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ISSN 1148-5531
N° 841
LUNDI 10 DECEMBRE 2007
HEBDOMADAIRE
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA CONSTRUCTION ET DES SERVICES ASSOCIES
L'ESSENTIEL DE LA SEMAINE
Métro
Varsovie : six candidats pour
la deuxième ligne. Six consortiums, comprenant des entreprises polonaise, allemande, espagnole, autrichienne et chinoise, sont dans la course pour
les travaux de la partie centrale
ème
de la 2 ligne du métro de la
capitale polonaise. Seul un
consortium polono-chinois est
connu. Il s'agit d’une alliance
nouvelle et médiatisée entre une
entreprise polonaise relativement
petite,
EnergopolPoludnie, et le grand groupe
chinois Shanghai Construction
Group (SCG). La société polonaise PeBeKa devrait également
être sur les rangs puisqu'elle a
ère
construit en grande partie la 1
ligne du métro. Le tronçon central est de 6,3 km et compte
sept stations. Il s'agit d'un marché de 857 millions d’e. Le
contrat devrait être signé au
printemps et les travaux durer
45 mois, pour s'achever avant
l'Euro 2012 de football. Les stations doivent être construites à
ciel ouvert, tandis que la voie
doit passer sous la Vistule, dans
un tunnel de 600 m.
TVA réduite : le marchandage va commencer. Les ministres des Finances
européens ont entériné la proposition de directive visant à prolonger jusque fin
2010 les dérogations des cinq nouveaux Etats membres, notamment pour la rénovation des logements. Mais le système sera refondu après cette date – page 2
Les managers européens prêts à payer plus pour des bâtiments durables.
Une étude Cushman&Wakefield réalisée auprès de cadres d’entreprises fait le
point sur leurs choix en matière d'espace de travail – page 5
Allemagne : loi sur la performance énergétique. Le gouvernement a validé
un ambitieux plan "Energie/climat" devant réduire les émissions des gaz à effet
de serre de 40 % d'ici 2020. Les exigences en matière d'efficacité énergétique
des bâtiments seront nettement renforcées – page 6
Grande-Bretagne : Gordon Brown dit "yes" au nucléaire. Le Premier ministre a, pour la première fois depuis qu'il occupe son poste, estimé la construction de nouvelles centrales indispensable au développement du pays – page 8
Le TGV à Heathrow : Arup y réfléchit. L'ingénieriste britannique a présenté à
l’Autorité Stratégique du Rail un projet pour connecter l'aéroport à la "High
Speed 1", la LGV reliant le tunnel sous la Manche à Londres – page 8
Les autoroutes italiennes attirent les majors espagnols. ACS, Ferrovial et
Sacyr sont candidats à un programme de routes en "project financing" de plusieurs milliards d'e lancé par l'Anas, la régie nationale des routes – page 9
Portugal : 750 km de nouvelles voies. Des appels d'offres ont été lancés pour
construire 400 km d'autoroutes au nord du pays et 333 km de routes dans le
centre et le sud, complétés par un réseau secondaire de 204 km – page 11
Une passerelle pour Londres 2012. L’ODA lance l'appel d’offres pour le
grand pont piétonnier qui donnera accès au parc olympique – page 13
RUBRIQUES
Ingénierie : Terrel en Russie. Basé en France mais dirigé par un Australien, ce
bureau d'études fête ses 25 ans avec un premier contrat à Moscou, où il rénovera l'ancien ministère de la Défense – page 15
EN DIRECT DE BRUXELLES
A suivre
LES MARCHÉS
A noter
Basic Element : 14 milliards d'euros de projets à Saint-Pétersbourg. Le
groupe russe de Deripaska a signé un accord avec la ville pour des infrastructures à réaliser d'ici 2015 avec Strabag, Hochtief, Bouygues et Egis – page 16
2
4
5
12
PROJETS ET CONTRATS
13
LES ENTREPRISES
15
A suivre
17
Carnet
19
20
AGENDA
DOCUMENT SPÉCIAL
21
Le BTP en République tchèque
Implenia cède à la mode russe. Après l'alliance Strabag-Deripaska, c'est au
tour du n°1 du BTP suisse de s'allier à un groupe de l'ex-URSS, le promoteur
Russian Land, qui a acquis 2,7 % du groupe helvétique – page 16
Le dynamisme du BTP tchèque. Avec 7 % de croissance cette année et plus de
5 % l'an prochain, la construction en République tchèque présente de nombreuses opportunités, en particulier dans les infrastructures – page 21
GROUPE MONITEUR, 17, RUE D'UZÈS, 75108 PARIS CEDEX 02
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EN DIRECT DE BRUXELLES
: FEU VERT À UNE RÉVISION DU SYSTÈME EUROPÉEN. Le débat sur la pérennisa☞ TVA RÉDUITE
tion de la TVA réduite à certaines activités à forte intensité de main d'œuvre est bien lancé. Les
27 ministres des Finances de l'Union ont en effet entériné, le 4 décembre, la proposition de directive visant à prolonger jusque fin 2010 les dérogations spécifiques aux cinq nouveaux Etats
membres jusqu'à fin décembre. Reste maintenant au Parlement européen à se prononcer pour
permettre l'adoption définitive de ce texte qui concerne, pour la construction et la rénovation de
logements, la République tchèque (5 %), la Pologne (7 %) et la Slovénie (5 %). Cette prolongation jusque fin 2010 coïncidera donc avec la date d'expiration des dérogations permettant aux
anciens Etats membres qui en avaient fait la demande d'appliquer un taux réduit sur certains
services à haute intensité de main d'œuvre, notamment la rénovation des logements. La décision du Conseil concernant les NEM devrait donc faciliter la négociation globale sur les taux
réduits. Les ministres ont en tous cas donné leur accord de principe sur une refonte du système
à l'horizon 2010, sur la base d'une proposition de directive de la Commission européenne annoncée pour la mi-2008. Celle-ci devra être adoptée à l'unanimité. Le débat devrait donc être
animé entre partisans et opposants (en particulier l'Allemagne) des taux réduits. Par ailleurs, la
ème
France – qui présidera le conseil des ministres de l'Union européenne au 2 semestre 2008 –
plaidera pour que la Commission intègre la restauration et surtout les produits ayant une "bonne
efficacité énergétique" dans la liste d'activités pouvant bénéficier d'un taux réduit de TVA. Le
Conseil a d'ores et déjà invité le "Coreper" (Comité des représentants des Etats membres) et le
"Groupe de travail sur les questions fiscales" à préparer un prochain débat au Conseil sur l'impact économique des taux réduits de TVA et sur leur pertinence pour atteindre les objectifs visés par les Etats membres pour les activités prestées localement. Cette discussion devrait intervenir courant 2008.
Commentaire. Pour plaider le maintien des taux réduits, les fédérations professionnelles de la
construction mettront certainement en avant la contribution des travaux de rénovation à l'efficacité énergétique et dans la lutte contre le changement climatique.
Après avoir consulté les utilisateurs, la Commission européenne vient d'adopter un règlement qui actualise le "vocabulaire
commun pour les marchés publics" (CPV). Cette nomenclature permet à toutes les entreprises
de l'Union européenne d'identifier immédiatement l'objet d'un marché quelle que soit la langue
de l'avis d'appel public à concurrence. Il suffit aux opérateurs économiques de taper le code
CPV correspondant au secteur d'activité recherché dans la base de données "Tenders Electronic
Daily" pour accéder aux avis de marchés qui les intéressent. "Le nouveau CPV est un outil économique moderne qui facilitera la vie des entreprises et des 26 000 autorités publiques qui mettent leurs marchés en ligne chaque année, souligne Charlie Mc Creevy, commissaire en charge
du Marché intérieur. Les entreprises auront aussi la possibilité d'être averties par voie électronique des marchés publiés dans leur domaine d'activité." La structure de la nomenclature a été
rationalisée, avec une orientation davantage "produits" que "matériaux". Et son champ a été
élargi pour couvrir de nouveaux domaines, tels que les services environnementaux. Le texte sera bientôt publié au JOUE. Il entrera en application six mois après pour permettre aux utilisateurs d'adapter leurs systèmes informatiques.
Voir http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement_fr.htm#cpv
MARCHÉS PUBLICS : NOUVELLE CLASSIFICATION EUROPÉENNE...
Le Journal officiel de l'Union européenne vient de publier un règlement (CE) n°1422/2007 du 4 décembre qui modifie les seuils communautaires d’application
pour les procédures de passation des marchés (directives 2004/17 et 2004/18 sur les marchés
publics). L'objectif est d'introduire les nouveaux seuils correspondant à la contre-valeur en euros de ceux définis dans l’accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation
mondiale du commerce. Ces seuils passent ainsi de : de 5 278 000 à 5 150 000 e ; de 422 000 à
412 000 e ; de 211 000 à 206 000 e ; de 137 000 à 133 000 e. Ils seront applicables pour les
er
procédures engagées à partir du 1 janvier.
Voir http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_317/l_31720071205fr00340035.pdf
… ET MODIFICATION DES SEUILS.
Le Livre blanc sur le crédit hypothécaire,
que la Commission doit présenter en décembre, ne prévoira pas de nouveau dispositif réglementaire. C’est ce qu’a indiqué Elemér Tertak, directeur pour les institutions financières à la
DG Marché intérieur de la Commission devant la conférence annuelle de la fédération hypothécaire européenne, le 21 novembre. Il a précisé que le but de la Commission est surtout, suite
aux répercussions de la crise des "subprimes", d’avoir un marché du financement hypothécaire
sûr et intégré au niveau de l’Union, avec une surveillance et une gestion des risques adéquates.
CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE : PAS DE LÉGISLATION EN VUE.
LUNDI 10 DECEMBRE 2007 - N° 841
2
BULLETIN EUROPEEN DU MONITEUR
Le conseil des ministres de l'Energie, réuni le 3
décembre, a eu un débat d'orientation sur le plan stratégique pour les technologies énergétiques
présenté par la Commission européenne le 22 novembre (BEM du 3 décembre, p.3). A l'issue
du Conseil, son président en exercice, Manuel Pinho, a présenté les orientations à long terme
d'une feuille de route "technologique" préparée par la Présidence pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 60 à 80 % et stabiliser la consommation énergétique à l'horizon 2050. Elle contient quatre grands objectifs : réduction des émissions dans
les secteurs électrique et du logement, réduction des émissions de 40 % dans les transports, accroissement de la part des énergies renouvelables à 33 % dans le bouquet énergétique européen,
et doublement des performances en matière d'efficacité énergétique. Le Conseil a aussi indiqué
qu'il convenait d'adopter immédiatement des technologies énergétiques propres existantes ou
émergentes et de développer une nouvelle génération de technologies pour l'après 2020. Il note
qu'il faudra également mettre en œuvre des instruments pour accélérer la mutation technologique du secteur de l'énergie, promouvoir l'investissement privé et instaurer une réglementation
stable pour l'investissement. Enfin, il a insisté sur la nécessité de mettre en place un plan carbone transparent et réaliste.
TECHNOLOGIE : UNE FEUILLE DE ROUTE AMBITIEUSE.
Le président
de BusinessEurope (patronat européen), Ernest-Antoine Seillière, a adressé une lettre ouverte
au président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, pour exprimer sa préoccupation quant au projet de généralisation d’enchères dans le cadre du système d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre (ETS) envisagé par la Commission, estimant qu’ils vont
faire augmenter les coûts de l’industrie manufacturière. Pour maintenir la base industrielle européenne, il note qu'il faut supprimer les inégalités concurrentielles du système d’échange de
quotas d’émissions et de la politique en faveur des énergies renouvelables. BusinessEurope
suggère d’utiliser un système de droits d’émission octroyés en fonction de jalons technologiques qui récompenseraient les sociétés qui améliorent l’efficacité de leurs émissions.
Commentaire. Pour atteindre l’objectif des 20 % d'énergies renouvelables, BusinessEurope
préconise d'harmoniser les régimes nationaux de soutien aux sources d’énergie renouvelables.
QUOTAS : L’INDUSTRIE EUROPÉENNE S’INQUIÈTE DU PROJET DE LA COMMISSION.
Le Commissaire Andris Piebalgs a rencontré,
en marge du Conseil Energie du 3 décembre, le coordonnateur européen Mario Monti qui lui a
fait part de ses premières conclusions sur le projet d'interconnexion électrique France-Espagne.
Mario Monti s'est dit confiant dans la volonté des deux Etats à s'employer à trouver une solution satisfaisante pour les parties concernées. Le coordonnateur rendra dans les prochaines semaines un rapport intérimaire sur la situation du projet et sur les propositions qu'il entend soumettre aux Etats concernés pour solutionner les problèmes qui susbistent. M. Piebalgs a également approuvé, le 30 novembre, les programmes de travail de l’ancien Secrétaire d’Etat allemand à l’Economie, Georg Wilhelm Adamowitsch, sur les connexions éoliennes off-shore en
Baltique et en mer du Nord, et du professeur polonais Władysław Mielczarski, sur les interconnexions électriques entre Allemagne, Pologne et Lituanie (voir également en page 9 de ce numéro).
AVANCÉES SUR LES INTERCONNEXIONS ÉLECTRIQUES.
La proposition de directive
cadre sur la protection des sols a été adoptée par le Parlement européen en novembre. Cette directive prévoit notamment l’établissement d’un inventaire national des sites contaminés, définis
comme sites où sont présentes des substances dangereuses sur ou dans le sol, engendrées par
l'activité humaine et présentant un risque significatif pour la santé. Mais les eurodéputés ont
prévu de laisser une grande flexibilité aux Etats membres pour décider des mesures à adopter
pour atteindre l'objectif commun de la protection des sols. Selon le Parlement européen, les
États membres doivent veiller à ce que l’acheteur potentiel d’un site recensé soit informé des
activités antérieures sur le site. De même, l’enquête et l’évaluation nécessaires, pour déterminer
si un site présente un risque pour la santé ou l’environnement, doivent toujours être menées
avant les travaux de construction. Cinq ans après la transposition de la directive, les Etats
membres auront l'obligation d'identifier les zones prioritaires devant faire l'objet d'une protection spéciale contre l'érosion, le déclin de la matière organique, la perte de biodiversité, la compaction, la salinisation, les glissements de terrain, la désertification et l'acidification. Six ans
après la transposition, ils seront tenus de localiser les sites qui ont hébergé ou hébergent des activités affectant les sols comme les activités susceptibles de causer des accidents industriels
majeurs, les installations d'exploitation minière ou des décharges de déchets. Le Parlement subordonne toutefois les opérations d'assainissement à une analyse coûts/bénéfices préalable.
Sept ans après la transposition, les Etats membres devront avoir établi des stratégies
d’assainissement.
LE PARLEMENT RÉVISE LA DIRECTIVE SUR LA PROTECTION DES SOLS.
3
La commission
du marché intérieur et de la protection des consommateurs (Imco) du Parlement européen a approuvé fin novembre trois rapports sur la révision de la "nouvelle approche sur la réglementation applicable aux produits dans le marché intérieur" proposée par la Commission européenne
ère
en février dernier. Ce paquet pourrait donc être adopté en 1 lecture lors de la plénière de février prochain. Les mesures prévues devraient améliorer le fonctionnement du marché intérieur, en éliminant les obstacles à la libre circulation des marchandises (pratiques divergentes
des organismes nationaux d’évaluation et de surveillance du marché, application incohérente de
la législation européenne). Normapme, l’organisation européenne qui représente les PME pour
les questions de normalisation, a invité le Parlement européen à réduire la pression sur les PME
en matière d’évaluation et de certification de la qualité et de la sécurité de leurs produits et services. Pour le directeur de Normapme, Loucas Gourtsoyannis, "le marquage CE ne devrait être
obligatoire que dans les cas requis par la directive concernée. Une déclaration de conformité de
la part du fabriquant devrait suffire pour les petites productions et devrait être considérée
comme optionnelle en l’absence d’impact sur la santé et la sécurité". Enfin, il a indiqué que les
PME devraient disposer de versions simplifiées des Initial Type Testing (ITT), tests qui déterminent les performances des produits et services.
Commentaire. La proposition de révision de la directive "produits de construction" (DPC), qui
er
doit être présentée par la Commission au 1 trimestre 2008, est en cours de rédaction.
MARCHÉ INTÉRIEUR : LES EURODÉPUTÉS APPUIENT LA "NOUVELLE APPROCHE".
Le Groupe des régulateurs européens
pour l’électricité et le gaz (ERGEG) vient de publier un rapport sur les compteurs intelligents
permettant la lecture à distance de la consommation d’électricité. Il ressort de l’étude que la
plupart des pays peuvent mieux faire, à l’exception de l’Italie qui arrive en tête en termes de
niveaux d’installation avec 86 % d’utilisateurs de compteurs intelligents pour l’électricité.
Viennent ensuite la France (25 %), la Suède (21 %) et la Finlande (18 %). La Slovaquie (0,001
%), le Portugal (0,32 %), la Belgique (0,22-0,28 %) et la Grèce (0,37 %) étant derniers. L’Italie
et la Suède envisagent de remplacer 100 % des équipements entre 2009 et 2011. D’autres pays
comme le Danemark, l’Espagne et la Finlande envisagent d’augmenter sensiblement
l’installation de ce type d’appareils.
COMPTEURS INTELLIGENTS : ENCORE DES PROGRÈS À FAIRE.
À SUIVRE
Normes comptables : rapprochement avec les Américains. La "Securities and Exchange Commission" (SEC) lève pour les entreprises étrangères utilisant les IFRS
publiées par l’IASB l’obligation de
rapprochement avec les principes
comptables admis (GAAP) appliqués aux États-Unis. Une décision
qui profitera aux sociétés de
l’Union cotées aux États-Unis. Voir
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/index_fr.ht
m
Le Parlement ne veut plus financer
les énergies fossiles. Le Parlement
européen a voté une résolution demandant l'arrêt du financement des
énergies fossiles et de se concentrer
sur l'efficacité énergétique et les
énergies renouvelables. Il demande
à la Commission et aux Etats de
mettre en place des instruments législatifs pour que les agences de
crédit export nationales et la Banque européenne d'investissement
(BEI) prennent en compte les impacts climatiques des projets soutenus et imposent un moratoire sur
les financements et garanties.
Les ministres se mobilisent pour
un transport durable. La Commission présentera en juin un paquet
de mesures destiné à rendre les
transports plus respectueux de
l’environnement. Ce paquet devrait,
selon le commissaire Barrot, comprendre un inventaire des mesures
actuelles visant à atténuer l’impact
des transports sur l’environnement,
une stratégie d'internalisation des
coûts externes du transport (directive Eurovignette) et un plan
d’action pour le déploiement des
systèmes de transport intelligents
dans le secteur routier.
Accessibilité : guidage pour malvoyants. Sesamonet est un parcours
expérimental de 2 km permettant
aux malvoyants de circuler qui a
été inauguré sur les rives du lac
Majeur en Italie. Le Centre commun de recherche européen a breveté ce système utilisant des micropuces d'identification par radiofréquences (RFID) enfouies pour guider les personnes malvoyantes dans
une zone prédéfinie. Ce système
peut être installé à l'intérieur
comme à l'extérieur. Voir
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cf
m
Détachement : modification de la
directive de 1996. La directive
96/71/CE sur le détachement des
travailleurs a été modifiée (JOUE L
301 du 20 novembre) pour préciser
que les dérogations imposées par
les Etats à certaines règles sur les
conditions de travail et d’emploi
pour des travaux de faible ampleur
ne portent pas sur les "périodes
maximales de travail et les périodes
minimales de repos" mais sur la période minimale de congés annuels
payés.
Empreinte carbonique : une application de calcul sur mobile. MobGAS©® est une application téléchargeable gratuitement sur un téléphone portable et disponible en
21 langues. Cette technologie,
créée par le Centre de recherche
européen, donne aux utilisateurs
une vision claire des conséquences
de leurs choix quotidiens pour les
émissions de trois gaz à effet de
serre majeurs (CO2, méthane et
protoxyde d’azote). Voir
http://mobgas.jrc.ec.europa.eu
4
LES MARCHÉS
Selon une étude de
Frost & Sullivan, le marché européen de la domotique a généré 232,6 millions de $ en 2006 et
devrait atteindre 446,6 millions en 2013. "Dans la construction d'appartements, les systèmes
domotiques commencent à devenir des équipements standards", affirme Niles Newberry, analyste chez Frost & Sullivan. Actuellement, en Europe, la plupart des nouveaux systèmes domotiques sont installés en cours de construction. Les rénovations importantes sont aussi un moteur
clé bien que le marché de la réhabilitation de masse reste à exploiter. L'accès au marché européen des maisons existantes – environ 155 millions de maisons – est difficile. Des applications
clés contrôlées par un système, comme l'éclairage et le chauffage, sont installées au cours de la
construction de la maison et présentent leurs propres défis. De plus, la plupart des systèmes reposent encore sur un réseau filaire. Pour tirer profit du potentiel de marché, les fabricants de
domotique devront donc, selon M. Newberry, développer des systèmes et des composants qui
font appel à des protocoles de communication sans fil, en basse tension, fiables et ayant une
forte compatibilité.
LE MARCHÉ EUROPÉEN DE LA DOMOTIQUE DEVRAIT DOUBLER D’ICI 2013.
Construire un
immeuble "durable" coûte plus cher. "Pour un immeuble neuf avec un niveau de performance
correct, le surcoût est estimé entre 6 et 8 %. Pour un immeuble ancien, la mise à niveau peut
entraîner un surcoût de l’ordre de 15 %. Il peut être encore plus élevé, notamment pour les immeubles construits dans les années 70 et 80 qui doivent subir de très lourds travaux de rénovation", indique Philippe Codant, directeur du développement durable au sein du conseil immobilier DTZ. Les économies réalisées sur les coûts d’exploitation sont également difficiles à quantifier, pouvant aller jusqu’à 30 %, voire plus. Commercialiser un bâtiment ayant des spécificités
"Développement Durable" peut être créateur de valeur, estime toutefois DTZ, pour peu que l'investisseur valide les cinq paramètres suivants : le bâtiment respecte-t-il la réglementation en
vigueur ? L’offre est-elle suffisante pour répondre à la demande ? Les incidences financières
sont-elles clairement établies et acceptables par les utilisateurs ? La revalorisation du bien après
travaux de rénovation "durables" peut-elle être démontrée ? Le risque d’obsolescence du bien,
s’il n’est pas adapté, est-il mesuré ? Les performances "développement durable" sont-elles réelles, mesurables et élevées ?
LES BÂTIMENTS "VERTS", UN ENJEU AUSSI POUR LES CONSEILS IMMOBILIERS.
LES CADRES EUROPÉENS PRÊTS À PAYER PLUS POUR DES BÂTIMENTS DURABLES
Une étude Cushman & Wakefield réalisée auprès de cadres supérieurs
d’entreprises fait le point sur l'évolution des espaces de travail en Europe
et les nouvelles relations entre propriétaires et utilisateurs.
Selon l'étude "Landlords & Tenant Survey" de Cushman & Wakefield réalisée auprès de 825 cadres supérieurs
d’entreprises basées dans 12 pays de
l’Union européenne, près de 50 % des
propriétaires et utilisateurs interrogés
sont prêts à envisager un surcoût pour
acquérir ou louer un immeuble à haute
qualité environnementale. 40 % des
utilisateurs et 28 % des propriétaires
ne sont toutefois pas informés de la directive européenne sur la performance
énergétique des bâtiments adoptée en
2002. Les entreprises britanniques sont
celles qui connaissent le mieux cette
directive (73 %) alors que les pays
d’Europe centrale et orientale sont les
moins bien informés (31%).
"La responsabilité sociale des entreprises est un des enjeux majeurs du débat
sur la mondialisation et le développement durable. On doit encore attendre
pour évaluer ses répercussions sur les
processus d’acquisition et de location,
mais la volonté d’agir et les mesures
concrètes sont déjà là. Les immeubles
à faible consommation d’énergie vont
voir leur valeur augmenter grâce aux
attraits qu’ils présentent, mais pour le
moment, il existe encore trop peu
d’immeubles réellement écologiques",
explique Thierry Juteau, directeur général chez Cushman & Wakefield
France.
Réduction des espaces de travail
Concernant les espaces de travail,
près d’un tiers des entreprises interrogées ont l’intention de réduire la surface moyenne par employé dans les
12 prochains mois. Le Royaume-Uni
est le pays le plus enclin à réduire la
surface de travail par personne (41 %
des sociétés) par la pratique de l’openspace" ou le télétravail, suivi de la
France
(33 %),
du
Benelux/Allemagne, de l’Europe Méridionale (31 %) et de l’Europe de
l’Est/Europe centrale (29 %). La surface moyenne occupée actuellement
par chaque employé de bureau en Europe est de 13 m² par personne, soit
un chiffre assez proche de celui de
12,6 m² par personne observé en
France.
5
S’agissant du choix de l’emplacement
de l’immeuble, les propriétaires et les
utilisateurs mentionnent l’un comme
l’autre l’accessibilité en transport en
commun comme le critère le plus important. L’accessibilité du site en voiture apparaît en seconde position, devançant la proximité d’un centre urbain puis celle d’un équipement commercial. Ces deux derniers critères
sont jugés moins décisifs par les Français, les Belges et les Allemands.
Priorité au confort et à la sécurité
Concernant le choix de l’immeuble, la
lumière naturelle est de loin le critère
majeur pour les propriétaires et utilisaème
teurs. En 2 place apparaissent, pour
les utilisateurs, le respect des normes
d’hygiène et de sécurité relatives à la
sécurité des personnes, à la prévention
des accidents et de la pollution ainsi
qu’aux économies d’énergie. Les propriétaires privilégient pour leur part
l’existence de systèmes de climatisation (systèmes ventilo-convecteurs à
quatre tuyaux). Pour un immeuble situé
en centre-ville, la taille moyenne idéale
d’un plateau est de 1 800 m² pour les
propriétaires quand elle n’est que de
1 500 m² pour les utilisateurs.
Le West End de
Londres, avec 207,14 e/m²/mois, arrive toujours en tête du classement des marchés les plus
chers du monde, selon l'étude semestrielle du cabinet CBRE. Les mêmes dix marchés se retrouvent en tête de liste, mais leur ordre a évolué depuis l'étude précédente. Après Londres, on
ème
trouve Nariman Point, le quartier d'affaires de Bombay (119,35 e/m²/mois) qui passe de la 5 à
ème
ème
la 2 place. La City de Londres est 3 avec 113,86 e, Moscou gagne deux places et se classe
ème
ème
4 (113,85 e). Les quartiers de Tokyo, Tokyo Inner Central et Outer Central reculent aux 5
ème
et 6 places. Viennent ensuite Paris, New Delhi, Dublin et Hong Kong.
Commentaire. Singapour se place en tête des marchés dont la croissance des loyers a été la
plus rapide, avec des coûts d'occupation qui ont augmenté de 83 % en un an. Moscou arrive
deuxième avec 65 %, Nariman Point troisième avec 55 %.
BUREAUX : LONDRES EST TOUJOURS LE MARCHÉ LE PLUS CHER DU MONDE.
ALLEMAGNE
☞
Le gouvernement Merkel a adopté son
ambitieux programme énergétique et climatique qui a pour objectif de réduire les émissions des
gaz à effet de serre de 40 % d'ici 2020. Il comprend 15 nouvelles lois et décrets. Pour les immeubles neufs et anciens, l’exigence en matière d'efficacité énergétique (mesurée en kwh/m²)
sera augmentée de 30 % en 2009 et de nouveau de 30 % en 2012. La part des énergies renouvelables dans la consommation de chaleur devra atteindre 15 % dans les immeubles neufs. Pour
les logements existants, le gouvernement a renoncé à son intention initiale d’obliger les propriétaires à faire de même en cas de rénovation. Le ministre social-démocrate de l’Ecologie,
Sigmar Gabriel, a concédé qu’avec un régime contraignant, beaucoup de sociétés de logements
auraient retardé la rénovation. Le gouvernement préfère donc augmenter le volume des prêts
bonifiés de la banque publique KfW dont profitent depuis plusieurs années ceux qui décident
d'isoler leur logement ou renouvellent leur chaudière : les moyens financiers de l’Etat fédéral
pour cette mesure s'élèveront à 350 millions d’e en 2008 et à 500 millions en 2009.
ADOPTION D'UN PROGRAMME ÉNERGIE ET CLIMAT.
Seule la construction publique se porte bien actuellement en
Allemagne : alors que pour l’ensemble du gros œuvre, les commandes ont fléchi de 3,3 % hors
inflation en septembre 2007 par rapport à septembre 2006, la commande publique a progressé
de 4,1 %. Le logement a encore baissé de 10,9 % et le non-résidentiel privé a diminué de 7,7 %.
Entre janvier et septembre, les commandes du secteur ont progressé de 1,4 %. Le chiffre d'affaires du gros oeuvre a fléchi de 7,2 % en septembre et augmenté de 1,2 % sur neuf mois.
LA CONSTRUCTION PUBLIQUE RÉSISTE.
Bilfinger Berger, qui fait partie du consortium
devant construire la ligne Transrapid de Munich, estime que ce projet politiquement controversé sera réalisé. "Nous n’investirions pas plusieurs millions dans la préparation de ce projet si
nous n’étions pas convaincus d’aboutir", a déclaré Joachim Enenkel, président de la division
ingénierie du n°2 de la construction allemande. Hochtief, leader du consortium comprenant
aussi l'entreprise de BTP Max Bögl, Siemens et Thyssen Krupp, indique que le consortium étudie avec la Deutsche Bahn les modalités du projet afin de respecter les impératifs budgétaires.
Commentaire. Le consortium va lancer une campagne publicitaire en faveur du Transrapid
pour faire face à "l’Alliance contre le Transrapid" conduite par le maire social-démocrate de
Munich, Christian Ude.
LES MAJORS ALLEMANDS CROIENT AU TRANSRAPID.
Le trajet Nuremberg-Erfurt,
élément central de la voie rapide Munich-Berlin, ne sera inauguré qu’en 2041, dans la mesure
où l’Etat fédéral refuse de débloquer les moyens nécessaires. C'est ce qui ressort d'un document
interne de la Deutsche Bahn publié par la "Süddeutsche Zeitung". Le trajet traversant la forêt de
Thuringe comporte de nombreux ponts et tunnels et coûterait environ 5 milliards d'e. En 2002,
le gouvernement Schröder avait promis de réaliser ce projet avant 2012. La durée de voyage
entre Berlin et Munich devrait passer de 6 heures et demie à quatre heures. Le ministère de la
Construction assure que les travaux se termineront en 2017, soit avec cinq ans de retard.
LA VOIE RAPIDE MUNICH-BERLIN NE SERAIT ACHEVÉE QU’EN… 2041.
La population de la ville
de Ensdorf (Sarre) s'est prononcée à 70 % contre la réalisation d’une centrale au charbon peu
polluante de 1 600 MW. Le groupe RWE, qui voulait y investir 2 milliards d'e (dont 300 à 400
millions en génie civil), a donc renoncé à son projet. Son président, Jürgen Grossmann, a toutefois indiqué que pour combattre le réchauffement climatique et remplacer les vieilles centrales,
le pays aura besoin de centrales thermiques modernes.
Commentaire. Après ce succès politique, des organisations écologiques et les "Verts" ont annoncé qu’ils mobiliseraient partout où il envisagé de construire des centrales à charbon.
RÉFÉRENDUM CONTRE UN PROJET DE CENTRALE À CHARBON EN SARRE.
6
ESPAGNE
DANS LE FERROVIAIRE. D'ici 2012, la Communauté autonome de Madrid sou☞ MADRIDhaiteINVESTIT
construire 85 km de voies ferrées, 16 nouvelles gares et 31 parkings-relais pour un inves-
tissement estimé à 4,36 milliards d’e. Ce plan est en cours de négociation avec le ministère du
Fomento, l’Adif (équivalent de RFF) et la Renfe. La négociation porte également sur le transfert du réseau des trains de banlieue de la Renfe au gouvernement autonome, un dossier en négociations depuis de nombreuses années et qui n’a toujours pas abouti.
Commentaire. La Communauté autonome souhaite également investir 1 milliard d’e sur quatre
ans pour allonger de 23 km les lignes de métro 2, 3, 9 et 11 de la capitale.
Des caisses d’épargne comme BBK, CajaMadrid, La Caixa et Unicaja mais aussi des entités bancaires comme le BBVA, des fonds
d’investissement et des investisseurs privés du secteur immobilier comme Manuel Jové et le
Grupo Prasa, vont lancer une nouvelle société, Lazora II, pour construire des logements sociaux
en location avec option d’achat au bout de dix ans. La nouvelle société veut investir 1,6 milliard d'e sur quatre ans pour construire 15 000 logements.
Commentaire. Le projet Lazaro I a vu le jour en 2004 avec un budget de 550 millions d’e, permettant la construction de 5 500 logements.
1,6 MILLIARD D'EUROS POUR DES LOGEMENTS SOCIAUX.
Selon une étude réalisée par les
Chambres de commerce et d’industrie espagnoles, le rythme de création des entreprises du
construction a continué de progresser en 2006. 32 000 entreprises se sont ainsi créées en 2006
(+7,7 %). Les sociétés de ce secteur représentent 19 % du total des entreprises espagnoles. Parallèlement, les faillites sont en hausse de 11,6 %, soit deux points de plus qu'en 2005. Dans le
secteur immobilier, 61 500 entreprises ont été créées (+10 %). Une croissance qui s'explique
toutefois par la multiplication de personnes qui s’installent à leur compte pour réaliser un programme.
BTP : LE RYTHME DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES SE MAINTIENT.
LUXEMBOURG : LA GRANDE RÉGION RESTE À CONSTRUIRE
De nombreuses étapes restent à franchir sur la voie d’une Grande région
de la construction : la table ronde organisée par Le Moniteur l’a démontré
le 30 novembre, à l’issue du second
colloque sur le développement durable
provoqué par Agora, aménageur du
site de Belval au sud du Luxembourg.
"Essayez d’amener un engin de chantier à travers la France, la Belgique et
l’Allemagne : on vous le confisquera
trois fois !", ironise Christian Thiry,
président du groupement des entrepreneurs, qui fédère les plus grandes
entreprises de construction du Luxembourg. Directeur général de l’une d'entre elles – l’entreprise générale Soludec – Joseph Baustert renchérit : "Un
élève ingénieur français s’est vu refuser une formation en alternance chez
nous, au motif que cela aurait renforcé
la concurrence subie par nos voisins".
Déterminés à considérer la grande région comme le marché intérieur de
tous les bâtisseurs qui y travaillent, les
entrepreneurs luxembourgeois ne baissent pas les bras : "Nous motivons et
nous accompagnons nos entreprises
dans ce sens", indique Roland Kuhn,
président de la chambre de métiers et
de la fédération des artisans, qui représente 2 200 entreprises et 40 000
salariés du secteur BTP. La maîtrise
d’oeuvre relaye ce volontarisme :
"Nous souhaitons donner une résonance transfrontalière à la prochaine
édition du concours du meilleur maître
d’ouvrage, organisé par l’ordre des
architectes et des ingénieurs", annonce Martin Lammar, président de
cette institution.
En matière d’aménagement du territoire, l’avenir immédiat ouvre des pistes prometteuses : "Sous présidence
luxembourgeoise pour 18 mois à partir
de janvier, la Grande Région fera de
l’aménagement de l’espace son objectif prioritaire", annonce Romain Diedrich, directeur de l’aménagement du
territoire du Grand Duché. Il s’agit
d’un enjeu vital pour le pays : "La réalisation des objectifs d’aménagement
du Luxembourg passe par le renforcement des transports en commun, en
particulier vers Trèves et Sarrebruck",
annonce Romain Diedrich.
Aménagement : des espoirs pour 2008
De l’échelle européenne, le débat s’est
hissé à celle du monde, avec
l’intervention de Bruno Théret, viceprésident de Building Construction
Support chez ArcelorMittal : "En
s’appuyant sur des organismes de la
Grande Région, en particulier le Centre technique industriel de la construction métallique et l’Institut de recherche
de la sidérurgie, tous deux implantés à
Maizières-lès-Metz, nous expérimentons ici ce que nous développons ailleurs". Cet acquis se consolidera dans
la future université de Luxembourg Belval : le leader mondial de l’acier, qui
reste aussi le premier employeur du
Luxembourg, contribuera à la nais-
7
sance du mastère "Construction et Design".
Belval,
foyer européen de l’éco-construction
Un échantillon de compétences européennes en éco-construction a répondu
à l’appel d’Agora, le 30 novembre,
pour le second colloque sur le développement
durable
initié
par
l’aménageur de Belval. Néerlandais,
Autrichiens, Allemands, Belges et
Luxembourgeois, entrepreneurs, architectes, urbanistes, ingénieurs, maîtres
d’ouvrage et universitaires : tout au
long de la journée animée par la rédaction du Moniteur face à plus de
120 participants, la qualité des interventions a conforté Agora comme matrice européenne du développement
durable. Avec la présentation de son
tout nouveau siège à Bettembourg,
l’institut de formation sectoriel du bâtiment
(IFSB)
a
prouvé
l’écodétermination
des
entrepreneurs
luxembourgeois : "Il s’agit du premier
bâtiment industriel luxembourgeois de
classe A, au regard de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments", précise Bruno
Renders, directeur de l’IFSB.
Voir aussi le dossier "Luxembourg"
publié dans Le Moniteur du 30 novembre.
FRANCE
CROISSANCE DEVRAIT RESTER TONIQUE EN 2008. "2008 ne sera pas une année facile,
☞ BTP : LAmême
s'il est clair que le risque de contagion américaine a été écarté. Il y a davantage d'incerti-
tudes dans le logement privé et l'année électorale pèsera sur les TP" : synthétique, comme à son
habitude, le Directeur des affaires économiques et internationales (DAEI), Dominique Bureau,
a donné la tonalité de l'année à venir dans la construction lors de la réunion de conjoncture
d'automne du ministère. Tirée par des travaux publics exubérants (+ 7,3 % en volume), l'année
2007 se termine sur un bilan flatteur : la croissance de l'ensemble du secteur ressort à +4,3 % en
volume, dont +3,5 % dans le bâtiment. Le coup de frein prévu dans les TP, pour cause de calendrier électoral, pèsera sur l'activité en 2008 tandis que le bâtiment sera un peu moins dynamique : la croissance totale du secteur serait donc comprise entre +2,1 et +3,2 % (+2,5 à 3,6 %
pour le bâtiment et +0,7 à 1,9 % pour les TP). Le bâtiment a été tiré en 2007 par la construction
neuve (+4,2 % en volume), l'entretien restant sur un rythme plus lent, de 2,3 %. Grâce aux travaux d'économie d'énergie, l'entretien devrait monter en puissance l'an prochain (entre +2,1 et
3 %), tandis que le neuf serait moins dynamique (de +2,9 à 4,2 %). L'entretien des logements
serait plus performant (de +2,9 à 3,8 %) que celui du non-résidentiel. Dans le neuf, en revanche, le non-résidentiel sera moteur, stimulé par la maîtrise d'ouvrage publique (+4,3 à 5,6 %) et
privée (+5,7 à 7,3 %). Pour 2008, la DAEI prévoit soit une stagnation dans le logement neuf
(437 000 contre 427 000 en 2007 et 421 000 en 2005). On est encore loin de l'objectif de 500
000 logements neufs du gouvernement. En effet, malgré la déduction des intérêts d'emprunt, la
promotion immobilière devrait être moins active l'an prochain, un recul étant même envisagé
dans l'hypothèse la moins favorable (à 129 000 unités contre 134 000 cette année). Les particuliers seraient plus dynamiques avec, au pire, une stagnation de la construction de maisons individuelles (à 242 000 unités) et au mieux, une croissance de 4 000 unités (soit 246 000 maisons).
GRANDE-BRETAGNE
☞
GORDON BROWN SOUTIENT LE NUCLÉAIRE.
☞
LA LGV PROLONGEE VERS HEATHROW ET L’ECOSSE ?
Au cours d’une conférence devant le patronat, le
Premier ministre vient de déclarer que l’investissement dans la construction de nouvelles centrales était vital pour la santé à long terme de l’économie britannique. Le gouvernement annoncera sa décision définitive courant 2008. Elle devrait donner le feu vert à la construction de
nouvelles centrales. En parallèle, British Energy vient d’annoncer que quatre sites étaient ciblés
dans le sud de l’Angleterre pour la construction de centrales nucléaires de seconde génération :
Sizewell (Suffolk), Hinkley (Somerset), Bradwell (Essex) et Dungeness (Kent), où se trouvent
déjà des centrales vieillissantes. Quatre autres sites dans le nord et en Ecosse (Heysham, Torness, Hunterston et Hartlepool) sont également identifiés. Gordon Brown a également déclaré
que l'avenir du pays passerait par le développement des infrastructures de transports. Le soutien
ème
du gouvernement à une 3 piste à Heathrow va dans ce sens (BEM du 3 décembre, p. 11).
Commentaire. Si Tony Blair s'était clairement prononcée pour le nucléaire avant son départ du
10 Downing street, c'est la première fois que le nouveau Premier ministre prend position positivement pour ce type d'énergie. M. Brown a toujours été en faveur du nucléaire. Cette décision
n'est donc pas une surprise même si une étude de Poyry Energy Consulting avait récemment estimé que les investisseurs et les électriciens britanniques ne financeront pas le remplacement
des Magnox (les anciennes centrales nucléaires) si le prix à long terme du quota de CO2 reste à
un niveau assez bas. Cette nouvelle donne devrait intéresser des groupes comme Vinci ou
Bouygues, qui ont des ambitions en matière de génie civil nucléaire en Grande-Bretagne.
Le bureau d’études britannique Arup a
lancé un projet ambitieux qui vise à prolonger la "High Speed 1", la ligne à grande vitesse reliant le tunnel sous la Manche à la capitale, vers l'aéroport londonien d'Heathrow, puis Birmingham et l’Ecosse. Le projet, ainsi qu’une étude environnementale, a été présenté à
l’Autorité stratégique du Rail. La logique de ce plan ambitieux est de relier Heathrow au réseau
ferroviaire international, dans le cadre d’un développement durable de l’aéroport. Cette
ème
connexion pourrait toutefois réduire la nécessité d’une 3 piste pour les moyens courriers vers
le continent (voir également p. 17 de ce n°).
Commentaire. L'intermodularité (Avions+LGV) représente un enjeu majeur pour les aéroports
européens, comme le montre l'exemple de l'aéroport de Bruxelles qui s'est lui aussi lancé dans
la construction d'une gare susceptible d'accueillir le TGV (BEM du 5 novembre, p. 24). L'objectif est de pouvoir accueillir des voyageurs en provenance d'autres pays d'Europe, comme le
fait déjà l'aéroport français de Roissy-Charles de Gaulle au détriment justement de Bruxelles.
8
Le grand projet de régénération de
l’estuaire de la Tamise, une zone de 65 km de long à l’est de Londres, prend forme après près
quatre ans de flou. Le gouvernement vient de publier un plan d’exécution qui pour la première
fois détaille les investissements qui seront consentis par les différents ministères impliqués
(Logement, Transport, Infrastructures) au cours des trois prochaines années. Un budget de près
de 13 milliards d’e a été identifié et alloué spécifiquement pour la construction de nouvelles
communautés dans Thames Gateway. L’attribution de fonds publics existants – mais jusque là
disséminés – dans le cadre d’un plan unifié est cruciale pour attirer l'investissement privé, encore timide, dans ce projet. Le feu vert donné au projet de RER Crossrail et la livraison de la ligne à grande vitesse High Speed 1 avec la gare internationale d’Ebbsfleet dans le Kent, ont
constitué cet automne des étapes importantes. Le permis de construire attribué à trois grands
projets en bordure de la Tamise a été un pas en avant : deux grands programmes résidentiels,
Eastern Quarry et Barking Riverside et le port en haut profonde avec un parc d’affaires de
London Gateway. Au total, le plan d’exécution vise la construction de 160 000 nouveaux logements d’ici 2016 – dont 110 000 dans 10 "éco-villes" – et la création de 225 000 emplois.
Commentaire. Thames Gateway est désigné comme la première "éco-région" de GrandeBretagne. Les grands développements immobiliers seront des pionniers dans les techniques environnementales et comporteront la création de quartiers "zéro carbone". 700 millions d’e seront investis au cours des trois prochaines années pour créer cette "éco-région".
THAMES GATEWAY : ENFIN UN PROGRAMME DÉTAILLÉ.
Trois spécialistes de la promotion
immobilières ont fait acte de candidature pour le projet du village des athlètes à Glasgow, qui
organisera les Jeux du Commonwealth 2014 (BEM du 26 novembre, p.6) pour une enveloppe
de 344 millions d’e. Ces trois concurrents sont Quintain, Kier Residential et Urban Splash. La
demande d’autorisation d’aménagement sera déposée après la nomination d’une autorité pour
la livraison des Jeux en février.
GLASGOW : UN VILLAGE POUR LES JEUX DU COMMONWEALTH.
L’ODA, l'Autorité pour la Livraison
Olympique, et le Comité pour l’organisation des JO 2012 (LOCOG), remettent à l’étude les
installations temporaires afin de contrôler l’inflation des coûts. L’utilisation de locaux existants
et proches du parc olympique, est envisagée. Le coût de l’arène d’escrime pourrait en effet atteindre 140 millions d’e, soit le double de l’enveloppe initiale. Sa construction pourrait être
abandonnée et les épreuves transférées au Centre d’exposition des Docklands (ExCeL). L’arène
de basket-ball, dont l’architecte vient d’être choisi (BEM du 3 décembre, p.12), pourrait elle
aussi être annulée compte tenu d’un coût prévu de 140 millions d’e, et transféré au Dôme du
Millénaire, à Greenwich. ExCeL et le Dôme ont déjà été choisis pour accueillir d’autres épreuves (boxe, ping-pong, judo, etc.). En revanche, le premier bâtiment construit pour les Jeux, sera
un centre pour visiteurs. Cet édifice temporaire "zéro carbone", sera une vitrine de la durabilité
dans le cadre des Jeux avec des cibles "vertes" pour la démolition, la construction et l'aprèsJeux.
LONDRES 2012 : RÉVISION DES INSTALLATIONS À LA BAISSE.
ITALIE
ATTIRENT LES MAJORS ESPAGNOLS. Plusieurs majors étrangers ont répondu
☞ LES AUTOROUTES
aux quatre appels à candidatures pour un programme de routes en "project financing" lancé par
l'Anas, la régie nationale des routes : les tronçons San Vittore-Campobasso (1,46 milliard d'e),
Catane-Ragusa (1,26 milliard), Caianello-Benevento (708 millions) et la route desservant le
port d'Ancone (472 millions). Les soumissionnaires sont surtout espagnols : ACS, avec les italiens Vianini Lavori et Iridium pour le premier marché ; le consortium "Sis", piloté par Sacyr
pour les premier et quatrième projets ; Cintra et sa maison mère Ferrovial, alliés aux transalpins
Merloni Finanziaria et CMC pour le premier marché. Quant à l'ingénieriste français Egis Projects, il a soumissionné pour le deuxième marché (avec les Italiens Silec et Maltauro), pour le
troisième (avec l'Italien Tecnis) et pour le quatrième (toujours avec Silec et ses compatriotes
Coestra, Unieco, Rillo et Intini). Impregilo, n°1 du BTP italien, s'est quant à lui fait remarquer
par une alliance inédite avec ses compatriotes Astaldi, Pizzarotti et Itinera (groupe Gavio, un de
ses trois actionnaires de référence) pour les quatre projets.
Jean-Louis Borloo, ministre
français de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables et Pierre-Luigi Bersani, ministre italien du Développement économique, ont signé le 30 novembre un accord de
coopération dans l’Energie. Il porte notamment sur un programme de renforcement des interconnexions électriques entre la France et l’Italie et s’accompagne d’accords entre EDF et Enel
d’une part, les gestionnaires de réseau RTE et Terna d’autre part.
RENFORCEMENT DES INTERCONNEXIONS ENTRE FRANCE ET ITALIE.
9
La troisième version du
code des marchés publics qui sera soumise aux instances européennes début 2008 a été bien accueillie par les entrepreneurs de l'Ance lors de sa présentation par le ministre des Infrastructures, Antonio Di Pietro. Les professionnels apprécient notamment l'intention d'augmenter le
seuil (30 %) du montant des marchés qui pourront être sous-traités, de diminuer le poids du
chiffre d'affaires dans les critères de qualification des entreprises, d'améliorer le recours au "financement de projet" et d'accélérer les procédures d'arbitrage.
MARCHÉS PUBLICS : LE PROJET DE CODE SATISFAIT LES ENTREPRENEURS.
Pour la première fois depuis neuf ans, le marché de l'immobilier n'est plus,
selon le centre de recherches Nòmisma (BEM du 5 novembre, p. 7), orienté à la hausse. La
crise financière actuelle (qui conduit à un resserrement des conditions de crédit) n'a pour le
moment affecté que le volume global des transactions immobilières : un peu plus de 817 000
attendues pour 2007, soit 3,3 % de moins qu'en 2006. Mais les prix ont continué d'augmenter
en 2007, quoique plus modérément : +5,1 % pour les logements, +5,8 % pour les surfaces
commerciales, +7,1 % pour les immeubles industriels. Pour 2008, Nòmisma prévoit une
diminution du nombre de transactions (moins de 800 000 logements) et une augmentation
moyenne des prix entre 2,5 et 3 %.
L'IMMOBILIER À LA BAISSE.
PAYS DE L'EST
Le commissaire européen à l’Energie, Andris Piebalgs, a appelé Varsovie et Vilnius à se mettre d’accord pour construire un "pont énergétique" entre leurs réseaux électriques respectifs pour mettre fin à
l’isolement des pays baltes du reste de l’Union. L’expert polonais Wladyslaw Mielczarski, désigné par la Commission européenne pour coordonner la coopération énergétique sur l’axe Allemagne-Pologne-Lituanie, a souligné que ce "pont" serait bénéfique pour toute la région
concernée. Mais le projet est lié à celui de la future centrale nucléaire en Lituanie. Varsovie
souhaite y être associée et surtout demande une forte augmentation de la puissance de cette
usine nucléaire destinée à remplacer celle d’Ignalina que Vilnius a promis de fermer en 2009.
Commentaire. Le nouveau Premier ministre polonais, Donald Tusk, plus "européen" que son
prédécesseur, a dit vouloir aller de l’avant sur ces deux projets. Selon le professeur Mielczarski, la construction du "pont" coûtera 250 millions d'e et l’adaptation du réseau polonais 400
millions. Si les deux capitales se mettent d’accord, la liaison pourrait être opérationnelle entre
2015 et 2017.
POLOGNE-LITUANIE : BRUXELLES EN FAVEUR DU "PONT ÉNERGÉTIQUE"…
Le gouvernement lituanien a
décidé d’ouvrir des négociations avec la société privée NDX Energia, distributeur d’énergie
électrique dans l’ouest du pays, pour trouver un accord sur un "investisseur national" qui financera la future centrale nucléaire et les deux projets de "ponts énergétiques" vers la Pologne et la
Suède. Aux termes d’une loi récemment adoptée, la société devant assurer ces investissements
comprendra deux compagnies publiques, l’électricien Lietuvos Energia et le réseau de distribution est, et une privée, précisément NDX Energia. Cette loi confère un rôle de leader à Lietuvos
Energia et prévoit que le secteur public aura le contrôle des projets. NDX, de son côté, demande que les parts soient réparties également entre les trois sociétés et laisse entendre que les
liens avérés de Lietuvos Energia avec des partenaires russes représentent un risque pour la sécurité énergétique nationale.
… TANDIS QUE VILNIUS CHERCHE UN "INVESTISSEUR NATIONAL".
: OUVRIERS VIETNAMIENS AU SECOURS DU BTP. Les premiers groupes d’ouvriers du
☞ POLOGNE
bâtiment vietnamiens sont attendus en Pologne d'ici deux ou trois mois. Il s’agit de remédier à
la crise de main d’œuvre provoquée par l’exode massif d’ouvriers polonais vers l’Europe de
l’ouest. Le déficit est devenu si aigu que les salaires des professionnels qualifiés se sont envolés, un soudeur pouvant gagner aujourd’hui à Varsovie jusqu'à 2 800 e par mois. Rien que dans
la région de Varsovie, les besoins sont estimés à 100 000 ouvriers. Dans un premier temps, la
Pologne avait compté sur les Ukrainiens, mais ceux-ci ne se sont pas précipités, préférant les
salaires versés par des employeurs portugais, espagnols ou italiens. Or, les Vietnamiens ne demandent que 3 e de l’heure et Hanoï a accepté un accord sur la réadmission, qui permettra aux
Polonais de renvoyer chez eux ceux qui causeraient des problèmes. Du coup, Varsovie a aménagé la réglementation des permis de séjour, de manière à permettre aux Vietnamiens de rester
en Pologne un an avec possibilité de prolongation.
Commentaire. En avril, la Pologne devrait également accueillir 7 000 ouvriers chinois pour
démarrer les chantiers d’Euro 2012. Mais Pékin n’a pas encore accepté d’accord sur la réadmission de ses ressortissants.
10
☞
Le réseau hôtelier polonais reste le
moins dense de toute l'Union européenne et handicape la Pologne qui aimerait tirer parti de son
potentiel touristique, selon un rapport de l'Institut polonais du tourisme. La Pologne ne compte
que 44 lits d'hôtel pour 10 000 habitants contre 696 en Autriche, 615 en Grèce et 364 en Espagne, selon le rapport intitulé "Marché hôtelier 2007". Le nombre total de lits en Pologne, un
pays de 38 millions d'habitants, s'élève à seulement 170 000 alors que le leader européen, l'Italie (56,7 millions d'habitants), en compte plus de 2 millions. Selon ce rapport, les investissements dans la construction de nouveaux hôtels en Pologne s'élèveront à environ 1,3 milliard d'e
d'ici à 2012, ce qui devrait se traduire par la création d'environ 32 000 nouveaux lits.
Commentaire. Selon les estimations de l'Institut polonais du tourisme, le nombre de visiteurs en
Pologne passera de 15,7 millions en 2007 à plus de 20 millions en 2012.
LA POLOGNE RESTE UN DÉSERT HÔTELIER EN EUROPE.
Krall, une petite société de
construction de Lodz, a battu tous les records de vitesse en construisant en 20 semaines une
route de 6 km à 2x2 voies. Il s’agissait de remplir une condition posée par le géant de
l’électronique Dell, qui en faisait dépendre l’implantation d’une usine d’ordinateurs portables
dans la grande ville polonaise. Krall était seul à répondre à l’appel d’offres, les grands du BTP
jugeant les délais demandés impossibles à respecter. La première partie de la route, qui comprend aussi des trottoirs et des voies cyclables, a coûté près de 15 millions d'e, déboursés par la
ville qui ne voulait pas perdre un investisseur riche et prestigieux. L’Union européenne doit
maintenant apporter 28 millions pour prolonger la voie et la connecter à l'A1 est-ouest.
POLOGNE : UNE ROUTE CONSTRUITE EN UN TEMPS RECORD À LODZ.
Sur le millier de projets
présentés au salon de l'implantation commerciale Mapic, à Cannes en novembre dernier, 25 %
doivent voir le jour en Europe centrale. Mais la situation n'est pas homogène, certains pays (Pologne, République tchèque, Hongrie) étant au bord de la saturation en matière de commerces,
en particulier leur capitale, alors que d'autres (Bulgarie, Roumanie) commencent à peine à
s'équiper. "La Roumanie, la Bulgarie et la Slovaquie sont en plein boom", souligne Béatrice
Mouton, responsable de la distribution en Europe centrale chez Jones Lang LaSalle. Deuxième
poids lourd en terme de population (environ 20 millions d'habitants) derrière la Pologne (38
millions), la Roumanie a un parc d'immobilier commercial encore très faible, de 25,5 m² pour
1 000 habitants, tout comme la Bulgarie (moins de 10 m²), selon les statistiques publiées par les
cabinets d'expertise immobilière Jones Lang Lasalle et Cushman and Wakefield. Lancés par les
distributeurs Auchan, Metro ou Tesco, les premiers centres étaient relativement petits, peu sophistiqués sur le plan architectural et à prédominance alimentaire. "Ce modèle de première génération a vécu", souligne Mike de Mug, responsable de la distribution du promoteur britannique Ballymore Properties. Une nouvelle génération de galeries marchandes, avec une majorité
d'enseignes internationales de prêt-à-porter, des cinémas et restaurants, voient le jour.
IMMOBILIER COMMERCIAL : BULGARIE ET ROUMANIE EN PLEIN BOOM.
Ferenc Gyurcsany, premier ministre hongrois, et Gabor
Demszky, maire de Budapest, ont signé un accord sur le nouveau plan de développement de la
capitale. L’Etat s’est engagé à terminer le périphérique M0, à construire le pont Aquincum, à
développer le réseau ferroviaire suburbain et à participer à la construction des métros 4 et 5,
ainsi qu’aux modernisations routières. La capitale bénéficiera de fonds publics pour la moitié
du coût de reconstruction du pont Marguerite (20 millions d’e), de 10 millions pour la rénovation du pont Szabadsag et de plus de 40 millions pour le programme "Cœur de Budapest".
"PLAN BUDAPEST" : L'ETAT S'ENGAGE.
PORTUGAL
☞
Le Portugal a lancé des appels d'offres pour construire
400 km de nouvelles voies d'ici à 2011 au nord du pays pour un total de 1,2 milliard d'e. L'autoroute de Trasmontana sera prolongée de 261 km (dont 130 km sans péage entre Vila Real et
Bragança) et celle du Douro intérieur de 130 km. Le gouvernement prévoit aussi la construction du tronçon de l'A4 entre Amarante et Vila Real, et de voies secondaires pour un total de
520 millions. Enfin, l'appel d'offres pour la construction du tunnel de Marão (Serra do Marão,
Vila Real) sera lancé au printemps 2008. Les autorités ont aussi annoncé la construction de
333 km de routes dans le centre et le sud, complétées par un réseau secondaire de 204 km. Cinq
concessions seront attribuées pour les régions du Bas Alentejo et du Bas Tejo, ainsi que les autoroutes du Centre, du Littoral ouest et du haut Alentejo. Les appels d'offres vont s'étaler jusqu'en juillet. L'IP8 entre Sines et Beja aura un profil autoroutier sur 94 km (total : 124 km) pour
270 millions d'e. Le projet, déjà différé à trois reprises, devrait être mis en service en 2011 et
doté de péages. Enfin, un appel d'offres a été lancé pour la construction de l'IC6 CoimbraCovilhã et la route de montagne d'Estrela dans le centre (27 km, 64 millions d'e).
750 KM DE ROUTES À CONSTRUIRE.
11
RUSSIE – CEI
La ville de Moscou et
la société russe des chemins de fer RZhD comptent réaménager plusieurs zones industrielles
pour gagner 150 000 m² de terrains constructibles. Ainsi, la zone de Brattsevo devrait accueillir
un centre d’affaires, la zone "Faucille et marteau", un complexe hôtelier et des appartements, et
la zone Kalochino, des installations sportives. Ce ne sera qu’un début, car les chemins de fer
occupent au total 350 ha de terrains sur lesquels la ville pourrait construire. Et à plus long
terme, les activités des sept gares de marchandises que compte Moscou devraient être déplacées vers des terminaux logistiques à construire, situés hors de la ville, sur le "Grand anneau
ferroviaire". Un tel terminal doit être créé notamment à Belyï Rast.
Commentaire. Le réaménagement touche également les gares de passagers. Ainsi, sur 37 ha de
terrains ferroviaires attenant à la gare de Riga, la ville compte construite 1 million de m² de
logements, bureaux, garages et locaux d’intérêt général, dont un musée des chemins de fer, a
annoncé le vice-président de RZhD, Oleg Toni.
MOSCOU COMPTE AMÉNAGER 150 000 M² DE TERRAINS FERROVIAIRES.
SUISSE
D’EUROS POUR DES ROUTES MOINS BRUYANTES. La Suisse va consa☞ PRÈS DEcrer23MILLIARDS
milliards de FS (1,8 milliard d’e) à la lutte contre le bruit sur ses routes d’ici à 2018. Jus-
qu'à présent, 85 % des moyens ont été consacrés à la création de murs antibruit et de couvertures. A l'avenir, le gouvernement entend davantage promouvoir des mesures de réduction à la
source, comme de nouveaux revêtements. Le programme se répartira en 3 600 projets correspondant à un réseau d’environ 7 000 km de routes nationales (sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat
fédéral) ou cantonales. Ces dernières devraient concentrer 80 % des chantiers et 50 % de
l’enveloppe, sous l’égide de leurs services des ponts et chaussées.
Commentaire. La Suisse accélère ainsi son programme d’assainissement phonique qui a représenté plus de 600 millions d'e entre 1985 et 2006.
À NOTER
Eolien offshore en Irlande. Les
cinq plus grands spécialistes irlandais de ce secteur se sont réunis
dans le cadre de NOW, une nouvelle organisation pour la promotion de ce type d’énergie en Irlande.
NOW a indiqué que des projets
d’une valeur de 4 milliards d’e sont
en préparation pour le développement de 2 000 MW d’énergie renouvelable dans les eaux irlandaises.
Renouvelables : prêt BERD pour
la Bulgarie. La Banque européenne
de reconstruction et de développement (BERD) a signé un prêt de 54
millions d'e pour Vez Svoghe, qui
financera la construction de neuf
petites centrales hydroélectriques le
long du fleuve Iskar. Elle prêtera
aussi 6,75 millions à la société autrichienne Weinerberger pour la
modernisation d’une société de briques dans le nord-est du pays.
Allemagne : premier parc éolien
"offshore" en 2009. L'exploitation
commerciale du premier parc d'éoliennes "offshore" d'Allemagne doit
commencer en 2009, ont annoncé
les entreprises chargées du projet,
qui avait déjà obtenu un permis de
construire en 2006. Le fabricant
d'éoliennes Nordex va livrer 21 éoliennes à la société WPD, initiatrice
du projet et qui sera chargée de
l'exploitation commerciale. La
première éolienne sera montée en
mai 2009 en mer Baltique, à 13 km
des côtes. Le parc "Baltic 1" aura
une capacité totale de 52,5 MW.
Nabucco : décision début 2008.
L'énergéticien autrichien OMV a
indiqué qu'une décision finale sur le
consortium qui construira le gazoduc Nabucco ne sera prise que début 2008. D'une longueur de
3 300 km et d'une capacité annuelle
de 30 milliards de m³, Nabucco reliera l'Europe à la mer Caspienne
pour alimenter l'Union européenne
en gaz en provenance du MoyenOrient et d'Asie centrale. Il reste à
ème
trouver le 6 partenaire dans le
consortium qui réalisera le projet,
les autres étant OMV, MOL (Hongrie), Transgaz (Roumanie), Bulgargaz (Bulgarie) et Botas (Turquie). RWE et GDF pourraient
s'associer au projet.
12
Moscou veut s'offrir une Cité des
Sciences. La ville de Moscou a décidé de créer une Cité de la Science
sur le terrain du Centre national
des Expositions. La première étape
doit conduire à l’ouverture vers la
fin 2008 d’un Parc des découvertes
scientifiques dans le pavillon n°20.
Hongrie : fonds européens pour
des projets urbains... Le gouvernement a décidé de la répartition 540
millions d’e de subventions européennes dans 71 nouveaux projets
urbains dit prioritaires pour la
construction de bains thermaux, les
routes, la rénovation des monuments dans les villes royales, le développement des hôpitaux et le réaménagement de l'agglomération
de Zàhony.
… et aéroport de l’OTAN à Pàpa.
L’OTAN vient de choisir la ville de
Pàpa, à l'ouest de la Hongrie,
comme site pour sa base aéroportuaire de transports stratégiques.
L’investissement est de 30 millions
de $ à financer en grande partie
par un consortium regroupant 17
pays.
PROJETS ET CONTRATS
LONDRES 2012 : PONT D’ACCÈS AU PARC OLYMPIQUE.
L’ODA vient de lancer l’appel d’offres pour la construction du grand pont piétonnier qui permettra l’accès aux
principales installations du parc olympique. L’architecte
de ce projet est l’Irlandais Heneghan Peng avec le bureau d’études britannique Adams Kara Taylor (BEM du
29 octobre, p.12). Deux passerelles permanentes seront
reliées par des sections temporaires permettant une
structure unique de 60 m de large qui enjambera la rivière Lea sur 30 m. Le contrat sera attribué en 2008 et
les travaux commenceront en 2009. Le coût estimé de
cette structure n’est pas connu.
PROJETS
LA RUSSIE ET L'ITALIE PATRONNENT LE GAZODUC SOUTH
STREAM... Les groupes énergétiques russe Gazprom et
italien Eni ont profité d'une visite à Moscou du chef du
gouvernement italien Romano Prodi jeudi pour mettre en
vedette leur projet de gazoduc South Stream, qu'ils ont
présenté comme un atout pour la sécurité énergétique
européenne. Les patrons des deux groupes, Alexeï Miller pour Gazprom et Paolo Scaroni pour Eni, ont signé
un nouveau contrat, prolongation de l'accord de principe de juin. Il crée une entreprise commune chargée
d'une étude de faisabilité pour ce projet qui prévoit un
tracé via la mer Noire depuis la Russie jusqu'en Bulgarie, où deux routes, l'une au nord-ouest et l'autre au
sud-ouest sont à l'étude. Il pourra livrer jusqu'à 30 mil3
liards de m /an une fois achevée sa construction, qui
coûtera plus de 10 milliards de $.
HONGRIE : UN COMPLEXE MULTICULUREL À PÉCS. La société
Corso Invest, détenue par un groupement austroespagnol, démarre un très gros projet à capitaux privés
dans le cadre du programme "capitale culturelle de
l’Europe". Le projet de complexe multifonctionnel de
48 000 m² baptisé Corso comprend des commerces sur
trois étages, des bureaux sur six étages, un parking souterrain de 600 places et un hôtel 5 étoiles sur cinq niveaux. Montant du projet : 40 millions.
…ET DES PROJETS ENTRE L'ITALIE; L'ALGÉRIE ET LA TUNISIE.
Un nouveau gazoduc entre l'Italie et l'Algérie, appelé
"Galsi" sera réalisé d'ici 2012 via la Sardaigne. Sa ca3
pacité sera d'au moins 8 milliards de m par an, représentant près de 10 % de la consommation italienne.
D'une longueur de 900 km, cet ouvrage coûtera plus de
2 milliards d'e. Par ailleurs, la Banque européenne d'investissement (BEI) prête 185 millions d'e à la société italienne ENI pour renforcer les capacités de transport de
gaz algérien vers l'Europe via la Tunisie. Le réseau
Transmed est géré par ENI via sa filiale TransportTunisien Pipeline Company. L'Italien a présenté à la
Banque un projet d'extension qui sera achevé fin 2008.
La BEI prêtera aussi 200 millions à la centrale thermique
d'ENI pour une nouvelle unité près de Ferrare.
CENTRALE À CHARBON À ANVERS. Dans le port d’Anvers, le
major allemand de l’énergie Eon va réaliser pour 1,5
milliard d'e une centrale au charbon de 1 100 MW. La
centrale, qui doit être opérationnelle en 2014, permettra
d'économiser 25 % de CO2 par rapport à la moyenne
actuelle des centrales à charbon belges.
MOSCOU AURA SON HOLLYWOOD. Le promoteur russe Novaïa Plochtchad (groupe VMP) veut investir plus de 730
millions d'e dans la création d’une cité du cinéma près
de Moscou. Le terrain de quelque 150 ha n’a pas encore été choisi, mais il s’agira probablement de la
grande banlieue nord ou nord-ouest, à 15 ou 20 km du
grand périphérique MKAD. A côté des studios, qui doivent couvrir quelque 65 000 m², le promoteur prévoit
des immeubles d’appartements et des villas haut de
gamme totalisant 500 000 m², ainsi qu’une zone
d’établissements de loisirs de 150 000 m².
FOULE DE CANDIDATS POUR L'EX-FOIRE DE ROME. Les candidats pour réaliser le réaménagement du quartier de
l'ex-Foire de Rome, sur plus de 73 000 m², sont tous de
grands promoteurs romains et quelques étrangers. On
évoque les groupes italiens Caltagirone, Mezzaroma,
Navarra, Parsitalia, Pirelli Real Estate et Scarsellini. On
cite aussi le n°3 du BTP, Condotte, qui se diversifie dans
l'immobilier. Parmi les étrangers, les noms de Hines et
Doughty Hanson sont aussi cités.
FEU VERT À UNE USINE À BIOMASSE GÉANTE EN GRANDEBRETAGNE. Le gouvernement britannique a donné son
feu vert à la construction au Pays de Galles d'une centrale électrique à base de biomasse, présentée comme
la plus grande au monde, qui devrait coûter 558 millions d'e. Elle serait située à Port Talbot, petite ville côtière industrielle dans le sud du Pays de Galles. L'usine
devrait être achevée en 2010.
SUPER-CENTRE DE RECHERCHES À LONDRES. Le gouvernement
a décidé de vendre une friche industrielle de 1,5 ha, située entre la British Library et le terminal Eurostar de StPancras, au Centre britannique pour la Recherche médicale et l’Innovation (UKCMRI), qui y construira un "hub"
pour 1 500 chercheurs. Ce projet de 700 millions d’e
doit obtenir un permis de construire, mais le début des
travaux est prévu pour 2013. Le gouvernement a choisi
le promoteur anglais UKCMRI pour ce bâtiment.
CONTRATS
JO 2012 : L'ARÈNE DE HANDBALL POUR MAKE. L’architecte
anglais Make, en partenariat avec les architectes australiens PTW et l'ingénieriste Arup, a été choisi pour réaliser la conception de l’arène de handball. Après les JO
2012, elle sera transformée en salle de sports polyvalente. L’appel d’offres pour la construction de ce projet
sera lancé en 2008. L’enveloppe initiale du projet (prix
2004) est de 32 millions d’e.
FCC EN FINALE POUR LE PLUS GRAND STADE DU MONDE À
SINGAPOUR. A travers sa filiale autrichienne Alpine,
FCC se trouve en finale pour le marché de la construction et de la gestion pendant 25 ans du nouveau stade
de Singapour, un projet évalué à 600 millions d’e. Selon les responsables de FCC, il s’agit du plus grand projet de stade au monde qui sera construit sur le site du
stade actuel. FCC associé au groupe australien Babcock
& Brown et Woh Hup de Singapour, est confronté à
deux autres consortiums internationaux. L’attribution du
chantier sera décidée début 2008. Alpine a présenté un
projet architectural avec un toit ouvrable pour un stade
de 55 000 places, un centre aquatique de 6 000 places
et un stade couvert multifonctionnel de 3 000 places.
L’ensemble couvre 40 000 m² construits avec des installations commerciales et des loisirs.
BILFINGER CONSTRUIT LA LIGNE DE MÉTRO DE DÜSSELDORF.
C’est le n°2 allemand du BTP, Bilfinger Berger, qui a
remporté le contrat de 300 millions d'e pour la nouvelle
ligne de métro de Düsseldorf ; il s’agit de forer au tunnelier un tube à deux voies d'une longueur de 3,4 km et
d'aménager cinq gares souterraines. L’entrée en service
est prévue pour 2015. Le groupe de Mannheim construit
déjà la ligne métro nord-sud de Cologne, ainsi que le
City Tunnel ferroviaire de Malmö en Suède.
13
BULLETIN EUROPÉEN DU MONITEUR
HOCHTIEF : COMMANDES DANS LE GOLFE. L’entreprise de
bâtiment d'arabie saoudite Al Habtoor, dans laquelle
Leighton, la filiale australienne de l'Allemand Hochtief
possède depuis septembre 45 % du capital, vient
d’obtenir deux contrat pour 641 millions d’e dans la région du Golfe. A Dubaï elle construira pour 354 millions le centre de congrès Jafza Convention Center et à
Abou Dhabi, elle réalisera sur l’île de Yass deux hôtels
de 600 chambres et 40 suites pour un coût de 287 millions.
BARCELONE : FERROVIAL ET CYES POUR LE PORT. L’Autorité
du Port de Barcelone vient d’attribuer à l’Union temporaire d'entreprise créée par Ferrovial et Cyes les travaux
ère
de la 1 phase du quai Prat pour 62 millions d'e. Cinq
groupements d’entreprises s’étaient présentés à cet appel d'offres. C’est sur ce site de 93 ha que sera installé
le terminal containers de la société Tercat-Hutchinson.
EURO 2012 : JSK ARCHITEKTEN POUR LE STADE NATIONAL
DE VARSOVIE. Un consortium allemand conduit par le
bureau d’études JSK Architekten, concepteur de nombreuses installations sportives dans le monde, a été
choisi pour élaborer le projet du Stade national de Varsovie qui doit accueillir le match inaugural de l'Euro
2012 de football. JSK est bien implanté en Pologne, où
il a déjà remporté deux contrats importants, à savoir les
stades du Legia de Varsovie et celui de Wroclaw, ce
dernier devant également accueillir des matches de
l’Euro. Les autorités espèrent négocier très rapidement
avec la société allemande et lancer un appel d’offres
pour les travaux dans six mois, soit en même temps que
pour les stades de Gdansk et Wroclaw. A Varsovie, les
travaux doivent démarrer en 2009, de manière à ce
ème
qu'ils soient achevés au 3 trimestre 2011. Commentaire. L’Ukraine, l’autre pays hôte de l’Euro 2012, a estimé son budget à 17 milliards d’e. Le gouvernement de
Kiev, qui compte sur des partenariats public-privé, espère ne débourser que 10 % de cette somme. La Pologne n’a pas encore présenté d’estimation de ses projets.
DES BUREAUX ET UN CENTRE COMMMERCIAL EN NORVÈGE
POUR SKANSKA. Skanska Norge, filiale norvégienne
de Skanska, va construire pour 42,2 millions d’e un immeuble de bureaux de 15 000 m² pour Hydro, à côté
de son siège social à Vaekerö, près d’Oslo. Livraison :
juin 2009. Skanska Norge va également construire pour
51 millions d’e un centre commercial, Amfi Steinkjer,
dans la banlieue de Trondheim, sur la côte ouest de la
Norvège, pour le compte des promoteurs Amfi Bygg
Steinkjer et Coop Steinkjer.
ESPAGNE : CENTRE DE LOISIRS POUR ART & BUILD. Le cabinet
d’architecture européen Art & Build et l’architecte Nicolas Devuyst sont chargés des études de plan masse et de
l’élaboration du concept de ce qui devrait devenir le
plus grand complexe de loisirs européen, la "Gran Scala", à l’est de Saragosse (Espagne). Basé sur un concept
de développement durable, il rassemble quatre parcs
d’attraction alliant éducation et loisirs (Spyland, Aquantica et deux autres parcs ), des hôtels, 32 casinos/hôtels, un stade, des musées, des salles de concert,
un opéra, des théâtres, un centre commercial thématique, des golfs, un hippodrome, un centre international
de conférence, un centre de formation, des résidences,
une gare TGV, un système de transport de proximité…
ROUMANIE : DEUX CONTRATS POUR L'AUTRICHIEN ALPINE.
Le groupe autrichien Alpine, filiale du constructeur espagnol FCC a obtenu deux contrats pour 65 millions
d'e : l'un porte sur la réhabilitation et l'extension d'une
route contournant par le nord la capitale, l'autre sur la
réfection du boulevard de Ghencea, dans la banlieue
ouest de Bucarest. Son directeur, Roman Esterbauer, a
précisé que le périphérique sera notamment élargi et
complété par un pont suspendu d'une longueur de 240
m. Un projet similaire vise le boulevard de Ghencea, incluant notamment un pont suspendu de 290 m.
POLOGNE : CONTRAT VATTENFALL POUR MOSTOSTAL
ZABRZE. Le groupe polonais Mostostal Zabrze a signé
un contrat de 17,3 millions d'e avec le groupe énergétique Vattenfall pour la construction d'une installation
d’accumulation de chaleur dans la centrale de Siekierki
à Varsovie. Vattenfall, qui possède trois centrales à Varsovie, est le premier producteur de chaleur et d'électricité en Pologne, avec 27 % de part de marché. Pour réaliser des économies d’échelle, il envisage de fusionner ses
branches polonaises et allemandes.
AUTOROUTES : BRISA AUX ETATS-UNIS. Le concessionnaire
portugais Brisa, associé à l'entreprise brésilienne Companhia de Concessões Rodovíarias (10 %), vient de signer un contrat de concession pour un tronçon de
14 km de la Northwest Parkway (Colorado). Il construira et exploitera 4 km supplémentaires de l’ouvrage.
Montant du contrat : 375 millions d'e. Brisa est par ailème
leurs retenue pour la 2 phase d'un appel d’offres pour
une concession pour le "Brisban Airport Link" sur 7 km
en Australie, un projet de 1,9 milliard d'e.
ALGÉRIE : ALSTOM ET IBERDROLA POUR DES CENTRALES
ÉLECTRIQUES. Le groupe français Alstom, menant un
consortium avec l'égyptien Orascom, a été retenu pour
la construction d'ici 45 mois d'une centrale électrique de
1 200 MW à Terga, à 600 km à l'ouest d'Alger pour
1,4 milliard d'e. Alstom est déjà engagé dans plusieurs
projets en Algérie. Il a été retenu au sein de deux
consortiums pour fournir des tramways aux villes
d'Oran et de Constantine pour 660 millions d'e et a
également remporté un contrat de 310 millions pour la
fourniture clé en main d'une centrale à gaz à Relizane.
Par ailleurs, un consortium formé par l'Américain General Electric et l'Espagnol Iberdrola a été retenu pour la
construction d'une centrale électrique dans la région
d'El-Tarf d'ici 48 mois pour 1,45 milliard d'e.
ATKINS/RAMBOLL POUR LE MÉTRO DE COPENHAGUE. Un
partenariat entre les plus grands bureaux d’études britannique et danois sera responsable de la conception du
nouveau métro de Copenhague. Ce projet de près de 2
milliards d’e porte sur la construction d’une ligne de
15,5 km et de 17 stations de métro. Atkins et Ramboll
devront faire passer le projet du stade des études
conceptuelles au stade de la passation des marchés au
cours d’une période de 18 mois. Le contrat porte sur les
voies, les caténaires, le système de contrôle automatique
des trains, le matériel roulant et le centre opérationnel et
de maintenance.
RUSSIE : GRETA ENERGY POUR UN PARC ÉOLIEN À EÏSK. La
société canadienne Greta Energy doit installer un parc
de 25 éoliennes d’une puissance totale de 50 MW près
de la ville d’Eïsk, sur la mer d’Azov, dans la région de
Krasnodar. Le projet, développé avec l’électricien public
russe SEU, doit coûter 40 millions d'e. Le maître
d’ouvrage est la société Vetropark Engineering, du
groupe Electrosfera. L’électricité produite devrait suffire
pour couvrir un tiers des besoins d’Eïsk, une ville de
87 000 habitants.
UNE PORTION D’AUTOROUTE POUR NCC EN SUÈDE. Le n°2
du BTP suédois NCC va construire pour 35,5 millions
d’e une portion de la fameuse autoroute E6 sur la côte
ouest entre Göteborg et la frontière norvégienne, en
chantier depuis 25 ans. Il s’agit d’un segment de 4 km
entre Solhem et Pålen, comprenant deux ponts, dont l’un
de 600 m, au-dessus du fleuve Hudälven. Livraison au
plus tard le 15 mai 2011.
14
BULLETIN EUROPÉEN DU MONITEUR
LES ENTREPRISES
MAÎTRISE D'ŒUVRE
TERRELL S'INSTALLE EN RUSSIE. 25 ans : l'âge de la maturité pour Terrell et un pre☞ LE GROUPE
mier beau contrat en Russie en guise de cadeau d'anniversaire. Alors que le groupe français
d'ingénierie du bâtiment vient de clôturer son exercice 2007 avec un chiffre d'affaires de 12
millions d'e (+20 % par rapport à 2006), l'Anglais Peter Terrell, son président, poursuit le développement à l'international. Déjà présent en France, en Angleterre, en Australie, à Dubaï (pour
tout le Moyen-Orient), le groupe pose aujourd'hui ses valises en Russie. Son premier contrat
l'amènera au n°5 de la Place Rouge à Moscou, où l'ancien ministère de la Défense sera entièreème
ment réhabilité. Cet ensemble de bâtiments du 19 siècle, connu sous le nom de "Kremlevesky", s'inscrit dans un cadre prestigieux, voisin de l'église Saint Basile, en face du Kremlin.
L'opération, menée par l'architecte Jean-Michel Wilmotte, doit donner lieu à la création d'un
luxueux hôtel cinq étoiles et à la construction d'une résidence de très haut standing d'environ
46 000 m² dont 22 000 de parkings sur trois niveaux en sous-sol. "Nous réalisons une mission
de conception technique qui nous mènera du diagnostic, bientôt achevé, à un avant-projet définitif", indique Peter Terrell. L'ingénieur sait qu'il marche sur des oeufs, tant techniquement que
politiquement. "Dans ce bâtiment qui ne présente pas une fissure, la réalisation des niveaux de
sous-sols et des reprises en sous-oeuvre va être étroitement surveillée". D'autant que le projet
est placé sous la direction des affaires présidentielles de Vladimir Poutine. Ce contrat s'accompagne de la création d'une agence en Russie. "Nous ne venons jamais "faire un coup" avant de
repartir, rappelle Peter Terrell. Nous envisageons une présence en Russie à long terme. Le marché est dynamique et nous étudions déjà d'autres dossiers à Moscou, à Rostov, en Ukraine…"
Le major britannique Atkins a vu ses marges
ers
d’exploitation passer de 4,8 à 6,3 % entre les 1 semestres 2006 et 2007. Son directeur général,
Keith Clarke, estime également que la complexité accrue des projets tenant compte des exigences de durabilité, va continuer à bonifier ces marges. Un rétablissement donc pour Atkins après
ses mauvais résultats 2006 qui ont vu des pertes de 51 millions d'e. Elles découlaient des difficultés de Metronet, le consortium du métro londonien dont Atkins est membre, et qui est en
administration judiciaire. Le grand bureau d’études a publié des résultats semestriels très honorables : ses bénéfices ont atteint 59 millions d'e, soit une hausse de 46 % par rapport à la même
période en 2006. Son chiffre d’affaires de 881 millions d'e représente un mieux de 11 %. Ses
résultats au Moyen Orient ont été particulièrement solides avec un chiffre d’affaires en hausse
de 35 %. Le groupe a également annoncé qu’il rachèterait 139 millions d’e d’actions.
ATKINS BÉNÉFICIERA DE L’AGENDA "DURABILITÉ".
Lahmeyer International, la principale société d’ingénieurs allemande spécialisée dans des projets d’énergie
(barrages, centrales électriques, énergies renouvelables), a l’intention d’augmenter de moitié
son chiffre d’affaires au cours des cinq prochaines années en procédant à l’acquisition de petites sociétés d’ingénierie. Actuellement la société de Bad Vilbel, près de Francfort, réalise un
chiffre d'affaires de 120 millions d’e, dont 90 % hors d’Allemagne, avec 1 000 salariés. Début
novembre, l’investisseur financier berlinois Capiton a pris 90 % des parts de Lahmeyer, le
solde de 10 % étant entre les mains de la direction.
LAHMEYER VEUT AUGMENTER SON CHIFFRE D’AFFAIRES DE 50 % EN CINQ ANS.
BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL - SERVICES ASSOCIÉS
Le major du BTP regrette la
fermeture de l’usine de préfabrication de logements de son compatriote NCC (BEM du 3 décembre p.13), abandonnée parce qu’elle n’avait pas atteint ses objectifs économiques, mais ne
pense pas que son propre procédé "Moderna Hus" (Maisons modernes), soit menacé de la
même façon. Les différences entre le "NCC Komplett" et le "Moderna Hus" de Skanska sont,
d’une part, que ce dernier a investi dans plusieurs petites unités de préfabrication plus près des
chantiers et non dans une seule usine, d’autre part que Skanska a choisi de produire des éléments et non des maisons complètes prêtes à être montées, comme NCC. Skanska, qui a investi
11 millions d’e en 2007 dans une usine à Strängnäs, a bien l’intention de continuer à créer de
petites unités de préfabrication d’éléments dans les régions à forte construction.
Commentaire. Il n’en reste pas moins curieux que NCC ait pu se tromper à ce point dans ses
calculs de rentabilité, alors que l’investissement dans l’usine de Hallstahammar avait été préparé pendant quatre ans.
PRÉFABRICATION : SKANSKA N’EST PAS INQUIET DE L'ÉCHEC DE NCC.
15
☞
Le groupe du
Russe Oleg Deripaska, Basic Element, a signé un accord-cadre avec la ville de SaintPétersbourg qui porte sur des engagements totalisant près de 14 milliards d'e. Il s’agit
d’investissements étalés jusqu’en 2015 que Basic Element, les compagnies qu’il contrôle et ses
partenaires étrangers – l'Allemand Hochtief, l'Autrichien Strabag, les Français Bouygues et
Egis – feront dans l’immobilier et les infrastructures de la "capitale du nord" russe, dans le cadre notamment de partenariats public-privé (PPP). Parmi les dossiers en cours, Basic Element
cite deux gros projets immobiliers réalisés par sa filiale Glavstroï : Konnaïa Lakhta et Severnaïa Dolina, qui doivent apporter à la ville environ 5,5 millions de m² de logements. Pour les
mener à bien, Glavstroï se prépare à construire sur place plusieurs usines de matériaux de construction, éléments en béton armé, panneaux préfabriqués, mortiers secs et fenêtres en bois. En
outre, le groupe de M. Deripaska compte participer à l’appel d’offres portant sur
l’aménagement du très central quartier commerçant d’Apraksin Dvor, un projet qualifié de
"stratégique" pour Saint-Pétersbourg. Enfin, Basic Element, des sociétés qu’il contrôle telles
que Transstroï ou Moststroïotriad 19, et ses partenaires Strabag, Hochtief, Bouygues et Egis,
ciblent les projets du tunnel Orlovski sous la Néva et de la Voie express ouest. Le groupe travaille aussi sur un nouveau mode de transport, un "express aérien", et sur des projets de parkings souterrains à Saint-Pétersbourg.
RUSSIE : BASIC ELEMENT SIGNE UN ACCORD AVEC SAINT-PÉTERSBOURG.
RUSSE POUR LE SUISSE IMPLENIA. Implenia, le leader suisse du BTP, a annoncé fin
☞ ALLIANCE
novembre la constitution d’une "joint-venture" avec Russian Land, société qu’il présente
comme le "premier promoteur immobilier" de Russie, avec un portefeuille de 16 projets totalisant "plusieurs milliards de $". Ce groupe est dirigé par le magnat Chalva Tchigirinsky. La
nouvelle société "Russian Land Implenia", détenue à 50/50 par les deux partenaires, reprendra
le pilotage de l’ensemble des chantiers du groupe russe, en particulier la reconversion de
l’Hotel Rossia, près du Kremlin, en un immense complexe de commerces-hôtel-logements
complété par un musée, une bibliothèque et des salles de concert (360 000 m²). Russian Land
se trouve également à l’origine de la "Nouvelle Hollande", un palais des festivals dessiné par
Norman Foster à Saint-Petersbourg. Dans le futur, le partenaire russe apportera les terrains et
les projets, tandis qu’Implenia les construira. Russian Land possède notamment un terrain
constructible à Sotchi. Par cette joint-venture, Implenia escompte faire passer de 2 à 6 % sa
marge opérationnelle d’ici à 2012. Selon le groupe suisse, le montage en société commune rend
"gérables" les risques inhérents à l’arrivée sur ce nouveau marché certes porteur.
Commentaire. L’alliance s’accompagne d’une entrée de Russian Land au capital d’Implenia à
hauteur de 2,7 % (estimé à 11,8 millions d'e ). Le promoteur russe s’érige ainsi en petit "chevalier blanc" face à l’offensive hostile de Laxey sur le groupe suisse. Le fonds britannique détient
plus de 33 % du capital, mais Implenia refuse d’en reconnaître plus de 4,9%. Russian Land,
lui, s’est engagé à ne pas lancer d’OPA avant cinq ans.
Le major allemand du préfabriqué Kampa a vu
sa perte nette se multiplier par cinq au cours des neuf premiers mois de l'année, passant de 2,3 à
12,4 millions d'e. Le chiffre d’affaires a reculé de 12 % à 124 millions d'e. Petit espoir toutefois : en septembre, les commandes ont atteint leur niveau le plus élevé de l’année. Le
groupe, qui a fermé trois usines allemandes et s'est séparé de 230 de ses 1 000 salariés, mise sur
la croissance hors de l’Allemagne pour que augmenter légèrement son chiffre d’affaires en
2008 et terminer l'année à l'équilibre. Le groupe devrait redevenir bénéficiaire en 2009.
PRÉFABRIQUÉ : LES PERTES DE KAMPA SE CREUSENT.
Un an après avoir pris le contrôle de deux sociétés
de BTP de Floride, Tower group et Community Asphalt, le constructeur espagnol OHL met les
bouchées doubles pour développer leurs activités. Community Asphalt a obtenu le marché de la
rénovation de l’autoroute US-1, qui longe la côte est du pays du sud de la Floride au Canada,
pour 76 millions d'e. Les deux entreprises sont aussi préqualifiées pour le projet d’autoroute I595 qui regroupe plusieurs sections connectées à la I 95 (Miami-Houlton à la frontière canadienne) via la Floride, le Maryland, et la Virginie, pour 800 millions d'e. Community Asphalt
est aussi en concurrence avec ACS pour la modernisation de l’Aéroport de Miami.
OHL ACCÉLÈRE SA PRÉSENCE AUX ÉTATS-UNIS...
Le groupe espagnol FCC étudie quant à lui toutes les possibilités qui lui permettront d’accroître sa présence sur le marché américain que ce soit dans le
secteur des services, des concessions ou du ciment, laissent entendre les responsables du
groupe. FCC est rentré sur le marché américain via Giant Cement Holding, la filiale de Portland Valderrivas. Sa filiale "Concessions" GlobalVia, en partenariat avec CajaMadrid, est très
présente au Texas. Enfin, sa filiale Cemusa a obtenu l’année dernière le marché du mobilier urbain de New York pour une durée de 20 ans (1 milliard d’e).
... ET FCC VISE UNE CROISSANCE EXTERNE.
16
Züblin prépare une augmentation de capital
pour être en mesure de financer son engagement en Russie. Le président du conseil de surveillance Thomas Birtel a indiqué que la mesure doit être approuvée par l’assemblée générale en
juin 2008. Le problème est qu’une augmentation de capital a besoin d’une majorité de 75 % à
l’assemblée générale. Or, la famille fondatrice Lenz possède 43 % des parts et le major autrichien Strabag le solde de 57 %. Avant de parler de l’opération aux journalistes, Thomas Birtel,
qui est aussi président de Strabag-Cologne et membre du directoire de la société-mère autrichienne, n’a pas informé la famille, qui a exprimé son vif mécontentement.
ZÜBLIN ENVISAGE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL...
Le major autrichien Strabag a augmenté son résultat opérationnel de 28 % à 128,3 millions d'e au cours des neuf premiers mois.
Son président, Hans Peter Haselsteiner, l'explique par le fait que le groupe se renforce sur des
marchés plus rentables comme l’Europe de l’Est, la Russie et l'amélioration de la gestion du
risque. Le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 5 % à 7,8 milliards d'e, notamment en
raison du recul de l'activité en Allemagne et en Hongrie. Les commandes russes ont quadruplé,
passant de 300 millions à 1,2 milliard d'e. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe prévoit un
chiffre d'affaires de 11 milliards d'e (+6 %) et un bénéfice opérationnel supérieur aux 273 millions enregistrés en 2006.
… ET SA MAISON-MÈRE STRABAG AUGMENTE SES BÉNÉFICES.
Un examen détaillé des comptes annuels de
Laing O’Rourke, dont les grandes lignes ont été publiées en août dernier, révèle des pertes totalisant de 50 millions d’e dans quatre divisions régionales. Elles concernent les Midlands (29
millions), le Pays-de-Galles et l’Ouest (15 millions), le Sud (4,2 millions) et l’Ecosse
(1,4million). Le groupe de BTP anglais n’a pas voulu fournir d’explication sur ces pertes. Les
chiffres globaux publiés en août (clôture au 31 mars 2007) sont en revanche très favorable avec
un chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’e (+33%) et un bénéfice avant impôts de 65 millions
(+30 %).
LAING O’ROURKE : PERTES DANS QUATRE DIVISIONS.
À SUIVRE
BAA : Ferrovial obtient gain de
cause. Le lobbying mené depuis
plusieurs semaines par Ferrovial à
travers BAA auprès de l’Autorité
civile de l’aviation anglaise (CAA),
commence à porter ses fruits. Cette
dernière vient de proposer de porter le tarif par passagers de 10,96 à
11,97 £, ce qui se traduirait par une
augmentation de 490 millions d'e
par rapport aux financements prévus entre avril 2008 et avril 2013.
Officiellement pour Ferrovial, cette
augmentation n’est pas suffisante
pour "une bonne rentablité" des investissements envisagés. BAA a
prévu d’investir 4,1 milliards de £
d’ici 2013 (voir aussi p.8).
Inbuilt : bureau d’études vert pour
l’environnement bâti. Plusieurs
grands spécialistes de la durabilité
dans l’environnement construit –
architectes et ingénieurs – viennent
de former un bureau d’études qui
fournira ses compétences techniques aux projets environnementaux.
Baptisé Inbuilt, le bureau d’études
aura à sa tête David Strong, qui dirigeait jusqu'ici la division "Environnement" de "Building Research
Establishment". Inbuilt ciblera
l’environnement bâti, des composants durables pour le bâtiment aux
plans de masse pour villes vertes.
Une première en Grande-Bretagne.
Feu vert au rachat de Saar Ferngas par ArcelorMittal. La Commission européenne a autorisé le projet
d'acquisition de l'Allemand Saar
Ferngas (SFG) par Arcelor Luxembourg (Arcelor), filiale de ArcelorMittal. SFG fournit du gaz sur les
marchés de gros et de détail aux
clients industriels, et exerce des activités de distribution à l'échelle régionale sur courte distance et de
stockage de gaz. Arcelor entend reprendre, contre 367 millions d'e,
76,88 % de SFG. Selon Arcelor,
l'opération lui permettra d'améliorer l'approvisionnement en gaz de
ses installations de production
d'acier en Allemagne.
Italcementi se lance dans l'éolien
en Egypte. Italcementi, via sa filiale
Italgen, a signé avec le ministère
égyptien de l'Energie un accord
pour réaliser un parc éolien à Gabal El Zeit sur la Mer Rouge qui
aura une puissance de 400 MW. Le
n°1 italien du ciment, via sa filiale
Ciments Français, contrôle le cimentier égyptien Suez Cement
Company et veut se développer
dans la production d'électricité qui
fait partie, selon lui, de son métier
de base.
17
Astaldi finit 2007 en trombe. Astaldi, n°2 italien du BTP, qui a bien
terminé les neuf mois premiers de
l'année (BEM du 26 novembre
2007, p. 13), prévoit d'achever
2007 par des résultats meilleurs
que prévu. Selon son président Stefano Cerri, le chiffre d'affaires atteindra 1,25 milliard d'e et l'Ebit
s'approchera des 100 millions (soit
respectivement +18 % et +20 %).
Logistique : plateforme d'Abertis à
Lisbonne. Pour créer une plateforme pouvant accueillir des marchandises en transit entre
l’Atlantique et la Méditerranée, le
concessionnaire espagnol Abertis
va investir 300 millions d’e dans la
construction d’un centre logistique
d’une centaine d'ha près de Lisbonne. Abertis souhaite aussi créer
une société logistique en partenariat avec Sanef pour développer son
réseau de plateformes en France.
Peinture : Materis au Maroc. Materis Paints, l’activité "Peintures"
du Français Materis, vient
d’acquérir la société marocaine de
peintures Arcol. Cette entreprise a
réalisé un chiffre d’affaires de
l’ordre de 16 millions d'e en 2006
ème
et se situe au 4 rang sur son marché national.
Le major du BTP néerlandais Royal BAM a engrangé de
bonnes performances au cours des neufs premiers mois de 2007. Le résultat net s’élève à 192,6
millions d'e (contre 68,5 millions en 2006), notamment grâce à l'amélioration de la situation en
Allemagne. Le chiffre d’affaires progresse de 10 % à 6,4 milliards d'e. Cette croissance provient essentiellement de la croissance interne, les acquisitions n’ayant contribué qu’à hauteur
de 1,4 % à la hausse. Les commandes du groupe s’élèvent à 13,7 milliards d'e (+12 %).
BAM PRÉVOIT UN RÉSULTAT EN HAUSSE.
Au cours
des neuf premiers mois 2007, le chiffre d’affaires du groupe de BTP français Bouygues Conser
truction a progressé de 21 %. Comme au 1 semestre, la marge opérationnelle est en retrait par
rapport à 2006, en raison du démarrage de grands chantiers. Le résultat net ressort à 220 millions d’e (+24 %). L’activité de Bouygues Immobilier est en hausse de 2 % et le résultat opérationnel de 15 %. Le résultat net est stable à fin septembre mais sera en hausse sur l'année. Le
chiffre d’affaires de la routière Colas croît de 8 %, son résultat opérationnel s’élève à 474 millions d’e (+23%) et son résultat net atteint 361 millions d’e (+23 %).
HAUSSE SUR LES NEUF PREMIERS MOIS POUR BOUYGUES CONSTRUCTION ET COLAS.
IMMOBILIER
Le major du BTP allemand Hochtief a
repris la gestion de 75 immeubles représentant une surface de 500 000 m² du fonds immobilier
RREEF appartenant à la Deutsche Bank. Les deux entreprises ont conclu un contrat de services
sur cinq ans. En juillet, Hochtief Property Management avait déjà obtenu la gestion immobilière de l’assureur Allianz (600 immeubles et 4 millions de m²). Hochtief est désormais un des
majors allemands du "property management", gérant des immeubles d’une valeur de 13 milliards d'e et d’une superficie de 8 millions de m².
HOCHTIEF SE RENFORCE DANS LA GESTION IMMOBILIÈRE.
C’est dans les tous prochains jours que Martinsa Fadesa va être introduite en Bourse sous un même nom, signifiant ainsi la naissance du premier groupe immobilier espagnol. Cette opération est observée avec la plus grande attention par la filière construction. En effet, ce rapprochement a symbolisé les années folles du boom immobilier et sa consolidation sera le signe que la crise est moins grave que ce que l’on avait imaginé ou, plus exactement, que le secteur doit s’accommoder de progressions plus modestes. Dans cette perspective, Martinsa Fadesa cherche à améliorer sa situation financière puisque son endettement atteint 5,3 milliards d'e : il négocie avec sept fonds immobiliers internationaux la cession pour 1
milliard d'e, voire plus, de terrains à bâtir. En fait, le groupe souhaite créer des sociétés mixtes
avec ces fonds afin de pouvoir éventuellement racheter les terrains dans un délai de deux à trois
ans. Martinsa Fadesa souhaite également céder ses actifs hôteliers sous contrat avec des chaînes
comme Husa ou Barcelo. Martinsa Fadesa espère terminer l'exercice avec un montant de ventes
en hausse de 11% et un bénéfice brut d’exploitation de l’ordre de 450 millions d’e. Les responsables du groupe confirment toutefois la baisse du marché national (réservations en baisse de
35 %), compensée toutefois par une demande sur les marchés extérieurs qui triple.
Commentaire. Le groupe se recentre sur le logement social en Espagne et cherche à s'internationaliser, son objectif étant de réaliser 70 % de son chiffre d'affaires hors d'Espagne en 2010,
surtout au Maroc, en Amérique Latine et en Europe de l’Est (BEM du 12 novembre, p.12).
MARTINSA FADESA BIENTÔT COTÉ.
INDUSTRIE
Le groupe finlandais
Rautaruukki, spécialisé dans les charpentes métalliques, a ouvert sa première usine en Roumanie, dans le département de Giurgiu, au sud du pays. "Nous souhaitons devenir le principal
fournisseur de matériaux de construction métalliques de Roumanie et de Bulgarie", a indiqué
son directeur pour l'Europe centrale et de l'est, Jukka Hirvinem. L'usine, qui emploie 400 personnes, se propose de produire 15 000 t de structures métalliques par an, dont 80 % serons destinées à la Roumanie et 20 % seront exportées en Bulgarie.
CHARPENTE MÉTALLIQUE : LE FINLANDAIS RAUTARUUKKI EN ROUMANIE.
Le géant irlandais des matériaux de construction
CHR vient d’investir 170 millions d’e dans l’acquisition de deux grandes unités de fabrication
de BPE et de blocs béton, mises en vente par Cemex aux Etats-Unis. Le Mexicain doit en effet
se délester partiellement de ses actifs dans ce pays, dans le cadre du rachat de l’Australien Rinker qui pourrait lui donner une position dominante.
Commentaire. CRH, qui avait envisagé une reprise en bloc des actifs américains de Cemex
évalués à un total de 3,2 milliards d’e, souhaite en rester là.
CRH RACHÈTE DEUX ACTIFS AMÉRICAINS DE CEMEX.
18
Mapei, le groupe italien spécialiste des colles et produits chimiques
pour le bâtiment, continue sa croissance externe à l’étranger. Après l’Allemagne (BEM du 6
mars 2006, p. 14) il a établi deux nouvelles filiales en Ukraine et en Roumanie et se prépare à
renforcer sa présence avec des investissements en Russie ainsi qu'au Vietnam.
MAPEI SORT DE SES FRONTIÈRES.
Le géant de la distribution de produits
ème
du bâtiment a annoncé le licenciement de 3000 employés aux Etats-Unis au 2 trimestre 2007,
qui viennent s’ajouter aux 6000 déjà réalisés en 2006/2007. Wolseley, qui dégage 50 % de ses
ventes du marché américain, admet que les perspectives 2008 sont peu encourageantes.
WOLSELEY : NOUVEAUX LICENCIEMENTS AUX ETATS-UNIS.
Cementos Portland
Valderrivas vient d’obtenir une certification pour le système de gestion énergétique de son
usine El Alto située prés de Madrid. C’est la première entreprise à obtenir ce label en Espagne.
Ce système intitulé UNE 216301 est fondé sur des critères le tout conforté par des audits internes et externes. La cimenterie El Alto, considérée comme l'une des plus modernes d’Europe, a
une capacité de production de plus de 3 millions de t/an.
PORTLAND VALDERRIVAS CERTIFIE SON SYSTÈME DE GESTION ÉNERGÉTIQUE.
Le fabricant français de plaques légères de couverture
et sous-toiture Onduline, avec l’appui de ses deux actionnaires, les fonds d'investissement Astorg Partners et ABN AMRO Capital France, annonce avoir réalisé avec la banque Natixis un
refinancement à hauteur de 65 millions d'e, lui permettant d’abaisser significativement le coût
de son endettement. Présent dans plus de cent pays avec douze sites industriels, Onduline
connaît une forte croissance en Europe de l’Est.
COUVERTURE : REFINANCEMENT D'ONDULINE.
Le groupe français de matériaux de
construction Saint-Gobain renforce sa position en Algérie avec l'acquisition d'une usine de plâtre pour 8,9 millions de $, a annoncé le P-DG du pôle produits pour la construction, Claude
Imauven. Saint-Gobain a pris le contrôle total de "l'Entreprise de plâtre et dérivées" (EPD), située à Ouled Djellal, dans la région de Biskra, d'une capacité de 30 à 50 000 t via sa filiale BPB
Placo. La transaction a été approuvée en septembre par le Conseil des participations de l'Etat,
en charge de la gestion des opérations de privatisations en Algérie. Le groupe envisage de diversifier ses activités en Algérie notamment dans le mortier industriel, a ajouté M. Imauven.
Commentaire. L'Algérie a lancé en 2005 un programme d'investissements sur cinq ans prévoyant notamment la construction de 1 million de logements d'ici à 2009.
ALGÉRIE : SAINT-GOBAIN RACHÈTE UNE USINE DE PLÂTRE.
ÉNERGIE-ENVIRONNEMENT-SERVICES URBAINS
Le géant allemand de l'énergie Eon vient de lancer une OPA
de 2 milliards d'e sur le grand spécialiste irlandais de l’énergie éolienne. Eon a déjà racheté le
mois dernier les activités américaines d’Airtricity pour 990 millions d’e et l’Irlandais a opté
pour une mise en vente du reste du groupe. Eon accroît ainsi son portefeuille éolien, après le
récent rachat de fermes éoliennes en Espagne et au Portugal. L’Allemand pourra également développer le vaste projet de construction de la plus grande installation éolienne offshore au
monde en Mer du Nord. Ce projet conçu par Airtricity comptera 2 000 turbines.
L’IRLANDAIS AIRTRICITY CIBLÉ PAR EON.
Quatre sociétés, l’Allemande Energie Baden-Württemberg, l’Autrichienne Austrian Power and Environment Technology, la Tchèque CEZ et enfin KazTransGas du Kazakhstan, sont en compétition
pour un projet de 3,5 milliards d'e englobant la construction et l’exploitation de quatre centrales
hydro et thermoélectriques en Bosnie-Herzégovine, d’une capacité globale de 2 000 MW. Le
vainqueur de l’appel d’offres – qui devrait être connu très prochainement - deviendra propriétaire de 50 % des installations, les autres 50 % allant à l’Etat bosniaque.
BOSNIE-HERZÉGOVINE : QUATRE CANDIDATS POUR DES CENTRALES ÉLECTRIQUES.
CARNET
RFF. Le conseil d’administration
de Réseau Ferré de France revoit
l'organisation de la direction de
l'établissement public et crée cinq
"pôles" : un pôle "commercial" dirigé par Hervé de Treglode, DGA
de RFF ; un pôle "Infrastructure"
(Patrick Trannoy, DGA) ; un pôle
"développement et investissements"
(Jean-Marc Delion, DG délégué) ;
un pôle "finances et achats" (Patrick Persuy, DGA) ; et un secrétariat général qui reste en charge de
Jean-Louis Rohou.
ANCPL. Giuseppe Bonino a remplacé Mauro Giordani en tant que
responsable du secteur "Construc-
19
tion" de l'Ancpl, l'association des
entreprises coopératives italiennes.
CONSEIL DES ARCHITECTES
D'EUROPE. Le Finlandais Juhani
ème
Katainen a été élu pour la 2 fois
président du Conseil des Architectes d’Europe pour une mandat de
er
deux ans, à compter du 1 janvier.
AGENDA
er
1 -4 avril/Amsterdam : "Intertraffic". Salon international pour la conception, gestion et maintenance du trafic
et des infrastructures de transport. Thèmes abordés : gestion et contrôle de la circulation, installations de signalisation, éclairage des rues, entretien des voies, systèmes régulateurs de parking. Tél. : (00.31).20.549.12.12 ; Email : [email protected]. Voir : http://www.rai.nl
20-22 mai/Turin : "Intertunnel 2008". Huitième édition
du salon international du l'industriel du tunnel. Contact :
(44) 17.27.814.400 ; Voir http://mackbrooks.com
16 janvier/Londres : "The future of flood management". Conférence sur le développement des solutions
durables, intégrées dans le contexte des changements climatiques. Voir http://www.floodmanagement.co.uk
22-26 janvier/Bâle: "Hilsa 08". Salon sur le génie climatique et du sanitaire. Voir http://www.hilsa.ch
6-7 mars/Wels (Autriche) : "European Energy Efficiency Conference". Conférence sur la performance
énergétique en Europe. Contact E-mail : [email protected].
Voir http://www.esv.or.at/esv/index.php?id=1660&L=1
INDEX DES PRINCIPALES ENTREPRISES CITÉES DANS CE NUMÉRO
Abertis, 17
ACS, 9
Airtricity, 19
Alpine, 13, 14
Alstom, 14
Arcelor, 17
Arup, 8, 13
Astaldi, 17
Atkins, 14, 15
BAA, 17
Babcock&Brown13
Basic Element, 16
Bilfinger, 6, 13
Bouygues, 16, 18
Brisa, 14
Caltagirone, 13
Cemex, 18
Cemusa, 16
CEZ, 19
CHR, 18
Cintra, 9
Colas, 18
Condotte, 13
Cyes, 14
Egis, 9, 16
Eon, 19
FCC, 13, 14, 16
Ferrovial, 9, 14, 17
GlobalVia, 16
Greta Energy, 14
Hochtief, 6, 14, 16,
18
Iberdrola, 14
Implenia, 16
Inbuilt, 17
Italcementi, 17
JSK Architekten,
14
Kampa, 16
Kier, 9
Krall, 11
Lahmeyer, 15
Laing O’Rourke,
17
Make, 13
Mapei, 19
Martinsa Fadesa,
18
Materis, 17
Max Bögl, 6
Mezzaroma, 13
Mostostal Zabrze,
14
NCC, 14, 15
OHL, 16
Onduline, 19
Orascom, 14
Parsitalia, 13
Pirelli Real Estate,
13
Portland
Valderrivas, 16,
19
PTW, 13
Quintain, 9
Ramboll, 14
Rautaruukki, 18
Rinker, 18
Royal BAM, 18
RWE, 6
Sacyr, 9
Saint-Gobain, 19
Scarsellini, 13
Siemens, 6
Silec, 9
Skanska, 14, 15
Soludec, 7
Strabag, 16, 17
Terrell, 15
Thyssen Krupp, 6
Vianini Lavori, 9
Weinerberger, 12
Wolseley, 19
Züblin, 17
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Directeur de la publication : Jacques Guy. Directeur de la rédaction : Bertrand Fabre. Editeur : Olivier de La Chaise. Rédactrice en chef : Laurence Francqueville (01.40.13.50.23); Rédaction : Hugues Boulet (01.40.13.30.14).
Chargée de diffusion : Claire Belmahdi ; tél: (33-1) 40.13.33.91 ; fax: (33-1) 40.13.51.19 ; e-mail : [email protected]
Le Bulletin Européen du Moniteur est réalisé avec la collaboration de la rédaction du "Moniteur" et de ses correspondants exclusifs en Europe. Les informations du ministère de l'Équipement et des PEE sont centralisées par la Direction des affaires économiques et internationales (F. Marion).
os
Abonnement : 1 an (48 n ) : 829 e ou 899 e. HT. Prix du numéro : 23 e. Tarifs valables jusqu'au 31/12/2007.
Le Bulletin Européen du Moniteur est édité par Groupe Moniteur, SAS au capital social de 333 900 e. Siège social, 17, rue d'Uzès, 75108 Paris cedex 02.
RCS Paris B 403.080.823. Code APE 221 E. n° SIRET 403.080.823.00012. N° TVA intracommunautaire FR 32 403.080.823.
Principal actionnaire : Groupe Moniteur Holding. Commission paritaire n°0609 I 85014. P-DG, Directeur de la publication : Jacques Guy.
Impression : Groupe Moniteur. Dépôt légal : Décembre 2007.
20
DOCUMENT SPÉCIAL
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : LE BTP AFFIRME SON DYNAMISME
Le secteur de la construction en République tchèque enregistre une croissance significative depuis plusieurs années et est un des secteurs les plus dynamiques de l’économie tchèque. L'an dernier, le BTP a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 16,3 milliards d'e. Cette année, les experts estiment que l'activité devrait progresser de 7 % (+6 % selon l'institut URS, voir BEM du 3 décembre, p.17) et l'an prochain de plus
de 5 % (+3,7 % selon URS). Le BEM reproduit ici une note de synthèse sur ce marché réalisée par la mission économique de l'Ambassade de France à Prague (*).
Selon les informations de l’Office tchèque des statistiques (CSU), la rénovation représente moins de 12%
du chiffre d’affaires du secteur tandis que la construction avoisine 85%. Par segments, l'activité se répartit
comme suit : 41,2 % pour le génie civil, 21,6 % pour
les bâtiments non-résidentiels (hors locaux industriels), 18,7 % pour les logements, 17 % pour les bâtiments industriels, et 1,5 % pour le génie hydraulique.
représentent un nombre très important de projets puisque le gouvernement tchèque souhaite construire plus
de 1 130 km d’autoroutes et de voies rapides avant
2013/2016 pour un montant de 20 milliards d'e. Les
priorités du secteur routier porte sur la construction
d’autoroutes et de voies rapides qui font partie des réseaux de transport transeuropéen (RTE), sur la
connexion de chaque région à une autoroute ou voie
rapide et sur la construction de contournements de villes.
La République tchèque compte 9 612 km de voies ferrées (dont 3 000 de voies électrifiées), se plaçant ainsi
parmi les pays ayant les réseaux les plus denses au
monde. Néanmoins, le problème majeur du réseau est
le vieillissement des infrastructures et du matériel.
Quatre corridors nationaux ont été définis et rentrent
dans le cadre de la modernisation du réseau ferré
tchèque. Les travaux sur les corridors I et II ont été
achevés. La modernisation des corridors III et IV est
actuellement une des priorités du gouvernement et nécessitera un investissement annuel entre 1,1 et 1,25
milliard d'e jusqu’en 2015. La phase suivante pour
améliorer la compétitivité des chemins de fer tchèques
sera la construction de corridors à grande vitesse.
● Les logements
La construction de nouveaux logements progresse depuis 1997, suite à une longue période durant laquelle
la demande dépassait considérablement l’offre. L'an
dernier, 43 747 logements ont été mis en chantier et
30 187 logements ont été achevés, contre 40 381 et 32
863 respectivement en 2005. En 2006, les développeurs ont préféré la mise en chantier à l’achèvement
(afin de profiter de la période avant le changement de
er
la TVA qui était censée changer à partir du 1 janvier
2008, voir également p.2 de ce numéro, ndlr), ce qui
se traduira par une hausse considérable du nombre de
logements achevés en 2007.
Le besoin réel est estimé de 45 000 à 50 000 logements neufs achevés par an. La demande est stimulée
par des taux d’intérêt relativement bas, par une hausse
des prêts liés aux contrats d’épargne logement, par la
hausse du pouvoir d’achat ainsi que par la déréglemention des loyers. Le secteur du logement est
confronté à un fort besoin de réhabilitation des immeubles en panneaux préfabriqués. Il s’agit d’un parc
de 1,3 million de logements habité par un tiers des
ménages (contre 5 % en moyenne dans l’UE 15). Il
existe actuellement deux programmes gouvernementaux de réhabilitation d’immeubles en panneaux préfabriqués : programme "Panel" et programme "Subventions à la réhabilitation". Le coût global des be-
Evolution du chiffre d'affaires dans le BTP
(en milliards CZK courants)
Chiffre
d'affaires
2001
296
2002
311
2003
347
2004
394
2005
423
2006
463
Source : CSU (Office tchèque des Statistiques)
Le secteur recense 2 482 sociétés ayant plus de 20 salariés. Ces dernières représentent 70 % du chiffre
d’affaires de la branche et emploient un total de 162
200 salariés. 10 sociétés emploient plus de 1 000 salariés, 45 entreprises entre 300 et 1 000 personnes, 720
entreprises moyennes entre 50 et 299 personnes et
1 700 petites sociétés ont un effectif de 20 à 49 employés. Fin 2006, le BTP employait ainsi près de
438 000 personnes (tous salariés et non salariés, indépendants, artisans). Le salaire mensuel moyen brut
s’élevait à 716 e en 2006 (+7 % par rapport à 2005).
LES CRÉNEAUX PORTEURS
La croissance du secteur est estimée à 7% en 2007 et
5,5% en 2008. Dans les années à venir, les principaux
créneaux porteurs du bâtiment seront notamment :
● Infrastructures de transports
En septembre, le gouvernement a adopté (résolution
n°1064) le Plan de construction d’infrastructures de
transport jusqu’en 2013 avec une réserve jusqu’en
2016. Ce plan remplace le document précédent appelé
Gepardi, approuvé en 2005. Le nouveau Plan comporte une liste de projets dont la valeur totale devrait,
selon certaines estimations, dépasser 29 milliards d'e.
Les fonds communautaires au titre de la politique
structurelle et de cohésion entre 2007 et 2013 viendront cofinancer le développement et la modernisation
des infrastructures de transport. Le montant total alloué dans le cadre du Programme Opérationnel
"Transports" (voir http://www.opd.cz) sur cette péer
riode est de 5,7 milliards d'e. Au 1 janvier 2007, le
réseau routier tchèque comptait 633 km d’autoroutes
et 329 km de voies rapides. Les projets d’extension
21
soins de réhabilitation est estimé entre 14 et 17 milliards d'e. Un Fonds d’Etat pour le développement du
logement a par ailleurs été créé en 2000 pour soutenir
financièrement les projets dans le logement (Voir
http://www.sfrb.cz).
● Les bureaux
L'immobilier de bureaux commence, enfin, à se développer sur toute la République tchèque et non plus
seulement à Prague. Après Brno, Ostrava, Plzen et Liberec, on note la création d’espaces administratifs également à Mlada Boleslav, Usti nad Labem ou Ceske
Budejovice. De nombreuses constructions sont prévues dans des villes régionales et leurs stocks de bureaux vont ainsi augmenter de façon significative pendant quelques années. Néanmoins, actuellement la majeure partie des bureaux reste concentrée sur Prague.
Selon l’étude publiée par King & Sturge le marché à
Prague comprend près de 2 millions de m² de bureaux
modernes, fin 2006. En 2006, 214 000 m² de nouveaux espaces de bureaux ont été ouverts. L’ouverture
de 204 000 m² de bureaux est prévue en 2007 – début
2008. En 2006, la demande a augmenté de 44 % par
rapport à 2005: 256 000 m² de bureaux ont été loués.
● L'immobilier commercial
Les ventes réalisées par le commerce de détail représentent des sommes considérables avec une prévision
d’une croissance continue dans la prochaine décennie.
Selon le "European Retail Property Report 2007" de
King Sturge, les ventes de détail devraient augmenter
de 51 % sur la période 2006-2017. La République
tchèque serait ainsi un des marchés de détail les plus
dynamiques en Europe. Fin 2006, la surface de vente
s’élevait à 1,46 million de m² d’espaces commerciaux
modernes, dont 600 000 m² et 150 000 m² supplémentaires en construction, sont localisés à Prague. Les régions dénombrent 860 000 m² d’espaces avec Brno en
tête (206 000 m²), suivi par Plzen (97 000 m²) et Ostrava (93 500 m²). Selon les statistiques de Centers
Data, le pays compte plus d’une centaine de centres
commerciaux et la construction de 70 centres est prévue dans les années à venir. La République tchèque
dispose d’une surface d’achat dans les centres commerciaux s’élevant à 143 m² pour 1 000 habitants,
chiffre très nettement inférieur à la moyenne des pays
occidentaux (185 m²/1 000 habitants). En tout cas, le
nombre de centres commerciaux par habitant en République tchèque est le plus élevé en Europe Centrale.
Même si les espaces sont concentrés à Prague, on recense une hausse significative de projets dans d’autres
régions. Le changement le plus marquant dans le
comportement des développeurs est l’attention qui est
portée aux agglomérations plus petites : 50 000 voire
30 000 habitants. Jusqu’ici, ils se sont concentrés sur
les localités de 100 000 habitants au minimum.
● Les centres logistiques
Le marché des centres logistiques est très dynamique.
Le stock d’espaces de stockage modernes a augmenté
de 65 % entre 2005 et 2006 : de 900 000 m² (fin 2005)
à 1,5 million de m² (fin 2006). A la mi-2007, on
comptait environ 1,7 million de m² dont 930 000 à
Prague et 780 000 dans des centres de distribution régionaux. Actuellement, 260 000 m² sont en construction à Prague et 358 000 m² dans les régions qui devraient être achevés en 2008. 1 million de m² supplémentaires sont prévus pour les quelques années à venir. Le nombre de transactions de plus de 20 000 m² a
considérablement augmenté en 2006 ce qui confirme
le fait que la République tchèque est de plus en plus
attractive pour les sociétés logistiques internationales
qui créent dans le pays leurs centrales pour l’Europe
centrale et orientale. A terme, les espaces dans les régions devraient dépasser ceux de Prague. CB Richard
Ellis estime que 2007 sera une nouvelle année record
après les 500 000 m² d’espaces loués en 2006.
PERSPECTIVES
En 2006, l’Union des entrepreneurs du bâtiment a publié une étude sur les perspectives du BTP tchèque,
basée sur une comparaison du niveau d’équipement en
constructions en République tchèque avec celui des
pays de l’UE à 15. L’étude démontre que la conjoncture du secteur devrait rester bonne dans les années à
venir même si les taux de croissance seront moins élevés qu’actuellement. Il existe en effet un stock de travaux totalisant 140 milliards d'e, répartis ainsi :
- Infrastructures de transport : rénovations 18 milliards
d'e, nouvelles constructions 21,5 milliards ;
- Construction de logements : 34 milliards d'e ;
- Bâtiment non-résidentiel : 28 à 32 milliards d'e ;
- Infrastructures environnementales : 21 milliards ;
- Secteur énergétique : 11 à 18 milliards ;
Les dix plus grandes entreprises de construction par
ordre de chiffre d’affaires et d’effectifs, sont des filiales de groupes étrangers, à l'exception de PSJ.
Entreprise
Skanska CZ (Skanska)
Strabag
(Bauholding
Strabag)
Metrostav (DDM)
SSZ (Vinci)
OHL ZS (OHL)
Tchas (Eiffage)
Hochtief VSB (Hochtief)
PSJ Holding (PSJ)
Subterra (DDM)
VCES (Bouygues)
CA 2006 (Me)
1 286
791
Effectifs
7 043
3 742
780
690
310
219
197
132
127
126
3 329
3 732
1 867
1 034
1 587
1 022
938
1 100
Les majors français ont une forte présence en République tchèque. Vinci, outre ses filiales Vinci Construction Grands Projets et Solétanche, détient également Stavby Silnic a Zeleznic (SSZ), SMP construction, - FCC - prvni ceska projekcni a stavebni, et
Prumstav. Bouygues y travaille via sa filiale routière
Colas et détient Vces. Eiffage a racheté récemment
Tchas et Rabot Dutilleul détient Gerim.
CONTACTS UTILES
Mission Économique, Staromestske namesti 14,
P.O. Box 316, Prague 110 01 ; Tél : (420)
221.711.811; Fax : (420) 222.326.880 ; E-mail :
[email protected]
● Administrations centrales
http://www.mpo.cz ;
http://www.mmr.cz ;
http://www.mdcr.cz ; http://www.rsd.cz
● Organisation professionnelle. SPS (Svaz podnikatelu ve stavebnictvi) ou Union des entrepreneurs du
bâtiment regroupe environ 1 100 sociétés représentant
75 % du secteur. Voir http://www.sps.cz
●
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