par la Maison de l’Economie dont les membres fondateurs sont :
Préfecture de la Savoie, Conseil Général, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers, Chambre d’Agriculture.
Ont également participé à ce numéro : Agence Nationale pour l’Emploi, Banque de France, Direction Départementale de l’Agriculture
et de la Forêt, Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Agence Economique de La Savoie,
Direction Départementale de l’Equipement.
Maison de
l’Economie
16
Mission Développement Prospective
BP 232 Savoie Technolac - 73374 Le Bourget du Lac CEDEX
Tél : 04 79 25 36 26 - Fax : 04 79 25 36 27
Directeur de publication : Robert MUGNIER
Réalisation : Sylvie Guerraz, Franck GAUDIN
Conception, réalisation et photos : Bernard THOMAS (MDP) - Imprimerie Nouvelle - Belley (01)