7ème CONFéReNCe INTeRNATIONALe SUR LA mICRO

n°25
Bulletin - Trilogie de la Micro-Assurance
Hiver 2011
Ce numéro hivernal de la Trilogie de la Micro-Assurance est en grande partie consacré à la micro-assurance au Brésil. Le pays
a non seulement accueilli la 7ème Conférence internationale sur la micro-assurance mais il a également été récemment le sujet
de plusieurs études et publications consacrées au marché brésilien de la micro-assurance et aux mesures prises pour faciliter
l’offre de produits d’assurance aux personnes à faible revenu.
Ce bulletin d’information commence par un article sur la conférence et aborde ensuite les spécificités du marché brésilien de la
micro-assurance, en utilisant pour ce faire les principales conclusions d’un rapport stratégique. Enfin, ce numéro se concentre
également sur une étude de cas illustrant un des nombreux modèles innovants et alternatifs de micro-assurance au Brésil.
7eme CONFéRENCE INTERNATIONALE SUR LA
MICRO-ASSURANCE......................................... p.1
LA MICRO-ASSURANCE AU BRESIL................ p.2
éTUDE DE CAS: UN MODèLE DE DISTRIBUTION
INNOVANT PAR MAFRE SEGUROS................... p.3
ACTUALITÉS DU NETWORK............................. p.3
La 7ème conférence, organisée par la Fondation
Munich Re et le Microinsurance Network
avec l’appui de la Confédération Brésilienne
des Assureurs (CNseg), la Surintendance
de l’Assurance Privée (SUSEP), la GIZ/BMZ
et la Georgia State University, a accueilli
plus de 400 experts en micro-assurance,
venant de 52 pays. Le nombre de participants
a considérablement augmenté depuis la
première conférence de 2005, qui avait alors
accueilli 89 personnes. Elle est devenue
aujourd’hui le plus grand rassemblement
mondial d’experts en micro-assurance.
Table de publication du Microinsurance Network à la
7ème Conférence internationale sur la microassurance
7ème CONFéRENCE INTERNATIONALE
SUR LA MICRO-ASSURANCE
Selon des recherches rendues publiques lors de la 7ème Conférence internationale sur la microassurance, qui s’est tenue du 8 au 10 novembre 2011 au Brésil, le nombre de personnes à faible
revenu aujourd’hui protégées par une police d’assurance est passé de 135 millions à un peu
moins de 500 millions. Parmi elles, 60% se trouvent en Inde et selon Craig Churchill, Président
du Microinsurance Network, «le Brésil peut devenir l’Inde de l’Amérique Latine».
L’agenda de la conférence a permis
d’aborder toute une série de sujets d’une
importance cruciale pour l’amélioration
de l’accès des populations à faible revenu
à des produits d’assurance de qualité.
Parmi les thèmes abordés lors des 22
sessions, on peut ainsi citer les innovations
technologiques, la protection des pauvres
contre les catastrophes naturelles ou les
facteurs de succès des partenariats public
privé.
La diversité des participants est un autre
facteur qui fait de cette conférence un
événement à part. Toutes les différentes
catégories d’acteurs en micro-assurance
étaient représentées, avec cette année plus
de 40% des participants venant du secteur
de l’assurance. Autre fait significatif,
23 autorités réglementaires nationales
étaient présentes. Cet intérêt croissant des
gouvernements prouve que les avantages
de la micro-assurance sont aujourd’hui
reconnus aux niveaux les plus élevés.
Dirk Reinhard, vice-président de la
Fondation Munich Re et membre du
Comité Exécutif du Network, a indiqué: «La
conférence est une plate-forme où tous
les types d’organisations impliquées dans
la micro-assurance peuvent partager les
leçons tirées et mettre en évidence leurs
différentes expériences. En proposant cette
plate-forme, nous espérons contribuer à
l’amélioration continue, tout au long de la
chaîne de valeur, des services d’assurance
développés pour les populations à faible
revenu».
Les sessions académiques organisées par
la Georgia State University ont permis à des
chercheurs et des spécialistes issus du milieu
académique de présenter leurs travaux à la
communauté micro-assurance, en particulier
aux praticiens sur le terrain. Le contact
direct entre ces deux groupes d’acteurs très
différents leur a donné une occasion unique
d’apprendre les uns des autres et d’envisager
certaines questions sous différents angles.
La conférence a également été l’occasion
de présenter en avant-première un premier
chapitre du futur «Protecting the poor: A
Microinsurance Compendium (2nd Edition)».
Le chapitre examine les expériences des
assureurs commerciaux sur les marchés
à faible revenu et confirme les conclusions
de l’étude du Microinsurance Network,
«Commercial Insurers in Microinsurance»,
qui conclut que les assureurs commerciaux
sont de plus en plus nombreux à se lancer
dans le marché de la micro-assurance.
PROCHAINEMENT
La 7ème Conférence internationale sur la
micro-assurance est maintenant terminée.
La communauté micro-assurance peut alors
se lancer dans une nouvelle année d’activités
consacrée à l’assurance des personnes les
plus pauvres, en tenant compte des leçons
apprises lors des échanges de Novembre. La
8ème Conférence internationale sur la microassurance aura lieu en Tanzanie et on peut
espérer que l’année à venir sera marquée par
une nouvelle augmentation de la couverture
des personnes à faible revenu par l’assurance.
LA MICRO-ASSURANCE AU BRéSIL
Une évaluation indépendante du marché de la micro-assurance au Brésil a été commandée
par la Funenseg (Ecole brésilienne d’assurance) et la CNSeg (Confédération des assureurs du
Brésil), avec pour objectif de mieux connaître les moteurs de son développement et la manière
dont celui-ci a été modelé par la réglementation. L’étude, réalisée par le Centre for Financial
Regulation and Inclusion (Cenfri), propose également une stratégie pour le développement
futur du marché brésilien de la micro-assurance. L’article ci-dessous se concentre uniquement
sur la situation actuelle du marché.
MARCHÉ DE LA MICRO-ASSURANCE
En 2009, le marché brésilien de l’assurance
couvrait entre 40 et 50 millions de personnes.
Parmi elles, l’étude établit que 23 à 33 millions
sont des clients de micro-assurance, ce qui
ne représente qu’une fraction d’un marché
potentiel estimé à 128 millions de personnes,
si l’on considère comme clients potentiels les
personnes dont le salaire est inférieur à 465
BRL (270 USD).
Tous ne pourront se permettre d’acheter une
assurance mais l’étude estime, sur base d’un
taux de pénétration maximal de 50 à 60%, qu’il
y a encore aujourd’hui plus de 40 millions de
personnes qui n’ont jamais été en contact avec
le monde de l’assurance.
PRESTATAIRES DE MICRO-ASSURANCE
A ce jour, la micro-assurance au Brésil est
majoritairement distribuée par les grands
assureurs commerciaux, qui ont commencé
à se positionner sur ce marché dès 2001. Il
existe cependant un énorme marché informel
de l’assistance funéraire qui fait exception
à la règle, représentant 20 à 25 millions de
clients et contrôlé par des sociétés de pompes
funèbres. Toutefois, du point de vue juridique,
l’assistance funéraire n’est pas considérée
comme une assurance.
CANAUX DE DISTRIBUTION
Les assureurs commerciaux utilisent divers
canaux de distribution innovants pour
atteindre, à coût réduit, le marché des clients
à faible revenu. Les trois canaux les plus
utilisés sont les banques, les détaillants (voir
l’étude de cas ci-après) et la vente directe à
la clientèle des détaillants, des institutions
financières et des opérateurs mobiles.
La
micro-assurance
est
également
commercialisée par l’intermédiaire de
réseaux d’agents de crédit qui travaillent en
lien avec les institutions de microfinance,
par des organisations telles que syndicats ou
coopératives et, enfin, par des courtiers qui
font du porte-à-porte.
PRODUITS ET PRIMES
Les produits de micro-assurance développés
au Brésil ont des caractéristiques uniques et se
présentent souvent sous la forme de produits
groupés. D’un côté, il y a la partie «prestations
de vie» (produits d’assurance accidents et vie,
associés à des avantages tangibles tels que
des réductions dans certains commerces, des
paniers de nourriture ou l’accès à des centres
d’assistance téléphoniques); et de l’autre côté,
il y a la partie «capitalisation», qui, sous la
forme d’une épargne contractuelle, donne au
détenteur de la police d’assurance le droit de
participer à une loterie. Au Brésil, comme dans
la plupart des pays où la micro-assurance se
développe, le marketing des produits se fait en
évitant toute référence à la mort et en insistant
sur les prestations de vie et la capitalisation.
L’autorisation de la capitalisation a
considérablement stimulé le marché de la
micro-assurance. La loi autorise les assureurs
à acheter une série de titres de capitalisation,
à en extraire la composante épargne et à
céder ensuite le droit à l’assuré. La possibilité
de participer à des tirages au sort a ainsi été
un facteur décisif du succès de nombreux
régimes de micro-assurance.
Le marché de la micro-assurance dispose
d’une large gamme de produits et de niveaux
de couverture. Ainsi, les primes vont de 2 BRL
(1,12 USD) à 50 BRL (29 USD) par mois. Les
indemnités peuvent aller jusqu’à 50.000 BRL
(28.750 USD) pour l’assurance habitation et
l’assurance-vie, et sont autour de 20.000 BRL
(11.500 USD) pour l’assurance accidents et
d’un peu moins de 4.000 BRL (2.300 USD) pour
l’assistance funéraire.
SENSIBILISATION
La recherche montre que le marché des
personnes à faible revenu est bien informé
et confirme que l’ascension sociale de ces
dernières années a relancé les comportements
consuméristes, donné aux brésiliens le
sentiment d’une plus grande autonomie
financière et contribué à une forte croissance
du recours au crédit.
Cependant, les clients ne considèrent
pas l’assurance comme une priorité.
L’endettement augmente à cause de la
forte hausse de l’octroi de crédits et on voit
se développer une culture de la dépense
plutôt que de l’épargne. Même si l’utilité de
l’assurance est reconnue, il faudra des efforts
conséquents pour convaincre les clients cibles
d’acheter des polices. En effet, ils considèrent
que le paiement régulier d’une prime est une
contrainte et préfèrent résoudre leurs crises
financières en recourant à des prêts ou à l’aide
de la famille.
Ces tendances soulèvent certaines craintes.
En effet, il existe un risque de voir la classe
moyenne, devenue autonome, perdre les
avantages de l’inclusion sociale faute d’une
épargne adéquate et d’une protection suffisante
face aux risques. Des politiques publiques
allant dans ce sens sont donc cruciales pour le
développement du marché de l’assurance au
Brésil.
La recherche a également montré que le fait
d’être ou non déjà assuré avait un impact
important sur la perception de l’assurance.
Les non-assurés estiment non seulement que
l’assurance coûte cher mais ils se montrent
également méfiants à son égard, souvent à
cause de rumeurs de sinistres mal indemnisés
chez des personnes qu’ils connaissent. Ceux qui
sont déjà assurés sont eux très conscients du
coût réel de l’assurance et jugent positivement
les prestations dont ils bénéficient.
REGLEMENTATION
L’accent mis par le gouvernement brésilien
sur l’inclusion sociale et financière a donné
lieu à un certain nombre de changements
réglementaires qui ont contribué au
développement de la micro-assurance. La
mesure la plus importante a été l’introduction
des correspondants bancaires. Plus de
130.000 correspondants bancaires ont été
établis depuis l’entrée en vigueur de la
réglementation, ce qui a permis de créer un
système de paiement qui couvre même les
municipalités les plus reculées et qui est
adapté à une population utilisant beaucoup le
paiement en espèces. Un tel système permet
de percevoir les primes facilement et à faible
coût.
La réglementation a également facilité
l’utilisation de nouveaux canaux de
distribution. Le Code brésilien de l’assurance
délègue au CNSP (Conseil national de
l’assurance privée) et à la SUSEP (Autorité de
contrôle brésilienne des assurances privées)
la responsabilité de réguler certains aspects
spécifiques des opérations d’assurance.
Ceci a permis à ces institutions d’adapter la
réglementation aux évolutions du marché
et, depuis 2002, d’introduire des règlements
qui ont rendu possible le développement de
nouveaux produits et canaux de distribution.
CONCLUSION
Le Brésil est aujourd’hui l’un des pays les
plus développés dans le domaine de la microassurance, avec les Philippines, l’Afrique du
Sud et l’Inde. Avec un taux de pénétration de
2,4%, le pays est devenu le plus grand marché
d’assurance d’Amérique latine. De plus, avec
plus de 160 entreprises impliquées dans
l’assurance d’une manière ou d’une autre, les
occasions d’ajouter de la valeur et d’étendre la
portée des activités de micro-assurance sont
évidentes.
Source:
Hennie Bester, Doubell Chamberlain, Christine
Hougaard, Herman Smit, Centre for Financial
Regulation and Inclusion, 2010: Microinsurance in
Brazil - Towards a Strategy for Market Development
éTUDE DE CAS: UN MODèLE DE
DISTRIBUTION INNOVANT PAR MAFRE
SEGUROS
Cette étude de cas fait partie d’une série consacrée aux modèles de distribution alternatifs et
innovants en micro-assurance, préparée pour le Fonds pour l’innovation en micro-assurance
du BIT par le Centre for Financial Regulation and Inclusion (Cenfri).
Cette étude de cas met en évidence les
facteurs de succès d’un modèle de distribution
basé sur le recours à un détaillant, développé
par Mapfre Seguros, une des plus grandes
compagnies d’assurance du Brésil, et
Casas Bahia, un groupe spécialisé dans la
vente à crédit d’électroménager et qui cible
spécifiquement les populations à faible
revenu. Le succès du modèle de distribution
de Mapfre est depuis longtemps devenu une
référence en micro-assurance.
Mapfre, en partenariat avec Casas Bahia, a
conçu deux produits d’assurance :
• Proteção Financeira (protection financière),
lancé en août 2004, est un produit d’assurance
décès et chômage auquel les clients créditeurs
de Casas Bahia peuvent souscrire pour
environ 36 BRL (20 USD) par an. En cas de
chômage involontaire, la police d’assurance
prend en charge le remboursement des
mensualités dues à Casas Bahia, avec un
plafond de 100 BRL (56 USD) par mois pour
une durée maximale de six mois.
• Vida Protegida & Premiada (vie protégée et
récompensée), lancé en août 2008, est un
produit d’assurance accidents et vie que les
clients de Casas Bahia peuvent acheter pour
89,90 BRL (50 USD) par an. En cas de décès
de l’assuré, ses proches bénéficient d’un
«panier de nourriture» d’un montant de 200
BRL (112 USD) par mois pendant 3 mois.
Le produit inclut également une couverture
hospitalisation (indemnités en espèces) et
des réductions de prix sur certains produits
pharmaceutiques.
Protegida & Premiada) est présentée dans la
publicité comme un panier de nourriture mais
versée au bénéficiaire sous la forme d’une
carte de crédit prépayée. Cette approche est
assez typique du marché de micro-assurance
brésilien, où les produits intègrent très
souvent à la fois des prestations «en cours de
vie» et «post-vie».
Développement conjoint de produits et
administration mutuelle des polices. C’est
Mapfre qui a pris l’initiative de proposer à
Casas Bahia la vente de produits d’assurance
à ses clients. Les produits ont été conçus
conjointement par Casas Bahia et Mapfre. Les
évolutions de la couverture et des primes ont
été décidées dans le cadre d’une consultation
régulière entre les deux parties.
La loterie comme moyen d’attirer les clients.
Comme c’est le cas avec d’autres produits de
micro-assurance au Brésil, la composante de
capitalisation du produit Proteção Financeira
est souvent mise en avant pour attirer les
clients. Certains achètent même ce genre
de produit pour cette raison plutôt que pour
l’intérêt de gestion du risque.
Un gros assureur et un distributeur flexible. Le
produit d’assurance distribué par Casas Bahia
a dû être modifié huit fois et son prix a été revu
à cinq reprises. Des compagnies d’assurance
plus petites et des détaillants moins flexibles
n’auraient peut-être pas accepté de faire les
efforts menant à l’aboutissement du produit.
Une indemnité en espèces présentée sous
la forme de biens tangibles. L’indemnité en
espèces versée en cas de décès (police Vida
Systèmes de gestion informatique avancés.
Casas Bahia a beaucoup investi dans les
nouvelles technologies. Ceci a permis à
l’entreprise de développer ses ventes et de
suivre leur évolution en temps réel, réduisant
les retards de reporting et aidant la direction à
être plus réactive au changement.
Sources:
Herman Smit and Anja Smith, Centre for Financial
Regulation and Inclusion, 2011: Mapfre Seguros:
Retailer microinsurance distribution in Brazil
ACTUALITÉS DU NETWORK
ASSEMBLéE GéNéRALE 2011 DU MICROINSURANCE NETWORK
Le Microinsurance Network a tenu son Assemblée Générale à Rio de Janeiro, Brésil, le vendredi 11 novembre 2011. 50 membres y ont participé
et l’accent a été mis sur la nouvelle direction stratégique du Network, la révision du système des cotisations et la présentation d’une évaluation
sur l’efficacité et de l’efficience du secrétariat.
La phase actuelle de financement du Network se terminera en juillet 2012 et la préparation du nouveau mandat est déjà lancée. L’évaluation,
réalisée à la demande du principal financeur du Network, le Ministère luxembourgeois des Affaires étrangères et de la Coopération au
développement, a permis de dégager plusieurs recommandations. Celles-ci seront étudiées et, avec les résultats de la discussion stratégique
du réunion des membres en juin et les travaux du Comité Exécutif, serviront de base pour un nouveau plan stratégique.
Le Network souhaite féliciter les membres suivants pour leur réélection au Comité Exécutif: Brigitte Klein (GIZ), Dirk Reinhard (Fondation
Munich Re) et Craig Churchill (Fonds pour l’innovation en micro-assurance du BIT), qui reste Président du Network.
NOUVEAU SYSTèME DE COTISATIONS DU NETWORK
Pour soutenir la structure de financement du Microinsurance Network, l’Assemblée Générale a approuvé
une nouvelle système de cotisations qui sera mise en œuvre en 2012. Les membres institutionnels se
positionneront dans l’une des trois catégories suivantes: Institutionnel (petit) – 750 euros; Institutionnel
(moyen) – 1.500 euros; Institutionnel (grand) – 2.500 euros. Pour les membres individuels, il n’y aura qu’une
seule catégorie: Individuel – 200 euros.
Pour en savoir plus, veuillez contacter le secrétariat:
[email protected]
INTERVIEWS DES ORATEURS DE LA CONFéRENCE
Afin de mettre en évidence le contenu et la diversité de la 7ème Conférence internationale sur la micro-assurance, les organisateurs ont interviewé
plusieurs panélistes qui ont participé à plusieurs des sessions :
• La tarification en micro-assurance et les défis auxquels sont confrontés les actuaires - Howard Bolnick, Président du Groupe de travail sur la
micro-assurance de l’Association Actuarielle Internationale et modérateur du Groupe de discussion Actuariat du Microinsurance Network.
• Les défis de la micro-assurance au Brésil - Eugênio Velasques, Directeur exécutif et Directeur du département micro-assurance chez Bradesco
Seguros.
• Le rôle des médias dans l’éducation à l’assurance - Elizabeth McGuinness, Microfinance Opportunities et modératrice du Groupe de travail
Education à l’assurance du Microinsurance Network, et Sarah Bel, Fonds pour l’innovation en micro-assurance du BIT.
• Technologie en micro-assurance – Peter Gross, Directeur général de MicroEnsure Ghana.
Plus de détails sur: www.microinsurancenetwork.org/networknew-708.php
VERSION ESPAGNOLE DE «BUSINESS PLANNING FOR MICROINSURANCE»
Le «Business Planning for Microinsurance» est maintenant disponible en espagnol ainsi qu’en anglais. Ce guide décrit les principales composantes
d’un plan d’affaires en micro-assurance et explique comment les développer. Il est publié par le Groupe de travail Renforcement des capacités
du Microinsurance Network, avec l’appui de la GIZ Sector Initiative Systems of Social Protection.
Téléchargez la version espagnole:
www.microinsurancenetwork.org/publication/fichier/MIN_Business_Planning_SP.pdf
Téléchargez la version anglaise:
www.microinsurancenetwork.org/publication/fichier/Business_Planning__2011.pdf
MISE à JOUR DE L’INVENTAIRE DES TECHNOLOGIES DE MICRO-ASSURANCE
Cinq nouveaux logiciels ont été évalués et ajoutés à l’inventaire des technologies en micro-assurance,
qui en comptait déjà 17. Les logiciels en question sont: Microinsurance Administration Systems de
Microinsurance Systems, Member Enrolment System de Nearshoring Partners, iPen de Pensoft
Systems, HealthSprint de Healthsprint Networks et On.iBusiness de Vayon Insurance Solution Provider.
Le projet a été lancé en 2010 par le Groupe de travail Technologie du Microinsurance Network. Il s’agit
d’un inventaire en ligne qui répertorie et évalue les suites logicielles conçues spécifiquement pour la
micro-assurance.
Plus de détails sur: www.microinsurancenetwork.org/Technology-Inventory/index.php
CONFéRENCE SCIENTIFIQUE 2012 SUR LA MICRO-ASSURANCE: APPEL à CONTRIBUTIONS
Le colloque scientifique 2012 sur la micro-assurance aura lieu du 11 au 13 avril 2012 aux Pays-Bas. La conférence, qui sera ouverte par la
Princesse Máxima des Pays-Bas, est organisée par l’Institut pour l’Etude de l’Innovation et de la Gouvernance de l’Université de Twente. Le
Microinsurance Network est membre du comité d’organisation. Karlijn Morsink, membre du Groupe de discussion Académique du Network est la
principale organisatrice de ce colloque.
L’objectif est d’évaluer l’état de la recherche en micro-assurance et d’offrir une plate-forme de discussion académique approfondie, en complément
et suivi des conférences internationales de micro-assurance. La conférence a également pour ambition de créer un dialogue entre chercheurs
venus de régions géographiques et de disciplines différentes.
Pour proposer une contribution ou participer à la conférence, veuillez visiter le site internet:
www.utwente.nl/igs/conferences_events/2012_microinsturance
Le bulletin d’information du Microinsurance Network est publié trois fois par an. Le Microinsurance Network est un réseau dont les membres sont des prestataires de services d’assurance et de protection
sociale, des décideurs politiques, des bailleurs de fonds, des ONG et des universitaires.
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