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Satellite
Marchés émergents
d’Amérique latine
Quelles perspectives pour le satellite?
M13304IN3F – Insight n°3 – Novembre 2013
 Satellite Watch
zzz Le "Satellite Watch" comprend :
- une base de données Excel
- un Status Reports
- des Insights trimestriels
- un accès direct aux experts Satellite
L’IDATE crée le DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études spécialisées,
comme une référence dans le suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias.
Fort du soutien de ses membres, représentés par près de 40 acteurs majeurs de l’économie
numérique, l’Institut a engagé sous l’appellation DigiWorld une nouvelle étape de son
développement structurée autour de trois lignes d'activités :
x IDATE Research, un observatoire indépendant qui a pour vocation d'organiser une veille active
sur l'économie numérique, de collecter les données pertinentes et de proposer des analyses de
référence sur les marchés et les innovations dans les secteurs des télécommunications, de l'Internet
et des médias, à travers un catalogue complet de rapports et de services de veille.
x IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil. Nos équipes d'économistes et
d'ingénieurs ont établi leur crédibilité et leur indépendance à travers la réalisation de centaines de
missions d’études confiées chaque année par les grands acteurs de l’industrie et les pouvoirs
publics.
x DigiWorld Institute, un Forum européen largement ouvert sur le monde. Le DigiWorld Institute
amplifie les initiatives collectives de l'IDATE telles que le DigiWorld Summit, le DigiWorld Yearbook
ou les Clubs mensuels mis en place à Londres, Paris et Bruxelles. Il propose à ses membres de
participer à des programmes de recherche collaboratifs sur les grandes problématiques du futur de
l'industrie, en mobilisant les compétences d’experts extérieurs et de ses équipes.
Contributeurs
> Maxime BAUDRY, Co-responsable du pôle Satellite
Maxime est directeur d’études au sein de l'IDATE qu’il a rejoint en avril 2006. Il y
suit plus particulièrement l'industrie du satellite, ainsi que le marché des services
de télécommunications et les stratégies des opérateurs.
Avant de rejoindre l'IDATE, Maxime a travaillé pendant deux ans au sein d'Aon
Explorer, un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans l'industrie spatiale.
Ses principaux travaux ont porté sur des analyses industrielles dans le domaine
des satellites de télécommunications pour des agences spatiales et des
équipementiers du secteur.
Maxime est titulaire d'un Mastère en Technologie & Management (Ecole Centrale
de Paris), et diplômé de l’Ecole Multinationale des Affaires (programme
ERASMUS du groupe E.S.C Bordeaux & Fachhochschule Münster).
[email protected]
> Stéphanie VILLARET, Co-responsable du pôle Satellite
Stéphanie Villaret a rejoint le département Marketing et Stratégies de l'IDATE en
1998. Après plusieurs années passées au sein de l'équipe Médias et Internet en
tant que consultante senior, puis directrice d’études, elle occupe désormais la
fonction de co-responsable de la Practice Satellite dans la Business Unit
Télécoms.
Elle intervient principalement sur les études relatives à l'industrie satellite, mais
s'intéresse également aux usages et services médias et TIC résidentiels.
Stéphanie est diplômée de l’Institut National des Télécommunications avec une
spécialisation en Marketing Appliqué aux Technologies de l'Information et de la
Communication (1998). Elle possède également une Maîtrise de Sciences de
Gestion (1997).
[email protected]
ISBN 978-2-84822-369-8
Copyright IDATE 2013 CS 94167, 34092 Montpellier Cedex 5, France
Tous droits réservés – Toute reproduction, stockage ou diffusion, même partiel et par tous moyens,
y compris électroniques, ne peut être effectué sans accord écrit préalable de l'IDATE.
IDATE et DigiWorld sont des marques internationales déposées de l’IDATE.
Marchés émergents d’Amérique latine : quelles perspectives pour le satellite ?
Sommaire
1.
Principaux résultats ........................................................................................ 7
2.
Potentiel de marché de la zone pour le satellite............................................ 9
2.1.
Sur le marché du haut débit ................................................................................... 9
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
Sur le marché de la TV......................................................................................... 10
2.2.1.
2.2.2.
3.
4.
5.
6.
Les plans de réduction de la fracture numérique constituent un relais de
croissance important ............................................................................................. 9
Prévisions de marché à horizon 2017 ................................................................... 9
La croissance du nombre de plateformes DTH et la montée en puissance de la
HD vont se poursuivre ......................................................................................... 10
Prévisions de marché à l’horizon 2017 ................................................................ 10
Marché du haut débit fixe sur la zone .......................................................... 12
3.1.
État des lieux du marché ...................................................................................... 12
3.2.
Niveau des tarifs des offres haut débit fixes ........................................................ 13
3.3.
Focus sur les réseaux FTTH/B ............................................................................ 15
Marché des télécommunications mobiles sur la zone ................................ 17
4.1.
État des lieux de la téléphonie mobile .................................................................. 17
4.2.
Le LTE se déploie progressivement ..................................................................... 19
4.3.
Niveaux de tarifs des offres de services mobiles ................................................. 20
Marché de la télévision ................................................................................. 21
5.1.
Introduction sur la télévision en Amérique latine ................................................. 21
5.2.
Caractéristiques du marché de la télédiffusion en Amérique latine ..................... 22
5.3.
État des lieux de la TNT en Amérique latine ........................................................ 22
5.4.
État du marché de la Pay-TV (câble, satellite, IPTV, TNT).................................. 24
5.5.
État des lieux de la télévision par satellite en Amérique latine ............................ 26
5.6.
Évolution du nombre de chaînes TV diffusées par satellite ................................. 27
Grandes tendances ....................................................................................... 29
6.1.
Grandes tendances des télécommunications ...................................................... 29
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
Panorama des acteurs : concentration et polarisation du marché continental ..... 29
Les couvertures haut débit fixe restent limitées ................................................... 30
Déploiements de plans visant à réduire la fracture numérique ............................ 34
Le satellite est utilisé dans le cadre de projets gouvernementaux de réduction de
la fracture numérique ........................................................................................... 36
Lancements de satellites nationaux ..................................................................... 36
Connectivité internationale et régionale ............................................................... 37
Des acteurs très diversifiés dans les offres haut débit......................................... 40
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3
Marchés émergents d’Amérique latine : quelles perspectives pour le satellite ?
6.2.
Grandes tendances de la TV ............................................................................... 41
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
7.
Le développement des services OTT dans le sillage des États-Unis .................. 41
Les enjeux autour de la TV numérique et la télévision à péage .......................... 43
La TV au centre des stratégies de bundles ......................................................... 44
Contexte socio-économique ......................................................................... 47
7.1.
Quelques données socio-économiques introductives .......................................... 47
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
Taux d’électrification ............................................................................................ 47
PIB par habitant ................................................................................................... 47
Densité de population rurale/urbaine ................................................................... 48
Taux d’alphabétisation ......................................................................................... 49
Pénétration des PC ............................................................................................. 49
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Marchés émergents d’Amérique latine : quelles perspectives pour le satellite ?
Tables
Table 1 :
Table 2:
Table 3:
Table 4 :
Table 5 :
Table 6 :
Table 7 :
Table 8 :
Table 9:
Table 10 :
Table 11 :
Table 12 :
Table 13 :
Table 14 :
Principaux plans de réduction de la fracture numérique en Amérique latine .................... 7
Offres triple play à débits élevés de Telefónica del Peru ................................................ 14
Services LTE d’UNE EPM en prépayé, en Colombie ..................................................... 20
Standards de diffusion et calendrier de la transition numérique des réseaux terrestres en
Amérique latine ............................................................................................................... 24
Principaux plans de réduction de la fracture numérique en Amérique latine .................. 34
Liste des principaux projets satellite actuellement en service, par pays ......................... 36
Futurs projets de câbles sous-marins en Amérique latine .............................................. 39
Part de marché haut débit des câblo-opérateurs en Amérique latine, dans une sélection
de pays, en 2012 ............................................................................................................ 41
Tarification des versions locales du service Netflix en Amérique latine .......................... 42
Grandes étapes du développement de services vidéo OTT au Mexique ........................ 42
Implication de Telefónica et Telmex /América Móvil dans la TV ..................................... 44
Offres multiplay au Mexique ........................................................................................... 45
Offre multiplay en Argentine ........................................................................................... 46
Caractéristiques de l’électrification en Amérique latine ................................................... 47
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Marchés émergents d’Amérique latine : quelles perspectives pour le satellite ?
Figures
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5:
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :
Figure 10:
Figure 11 :
Figure 12 :
Figure 13 :
Figure 14 :
Figure 15 :
Figure 16 :
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Figure 20 :
Figure 21 :
Figure 22 :
Figure 23 :
Figure 24 :
Figure 25 :
Figure 26 :
Figure 27 :
Figure 28 :
Figure 29 :
Figure 30 :
Figure 31 :
Figure 32 :
Figure 33 :
Prévisions du marché haut débit par satellite, 2013-2017 .............................................. 10
Prévisions du marché Pay-TV par satellite, 2013-2017 .................................................. 11
Pénétration du haut débit en Amérique latine, fin 2012 .................................................. 12
Prix des abonnements haut débit en fonction du PIB par habitant ................................. 13
Couverture de l'offre prépayée d’Internet fixe de Telefónica del Peru ............................ 14
Abonnés FTTx* par pays en Amérique latine, fin 2012 ................................................... 15
Pénétration mobile en Amérique latine, fin 2012 ............................................................ 17
Répartition prépayé et post-payé en Amérique latine, en 2012 ...................................... 18
Pénétration du haut débit mobile et du haut débit fixe en Amérique latine, en 2012 ...... 18
Le LTE se déploie progressivement en Amérique latine ................................................. 19
Prix des offres de téléphonie mobile en fonction du PIB par habitant, 2012 ................... 20
Évolution du nombre de foyers TV en Amérique latine, 2009-2012 ................................ 21
Ventilation des foyers TV par technologie d'accès, 2009-2012 ...................................... 22
Les normes de télévision terrestre numérique en Amérique latine ................................. 23
Progression du processus de transition numérique du réseau terrestre dans les
principaux pays d'Amérique latine .................................................................................. 24
Pénétration de la Pay-TV en Amérique latine, 2009-2012 .............................................. 25
Ventilation des foyers Pay-TV par réseaux en Amérique latine ...................................... 25
Nombre de foyers satellite en Argentine, au Brésil, au Mexique et dans les autres pays
d'Amérique latine ............................................................................................................ 26
Répartition des chaînes SD et HD en Amérique latine, fin 2012 ..................................... 28
Grands groupes télécoms présents en Amérique latine ................................................. 29
Densité d’abonnés haut débit au Pérou en 2010 ............................................................ 31
Évolution du réseau backbone de fibre optique, de mars 2010 à octobre 2011 ............. 32
Couverture DSL de Téléfonica Del Peru (2009) ............................................................. 33
Carte des câbles sous-marins en Amérique latine, fin 2012 ........................................... 37
Liste des 10 principales routes sur la zone, fin 2012 ...................................................... 38
Tarifs de transit Gigabit Ethernet, fin 2012 ...................................................................... 38
Réseau de Level 3 en Amérique latine ........................................................................... 39
Part des données dans les abonnements mobiles, fin 2012 ........................................... 40
Multi équipement Tier One résidentiel en 2012 .............................................................. 45
PIB par habitant en Amérique latine, en 2012 ................................................................ 48
Densité de population rurale en Amérique latine, en 2012 ............................................. 48
Taux d’alphabétisation en Amérique latine, en 2012 ...................................................... 49
Pénétration des PC en 2011 ........................................................................................... 50
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