maison individuelle 2013 - Développement Construction

MAISON
INDIVIDUELLE
2013
Analyse régionalisée du marché
et des acteurs du secteur de la
maison individuelle
Perspectives à l’horizon 2013
Les 1 100 premiers constructeurs
et promoteurs du secteur
Descriptif de l’étude
150 rue Gallieni - 92100 Boulogne-Billancourt - France
Tél : 01 46 03 59 59 - Fax : 01 46 03 16 03 – e-mail : [email protected]
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MAISON INDIVIDUELLE 2013
LA MAISON INDIVIDUELLE
Marché majeur, à fort potentiel de développement
Premier marché du bâtiment en France, le marché de la maison individuelle,
c’est en 2011 plus de 200 000 mises en chantier sur le territoire métropolitain,
pour un enjeu en valeur niveau entreprises de plus de 20 milliards € HT.
Ce marché constitue, de fait, un secteur de débouchés considérable pour les
professionnels du bâtiment.
Après une période de forte turbulence en 2008-2009 au plus fort de la crise, ce
marché a retrouvé le chemin de la croissance en 2010, et d’ores et déjà, l’année
2011 s’annonce comme une année de très forte progression des mises en
chantier, avec une hausse escomptée de l’ordre de 18 %.
Ce marché, en phase de redéploiement, a vu en peu de temps son paysage se
modifier assez considérablement, conduisant à une nouvelle donne au niveau
de la profession des constructeurs et promoteurs : restructurations, alliances,
modifications de périmètres d’activité, …
Ce marché, par ailleurs, est aujourd’hui de plus en plus soumis au nouveau
contexte réglementaire et environnemental (impact de la RT 2012, prolifération
des certifications et labels, recherche systématique de la performance
énergétique, …). Il en découle la nécessité d’une réflexion en profondeur quant
aux méthodes de production des constructeurs, confrontés au défi de renouveler
leur offre-produits, dans le souci de satisfaire les besoins d’une clientèle
informée et exigeante, tout en maîtrisant leurs coûts de production.
Dans ce contexte de mutation, il est important pour les industriels de la
construction directement concernés par ce marché en pleine évolution, de
pouvoir disposer d’un outil commercial et marketing pertinent, conçu pour leur
permettre de développer des stratégies en phase avec la nouvelle donne qui
caractérise aujourd’hui le secteur de la maison individuelle en France.
MAISON INDIVIDUELLE 2013
L’outil d’optimisation de votre action commerciale sur ce marché
Conçu pour répondre aux besoins des industriels du bâtiment, cette nouvelle
étude poursuit un double objectif :
 Vous apporter la connaissance chiffrée de ce marché dans sa situation actuelle
au plan national, par région et département ; en cerner les mutations et
tendances majeures au niveau du produit « maison individuelle » lui-même, avec
notamment le développement de la maison à ossature bois ; en situer les
enjeux nouveaux en termes de débouchés et perspectives d’ici à 2013 ;
 Présenter et analyser à travers une base de données « acteurs » très qualifiée,
les 1 100 constructeurs et promoteurs les plus importants du secteur, ceux
sur lesquels vous allez pouvoir focaliser tous vos efforts commerciaux et
marketing à court-moyen terme.
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ORIGINALITÉ ET ATOUTS
NOUVELLE ÉTUDE
MAISON INDIVIDUELLE 2013
En résumé, cette nouvelle étude, c’est :
Un remarquable support de réflexion marketing
et d’action commerciale pour :
 cerner avec précisions toutes les grandeurs
caractéristiques de ce marché, en comprendre les
mécanismes, en saisir les tendances d’évolution et les
orientations prévisibles d’ici à 2013
 agir avec la plus grande efficacité auprès des
1 100 constructeurs et promoteurs qui aujourd’hui
font la réalité du marché
Un outil mettant en évidence, au niveau de chacun
des constructeurs recensés, leurs principales options
constructives en termes de :
 matériaux de structure : parpaings, briques, Monomur, bois,
acier, autres…
 systèmes constructifs : isolation par l’intérieur, ossature bois,
isolation par l’intérieur et l’extérieur, isolation répartie,
isolation par l’extérieur
 options couverture : tuiles terre-cuite, tuiles béton, ardoises
naturelles, ardoises fibres-ciment, autres
 options menuiseries : PVC, bois, aluminium, mixte
 option chauffage : électricité, gaz, fioul, bois, systèmes
thermo-dynamiques, …
 options diverses : combles perdus / aménagés /
aménageables/ sans comble, distribution filière sèche/filière
humide, prêt à finir, …
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ORIGINALITÉ ET ATOUTS
MAISON INDIVIDUELLE 2013, c’est aussi …
La mise en perspective de toutes les évolutions
marquantes du marché et de ses opérateurs :
 redéploiement des grands acteurs nationaux et multi-régionaux
prenant la forme de nouvelles stratégies d’alliance et/ou de
repositionnement produits et métiers
 marketing d’offre en phase avec l’évolution récente de la
demande, développement de nouveaux services, adoption de
labels et certifications du type BBC-EFFINERGIE, pour faire
face aux exigences de l’entrée en application prochaine de la
RT 2012
L’étude de référence sur le marché de la maison individuelle
et la base de données la plus complète pour un suivi optimisé
des 1 100 constructeurs et promoteurs qui font la réalité du
marché français :
 une restitution « papier » sous la forme de 2 rapports d’étude :
- un Volet 1 d’analyse du marché et de ses acteurs au plan
national (environ 180 pages),
- un Volet 2 d’analyse régionalisée, constitué de
22 monographies régionales (environ 345 pages)
 un fichier informatique très qualifié qui recense les
1 100 opérateurs-clés du secteur, livré sur CD Rom
sous format Access et Excel, avec toutes possibilités
de tri à plat et croisés
En conclusion :
Avec cette nouvelle étude, vous allez disposer d’une connaissance
en profondeur du marché et vous aurez, en outre, les moyens d’une
approche commerciale très ciblée auprès des constructeurs qui
comptent véritablement au plan national, régional et local.
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MAISON INDIVIDUELLE 2013
Un outil marketing et commercial
spécialement conçu pour les industriels,
fabricants de produits et équipements pour la construction
 Cerner et comprendre les enjeux
nouveaux du marché de la maison
individuelle : taille du marché, structure,
organisation, mécanismes, orientations
techniques et tendances d’évolution
prévisible d’ici à 2013
Pour votre
réflexion
marketing
 Saisir la dynamique d’évolution
de la profession des constructeurs, sur la
base des mouvements de restructuration
en cours et des nouvelles stratégies d’offre
 Agir sélectivement auprès des
Pour votre action
commerciale et
de prescription
1 100 constructeurs et promoteurs majeurs
du marché, en ciblant leurs centres de
décisions opérationnels, sur la base d’un
fichier hautement qualifié, identifiant les
véritables décideurs techniques
 Organiser et programmer votre action
terrain au plan national, régional et local en
fonction de la réalité des enjeux de marché,
à des fins d’optimisation de vos moyens
commerciaux et marketing
OBJECTIF DE CETTE ÉTUDE :
Vous donner les moyens opérationnels de votre réussite
sur le marché français de la maison individuelle
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SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
LE MARCHÉ DE LA MAISON INDIVIDUELLE EN 2010 ET 2011
SES PERSPECTIVES A L’HORIZON 2013
Introduction - Typologie du secteur
de la maison individuelle
Les différentes catégories de maisons
individuelles : maisons isolées, maisons
groupées, résidences principales, résidences
secondaires, etc.
Les différentes catégories de constructeurs :
constructeurs de maisons individuelles,
promoteurs de maisons individuelles.
Secteur structuré, secteur non structuré,
acteurs occasionnels.
Les différentes catégories de financement.
 Structure régionale du marché selon la
nature de la construction et le type de
maisons
 Structure régionale du marché selon l’usage
des logements : résidence principale,
résidence secondaire. Poids de la maison
isolée et de la maison groupée dans le
segment des résidences principales et dans
le segment des résidences secondaires
 Structure du marché par type d’unités
urbaines. Nombre de maisons mises en
chantier dans les 25 plus grandes unités
urbaines de France.
Données-clés du marché de la construction
neuve de maisons individuelles
Tendances d’évolution du marché
et perspectives à l’horizon 2013
Le marché de la maison individuelle au plan
national en 2010 - Chiffres-clés du marché en
volume de mises en chantier et en valeur
niveau entreprises - Segmentations croisées
par type de maisons (isolées/groupées) et
nature de construction (construction
nouvelle/construction sur bâtiment existant).
Les données-clés d’évolution du marché de la
maison individuelle depuis 2000.
Le marché de la maison individuelle en volume
au plan régional - Poids du segment de la
maison individuelle au sein de chacun des
22 marchés régionaux du logement neuf.
Le marché de la maison individuelle en valeur
niveau entreprises au plan régional.
Le marché de la maison individuelle en volume
au plan départemental - Identification des
marchés départementaux leaders dans
l’individuel neuf - Taux de pénétration de
l’habitat individuel dans ces départements.
La nouvelle donne de ce marché, ses
orientations les plus marquantes en termes de
production par type de maisons : maisons
isolées, maisons groupées ; de destination :
résidence principale, résidence secondaire, ...
Les grandes tendances d’évolution du marché
de la maison individuelle au cours de ces
dernières années : pénurie de foncier,
augmentation des coûts de construction, déficit
de main-d’oeuvre, ...
La réalité prévisible du marché de la maison
individuelle en 2011, par type de maisons et
nature de construction.
Les segmentations essentielles du marché de
la maison individuelle au niveau régional :
Les perspectives du marché à l’horizon 2013.
Grandeurs caractéristiques et segmentations
essentielles au plan national en 2013.
Scénarios d’évolution et facteurs-clés de
compréhension de cette évolution prévisible.
 Structure régionale du marché selon le type
d’habitat individuel (maisons isolées / maisons
groupées). Taux de pénétration de chaque type
d’habitat individuel dans les marchés régionaux.
Hiérarchie des marchés régionaux dans
l’individuel isolé, dans l’individuel groupé
La physionomie prévisible des marchés
régionaux de la maison individuelle sur la
période 2011-2013. Situation prévisible du
marché dans chacune des 22 régions
françaises en 2013, au global et ventilé par
nature de travaux.
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MAISON INDIVIDUELLE 2013
Toutes les données-clés
pour appréhender le marché dans sa réalité nationale, régionale
et locale, en cerner les perspectives de développement d’ici à 2013
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SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
Les évolutions structurelles du marché
et de l’offre des constructeurs et promoteurs
Les choix constructifs des opérateurs du
secteur structuré
Caractéristiques nouvelles des maisons
aujourd’hui mises en chantier : surface moyenne,
nombre de pièces, nombre de niveaux, ...
Les choix relatifs aux matériaux de structure et
systèmes constructifs.
Déclinaison de la surface moyenne par région et
par type de maisons (isolées/groupées) dans
chaque région.
Répartition des mises en chantier nationales de
maisons individuelles selon le nombre de pièces et
le type de maisons.
Déclinaison du nombre moyen de pièces par
région et par type de maisons (isolées/groupées)
dans chaque région.
Structure du marché selon le nombre de niveaux :
1 - 2 - 3 niveaux et plus. Déclinaison par région.
Structure du marché selon le prix des maisons
dans les secteurs de la maison isolée et de la
maison groupée. Déclinaison par région.
Aspects essentiels dans l’offre des opérateurs du
marché de la maison individuelle neuve.
Profil de la demande et conséquences sur l’offre
des constructeurs.
Impact du nouveau cadre réglementaire de la RT
2012 et conséquences sur l’offre des
constructeurs. Multiplication des offres de
maisons BBC et problématiques liées à la maîtrise
des surcoûts engendrés.
Segmentation par type de matériaux de structure :
parpaings, briques, Monomur, bois, acier,
autres… Choix techniques envisagés dans ce
domaine dans un horizon à 3 ans.
Segmentation par système constructif : isolation
par l’intérieur, ossature bois, isolation par
l’intérieur et l’extérieur, isolation répartie, isolation
par l’extérieur. Choix techniques envisagés dans
ce domaine dans un horizon à 3 ans.
Segmentation par type de couverture : tuiles terrecuite / tuiles béton, ardoises naturelles / ardoises
fibres-ciment, autres, …Déclinaison par région.
Segmentation par type de menuiseries
extérieures : PVC / bois / aluminium / mixte.
Déclinaison par région.
Segmentation par type de distribution intérieure :
filière sèche / filière humide. Déclinaison par
région.
Segmentation par type de combles : combles
perdus / aménagés / aménageables / sans
comble. Déclinaison par région.
Segmentation par système de chauffage :
électricité / gaz naturel / gaz propane / fioul / bois,
systèmes thermo-dynamiques/ autres. Déclinaison
par région. Choix techniques envisagés dans ce
domaine dans un horizon à 3 ans.
Point de situation sur la maison à ossature bois.
Marché actuel et prévisible d’ici à 2013.
LA PROFESSION DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES :
CONSTRUCTEURS DE MAISONS ISOLÉES ET PROMOTEURS DE MAISONS GROUPÉES
Présentation générale de la profession
La présentation générale de la profession en 2010.
Le poids respectif des secteurs structuré
(constructeurs de maisons individuelles et
promoteurs de maisons groupées) et non structuré
(artisans, concepteurs-maîtres d’oeuvre, autoconstructeurs).
L’importance, l’organisation et la concentration de
la profession du secteur structuré en 2010.
La profession des constructeurs et
promoteurs
L’organisation et la structure générale de la
profession selon le type de constructeurs et le
type de maisons construites :
- maisons isolées,
- maisons groupées.
Poids du secteur privé et du secteur social.
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SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
Fiches de firmes constructeurs et promoteurs
• AST GROUPE
• BOUYGUES IMMOBILIER
• CGIE
• GEOXIA
• GROUPE BDL
• GROUPE FOUSSE CONSTRUCTIONS
• HABITAT PLUS MAISONS INDIVIDUELLES
• IGC
• KAUFMAN & BROAD
• MAISONS BABEAU SEGUIN
• MAISONS D'EN FRANCE
• MAISONS FRANCE CONFORT
• MAISONS LELIEVRE
• MAISONS PIERRE
• MIKIT
• NEXITY
• TRABECO
• TRECOBAT
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SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
Les évolutions marquantes de la profession :
nouveaux rapports de force entre constructeurs,
redéploiement des périmètres d’intervention,
indicateurs de concentration.
Présentation des grands constructeurs
et promoteurs du marché
La profession des constructeurs privés : structure,
importance et organisation de la profession. Les
constructeurs de maisons isolées. Les promoteurs
de maisons en village. Concentration de la
profession.
Les plus grands constructeurs et
promoteurs du secteur sont présentés sous
forme de fiches de firmes détaillées, dans
leur importance, leur organisation, leur
activité et leurs structures de décisions
opérationnelles, avec leurs dirigeants et
responsables techniques.
Les 100 groupes et marques leaders du segment
de la maison isolée.
Les 20 groupes et marques leaders du segment de
la maison groupée.
Près d’une vingtaine de ces grands
constructeurs et promoteurs de maisons
individuelles sont ainsi analysés de manière
détaillée (cf. liste page ci-contre).
La profession des constructeurs publics : structure,
importance et organisation de la profession des
opérateurs de l’habitat social. Caractéristiques de
leur activité, concentration de la profession.
Les 50 acteurs leaders du secteur social.
ANALYSE RÉGIONALISÉE ET DÉPARTEMENTALISÉE DU MARCHÉ DE LA MAISON
INDIVIDUELLE ET DE LA PROFESSION DES CONSTRUCTEURS
22 monographies régionales « marchés et acteurs »
Présentation qualifiée des 1 100 constructeurs-clés du marché français
De caractère très opérationnel, cette partie de l’étude qui en constitue le Volet 2, est consacrée à
l'analyse détaillée du secteur, par région et département. Elle comporte 22 monographies de marché
avec des listings qualifiés de constructeurs et de promoteurs.
Dans chaque monographie, seront ressortis :
L’analyse chiffrée du marché régional
et départemental de la maison individuelle
Données 2010-2011 - Perspectives 2013
Evolution récente des mises en chantier de
maisons individuelles dans la région sur la période
2007-2010. Les chiffres-clés régionaux 2010 et les
prévisions à 2013.
Grandeurs caractéristiques du marché dans
chacun des départements constitutifs de la région
et segmentations essentielles selon la nature des
travaux : construction nouvelle, construction sur
bâtiment existant, le type de maisons : isolées,
groupées, la catégorie de maîtres d'ouvrage :
secteur public, secteur privé, et également selon
la destination d'usage des maisons : résidence
principale, résidence secondaire.
Caractéristiques majeures des maisons
construites dans chacun des départements
de la région :
 Surface moyenne dans le secteur de la
maison isolée et dans le secteur de la
maison groupée au niveau régional et
dans chaque département. Variations par
rapport à la moyenne nationale ;
 Choix techniques des constructeurs actifs
dans la région et habitudes constructives :
système constructif/enveloppe ; matériaux
de structure ; nature des combles ; type de
distribution intérieure ; type de couverture ;
type de systèmes de chauffage ; type de
menuiseries extérieures.
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SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
La base de données la plus complète et la plus rigoureuse
pour vous permettre de cibler efficacement vos clients et prospects
Tous les chiffres-clés
des marchés régionaux et
départementaux, assortis
de prévisions régionalisées
d’ici à 2013
La base de données détaillée
des 1 100 constructeurs et
promoteurs qui comptent :
coordonnées, dirigeants et décideurs
techniques,

Nombre de mises en chantier, types
de maisons construites, marques
exploitées, niveau de production, zone
d'activité,

caractéristiques des maisons
construites en termes de surfaces
et de niveau de prix,

options techniques majeures au
niveau de l’enveloppe, du système
constructif, des matériaux de structure,
des combles, des menuiseries, du
chauffage, des cloisons, de la toiture, ...

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SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
La structure de la profession des
constructeurs et promoteurs dont le siège
est localisé dans la région analysée
Structure par niveau d'activité (300 maisons
et plus, 100 à 299 maisons, 50 à 99 maisons,
moins de 50 maisons) de la profession des
constructeurs et promoteurs du secteur
structuré, actifs dans la région.
Nombre d’opérateurs et volume global de
production 2010 par tranche d'activité.
Le recensement nominatif qualifié des
constructeurs et promoteurs privés et
publics les plus importants dans chaque
département
Recensement sélectif des constructeurs et
promoteurs privés et publics figurant parmi
les plus importants dans chacun des
départements de la région, eu égard à leur
production annuelle (nombre de mises en
chantier) de maisons individuelles, sous
forme de fichiers opérationnels comportant
toutes les informations utiles à une action de
prospection efficace :
 identification du constructeur
ou du promoteur : raison sociale,
coordonnées, téléphone, fax, e-mail, nom des
dirigeants et des responsables techniques,
appartenance financière, ...
 activité : nombre de maisons mises en
chantier (en distinguant maisons isolées et
maisons groupées), zone d'activité (ville,
département, région...), mode de production
(intégré/sous-traité) ;
 options constructives : système constructif /
enveloppe utilisé (isolation par l’intérieur, par
l’extérieur, isolation répartie, isolation int. / ext.,
bois, acier) et matériau de structure (briques,
parpaings, Monomur terre cuite / béton
cellulaire, bois, acier, béton, autres), type de
menuiseries extérieures (bois / PVC
/aluminium / mixte), type de couverture (tuiles
terre-cuite / béton, ardoises naturelles / fibresciment), type de combles (aménagés / perdus /
aménageables / sans comble), type
d’aménagement intérieur privilégié (filière
sèche / filière humide), type de systèmes de
chauffage (électricité/ gaz / fioul / bois,
systèmes thermodynamiques / solaire combiné
/ autres) ;
 positionnement des maisons construites :
surface moyenne, prix moyens de
commercialisation, part des livraisons maisons
finies et maisons en prêt-à-finir (en secteur
isolé, en secteur groupé).
Conçus à des fins d'action commerciale et de
prescription, ces fichiers recensent les :
1 100 premiers constructeurs
et promoteurs de maisons
individuelles de France.
Toutes les données de ce recensement qualifié sont également
disponibles sur support informatique (CD Rom), réservé aux seuls
acquéreurs de l'étude.
Base de données très performante, ce support informatique
se révèlera vite comme un outil indispensable à votre Direction
Commerciale, pour une exploitation optimisée du fichier des
décideurs-clés recensés au plan national, régional et local,
dans le cadre de cette étude.
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MODALITÉS DE COMMANDE ET DE DIFFUSION
MAISON INDIVIDUELLE 2013 est une étude
approfondie de type multi-clients et de diffusion
limitée.
Elle fait l’objet :
 d’une restitution « papier » sous la forme de 2
rapports, confidentiels et nominatifs :
- un Volet 1 d’analyse du marché et de ses
acteurs au plan national (180 pages),
- un Volet 2 d’analyse régionalisée, constitué
de 22 monographies régionales (345 pages) ;
 d’une base de données informatique,
réservée aux acquéreurs de l’étude, et portant
sur les 1 100 premiers constructeurs et
promoteurs de maisons individuelles recensés
dans l’étude.
Prix de vente
Prix de l’étude (rapport + fichier informatisé) :
6 400 € HT
Les exemplaires supplémentaires, commandés
en vue d’être utilisés par la même société, sont
vendus au prix de 150 € HT (les 2 volets).
Modalités de commande
Pour passer commande de cette étude,
il convient de retourner à Développement
Construction le contrat ci-contre sur lequel
devront être portés les noms et fonctions
des destinataires des rapports commandés.
Ce contrat, qui porte engagement de l’acquéreur
sur le respect des clauses de confidentialitéexclusivité, nous est nécessaire pour enregistrer
votre commande.
Clause de
confidentialité-exclusivité
MAISON INDIVIDUELLE 2013 est une étude
réservée à l'usage exclusif des sociétés qui s’en
portent acquéreur. De caractère strictement
confidentiel, le rapport nominatif et son support
informatique ne pourront être communiqués,
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confidentialité-exclusivité vaut également visà-vis d'autres sociétés filiales du même groupe
ou relevant d’un même groupement, club,
syndicat ou association d’industriels et/ou de
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L’acquéreur s'engage, lors de la commande, à
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Toute représentation, reproduction et diffusion,
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microscopie, ...) ainsi que tout enregistrement
d'adresses, de nomenclatures,... par systèmes de
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ou privées sont interdits et leurs auteurs pourront
être poursuivis en justice.
Le fichier informatique de l’étude
MAISON INDIVIDUELLE 2013 fait l'objet d'un
enregistrement auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés.
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 1 exemplaire de base de l'étude (rapport + fichier
informatisé) : 6 400 € HT
 ... exemplaire(s) supplémentaire(s) du rapport
pour usage interne société, au prix unitaire de
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soit au total ..... exemplaires du rapport de l’étude
nominatifs destinés aux personnes dont le nom est
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Règlement
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 Par chèque joint (facture de régularisation
adressée par retour de courrier)
Adresse …………………………………..…
 A réception de facture
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Important : cette étude, de caractère strictement
confidentiel, ne pourra être communiquée, même
partiellement.
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Fax ……………….………………………….
E-mail ………………………………………..
Je déclare avoir pris connaissance des clauses de
confidentialité-exclusivité présentées au dos de ce
contrat et m’engage vis-à-vis de Développement
Construction à en accepter pleinement les
conditions.
Cachet de la société
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des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les « copies ou
reproductions strictement réservées à l’usage du copiste et non
destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et
d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou
partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants
droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l’article 40).
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MAISON INDIVIDUELLE 2013 et son support informatique -aux
termes de la loi du 1er juillet 1998 fixant les règles de protection
juridique des bases de données- ne peuvent donc être
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constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et
suivants du Code Pénal qui prévoit à l’encontre des
contrefacteurs des amendes ainsi que des peines
d’emprisonnement.
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respecter et faire respecter ces clauses de confidentialité et à
réserver à l’usage exclusif de sa société l’exploitation de l’étude
et de son fichier informatique. En conséquence, il s’interdit toute
forme de vente, de commercialisation ou de cession, même
gratuite, à des tiers de l’étude ou de son fichier informatique.
L’utilisation abusive de l’ouvrage et du fichier informatique qui lui
est associé expose en conséquence ses auteurs à des
poursuites judiciaires.
Le fichier informatique de MAISON INDIVIDUELLE 2013 fait
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