Le marché français des maisons en bois à l`horizon 2015

Le marché français des maisons en bois
à l’horizon 2015
Perspectives et mutations du marché
Paysage concurrentiel et stratégies de développement
Symbole de la construction durable, la maison en bois investit progressivement les campagnes
françaises. Les mises en chantier de ce type de constructions, qui ont atteint un record en 2008 à près
de 15 000 unités, ont plus que doublé au cours de la décennie 2000-2010. Une performance en
déconnexion avec celle de l’ensemble du logement individuel qui témoigne à l’évidence d’un
engouement réel et croissant. Et les marges sont également au rendez-vous comme l’illustre l’analyse
financière exclusive des experts de Xerfi sur un échantillon représentatif d’entreprises réalisatrices de
maisons en bois.
Décryptant les évolutions majeures de l’environnement sous ses aspects économiques, sociologiques et
réglementaires, l’étude menée par Xerfi a permis d’identifier trois principaux facteurs structurels à
l’origine de l’envolée des ventes :
 une forte demande latente. Les Français rêvent plus que jamais d’être propriétaires d’une
maison avec jardin. En quête de tranquillité et de retour à la nature, ils manifestent également une
sensibilité accrue à la cause environnementale. Si bien qu’ils ont progressivement évacué leurs a
priori sur les constructions résidentielles en bois pour désormais leur accorder une crédibilité
écologique et économique.
 une réglementation toujours plus favorable. En durcissant notamment la réglementation
thermique des bâtiments (RT, Grenelle de l’Environnement), les pouvoirs publics ont fait la part
belle aux éco-constructions. Le bois, de par son faible impact environnemental, son caractère
renouvelable et son pouvoir isolant élevé, dispose aujourd’hui de sérieux atouts et même d’une
avance sur les matériaux alternatifs.
 une entrée remarquée d’industriels d’envergure capables de tirer le marché. Attirés par le
potentiel de croissance et le haut niveau de rentabilité de l’activité, de nouveaux acteurs ont
pénétré le secteur de la réalisation, à l’instar de Millet (Sybois), de Gascogne (Gascogne Habitat
Bois) ou encore de Bénéteau (BH). Et même des majors du BTP prennent position, à l’image de
Bouygues qui a récemment intégré dans son giron le spécialiste Ossabois. De par leur puissance
capitalistique et commerciale, ces nouveaux entrants accélèrent significativement le déploiement
de l’offre de maisons en bois dans l’Hexagone.
XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris – tél : 01 53 21 81 51 – fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]
Société par actions simplifiée au capital de 1 180 840 euros - RCS Paris B 392 691 853 000 72 - APE 5811Z – TVA intracommunautaire : FR9539269 1853
Dans ce contexte, les perspectives de moyen terme s’annoncent prometteuses. Selon le plus optimiste
des 3 scénarios établis par les experts de Xerfi, le nombre de mises en chantier pourrait plus que
doubler d’ici à 2015.
Au delà d’une évolution favorable de la conjoncture (attractivité et fluidité du crédit, pouvoir d’achat des
ménages, etc.), un tel développement reste toutefois suspendu à la capacité des acteurs de se
positionner davantage en phase avec la demande. Le marché de la maison en bois reste en effet un
marché d’offre. Or, le tour d’horizon de la structure et des forces en présence du secteur met en lumière
un fort morcellement des métiers et une offre globalement chère et insécurisée. A l’image du marché de
la maison individuelle traditionnelle, les acquéreurs potentiels sont pourtant à la recherche de solutions
compétitives et clé en main.
Pour répondre à ces attentes et devancer la concurrence, plusieurs facteurs clés de succès s’imposent
aux différents intervenants. L’étude a principalement mis l’accent sur deux d’entre eux :
 améliorer la compétitivité prix de la maison en bois. L’enjeu pour les réalisateurs de la
maison à ossature bois (les trois quarts des réalisations) est d’aligner les prix sur ceux d’une
construction traditionnelle en parpaings ou en brique. Cet objectif passe notamment par un
changement d’échelle et une standardisation de la production poussée à son maximum. Un
business model qui reste à construire pour bon nombre de réalisateurs et s’impose comme le pilier
de leur développement futur à l’heure où une concurrence intra-sectorielle émerge et où la rivalité
inter-matériau se durcit. Les leaders Jacob, Ossabois, GICO ou encore Aboxia l’ont bien compris,
en multipliant depuis 5 ans les dépenses visant à accroître leurs capacités de transformation.
 clarifier l’offre commerciale et structurer la distribution. Pour un développement à grande
échelle de la maison en bois, les opérateurs doivent ensuite proposer une offre simplifiée et
standardisée tout en garantissant une qualité et une proximité de service. Il apparaît donc
essentiel de s’appuyer à la fois sur un vaste réseau de structures commerciales (agences), de
disposer d’un outil de communication efficace (catalogue) et de prendre appui sur un tissu de
sociétés de montage. Afin de s’imposer comme des interlocuteurs uniques, les majors de la
construction-promotion tels que AST Groupe, Artis, Trecobat ou encore Alliance Construction ont
ainsi intégré une offre bois à leur catalogue, multiplié les partenariats avec les réalisateurs, et créé
des réseaux structurés d’enseignes spécialisées.
Ces actions engagées pour démocratiser le marché pourraient à moyen terme reconfigurer en
profondeur le paysage concurrentiel de la filière entre deux catégories d’acteurs :
 d’un côté une minorité d’entreprises de dimension industrielle produisant une offre d’entrée
de gamme et standardisée pour le compte de grands constructeurs de maisons individuelles
traditionnelles s’adressant aux primo-accédants. Le récent rachat du groupe Jacob par AST
Groupe, qui témoigne du caractère stratégique de maîtriser en interne l’ensemble de la chaîne de
valeur, laisse augurer ce que pourrait devenir le business model gagnant à moyen terme, tout du
moins sur le segment de l’ossature bois ;
 de l’autre une pléthore d’artisans charpentiers-menuisiers privilégiant des contrats locaux de
travaux avec des architectes et construisant des maisons « d’exception » pour les ménages les
plus aisés. Ce positionnement sur un marché de niche pourrait même s’imposer comme un
modèle de développement incontournable si les majors venaient à capter la majorité du marché
entrée et milieu de gamme.
Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et
hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre
disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont
vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de
commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.
Bertrand Perri
Chef de Projet
XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]
Le marché français des maisons en bois
à l’horizon 2015
Perspectives et mutations du marché - Paysage concurrentiel
et stratégies de développement
Edition : Décembre 2010
•
L’étude de l’environnement politique, économique et socio-démographique
•
Les perspectives du marché de la maison en bois à l’horizon 2015
•
Le bilan des performances économiques et financières des réalisateurs
•
L’analyse des mutations en cours et l’identification des facteurs clés de succès
•
Le panorama exclusif de la structure industrielle et commerciale
•
Les stratégies des opérateurs
UNE ETUDE INDISPENSABLE
L’étude la plus complète pour comprendre le marché français des maisons en bois, ses
enjeux, ses perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueil d’informations,
d’enquête et d’analyse ont été coordonnés et réalisés par Bertrand Perri.
Les études s’inscrivent dans une méthodologie rigoureuse et éprouvée « intelligence
concurrentielle ». Elles offrent aux décideurs un traitement rigoureux des données et des
informations, des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les
décisions. Des milliers d’entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et
financiers, les leaders du conseil et de l’audit ont fait des études du groupe Xerfi l’outil
indispensable pour appuyer leur réflexion.
XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE
Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses
indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les
performances des entreprises. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du
groupe Xerfi sont animés d’une passion commune :
traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle,
réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,
offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle,
s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité.
Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s’est donné tous les moyens de l’indépendance : son capital est détenu
par ses dirigeants, son développement repose pour l’essentiel sur l’édition des études réalisées à sa propre
initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes.
Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
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Perspectives et mutations du marché - Paysage concurrentiel et stratégies de développement
Le marché français des maisons en bois à l'horizon 2015
Edition : Décembre 2010
0.
265 pages
SYNTHESE & CONCLUSIONS
STRATEGIQUES
3.7.
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les
conséquences de la modification de l’environnement
économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les
évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies
des opérateurs.
3.8.
Décomposer la structure et la situation financière
3.8.1.
3.8.2.
Le BFR et le taux d’endettement (2003-2010)
La trésorerie et la capacité d’autofinancement (2003-2010)
3.9.
Synthétiser les indicateurs économiques &
financiers
3.9.1.
3.9.2.
3.9.3.
Le compte de résultat consolidé en % de la production
Le bilan consolidé
Le tableau des ratios consolidés
4.
LA STRUCTURE DU SECTEUR
ET LES FORCES EN PRESENCE
1.
L’ENVIRONNEMENT DU MARCHE
(2000-2015)
1.1.
Comprendre les évolutions de l’environnement :
l’analyse PESTEL
Définir la politique d’investissement
Le taux d’investissement et la structure des immobilisations
(2003-2010)
.
Synthèse
4.1.
Dresser un panorama de la structure industrielle
1.2.
Décrypter l’influence des facteurs
sociodémographiques
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
Les évolutions démographiques (2000-2010)
Les attentes des Français en matière d’habitat
L’image des Français de la maison en bois
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
1.3.
Analyser l’impact des évolutions économiques
À retenir
La démographie des entreprises réalisatrices (2005-2010)
Focus sur les nouveaux entrants de dimension industrielle
La localisation géographique des réalisateurs (2008)
La structure des entreprises de charpenterie (2008)
Focus sur les modalités de l’accroissement de l’offre
de maisons bois en France
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
L’évolution du foncier (2006-2010)
La situation financière des ménages français (2000-2010)
Les conditions de financement (2003-2010)
4.2.
Etablir un état des lieux de la structure commerciale
1.4.
Comprendre les effets des changements
réglementaires
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
A retenir
Les ventes de maisons par type d’acteurs (2008)
Les ventes de maison par niveau de gamme (2008)
Les réseaux spécialisés de vente : franchises et concessions
1.4.1.
1.4.2.
La réglementation thermique des bâtiments (2000-2010)
L’émergence de certifications et de labels pour les bâtiments
(2005-2010)
L’Accord cadre « Bois Construction Environnement »
et les décrets n°2005-1647 et n°2010-273
Les aides à l’accession à la propriété (2000-2010)
4.3.
Identifier les grandes forces
en présence
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
La population d’intervenants par type d’acteurs (2008)
Le positionnement des intervenants dans la chaîne de valeur
Les profils des groupes leaders en France
Le profil de l’activité bois des groupes leaders
Les débouchés des groupes leaders
Les principaux concurrents étrangers
Les principaux fournisseurs de maisons en kit
1.4.3.
1.4.4.
1.5.
Cerner les répercussions des mutations
technologiques
1.5.1.
1.5.2.
Les atouts du bois
Les avancées technologiques en amont
4.4.
Déterminer les principales stratégies des industriels
2.
L’ANALYSE & LES PERSPECTIVES
DU MARCHE (2000-2015)
4.4.1.
2.1.
Mesurer et comprendre l’évolution du marché
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
A retenir
Les ventes de maisons en bois (2000-2010)
Le chiffre d’affaires des réalisateurs (2003-2010)
Les moteurs et les freins à l’essor du marché (2000-2010)
La concurrence étrangère : les importations (2005-2010)
4.4.3.
Abaisser les coûts : les investissements d’accroissement
des capacités (2005-2010)
Réduire le coût de revient : les investissements
de modernisation de l’outil industriel (2007-2010)
Accroître le volant de main d’œuvre : les plans
de recrutement (2008-2010)
2.2.
Anticiper les perspectives et mutations du marché
à l’horizon 2015
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
Les hypothèses de base du scénario prévisionnel
Le panorama des prévisions macroéconomiques
Les scénarios prévisionnels sur le potentiel des ventes
de maisons bois
Le panorama des moteurs et freins à moyen terme
Les facteurs clés de succès
L’évolution de la structure de l’offre face à la montée
en puissance des majors
Les effets d’entraînement sur la filière bois
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
Clarifier l’offre : création de nouvelles gammes et marques
dédiées (2006-2010)
Démocratiser la maison bois : l’émergence de réseaux
spécialisés (2008-2010)
Etendre l’offre de maison bois : la densification des réseaux
d’agences (2007-2010)
4.5.2.
4.5.3.
5.
L’ANALYSE MONOGRAPHIQUE
Les monographies présentent de manière synthétique 26 acteurs
dominants de la maison en bois en France. 3 grands profils ont été
étudiés : les spécialistes de la construction bois (fabricants), les
constructeurs de MI, les fournisseurs de composants.
Les principaux compétiteurs
Les principaux groupes du marché
Les principales entreprises de réalisation
Les principales entreprises de construction
5.2.
Les principaux fournisseurs des constructeurs
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
Wolseley
Groupe GIPEN
Champeau-Gau
Arbonis
Mathis
5.3.
Les leaders de la construction bois
Evaluer les performances commerciales
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.
Groupe Bouygues
AST Groupe
Groupe Burger
Groupe Millet
Cuiller Participations
Cruard
Poulingue
Groupe Ever
Groupe Grosset Janin
Le chiffre d’affaires et la production vendue de biens
(2003-2010)
5.4.
Un nouvel entrant dans la construction en bois
5.5.
Les constructeurs de maisons traditionnelles
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.
5.5.5.
5.5.6.
5.5.7.
Geoxia (Maisons Catherine Mamet)
Maisons Pierre (Envirolia)
IGC (IGC Bois)
Groupe Trecobat (Maisons Nature et Bois)
Groupe Artis (Essenciel)
Alliance Construction (Alliance Construction Bois)
CMA (Habitat de Montagne)
3.1.
Décrypter les performances
des entreprises réalisatrices
3.2.
Préciser les éléments de cadrage
3.2.1.
3.2.3.
L’analyse des forces concurrentielles dans le secteur
de la réalisation (2010)
La dynamique des forces concurrentielles dans le secteur
de la réalisation (2005-2010)
La structure des coûts des charpentiers (2009)
3.3.
Comprendre l’évolution des prix et des coûts
3.3.1.
3.3.2.
L’évolution des coûts de production (2000-2010)
Les prix de vente industriels et des prestations (2000-2010)
3.4.
A retenir
Analyser les marges d’exploitation
Le taux de marge brute et de valeur ajoutée (2003-2010)
3.6.
Cerner les grandes actions des constructeurs
4.5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
LES PERFORMANCES
DES ENTREPRISES REALISATRICES
(2003-2009)
3.5.
4.5.
5.1.
3.
3.2.2.
4.4.2.
Mesurer la productivité et la rentabilité
Le rendement du travail salarié et la rentabilité
des capitaux (2003-2010)
Bénéteau
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Principaux tableaux, graphiques et matrices
T1
T2
T3
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T6
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T9
T10
T11
T12
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T20
T21
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T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
La typologie du secteur étudié
La répartition des ventes de maisons en bois en secteur diffus
par type de matériau de construction en 2008
La dichotomie du marché français des constructions en bois :
le résidentiel loin en tête
La typologie des grandes techniques de construction
de maisons en bois
La répartition des ventes de maisons en bois par techniques
de construction en 2008
Le panorama des acteurs du marché français de la maison en
bois
La typologie des acteurs du marché français des maisons
en bois
La typologie des grands types de contrat de construction
de maisons en bois
La répartition des ventes de maisons en bois par type
de contrat en 2008
Les deux segments du marché de la construction de maisons
individuelles
L’analyse PESTEL du marché de la construction de maisons
en bois en France
La population des ménages en France (2000-2010)
L’image des Français de la maison en bois : des idées reçues
peu à peu levées
Les prix moyen des terrains à bâtir en France (2007-2010)
Le pouvoir d’achat des ménages français (2000-2010)
Le taux d’endettement des ménages français (200-2010)
Le taux d’épargne des ménages français (2000-2010)
Le taux d’investissement en logement des ménages français
Le taux sur les crédits nouveaux aux ménages (2003-2010)
La durée des crédits immobiliers aux particuliers (2001-2010)
Le Grenelle dans le marché du bâtiment : le bâtiment en
première ligne du Grenelle
L’application du Grenelle de l’environnement dans le secteur
du bâtiment : les maisons en bois plébiscitées
De la RT 2005 à la RT 2012 : le cheminement
de la législation
Les exigences de résultat et de moyen de la RT 2012
L’historique de principaux labels et certifications
pour les constructions
L’Accord « bois, construction, environnement » : le bois
dans la construction au centre des préoccupations
Des obligations quantitatives d’utilisation du bois
dans la construction de plus en plus exigeantes : le décret
2010-273 de mars 2010
Le décret 2010-273 : d’importantes ambitions
L’évolution des principaux dispositifs d’aides à l’accession
à la propriété
Les avantages du bois dans la construction
Le contexte technologique en amont de la fabrication
de maisons en bois
Le taux de pénétration de la maison en bois
dans la construction de logements individuels en France
(2002-2008)
Les mises en chantier de maisons en bois (2000-2010)
Le chiffre d'affaires des réalisateurs de maisons en bois
(2003-2010)
Les moteurs et les freins à la croissance des ventes
de maisons en bois (2000-2010)
T36
T37
T38
T39
T40
T41
T42
T43
T44
T45
T46
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T48
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T50
T51
T52
T53
T54
T55
T56
T57
T58
T59
T60
T61
T62
T63
T64
T65
T66
T67
T68
T69
T70
T71
T72
T73
T74
Les importations de maisons en bois (2006-2010)
Les activités de soutien de la chaîne de valeur
des réalisateurs de maisons en bois (entreprises industrielles
de charpenterie) et facteurs clés de succès
Les activités principales de la chaîne de valeur des
réalisateurs de maisons en bois et les facteurs clés
de succès
L’analyse SWOT des constructeurs et réalisateurs
de maisons en bois
L’évolution de la structure de l’offre française de maisons
en bois à l’horizon 2015
La dichotomie du marché à l’horizon 2015
La matrice des effets d’entraînement de l’essor de la maison
en bois à l’horizon 2015
Les forces concurrentielles dans le secteur français
de la construction de maisons en bois
L'évolution de la pression concurrentielle dans le secteur
français (2005-2010)
La structure des charges d’exploitation des charpentiers
en 2009
Les prix de vente industriels des produits du sciage
(2000-2010)
Les prix d’achat à l’importation des bois sciés et rabotés
(toutes zones) (2006-2010)
Les prix de l’électricité basse tension (2000-2010)
Les prix du transport routier de minéraux bruts et de
matériaux de construction (2004-2010)
Les prix des travaux de charpente (bois de résineux)
(2007-2010)
Les prix de vente industriels des charpentes industrielles
et structure en bois (2002-2010)
Le chiffre d’affaires des entreprises de réalisation
(2003-2009)
La production vendue de biens des entreprises de réalisation
(2003-2009)
L'évolution des postes de charges des entreprises
réalisatrices (2004-2009)
Le taux de marge brute (2003-2009)
Le taux de valeur ajoutée (2003-2009)
L'évolution du poste « frais de personnel » des entreprises
réalisatrices (2004-2009)
Le coefficient de rendement du travail salarié (2003-2009)
La rentabilité des capitaux d’exploitation (2003-2009)
Les immobilisations incorporelles nettes (2003-2009)
Les Immobilisations corporelles nettes (2003-2009)
Les immobilisations financières nettes (2003-2009)
Le poids des immobilisations corporelles (2003-2009)
Le taux d’investissement (2004-2009)
Le besoin en fonds de roulement (2003-2009)
Les délais clients, stocks et fournisseurs en 2003
Le taux d’endettement (2003-2009)
La trésorerie nette (2003-2009)
Le taux de capacité de financement (2003-2009)
La structure du compte de résultat consolidé (2003-2009)
La structure du bilan consolidé (2003-2009)
L’actif net consolidé (2003-2009)
Le passif net consolidé (2003-2009)
La démographie des entreprises (2005-2010)
T75
T76
T77
T78
T79
T80
T81
T82
T83
T84
T85
T86
T87
T88
T89
T90
T91
T92
T93
T94
T95
T96
T97
T98
T99
T100
T101
T102
Les nouvelles capacités de production générées par l’entrée
de nouveaux opérateurs sur le marché français des maisons
en bois (2008-2010)
La répartition des effectifs des entreprises réalisatrices
par région en 2008
La répartition des entreprises réalisatrices par région en 2008
La localisation géographique des réalisateurs en 2008
La répartition des entreprises réalisatrices par taille en 2008
La répartition du chiffre d’affaires des entreprises réalisatrices
par taille en 2008
Les différentes modalités de l’accroissement de l’offre
française de maisons en bois
La typologie des grands acteurs de construction de maisons
en bois
La répartition des ventes de maisons en bois par type
d’acteurs en 2007
La structure des ventes de MOB des constructeurs
par niveau de gamme en 2008
La structure des ventes de MOB des architectes par niveau
de gamme en 2008
Les principaux réseaux de franchises sur le marché français
des maisons en bois
La répartition de la population d’intervenants du marché
français de la maison en bois par type d’acteurs
Le positionnement dans la chaîne de valeur des différentes
catégories d’intervenants dans la maison en bois
Le profil des filiales opérant dans le secteur des principaux
groupes
L’offre bois des principaux groupes intervenants
dans le secteur de la réalisation et de la construction
de maisons en bois
Les principaux opérateurs étrangers intervenant indirectement
sur le marché français
Quelques réalisateurs de maisons bois en kit implantés
en France
Les principaux d’investissements d’accroissement
de capacités de production en France des fabricants
pionniers (2007-2010)
Les principaux d’investissements de modernisation
des capacités de production en France (2005-2010)
Les principaux plans d’embauche chez les réalisateurs
(2008-2010)
Les principaux lancements de maisons en bois
chez les constructeurs de maisons individuelles traditionnelles
(2008-2010)
Les principales opérations de création de réseaux
de franchise ou de concession spécialisés (2006-2010)
Les principales opérations d’extension de réseaux de vente
de maison en bois engagés par les constructeurs et
promoteurs de maisons individuelles (2007-2010)
Les principaux groupes intervenant en France
dans la réalisation et la construction de maisons en bois
Les filiales des principaux groupes de la construction bois
Les filiales des principaux groupes fournisseurs
des constructeurs
Les filiales des principaux groupes constructeurs de maisons
traditionnelles
Principaux opérateurs analysés ou cités dans l’étude
Principaux groupes
cités ou analysés
dans l’étude
ALLIANCE CONSTRUCTION
ARBONIS
AST GROUPE
BENETEAU
BOUYGUES
CHAMPEAU-GAU
CRUARD
CUILLER PARTICIPATIONS
EVERGROUP
GEOXIA
GROUPE ARTIS
GROUPE BURGER
GROUPE GROSSET JANIN
IGC
MAISONS PIERRE
SIC HABITAT
TRECOBAT
WOLSELEY
Les sociétés dont les comptes
sont traités dans l’étude
ABOXIA
ACV MAISONS BOIS
ALD CONSTRUCTION BOIS
ALLIANCE CONSTRUCTION
ALPEN-BOIS
ALPES MEDITERRANEE
CHARPENTE
AMI BOIS
ANGEL CONSTRUCTION BOIS
ANIMATIONS ET ACTIONS
COMMERCIALES
ARCADIAL
ARTIS
ATELIERS DU CONQUERANT
BATIMENTS DES CAUSSES
BEL'BOIS
BELLIARD FRERES
BERNARD SUCHEYRE
BERTRAND PIGEON
CONSTRUCTION BOIS
BLANCHON CONSTRUCTION
BMC
BOE MENUISERIE
CHARPENTE
BOIS ET STRUCTURES
BOIS SCIES MANUFACTURES
BOISSON CHARPENTES
BOUNY
BRAUD BOISMETAL
BRIVES CONSTRUCTIONS
BURGER ET CIE
CAILLAUD ILE-DE-FRANCE
CAILLAUD LAMELLE COLLE
CBM CHARPENTE
CHALET L'ABEILLE
CHALETS CLAUDET
CHALETS DUTRUEL
CHALETS LAUSENAZ
CHALETS MAHINC
CHALETS NICOLAS
CHALETS TARDY
CHALETS VITTUPIER
CHAMPEAU
CHANU HD
CHARPENTE CENOMANE
CHARPENTE CHALETS
CARME
CHARPENTE COUVERTURE
F. DAUTREMER
CHARPENTE DUS
CHARPENTE INDUSTRIELLE
DE FRANCHE COMTE
CHARPENTE NICODEX
CHARPENTERIE ANDRE
PERONE & ASSOCIES
CHARPENTES MEHA
CHARPIMO
CHAUVET ET CIE
CHAUVIN
CHEMELLO
CIOB MOISAN
CLAUDE VASSEUR
COBS
COGEBOIS
CONSTANS P
CONSTRUCTION MILLET BOIS
CONSTRUCTION MODERNE
& CHALETS
COSYLVA
CPL BOIS
CRI GASSER FILS
CRL
CRUARD CHARPENTE
ET CONSTRUCTION BOIS
CRUARD COUVERTURE
CUILLER FRERES
CUNY CONSTRUCTIONS
DESTOMBES
DUGUE
DUPRE
DYNAMIC BOIS CHARPENTE
ECOLOGGIA CONSTRUCTION
EMG
ENTREPRISE GARDAREIN
DENIS
ENTREPRISE LAURENGE
ENTREPRISE ROINE
ETS BERTHELOT
CONSTRUCTIONS
ETS BEX
ETS BOUCAUD
ETS EDMOND LUTZ ET FILS
ETS GAU
ETS GOUNY & CIE
ETS GUILLAUMIE
ETS LABAT ET SIERRA
ETS PAUL MATHIS
ETS VERON DIET & CIE
EVERWOOD
FARGEOT LAMELLE COLLE
FAURE REGIS ET FILS
FERDINAND BAYROU
ET SES FILS
FIEDOR
FINN EST
FMP LEFEVRE
FNEIB
FOSSE
FOURCADE CHARPENTES
GALLIEN BOIS IMPREGNES
GARDAVAUD HABITATIONS
GARIN FRERES
GARNACHE FRERES
GEOXIA INGENIERIE
GEOXIA NORD OUEST
GICO
GONNORD
GOUDALLE CHARPENTE
GROSS CHARPENTES
GROSSET-JANIN FRERES
HEXGO CONSTRUCTION
HOUOT CHARPENTE
IGC
INDUSTRIE CHARPENTE BOIS
INTRABOIS
JACOB STRUCTURES BOIS
JEAN FRANCOIS CHOPARD
JUGLA
LA CHARPENTE
SAVOISIENNE
LA CONSTRUCTION
MODULAIRE DE L'OUEST
LACROIX FRERES
L'ATELIER D’AGENCEMENT
LE BATIMENT ASSOCIE
LE DREIN-COURGEON
LE DURAMEN
LE MARCHAND
LEBOUCHER DG
LEDUC STRUCTURES BOIS
LEFEVRE CHARPENTE
LES ARTISANS DE L'ELORN
LES CHARPENTIERS
DE LA CORSE
LES CHARPENTIERS
DE L'ATLANTIQUE
LIFTEAM
LOY ET CIE
MACHOT BOIS
MADDALON FRERES
MAISIN BOIS CRUARD
MAISON COOPERATIVE
DE RETZ
MAISONS ALASKA
MAISONS BOIS GLV
MAISONS BOIVEL
MAISONS LIGNAL
MAISONS OSSATURE BOIS
MAISONS PIERRE
MATCO
MAUGY JL
MENUISERIE CHARPENTE
AGENCEMENT
MENUISERIE CONFORT
MENUISERIE GILBERT
MENUISERIE HUNSINGER
MERLOT
MFC DE L'EST
MILLET
MOREL CONSTRUCTIONS
MYOTTE DUQUET
CHARPENTES
ONILLON GERARD
OSSABOIS
OSSABOIS MAISONS
INDIVIDUELLES
PASCOBOIS
PAUL BRONDEX & FILS
PAUL GIGUET
PGA
PIASENTIN
PIERRE COQUART
ET ASSOCIES
PIERRE ET BOIS TRADITION
PIERREFEU
POBI
POIXBLANC CHARPENTES
POLYGONE
POULAIN
XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]
POULINGUE
PYRENEES CHARPENTE
REALISATIONS JAUZAC
RIGARONNE
RIVIERE
ROCH CONSTRUCTEUR BOIS
SATOB CONSTRUCTION BOIS
SCMA
SERBI
SERTELET YVES
SIC HABITAT
SICOB (DPT 12)
SICOB (DPT 86)
SIGA
SIMONIN
SNUB
SOCABOIS
SOCOPA
SOFED
SOLUTIONS CONSTRUCTIONS
BOIS
SOTECOM
STE DE CONSTRUCTION
ET OSSATURE BOIS
STE INDUSTRIELLE
DE CHARPENTE BOIS
STEICO CASTELJALOUX
STEPHANE POUESSEL
STRUCTURES BOISCOUVERTURE
TCB
TICKNER
VALOBOIS CONSTRUCTIONS
VILLA CREATION
VINCENT
VOEGELE
WOOD HOME