Le marché du sapin de Noël en 2007

LES ACHATS DE SAPINS DE
NOËL DES FOYERS FRANÇAIS
EN 2007
Rapport de synthèse
Avril 2008
1
Préambule
Réalisée à la demande des professionnels, cette étude est basée sur le panel de consommateurs de
TNS Sofres (composé de 6 000 ménages avec des résultats ventilés selon les critères
sociodémographiques). L’analyse porte aussi bien sur les sapins de Noël naturels qu’artificiels, afin de
comparer d’éventuelles relations existantes entre l’évolution de ces deux marchés. Certaines données
ne font pas partie de l’analyse (exemple : celles relatives aux achats et aux acheteurs de sapins
blancs ou le calendrier des achats de sapins artificiels) ou ont été regroupées en tranches plus larges
(calendrier des achats), compte tenu de l’absence de significativité des résultats initiaux.
2
Consommation en valeur et en volume
Sapin naturel
Evolution de la consommation en valeur et en volume
6,0
5,6
5,4
5,4
5,2
86,7
5,3
79,2
72,4
89,6
86,0
89,9
98,0
100
5,3
80
5,0
4,9
5,0
4,8
4,8
4,7
4,8
60
40
4,6
4,4
20
4,2
4,0
Millions d'euros dépensés
120
106,0
5,8
Millions de sapins achetés
En raison d’une hausse
tendancielle de son prix
d’achat,
la
consommation en valeur
augmente entre 2000 et
2007,
alors
qu’elle
diminue en volume.
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Dont le Nordmann et l’épicéa
Répartition en poucentage des sapins naturels achetés selon
l'espèce
80
70
68,0
62,8
55,6
60
49
54,9
58,3
60,2
61,6
50
40
41,5
10
42,4
34,4
30
20
48,5
39,5
37,4
37,1
2,1
2,3
1,3
2005
2006
2007
28,8
3,2
2,8
2,9
2,5
2,7
2000
2001
2002
2003
2004
0
Nordmann
Epicéa
Autre NS
Répartition en pourcentage des dépenses de sapins
naturels selon l'espèce
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
48,8
52,7
47,8
44,5
55,7
40,0
70,9
63,8
69,7
33,7
30,3
27,7
26,5
25,4
3,0
2,7
2,6
1,2
2004
2005
2006
2007
3,4
2,8
4,3
2,5
2000
2001
2002
2003
Nordmann
73,4
66,7
Epicéa
Autre NS
Malgré son agréable odeur, sa structure équilibrée, le marché de l’épicéa connaît une tendance à la
baisse au profit du sapin Nordmann plus cher mais plus résistant et qui ne perd pas ses aiguilles.
3
Prix moyen d’achat
2004
18,30 €
13,00 €
22,30 €
20,90 €
Sapin naturel
Epicéa
Nordmann
Sapin artificiel
2005
19,10 €
13,40 €
22,90 €
20,30 €
2006
20,90 €
14,80 €
24,50 €
22,00 €
2007
22,40 €
15,30 €
26,40 €
22,80 €
Même si le prix du sapin artificiel est peu différent de celui du sapin naturel, le prix de ce dernier a
tendance à croître plus rapidement, ce qui pourrait se traduire durant les prochaines années par un prix
du sapin naturel plus élevé que le sapin artificiel. Le prix de l’épicéa évolue approximativement au
même rythme que le sapin Nordmann.
Calendrier d’achat
Sapin Naturel
Répartition en % des achats en volume par période du
calendrier
60
52,0
45,6
45,8
42,5
41,9
50
40
27,3 29,0
30
20,2
18,4
20
29,3
23,9
18,6 19,1
17,8
18,3
11,9
7,9 8,4 9,9
11,9
10
0
Du 1/12 au 9/12
2000
Entre le 10/12 et le
14/12
2002
Entre le 15/12 et le
20/12
2004
2006
A partir du 21/12
2007
Dont le Nordmann et l’épicéa
Répartition des achats d'épicéa en volume
durant la 1ière et la 2ième moitié de décembre
70
57
60
50
40
62,4 60,7 60,9
Répartition des achats de Nordmann en volume
durant la 1ière et la 2ième moitié de décembre
60
54,7 52,6 50,6 54,6
50
43,1
48,8
45,1 47,2
44,7
40
37,2 39,3 38,3
30
30
20
20
10
10
0
Du 1/12 au 14/12
0
Du 1/12 au 14/12
2004
2005
A partir du 15/12
A partir du 15/12
2006
2007
2004
2005
2006
2007
Sans doute en raison de sa meilleure résistance et d’un prix plus élevé, contrairement au sapin Epicéa,
la majorité des sapins Nordmann est achetée avant le 15 décembre.
4
Lieux d’achat
Part des sapins achetés en grands
magasins/hyper/supermarchés et jardineries
d'hypermarchés
Les
grands
magasins/hyper,
supermarchés et jardineries d’hypermarché
et les jardineries garden center constituent
la principale catégorie de lieux d’achat
aussi bien pour le sapin naturel qu’artificiel.
Elle représente 33% des sapins naturels et
67% des sapins artificiels achetés en 2007.
Malgré une répartition plus homogène
parmi
l’ensemble
des
circuits
de
distribution dans le cas des sapins
naturels, le poids des achats en grands
magasins/hyper/supermarchés
et
jardineries
d’hypermarchés
diminue
progressivement au profit des jardineries
garden center. En 2007, 41% des épicéas
et 30% des Nordmanns ont été achetés en
grands magasins/hyper/supermarchés ou
jardineries d’hypermarchés.
2007
33,3
2006
34
2005
34,9
2004
67,1
60,9
59
55,2
37,3
2003
62,5
39,2
2002
47
37
2001
67,2
39,1
2000
62,2
43,3
0
20
40
60
80
En %
Sapins naturels
Sapins artificiels
Présentation
Sapin naturel
Ces dernières années, les
consommateurs optent de plus
en plus pour un sapin coupé
plutôt qu’en motte ou en pot.
Répartition par présentation des sapins
naturels achetés
100%
25,6%23,2% 20,4% 20,4% 15,9% 15,7% 14,0% 13,1%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
74,4% 76,8% 79,6% 79,6% 84,1% 84,3% 86,0% 86,9%
30%
20%
10%
0%
2000
2001
2002
Coupé
2003
2004
2005
2006
2007
En motte ou en pot
5
Dont le Nordmann et l’Epicéa
Répartition par présentation des Epicéas
achetés
Répartition par présentation des
Nordmanns achetés
100%
100%
90% 19,90%
80%
70%
60%
50%
40% 80,10%
30%
20%
10%
0%
2004
21,20%
90%
20,30%
22,40%
10,60%
11,10%
7,30%
7,80%
89,40%
88,90%
92,70%
92,20%
80%
70%
60%
50%
78,80%
40%
79,70%
77,60%
30%
20%
10%
2005
Coupé
2006
0%
2004
2007
2005
Les sapins naturels de grande taille, et plus
spécifiquement le Nordmann sont de plus en plus
prisés.
2007
17%
46%
36%
2006
16%
49%
35%
2005
20%
49%
32%
2004
20%
47%
33%
2003
20%
2002
20%
2001
53%
22%
20%
40%
2005
26%
2004
25%
0%
29%
47%
21%
31%
48%
26%
45%
20%
Moins de 1 m
40%
31%
60%
de 1m à 1m50
80%
31%
60%
80%
de 1m à 1m50
100%
Plus de 1m50
2007
12%
47%
2006
11%
51%
41%
38%
2005
13%
50%
37%
2004
13%
50%
37%
0%
20%
Moins de 1 m
40%
60%
de 1m à 1m50
80%
100%
Plus de 1m50
Répartition des Nordmanns achetés par
taille
Répartition des Epicéas achetés par taille
2006
31%
47%
Moins de 1 m
47%
28%
50%
0%
24%
2007
En motte ou en pot
Répartition des sapins naturels achetés par taille
Taille des sapins
2007
2006
Coupé
En motte ou en pot
100%
Plus de 1m50
6
Acheteurs
22% des ménages (soit une estimation de 4,5 millions, tout comme en 2006) ont acheté un sapin de
Noël en 2007. 80% d’entre eux ont opté pour un sapin de Noël naturel, contre 20% pour un sapin
artificiel (sachant toutefois que la comparaison ne doit pas négliger l’utilisation durant plusieurs
années du sapin artificiel). Le marché du sapin naturel semble toutefois être plus fortement affecté par
la diminution progressive de l’ensemble des foyers acheteurs de sapins de Noël.
Taux de foyers acheteurs de sapins de Noël
30%
26,3% 25,9%
25,5%
25%
23,4% 23,6%
22,5%
20% 21,9% 21,3% 21,4%
19,6% 19,4%
18,5%
15%
21,2%
22,2%
Foyers acheteurs de
sapins de Noël
Dont: foyers acheteurs
de sapins naturels
18,1%
17,7%
Dont: foyers acheteurs
de sapins artificiels
10%
5%
4,4% 4,6% 4,1%
3,8% 4,2% 4,0%
3,1%
2000
2003
2006
0%
2001
2002
2004
2005
4,5%
2007
Conséquence d’une évolution de la consommation en valeur et en volume plus favorable au sapin
Nordmann qu’à l’Epicéa, on observe une restructuration des acheteurs de sapins naturels au profit du
sapin Nordmann.
Traits saillants des foyers acheteurs
Sapin naturel
Ménages entre 25 et 49 ans
Artisans/commerçants/chefs d’entreprise,
cadres/professions libérales
Ayant des enfants (plus volontiers 2 enfants ou
davantage)
Résidant dans la Région parisienne et l’Est
Sapin artificiel
Jeunes ménages (moins de 35 ans)
Professions intermédiaires, employés et
ouvriers
7