danemark - Ile de france international

FICHE PAYS
DANEMARK
DONNEES GENERALES
SUPERFICIE : 43 098 km² (hors Iles Féroé et Groenland)
CAPITALE : Copenhague
MONNAIE : Couronne Danoise
Au 07/07/2016 :1 DKK = 0,134 EUR
1 EUR = 7,441 DKK
LANGUE : Danois
POPULATION :
Croissance démographique :
Espérance de vie des hommes :
Espérance de vie des femmes :
Taux de fécondité :
Taux d'alphabétisation :
Religions :
5,7 millions (2016)
Source : GEOATLAS.com® 2009 © Graphi-Ogre»
+0,6% (2015)
78,5 ans
82,5 ans
1,7 naissance/femme
100%
protestants luthériens (80%)
musulmans (4%)
catholiques (0,7%)
Infrastructures :
Aéroportuaires : 23 aéroports dont 5 internationaux
Routières : 70 000 km dont 4000 km d’autoroute gratuite, 20 ponts de 300 m et plus
Cyclables : 10 000 km
Ferroviaires : 2600 km de voies ferrées
Portuaires : 140 ports
1 / © 2016 - BUSINESS FRANCE
FICHE PAYS
DANEMARK
DONNEES POLITIQUES
TYPE DE REGIME
Le Danemark est une monarchie constitutionnelle. Depuis 1972, la reine du Danemark est
Margrethe II. Les 179 membres du Parlement sont élus au scrutin majoritaire tous les quatre ans.
Quatre élus représentent les îles Féroé (territoire autonome depuis 1948) et le Groenland (statut
d’autonomie renforcée depuis le 21 juin 2009).
LES DERNIERES ET PROCHAINES ELECTIONS
Dernières élections : 28 juin 2015
Prochaines élections : 2019
LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS
Premier ministre : Lars Løkke Rasmussen, du parti libéral, minoritaire au Parlement. Il avait déjà
assuré ce mandat entre 2009 et 2011.
DONNEES ECONOMIQUES EN 2015
PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES PAR PAYS
INDICATEURS
DANEMARK
FRANCE
266,2
2181,1 Md EUR
2,8
3,5%
42%
95,7%
46 700
37 728 USD
Taux de croissance
1,2
1,2%
Taux d’inflation
0,5
0,0%
Taux de chômage
6,3
10,8%
PIB (Md EUR)
Déficit public en % du PIB
Dette publique en % du PIB
PIB par habitant (EUR)
Sources : Service Economique de Copenhague (DG Trésor), INSEE
SITUATION ECONOMIQUE
L’économie danoise, fortement dépendante de son commerce extérieur, a été affectée par la
crise en 2009 mais se rétablit depuis lors. La croissance a atteint 1,2% en 2015.
SITUATION FINANCIERE
La loi de Finances 2016 a fait l’objet d’un compromis entre les partis composant la majorité
parlementaire. Elle repose sur de nouvelles initiatives en faveur de l’Etat-providence et des
entreprises financées par des économies dans les secteurs de l’aide publique au développement,
de la recherche, de l’environnement et de l’éducation. Elle vise à maîtriser la dépense dans un
contexte où le déficit public est anticipé à 2,8% du PIB en 2016.
POLITIQUES FISCALE ET ECONOMIQUE
L’un des principaux objectifs économiques du gouvernement danois est de renforcer la
compétitivité et l’attractivité du pays. Une loi votée en 2013 prévoit ainsi de réduire
progressivement le taux d’imposition des entreprises de 25% à 22% à l’horizon 2016 et
d’introduire des mesures facilitant l’accès au marché danois.
2 / © 2016 - BUSINESS FRANCE
FICHE PAYS
DANEMARK
ACCORDS POLITIQUES, JURIDIQUES ET MULTILATERAUX
 Le Danemark et l’Union Européenne
Le Danemark est membre de l’Union Européenne depuis 1973 mais ne fait pas partie de
l’Union Economique Monétaire. Sans avoir adopté l’euro (rejeté en 2000, contre le souhait du
gouvernement), le Danemark poursuit tout de même une politique de change quasi fixe avec
la monnaie unique autour d’un cours pivot de 7,44 DKK = 1 EUR. La couronne danoise est
maintenue dans une bande de fluctuation de 2,25% face à l’Euro, comme prévu dans l’accord
compris dans le deuxième Mécanisme de Change Européen MCE2. La politique budgétaire
rigoureuse menée par le Danemark facilite la conduite de la politique monétaire, en mettant
l’accent sur la stabilité et la soutenabilité.
 Le marché unique
Les formalités douanières liées au franchissement des frontières intra-communautaires ont été
supprimées le 1er janvier 1993. Comme dans les autres pays de l’UE, la politique douanière
commune vis-à-vis des pays tiers s’applique.
 Convention fiscale franco-danoise
La convention fiscale franco-danoise n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
COMMERCE EXTERIEUR
IMPORTATIONS EN 2015 : 125,8 Mds EUR
EXPORTATIONS EN 2015 : 142,8 Mds EUR
POIDS DE LA FRANCE DANS LES IMPORTATIONS DU DANEMARK : 3,1%
ETAT DES LIEUX DU COMMERCE EXTERIEUR :
La France recule d’un cran au rang de 9ème fournisseur du Danemark au profit de la Pologne.
Les produits français les plus exportés au Danemark restent les véhicules automobiles (11,9%),
les produits pharmaceutiques (5,2%) et le vin qui remonte à la 3ème place (4,2%).
En 2015, pour la première fois derrière la Chine, la France devient le 8ème client du Danemark.
Les produits les plus importés en provenance du Danemark sont les préparations (11,3%) et
produits (5,5%) pharmaceutiques, les préparations alimentaires à base de produits de la mer
(4,5%) et enfin les moteurs et transformateurs électriques (3,9%).
Il convient de signaler que les échanges importants du secteur pharmaceutique sont liés à une
forte présence en France des grands laboratoires danois, NovoNordisk en tête.
3 / © 2016 - BUSINESS FRANCE
FICHE PAYS
DANEMARK
EXPORTATIONS VERS LE DANEMARK
VENTILATION DES IMPORTATIONS DU DANEMARK EN PROVENANCE DE FRANCE
Hydrocarbures
naturels, autres
Produits divers produits des
industries
0%
extractives,
Produits
électricité, déchets
pharmaceutiques
0%
6%
Produits chimiques,
parfums et
cosmétiques
12%
Produits pétroliers
1%
Produits des
industries
agroalimentaires
(IAA)
14%
Equipements
mécaniques,
matériel électrique,
électronique et
informatique
20%
Autres produits
industriels
34%
Matériels de
transport
13%
Source : à partir des statistiques des douanes françaises
IMPORTATIONS DEPUIS LE DANEMARK
VENTILATION DES EXPORTATIONS DANOISES VERS LA FRANCE
Produits agricoles, Hydrocarbures
sylvicoles, de la naturels, autres
produits des
pêche et de
industries
l’aquaculture
extractives,
6%
Produits divers
électricité, déchets
0%
2%
Produits pharma
22%
Produits industries
agroaliment. (IAA)
19%
Produits chimiques,
parfums et
cosmétiques
11%
Matériels de
transport
4%
Produits pétroliers
0%
Equipements
mécaniques,
matériel électrique,
électronique et
informatique
36%
Autres produits
industriels
0%
Source : d’après les statistiques des douanes françaises
4 / © 2016 - BUSINESS FRANCE
FICHE PAYS
DANEMARK
Exportations
(MEUR)
Secteur
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche
et de l’aquaculture
Hydrocarbures naturels, autres produits
des industries extractives, électricité,
déchets
Produits des industries agroalimentaires
(IAA)
Produits pétroliers
Equipements
mécaniques,
matériel
électrique, électronique et informatique
Dont machines industrielles et agricoles,
machines diverses
Importations
(MEUR)
2014
2015
2014
2015
87
88
104
108
3
3
60
39
404
397
371
337
71
37
30
0,156
502
594
795
649
271
360
393
364
Matériels de transport
355
388
50
63
Autres produits industriels
994
984
1 173
1 189
364
346
246
207
158
179
390
401
7
7
5
3
2 427
2 501
2 591
2 390
Produits
chimiques,
cosmétiques
parfums
Produits pharmaceutiques
Produits divers
Total
Source : douanes françaises
5 / © 2016 - BUSINESS FRANCE
et
FICHE PAYS
DANEMARK
LES SECTEURS PORTEURS ET LA PRESENCE FRANÇAISE
SECTEURS
PART DE MARCHE
DE LA FRANCE
1
Automobile
22,5 %
2
Equipements industriels mécaniques
7,6 %
3
Agroalimentaire
5,5 %
4 Cosmétiques et parfums
41 %
5
5%
Pharmacie
Source : d’après les statistiques des douanes françaises
 Biens de consommations, santé et habitat
Le consommateur danois privilégie l’environnement, le bien-être, la sécurité et le commerce
éthique, tout en restant néanmoins attentif au prix. De manière générale, il existe donc des
opportunités au Danemark pour les biens de consommation surtout pour ceux certifiés bio et/ou
issu du commerce équitable, notamment dans le secteur des cosmétiques, de l’hygiène, des
textiles. L’habitat occupe aussi une grande place dans le budget du consommateur danois. En
effet, le « chez-soi », est très important : pour preuve la percée du design nordique au niveau
mondial.
Des réformes dans le domaine de la santé sont en cours : le gouvernement danois a décidé
d’investir dans la construction de cinq nouveaux hôpitaux au Danemark dans les 8 à 10 années à
venir, et dans la modernisation de huit hôpitaux existants, le tout créant un besoin en équipements
et matériels médicaux ultra-modernes.
 Produits, équipements et technologies agroalimentaires
Le savoir-faire français reste très populaire dans le secteur agro-alimentaire. Le « made in
France » y est très porteur. Les produits français pour épicerie fine (moyenne gamme supérieure)
notamment ont de bonnes perspectives sur le marché danois. Avec la tendance «nouvelle cuisine
nordique» il y a un intérêt nouveau au Danemark pour des productions alimentaires de niche de
qualité.
Du côté des vins et spiritueux, une nouvelle tendance se développe pour les vins pétillants. Le
cidre français pourrait trouver rapidement sa place sur le marché danois. Dans le secteur des
vins, la demande actuelle porte sur des vins matures et plus complexes. La France demeure le
premier fournisseur du Danemark en valeur, l’Italie l’étant en volume.
Dans un tout autre secteur, celui du machinisme et des équipements agricoles, une opportunité
d'affaires se crée pour les équipements destinés à une production à la ferme ou pour « micro-IAA
», en particulier pour les bières et cidres, les fromages, la panification, les salaisons et charcuterie
ainsi que les conserves de fruits et légumes.
 Infrastructures, transports, industrie
Le Danemark a de grands projets d’infrastructure : la construction du tunnel immergé de Femern
reliant le Danemark et l’Allemagne, la remise en état du réseau ferré, l'extension du métro de
Copenhague ainsi que la construction d’un tramway à Aarhus et à Odense, (deuxième et
troisième villes du Danemark), représentent des opportunités pour les entreprises françaises.
6 / © 2016 - BUSINESS FRANCE
FICHE PAYS
DANEMARK
La flotte de commerce, avec Maersk en « navire amiral », représente un autre secteur très
porteur, le Danemark contrôlant 7 % du tonnage mondial, et les armateurs danois transportant
environ 10 % du commerce mondial de marchandises.
Dans le secteur automobile, le pays mise sur les véhicules électriques. Très actif dans le domaine
des énergies renouvelables, le Danemark aspire à devenir un pays moteur pour le déploiement de
parcs de véhicules non-polluants alimentés par l’électricité produite par les éoliennes.
 Nouvelles technologies, innovation, services
Excellente arène pour les technologies de l’information et la communication. Et régulièrement
classé parmi les pays les plus dynamiques pour l'adoption des nouvelles technologies, le
Danemark est pionnier dans plusieurs secteurs comme l’e-commerce ou encore l’e-administration
(Forum Economique Mondial). Le tout numérique y est une réalité avec des taux de pénétration
des services et d’équipements parmi les plus élevés de la zone.
C’est également un marché ouvert et soutenu par une politique ambitieuse en matière
d’innovation, notamment dans les Fintech. Les dépenses totales en R&D ont d’ailleurs atteint
l’objectif européen de Barcelone (3 % du PIB pour 2010), avec près de deux tiers des efforts de
recherche financés par des fonds privés.
Par ailleurs, le développement des centres commerciaux a entraîné le développement de réseaux
de franchises. La modification de la loi encadrant les surfaces des magasins, notamment de la
grande distribution est aussi propice au développement d’enseignes françaises. La dynamique
actuelle de diversification de l'offre sur le marché danois favorise l'implantation de nouveaux
concepts étrangers.
7 / © 2016 - BUSINESS FRANCE
FICHE PAYS
DANEMARK
LES INVESTISSEMENTS
IDE FRANÇAIS AU DANEMARK
IDE DANOIS EN FRANCE
En millions EUR
2015
Pas encore publié
2014
1520
5520
2013
1445
5776
2012
1884
5523
2011
1526
5799
Source : Banque de France
Les investissements français au Danemark
Touchés par la crise et par une certaine perte d’attractivité du marché danois ces dernières
années, les investissements reprennent sans toutefois atteindre leur précédent niveau. Après une
hausse en 2013, les investissements danois en France sont cependant en baisse en 2014. Ils
concernent surtout l’industrie pharmaceutique avec NovoNordisk en tête.
Plus de 400 entreprises danoises implantées en France
Selon Business France Invest, environ 400 entreprises danoises sont présentes en France
employant près de 50 000 personnes. Parmi les principales entreprises danoises présentes en
France figurent entre autres ISS, premier employeur étranger en France (32 000 employés), Novo
Nordisk (industrie pharmaceutique), Danfoss et Velux. En mars 2008, le rachat du brasseur
britannique Scottish & Newcastle (S&N) par les groupes danois Carlsberg et néerlandais
Heineken a permis à Carlsberg de prendre le contrôle de Kronenbourg et par là même de 36% du
marché français de la bière.
Une présence française au Danemark très concentrée dans les services
La France est le 10ème investisseur étranger au Danemark. Près de 160 entreprises françaises
sont implantées au Danemark, parmi lesquelles, Keolis, Saint-Gobain, Schneider Electric, Thalès,
Vinci. Elles représentent environ 16 000 emplois et plus de 3 Mds EUR de chiffre d’affaires
agrégés. Ils ont vocation à largement augmenter ces prochaines années puisque le gouvernement
danois a mis en place une politique d’attractivité des IDE et entreprises étrangères en améliorant
leur environnement fiscal et juridique, et en facilitant l’accès au marché. D’après le classement
Doing Business, le Danemark serait le pays européen le plus attractif.
Les secteurs les plus représentés sont les technologies de l’information et de la communication,
l’ingénierie, la construction, l’industrie, l’énergie, l’environnement, les services aux entreprises et
aux particuliers et les produits alimentaires.
8 / © 2016 - BUSINESS FRANCE
FICHE PAYS
DANEMARK
ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET CONSEILS PRATIQUES
LES USAGES DU PAYS
Fuseau horaire
Il n’existe aucun décalage horaire entre la France et le Danemark (hiver : GMT + 1, été : GMT +
2).
Langue
La langue danoise est suffisamment proche du suédois et du norvégien pour que les trois peuples
scandinaves se comprennent. Pratiquement tous les Danois parlent très bien anglais et beaucoup
connaissent l’allemand et le français.
Horaires d’ouverture des magasins et des bureaux
Les magasins sont généralement ouverts du lundi au jeudi de 10h à 18h, de 10h à 20h le
vendredi et de 10h à 16h le samedi. Fermeture hebdomadaire le dimanche excepté les grands
magasins et quelques boutiques ouverts de 10h à 16h. Depuis le 1er octobre 2012, les magasins
danois peuvent fixer leurs jours et horaires d’ouverture librement, sans restriction quelconque Les
bureaux de change suivent les mêmes horaires que les commerces tandis que les banques
appliquent les horaires de bureau (ouverture au public de 9h00 à 16h00).
Jours fériés
1er janvier (Jour de l’An), Jeudi Saint, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Jour de la prière
(quatrième vendredi après Pâques), Jour de l’Ascension, Lundi de Pentecôte, 5 juin (Jour de la
Constitution), 25 décembre et 26 décembre (Noël).
La période du 20 juin au 10 août correspond aux vacances scolaires d’été. Il convient également
d’éviter la semaine 7 (vacances d’hiver), la Semaine Sainte jusqu’au Lundi de Pâques ainsi que la
semaine 42 (vacances d’automne), périodes peu propices à prendre des rendez-vous.
LES PRATIQUES COMMERCIALES DU PAYS
Mode de règlement
Au Danemark, les paiements de la vie quotidienne sont principalement effectués avec la Dankort
(carte de débit danoise), qui, avec sa version Visa/Dankort, a aujourd’hui un quasi-monopole sur
le marché danois des cartes de débit (débit immédiat).
Les factures sont le plus souvent payées via BetalingsService, service de paiement automatique
opéré par Nets (entreprise ayant pour but de développer, vendre et gérer les systèmes de
paiement) ou via Netbank (outil de gestion des comptes bancaires des particuliers et des
entreprises à partir d’Internet).
eDankort est un mode de paiement électronique, qui peut être utilisé par tous les Danois ayant
accès à Netbank, outil de gestion des comptes bancaires à partir d’Internet, et permet de faire des
achats en ligne sans avoir à donner des informations relatives à sa carte bancaire.
9 / © 2016 - BUSINESS FRANCE
FICHE PAYS
DANEMARK
Moyens de paiement dans le domaine des affaires
Support de
Degré
Caractéristiques Degré de
recouvrement
d’usage
garantie
Virement Swift
Très utilisé
pour une
transaction
internationale.
Compte
centralisateur
Possible.
Crédit
documentaire
A éviter pour
les
commandes
fréquentes.
Remise
documentaire
Fréquent.
Moyen de
paiement qui
présente le
meilleur rapport
qualité/prix.
Optimise le
recouvrement
des moyens de
paiement utilisés
au Danemark.
Bien accepté par
les importateurs
danois. Ce mode
de paiement
présente un bon
rapport
qualité/prix.
Contre paiement
ou contre
acceptation.
Lié à la
notation de
la banque
émettrice.
Garantie
très bonne
si la banque
est de
premier
rang.
Risques
Observations
Risque très
réduit si la
procédure
est bien
respectée.
Le recours à
une
assurancecrédit Coface
est conseillé.
Risque de
nonpaiement en
cas de nonconformité
des
documents.
Garantie
Risque
liée à
logistique
l’acceptation (refus de la
de l’effet par marchandise
le tiré.
arrivée à
destination).
A utiliser pour
des
opérations
risquées
devant être
sécurisées.
À conseiller
une fois que
la relation
commerciale
est
solidement
établie.
Source : Finanstilsynet, Autorité danoise de supervision financière, 2013
Règles de communications lors des contacts professionnels et personnels
Les Danois commencent et finissent tôt leurs journées de travail. Il est important de ne pas
empiéter sur les horaires réservés à la famille et aux loisirs et donc quasi impossible d’obtenir des
rendez-vous après 16 ou 17 heures. Arriver en retard est considéré comme un ‘’acte criminel’’ !
Le Danois est très direct. Généralement toute réponse négative est sans appel. A contrario il
n’aime pas prendre de décision qui l’engage trop et affiche volontiers même en cas positif un
scepticisme qui lui évite de s’en laisser conter. Sa manière nuancée de voir les choses et, de ce
fait, sa souplesse dans la manière de se comporter lui donne sa qualité de commerçant. Il est
redoutable pour négocier les prix et la durée des relations commerciales n’assure aucune fidélité
si un fournisseur concurrent propose des conditions plus avantageuses.
Les relations professionnelles sont peu hiérarchiques. Les employés danois ont généralement
beaucoup d’autonomie dans leur sphère de travail et un pouvoir de décision étendu. Inutile donc
de vouloir absolument rencontrer les supérieurs hiérarchiques.
Le processus décisionnel au sein de la société passe par le consensus. Les employés sont
consultés avant toute prise de décision. La négociation commerciale peut être difficile mais une
fois l’accord conclu on ne revient pas sur la parole donnée et les conditions de paiement,
généralement courtes avec remise, sont respectées à la lettre.
10 / © 2016 - BUSINESS FRANCE
FICHE PAYS
DANEMARK
POUR ALLER PLUS LOIN
PROCUREZ-VOUS LE GUIDE DES AFFAIRES BUSINESS FRANCE
Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider
à faire les bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de
conseils précieux.
Guide des affaires DANEMARK
Septembre 2016
en cours de rédaction
RETROUVEZ TOUTES LES PUBLICATIONS BUSINESS FRANCE SUR LE DANEMARK :
http://export.businessfrance.fr/danemark/actualites-marches-danemark.html
http://export.businessfrance.fr/danemark/information-marche.html
http://export.businessfrance.fr/danemark/librairie-specialisee.html
Et au-delà des frontières danoises…
La zone des Pays Nordiques représente un marché mature de plus de 25 millions de
consommateurs au pouvoir d’achat élevé. Souvent méconnue des entreprises françaises, cette
région est une destination stratégique à moins de trois heures de la France pour faire progresser
le chiffre d’affaires des PME à potentiel international. Les bureaux de Business France de
Copenhague, Helsinki, Oslo et Stockholm vous y attendent !
Business France Norvège : [email protected]
Business France Finlande (couvre aussi l’Estonie) : [email protected]
Business France Suède : [email protected]
Business France Danemark et Islande : [email protected]
11 / © 2016 - BUSINESS FRANCE
FICHE PAYS
DANEMARK
AUTRES SERVICES
ET PRODUITS BUSINESS FRANCE
Business France vous propose quatre gammes complètes de produits et services
d’accompagnement pour vous aider à identifier les opportunités des marchés et à
concrétiser vos projets de développement international.
 Gamme Conseil : pour obtenir la bonne information sur les marchés étrangers et
bénéficier de l’expertise des spécialistes du réseau Business France.
 Gamme Contacts : pour identifier vos contacts d’affaires et vous faire bénéficier
de centaines d’actions de promotion à travers le monde.
 Gamme Communication : pour communiquer à l’étranger sur votre entreprise,
vos produits et votre actualité.
 Volontariat International en Entreprise : pour optimiser votre budget ressources
humaines à l’international.
Retrouvez le détail de nos produits sur : www.export.businessfrance.fr
© 2016 - BUSINESS FRANCE
Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit,
papier ou électronique, effectuée sans l’autorisation écrite expresse de Business France, est interdite et constitue un délit de contrefaçon
sanctionné par les articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE
Business France ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom
des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues
dans ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin. Business France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable
d’éventuels changements.
AUTEUR
BUSINESS FRANCE Danemark Bureau de Copenhague
Adresse : Knabrostræde 3
DK – 1210 Copenhague K
Rédigée par : Ségolène Prat/Carole Cunisset
Revue par : Carole Cunisset, Directrice Pays
Clothilde Bauduin, Service Economique Copenhague
Version mise à jour le 29 juillet 2016