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LA FREQUENTATION BRITANNIQUE EN PAYS DE LA LOIRE
Etat des lieux au premier trimestre 2005
• Evolutions 1999 - 2004
• Adaptation de l’offre
• Attractivité
• Concurrence
• Quelle stratégie pour demain ?
LA FREQUENTATION BRITANNIQUE EN PAYS DE LA LOIRE
En France, les Britanniques sont surtout présents dans l’hôtellerie ; l’hôtellerie de plein air pèse peu :
•
•
16,2 millions de nuitées dans l’hôtellerie en 2004 (- 2% par rapport à 2003)
6 millions de nuitées dans l’hôtellerie de plein air en 2004 (-9% par rapport à 2003)
En Pays de la Loire, les Britanniques sont surtout présents dans l’hôtellerie de plein air ; l’hôtellerie en revanche pèse peu :
•
•
243 000 nuitées dans l’hôtellerie en 2004 (- 7% par rapport à 2003)
1,07 million de nuitées dans l’hôtellerie de plein air en 2004 (-24% par rapport à 2003)
Selon les données de Maison de la France, le locatif représente 10% des nuitées britanniques en France et le poids des résidences secondaires et logement
chez des amis est de 15% (en augmentation de 3 points, au détriment de l’hôtellerie).
Selon les données de ODIT France, en 2004, le nombre de résidences secondaires possédées par des Britanniques en Vendée est de 1 404 et en LoireAtlantique, 478 (le nombre total de résidences secondaires en Vendée étant de 93 558 et en Loire-Atlantique de 62 024). Sur la base de ces données, on
peut estimer le nombre de nuitées britanniques dans les résidences secondaires des départements littoraux à environ 700 000 nuitées (pour une moyenne
de 10 à 15 semaines d’occupation pour 4 personnes).
Nuitées britanniques en Pays de la Loire
Ö Une nouvelle économie se développe-t-elle avec
l’acquisition de gîtes et de résidences en France par les
Britanniques. ?
Ö Y a-t-il un transfert des nuitées marchandes vers ce
nouveau type d’hébergement ?
Ö Où se situe l’équilibre ?
1 200 000
Nuitées Britanniques en 2004
Même s’il s’agit d’une estimation, cette donnée prend tout son
poids lorsqu’elle est comparée aux volumes de nuitées
britanniques observés en 2004 en Pays de la Loire dans
l’hôtellerie : 243 000 nuitées et dans l’hôtellerie de plein air :
1 068 500 nuitées.
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
-
Hôtellerie de plein
air
Hôtellerie
Résidences
secondaires
Sources : DT – Insee - ORT
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
2
1. Hôtellerie
Constat en 2004 : la France perd 333 000 nuitées britanniques (- 2%) dans son hôtellerie entre 2004 et 2003 ; la région des Pays de la Loire en perd
18 000 (- 6,9%)
Pays de la Loire : 243 000 nuitées britanniques dans l’hôtellerie en 2004.
FRANCE
Hôtellerie - Evolution des nuitées Royaume-Uni
Depuis 2001, comparativement à la France, la région des Pays
de la Loire affiche des volumes de fréquentation supérieurs à
ceux de 1999 (225 000 nuitées), avec une très bonne
fréquentation en 2002.
Pays de la Loire
160
140
120
100
On peut considérer que les actions de communication
réalisées en période « post-Erika » ont permis à la région de
retrouver un niveau de fréquentation britannique normal.
80
60
40
20
1 999
2 000
2 001
2 002
2 003
2 004
Source : DT - Insee
En 2004, c’est le mois d’août qui enregistre les plus grosses pertes
(- 12 300 nuitées) ; et le département de Loire-Atlantique (- 5000
nuitées).
La durée moyenne de séjour ne varie pas : 1,9 nuits pour l’ensemble
des Pays de la Loire.
Nuitées hôtels, Royaume Uni Irlande
350 000
300 000
La projection de cette courbe de fréquentation britannique dans
l’hôtellerie en Pays de la Loire laisse supposer, à l’horizon 2005, la
poursuite de cette tendance à la baisse….
250 000
A fin mars 2005, le nombre de nuitées britanniques enregistrées dans
l’hôtellerie des Pays de la Loire est inférieur de 8% par rapport à 2004 ;
mais le 1er trimestre ne représente que 8% du volume annuel.
Globalement pour la France, l’évolution se situe également à -8% sur
ce 1er trimestre.
100 000
200 000
150 000
50 000
0
1999
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
2000
2001
2002
2003
2004
3
Ö L’offre hôtelière en Pays de la Loire est-elle bien adaptée à la demande britannique ?
Hôtellerie - Evolution des nuitées Royaume-Uni
Sur ces 6 dernières années de
référence, le même phénomène
est observé dans les régions
voisines du Grand Ouest.
En 2004, 3 régions se situent en
dessous du niveau de
fréquentation de 1999 : le Centre,
la Haute-Normandie et la
Bretagne.
160
B asse-No rmandie
140
120
B retagne
100
Haute-No rmandie
80
Centre
60
P ays de la Lo ire
40
20
P o ito u - Charentes
1 999
2 000
2 001
2 002
2 003
2 004
Source : DT - Insee
A l’inverse, pour d’autres régions,
la fréquentation britannique dans
l’hôtellerie ces 2 dernières années
est plutôt en progression :
Hôtellerie - Evolution des nuitées Royaume-Uni
180
Ö En 2003 : y a-t-il eu
rupture entre l’Ouest et les
autres régions de France ?
Ö Pour quelles raisons ?
Ile de France
160
140
120
P ro vence - A lpes - Co te
d'A zur
100
Rho ne-A lpes
80
A quitaine
60
Ö Quels types d’hôtels
fréquentent les britanniques ?
40
Languedo c-Ro ussillo n
20
1 999
2 000
2 001
2 002
2 003
2 004
Source : DT - Insee
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
4
Offre hôtelière et fréquentation britannique en 2004
8 000 000
350 000
Nuitées britanniques en 2004
7 000 000
6 000 000
300 000
250 000
5 000 000
200 000
4 000 000
150 000
3 000 000
100 000
2 000 000
Nombre de lits d'hôtels
nuitées
Lits hôtels
50 000
1 000 000
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Bretagne
Centre
Pays de la Loire
Poitou-Charentes
Nuitées britanniques
en 2004
Offre hôtelière en
lits
22
19
9
9
6
6
604 186
347 662
440 888
342 110
243 230
201 629
27 558
18 622
47 916
39566
39 768
32 650
ou
sin
Lim
Au
ve
rg
ne
Co
rse
Lo
rra
ine
Source : DT- Insee
Po
ito
u
Le nombre moyen de nuitées britanniques par lit d’hôtel en Pays de la Loire est de 6 en 2004 :
Nb moyen de nuitées
britanniques par lit
Al
sa
ce
ire
-C
ha
re
nte
s
la
Lo
gn
e
de
Pa
ys
Bo
ur
go
Pi
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Ro
Ch
us
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lon
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zu
r
Rh
on
eNo
Al
rd
pe
-P
s
as
-d
eCa
lai
s
-
Source : DT - Insee
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
En dehors des régions normandes, les hôtels de l’Ouest
de la France n’attirent pas les clientèles britanniques :
problème d’adaptation des établissements au marché ?
La moyenne nationale, hors Ile de France est de 10
nuitées britanniques par lit en 2004.
Si en Pays de la Loire, on réalisait 9 nuitées britanniques
par lit d’hôtel, comme en Bretagne et en région Centre,
cela porterait le volume des nuitées britanniques
annuelles à 358 000, et placerait la région Pays de la
Loire au niveau des fréquentations observées en
Aquitaine, Bretagne et Haute-Normandie.
Ö Est-ce réalisable ? Où sont les freins ?
5
Les filières professionnelles existantes, et les réseaux labellisés : Hôtels de Charme et de Patrimoine, Logis de France concentrent mieux la clientèle
Britannique.
Mai à septembre
2004
A l’instar des clientèles internationales, les Britanniques
logent principalement dans
les hôtels 2* et 3* (source : Cyvel Stats).
Sans*
1*
2*
3*
4*
Indéterminé
Total
Une constante depuis 3 ans : les Britanniques sont surreprésentés dans les 2* (+7 points par rapport aux
clientèles internationales) et sous-représentés dans les 3*
(-6 points).
Offre (% des
chambres)
14%
9%
52%
21%
4%
Nuitées
Nuitées
Britanniques internationales
1%
1%
1%
2%
40%
47%
43%
49%
7%
7%
1%
1%
100%
100%
Nuitées
totales
1%
3%
52%
36%
4%
4%
100%
36% des nuitées britanniques hôtelières sont réalisées dans des Logis de France (source : Cyvel Stats – nuitées de mai à septembre 2004) :
Ventilation des nuitées
britanniques en Pays de la
Loire selon le mode de
gestion de l’hôtel
Hôtel
indépendant
Logis de France
Autre chaîne
volontaire
Chaîne
intégrée
Total
Grande-Bretagne
16%
36%
17%
31%
100%
Moyenne clientèles
internationales
16%
25%
25%
34%
100%
Les Britanniques sont surreprésentés dans les Logis de
France (+11 points par rapport
aux clientèles internationales).
Cette sur-représentation a tendance
à s’accroître depuis 3 ans (+7
points en 2002).
Hôtels de charme et de patrimoine 15% des nuitées sont Britanniques :
Mai à septembre 2004
% de nuitées françaises
% de nuitées britanniques
sur la fréquentation totale
% de nuitées internationales
Ensemble de
l’hôtellerie en Pays de
la Loire
83%
6%
Hôtels de Charme
et de Patrimoine
Hôtels Logis de
France
Bienvenue au
Château
58%
15%
76%
14%
48%
37%
17%
42%
24%
52%
Le poids des britanniques sur
l’ensemble des nuitées est
beaucoup plus important dans les
Hôtels de Charme et de Patrimoine
(15%) et dans les Chambres au
Château (37%) que dans
l’hôtellerie en général (6%).
Source : DT-Insee pour les résultats régionaux et Cyvel Stats pour les Hôtels de Charme et de Patrimoine, les Logis de France et Bienvenue au Château
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
6
Aujourd’hui, l’offre des hôtels de Charme et de Patrimoine est trop peu connue ou développée (22 établissements en Pays de la Loire) pour capter des
volumes de nuitées britanniques significatifs.
Depuis 2003, dans un contexte général de baisse de fréquentation britannique, les Hôtels de Charme et de Patrimoine et les Chambres au Château ont
également perdu quelques nuitées britanniques (cf bilans Cyvel Stats).
La cuisine du terroir proposée dans les restaurants des Logis de France attire la clientèle Britannique…
L’offre en Logis de France représente 2 888 chambres et 149 établissements en Pays de la Loire, soit 22% des hôtels et 14% des chambres en Pays de la
Loire :
Logis de France
Nb
d’hôtels
Nb de chambres
1 cheminée
25
305
11%
2 cheminées
87
1 788
62%
3 cheminées
37
795
27%
Total Pays de la Loire
149
2 888
Dont :
Ö Quelle image ont les Britanniques de
l’offre Logis de France en France et en Pays
de la Loire ? L’offre n’est-elle pas
vieillissante ? Quels résultats suite aux
nouveaux contrôles qualité engagés depuis
2003 (la Fédération des Logis est
homologuée ISO 9001) ?
43 ch. NC et T
18 ch. 1*
244 ch. 2*
25 ch. NC
48 ch. 1*
1 700 ch. 2*
15 ch. 3*
17 ch. NC
440 ch. 2*
338 ch 3*
Ö Quelles sont les opérations marketing des
Logis de France à destination du marché
britannique ?
100%
Source : Logis de France Pays de la Loire
Ö Quelle est la perception des Britanniques sur le rapport qualité/prix des hôtels dans l’Ouest et dans les Pays de la Loire ?
Ö Faut-il améliorer le confort ?
Ö Quelle politique tarifaire ? Attention à la surchauffe !
A titre indicatif : prix d’1/2 pension pour 1 personne à la semaine
en juillet-août en Hôtel Logis de France 3 cheminées et
équivalent.
Les tarifs maxi sur le littoral des Pays de la Loire sont
supérieurs (952 €) à tous les autres !
L’Observatoire Régional du Tourisme engage à l’été 2005 une
étude plus approfondie.
Intérieur Pays de la Loire (49, 53 72)
Littoral Pays de la Loir e(44, 85)
PACA
Bretagne
Tunisie
Maroc
Baléares
Espagne
336 / 735 €
420 / 952 €
518 / 910 €
420 / 616 €
129 / 384 €
182 / 457 €
379 €
145 €
Ssource : CESR Pays de la Loire
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
7
2. Gîtes de France
Constat en 2004 : les Pays de la Loire perdent 300 contrats de location dans les Gîtes de France, soit -22% par rapport à 2003.
Pays de la Loire : 1 054 contrats britanniques dans les centrales de réservation des Gîtes de France de mai à septembre 2004.
Les Britanniques représentent 10% de la totalité des contrats de location réalisés par les Centrales de réservation des Gîtes de France, et 56% des contrats
étrangers.
Evolution des contrats britanniques enregistrés par les Relais des Gîtes de France
en Pays de la Loire
2500
2000
1500
1000
500
0
2001
2002
2003
2004
Pour 2005, les prévisions sont pessimistes : -15% de réservations britanniques par rapport à 2004.
Les causes avancées par les Relais départementaux des Gîtes de France :
- Augmentation de l’utilisation d’Internet et des locations en direct ou « de particulier à
particulier »
- Augmentation des acquisitions de résidences et gîtes en France par des Britanniques
- Augmentation des destinations à « bas prix » au dernier moment
- Les chambres d’hôtes s’en sortent mieux.
Ö La désaffection des Britanniques pour les gîtes est-elle nationale ?
Ö Les prix pratiqués sont-ils trop élevés ?
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
Prix moyen d’un gîte rural comparé par
département :
Semaine Juillet / Août 2004
47
LOT & GAR.
84
VAUCLUSE
20
CORSE
13
B. DU RHONE
17
CHAR. MARIT.
74
HTE SAVOIE
26
DROME
24
DORDOGNE
9
ARIEGE
73
SAVOIE
11
AUDE
12
AVEYRON
16
CHARENTE
85
VENDEE
5
HTES ALPES
56
MORBIHAN
7
ARDECHE
38
ISERE
44
LOIRE ATL.
Moyenne France
3 épis
764 €
728 €
698 €
647 €
640 €
607 €
600 €
594 €
588 €
586 €
576 €
551 €
551 €
543 €
541 €
538 €
524 €
459 €
Source : Gîtes de France
8
3. Hôtellerie de plein air
Constat en 2004 : la France perd 584 000 nuitées britanniques (- 8,8%) dans son hôtellerie de plein air entre 2004 et 2003 ; Pays de la Loire en perd
344 000 (- 24%)
Pays de la Loire : 1 068 500 nuitées britanniques dans l’hôtellerie de plein air : 1ère région de destination des britanniques.
FRANCE
Hôtellerie de plein air - Evolution des nuitées Royaume-Uni
Pays de la Loire
120
100
80
60
40
20
1 999
2 000
2 001
2 002
2 003
2 004
Pour l’analyse qui suit, il conviendra de prendre les précautions
nécessaires à la lecture des chiffres de fréquentation de l’Insee.
En effet, nous savons qu’une partie des locations de l’hôtellerie
de plein air sur notre littoral est intermédiée (Tour Opérateurs,
Agents de Voyages…). Les données relatives à ces locations
(nuitées, arrivées..) ne sont pas toujours connues du gérant de
l’hôtel de plein air et donc pas systématiquement enregistrées
dans ses statistiques. Les variations de fréquentation observées
ici doivent donc être interprétées avec prudence. Les chiffres
issus de Cyvel Stats présentent des baisses moins importantes
(-14% au lieu de -25%) ; toutefois, la courbe affiche les mêmes
tendances que celles de l’Insee.
Source : DT - Insee
Le niveau de fréquentation de 1999 a du mal à se maintenir ; malgré de
bons résultats enregistrés en 2001 et en 2003. La courbe de fréquentation
n’est pas régulière et l’année 2004 est redescendue au-dessous du niveau de
2000. Suite à la catastrophe de l’Erika (chute de fréquentation en 2000), la
barre n’a pas été suffisamment redressée pour parer aux fluctuations plus
conjoncturelles que nous avons connues depuis cette date.
En 2004, la baisse de fréquentation britannique dans l’hôtellerie de
plein air en Pays de la Loire est localisée de façon quasi exclusive dans
les établissements 3* et 4* situés sur le littoral vendéen.
• - 35 453 arrivées par rapport à 2003
• - 312 395 nuitées (sur un total de -363 918 nuitées pour la région).
En Pays de la Loire, la durée moyenne de séjour des Britanniques est en
baisse : 6,8 nuits en 2004 contre 7,5 en 2003 et 7,4 en 2002. Ce
racourcissement des séjours est notoire sur les mois de juillet (6,5 en 2004
contre 7 nuits et plus les années précédentes) et de septembre (4,6 en 2004
contre 6 à 7 nuits auparavant).
Evolutions comparées Insee – Cyvel Stats :
Insee
Cyvel stats
Nuitées HPA Pays de la Loire
2 002
1 307 408
1 634 527
ROYAUME UNI
2 003
1 432 396
1 685 674
2 004
1 088 657
1 434 818
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
Insee
600 000
Cyvel sta
400 000
200 000
-
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
2 002
2 003
2 004
9
Dans les régions voisines du Grand Ouest, la
tendance est similaire et la fréquentation en
2004 a également chuté. Une autre région
française voit sa fréquentation britannique
chuter depuis 2 ans : le Languedoc
Roussillon.
Hôtellerie de plein air - Evolution des nuitées Royaume-Uni
160
Pay s de la Loire
140
120
Bretagne
100
En revanche, d’autres grandes régions
d’accueil en hôtellerie de plein air affichent
des tendances de fréquentation plutôt à la
hausse ces dernières années, avec, dans
tous les cas, un niveau de fréquentation en
2004 bien supérieur à celui de 1999.
LanguedocRoussillon
80
Poitou Charentes
60
40
BasseNormandie
20
0
1 999
2 000
Ö Languedoc-Roussillon : -24% de
nuitées britanniques entre 2004 et
2003. Avec 359 000 lits en hôtellerie
de plein air, le Languedoc Roussillon
est la 1ère région en capacité d’accueil.
2 001
2 002
2 003
2 004
Source : DT - Insee
Hôtellerie de plein air - Evolution des nuitées Royaume-Uni
140
Evolution des nuitées GB/ Irlande 2003-2004
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Nord pas de Calais
Centre
Rhône-Alpes
Pays de la Loire
Poitou-Charentes
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Picardie
+ 72 000
+ 66 000
+ 36 000
+ 26 000
+ 16 000
- 344 000
- 156 000
- 97 000
- 70 000
- 28 000
Aquitaine
120
100
80
Prov ence Alpes - Cote
d'Azur
60
Rhone-Alpes
40
Midi-Py rénées
20
0
1 999
2 000
2 001
Source : DT - Insee
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
2 002
2 003
2 004
Source : DT - Insee
10
Ö L’offre camping en Pays de la Loire est-elle toujours adaptée à la demande britannique ?
Offre hôtellerie de plein air et fréquentation britannique en 2004
1200 000
400 000
nuitées
Nuitées britanniques en 2004
350 000
300 000
800 000
250 000
600 000
200 000
150 000
400 000
100 000
200 000
50 000
Co
rse
Al
sa
ce
-d
e-C
ala
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Bo
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Ch
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Co
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Aq
u it
Br
eta
gn
e
-
Pa
ys
de
l
aL
o ir
e
0
Nombre de lits hôtellerie de plein air
Lits camping
1000 000
Source : DT - Insee
La combinaison des courbes offre et fréquentation montre que la clientèle britannique est prépondérante dans l’hôtellerie de plein air des Pays de la Loire,
de Bretagne et de Basse-Normandie (+ de 11% de la fréquentation totale), et donne des éléments de comparaisons avec d’autres régions :
Pays de la Loire
Bretagne
Aquitaine
PACA
Languedoc-Roussillon
Poitou-Charentes
Basse-Normandie
Nuitées
britanniques en
2004
1 068 480
1 009 897
874 225
559 709
476 162
339 954
300 482
% sur la
fréquentation
totale
11%
11%
7%
5%
3%
5%
12%
% sur la
fréquentation
internationale
49%
39%
20%
11%
9%
28%
32%
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
Cette situation de mono-marché est préoccupante
à la lecture des évolutions de fréquentation en
2004.
11
Ö Quels types de campings fréquentent les britanniques ?
A l’instar des clientèles internationales, les Britanniques logent
principalement dans
les campings 4* et 4* Grand Confort (source : Cyvel Stats).
Constante depuis 3 ans : les Britanniques sont sousreprésentés dans les 3* (-10 points par rapport aux clientèles
internationales).
Si les Britanniques restent largement sur-représentés dans les 4*
GC (+ 13 points par rapport à l’ensemble des clientèles
internationales), on observe toutefois un glissement de
fréquentation des campings 4*GC vers les campings 4* depuis
ces 3 dernières années.
Mai à septembre
2004
1*
2*
3*
4*
4* GC
Total
Offre (% des
emplacements)
3%
36%
33%
28%
Nuitées
Nuitées
Britanniques internationales
0%
0%
5%
10%
14%
24%
33%
31%
48%
35%
100%
100%
Nuitées
totales
0%
21%
40%
20%
19%
100%
Ö Quels territoires fréquentent les campeurs britanniques ?
Comment se répartissent les 1 068 478 nuitées britanniques observées en 2004 dans les campings de la région ?
• Au bord de la mer, en Vendée :
73% des nuitées britanniques de la région sont réalisées en Vendée et 53% sur le littoral vendéen
11% sont réalisées en Loire-Atlantique et 7% sur le littoral de Loire-Atlantique
• En Anjou, sur les bords de la Loire :
12% des nuitées sont réalisées sur le département du Maine et Loire, soit 15 000 nuitées de plus qu’en Loire-Atlantique pour la saison 2004.
Dans les territoires touristiques bordant la Loire : Saumur et son Pôle touristique, Unesco, les nuitées britanniques pèsent 35% à 40% des nuitées
camping totales (rappel : pour l’ensemble de la région , les nuitées britanniques camping représentent seulement 11% des nuitées totales).
Cette sur-représentation des nuitées britanniques est caractéristique de ces territoires, ailleurs, elle ne dépasse pas 20% ! Elle est observée dans les mêmes
proportions depuis 3 ans.
Ö La Loire, une valeur sûre ?
Entre 2003 et 2004, la fréquentation britannique dans les campings du Pôle International de Saumur augmente de 7% à panel constant (10 campings
observés sur les 24 du Pôle, source Cyvel Stats). Cette évolution est confirmée avec le territoire de l’Unesco qui compte +10% de nuitées britanniques
entre 2003 et 2004.
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
12
Ö Le label Camping Qualité est-il un atout ?
En Pays de la Loire, 68 campings répondent aux 500 critères de la charte Camping Qualité :
• 90% sont classés 3* ou 4*
• 80% sont situés en Loire-Atlantique et en Vendée (27 établissements dans chaque département)
• 63% sont sur le littoral et 29% en milieu rural.
42 campings Qualité ont communiqué leurs statistiques de fréquentation en 2004. A panel constant, on observe une diminution des nuitées britanniques
de 3% par rapport à la saison 2003 ; ce qui est peu dans un contexte de baisse générale de l’ordre de –25% pour l’ensemble des campings de la région.
Mai à septembre 2004
% de nuitées françaises
% de nuitées britanniques
sur la fréquentation totale
% de nuitées internationales
Ensemble des
campings en Pays de
la Loire
77%
11%
Campings Qualité
23%
38%
62%
19%
Source : DT-Insee pour les résultats régionaux et Cyvel Stats pour les Campings Qualité
Dans les campings de la région, les clientèles internationales
représentent 23% des nuitées de mai à septembre 2004.
Depuis ces 3 dernières années, le poids des clientèles internationales
représente 35% à 38% des nuitées totales pour les campings
labellisés.
Le poids des nuitées britanniques se maintient également autour de
15% à 20%, alors qu’il n’est que de 11% pour l’ensemble des
campings de la région en 2004.
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
13
Ö Quelles peuvent être les pistes d’actions pour l’hôtellerie de plein air ? :
Ö Favoriser les nouveaux outils de communication :
• Internet : selon Maison de la France en 2005, 45% des réservations (domestiques et à l’extérieur du pays) se feront par Internet
Ö Les TO ? L’offre camping proposée par les TO en Pays de la Loire diminue. Selon nos différents contacts, le locatif sur les campings est prévu en
baisse pour notre région en 2005.
Destinations des Britanniques (source : Holiday Break) :
25%
20%
15%
2001
2002
2003
2004
10%
5%
0%
Paris, Picardie,
Normandie
La Bretagne
La Vendee
La Loire
La Dordogne
Le Sud ouest
Le mer
mediteranee
L'Espagne
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
Italie/Croatie
La reste
14
Ö Comment attirer les familles aujourd’hui dans notre hôtellerie de plein air ?
Selon le Plan Stratégique de Maison de la France, les clientèles britanniques
évoluent :
•
Consommateurs de courts séjours ; la durée moyenne des séjour des
Britanniques est de 6 jours en France et 11 jours en Espagne (principale
destination concurrente).
•
Les seniors, les gays, les célibataires…
•
La famille n’est plus une cible prioritaire
Ö Et pour l’hôtellerie de plein air ? Quel positionnement aujourd’hui ?
Ö Mise en marché : peut-on trouver des complémentarités avec :
•
•
•
L’événementiel : les événements-phares qui se déroulent dans la région, en saison et hors saison
Le transport : prix dégriffés, faciliter l’acheminement jusqu’à la destination
Futurs Low Costs …..
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
15
Ö Quel peut être l’impact du transport dans le choix d’une destination ?
Selon Maison de la France, les moyens de transport utilisés par les Britanniques pour se rendre en France sont les Ferries 40%, le Tunnel 30% et
l’Avion 30%.
Source : magazine France,
Janvier 2005, Maison de la
France.
Aquitaine
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
Paris Ile de France
PACA
Rhône-Alpes
Bretagne
Poitou-Charentes
Limousin
Alsace
Centre
Normandie
Nord Pas de Calais
Picardie
Pays de la Loire
Corse
Lorraine
Franche-Comté
Champagne-Ardenne
Bourgogne
Auvergne
Nb de dessertes
par une
compagnie
Low Cost
6
5
5
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Air
France
British
Airways
Aurigny
Air Service
Ryanair
Easyjet
Bmi
Bmibaby
Flybe
8
88
8
8
8
Lyddair
(via les Iles de
la Manche)
8
8
8
8
8
8
8
888
8
888
8888
8
8
8
8
8
88
8
8
8
8
88
88
8
8
8
8
8
8
Swiss
Int.
Airlines
8
88
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Régions actuellement non desservies par des compagnies low-cost en
provenance du Royaume-Uni et nombre de nuitées britanniques
enregistrées dans l’hôtellerie et le camping en 2004 :
Pays de la Loire
Champagne-Ardenne
Bourgogne
Lorraine
Auvergne
Franche-Comté
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
1 311 710 nuitées
395 125 nuitées
393 765 nuitées
177 116 nuitées
116 186 nuitées
102 251 nuitées
16
Ö Quel avenir pour les régions non desservies par des compagnies aériennes à bas prix ? (Source : Lettre de Maison de la France
de Mai 2005) :
Les principales compagnies low-cost continuent de gagner des parts de marché, face aux transporteurs concurrents que sont les ferries et Eurotunnel :
désormais 15% des billets d'avions achetés au niveau mondial sont vendus par des compagnies low-cost.
Pour 2005 :
Ryanair a connu une hausse de 24% du nombre de passagers sur la même période, avec 2,6 millions de personnes, et un taux de remplissage de
81%. Ryanair a transporté plus de 3 millions de passagers en France l'an dernier, et plus de 670 000 au premier trimestre 2005.
Easyjet annonce une hausse de 25% en avril comparé à la même période l'an dernier, soit 2,44 millions de voyageurs. Les taux de remplissage se
sont également améliorés, passant à 85,2%.
Flybe, 3e compagnie low-cost sur le marché britannique en terme de passagers, annonce une hausse de 29% de voyageurs avec 407 000 personnes.
Le taux de remplissage reste à 67%.
Les compagnies de ferries se battent cet été pour tenter de rester compétitives, face aux compagnies low-cost. Ces dernières détournent en effet la clientèle
britannique vers les destinations du sud de la France (ou plus lointaines), où un meilleur climat leur est assuré, et le tarif souvent moins cher qu'une traversée en ferry.
Les compagnies de ferries revoient actuellement la structure de leurs sites Internet et de leurs grilles tarifaires afin de faciliter la recherche pour les internautes.
Les tarifs pour cet été sont annoncés à partir de £50 (73€) l'aller-retour.
P&O enregistre une diminution de 19,6% du nombre de passagers transportés au premier trimestre 2005, comparé à la même période l'an dernier.
Le nombre de voitures et autocars transportés est en baisse de 21%.
Eurotunnel a annoncé des pertes de £550 millions (810 M€) pour l'année 2004, essentiellement dues au transport de voitures et autocars, dont le chiffre d'affaires
est en baisse de 7% sur l'année.
Cependant, les résultats du premier trimestre 2005 sont meilleurs. Le chiffre d'affaires total est en hausse de 2% par rapport à la même période l'an dernier, avec
£130 millions (190 M€).
Le CA des activités navettes s'est amélioré de 7%, avec un nombre de voitures transportées en hausse de 4% sur cette période.
(Sources : E-tid, Eurotunnel avril-mai 05
British Airways a enregistré un nombre de passagers en baisse de 3,4% en avril 2005 comparé à l’an dernier. Les vols domestiques et européens ont le plus souffert,
avec une diminution de 5% du nombre de passagers. Le taux de remplissage des avions est également en baisse à 65,3% en avril. La forte concurrence sur le
marché, notamment de la part des low-cost est encore une fois mise en cause. (Source : E-tid mai 05)
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
17
Ö Concurrence de l’Europe Centrale ? (Source : Lettre de Maison de la France de Juin 2005)
Depuis leur entrée dans l'Union Européenne, les 10 nouveaux pays d'Europe centrale et de l'Est sont également entrés sur le marché touristique européen. Ils ont su
développer leur offre touristique, et profitent de l'augmentation des liaisons aériennes vers les autres destinations européennes.
La croissance économique de ces pays a bien progressé depuis leur entrée dans l'UE. Les taux d'intérêt ont fortement diminué, ce qui engendre un boom des
emprunts et des dépenses.
Selon l'ONS, l'Office National des Statistiques, le nombre de visiteurs britanniques vers ces destinations a augmenté de 45% en 2004, comparé à 2003. Pour le
marché britannique, l'ouverture de l'Europe vers l'Est a une forte implication : de nombreuses compagnies aériennes ont ouvert des dessertes depuis la Grande
Bretagne et proposent désormais une vaste gamme de destinations, à des prix très attractifs.
Ces destinations présentent plusieurs atouts, en particulier un coût de la vie bien moins élevé qu'en Europe occidentale, du fait de leur situation en dehors de la zone
Euro.
Enfin, les Britanniques sont attirés par la nouveauté, et apprécient le fait que ces destinations soient encore peu exploitées et ne connaissent pas le tourisme de
masse. Ce sont des destinations de « mer et soleil » pour certaines, représentant une alternative à l'Espagne avec des séjours moins onéreux. La diversité
culturelle et architecturale est également un atout majeur. Selon Bridge Travel, les grandes villes d'Europe Centrale et de l'Est connaissent des taux de croissance
annuels en terme de nombre de visiteurs, de près de 50%. La capitale Tchèque a ainsi volé la vedette à Paris cette année en devenant la première ville la plus vendue
par le TO. Le trio de tête devient donc : Prague, Paris et Barcelone.
Grâce notamment aux dessertes low-cost, ces destinations se sont rapidement positionnées sur le marché des courts séjours, un des segments à plus forte
croissance.
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
18
Ö Quel est l’impact des dates des vacances scolaires sur la fréquentation britannique des hôtels et des campings ?
Nuitées hôtelières en Pays de la Loire (Insee) - ROYAUME-UNI
Les périodes et la durée des vacances scolaires en GrandeBretagne varient très peu d’une année à l’autre.
70 000
Les variations mensuelles de la fréquentation britannique
dans l’hôtellerie des Pays de la Loire sont importantes.
60 000
50 000
2 002
40 000
En revanche, pour l’hôtellerie de plein air, la courbe
mensuelle présente chaque année le même profil.
2 003
2 004
30 000
2 005
20 000
La nouveauté vient du système scolaire actuel où il devient
difficile de dé-scolariser les enfants pendant les périodes
scolaires.
10 000
Nuitées cam ping en Pays de la Loire (Insee) - ROYAUME-UNI
em
br
e
em
br
e
tob
re
oc
br
e
tem
ao
ût
let
jui
l
jui
n
ai
m
il
av
r
ar
s
m
r
jan
v ie
fé
vri
er
700 000
600 000
Vacances scolaires 2005 :
Mi-trimestre :
Pâques :
Mi-trimestre :
Eté :
semaines
Mi-trimestre :
Noël :
du 14 au 18 février
du 4 au 15 avril
du 31 mai au 3 juin (30 mai férié)
à partir du 20 juillet
500 000
2 semaines
1 semaine
5-6
du 21 au 31 octobre
1 semaine
du 20 décembre au 3 janvier 2006. 2 semaines
2 002
400 000
2 003
300 000
2 004
200 000
100 000
mai
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
juin
juillet
août
septembre
19
Ö Quel est l’impact du taux de change en Euro (actuellement 1 £ = 1, 45 €) sur la fréquentation britannique en France ?
Evolution des taux de change en €uro
Pour 1 Livre Sterling
Pour 1 Dollard US
1,8
En 2002, l’année de la mise en place de la monnaie européenne, en 2002,
la Livre Sterling était à 1,59 € et le Dollar US à 0,94 €.
1,6
Montant en €uro
1,4
1,2
1
(moyennes annuelles)
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Ö Tendances pour 2005 (Données issues de la Lettre de Maison de la France de Mai 2005) :
•
•
•
•
•
•
•
Désaffectation vis-à-vis des produits traditionnels, tels les packages mer-soleil,
Diversification des destinations (montée de l’Europe orientale, retour des destinations long courrier..).
Les ventes de dernière minute sont toujours la norme.
Pour la France, les destinations du sud sont les plus performantes, avec des ventes d’hébergements seuls et de vols low-cost en hausse.
Les ventes de séjours pour la saison d'été à l'international, sont en hausse de 21% pour le groupe First Choice. Le nombre de clients a augmenté de 14%
en avril, comparé à l'an dernier.
Le nombre de foyers composés d'une seule personne est en forte augmentation en Grande-Bretagne, estimés à 6,3 millions en 2001, ils représentent environ
30% des foyers britanniques. Ils devraient atteindre les 8,5 millions d'ici 2021.
Les célibataires ont tendance à avoir une vie sociale plus active que les autres. Ce sont souvent des personnes indépendantes, aux revenus relativement
importants, et prêtes à dépenser beaucoup pour se faire plaisir. Les produits liés à la remise en forme, aux soins de beauté leur conviennent
particulièrement, ainsi que les séjours actifs.
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire – Département Observation Prospective et Marketing – Juin 2005
20
COMITÉ REGIONAL DU TOURISME DES PAYS DE LA LOIRE
2, rue de la Loire – BP 20411 – 44204 NANTES cedex 2
02.40.89.89.84
02.40.89.89.85
[email protected]
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