Biologie-Santé- Nutrition : Panorama économique d`une

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EURASANTE
Biologie-SantéNutrition :
Panorama
économique d’une
filière régionale
d’excellence
Biologie-Santé-Nutrition : Panorama économique d’une filière régionale d’excellence
Sommaire
La filière Biologie-Santé-Nutrition du Nord – Pas de Calais : quelques repères ................ 3
De dimension nationale et tournée vers l’international ............................................................................. 3
L’excellence au niveau régional ................................................................................................................. 3
Un soutien financier important en région .................................................................................................. 6


Exemples de levées de fonds en région ....................................................................................... 6
Des dispositifs de soutien régionaux ........................................................................................... 6
Le secteur pharma-biotechnologies-nutrition : locomotive de la filière en région............ 7
Présentation générale du secteur .............................................................................................................. 7




Données clés ............................................................................................................................. 7
Les acteurs du secteur ............................................................................................................... 7
Le pôle NSL ............................................................................................................................... 8
De nouvelles exigences .............................................................................................................. 8
Zoom sur l’industrie pharmaceutique ........................................................................................................ 8


Un contexte difficile .................................................................................................................. 8
De nouvelles perspectives .......................................................................................................... 8
Le secteur du biomédical : un terreau fertile pour l’innovation ..................................... 10
Présentation générale du secteur ............................................................................................................ 10



Données clés ........................................................................................................................... 10
Les acteurs du secteur ............................................................................................................. 10
De nouvelles exigences ............................................................................................................ 11
Zoom sur l’innovation .............................................................................................................................. 11



Un secteur pluridisciplinaire et innovant ................................................................................... 11
L’innovation comme moyen de répondre aux nouvelles exigences .............................................. 11
Le projet de « Concept room » ................................................................................................. 11
Le secteur des TIC appliquées à la santé : un levier de performance ............................. 12


Données générales .................................................................................................................. 12
De nouveaux enjeux ................................................................................................................ 12
Le secteur des services spécialisés : un secteur en pleine croissance ............................. 13


Données générales .................................................................................................................. 13
De nouveaux besoins ............................................................................................................... 13
Sigles .......................................................................................................................... 14
2
La filière Biologie-Santé-Nutrition
du Nord – Pas de Calais : quelques
repères
De dimension nationale et tournée vers l’international
Troisième pôle national en Biologie-Santé-Nutrition, le Nord – Pas de Calais a su développer
un solide tissu de compétences humaines et technologiques dans de nombreux domaines tels
l’équipement et le mobilier médical, les biotechnologies ou encore l’innovation en nutrition.
En 2011, on recensait en région près de 800 entreprises de la filière pour un total de 28 000
salariés, dont 21 701 sont directement concernés par les activités de la filière, soit une
progression de 2,6 %.
Emplois
Ile-de-France
43 157
Rhône-Alpes
32 500
Nord – Pas de Calais
21 701
Région Centre
14 827
Figure 1 – La place de la filière Biologie-Santé-Nutrition en France
La filière Biologie-Santé-Nutrition en région Nord – Pas de Calais se caractérise également
par son ouverture à l’international. En effet, sur les 8,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires
généré par la filière en 2011, plus de 40 % étaient réalisés à l’export, soit 3,4 milliards
d’euros.
L’excellence au niveau régional
La filière Biologie-Santé-Nutrition en Nord – Pas de Calais se distingue par son tissu industriel
de qualité, diversifié et positionné sur des niches de haut niveau de différenciation . Cette
richesse lui permet d’afficher une croissance continue depuis plus de 10 ans. L’emploi salarié
croît ainsi en moyenne de 2 % par an, soit 23 % d’augmentation depuis 2002. Dans le même
temps, le chiffre d’affaires généré par l’ensemble des sociétés a progressé de près de 50 %
sur la même période.
3
Figure 2 – une croissance continue de la filière Biologie-Santé-Nutrition en région
Les filières en région Nord – Pas de
Calais
Etablissements
Emplois
Chiffre d’affaires
(CA)
Automobile
Agroalimentaire
Biologie-Santé-Nutrition
319
2 300
781
44 600
43 000
21 701
11 000 M€
10 000 M€
8 200 M€
Mécanique
Ferroviaire
1 700
200
38 000
10 000
7 600 M€
1 000 M€
Textile
600
12 000
nd
Figure 3 – La place de la filière Biologie-Santé-Nutrition en région
Quatre secteurs se distinguent en région, avec chacun ses spécificités propres : le
biomédical, la pharma-biotech-nutrition, les services spécialisés et les Technologies de
l’information et de la communication (TIC) appliquées à la santé.
Figure 4 – La filière Biologie-Santé-Nutrition en Nord – Pas de Calais
4
De nombreuses entreprises participent au rayonnement de cette filière d’excellence comme
les grands groupes Bayer HealthCare, GSK Biologicals, Tate & Lyle, Bio -Rad, Maco Pharma, les
Laboratoires Anios et Mölnlycke Healthcare ; et certaines Petites et moyennes entreprises
(PME) dynamiques de la région telles que HMS-Vilgo, Trato TLV, Biolume, Surgiris,
ArjoHuntleigh, In Tech Medical, Westlake Plastics Europe, Sofinor -Arcania, Ecodas, Diagast,
Genfit ou encore Aquilab.
Figure 5 – Cartographie de la filière en région
5
Un soutien financier important en région
En région, la filière Biologie-Santé-Nutrition bénéficie d’un appui financier important qui
vient en soutien à la croissance des entreprises. Ainsi en 2013, ce sont près de 65 millions
d’euros qui ont été levés par les entreprises de la filière.
Exemples de levées de fonds en région
La société biopharmaceutique Genfit, installée sur le parc Eurasanté et qui fête ses 15 ans
d’existence en septembre 2014, figure parmi les sociétés qui ont réalisé les plus grosses
levées de fonds avec 14 millions d’euros levés en 2013.
Westlake Plastics Europe, société spécialisée dans la fabrication de pièces polymères de
grade médical, et destinées principalement à l’industrie orthopédique, a elle aussi réalisé
une levée de fonds importante de 5,4 millions d’euros, ce qui lui a permis de racheter son
fournisseur américain et de passer du statut de PME de 40 personnes à celui d’une société de
dimension internationale avec 125 salariés.
Des dispositifs de soutien régionaux
Tous ces investissements ont été possibles grâce aux nombreux dispositifs mis en place dans
la région pour aider au développement des PME. Parmi ces structures, on retrouve Nord
France Amorçage, la société de capital-risque portée par la Région, le groupe FINORPA,
spécialisé dans l’accompagnement financier des entreprises de la région ainsi que l’Institut
de recherche et de développement (IRD) pour la partie investissement.
Du côté de l’animation du réseau des entreprises de la filière, on peut citer le Clubster Santé,
qui regroupe plus de 200 sociétés de la filière et organise régulièrement des rencontres entre
investisseurs et sociétés de la filière.
6
Le secteur pharmabiotechnologies-nutrition :
locomotive de la filière en région
Présentation générale du secteur
Données clés
Constitué de trois activités à la fois distinctes et transversales, le secteur pharmabiotechnologies-nutrition regroupe l’ensemble des activités de recherche, de
développement, de production et commercialisation de médicaments à destination de la
médecine humaine et/ou vétérinaire et d’ingrédients et d’aliments à visée santé. D’une
manière générale, ce secteur a toujours été la locomotive de la filière régionale. Avec près de
50 % d’entreprises de production, il s’agit d’un secteur très industrialisé mais également très
actif en termes de recherche et développement avec près de huit euros sur dix investis en
Recherche et développement (R&D).
Pharma
Biotechnologies
Nutrition
PharmaBiotechnologies
-Nutrition
données variation
124
9 843
0.3 %
4 359,3
-2 %
données variation données variation données variation
73
20
31
3 977
0.7%
1 685
-1,9%
4 148
0.8%
1 967
-16,7% 380 313
9%
2 011
15,8 %
687
385
Export
1 422
-17,9 %
86 810
23,9 %
1 297
15,9%
2 806,3
-3,9 %
133
391
R&D*
24 490
-33,3%
43 206
1,5%
38 864
3,4%
106,5
-8,8 %
(En milliers d’euros)
* : données déclaratives
Figure 6 – Les chiffres clés du secteur pharma-biotechnologies-nutrition en région
Entreprises
Emplois
CA
Les acteurs du secteur
Parmi les principaux acteurs du domaine, on retrouve de grands acteurs internationaux tels
qu’Astrazeneca, le LFB, Bayer Healthcare, GSK Biologicals, Genfit ou Delpharm pour la
pharma-biotechnologies ; et Roquette, Ingredia et Lesaffre pour la nutrition. S’agissant d’un
secteur très concentré, les leaders du secteur génèrent l’essentiel du chiffre d’affaires
sectoriel et de l’activité export. Roquette et AstraZeneca réalisent ainsi à eux deux 58 % des
ventes du secteur et représentent 26 % des emplois. La baisse d’activité d’AstraZeneca (23 %), qui exporte la quasi-totalité de sa production, au cours de la période a par
conséquence fortement pesé sur les résultats consolidés du secteur et qui n’ont pu être
compensés (-2 % en termes de chiffre d’affaires et -3,9 % pour l’export) par le dynamisme
des activités biotechnologies (respectivement +9 % et +23,9 %) et nutrition (+15,8 % et
15,9 %). Ce maillage entre grands groupes, PME et startups sur ces marchés porteurs de
l’aliment santé et du médicament permet au secteur d’afficher de bons résultats dans un
contexte national difficile. Le secteur, qui affiche un chiffre d’affaires de 4,3 milliards
d’euros, est ainsi aujourd’hui tiré par les activités de nutrition (+16 %) qui compensent le
ralentissement des activités pharma (-2 %).
7
Le pôle NSL
Le pôle Nutrition santé longévité (NSL) soutien les acteurs du secteur. Depuis près de 10 ans,
il fédère en région les compétences complémentaires des acteurs pharmaceutiques, des
biotechnologies et des industries de l’agroalimentaire autour de projets ambitieux à la
croisée entre nutrition et santé. Son action se concentre ainsi sur l’émergence de projets de
recherche situés au cœur des enjeux de santé actuels : innovations nutriti onnelles,
diagnostiques et thérapeutiques liées aux « pathologies de civilisation », c’est -à-dire les
maladies cardiovasculaires et métaboliques, les maladies neurodégénératives liées au
vieillissement et les maladies inflammatoires chroniques de l’intesti n.
De nouvelles exigences
Depuis quelques années, le secteur est confronté à une forte montée des exigences
règlementaires destinées à encadrer le marché et la prolifération des produits dits « santé ».
Les entreprises ont en effet dorénavant l’obligation de prouver l’efficacité des produits mis
1
sur le marché en matière d’allégations santé . Il est donc devenu nécessaire pour ces
entreprises d’effectuer des tests plus poussés, ce qui a freiné le développement des produits
2
comportant des allégations santé au profit des allégations nutritionnelles moins exigeantes
en matière réglementaire. Des sociétés régionales telles que IBD ou Naturalpha, positionnées
sur la validation clinique et préclinique de molécules en développement , ont développé une
forte expertise en la matière et se font le maillon fort de la chaîne entre la découverte et la
mise sur le marché de molécules efficaces.
Zoom sur l’industrie pharmaceutique
Un contexte difficile
La filière pharmaceutique est une filière ancienne en France qui souffre actuellement du
contexte économique. D’une manière générale, le monde pharmaceutique s’essouffle en
Europe et cette tendance impacte l’industrie dans la localisation de ses unités, de production
comme de R&D. Les acteurs clés du marché européen ont en effet été fortement affectés par
3
la crise . En France, la baisse notable des effectifs constatée depuis 2008 dans ce secteur se
confirme (-1,9 % en 2011 et -2,1 % anticipé pour 2013). En région Nord – Pas de Calais,
l’industrie pharmaceutique semble toutefois mieux résister que sur le reste du territoire
national avec des effectifs qui ont en effet continué à progresser depuis 2007. Les effectifs
culminent ainsi à 3 977 salariés (+ 0.7 %).
De nouvelles perspectives
Afin de pallier ces difficultés, l’industrie pharmaceutique a procédé à de nombreux rachats et
opérations de fusion au cours de ces cinq dernières années et ce dans une optique de
recherche de synergies commerciales, de réduction globale de coûts mais aussi
d’accroissement de la productivité de la recherche. Ainsi les laboratoires se sont tournés vers
les technologies innovantes et les molécules prometteuses des sociétés des biotechnologies.
1
Les allégations de santé sont l’ensemble des mentions utilisées sur les étiquettes, lors de campagnes de marketing ou de
publicité, selon laquelle la consommation d’un aliment ou de l’un de ses ingrédients peut avoir des bienfaits pour la santé.
2
Les allégations nutritionnelles affirment ou suggèrent qu’un aliment possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques
spécifiques : «faible teneur en graisse», «source d’acides gras oméga-3» ou «riche en fibres».
3
La France, au même titre que les marchés italien et anglais sont les seuls marchés du top 10 mondial à avoir connu une
baisse entre 2002 et 2012.
8
L’enjeu est de taille car à l’horizon 2015, de nombreux brevets et médicaments vont tomber
dans le domaine public profitant ainsi aux marchés des génériques et des bio -similaires. En
effet, le segment des médicaments génériques ne représente que 52 % du marché français
contre 80 % aux Etats-Unis et 75 % Allemagne ou au Royaume-Uni. Cette tendance s’observe
également dans les marchés émergents où ce segment de marché contribue nettement à la
croissance du secteur pharmaceutique.
Parallèlement, le marché mondial de la nutrition, qui s’est rapidement développé ces
dernières années, jouit d’un dynamisme sur lequel les industries pharmaceutiques tendent à
se positionner car ciblant une population « saine » souhaitant prévenir la maladie. Une
concurrence se joue donc entre la nécessité pour les entreprises de nutrition de faire preuve
de crédibilité scientifique et la capacité des entreprises pharmaceutiques à cibler une
nouvelle clientèle. Il s’agit également d’un enjeu important pour le système de santé, la
prévention de certaines maladies étant en effet moins coûteuse que les soins qu’il faudrait
mettre en place pour les guérir.
9
Le secteur du biomédical : un
terreau fertile pour l’innovation
Présentation générale du secteur
Données clés
Le secteur du biomédical rassemble les entreprises ayant des activités allant du mobilier
médical jusqu’au matériel de laboratoire en passant par l’instrumentation chirurgicale et le
matériel pour le handicap et la dépendance. Il s’agit d’un secteur très vaste de part la
diversité des systèmes et outils auquel il fait référence, qui jouit par ailleurs d’un dynamisme
au niveau régional. L’activité a en effet progressé de 8 %, tirée notamment par les ventes à
l’international (+9,1 %) et la belle progression des dépenses de R&D déclarées (+17 %). Les
effectifs progressent également (+2,7 %) pour atteindre 7 160 salariés. A l’instar de ce que
l’on observe au niveau national, le secteur régional du biomédical est essentiellement
composé de PME (99 % contre 94 % pour la France), ce qui constitue un enjeu de taille à
l’heure où le maintien et l’amélioration de la compétitivité passent par la transformation des
PME en Entreprises de taille intermédiaire (ETI). Enfin, t rès industrialisé, avec plus de la
moitié des entreprises impliquées dans une activité de fabrication , le secteur du biomédical
régional affiche également une progression des dépenses de R&D de 17 % pour atteindre
26,3 millions d’euros en 2011. De fait, l’industrie du dispositif médical apparaît aujourd’hui
comme un secteur très dynamique, qui améliore année après année l’offre de santé. Elle
bénéficie d’un marché tiré à la fois par le vieillissement de la population et le besoin
d’améliorer la prise en charge, ce qui suppose des besoins médicaux toujours plus
importants, et par la complexité croissante des traitements, qui vont bien au -delà de la seule
pharmacologie.
Biomédical
Données
Variation
Emplois
7 160
2,7 %
Entreprises
409
CA
1 561,7M€
7,9 %
Export
436,1 M€
9,1 %
R&D*
26,3 M€
17 %
(En milliers d’euros)
Figure 7 - Les chiffres clés du secteur biomédical en région
Les acteurs du secteur
Parmi les acteurs régionaux du secteur figurent des entreprises de dimension internationale
telles que Macopharma, Arjohuntleigh, Anios Laboratoires, Mölnlycke Healthcare et Bio -Rad
mais également des PME performantes et leaders dans leur domaine d’activité telles que
HMS-Vilgo, spécialisée dans le mobilier médical, Biolume dans l’éclairage hospitalier, Diagast
dans les réactifs et systèmes automatisés, Ecodas dans le traitement des déchets d’activités
de soins, ou encore Westlake Plastics Europe dans les polymères pour applications
médicales. D’une manière générale, au niveau régional, ce sont plus d’une entreprise sur
deux de la filière santé qui sont actives dans le domaine des dispositifs médicaux, dont
certains sont très complexes et reflètent les dernières avancées technologiques (imagerie,
10
implants, laboratoires sur puces, etc.) et d’autres plus basiques tels que les thermomètres,
stéthoscopes ou lits d’hôpital.
De nouvelles exigences
Le secteur du biomédical est caractérisé par une augmentation continue du niveau
d’exigence réglementaire, qui tend à se rapprocher de la réglementation en vigueur sur les
médicaments. Cette évolution se fait à un rythme très intense et nécessite donc que le
secteur s’y adapte rapidement afin de répondre à ces nouvelles contraintes de la manière la
plus efficace possible. Par ailleurs, le nouveau règlement européen des dispositifs médicaux
et des produits de diagnostic in-vitro va venir contraindre encore plus durement le secteur et
les PME se verront dans l’obligation de déployer des moyens humains et financiers
importants pour s’y conformer. Les structures les plus modestes seront sans aucun doute les
plus impactées dans leur stratégie d’innovation et devront probablement développer des
partenariats avec des structures déjà bien installées pour pouvoir accéder au marché.
Zoom sur l’innovation
Un secteur pluridisciplinaire et innovant
La variété de produits issue du secteur du biomédical passe par la mobilisation d’une grande
diversité de disciplines scientifiques et de savoirs multiples : mécanique, biologie, physique,
chimie, électronique, informatique. Cette pluridisciplinarité, qui implique des compétences
croisées et des collaborations inter-métiers, constitue un terreau extrêmement fertile pour
l’innovation. Les technologies innovantes destinées au secteur du maintien et de
l’hospitalisation à domicile représentent ainsi une opportunité de diversification et
d’innovation pour les entreprises du secteur du biomédical. En effet, les modifications des
besoins et des exigences des patients mais aussi leur typologie, influence nt
considérablement les avancées dans le domaine du biomédical.
L’innovation comme moyen de répondre aux nouvelles exigences
L’innovation est également la bonne réponse face aux évolutions structurelles de l’hôpital ,
qui imposent un nouveau rapport de force à l’industrie. Ainsi, la nécessaire
professionnalisation des achats et le regroupement des achats hospitaliers, implique pour les
entreprises du secteur de répondre à une demande de gros volumes à prix compétitifs. Les
entreprises doivent pour cela disposer d’outils de production en conséquence et concentrer
leurs efforts de R&D sur le développement de nouveaux produits afin d’être plus compétitifs.
Cette tendance à la concentration des achats est cependant une opportunité pour le secteur
d’atteindre de nouveaux clients.
Le projet de « Concept room »
C’est dans ce contexte qu’une trentaine d’entreprises de l’industrie biomédicale régionale se
sont investies dans une réflexion commune pour concevoir, réaliser et proposer un prototype
de chambre d’hôpital du futur packagée répondant au mieux aux nouvelles exigences
hospitalières. Porté par Clubster Santé et le réseau des entreprises de la filière santé
régionale et piloté en collaboration avec le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU)
de Lille, ce projet intitulé « Concept Room », véritable vitrine technologique du savoir -faire
régional, est décliné en opus successifs. L’Opus 2 s’attachait ainsi en 2012 à optimiser la
chirurgie ambulatoire tandis que l’Opus 3 est d’ores et déjà dédié à un autre enjeu majeur,
celui de la dépendance et de la prise en charge en E tablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD).
11
Le secteur des TIC appliquées à la
santé : un levier de performance
Données générales
Au niveau régional, les TIC appliquées à la santé regroupent toutes les activités de
développement de logiciels, stockage de données, sécurisation des données, serious games,
presse spécialisée, etc, destinées à répondre à un besoin d’accroître la performance des
hôpitaux en permettant la modernisation et la mise en place de nouvelles infrastructures. Il
s’agit d’un secteur dynamique en région avec une progression de l’activité de l’ordre de
4,1 % pour un chiffre d’affaires de 92 millions d’euros et des effectifs également en hausse
de 1,2 % (612 salariés). D’une manière générale, le marché de la santé constitue une réelle
opportunité pour les entreprises du secteur des TIC, qui doivent accompagner les
établissements de soins et les professionnels de santé dans l’assimilation de ces nouvelles
technologies. Enfin, le marché des TIC appliquées à la santé étant un marché lié à la
réglementation et à l’organisation des systèmes de santé propre à chaque pays, les
opportunités de développement à l’étranger des entreprises du secteur sont plus rares que
pour le reste de la filière. Ceci explique la part moindre des ventes réalisées à l’international
pour ce secteur avec seulement 14,7 % du chiffre d’affaires (13,6 millions d’euros).
TIC Santé
Données
Variation
Emplois
612
1,2 %
Entreprises
63
CA
92 M€
4,1 %
Export
13,6 M€
29,2 %
R&D*
1,5 M€
433,7 %
Figure 8 - Les chiffres clés du secteur des TIC appliquées à la santé en région
De nouveaux enjeux
L’enjeu pour ce secteur est de faire le lien entre les technologie s communicantes et l’impact
positif que celles-ci pourraient avoir pour le monde de la santé. Les TIC appliquées à la santé
permettent en effet de gagner en efficacité tout en permettant une meilleure prise en charge
des patients et en facilitant le travail des professionnels de santé en rendant certains
dispositifs plus « intelligents ». Ces nouvelles technologies, liées à la domotique, la
télésurveillance ou encore les technologies miniaturisées, favorisent le suivi des patients
hospitalisés ou à leur domicile. Elles ont par ailleurs un impact sur les établissements de
soins qui doivent adapter en conséquence leurs systèmes d’informations pour pouvoir les
intégrer à leur suivi des patients.
12
Le secteur des services spécialisés :
un secteur en pleine croissance
Données générales
Le secteur des services spécialisés regroupe des activités hétérogènes qui font appel à des
expertises spécifiques telles que les activités de soins et maintien à domicile, les offres de
formations à destination des professionnels de santé, les activités d’assurance ou de
mutuelle, ainsi que les activités d’ingénierie, de conseil et de logistique dédiées aux acteurs
de santé (établissements ou industries de santé). L’activité du secteur, qui représente le
quart des entreprises de la filière santé, affiche une santé insolente avec une progression de
9,4 % de son activité. Avec près d’un salarié de la filière santé régionale employé dans le
secteur, ce dernier regroupe au total un peu plus de 4 000 salariés répartis dans 185
structures. Le marché des services spécialisés est un marché de proximité, qui se développe
au plus près des acteurs concernés et qui n’a donc pas vocation à s’inter nationaliser. Ceci
explique la part relativement faible des ventes réalisées à l’export (4,9 %). De plus, les
contraintes du marché étant fortement liées à la réglementation et à l’organisation du
système de soin en France, ceci rend d’autant plus compliqué la duplication du modèle
français sur un marché étranger.
Services spécialisés
Données
Variation
Emplois
Entreprises
CA
Export
R&D*
4 086
185
2 178,1 M€
108,3 M€
1,2 M€
8,5 %
9,4 %
19,5 %
34,5 %
Figure 9 – Les chiffres clés du secteur des services spécialisés en région
De nouveaux besoins
La réglementation récente, liée à la nécessité de renforcer la traçabilité des prestations, des
patients et des équipements de santé afin de répondre à des exigences plus contraignantes
en matière de sécurité sanitaire, met en évidence la nécessité d’accompagner les acteurs.
Ceci se traduit notamment par de la formation ou du conseil, afin d’être suffisamment outillé
pour anticiper et se conformer aux exigences réglementaires. Par ailleurs, le vieillissement de
4
la population et l’allongement de la durée de vie sont des facteurs prépondérants pour le
secteur des services spécialisés. En effet ces derniers, en parallèle de l’accroissement des
pathologies chroniques, vont de pair avec un besoin croissant de prise en charge à domicile.
Avec une population âgée qui devrait représenter un t iers des Français en 2060, avec près de
5 millions de plus de 85 ans et plus (contre 1,4 million aujourd’hui), les perspectives pour le
secteur des soins et du maintien à domicile sont donc très importantes. Dans le même
temps, le marché connaît une intensification de la concurrence. Les entreprises et
associations proposant des services de maintien à domicile sont nombreuses et le marché
connait de nouveaux entrants, provenant d’autres secteurs d’activité et déployant des
stratégies commerciales plus agressives.
4
La part des 60 ans et plus dans la population française ne cesse de progresser pour atteindre près de 23 %.
13
Sigles
CHRU : Centre hospitalier régional universitaire
EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
ETI : Entreprise de taille intermédiaire
IRD : Institut de recherche et de développement
NSL : Nutrition santé longévité
PME : Petite et moyenne entreprise
R&D : Recherche et développement
TIC : Technologies de l’information et de la communication
Fiche mémo – Filière Santé-Biologie-Nutrition
© Eurasanté
Cette action est cofinancée par l’Union Européenne
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Biologie-Santé- Nutrition : Panorama économique d`une

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