Version PDF - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Bureau
des marchés
internationaux
RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ | DÉCEMBRE 2012
Tendances de consommation
Les produits de boulangerie
et céréales de petit-déjeuner
en Pologne
Tendances de consommation
Les produits de boulangerie et céréales de petit-déjeuner en Pologne
APERÇU DU MARCHÉ
DANS CE NUMÉRO
En 2011, les ménages polonais ont dépensé plus pour leurs aliments
que pour toute autre chose, sauf le logement. Les consommateurs ont
consacré 33,2 % de leur budget alimentaire total à la viande, 16,8 % au
pain et aux céréales, 15,3 % au lait, au fromage et aux œufs et 10,8 %
aux légumes. Le niveau des dépenses devrait demeurer ainsi jusqu'en
2017 (Euromonitor, 2012).
Aperçu du marché
2
Produits de boulangerie
3
Biscuits
5
En Pologne, les produits de boulangerie représentent une part
importante du marché des aliments. De fait, chaque personne
consomme 6,1 kg de pain par mois, ce qui correspond à une
consommation annuelle par habitant de 73,3 kg, selon l’information
obtenue auprès du Bureau central de statistique (GUS) de la Pologne. À
l’heure actuelle, on compte en Pologne environ 7 000 boulangeriespâtisseries en activité, dont la plupart sont des entreprises familiales
qui ont réussi à se tailler une place sur le marché, et ce, malgré les
nombreuses exigences et règles de l’Union européenne (UE). Ces
entreprises familiales ont modernisé leurs procédés de fabrication, et
elles occupent 75 % à 80 % du marché (GUS).
Céréales de petit-déjeuner
7
Parts de marché des
entreprises et des marques
9
Bien que les boulangeries-pâtisseries intégrées aux grandes chaînes de
détaillants détiennent plus de 45 % du marché, les boulangeriespâtisseries autonomes appartenant à des chaînes de détaillants et les
boulangeries-pâtisseries dans les centres commerciaux sont toujours les
préférées des consommateurs polonais. Tout comme en Europe
occidentale, les boulangeries-pâtisseries polonaises misent sur les
produits de collation pour générer le plus de profit, entre autres des
goûters légers ou des petits pains déclinés en diverses garnitures. Les
nouveaux produits, comme les petits pains partiellement cuits et les
gâteaux congelés, gagnent en popularité; les petits pains peuvent être
servis fraîchement cuits à la maison et les gâteaux peuvent être
décongelés et gardés au réfrigérateur jusqu'à 48 heures.
Tendances de la vente au
détail et exemples de
produits
10
Circuit de distribution
12
Données commerciales
13
Même si les ventes de produits de boulangerie conventionnels devraient
légèrement reculer, les nouveaux produits de boulangerie sont en plein
essor, fortement recherchés par les consommateurs soucieux de leur
santé qui délaissent les pains conventionnels au profit des produits faits
de grains entiers ne contenant aucun additif.
Les cinq catégories d’aliments emballés en plus forte croissance en
Pologne, selon la valeur des ventes au détail
– Prévisions (en M$ US)
Catégorie
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Produits laitiers
4 462,3 4 622,8 4 797,9 4 982,0 5 166,1 5 354,5
Produits de
boulangerie
3 596,6 3 623,0 3 669,6 3 730,6 3 797,0 3 856,3
Produits de confiserie
2 425,9 2 491,1 2 570,0 2 658,6 2 756,1 2 869,1
Huiles et graisses
1 624,3 1 696,8 1 768,7 1 845,5 1 929,0 2 015,1
Sauces, vinaigrettes
et condiments
1 285,2 1 322,6 1 361,2 1 401,5 1 442,9 1 485,5
Source : Euromonitor International, 2012
PAGE 2
PRODUITS DE BOULANGERIE
Types de produits de boulangerie en Pologne, selon la valeur des ventes au détail
– Données antérieures (en M$ US)*
Pain
Substituts du pain
Pain emballé – industriel
Pain non emballé – artisanal
Gâteaux
Gâteaux emballés – industriels
Gâteaux non emballés – artisanaux
Pâtisseries
Pâtisseries emballées – industrielles
Pâtisseries non emballées
– artisanales
Total – Produits de boulangerie
2007
2008
2009
2010
2011
2 146,73
2 197,60
2 223,65
2 239,54
2 248,09
57,15
67,68
75,12
78,88
80,85
921,61
958,47
977,64
996,21
1 013,15
1 167,98
1 171,46
1 170,89
1 164,45
1 154,09
381,85
393,04
396,45
400,51
405,27
41,73
43,40
44,01
44,55
45,04
340,12
349,64
352,44
355,96
360,24
35,33
36,38
36,80
37,30
37,86
30,04
30,94
31,31
31,75
32,25
5,29
5,44
5,49
5,56
5,62
2 563,91
2 627,02
2 656,90
2 677,36
2 691,22
Source : Euromonitor International, 2012.
*Note : Le taux de change moyen du zloty polonais pratiqué par la Banque du Canada est de 0,302 $US
Types de produits de boulangerie en Pologne, selon la valeur des ventes au détail
– Prévisions (en M$ US)*
2012
2013
2014
2 192,65
2 143,47
2 114,76
2 078,09
2 045,99
80,07
79,86
80,33
81,27
82,57
Pain emballé – industriel
1 003,31
998,75
1 001,57
999,13
1 003,87
Pain non emballé – artisanal
1 109,27
1 064,86
1 032,87
997,70
959,56
398,98
394,48
391,36
387,67
385,43
44,33
43,87
43,83
43,87
44,03
354,64
350,61
347,54
343,81
341,41
37,39
37,05
36,68
36,53
36,24
31,87
31,60
31,28
31,19
30,97
5,52
5,44
5,40
5,35
5,27
2 629,01
2 575,00
2 542,81
2 502,30
2 467,67
Pain
Substituts du pain
Gâteaux
Gâteaux emballés – industriels
Gâteaux non emballés – artisanaux
Pâtisseries
Pâtisseries emballées – industrielles
Pâtisseries non emballées –
artisanales
Total – Produits de boulangerie
2015
2016
Source: Euromonitor International, 2012
*Note: Bank of Canada Polish Zloty average exchange rate is US$0.302
PAGE 3
PRODUITS DE BOULANGERIE (suite)
 En Pologne, les ventes de produits de boulangerie a à peine progressé de 0,52 % entre 2010
et 2011 pour atteindre 2,69 milliards de dollars US. Pour ce qui est de la croissance de la valeur
des ventes de 2006 à 2011, les produits de boulangerie ont enregistré un taux de croissance annuel composé
(TCAC) de 1,48 %. De 2010 à 2011, le volume des ventes a quant à lui baissé de 1,28 % pour passer de 1,35 million
de tonnes à 1,34 million de tonnes, ce qui correspond à un TCAC de -1,06 %.
 De 2006 à 2011, les pâtisseries ont enregistré la plus importante croissance sur le plan du volume des ventes
(TCAC de 1,32 %) sur le marché polonais des produits de boulangerie, suivies des gâteaux (TCAC de 1,05 %). Le
volume des ventes de pain a quant à lui reculé selon un TCAC de -1,19 %.
 De toutes les sous-catégories, c’est celle du pain non emballé artisanal qui détenait la plus forte part du marché des
produits de boulangerie, les ventes représentant 1,16 milliard de dollars US. Au deuxième et au troisième rang
suivaient ensuite les sous-catégories du pain emballé industriel et des gâteaux non emballés artisanaux, dont les
ventes étaient respectivement évaluées à 996,21 millions de dollars US et à 355,96 millions de dollars US. Les
fabricants locaux dominent toujours le marché du pain non emballé artisanal. Ces petits producteurs vendent
généralement des pains, des pâtisseries et des gâteaux; des produits prisés par les consommateurs polonais du fait
qu’ils ne contiennent aucun additif et que leur goût est jugé incomparable.
 Dans l’ensemble, les ventes des produits de boulangerie devraient diminuer de 2012 à 2016 pour s’établir à
2,47 milliards de dollars US (TCAC de -0,73 %). Ce recul sera probablement attribuable à la baisse de la
consommation de pain et au gain de popularité de ses substituts, comme les pitas, les nans et les pains plats.
 Les ventes de pain ont chuté depuis que les consommateurs polonais se sont tournés vers des aliments meilleurs
pour la santé et des produits plus commodes qui conviennent mieux à leur style de vie affairé. Par le passé, les
consommateurs polonais mangeaient des sandwichs au déjeuner, alors qu’aujourd’hui, ils préfèrent généralement
prendre un repas plus pratique et léger, comme du yogourt, des produits laitiers, des barres céréalières, des
céréales de petit-déjeuner et des substituts du pain.
 De 2006 à 2011, la sous-catégorie des substituts du pain est celle qui a enregistré la plus rapide croissance sur le
plan de la valeur des ventes sur le marché des produits de boulangerie, enregistrant un TCAC de 4,37 %. Cette
croissance s’explique par le fait que les Polonais accordent de plus en plus d’importance à la santé et au mieux-être.
Les substituts du pain, comme les tortillas ou les pains plats, se vendent dans un emballage pratique et renferment
des vitamines et des minéraux; ils sont également moins caloriques et se conservent plus longtemps que le pain. On
s’attend à voir augmenter la demande de pains meilleurs pour la santé, comme ceux faits de grains entiers, enrichis
ou fonctionnels.

 Devancé uniquement par les substituts du pain, le pain emballé industriel a enregistré un TCAC de 1,71 % de 2006
à 2011. Ce produit gagne en popularité parce qu’il se conserve plus longtemps, est tranché et pratique et peut être
enrichi ou fait de grains entiers, ce qui procure aux consommateurs des bienfaits supplémentaires pour la santé. Par
ailleurs, les aliments emballés portent généralement une étiquette utile affichant leur valeur nutritionnelle. Les types
de pains emballés industriels les plus populaires étaient le pain blanc, le pain de grains entiers, les petits pains et les
pains de blé foncé. Cependant, l’adoption d’un style de vie plus sain fait baisser la demande de pain blanc, un
comportement dont tirent parti les pains foncés, comme les pains de grains entiers, multigrains ou de seigle,
lesquels offrent un plus grand choix de saveurs et de produits que le pain blanc, dont les pains au miel, au carvi, aux
prunes séchées, aux raisins, aux noix et aux graines de tournesol ou de sésame.

 Les changements aux styles de vie des consommateurs polonais,
provoqués par l’augmentation du nombre de ménages d’une personne et
les journées de travail prolongées, modifient le marché des produits de
boulangerie. Ainsi, la demande de gâteaux en portion individuelle
augmente, et ce, même si ces produits sont plus chers, du fait qu’ils sont
faciles à servir et à entreposer, en plus de permettre au nombre croissant
de consommateurs soucieux de leur apport calorique de surveiller leur
consommation.
PAGE 4
BISCUITS
Types de biscuits en Pologne, selon la valeur des ventes au détail
– Données antérieures (en M$ US)*
2007
Biscuits salés et craquelins
2008
2009
2010
2011
73,87
76,81
78,50
80,39
81,99
386,67
404,97
424,97
443,48
462,75
102,56
106,15
111,45
116,13
121,24
Gâteaux secs
66,36
69,68
73,86
77,92
81,82
Biscuits fourrés
52,11
56,53
60,49
64,42
68,16
152,12
158,81
165,16
170,78
177,10
13,53
13,81
14,00
14,22
14,44
460,54
481,79
503,47
523,87
544,75
Biscuits sucrés
Biscuits enrobés de chocolat
Petits-beurre
Biscuits-sandwichs
Total – Biscuits
Source : Euromonitor International, 2012.
*Note : Le taux de change moyen du zloty polonais pratiqué par la Banque du Canada est de 0,302 $US
Types de biscuits en Pologne, selon la valeur des ventes au détail
– Prévisions (en M$ US)*
2012
Biscuits salés et craquelins
2013
2014
2015
2016
81,36
81,07
81,30
81,69
82,23
467,25
471,05
476,56
480,10
484,12
122,42
123,52
124,66
125,57
126,41
Gâteaux secs
83,24
84,48
86,46
87,93
89,38
Biscuits fourrés
69,82
70,92
71,81
72,45
73,00
177,53
178,01
179,58
180,19
181,49
14,25
14,12
14,05
13,95
13,84
548,62
552,12
557,86
561,78
566,35
Biscuits sucrés
Biscuits enrobés de chocolat
Petits-beurre
Biscuits-sandwichs
Total – Biscuits
Source : Euromonitor International, 2012.
*Note : Le taux de change moyen du zloty polonais pratiqué par la Banque du Canada est de 0,302 $US.
PAGE 5
BISCUITS (suite)
En Pologne, les ventes de biscuits ont progressé de 4,02 % (TCAC) de 2006 à 2011. Elles ont
grimpé de 3,83 % de 2010 à 2011 pour atteindre 544,75 millions de dollars US. Le volume des
ventes a également augmenté de 2006 à 2011, suivant un TCAC de 3,40 %. Entre 2010 et 2011, le volume des
ventes de biscuits a crû de 2,99 % pour passer de 88 100 tonnes à 90 820 tonnes.


De 2011 à 2016, les ventes de biscuits devraient enregistrer un TCAC de 0,78 % et s’établir à 566,35 millions de
dollars US. Les consommateurs soucieux de leur santé et ceux qui considèrent les biscuits comme des gâteries
continueront d’influencer le marché des biscuits. On assistera probablement à une hausse de la demande de biscuits
offerts en portion individuelle et de biscuits de grains entiers, enrichis, fonctionnels et à faible teneur en calories. En
outre, pour répondre à la demande des consommateurs qui mangent des biscuits pour se gâter, les fabricants
devront s’efforcer d’offrir des produits qui satisferont les divers types de palais, entre autres en fabriquant des biscuits
au chocolat et à diverses saveurs.
 De 2006 à 2011, le volume des ventes de biscuits sucrés a progressé au TCAC de 3,61 %. Toujours selon le volume
des ventes, la sous-catégorie des biscuits fourrés a enregistré le plus fort TCAC, à 6,65 %, suivie des
sous-catégories des gâteaux secs et des petits-beurre, à 3,95 % et à 3,18 %. Les biscuits fourrés devraient
maintenir une croissance positive grâce aux lancements de nouveaux produits et de nouvelles garnitures, et à leur
prix inférieur à celui des autres types de biscuits.

 La sous-catégorie des petits-beurre occupe la plus grande part du marché polonais des biscuits (environ 33 % de la
valeur totale des ventes). Certes, ces biscuits sont populaires auprès des adultes et des enfants, mais ils sont
également utilisés dans de nombreux desserts, des caractéristiques qui contribuent à leur croissance constante.

 Les ventes de gâteaux secs devraient connaître la plus forte croissance de 2011 à 2016 (TCAC de 1,78 %). Le
marché des gâteaux secs n’est pas encore saturé et laisse aux fabricants une bonne marge de manœuvre pour y
introduire de nouveaux ingrédients et de nouvelles saveurs ainsi que pour commercialiser leurs produits en portion
individuelle.
 Les préoccupations croissantes en matière de santé des consommateurs polonais influent grandement sur leurs
habitudes alimentaires, de sorte que les biscuits de grains entiers contenant du lait, des fruits ou des noix sont de
plus en plus prisés. Pour tirer parti de cette tendance, les fabricants diversifient donc leurs gammes de produits et
offrent des biscuits à faible teneur en calories et riches en vitamines et minéraux. Les fabricants modifient également
l’emballage de ces produits afin d’offrir aux consommateurs des formats plus petits. Cela ne signifie pas pour autant
que les consommateurs n’achètent plus de biscuits traditionnels, comme des gâteaux secs, ces produits étant encore
populaires comme gâteries ou desserts.

 Détenant une part de 33,5 % en 2011, LU Polska SP zoo, dont la principale marque est LU, dominait le marché des
biscuits en Pologne. Au deuxième rang suivait Bahlsen Sp zoo (17,55 % du marché), dont la principale marque est
Leibniz. La troisième position était occupée par Jutrzenka Colian Sp zoo (12,50 % du marché), dont la principale
marque est Jezyki. Les fabricants réussissent à élargir leur part de marché en investissant dans le développement de
produit et dans la publicité dans la presse, à la télévision et sur Internet, ainsi qu’en lançant des marques maison.
 Le prix unitaire des biscuits devrait croître au cours des prochaines
années, principalement en raison des investissements réalisés dans
le lancement de nouveaux produits et de la hausse des coûts de
production, surtout les coûts de l’énergie, du transport et de la
main-d’œuvre.
 Occupant 98,60 % du marché, les détaillants en alimentation,
surtout des supermarchés et des hypermarchés, ont été les
principaux types d’entreprises où se sont vendus les biscuits
en 2011. On attribue leur succès sur le marché au large éventail de
produits qu’ils offrent et aux prix qu’ils pratiquent.
PAGE 6
CÉRÉALES DE PETIT-DÉJEUNER
Types de céréales de petit-déjeuner en Pologne, selon la valeur des ventes au détail
– Données antérieures (en M$ US)*
2007
Céréales chaudes
2008
2009
2010
2011
3,88
4,01
4,12
4,23
4,36
169,18
187,12
208,81
232,17
257,02
Céréales de petit-déjeuner pour
enfants
90,92
101,65
113,85
127,05
141,03
Céréales de petit-déjeuner familiales
78,26
85,47
94,96
105,11
116,00
173,06
191,12
212,93
236,40
261,38
Céréales prêtes à manger
Total – Céréales de petit-déjeuner
Source : Euromonitor International, 2012.
*Note : Le taux de change moyen du zloty polonais pratiqué par la Banque du Canada est de 0,302 $US.
Types de céréales de petit-déjeuner en Pologne, selon la valeur des ventes au détail
– Prévisions (en M$ US)*
2012
Céréales chaudes
2013
2014
2015
2016
4,37
4,39
4,44
4,48
4,54
274,92
292,39
310,26
327,57
345,47
Céréales de petit-déjeuner pour
enfants
151,30
161,05
171,11
181,13
191,18
Céréales de petit-déjeuner familiales
123,62
131,33
139,15
146,45
154,29
279,29
296,78
314,70
332,05
350,01
Céréales prêtes à manger
Total – Céréales de petit-déjeuner
Source : Euromonitor International, 2012.
*Note : Le taux de change moyen du zloty polonais pratiqué par la Banque du Canada est de 0,302 $US.
Céréales aux noix de
Grenoble et au
chocolat
Flocons de grains
entiers aux pommes et
aux raisins secs
Flocons d’avoine
– Lait et papaye
Son de sarrasin
Source pour tous les produits : Mintel, 2012.
PAGE 7
CÉRÉALES DE PETIT-DÉJEUNER (suite)
 En Pologne, les ventes de céréales de petit-déjeuner ont augmenté de 9,55 % entre 2010 et 2011
pour atteindre 261,38 millions de dollars US. La valeur des ventes a progressé de
10,65 % (TCAC) de 2006 à 2011. Le volume des ventes a crû de 8,87 % pour passer de 45 260 tonnes en 2010 à
49 670 tonnes en 2011, et il a progressé au TCAC de 10,27 % entre 2006 et 2011.
 Les ventes totales de céréales de petit-déjeuner devraient enregistrer un TCAC de 6,01 % de 2012 à 2016 pour
atteindre 350,01 millions de dollars US. Les fabricants maintiennent cette croissance en intensifiant leurs activités de
marketing et de recherche, ce qui a mené à un nombre grandissant de nouveaux produits offerts en une multitude de
saveurs, à des emballages pratiques et à l’ajout d’additifs fonctionnels dans les aliments. Par ailleurs, on s’attend à ce
que soient commercialisés sur le marché polonais de plus en plus de produits qui ciblent les consommateurs
soucieux de leur poids et de leur santé.

Ce sont les céréales prêtes à manger qui ont atteint le TCAC le plus élevé de 2006 à 2011, à 10,58 % suivi par les
céréales chaudes, qui ont affiché un TCAC de 2,75 %.

En Pologne, les adultes comme les enfants mangent des céréales de petit-déjeuner. Elles sont prisées par les
consommateurs en raison de leur côté pratique, de l’éventail de produits offerts, de leur disponibilité et de leur valeur
nutritionnelle, de nombreuses céréales de petit-déjeuner étant en effet enrichies de vitamines et de minéraux. De plus
en plus, les consommateurs polonais mangent quotidiennement des céréales de petit-déjeuner, au repas ou en guise
de collation.
 Les céréales de petit-déjeuner pour enfants détiennent la plus grande part du marché; elles représentent environ
50 % des ventes totales de céréales de petit-déjeuner. Un nombre croissant de parents recherchent les céréales de
petit-déjeuner parce qu’elles sont pratiques et saines pour leurs enfants. De plus, les enfants aiment bien manger des
céréales parce qu’elles viennent dans un éventail de saveurs et de formes, ce qui les rend plus amusantes que
d’autres aliments de déjeuner.

Dans la catégorie des céréales de petit-déjeuner, le müesli est très populaire en raison de sa valeur nutritionnelle, de
sa qualité et de son goût. Le développement de nouveaux types de müesli, de nouveaux ingrédients et de nouvelles
saveurs devrait favoriser la croissance stable de la demande au cours des années à venir.
 Nestlé Polska SA, dont la principale marque est Nestlé Corn Flakes, a dominé le marché des céréales de
petit-déjeuner en 2010 (59,52 % des ventes), suivi par Sante A Kowalski Spj (5,76 % des ventes), dont la principale
marque est Sante. La troisième position revenait à Lubella SA (5,20 % des ventes), dont la principale marque est
Mlekolaki. C’est grâce au développement de produits, comme le nouveau Nestlé Musli aux amandes, aux noix et à
saveur de cappuccino, que Nestlé s’est taillé la place de chef de file sur le marché des céréales de
petit-déjeuner. De plus, Nestlé mène de vastes campagnes de marketing et de promotion, et il est très facile de se
procurer ses produits, qui sont distribués dans la presque totalité des épiceries. La marque est également réputée
pour être synonyme de bon goût et de grande qualité.
PAGE 8
PARTS DE MARCHÉ DES ENTREPRISES ET DES MARQUES
Parts du marché des produits de boulangerie des 30 principales marques
en Pologne, selon le pourcentage de la valeur des ventes au détail
Marque
Entreprise
2007
2008
2009
2010
Schulstad
Lantmännen ek för
2,0
2,3
2,6
2,9
LU
Kraft Foods Inc.
2,4
2,5
2,5
2,7
Wedel
Kraft Foods Inc.
2,1
2,0
2,1
2,1
Leibniz
Bahlsen GmbH & Co KG
1,8
1,9
1,9
1,9
Lajkonik Krakersy
Lorenz Snackworld GmbH
1,1
1,2
1,4
1,7
Benus
Benus Sp zoo
1,1
1,1
1,1
1,2
Nestlé Corn Flakes
Cereal Partners Worldwide SA
0,9
0,9
1,0
1,0
Oskroba
ZP Oskroba Sp zoo
0,5
0,5
0,6
0,8
Dan Cake
Dan Cake A/S
0,8
0,8
0,8
0,8
Nesquik
Cereal Partners Worldwide SA
0,6
0,6
0,7
0,7
Sonko
Hfp SA
0,4
0,5
0,6
0,6
Jezyki
Jutrzenka SA
0,5
0,5
0,6
0,6
Wasa
Barilla Holding SpA
0,6
0,6
0,6
0,6
Familijne
Jutrzenka SA
0,4
0,4
0,5
0,6
Elitki
Jutrzenka SA
0,4
0,4
0,4
0,4
Chocapic
Cereal Partners Worldwide SA
0,3
0,4
0,4
0,4
Sante
Sante A Kowalski Spj
0,2
0,2
0,3
0,4
Cini Minis
Cereal Partners Worldwide SA
0,3
0,3
0,3
0,4
Mlekolaki
Maspex Wadowice Grupa
0,3
0,3
0,3
0,3
Ciasteczka maslane
Solidarnosc Sp zoo
0,4
0,4
0,4
0,3
Cheerios
Cereal Partners Worldwide SA
0,2
0,3
0,3
0,3
Kängus
Cereal Partners Worldwide SA
0,2
0,3
0,3
0,3
Fitella
FoodCare Sp zoo
-
0,3
0,3
0,3
7 Days
Chipita SA
-
-
-
0,3
Krakuski
Bahlsen GmbH & Co KG
0,3
0,3
0,3
0,3
Nestlé Gold Flakes
Cereal Partners Worldwide SA
0,3
0,3
0,3
0,3
Digestive
Kraft Foods Inc.
0,3
0,3
0,3
0,3
Planetki
Cukiernia Mistrza Jana Sp zoo
0,3
0,3
0,3
0,3
Nowakowski
La Lorraine Bakery Group
0,2
0,2
0,2
0,3
Mamut
Mamut Sp zoo
0,2
0,2
0,3
0,3
Source: Euromonitor International, 2012
PAGE 9
TENDANCES DE LA VENTE AU DÉTAIL ET EXEMPLES DE PRODUITS
Voici quelques exemples de nouveaux produits lancés sur le marché polonais des produits de
boulangerie, (tirés de Mintel). Les produits ci-dessous ont été obtenus en limitant les critères de
recherche aux catégories des produits de boulangerie et des céréales de petit-déjeuner. La catégorie des produits de
boulangerie de Mintel comprend les biscuits sucrés et les gâteaux secs, les gâteaux, les pâtisseries et les produits
sucrés, les ingrédients et les mélanges à cuisson, le pain et les produits du pain ainsi que les biscuits salés et les
craquelins. La catégorie de céréales de petit-déjeuner comprend les céréales froides et les céréales chaudes. De 2008
à 2012, les cinq allégations les plus courantes visant les produits de boulangerie lancés en Pologne étaient les
suivantes : « sans additif ni agent de conservation », « grains entiers », « riche ou enrichi en fibres », « teneur faible,
nulle ou réduite en allergènes » et « teneur faible, nulle ou réduite en sucre ». Pour ce qui est des nouvelles céréales de
petit-déjeuner commercialisées au cours de la même période, les cinq principales allégations qui les accompagnaient
étaient les suivantes : « grains entiers », « riche ou enrichi en fibres », « biologique », « préparation rapide » et « enrichi
de vitamines ou de minéraux ». Les produits ci-dessous et les allégations qu’ils portent témoignent de l’influence des
tendances en matière de santé et de mieux-être en Pologne.
Grains entiers
Biscuits à l’avoine
et aux bleuets
(Boulangerie –
Biscuits sucrés et
gâteaux secs)
125 g
2,74 $US
Céréales à la
cannelle
(Céréales de
petit-déjeuner
– Céréales froides)
500 g
2,58 $US
Riche ou enrichi en fibres
Pain de seigle aux
graines de tournesol
(Boulangerie – Pain et
produits du pain)
390 g
0,77 $US
Gruau instantané
véritable aux abricots
(Céréales de petitdéjeuner – Céréales
chaudes)
200 g
3,83 $US
Sans additif ni agent de conservation
Pain plat de seigle
entier au sésame
(Boulangerie –
Biscuits salés et
craquelins)
250 g
0,88 $US
Céréales de grains
entiers aux fruits
(Céréales de
petit-déjeuner –
Céréales froides)
45 g
0,33 $US
Biologique
Pain plat biologique
léger aux sept grains
(Boulangerie –
Biscuits salés et craquelins)
100 g
1,32 $US
Müesli biologique
(Céréales de petitdéjeuner –
Céréales froides)
500 g
4,29 $US
Source pour tous les produits : Mintel
PAGE 10
TENDANCES DE LA VENTE AU DÉTAIL ET EXEMPLES DE PRODUITS
(suite)
Aliment pour enfants (de 5 à 12 ans)
Gaufres au beurre
et à la vanille
(Boulangerie –
Gâteaux, pâtisseries
et produits sucrés)
28 g
0,90 $US
Céréales fourrées à
la vanille
(Céréales de
petit-déjeuner –
Céréales froides)
200 g
1,25 $US
Teneur faible, nulle ou réduite en allergènes
Pain maison faible
en protéines
(phénylcétonurie)
(Boulangerie – Pain
et produits du pain)
300 g
1,66 $US
Mélange de pâte à
pizza sans gluten
(Boulangerie
– Ingrédients et
mélanges à cuisson)
150 g
3,93 $US
Teneur faible, nulle ou réduite en sucre
Pain complet sans
sucre
(Boulangerie – Pain et
produits du pain)
100 g
0,57 $US
Müesli aux fruits
(Céréales de
petit-déjeuner –
Céréales froides)
300 g
2,05 $US
Préparation rapide
Semoule
instantanée
(Céréales de
petit-déjeuner –
Céréales chaudes)
500 g
0,88 $US
Flocons
d’avoine aux
framboises aux
canneberges
(Céréales de
petit-déjeuner –
Céréales froides)
50 g
0,47 $US
Source pour tous les produits : Mintel.
PAGE 11
CANAUX DE DISTRIBUTION
Répartition (%) des ventes au détail de produits de boulangerie en Pologne,
selon le mode de distribution
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Ventes en magasin
99,8
99,7
99,7
99,6
99,5
99,4
Détaillants en alimentation
99,8
99,7
99,7
99,6
99,5
99,4
37,5
36,7
36,5
40,3
44,0
46,7
6,5
7,0
7,8
8,5
8,5
8,5
48,8
49,0
49,0
44,8
41,0
38,3
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
40,8
40,5
40,5
36,3
32,5
29,8
Détaillants rattachés à une stationservice
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
Autres détaillants en alimentation
7,0
7,0
6,4
6,0
6,0
6,0
Ventes hors magasin
0,2
0,3
0,4
0,4
0,5
0,6
Ventes en ligne
0,2
0,3
0,4
0,4
0,5
0,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Supermarchés et hypermarchés
Magasins de rabais
Petits détaillants en alimentation
Dépanneurs
Petites épiceries indépendantes
Total
Source : Euromonitor International, 2012
Répartition (%) des ventes au détail de biscuits en Pologne, selon le mode de distribution
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Ventes en magasin
99,2
99,0
98,9
98,9
98,7
98,6
Détaillants en alimentation
99,2
99,0
98,9
98,9
98,7
98,6
44,0
44,5
44,5
47,3
49,8
51,9
7,0
7,0
7,0
7,1
7,2
7,3
36,3
35,6
35,6
33,0
30,5
28,9
2,5
3,0
3,2
3,2
3,2
3,4
29,0
27,3
27,1
24,4
21,9
20,1
4,8
5,3
5,4
5,4
5,4
5,4
11,9
11,9
11,8
11,5
11,2
10,5
0,8
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
Distributeurs automatiques
0,6
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
Ventes en ligne
0,2
0,3
0,4
0,4
0,5
0,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Supermarchés et hypermarchés
Magasins de rabais
Petits détaillants en alimentation
Dépanneurs
Petites épiceries indépendantes
Détaillants rattachés à une
station-service
Autres détaillants en alimentation
Ventes hors magasin
Total
Source : Euromonitor International, 2012
PAGE 12
CANAUX DE DISTRIBUTION (suite)
Répartition (%) des ventes au détail de céréales de petit-déjeuner en Pologne,
selon le mode de distribution
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Ventes en magasin
99,7
99,6
99,6
99,5
99,4
99,3
Détaillants en alimentation
99,7
99,6
99,6
99,5
99,4
99,3
Supermarchés et hypermarchés
41,2
41,1
41,0
44,8
48,4
50,9
Magasins de rabais
10,0
10,5
11,0
11,2
11,4
11,4
Petits détaillants en alimentation
48,5
48,0
47,6
43,5
39,6
37,0
3,0
4,0
4,0
4,1
4,2
4,2
40,0
39,0
39,0
34,8
30,8
28,2
5,5
5,0
4,6
4,6
4,6
4,6
Ventes hors magasin
0,3
0,4
0,5
0,5
0,6
0,7
Ventes en ligne
0,3
0,4
0,5
0,5
0,6
0,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Dépanneurs
Petites épiceries indépendantes
Détaillants rattachés à une
station-service
Total
Source : Euromonitor International, 2012
DONNÉES COMMERCIALES
Importations de la Pologne
Code 1905 : Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao;
hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine,
d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
$US
2009
Monde
2010
Part (%)
2011
2009
2010
2011
246 963 378
256 345 632
291 536 831
100,00
100,00
100,00
Allemagne
130 623 782
140 116 283
156 724 087
52,89
48,06
53,76
Slovaquie
12 849 844
13 605 340
16 931 405
5,20
5,31
5,81
Italie
18 217 772
18 976 241
16 806 419
7,38
7,40
5,76
8 096 407
11 186 521
15 857 577
3,28
4,36
5,44
Bulgarie
14 068 258
12 337 965
13 100 555
5,70
4,81
4,49
Belgique
7 716 083
8 117 990
10 820 763
3,12
3,17
3,71
Pays-Bas
6 053 012
7 098 458
10 739 303
2,45
2,77
3,68
France
7 998 455
7 274 586
10 130 212
3,24
2,84
3,47
Autriche
7 652 241
6 198 023
7 599 799
3,10
2,42
2,61
Royaume-Uni
5 276 183
4 099 363
6 986 250
2,14
1,60
2,40
République tchèque
Source : Global Trade Atlas, 2012
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Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des
sources d’information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts
nécessaires aient été déployés pour s’assurer de l’exactitude de l’information
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conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements.
Tendances de consommation :
Produits de boulangerie et céréales de petit-déjeuner en Pologne
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par
le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Canada (2012).
ISSN 1920-6623
No AAC. 11935F
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