Télécharger la synthèse Eté 2016

LES SYNTHÈSES
DE LA CERC
ETE 2016
LA FILIERE CONSTRUCTION EN PAYS DE LA LOIRE :
POINT SUR LA CONJONCTURE EN 2016
Le comité directeur de la Cellule Economique Régionale de la Construction (CERC) des Pays de la
Loire s’est réuni le vendredi 21 juin à Saint Herblain dans les locaux de la Fédération Française du
Bâtiment des Pays de la Loire, sous la présidence de Monsieur Jean Christophe LOUVET, Président
de la CERC et Président de la Fédération Régionale des Travaux Publics. Organisée tous les 6 mois,
cette rencontre est le moment pour les représentants de la profession et leurs partenaires de faire
ensemble un point sur la situation de la filière de la Construction. Cette réunion a aussi été l’occasion
d’un point sur les enjeux de la transition énergétique pour la filière avec la présentation du projet
SMILE (Smart Ideas to Link Energies) par Monsieur Laurent GERAULT, conseiller régional.
A la mi-2016, des premiers signes positifs sont enregistrés pour l’activité du Bâtiment. En revanche, pour les
Travaux Publics la situation est encore loin de se redresser, avec au mieux une stabilisation.
Les signes du redémarrage de l’activité dans le Bâtiment
Dans le secteur du Bâtiment (logement, non-résidentiel, neuf, rénovation), les premiers signes de
l’amélioration constatés en 2015 dans la région des Pays de la Loire se sont confirmés au cours du premier
semestre de l’année 2016 par les chiffres publiés par le Ministère du Logement (DREAL). La dynamique
régionale ne doit cependant pas masquer les fortes disparités territoriales. Selon la Fédération Française du
Bâtiment (FFB) des Pays de la Loire, la concentration de l’activité sur la métropole Nantaise soulève des
interrogations en matière d’aménagement du territoire car elle a notamment pour effet d’assécher la main
d’œuvre locale et ainsi de développer le recours à la main d’œuvre détachée. La FFB déplore, en outre, que
l'importance du secteur Bâtiment ne soit pas suffisamment valorisée au regard de son poids économique :
avec environ 7 milliards de chiffres d’affaires, le Bâtiment représente chaque année l'équivalent de
7 paquebots « Harmony of the seas ».
Avec ces meilleurs indicateurs, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
des Pays de la Loire constate également une amélioration du moral des chefs d'entreprise et entrevoit une
traduction enfin perceptible de la relance des investissements des particuliers. Toutefois, comme la FFB, la
CAPEB et la SCOP-BTP soulignent dans le même temps les problèmes de financement des entreprises auprès
des banques et s’inquiètent de cette situation dans un contexte de reprise qui devra être progressif et étalé.
Les ventes de logement neuf sur une bonne trajectoire
Dans ce contexte de redressement en cours, le marché de la commercialisation de l'immobilier neuf a
confirmé ses bonnes dispositions actuelles. Constatée depuis le quatrième trimestre 2014 et tout au long de
l’année 2015, l’amélioration de la conjoncture s’est poursuivie au cours du premier trimestre 2016 avec
toutefois des disparités territoriales encore importantes (bien que la Vendée se porte mieux au premier
trimestre 2016). Pour 2016, la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) des Pays de la Loire souligne
notamment deux nouveaux points positifs : le retour des propriétaires occupants et l’arrivée de nouveaux
produits sur le marché.
La production de logement social connaît également une embellie avec une année 2015 qui a vu un volume
plus de deux fois supérieur à celui de 2014, grâce au développement de solutions de financement (FEDER,
Caisse des Dépôts). Dans ce contexte, l’accession a repris du dynamisme : avec 1 000 logements PSLA, les
Pays de la Loire sont ainsi la 2e région la plus active.
1
Les Travaux publics au plus mal
La situation des Travaux publics reste très difficile en 2016 après une année 2015 catastrophique. Les effets
de la baisse d’activité sont désastreux et font douter de la capacité du secteur à surmonter cette crise. Le
marché est tout particulièrement déstabilisé par l’absence de cohérence sur les prix, les professionnels étant
pour partie responsables de cette course au moins disant. Le redressement en sera rendu d’autant plus
compliqué. Selon la Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP), le comportement des collectivités
locales n’est pas rassurant, tant l’immobilisme en matière d’investissement semble devenu une vertu pour
certaines. Il en résulte un retard dans l’entretien du patrimoine infrastructurel et un déclassement de notre
pays et de ses territoires.
A ce contexte de fort recul de l’activité, il convient d’ajouter la mutation de la profession (BIM et économie
circulaire), tout cela engendrant des difficultés croissantes au niveau des ressources humaines, tout
particulièrement dans les entreprises locales avec un questionnement urgent : comment reconstruire une
attractivité pour l’emploi dans le secteur ?
Une stabilisation de la situation pour les entreprises de matériaux
Dans ce contexte de baisse générale de l’activité, l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux
de Construction (UNICEM) des Pays de la Loire fait le constat d’une situation qui a cessé de se dégrader avec
toutefois de grandes disparités selon les territoires et entre les granulats et le béton prêt à l‘emploi.
L’UNICEM entrevoit encore certains signes contradictoires pour une reprise durable.
L’outil de production en grande difficulté
Dans ce contexte, l’outil de production de la filière continue à s’adapter. Les derniers chiffres publiés fin juin
2016 par l’ACOSS donne une nouvelle indication de l’impact de la crise. A la fin décembre 2015, les effectifs
de la Construction étaient de 85 953 salariés dans la région des Pays de la Loire, en baisse de 3,8 % par rapport
au 31 décembre 2014. Pour le Bâtiment, les effectifs du Gros Œuvre reculent de 4,8 % et ceux du Second
Œuvre de 3,1%. En 2015, les entreprises des Travaux Publics ont été les plus touchées par les diminutions
d’effectifs avec une baisse de 5 %.
La prochaine réunion du Comité Directeur se déroulera le 9 décembre 2016
Pour aller plus loin, chaque mois, la CERC publie pour ses membres
et abonnés une note de conjoncture comprenant l'analyse de
l'activité et des tendances sur les marchés et toutes les données
régionales et départementales.
Contact
Pierre-Yves LE FOLL
Directeur
02 51 17 65 54
[email protected]
La Cellule Economique Régionale de la Construction (CERC) des Pays de la Loire a été créée à l'initiative de l'Etat et des organisations professionnelles de la filière de la
Construction dans les années soixante-dix. Depuis plus de 40 ans, la CERC développe une expertise économique régionale et territoriale. Observatoire de la construction
sur le territoire, elle collecte et diffuse des informations clés, produit des études conjoncturelles et prévisionnelles. La CERC des Pays de la Loire est aussi un espace
d'échanges et d’appui aux acteurs publics et privés de la Construction, grâce à son ancrage et une animation régionale forte. L’action de la CERC contribue ainsi à une
meilleure concertation entre les divers partenaires publics et privés, acteurs de l'activité régionale des filières de la Construction
CELLULE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE DE LA CONSTRUCTION DES PAYS DE LA LOIRE
10 Bd Gaston Serpette BP 23202 44032 NANTES Cedex 1
 02 51 17 65 54
@ [email protected]
www.cerc-paysdelaloire.fr
@cerc_PL
2