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LES MATINÉES DE L’IMMOBILIER
Le projet de création de la Métropole du Grand Paris
Bilan et perspectives du marché des bureaux en Île-de-France
3 juillet 2014
Programme
Les Matinées de l’Immobilier – 03/07/14
Présentation du projet de création
de la Métropole du Grand Paris
Pierre CHEDAL-ANGLAY
Adjoint au Délégué Général à Paris Métropole
et aux coopérations interterritoriales
Les Matinées de l’Immobilier – 03/07/14
QU’EST-CE QUE LA METROPOLE DU GRAND PARIS ?
•
La Métropole du Grand Paris est un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, à statut particulier, qui se
substituera à ceux existants aujourd’hui.
•
Elle sera créée au 1er janvier 2016.
•
Elle regroupera au moins 6,7 millions d’habitants.
•
Elle sera subdivisée en « territoires » d’un minimum de 300 000
habitants. Paris constituera un territoire.
QUELLES SONT LES COMMUNES CONCERNEES ?
METROPOLE DU GRAND PARIS
 124 membres obligatoires : Paris et les 123 communes de la petite couronne
 46 membres optionnels (choix à déterminer d’ici fin 2014)
AUTRES COMMUNES DE L’AGGLOMERATION
 Regroupements d’au moins 200 000 habitants
DES INTERCOMMUNALITES AUX TERRITOIRES
Population déjà en
intercommunalité
Hauts de Seine : 70 %
Seine-Saint-Denis : 70 %
Val de Marne : 59 %
QUELS SERONT SES DOMAINES DE COMPETENCES ?
LES ENJEUX DE LA CREATION DE LA METROPOLE DU GRAND
PARIS
•
•
•
•
améliorer le cadre de vie
réduire les inégalités entre les territoires
développer un modèle urbain, social et économique durable
renforcer l’attractivité des territoires
D’OÙ UN TRANSFERT DE COMPETENCES EN MATIERE DE :
1.
2.
3.
4.
5.
logement
urbanisme et aménagement
politique de la ville
environnement
développement économique
Les orientations de ces politiques seront traduites
dans un document unique : le « projet métropolitain »
1. LOGEMENT
► PRINCIPAUX OBJECTIFS :
– construire au minimum 35 000 logements / an sur les 70 000 prévus en Ile-de-France
– améliorer la performance énergétique des logements anciens
– rénover et requalifier les logements indignes
► OUTILS :
– Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement (PMHH)
– Opérations de logements et soutien financier aux opérations des communes
+ Délégation de l’Etat après approbation du PMHH pour :
• financer le logement social (« aides à la pierre »)
• reloger les ménages prioritaires (« DALO »)
• réquisitionner des logements vacants
• gérer la veille sociale et l’hébergement
2. URBANISME ET AMENAGEMENT
► OUTILS :
– Plan local d’urbanisme (PLU) métropolitain comprenant les plans de secteur
élaborés par chaque territoire
– Réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain
– Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition de réseaux de
télécommunications
+ MOBILISATION DE MOYENS EXCEPTIONNELS EN RELATION AVEC L’ETAT
convention avec les Etablissements Publics d’Aménagement de l’Etat
• capacité de proposer à l’Etat des projets d’intérêt général pour la
construction de logements ou des équipements d’accompagnement
• faculté de bénéficier de compétences dérogatoires en matière d’urbanisme
(pour la création de ZAC ou la délivrance d’autorisations d’urbanisme)
•
2. URBANISME ET AMENAGEMENT
► ET MAINTENANT ? :
– Les communes peuvent modifier leur Plan local d’urbanisme (PLU) jusqu’au 31
décembre 2015 > En tant que de besoin, c’est la Métropole qui portera l’achèvement
de la procédure à partir du 1er janvier 2016.
► ET DEMAIN ? :
– Le Conseil de la Métropole
• décide, avant le 1er janvier 2018 et à la majorité des 2/3, des opérations
d’aménagement d’intérêt métropolitain,
• élabore et approuve le P.L.U.M. (les Opérations d’Intérêt National (O.I.N.)
s’imposent à lui).
► EN MATIERE DE DROIT DE PREEMPTION :
–
C’est la Métropole qui l’exercera en lieu et place des communes et anciens EPCI .
3. POLITIQUE DE LA VILLE
► PRINCIPAUX OBJECTIFS :
– restructurer
les quartiers en difficulté et accompagner les populations
– prévenir la délinquance
► OUTILS :
– dispositifs contractuels de développement urbain et d’insertion économique et sociale
– dispositifs locaux de prévention de la délinquance
– implication des habitants dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des projets
4. ENVIRONNEMENT
► PRINCIPAUX OBJECTIFS :
mettre fin aux pics de pollution et réduire les risques pour la santé publique
– lutter contre les nuisances sonores
– prévenir les inondations et gérer les milieux aquatiques
– lutter contre le changement climatique et la précarité énergétique
–
► OUTILS :
– le Plan Climat Energie Territorial Métropolitain (P.C.E.T.)
– des aides aux actions de maîtrise de la consommation d’énergie
– des mesures incitatives ou prescriptives (par exemple dans le P.L.U.M. ou dans le
programme des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain)
5. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
► PRINCIPAUX OBJECTIFS :
- développer l’emploi
- renforcer l’attractivité des territoires
► OUTILS :
• à définir selon l’intérêt métropolitain : la création de grands équipements, sportifs ou
culturels; un soutien à l’immobilier d’entreprises; la création, l’aménagement et gestion
de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire
ou aéroportuaire….
• la participation à la candidature à de grands évènements : Jeux Olympiques,
Exposition Universelle…
A QUI SERONT ATTRIBUEES LES COMPÉTENCES DE PROXIMITÉ
DES ANCIENS EPCI ?
Au 1er janvier 2016, les territoires exerceront les
compétences gérées par les anciens EPCI (collecte des
déchets, voirie, équipements culturels et sportifs…)
Au plus tard le 1er janvier 2018, la Métropole devra décider
à la majorité des 2/3 :
• soit de conserver ces compétences en les
harmonisant au niveau de chaque territoire
• soit de les restituer aux communes (qui pourront se
constituer en ententes ou en syndicats)
La Ville de Paris ne sera pas concernée par le transfert de ces
compétences de proximité.
QUI DECIDERA ?
LE CONSEIL DE LA METROPOLE comprendra (au moins) 337 conseillers
métropolitains désignés par les communes en 2015, puis élus pour moitié au
suffrage universel direct en 2020.
•
La Ville de Paris sera représentée par 90 conseillers.
LES CONSEILS DE TERRITOIRE (15 au max.) seront composés des
conseillers métropolitains de chaque territoire et d’autant de conseillers
municipaux.
Ils donneront des avis, élaboreront les plans de secteur composant le PLU
métropolitain et gèreront les compétences de proximité.
•
Paris constituera un territoire et le Conseil de Paris exercera les
fonctions de Conseil de territoire
Deux instances consultatives :
• une Assemblée des maires
• un Conseil de développement (partenaires économiques, sociaux et culturels)
INSTALLATION D’UNE MISSION DE PREFIGURATION DES JUILLET 2014
Une mission est constituée à partir de juillet 2014 sous la forme d’un groupement
d’intérêt public (GIP) associant l’Etat et le Syndicat Paris Métropole.
Ce GIP sera alternativement présidé par le Président du syndicat Paris Métropole et le
Préfet de région .
Il comprend un collège d’élus et un collège de partenaires socioéconomiques.
Composition du collège des élus (décret du 19 mai 2014) :
•
•
•
•
•
•
La Maire de Paris et 21 élus représentant la diversité politique du Conseil de Paris
Les Maires des communes qui seront membres de la métropole
Les Présidents des Conseils généraux d’Ile-de-France
Le président et un représentant du Conseil régional d'Ile-de-France
Les présidents des intercommunalités de petite couronne
Deux députés et deux sénateurs
QUELLES SONT LES MISSIONS DU GIP DE PREFIGURATION?
Ce groupement a pour mission de :
• préparer les conditions juridiques et budgétaires de mise en place
de la Métropole, préciser les modalités d’exercice des
compétences transférées et caractériser l’intérêt métropolitain,

Rapport au
gouvernement d’ici le
31/12/14
• déterminer les périmètres des territoires,
• établir les relations financières entre la Métropole et les
communes,
• élaborer un pré-diagnostic territorial pour le projet métropolitain en
lien avec l’APUR, l’IAU, l’AiGP, l’AFTRP,
• définir les modalités de mise à disposition des Etablissements
Publics de l’État.
Ces travaux « alimenteront » les ordonnances du Gouvernement et les
décrets d’application pour compléter et préciser certaines dispositions.
QUELLES SERONT LES RECETTES DE LA METROPOLE ?
•
1,84 milliard € issu de la fiscalité professionnelle perçue jusque-là par les
communes et les intercommunalités
•
1,53 milliard € de Dotation Globale de Fonctionnement de l’Etat
SOIT UN TOTAL DE RECETTES ÉVALUÉ, À PARTIR DES DONNÉES 2012, À :
3,37 MILLIARDS €
STRUCTURE DU BUDGET DE LA METROPOLE
RECETTES
DÉPENSES
Dépenses fonctionnelles
Compétences métropolitaines
Fiscalité professionnelle
Dotation de territoire
(compétences déléguées)
Territoire
Dotation territoriale
métropolitaine (solidarité)
Commune
Dotation Globale de
Fonctionnement
Attribution de compensation
(compétences non transférées)
EVOLUTIONS A VENIR
•
AUTONOMIE FINANCIERE DES TERRITOIRES ET RETOUR DE LA CROISSANCE
FISCALE
Les élus de Paris Métropole ont demandé au gouvernement que les territoires aient une plus
grande autonomie financière et bénéficient d’un retour de croissance fiscale. Le
gouvernement s’est engagé à revoir les mécanismes définis dans la loi à l’occasion de
l’examen du prochain texte de loi relatif à la décentralisation.
•
REVISION DES MECANISMES DE PEREQUATION REGIONAUX ET NATIONAUX
A l’occasion de la création de la Métropole, les mécanismes tels que le fonds de solidarité de
la Région Ile de France et le fonds de péréquation intercommunal et communal seront
redéfinis.
Bilan et perspectives du
Marché des Bureaux en Île-de-France
Thierry LAROUE-PONT
Président du Directoire de BNP Paribas Real Estate
Eric BERAY
Directeur Adjoint de BNP Paribas Real Estate
Les Matinées de l’Immobilier – 03/07/14
Bilan et perspectives
du Marché des Bureaux
en Île-de-France
Thierry Laroue-Pont, Président
Eric Beray, Directeur
Paris Développement – Les Matinées de l’Immobilier - 3 juillet 2014
L’immobilier
d’entreprise
en Europe
Transactions de bureaux en Europe
milliers m²
2 500
T4
Transactions T1 2014 dans les 9 villes :
5,8 millions de m², soit + 9%
2 000
T3
T2
T1
1 500
prévision 2014
1 000
500
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
0
Central
Paris
Central
London
Munich
Frankfurt
Berlin
Hamburg
Madrid
Brussels
Milan
3 juillet 2014
Dynamique des grandes transactions en Europe en 2014
13 000 m²
Londres
15 000 m²
Londres
20 000 m²
Düsseldorf
19 000 m²
Canary Wharf
45 000 m²
Aubervilliers
33 000 m²
Francfort
21 000 m²
Munich
38 000 m²
Levallois
20 000 m²
Paris QCA Opéra
3 juillet 2014
Transactions par typologie d’utilisateurs
Industrie
3%Public
Autres
6%
4%
Transport Distribution
17%
Autres
9%
TIC
15%
Juridique Conseil
4%
TIC
49%
Industrie
21%
Finance
25%
Finance
17%
TIC
9%
Autres
1%
Industrie
26%
Secteur
public
16%
Transport Juridique Distribution
Conseil
9%
3% Media
2%
Finance
26%
Secteur
public
19%
Juridique - Conseil
11%
Source : BNP Paribas Real Estate.
Transport Distribution
Media 3%
5%
Données 2013-2014T1
3 juillet 2014
Loyer "prime" et taux de vacance des bureaux en Europe
Loyer "prime"
€ / m² / an
%
Taux de vacance
1 600
1 417
1 400
16
15,6
12,6 14
1 200
12,0
1 000
800
18
12
10,5
10
790
8,7
8
600
6,6
6,3
402
400
490 6
6,2
456
5,3
270
300
300
4
265
12T1
13T1
14T1
12T1
13T1
14T1
12T1
13T1
14T1
12T1
13T1
14T1
12T1
13T1
14T1
12T1
13T1
14T1
0
12T1
13T1
14T1
0
12T1
13T1
14T1
2
12T1
13T1
14T1
200
Central
Paris
Central
London
Munich
Frankfurt
Berlin
Hamburg
Madrid
Brussels
Milan
3 juillet 2014
Investissement en immobilier d’entreprise en Europe
milliards €
2007
170 milliards d'euros
80
2013
120 milliards d'euros
70
61
60
Royaume-Uni
2002
70 milliards d'euros
50
Allemagne
40
34
France
30
20
19
Italie
10
5
Espagne
5
0
00
01
02
03
04
Source : BNP Paribas Real Estate
05
06
07
08
09
10
11
12
13
T1 14
(12 mois
glissant)
3 juillet 2014
Investisseurs par nationalité
6%
5%
12%
2% 5%
3%
13%
6%
59%
11%
63%
9%
6%
4%
2%
6%
6%
54%
18%
10%
Domestique
Source : BNP Paribas Real Estate.
Zone Euro
Amérique
Moyen Orient
UK
Asie
Autre
Données 2013-2014T1
3 juillet 2014
St
Petersbourg
Helsinki
Taux de rendement « prime »
des bureaux en Europe
Oslo
5%
5.2%
Stockholm
10%
4.5%
7.25%
Tallinn
Riga7.75%
Moscou
Glasgow5.8%5.8%
Edimbourg
10%
Vilnius
7.5%
Manchester
4.6%Hambourg
Varsovie
Berlin
5.9%
6.6%
La Haye
Düsseldorf
4.6%
6.4%
Birmingham 5.8%
4.8%
3.5%
Lille Bruxelles
Cologne
4.9%
Londres
6.25%
5.7% 5%
4.7% Francfort
Prague
4.6%
4.3% Luxembourg
Munich
7.25%Bratislava
6.6%
4.3%
4.9%
Paris
Rennes
Vienne
7.75%
Genève
Budapest
3.2%
Lyon
5.8% Milan
5.7%
9.5%
Belgrade
6.2%
6.1%
Toulouse
Marseille
Rome 6.3%
6%
Madrid
Barcelone
5.8%
Dublin
6.25%
<5%
Entre 5 % et 6.5 %
> 6.5 %
5.8%
Amsterdam
8.3% Bucarest
Istanbul
7.25%
Lisbonne
7.25%
3 juillet 2014
Le marché
des bureaux
à Paris
Transactions bureaux Île-de-France – 1er semestre
Données provisoires
Estimations 2014 S1
> 10 000 m²
5 000 - 10 000 m²
2 000 - 5 000 m²
milliers m²
500 - 2 000 m²
< 500 m²
1 600
+22%
1 400
moyenne 10 ans : 1 135
1 109
1 200
Variation
2014/2013
912
1 000
800
+89%
600
-8%
+54%
+6%
400
-4%
200
+12%
0
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Source : BNP Paribas Real Estate, Immostat
3 juillet 2014
+3%
Transactions en Île-de-France – 1er semestre
milliers m²
< 5 000 m²
Paris
250
Données provisoires
Estimations 2014 S1
> 5 000 m²
QCA
hors
QCA
-3%
+33%
Moyenne 10 ans
La
Défense
Croissant Ouest
200
PériDéfense
Neuilly / Boucle
Levallois Nord
Boucle
Sud
150
1ère Couronne
Nord
+78%
+122%
Est
-10%
+107%
100
Sud
-44%
+97%
-25%
50
+127%
0
13 14
13 14
13 14
13 14
13 14
13 14
13 14
13 14
13 14
13 14
Source : BNP Paribas Real Estate, Immostat
3 juillet 2014
Transactions > 5 000 m² en 2014 en Île-de-France (32 opérations – 499 000m²)
PARIS QCA
PARIS hors QCA
On 55
Paris 08
Le Tivoli
Paris 09
Primopéra
Paris 09
1 Astorg
Paris 08
5 733m²
690-720€
5 114m²
620€
22 231m²
Confidentiel
7 765m²
650€
9 750m²
750€
Nord Pont
Paris 15
Sud Pont
Paris 15
Strato
Paris 17
128/132
Raspail
Paris 06
A9/B
Paris 13
Equation
Paris 18
5 767m²
420€
8 243m²
460€
10 398m²
Vente
8 195m²
Vente
22 675m²
480 €
5 444m²
340 €
26 046m²
430 €
Urba Green
Joinville le
Pont
Millénaire
Aubervilliers
Resonance
Bagneux
Campus
Dassault
Vélizy
17 670m²
Vente
45 000m²
350€
7 254m²
320€
12 500m²
270 €
SUD
NORD & EST
90
Ch-Elysées
Paris 08
Eqho
La Défense
Initiale
La Défense
5 300m²
365 €
Transactions
BNPP RE
OUEST
LA DEFENSE
First
Ile-de-France Carpe Diem
La Défense La Défense La Défense
Le Garance Hector Malot
Paris 20
Paris 12
OUEST
6 964m²
530 €
6 125m²
Conf.
10 200m²
500 € +20€
40 500m²
470 €
5 616m²
430 € +20€
Eko
Rueil
Green Office
Rueil
106 3
Fontanot
Nanterre
Boma
Suresnes
Le Nuovo
Clichy
Campus
Châteaufort
12 735m²
195€
11 000m²
320 €
8 329m²
282 €
16 400m²
350 €
13 517m²
330€
45 000m²
Vente (23M€)
Citylights
Boulogne
32 665m²
430 € +20€
Nouvelle Air Espace Seine
Issy
Levallois
12 022m²
370€
14 300m²
440 €
Ecowest
Levallois
38 634m²
478€
3 juillet 2014
Transactions > 5 000 m² en 2014 en Île-de-France (32 opérations – 499 000m²)
PARIS
PARIS
QCAQCA
90
Ch-Elysées
90
Paris 08
On 55
Paris 08
Le Tivoli
Paris 09
Primopéra
Paris 09
On 55
Le Tivoli
Ch-Elysées
Paris22
08231m² Paris
09
5 114m²
7 765m²
08 620€
Confidentiel
650€
5 733m²
Paris
690-720€
5 114m²
620€
22 231m²
Confidentiel
Primopéra
9Paris
750m² 09
1 Astorg
Paris 08
750€
7 765m²
650€
9 750m²
750€
Nord Pont
Paris 15
Sud Pont
Paris 15
Strato
Paris 17
128/132
Raspail
Paris 06
A9/B
Paris 13
Equation
Paris 18
5 767m²
420€
8 243m²
460€
10 398m²
Vente
8 195m²
Vente
22 675m²
480 €
128/132
5 444m²
340 €
Nord Pont
Paris 15
Sud Pont
Paris 15
Strato
Paris 17
5 767m²
8 243m²
10 398m²
Vente
Urba Green
420€ Millénaire 460€
Joinville le
Aubervilliers
Pont
17 670m²
Vente
Raspail
Paris 06
8 195m²
Vente
SUD
PARIS
PARIS hors
QCAhors QCA
NORD & EST
5 733m²
690-720€
1 Astorg
Paris 08
45 000m²
350€
Initiale
La Défense
5 300m²
365 €
Equation
Paris 18
22 675m²
5 444m²
480 €Campus 340 €
Resonance
Bagneux
Le Garance Hector Malot
Paris 20
Paris 12
26 046m²
430 €
OUEST
6 964m²
530 €
6 125m²
Conf.
10 200m²
500 € +20€
40 500m²
470 €
5 616m²
430 € +20€
Eko
Rueil
Green Office
Rueil
106 3
Fontanot
Nanterre
Boma
Suresnes
Le Nuovo
Clichy
Campus
Châteaufort
12 735m²
195€
11 000m²
320 €
8 329m²
282 €
16 400m²
350 €
13 517m²
330€
45 000m²
Vente (23M€)
5 300m²
365 €
Dassault
Vélizy
Transactions
BNPP RE
12 500m²
270 €
OUEST
LA DEFENSE
Eqho
La Défense
26 046m²
430 €
A9/B
Paris 13
7 254m²
320€
First
Ile-de-France Carpe Diem
La Défense La Défense La Défense
Le Garance Hector Malot
Paris 20
Paris 12
Citylights
Boulogne
32 665m²
430 € +20€
Nouvelle Air Espace Seine
Issy
Levallois
12 022m²
370€
14 300m²
440 €
Ecowest
Levallois
38 634m²
478€
3 juillet 2014
Covea dans le Tivoli - Paris QCA
• Le Tivoli
•
•
•
Paris 09 QCA Opéra
22 231 m²
Rénovation lourde
2ème transaction la plus importante dans le QCA depuis 2005
3 juillet 2014
Taux de vacance – 2014 T1
Neuf
%
Seconde main
25
moyenne 2004-2013
Croissant Ouest
20
1ère Couronne
3,7
2ème Couronne
15
4,6
Paris
10
4,4
3,3
0,7
0,9
3,7
5
15,3
0,4
0,7
0,4
0,2
4,5
0,7
5,0
5,3
3,7
10,3
8,5
0,2
7,0
6,5
1,3
0,1
2,0
10,7
0,4
0,2
9,3
9,1
6,5
6,9
6,9
8,0
0,1
0,8
7,3
6,9
4,7
2,1
0
3 juillet 2014
Offre future
Offres en chantier
milliers m²
PC obtenus
2 500
2 231
2 000
1 500
1 000
820
500
0
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Source : BNP Paribas Real Estate
3 juillet 2014
Plusieurs secteurs en tension à horizon 2016-2018
Au 1er avril 2014
Moyenne annuelle de
transactions sur 5 ans
(hors comptes propres)
14
14
15
16
17
La Défense
18
14 15 16 17
Paris QCA élargi
14
15
16
Péri Défense
17
1ère
15 16 17 18
Couronne Nord
Offre
neuve
existante
18
18
14 15 16 17
Paris hors QCA
14 15 16
Boucle Sud
17
18
18
3 juillet 2014
Offre
future
certaine
Évolution des grandes recherches
Volume
2 500
Nb
128
131
140
(nombre)
120
120
114
109
2 000
109
103
100
1 500
80
1 000
1 701
1 761
1 800
1 921
2 002
2 146
2 156
60(milliers de m²)
40
500
20
0
0
4T-11
4T-12
1T-13
2T-13
3T-13
4T-13
1T-14
3 juillet 2014
Grandes recherches de bureaux par secteur géographique
229 000
200 000
(en m²)
127 000
50 000
50 000
12 000 19 000
11 500
174 500
2014
158 000
2015
140 000
2016
2017
2014
2018 et +
La Défense
93 000
1
90 000
34 000
2015
2016
2017 2018 et +
ère couronne Nord
44 000
25 000 25 000
29 000
2014
2015
2016
2017
Paris QCA
2014
2015
2016
2017
2018 et +
137 000
2018 et +
Croissant Ouest
71 500
12 000
6 000
2014
2015
65 000
1ère
43 000
18 000
2016
2017
2018 et +
couronne Est
20 000
2014
2014
8 000
12 000
2015
2016
25 000
53 000
6 000
2017
2018 et +
2ème couronne Ouest
Source : BNP Paribas Real Estate.
2014
2015
1ère
2015
2016
2017
Paris hors QCA
2018 et +
28 000 32 000 20 000
2016
2017
2018 et +
couronne Sud
36 000
5 000
2014
10 500
2015
2016
2017 2018 et +
ème
2 couronne Sud
3 juillet 2014
Loyer facial moyen - Bureaux neufs sur 12 mois
€ HT HC / m² / an
Projection
2014
800
709
Paris QCA Étoile
700
676
630
600
595
Paris QCA Opéra
505
La Défense
500
400
452
429
417
360
312
297
300
294
200
Boucle Sud
Péri Défense
Boucle Nord
100
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Source : BNP Paribas Real Estate
3 juillet 2014
Loyer facial moyen - Bureaux neufs Paris sur 12 mois
€ HT HC / m² / an
900
Paris QCA Étoile
800
Paris QCA Opéra
700
676
595
574
600
Paris 5/6/7
Paris 14/15
500
450
428
400
351
300
Paris 12/13
Paris 18/19/20
200
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Source : BNP Paribas Real Estate
3 juillet 2014
Mesures d’accompagnement moyennes 2013-2014
Île-de-France
Boucle Nord
17%
1ère Couronne Nord
18%
La Défense
Évolution
2013/2014
24%
Péri Défense
20%
29%
Neuilly/
Levallois
19%
Paris QCA élargi
14%
Paris hors QCA
Boucle Sud
13%
1ère Couronne Est
30%
19%
2ème
Couronne
22%
1ère Couronne Sud
18%
3 juillet 2014
Mesures d’accompagnement en Île-de-France en 2013-2014
par tranche de surface
Global
Île-de-France
17%
< 1 000
11 %
m²
1 000 5 000 m² 17 %
> 5 000
m²
19 %
par période ferme d’engagement
par état des locaux
Neuf
14%
14%
16%
19%
19%
Seconde main
3 ans
4 ans
6 ans
9 ans
19%
12 ans
16%
Écart entre le loyer facial et le loyer économique,
pondéré par le volume des transactions
juin 2014
Les tendances
des utilisateurs
Focus sur QCA : 266 080 m² (hors transactions directes)
Transactions <5000 m² en volume sur QCA
SSII / Informatique /
Internet / Télécom /
High-Tech
41819
16%
Pharma / Bio-technologies
1%
Artistique / Musique / Cinéma
1%
Matières Premières /
Agriculture
1%
Hôtellerie / Loisir /
Restauration
2%
Formation / Evénementiel
3%
Industrie / Energie / Transport
3%
Assurance / Mutuelle
4%
Public / Para-public /
Associations
5%
Avocats / Notaires / Conseil
juridique
12%
Immobilier / Construction
5%
Conseil / Audit / Recrutement /
Comptable
10%
Communication / Marketing /
Médias
9%
Luxe / Cosmétiques /
Spiritueux
6%
Banque / Finance / Private
equity
9%
Autre
8%
Commerces / Textile /
Distribution
6%
3 juillet 2014
La net économie investit le QCA depuis 2008
La demande placée en nombre et en volume sur QCA
<2008
2009
2010
2011
2012
2013
29
72
86
90
74
78
33 522 m²
27 414 m²
88 848 m²
34 869 m²
43 779 m²
40 059 m²
3 juillet 2014
Dynamique des secteurs d’activité
Projection 2014-2018 (croissance moyenne annuelle)
LES DYNAMIQUES
Emploi
1,5%
Services aux
entreprises
NTIC
Information et
Communication
1,0%
Construction
Energie (électricité, gaz
et eau)
0,5%
Banques & Assurances
LES RÉSISTANTS
Transport et
entreposage
Commerce
0,0%
Secteur public
-0,5%
LES MOINS
PERFORMANTS
-1,0%
-1,5%
-0,5%
0,0%
0,5%
Industrie
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
Valeur ajoutée
Source : BNP Paribas, Oxford Economics.
3 juillet 2014
L’activité de leur entreprise est stable
Aujourd’hui, comment jugez-vous l’activité de votre entreprise ?
4%
En forte croissance
18%
Plutôt en croissance
Rappel 2012
Stable
2%
14%
Plutôt en difficulté
En forte difficulté
45%
46%
29%
30%
9%
3%
En difficulté
En croissance
22% (+6)
33% (-5)
En difficulté
16%
En
croissance
38%
USER INSIGHT 2013 Base : Hors administration ou établissement public, 85% des répondants
3 juillet 2014
La conjoncture n’aura pas d’incidence sur leur projet
Pour 2013-2014, la conjoncture actuelle vous encourage-telle à… ?
Accélérer ou relancer vos projets immobiliers
Elle n’a pas d’incidence sur vos projets immobiliers
Freiner ou suspendre vos projets immobiliers
14%
61
56%
30%
59
56
49
36
31
26
15
30  +4
15
14
2012
2013
8
2010
2011
USER INSIGHT 2013 Base : 100 % des
répondants
3 juillet 2014
52% des utilisateurs ont l’intention de déménager
Envisagez-vous un ou des déménagements à court ou moyen terme ?
45%
61%
Oui
Non
Ne se prononce pas
3%
À échéance
< 2ans
52%
64
58
58
42
42
55
43
52
45
36
2009
2010
2011
2012
2013
USER INSIGHT 2013 Base : 100 % des
répondants
3 juillet 2014
Les RH envisagent une stabilité des effectifs
Quelle sera votre politique en termes d’effectifs à court ou moyen terme en France ?
Augmentation des effectifs
Stabilité des effectifs
Réduction des effectifs
6%
Ne se prononce pas
26%
61
58
53
54%
14%
31
55
54
35
26 +11
25
20
14
14
USER INSIGHT 2013 Base : 100 % des
répondants
2009
11
2010
12
2011
15
2012
2013
3 juillet 2014
Concept 1 : l’émancipation IGH
Adapter la tendance « campus » (confort + grande surface horizontale)
sur des IGH dans Paris et proche Paris.
Un immeuble de grande hauteur affranchi de toutes les contraintes techniques et
économiques :
 CHC limitée
 Terrasses accessibles
 Ouvrants de confort en étage
 1 seule trémie d’ascenseurs
 Paliers éclairés naturellement
 Des charges maîtrisées
 De grands plateaux (2000 m²)
 Un étage de services modulable
 Un panel de services pour faciliter le quotidien des salariés
3 juillet 2014
Majunga
Concept 2 : Immotique
L’optimisation du confort, de la sécurité et de la performance des immeubles
La domotique
 Programmer des scenarios de la vie quotidienne.
 Piloter via le smartphone l’intensité de la lumière, la température et la climatisation, le
réglage des stores
La gestion technique de l’immeuble
 Surveiller et adapter en temps réel les consommations étage par étage
 Stopper l’éclairage grâce à des détecteurs de présence
3 juillet 2014
Concept 3 : le télétravail
La gestion dynamique des espaces et le télétravail
Gestion de l’espace :
 suppression des postes de travail nominatifs
 installation de casiers personnels
Installation d’équipements et solutions logiciels :
 wi-fi et ordinateurs portable
 softphone et visioconférence
Encadrement du télétravail:
 2 jours maximum par semaine à domicile
Concept 4 : le co-working
Création de solutions alternatives pour favoriser les synergies
Des aménagements :
 Co-working dans les bureaux : fusion entre l’open-space et le bureau cloisonné
Des centres d’affaires « résidentiels » :
 Co-working dans un bureau secondaire à côté des domiciles des salariés
LE TIERS LIEUX,
la bonne alternative au télétravail et au nomadisme !
3 juillet 2014
The endless table – The Barbarian à New-York
335 METRES
DE LONG
Designer : Clive Wilkinson
1. Une méthodologie en 4
phases
2. La garantie du succès de
votre projet
3. Un partenariat
sur-mesure
Les solutions d’aménagement de CD&B
1. Une méthodologie en 4
phases
2. La garantie du succès de
votre projet
3. Un partenariat
sur-mesure
Concept 5 : les services pro/perso
Offrir aux salariés des services facilitant leur vie professionnelle et surtout
personnelle.
 Espace détente Press & Drink
 Terrasses
 Jardins et espaces paysagés
 Espace repos





Terrains de Squash
Salle de musculation
Spa
Centre de fitness avec vestiaires
Beauty room
 Auditorium, centre de conférences
 Salle de réunion (modulaire ou classique, informelle…)
 Plug & Work : des prises électriques et réseau dans tous les espaces
 Conciergerie
 Magasin de campus ouvert en permanence
3 juillet 2014
Google à Zurich et TBWA à Tokyo
1. Une méthodologie en
4 phases
2. La garantie du succès
de votre projet
3. Un partenariat
sur-mesure
64
Concept 6 : L’immHôtel
Un dispositif à l’image de l’hôtellerie pour optimiser le confort des visiteurs et
des salariés
Accessibilité :
- Trafic et itinéraire : automobile et transport en commun
- Réseau social de co-voiturage
- Un référencement de l’immeuble dans les GPS
Télécommunication :
- Wifi et 3 G dans tout l’immeuble (hall et parking)
Mise en scène sensorielle :
- Audition : musique d’ambiance, TV
- Vue : œuvres d’art, jeu de lumière, plantes
- Odorat : parfum d’ambiance
- Toucher : des matières différentes et modernes pour le mobilier
- Goût : des boissons et des snacks à disposition
Mise à disposition et services :
- Beauty kits ; chargeurs téléphones en libre-service ; consigne
- Room services
3 juillet 2014
La mise en scène des immeubles
L’application « serviciel » de SFL
Points clés
• Un marché des bureaux francilien affichant une orientation
positive
• Le retour des grands utilisateurs dans les quartiers d’affaire
traditionnels
• Une très bonne santé du marché locatif parisien, avec
raréfaction des offres « prime » et hausse des valeurs
• Une diversification de la typologie des utilisateurs, avec une
forte dynamique de la Net Économie
• Une nouvelle conception des espaces de travail : « work/life
balance », génération Y, nouvelle économie, mutualisation
des services
3 juillet 2014
Halle Freyssinet : un incubateur de 30 000 m² dans Paris 13
3 juillet 2014
Paris Développement – Les Matinées de l’Immobilier - 3 juillet 2014
Actualités des projets d’aménagement parisiens
Claude PRALIAUD
Directeur de l’Urbanisme de la Ville de Paris
Les Matinées de l’Immobilier – 03/07/14
Une politique foncière porteuse de dynamique économique
Carnot 12ème
Le long du boulevard périphérique,
après création d’une mini-déchetterie et
vente de 723 m² pour l’extension du
collège-lycée privé voisin, réalisation à
venir d’un hôtel 2* de 260 chambres
(clientèle jeune et familiale ) en limite
sud de la porte de Vincennes.
Les lauréats sont la société Holidaybreak
et la holding Meininger GmbH pour la
construction de 8 000 m².
Pullman (15ème)
Ancien hôtel Pullman
Vente par la Ville de Paris à Bouygues, du terrain situé
en façade de l’ancien hôtel et autrefois utilisé par
celui-ci comme jardin d’agrément et accès piétons et
automobiles. Cette cession apportera une
constructibilité supplémentaire de 3 000 m2,
permettant de réaliser 34 700 m2 environ de bureaux
et 143 chambres d’hôtel environ.
Gerty Archimede 12ème
Promoteur OGIC associé à l’agence
d’architecture Brenac & Gonzalez
Programme :
Bureaux de 12.219 m² Equipement
public sportif de 1.564 m².
Actualité des projets d’aménagement
18e – PORTE MONTMARTRE - BINET
18e – PNE CHAPELLE INTERNATIONAL
19e –GARE ROSA PARKS
17e – PORTE POUCHET
17e - CLICHY/BATIGNOLLES
20e - PAUL MEURICE
20e - SAINT BLAISE
12e -20e - PORTE DE VINCENNES
13e - PAUL BOURGET
13e - PARIS RIVE GAUCHE
Un pôle tertiaire de 140 000 m²
dans le prolongement du quartier central des affaires
Aménageur : Paris Batignolles Aménagement
Architecte coordonnateur : François Grether
• 50 ha
• 491 000 m² dont le futur palais de justice de Paris et la Direction régionale de
la police judiciaire.
• 40 000 m² de bureaux
• 3 400 logements
• 31 000 m² de commerces
• 38 000 m² d’équipements publics
Secteur Nord, un nouvel espace métropolitain
Reprise des travaux du TGI
Consultation d’architectes en cours pour le lot N1 situé au-dessus de la station M14 Porte de
Clichy (10 495 m² SPC – RIVP, logements, logements étudiants, centre d’hébergement et de
réinsertion sociale, maison de santé, commerces)
Attribution du lot N4 (à usage de bureaux 10 500 m² SPC) à ICADE Promotion Tertiaire
Sur lot N5, (Programme de bureaux – 8 500 m²) la consultation lancée par RFF est en cours.
Porte Pouchet (17e)
Résidence de tourisme et bureaux
Résidence de tourisme
145 chambres et commerces
en RDC (1 350 m²)
> Développée par CFA, filiale
de la Financière Duval
> Architecte : Hardel et le
Bihan
Livraison : 2016
Immeubles de
bureaux
25 000 m²
> Développés par
Kaufmann & Broad
>Architecte :
François Leclercq
Livraison : 2016
Porte Montmartre
(18e)
La transformation d’un quartier
Hôtel d’entreprises
Atelier d’architecture Zundel Cristea
7 000 m² SDP
Livraison 2017
2 hôtels et bureaux SEH
ECDM Emmanuel Combarel
7 000 m² SDP
Livraison 2017
Paris Habitat, aménageur , Atelier Choiseul, MOE
Mail Binet
50 logements Paris Habitat et services,
Voie nouvelle Binet et place des écoles
école maternelle
Kempe Thill architectes
Defrain et Souquet architectes
Livraison prévue fin 2015
Livraison prévue sept. 2014
Autour de la Gare Rosa Parks
Gaston Tessier (19e)
Lot 1 Ouest
30 000 m² développés
par SODEARIF
Lot 2 Est
Image Lot 1 Ouest
Disponible à partir du
25 novembre
Immeuble lot 1 Ouest
13 000 m² de résidences
-135 chambres de
résidence hôtelière
-280 chambres de
résidence étudiante privée
-110 chambres de foyer
jeunes travailleurs
MOE : Brossy & Associés
Immeuble lot 2 Est
17 000 m² de bureaux
MOE : Atelier 2/3/4
Travaux : 2015-2017
Lot 2
Lot 1
Chapelle International
Logements
56 000 m²
SOHO
8 000 m²
Hôtel
logistique
40 000 m²
Equipements
publics
6 000 m²
Bureaux
33 000 m²
Commerces
800 m²
Création d’un quartier mixte 144 000 m²
Sélection des MOE début juillet suite aux 2 concours lancés
par la RIVP pour la conception des SOHO et des logements
Premières livraisons en 2018
Paul Meurice / Porte des Lilas (20e)
Lot B-I : Bureaux
Programme immobilier :
22 100m² SDP de bureaux
et 450m² SDP de commerces en pieds d’immeuble
MOA : Nexity et Crédit Agricole Immobilier
Planning :
MOE désignée le 3 juillet
Travaux : de 2015 à 2017
Lot J / Programme immobilier : 6 300 m² SDP d’hôtel d’entreprises /
bureaux / activités, associés à 5 400 m² SDP d’équipement (locaux de la
Direction de la Propreté et de l’Eau de la Ville de Paris)
Planning : Dialogue compétitif : sept 2013 à juillet 2014
Travaux : de 2015 à 2017
Saint-Blaise (20e)
Au cœur du quartier Saint-Blaise / Cardeurs-Vitruve,
un campus numérique (1 700 étudiants) de 7 600 m² SDP
bâti sur un socle organisé autour d’un patio arboré.
Consultation de l’opérateur immobilier - utilisateur réalisée :
Groupe Auvence et Y -Nov
• Choix de l’architecte après concours : 2ème semestre 2014
• Livraison : fin 2016
Porte de Vincennes (12e /20e)
Dossier de création de
la ZAC délibéré au
Conseil de Paris de
novembre 2013
Présentation du
dossier de réalisation
au Conseil de Paris fin
2014 / début 2015
Calendrier
11 : 2017-2018
10 : 2017-2018
18 : 2016-2017
Surfaces envisagées :
11 : 2 x 5.000 m² sdp
10 : 2 x 600 m² sdp
18 : 2.400 m² sdp au nord et
3.100 m² sdp au sud.
75013
PARIS La poursuite d’une dynamique engagée depuis 1991
RIVE
GAUCHE
Superficie : 130 ha
2,455 millions de m2 SDP
• 585 000 m2 de logements
• 745 000 m² de bureaux
• 665 000 m2 de grands équipements
• 55 000 m² d’équipements de proximité
• 405 000 m2 de commerces, services et activités
En 2024 :
• 20 000 résidents
• 30 000 étudiants
• 60 000 emplois
PARIS
RIVE
GAUCHE
AUSTERLITZ GARE
ILOT A7A8a : Programme commercialisé (hors surfaces
destinées à la SNCF) :
- 49 000 m² bureaux
- 3 000 m² hôtel
- 18 000 m² commerces (11 000 m² : îlot A7A8 + 7 000 m² :
Grande Halle)
- 600 places de parking
Deux types de consultations simultanées lancées en avril
2014
1/ Consultation « A » promoteur-investisseur
. Acquisition des charges foncières bureaux + hôtel
. Construction îlot (dont commerces et parking pour les
lauréats B1 et B2)
2/ Consultations « B1 » exploitant-investisseur commerces
et « B2 » exploitant-investisseur parkings
Planning lots A7-A8a :
- Résultats des consultations A et B fin 2014
- Livraison 2021
PARIS
RIVE
GAUCHE
AUSTERLITZ SUD
Lot A9B
4 programmes engagés
Lot A9A1
Investisseur : AltaFund (Altaréa
Cogedim)
MOD : Cogedim Entreprises
Maître d’œuvre : Ateliers 234
Programme : 14 650 m², dont :
. 14 250 m² de bureaux
. 600 m² de commerces
Phase du projet : PC déposé
Commercialisation : à venir
Planning :
. Livraison : 2017
Promoteur : Kaufman &
Broad
Maître d’œuvre : ECDP
(Chr. de Portzamparc)
Programme : 23 315 m²,
dont :
. 22 630 m² de bureaux
. 685 m² de commerces
Phase du projet : PC
délivré
Commercialisation :
utilisateur identifié
Planning :
. Livraison : 2017
Ateliers 2/3/4 ©
Lot A9A2
Promoteur : Vinci Immobilier
Architecte : Antonini - Darmon
Programme : 17 285 m², dont :
- 16 535 m² de bureaux
- 750 m² de commerces
Phase du projet : PC délivré
Commercialisation : recherche utilisateur et
investisseur en cours
Planning :
. Début des travaux : 1T 2015
. Livraison : 2017
Lot A11
Promoteur : Vinci Immobilier
Maître d’œuvre : Brenac &Gonzales
Programme : 9 530 m², dont :
. 9 100 m² de bureaux
. 430 m² de commerces
Phase du projet : PC purgé
Commercialisation : recherche utilisateur et investisseur en
cours
Planning :
. Début des travaux : 3T 2014
. Livraison : 4T 2015
PARIS
RIVE
GAUCHE
TOLBIAC
CHEVALERET
un immeuble pont et l’accueil d’une cité
numérique dans la halle Freyssinet
Lot T6C
Promoteur : Icade Promotion
Investisseur : confidentiel
Maître d’œuvre : Marc Mimram
Programme : 16 000 m², dont :
. 15 000 m² de bureaux
. 1 000 m² de commerces
Phase du projet : PC délivré
Commercialisation : recherche utilisateur à venir
Planning :
. Début des travaux : 3T 2014
. Livraison : 2017
Cité numérique
Maître d’ouvrage : SDECN (Xavier Niel)
Maître d’œuvre : agence Wilmotte
Programme prévisionnel : 30 000 m² SDP, permettant d’accueillir environ
1000 start’up, dont 5 000 m² dédiés à des équipements communs, des
commerces et espaces de restauration.
Phase du projet : PC délivré
Planning :
. Démarrage des travaux : été 2014
. Livraison : fin 2016
PARIS
RIVE
GAUCHE
BRUNESEAU
Dans un quartier dédié à la grande hauteur :
un premier IGH, l’opération Duo 2
© Ateliers Jean Nouvel- Hines
Lot B3A
Investisseur : Ivanhoë Cambridge
MOD : Hines France
Maître d’œuvre : Ateliers Jean Nouvel
Programme : 106 0000 m², dont :
. 97 300 m² de bureaux
. 6 900 m² d’hôtel
. 1 900 m² de commerces
Phase du projet : PC déposé
Commercialisation : recherche utilisateur
Planning :
. Livraison : 2019/2020
Contact
Karine BIDART
Directrice générale
Tel. +33 (0)1 79 97 87 00
[email protected]
Les Matinées de l’Immobilier – 03/07/14