Baromètre officiel

Les résultats du mois de juillet 2016
Baromètre officiel
hôtelier & para-hôtelier du Grand Lyon
réalisé pour le compte de la CCI de Lyon et du Grand Lyon
GRAND LYON, les performances de juillet 2016
Grand Lyon avec 14 pôles de marchés intégrés au sein de 4 secteurs du Grand Lyon :
en
performancesde décebre
GRAND LYON les Grand Lyon (Hôtels + Résidences) TO en % PM en HT RevPAR
HT
Les performances du
Le mois de juillet 2016
66,2%
82,7
54,8

En juillet 2016, les résultats du Grand Lyon connaissent une forte hausse par rapport à l’an dernier. En effet, le RevPAR progresse de 23,4% toutes catégories confondues. La
fréquentation a augmenté de 5,9%, combinée
TOà une hausse élevée des prix moyens de 16,6% ce qui a entraîné cette augmentation de RevPAR au sein du Grand Lyon.

Les principaux événements du mois de juillet 2016, ont été l’organisation de la demi-finale de l’Euro 2016 le 6 juillet dernier permettant aux établissements du Grand Lyon
PM HT
PM HT
d’accueillir de nombreux visiteurs étrangers.
A noter aussi, l’organisation du salon Mode City du 9 et 11 juillet qui a engendré des81,3€
taux d’occupation bien plus élevés qu’à
l’accoutumée, le salon avait eu lieu sur Paris l’an dernier.

Toutes les catégories sont sur une tendance nettement positive, la plus forte hausse de RevPAR est de l’ordre de 25,3% pour les établissements 4/5*. Les hôtels 2* et 3*
affichent une forte évolution de RevPAR respectivement de 21,9% et 24,3%. Ces deux segments affichent une hausse de la fréquentation de 6,5% et 5,3% par rapport à l’an
dernier. Les hôtels 1* enregistrent la plus forte hausse du taux d’occupation (+9,5%) combinée à une augmentation des prix moyens de 7,4%, ils affichent une hausse de
RevPAR de 17,6%. Enfin, les résidences de Lyon Centre affichent une hausse de résultats, avec un RevPAR qui croît de 19,4% avec notamment des prix moyens qui ont
augmenté de 13,9% pour ce mois de juillet.
RevPAR
Nord-Ouest :
Soit 20 éts pour 1 686 chambres
* Plateau Nord & Val de Saône
* Nord-Ouest
2014
67,6 %
PM HT
61,3 €
PM HT
94,7 €
pour 7 519 chambres
RevPAR
39,7 €
RevPAR
64,0 €
* Cité des Congrès (VI)
64,7 %
Soit 74 hôtels & résidences
* Lyon Nord (IV & IX)
* Val d’Yzeron
Sud :
Soit 13 éts pour 934 chambres
* Lônes et Coteaux du Rhone
* Porte du Sud
Lônes et Côteaux du Rhône : Givors ; Irigny ;
Oullins ; Saint Genis Laval ; Sainte Foy Les Lyon
Centre :
TO
TO
Est & Aéroport :
TO
PM HT
RevPAR
TO
62,3 %
49,6 €
PM HT
69,0 €
33,3 €
RevPAR
43,0 €
67,1 %
Soit 26 éts pour 2 353 chambres
* Rhône Amont
* Porte des Alpes
* Aéroport Saint-Exupéry
Echantillon : se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d’activité auprès de 133 établissements participants (complets sur 36 mois).
Baromètre hôtels & résidences de juillet 2016 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 02
GRAND LYON, focus des performances de juillet 2016
Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON (Hôtels + Résidences)
Performances de juillet 2016 - GRAND LYON
Taux d’occupation
Prix moyen HT
%
Versus 2015
€
1*
69,3%
9,5%
2*
68,0%
6,5%
3*
65,1%
4/5*
67,0%
Global hôtellerie
Grand Lyon (+ résidences hôt.)
RevPAR HT
Versus 2015
€
Versus 2015
38,4
7,4%
26,6
17,6%
58,3
14,4%
39,7
21,9%
5,3%
77,1
18,0%
50,2
24,3%
5,0%
126,0
19,3%
84,4
25,3%
66,8%
5,9%
85,4
17,0%
57,0
23,9%
66,2%
5,9%
82,7
16,6%
54,8
23,4%
Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.
Performances de juillet 2016 – LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne)
Taux d’occupation
Versus 2015
%
Prix moyen HT
Versus 2015
€
RevPAR HT
€
Versus 2015
63,5
11,1%
46,6
19,7%
5,2%
82,7
18,7%
55,0
24,9%
3,5%
134,6
19,0%
93,2
23,2%
69,0%
5,0%
101,0
17,1%
69,7
22,9%
63,5%
4,9%
74,5
13,9%
47,3
19,4%
1/2*
73,4%
7,7%
3*
66,5%
4/5*
69,2%
Global hôtellerie
Focus Résidences
Performances de juillet 2016 par marchés et zones spécifiques
Grand Lyon Centre
Cité des Congrès*
Centre Est
Centre Nord
Centre Sud
Hyper Centre
Grand Lyon Sud
Lônes & Côteaux du Rhône
Porte du Sud
Grand Lyon Est
Porte des Alpes & Aéroport
Rhône-Amont
Grand Lyon Nord et Ouest
Nord Ouest
Val d’Yzeron
Taux d’occupation
Versus 2015
%
67,6%
4,9%
67,9%
13,4%
70,1%
5,9%
63,3%
-3,3%
65,5%
5,1%
66,7%
3,6%
67,1%
0,4%
65,6%
-2,5%
68,7%
3,6%
62,3%
12,9%
63,6%
14,3%
56,6%
7,1%
64,7%
5,3%
63,6%
5,2%
67,4%
5,5%
Prix moyen HT
Versus 2015
€
94,7
16,5%
117,4
24,5%
82,8
16,2%
88,4
17,4%
72,1
15,7%
115,7
14,3%
49,6
14,2%
52,0
11,3%
47,3
18,3%
69,0
23,4%
74,4
24,0%
44,2
15,5%
61,3
12,4%
60,6
10,9%
62,9
15,6%
RevPAR HT
Versus 2015
€
64,0
22,2%
79,7
41,1%
58,0
23,0%
56,0
13,6%
47,3
21,6%
77,2
18,4%
33,3
14,7%
34,1
8,5%
32,5
22,6%
43,0
39,3%
47,3
41,6%
25,0
23,7%
39,7
18,3%
38,6
16,7%
42,4
22,0%
Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT
Source: Base de données HotelCompset
Baromètre hôtels & résidences de juillet 2016 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 03
GRAND LYON, focus des performances de janvier à juillet 2016
Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON (Hôtels + Résidences)
Performances de janvier à juillet 2016 - GRAND LYON
Taux d’occupation
%
GRAN
Prix moyen HT
RevPAR HT
Versus 2015
€
Versus 2015
€
Versus 2015
1*
71,0%
5,2%
39,0
3,2%
27,6
8,5%
2*
66,2%
-0,2%
59,5
7,7%
39,4
7,5%
3*
66,9%
2,4%
82,0
5,0%
54,9
7,5%
4/5*
65,2%
2,3%
124,4
4,8%
81,1
7,3%
Global hôtellerie
66,6%
2,1%
86,3
5,2%
57,5
7,4%
Grand Lyon (+ résidences hôt.)
66,6%
2,1%
83,4
4,9%
55,5
7,2%
Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.
Performances de janvier à juillet 2016 – LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne)
Taux d’occupation
Versus 2015
%
Prix moyen HT
Versus 2015
€
RevPAR HT
€
Versus 2015
1/2*
74,6%
2,0%
67,1
8,0%
50,0
10,2%
3*
70,5%
4,0%
87,5
6,1%
61,7
10,3%
4/5*
67,9%
1,9%
133,1
5,8%
90,3
7,8%
Global hôtellerie
70,2%
2,7%
102,0
5,9%
71,6
8,8%
Focus Résidences
66,4%
1,3%
74,1
4,5%
49,2
5,9%
Performances de janvier à juillet 2016 par marchés et zones spécifiques
Grand Lyon Centre
Cité des Congrès*
Centre Est
Centre Nord
Centre Sud
Hyper Centre
Grand Lyon Sud
Lônes & Côteaux du Rhône
Porte du Sud
Grand Lyon Est
Porte des Alpes & Aéroport
Rhône-Amont
Grand Lyon Nord et Ouest
Nord Ouest
Val d’Yzeron
Taux d’occupation
Versus 2015
%
69,2%
2,4%
65,1%
3,5%
72,9%
2,1%
66,1%
-0,2%
67,4%
2,6%
67,8%
3,2%
65,7%
1,6%
61,6%
0,2%
70,2%
3,0%
63,0%
3,9%
62,9%
3,9%
63,6%
3,7%
60,1%
-1,1%
57,9%
-1,4%
65,4%
-0,7%
Prix moyen HT
Versus 2015
€
95,3
5,7%
119,4
7,3%
85,7
4,4%
84,1
5,2%
75,0
6,5%
114,1
6,2%
47,1
2,1%
49,9
1,3%
44,5
3,1%
69,7
2,9%
75,7
2,6%
45,5
4,4%
61,4
1,9%
61,0
1,1%
62,2
3,7%
RevPAR HT
Versus 2015
€
65,9
8,3%
77,7
11,0%
62,5
6,6%
55,6
5,0%
50,6
9,2%
77,4
9,6%
31,0
3,8%
30,7
1,5%
31,2
6,3%
43,9
6,9%
47,6
6,6%
29,0
8,3%
36,9
0,8%
35,4
-0,3%
40,7
3,0%
Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT
Source: Base de données HotelCompset
Baromètre hôtels & résidences de juillet 2016 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 04
GRAND LYON, les performances de juillet 2016
Résultats provenant de l’observatoire quotidien d’HotelCompSet : résultats collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants
représentant 65% des participants à Baromètre mensuel
Découpage des résultats en semaine et en weekend
Découpage des résultats en semaine et en weekend
Juillet 2016
Cumul de janvier à juillet 2016 vs. 2015
Taux d’occupation
Semaine
Week-end
Prix moyen HT
RevPAR HT
%
Evol. (%)
€
Evol. (%)
€
Evol. (%)
72,5%
64,2%
7,2%
6,6%
96,5
69,4
26,8%
5,8%
69,9
44,6
35,9%
12,8%
Taux d’occupation
Semaine
Week-end
Prix moyen et RevPAR exprimés en euros
Source: Base de données HotelCompset
Prix moyen HT
RevPAR HT
%
Evol. (%)
€
Evol. (%)
€
Evol. (%)
76,3%
57,2%
2,3%
4,1%
91,9
71,8
5,2%
1,8%
70,1
41,1
7,6%
6,0%
Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT
Source: Base de données HotelCompset
Tendances hôtelière au jour le jour sur la zone du Grand Lyon
Evolution des taux d’occupation, prix moyens et RevPAR du 1er au 31 juillet 2016
(vendredi 1er juillet 2016 vs vendredi 3 juillet 2015, samedi 2 juillet 2016 vs samedi 4 juillet 2015, etc)
Echantillon : les résultats proviennent de l’observatoire quotidien d’HotelCompSet collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants à
l’observatoire mensuel.
Baromètre hôtels & résidences de juillet 2016 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 05
ZOOM en France et en Europe en juillet 2016
Comparaison des performances des segments « moyen et haut de gamme »
Taux d’occupation en % – Juillet 2016
Performances de juillet 2016 – zoom sur l’hôtellerie moyen et haut de gamme
Autres destinations
Taux d’occupation
Prix moyen
RevPAR
En HT
En HT
%
Versus 2015
€
Versus 2015
€
Versus 2015
Grand Lyon
Lyon Centre
Amsterdam
Barcelone
Birmingham
Bordeaux
Bruxelles
Genève
Lille
Marseille
66,4%
68,0%
87,6%
92,0%
73,3%
74,8%
55,2%
65,8%
54,1%
75,2%
5,2%
4,2%
-0,5%
1,0%
-2,6%
6,9%
-21,4%
0,2%
1,6%
-3,8%
96,9
104,6
118,1
150,2
80,5
121,5
86,3
249,6
97,5
133,5
18,2%
17,9%
6,9%
6,1%
1,8%
11,3%
-3,1%
5,9%
11,0%
14,1%
64,4
71,1
103,5
138,1
59,0
90,8
47,7
164,1
52,8
100,3
24,4%
22,9%
6,3%
7,2%
-0,8%
19,0%
-23,9%
6,0%
12,9%
9,8%
Milan
74,0%
-6,5%
109,2
-15,5%
80,8
-21,0%
Source: Base de données HotelCompset
Prix moyen en HT – Juillet 2016

En juillet 2016, le Grand Lyon affiche la plus forte hausse de RevPAR. Les autres villes
françaises connaissent également des augmentations de RevPAR, Bordeaux voit cet
indicateur grimper de 19%, Lille de 12,9% et Marseille de l’ordre de 9,8%.

Bruxelles voit son niveau de RevPAR nettement baisser comparé à l’an dernier, il diminue
de l’ordre de 23,9%.

Amsterdam et Genève enregistrent des résultats similaires avec une augmentation de
RevPAR respectivement de 6,3% et 6%. Les prix moyens pour ces deux villes ont
augmenté, de l’ordre de 6,9% et 5,9% avec une fréquentation relativement stable.

Barcelone affiche une progression de RevPAR de 7,2%, suite à une hausse de la
fréquentation de 1% et des prix moyens de 6,1%.

Birmingham, suite à une baisse de plus de 2,6% de son taux d’occupation, voit son RevPAR
décroître légèrement de 0,8%

La cité italienne a vu cet indicateur diminuer de 21%, l’an dernier, la ville surfait sur la vague
de l’Exposition Universelle 2015 qui avait démarré en mai.
Source: Base de données HotelCompset
Echantillon : HotelCompset est partenaire officiel de l’association des offices de tourisme européens « European Cities Marketing » depuis août 2011 pour accompagner les villes européennes
Baromètre hôtels & résidences de juillet 2016 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 06
GRAND LYON
Le Palmarès par Nationalité - Top 10
74,0%
TOP 10 des nationalités - Juillet 2016
4,9%
4,3%
REPARTITION DE LA CLIENTELE PAR NATIONALITE EN %
France
Belgique
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
Italie
Etats-Unis
Suisse
Chine
Autres
2*
3*
4/5*
Global Hôtellerie
Hôtels + Résidences
73,9%
9,1%
0,6%
7,5%
0,9%
6,8%
0,4%
0,2%
0,0%
0,0%
82,2%
2,9%
4,2%
3,7%
0,6%
1,0%
1,1%
0,8%
2,9%
0,4%
69,9%
5,1%
5,7%
3,0%
4,5%
1,8%
2,6%
2,3%
1,2%
0,5%
73,4%
5,2%
4,5%
3,9%
3,0%
2,4%
1,9%
1,6%
1,4%
0,4%
74,0%
4,9%
4,3%
3,7%
2,8%
2,4%
2,4%
1,5%
1,3%
0,4%
Belgique
France
Royaume-Uni
Nombre d’hôtels étudiés sur la période : 39
Nombre de chambres étudiées sur la période : 3 935

En juillet 2016, la clientèle française représente plus de 7 visiteurs sur 10. Les français, séjournant dans les établissements de l’agglomération lyonnaise, ont choisi en
majorité de fréquenter les hôtels des segments 4/5* puis 3*.

Les clientèles belge et britannique arrivent en deuxième et troisième position, représentant respectivement 4,9% et 4,3% de la clientèle totale. La clientèle venue de ces
deux pays ont séjourné dans des hôtels 4/5*, essentiellement pour la clientèle du Royaume-Uni, puis dans des hôtels 2* pour la clientèle issue de Belgique.

La clientèle allemande se hisse au quatrième rang. Ces clients ont séjourné dans les hôtels 4/5* quasi majoritairement. La clientèle néerlandaise arrive en cinquième
position en plébiscitant les établissements 4/5* essentiellement.
Baromètre hôtels & résidences de juillet 2016 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 07
METHODOLOGIE, Glossaire et Conventions
Glossaire
Taux d’occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de chambres disponibles par les hôtels
Prix moyen (en € HT) : Chiffre d’affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues
RevPAR (en € HT) : Taux d’occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles
Chambres vendues : Ensemble des chambres louées par l’hôtel, y compris les gratuités
Chiffre d’affaires : Seul le chiffre d’affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d’affaires restauration n’est pas pris en compte.
Evolution (points ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l’année précédente
Les résultats en HT : passage du taux de TVA de 5,5% à 7% au 1er mars 2012 et de 7% à 10% au 1er mars 2014
Conventions
Ce rapport présente les performances de l’hôtellerie et, de manière séparée, celles des résidences (comme indiqué dans les intitulés des tableaux).
L’information sur la catégorie de l’hôtel a été obtenue auprès des préfectures de chaque département pour les hôtels indépendants et de chaînes volontaires et auprès des
groupes hôteliers pour les hôtels de chaînes intégrées. Les résultats d’activité (Taux d’occupation, Prix moyen et RevPAR) au global et par catégorie sont calculés à échantillon
variable, en tenant compte des ouvertures et des fermetures afin de tenir compte de la réalité du parc. En revanche, les résultats d’activité pour les marchés spécifiques sont
calculés à échantillon constant. En effet, en raison de l’étroitesse de certains de ces échantillons, le moindre mouvement dans le parc (ouverture ou fermeture) est susceptible
de générer des écarts qui impactent fortement les résultats. Pour les résultats quotidiens, la comparaison avec la période précédente se fait de jour à jour et non de date à date.
(exemple : lundi 2 août 2010 vs lundi 3 août 2010).
Méthodologie : la Base de données de HotelCompset effectue chaque jour et chaque mois le traitement statistique des parts de marché de plus de 3 500 hôtels :
analyse personnalisée des taux d’occupation, prix moyens et RevPAR face au marché concurrentiel, en fournissant des indices de performance et des indices de pénétration
des marchés, avec plus de 20 ans d’historique. Les traitements respectent les règles de confidentialité et de maintien de la concurrence édictées par les autorités de l’Union
européenne.
Outils de suivi : au-delà des performances mensuelles, la Base de données de HotelCompset dispose d’un programme de suivi des performances quotidiennes Hotelcompset Daily® - sur les principales places européennes. Il permet de suivre en temps réel l’évolution des places et des grands pays européens.
Baromètre hotelier et para-hôtelier de la destination du GRAND LYON
Vos contacts :
- CCI de Lyon : Mihaela NEAGA au 04 72 40 57 84 ou par email : [email protected]
- HotelCompset : Astrée VIGNAU au 01 56 56 87 87 ou par email à [email protected]